第二節 雲南回民起義戰争
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（二）粉碎清軍的多次“進剿”
大理背靠蒼山，面向洱海，以上下兩關為咽喉，地勢極為險要。
大理革命政權建立之後，杜文秀領導起義軍利用良好的地理條件，修營築壘，屯集糧草，做好了防禦敵人進攻的準備，從而使處于劣勢的起義軍，粉碎了敵人一次又一次的武裝“進剿”，保衛了革命政權，并使起義軍隊伍和控制地區不斷發展壯大。
千總張正泰失敗之後，清軍又多次組織力量向大理進攻。
賓川一團一練頭目董家蘭和太和縣逃亡地主豪紳趙雲壽、李根香等人組織“義興營”一團一練軍，聯合敗退到鶴慶的張正泰和屯紮姚州的提督文祥所部清軍，企圖摧毀大理革命政權。
1857年夏，文祥指揮清軍進攻下關東面的趙州。
時值滇東、滇南起義軍圍攻昆明，滇西起義軍便乘機襲擊文祥部後路。
清軍腹背受敵，潰不成軍，文祥退回鎮南州（今南華），彌渡和雲南縣（今祥雲）為起義軍占領。
1859年2月，董家蘭指揮“興義營”一團一練軍水陸兩路對大理發動突然襲擊。
潛伏一在大理城下的數百名練勇利用夜暗，用棺木裝火藥将城牆炸開，奪占了東門城樓，但從洱海進攻的一團一練主力因遇到大風一浪一，未能按期到達，以緻對大理的襲擊又遭失敗。
不久，董家蘭因援鄧川（今洱源東南）被起義軍擊斃，張正泰亦因内讧被部下殺死。
張董二人既死，所部一團一練軍一蹶不振，陸續被起義軍消滅。
于是滇西起義軍聲勢大振，乘機向四外發展。
統治階級驚恐萬狀，以緻“是時無敢言複大理者”②。
因清軍屢敗，新任雲貴總督張亮基于1860年1月奏請以總兵褚克昌署理雲南提督，辦理滇西軍務。
褚克昌率兵西上，經祿豐、楚雄，于3月間至鎮南州，接任提督。
他一面分兵進攻起義軍占據的姚州、大姚，一面率主力繼續西進。
起義軍為了收縮兵力，主動放棄沙橋（鎮南西北）、雲南驿（雲南縣東南）等據點，退守雲南縣城。
褚克昌尾追至雲南縣城下，指揮所部清軍進攻縣城和彌渡、紅岩（彌渡西北）等地。
面對褚克昌部清軍的大舉進攻，杜文秀一面派人發動滇東、滇南回、漢、彜各族人民起義，以牽制清軍，一面催調正在進攻緬甯（今臨滄）的大都督蔡發一春率軍回援。
同時，緻書澂江馬德新，請求派兵支援配合，以切斷褚克昌部的後路，造成東西夾擊的态勢。
1858年，滇東、滇南起義軍從昆明撤圍散歸各地之後，當時任巡撫的張亮基即調集清軍向回民進攻，回民被迫起而自衛。
馬德新、馬如龍因個人目的沒有得到滿足，也乘機再次起兵，于是滇東、滇南回民起義軍又得到了發展。
1860年春，馬如龍受馬德新之命，率部西援，4月底與李芳園部會合，共萬餘人，由南安州直一逼一楚雄。
5月3日，攻克廣通。
5日，在回镫關（廣通西南）大敗楚雄援軍，斃遊擊高天澤。
8日，又在小一腰站殲滅楚雄清軍千餘人，斃千總蘇鎮東。
“楚雄得力将弁，無出高天澤、蘇鎮東右者，相繼敗沒，兵勇奪氣。
”①5月21日，滇東、滇南起義軍包圍了楚雄府城。
連敗兩仗、士氣低落的楚雄清軍無力阻擋起義軍的銳利攻勢，楚雄知府楊觐向褚克昌求救。
褚克昌正在進攻彌渡、紅岩，無兵可派，隻得盡撤鎮南大營清兵赴援楚雄。
6月4日，褚克昌親抵楚雄府城。
馬如龍、李芳園指揮起義軍晝夜圍攻，于6月11日，用地雷轟塌城垣二十餘丈，攻入城内。
清軍一部投降，大部被殲。
知府楊觐、副将慶連等被打死，褚克昌逃往鎮南。
起義軍攻占楚雄，不但切斷了清軍的後路，而且由于清軍官兵的父母妻子多寓居楚雄，以緻軍心瓦解，無意作戰。
盡避褚克昌部将楊有才、張玉一柱所部清軍攻占了彌渡和紅岩，卻無法擺脫這種不利的困境。
而此時滇西起義軍又從西面發動了強大的攻勢，使清軍腹背受敵，更形狼狽。
起義軍大都督蔡發一春于1860年4月底攻陷緬甯後，即率領雲州、順甯、蒙化、緬甯起義軍二萬餘東下，楊德明等也率大理、蒙化起義軍八千餘人，在雲南縣與之會合，聯合向彌渡、紅岩等地進攻。
連日交戰，清軍傷亡慘重，褚克昌得力将領張福保、楊有才、陳開榜、王有才等被打死。
褚克昌慌忙從鎮南回到雲南縣大營指揮作戰，仍無法挽回敗局。
清軍糧盡兵潰，遊擊張玉一柱、守備孫占魁率部投降起義軍，紅岩、彌渡先後失守。
起義軍随即進攻雲南縣清軍大營，并分兵一路，由虎應龍、保文明、桂春亮率領，北攻賓川。
這時馬如龍率領的滇東、滇南起義軍也先後攻占了南安州、鎮南州和定遠（今牟定）縣城，控制了楚雄府全部州縣。
褚克昌見處在起義軍東西夾擊之下的雲南縣清軍大營危在旦夕，便以往援賓川為借口，率部撤離，僅留守備周士傑等防守。
蔡發一春便集中兵力猛攻雲南縣清軍大營，經十幾天激戰，全殲守敵，接着又轉攻賓川。
褚克昌紮營于賓川縣城以北的太和村。
蔡發一春率起義軍趕到後，首先占據賓川北山，切斷清軍糧路，然後實施包圍。
8月18日，起義軍發起進攻，9月9日攻破賓川清軍大營，全殲守敵，并殺死褚克昌。
褚克昌全軍覆滅，雲南清軍聞風喪膽，“自此愈不敢言西上矣”①。
這時的形勢對回民起義軍非常有利，如果杜文秀和馬如龍加強一團一結，把滇西和滇東、滇南起義軍統一起來，或者繼續維持一定形式的聯合，乘勝出擊，擴大戰果，則有可能置敵人于死地。
但是，馬如龍自謂有功，不願居杜文秀之下，竟率滇東、滇南起義軍返回澂江。
不久，馬如龍等第二次圍攻昆明，徐元吉犧牲，圍城僅十日即被迫撤圍。
在杜文秀的指揮下，滇西起義軍迅速掃清了大姚、姚州等地的殘餘清軍，各将領乘勝向滇西各地清軍發起進攻。
蔡德春到楚雄與已參加了滇西起義軍的李芳園會合後，于11月率軍攻占了祿豐縣和安甯州城。
與此同時，陳義、楊德明、馬金保、張遇泰①等率部攻占了鶴慶、劍川和麗江城；虎應龍、桂春亮率部進攻永北廳（治今永勝）；蔡發一春則率部返回雲州、順甯，轉攻永昌府（治今保山）。
1861年3月，蔡發一春、陳義率部由南北兩路包圍了永昌府城，經數月圍攻，于7月底攻克。
8月，楊榮、張遇泰克雲龍州城（今雲龍），姚得勝、保文明、虎應龍克永北廳城。
9月，馬成克龍陵廳城。
10月，蔡發一春、馬國玺克騰越廳城（今騰沖）。
在此期間，滇西起義軍還粉碎了署雲南提督申有謀進攻大理的一陰一謀，奪回了被清軍一度占領的廣通、祿豐等城。
申有謀狼狽不堪，率殘兵不足千人逃回省城。
至此，西達龍陵、騰越、雲龍、永昌，東至楚雄、廣通、元謀、祿豐，南至緬甯、順甯、雲州，北抵劍川、鶴慶、麗江、永北，滇西二十餘廳州縣都在大理政權的控制之下。
（三）杜文秀反對投降，堅持鬥争 1861年底，馬如龍聯合昆一陽一楊振鵬和新興田慶餘部回民軍，再次向昆明進發，開始對省城的第三衣圍攻。
1862年（同治元年）初，雲南府所屬各州縣大都被起義軍占據，昆明成為一座孤城。
當時，兼署雲貴總督的雲南巡撫徐之銘迫于形勢，改變了一意主剿的态度，一面準備向起義軍發動軍事進攻，一面派署提督林自清和署澂江知府岑毓英到起義軍中“議和”，用高官厚祿引一誘他們投降。
馬如龍認為機會難得，立即拜倒在敵人面前，聲言“世受皇恩”①，“志在報效，曆年漢回仇殺，不得已铤而走險，非敢叛逆，今願率衆投誠”②。
1862年3月，馬如龍、馬德新、楊振鵬等人正式向敵人投降。
為了表示對清朝的“忠順”，馬如龍等親自到各地說降，脅迫起義軍将士解散或撤退，将起義軍占據的昆明四周的昆一陽一、新興、晉甯、呈貢、嵩明、羅次、易門、富民等城拱手獻給清軍。
他們的叛變行徑受到了統治階級的賞識，清廷授予馬如龍“署理總兵”的官職，授予馬德新以“二品伯克”之銜。
馬如龍、馬德新等降清後，杜文秀繼續堅持反清鬥争，滇西起義軍成為統治階級的心腹之患。
馬如龍、馬德新等人在雲南督撫大臣的授意下，接二連三地對杜文秀進行誘降活動。
1862年夏，馬如龍寫信給杜文秀，并派楊振鵬前往大理，一面以高官厚祿誘勸杜文秀投降，一面以軍事進攻相威脅。
馬如龍在6月2日（五月初六日）的信中聲稱：“如以和為非，則卧榻之側，豈容他人鼾睡，官處必發兵西向。
此時兩迤（指滇東、滇南）既和，迤西（即滇西）孤立。
前省［軍］西發，每為東南所擾，故爾無功返。
……刻下省垣無南顧之憂，官兵得專西伐之力，則迤西雖有數城之衆，恐難敵全省之師。
爾時欲迤南赴援，弟等已授職官，宜報朝廷，必無赴救之理。
”③杜文秀既不為高官厚祿所動，也不理睬馬如龍等的恐吓。
在給楊振鵬的信中，他一針見血地指出，官府的所謂和議，“不過因江南未靖，西洋複來，各省紛争，天下鼎沸，暫為緩此急彼。
俟彼處稍定，必将舉全師以壓我境。
迨至彼時，［我兵已散，我将各離，］始知朝廷包藏禍心，則謀不及施，勇不及逞，嗷嗷待斃，悔之晚矣！”①6月下旬，楊振鵬到達大理，杜文秀仍嚴詞拒絕，“堅執不從”。
1863年夏，馬如龍又派他的親信馬負圖到大理勸降，杜文秀斬釘截鐵地回答：“馬雲峰（馬如龍号雲峰）做馬雲峰的官，我杜文秀造我杜文秀之反。
想我杜文秀歸順，除非黃河水清。
不然，萬萬不能。
”②1864年，馬德新親自出馬，前往大理遊說。
杜文秀仍然拒絕講和，說他“看不起那些身為革命領袖，倒反去接受壓迫者手下的一點官職”③。
這铿锵有力的言詞，表現了杜文秀與清廷勢不兩立的堅定立場，粉碎了統治階級的招降一陰一謀。
四、滇西起義軍東征昆明（參見附圖十一） （一）東征前的形勢 1863年6月，清廷調前兩廣總督勞崇光為雲貴總督。
勞崇光令署雲南提督馬如龍防守省城，籌集糧饷軍一火；令署理布政使岑毓英率軍進攻滇西。
8月，岑毓英率清軍從昆明出發，于11月20日占領楚雄。
此後，岑毓英以楚雄為基地，分兵向大理進犯。
清軍雖先後占領了大姚、永北、鄧川、賓川、一浪一穹（今洱源）、趙州、雲南、鶴慶、麗江等地，一逼一近大理的南北門戶上下兩關，但岑毓英所率主力卻被起義軍阻擋于鎮南和姚州，無法前進。
1864年2月，起義軍在上關大敗清軍，并收複鄧川、一浪一穹、鶴慶、麗江；不久，又敗敵于下關，收複雲南、趙州、彌渡。
杜文秀乘勝派馬得才率領援軍從彌渡、三街間道插到鎮南清軍側後，突然向敵人發起猛攻。
清軍大敗（岑毓英也頭部中槍），狼狽逃回楚雄。
粉碎岑毓英部的進攻之後，杜文秀領導滇西起義軍乘勝向外發展，南面達于鎮沅，北面達于維西。
至1866年初，起義軍控制了滇西二十三座城市，對清廷在雲南的統治造成極大的威脅，于是，雲貴總督勞崇光認為，“當以征剿迤西為急”①。
3月，勞崇光到達昆明，便積極部署對大理的進攻。
經過将近一年的準備，署雲南提督馬如龍率領兵練八千九
大理革命政權建立之後，杜文秀領導起義軍利用良好的地理條件，修營築壘，屯集糧草，做好了防禦敵人進攻的準備，從而使處于劣勢的起義軍，粉碎了敵人一次又一次的武裝“進剿”，保衛了革命政權，并使起義軍隊伍和控制地區不斷發展壯大。
千總張正泰失敗之後，清軍又多次組織力量向大理進攻。
賓川一團一練頭目董家蘭和太和縣逃亡地主豪紳趙雲壽、李根香等人組織“義興營”一團一練軍，聯合敗退到鶴慶的張正泰和屯紮姚州的提督文祥所部清軍，企圖摧毀大理革命政權。
1857年夏，文祥指揮清軍進攻下關東面的趙州。
時值滇東、滇南起義軍圍攻昆明，滇西起義軍便乘機襲擊文祥部後路。
清軍腹背受敵，潰不成軍，文祥退回鎮南州（今南華），彌渡和雲南縣（今祥雲）為起義軍占領。
1859年2月，董家蘭指揮“興義營”一團一練軍水陸兩路對大理發動突然襲擊。
潛伏一在大理城下的數百名練勇利用夜暗，用棺木裝火藥将城牆炸開，奪占了東門城樓，但從洱海進攻的一團一練主力因遇到大風一浪一，未能按期到達，以緻對大理的襲擊又遭失敗。
不久，董家蘭因援鄧川（今洱源東南）被起義軍擊斃，張正泰亦因内讧被部下殺死。
張董二人既死，所部一團一練軍一蹶不振，陸續被起義軍消滅。
于是滇西起義軍聲勢大振，乘機向四外發展。
統治階級驚恐萬狀，以緻“是時無敢言複大理者”②。
因清軍屢敗，新任雲貴總督張亮基于1860年1月奏請以總兵褚克昌署理雲南提督，辦理滇西軍務。
褚克昌率兵西上，經祿豐、楚雄，于3月間至鎮南州，接任提督。
他一面分兵進攻起義軍占據的姚州、大姚，一面率主力繼續西進。
起義軍為了收縮兵力，主動放棄沙橋（鎮南西北）、雲南驿（雲南縣東南）等據點，退守雲南縣城。
褚克昌尾追至雲南縣城下，指揮所部清軍進攻縣城和彌渡、紅岩（彌渡西北）等地。
面對褚克昌部清軍的大舉進攻，杜文秀一面派人發動滇東、滇南回、漢、彜各族人民起義，以牽制清軍，一面催調正在進攻緬甯（今臨滄）的大都督蔡發一春率軍回援。
同時，緻書澂江馬德新，請求派兵支援配合，以切斷褚克昌部的後路，造成東西夾擊的态勢。
1858年，滇東、滇南起義軍從昆明撤圍散歸各地之後，當時任巡撫的張亮基即調集清軍向回民進攻，回民被迫起而自衛。
馬德新、馬如龍因個人目的沒有得到滿足，也乘機再次起兵，于是滇東、滇南回民起義軍又得到了發展。
1860年春，馬如龍受馬德新之命，率部西援，4月底與李芳園部會合，共萬餘人，由南安州直一逼一楚雄。
5月3日，攻克廣通。
5日，在回镫關（廣通西南）大敗楚雄援軍，斃遊擊高天澤。
8日，又在小一腰站殲滅楚雄清軍千餘人，斃千總蘇鎮東。
“楚雄得力将弁，無出高天澤、蘇鎮東右者，相繼敗沒，兵勇奪氣。
”①5月21日，滇東、滇南起義軍包圍了楚雄府城。
連敗兩仗、士氣低落的楚雄清軍無力阻擋起義軍的銳利攻勢，楚雄知府楊觐向褚克昌求救。
褚克昌正在進攻彌渡、紅岩，無兵可派，隻得盡撤鎮南大營清兵赴援楚雄。
6月4日，褚克昌親抵楚雄府城。
馬如龍、李芳園指揮起義軍晝夜圍攻，于6月11日，用地雷轟塌城垣二十餘丈，攻入城内。
清軍一部投降，大部被殲。
知府楊觐、副将慶連等被打死，褚克昌逃往鎮南。
起義軍攻占楚雄，不但切斷了清軍的後路，而且由于清軍官兵的父母妻子多寓居楚雄，以緻軍心瓦解，無意作戰。
盡避褚克昌部将楊有才、張玉一柱所部清軍攻占了彌渡和紅岩，卻無法擺脫這種不利的困境。
而此時滇西起義軍又從西面發動了強大的攻勢，使清軍腹背受敵，更形狼狽。
起義軍大都督蔡發一春于1860年4月底攻陷緬甯後，即率領雲州、順甯、蒙化、緬甯起義軍二萬餘東下，楊德明等也率大理、蒙化起義軍八千餘人，在雲南縣與之會合，聯合向彌渡、紅岩等地進攻。
連日交戰，清軍傷亡慘重，褚克昌得力将領張福保、楊有才、陳開榜、王有才等被打死。
褚克昌慌忙從鎮南回到雲南縣大營指揮作戰，仍無法挽回敗局。
清軍糧盡兵潰，遊擊張玉一柱、守備孫占魁率部投降起義軍，紅岩、彌渡先後失守。
起義軍随即進攻雲南縣清軍大營，并分兵一路，由虎應龍、保文明、桂春亮率領，北攻賓川。
這時馬如龍率領的滇東、滇南起義軍也先後攻占了南安州、鎮南州和定遠（今牟定）縣城，控制了楚雄府全部州縣。
褚克昌見處在起義軍東西夾擊之下的雲南縣清軍大營危在旦夕，便以往援賓川為借口，率部撤離，僅留守備周士傑等防守。
蔡發一春便集中兵力猛攻雲南縣清軍大營，經十幾天激戰，全殲守敵，接着又轉攻賓川。
褚克昌紮營于賓川縣城以北的太和村。
蔡發一春率起義軍趕到後，首先占據賓川北山，切斷清軍糧路，然後實施包圍。
8月18日，起義軍發起進攻，9月9日攻破賓川清軍大營，全殲守敵，并殺死褚克昌。
褚克昌全軍覆滅，雲南清軍聞風喪膽，“自此愈不敢言西上矣”①。
這時的形勢對回民起義軍非常有利，如果杜文秀和馬如龍加強一團一結，把滇西和滇東、滇南起義軍統一起來，或者繼續維持一定形式的聯合，乘勝出擊，擴大戰果，則有可能置敵人于死地。
但是，馬如龍自謂有功，不願居杜文秀之下，竟率滇東、滇南起義軍返回澂江。
不久，馬如龍等第二次圍攻昆明，徐元吉犧牲，圍城僅十日即被迫撤圍。
在杜文秀的指揮下，滇西起義軍迅速掃清了大姚、姚州等地的殘餘清軍，各将領乘勝向滇西各地清軍發起進攻。
蔡德春到楚雄與已參加了滇西起義軍的李芳園會合後，于11月率軍攻占了祿豐縣和安甯州城。
與此同時，陳義、楊德明、馬金保、張遇泰①等率部攻占了鶴慶、劍川和麗江城；虎應龍、桂春亮率部進攻永北廳（治今永勝）；蔡發一春則率部返回雲州、順甯，轉攻永昌府（治今保山）。
1861年3月，蔡發一春、陳義率部由南北兩路包圍了永昌府城，經數月圍攻，于7月底攻克。
8月，楊榮、張遇泰克雲龍州城（今雲龍），姚得勝、保文明、虎應龍克永北廳城。
9月，馬成克龍陵廳城。
10月，蔡發一春、馬國玺克騰越廳城（今騰沖）。
在此期間，滇西起義軍還粉碎了署雲南提督申有謀進攻大理的一陰一謀，奪回了被清軍一度占領的廣通、祿豐等城。
申有謀狼狽不堪，率殘兵不足千人逃回省城。
至此，西達龍陵、騰越、雲龍、永昌，東至楚雄、廣通、元謀、祿豐，南至緬甯、順甯、雲州，北抵劍川、鶴慶、麗江、永北，滇西二十餘廳州縣都在大理政權的控制之下。
（三）杜文秀反對投降，堅持鬥争 1861年底，馬如龍聯合昆一陽一楊振鵬和新興田慶餘部回民軍，再次向昆明進發，開始對省城的第三衣圍攻。
1862年（同治元年）初，雲南府所屬各州縣大都被起義軍占據，昆明成為一座孤城。
當時，兼署雲貴總督的雲南巡撫徐之銘迫于形勢，改變了一意主剿的态度，一面準備向起義軍發動軍事進攻，一面派署提督林自清和署澂江知府岑毓英到起義軍中“議和”，用高官厚祿引一誘他們投降。
馬如龍認為機會難得，立即拜倒在敵人面前，聲言“世受皇恩”①，“志在報效，曆年漢回仇殺，不得已铤而走險，非敢叛逆，今願率衆投誠”②。
1862年3月，馬如龍、馬德新、楊振鵬等人正式向敵人投降。
為了表示對清朝的“忠順”，馬如龍等親自到各地說降，脅迫起義軍将士解散或撤退，将起義軍占據的昆明四周的昆一陽一、新興、晉甯、呈貢、嵩明、羅次、易門、富民等城拱手獻給清軍。
他們的叛變行徑受到了統治階級的賞識，清廷授予馬如龍“署理總兵”的官職，授予馬德新以“二品伯克”之銜。
馬如龍、馬德新等降清後，杜文秀繼續堅持反清鬥争，滇西起義軍成為統治階級的心腹之患。
馬如龍、馬德新等人在雲南督撫大臣的授意下，接二連三地對杜文秀進行誘降活動。
1862年夏，馬如龍寫信給杜文秀，并派楊振鵬前往大理，一面以高官厚祿誘勸杜文秀投降，一面以軍事進攻相威脅。
馬如龍在6月2日（五月初六日）的信中聲稱：“如以和為非，則卧榻之側，豈容他人鼾睡，官處必發兵西向。
此時兩迤（指滇東、滇南）既和，迤西（即滇西）孤立。
前省［軍］西發，每為東南所擾，故爾無功返。
……刻下省垣無南顧之憂，官兵得專西伐之力，則迤西雖有數城之衆，恐難敵全省之師。
爾時欲迤南赴援，弟等已授職官，宜報朝廷，必無赴救之理。
”③杜文秀既不為高官厚祿所動，也不理睬馬如龍等的恐吓。
在給楊振鵬的信中，他一針見血地指出，官府的所謂和議，“不過因江南未靖，西洋複來，各省紛争，天下鼎沸，暫為緩此急彼。
俟彼處稍定，必将舉全師以壓我境。
迨至彼時，［我兵已散，我将各離，］始知朝廷包藏禍心，則謀不及施，勇不及逞，嗷嗷待斃，悔之晚矣！”①6月下旬，楊振鵬到達大理，杜文秀仍嚴詞拒絕，“堅執不從”。
1863年夏，馬如龍又派他的親信馬負圖到大理勸降，杜文秀斬釘截鐵地回答：“馬雲峰（馬如龍号雲峰）做馬雲峰的官，我杜文秀造我杜文秀之反。
想我杜文秀歸順，除非黃河水清。
不然，萬萬不能。
”②1864年，馬德新親自出馬，前往大理遊說。
杜文秀仍然拒絕講和，說他“看不起那些身為革命領袖，倒反去接受壓迫者手下的一點官職”③。
這铿锵有力的言詞，表現了杜文秀與清廷勢不兩立的堅定立場，粉碎了統治階級的招降一陰一謀。
四、滇西起義軍東征昆明（參見附圖十一） （一）東征前的形勢 1863年6月，清廷調前兩廣總督勞崇光為雲貴總督。
勞崇光令署雲南提督馬如龍防守省城，籌集糧饷軍一火；令署理布政使岑毓英率軍進攻滇西。
8月，岑毓英率清軍從昆明出發，于11月20日占領楚雄。
此後，岑毓英以楚雄為基地，分兵向大理進犯。
清軍雖先後占領了大姚、永北、鄧川、賓川、一浪一穹（今洱源）、趙州、雲南、鶴慶、麗江等地，一逼一近大理的南北門戶上下兩關，但岑毓英所率主力卻被起義軍阻擋于鎮南和姚州，無法前進。
1864年2月，起義軍在上關大敗清軍，并收複鄧川、一浪一穹、鶴慶、麗江；不久，又敗敵于下關，收複雲南、趙州、彌渡。
杜文秀乘勝派馬得才率領援軍從彌渡、三街間道插到鎮南清軍側後，突然向敵人發起猛攻。
清軍大敗（岑毓英也頭部中槍），狼狽逃回楚雄。
粉碎岑毓英部的進攻之後，杜文秀領導滇西起義軍乘勝向外發展，南面達于鎮沅，北面達于維西。
至1866年初，起義軍控制了滇西二十三座城市，對清廷在雲南的統治造成極大的威脅，于是，雲貴總督勞崇光認為，“當以征剿迤西為急”①。
3月，勞崇光到達昆明，便積極部署對大理的進攻。
經過将近一年的準備，署雲南提督馬如龍率領兵練八千九