十 天國的悲壯結束
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清政府向外國具體籌劃“借師助剿”，并兼管洋槍隊的有關事務。
在太平軍到達上海外圍時，英、法軍隊和洋槍隊合作，主動向松江太平軍出擊。
至此，外國侵略者已完全拉下“中立”僞裝，其正規軍隊亦公開助清政府向太平天國進攻了。
太平天國肩起反抗外國侵略者的重任。
李秀成到上海外圍不久，即去蘇州過年，進攻上海的總指揮由慕王譚紹光擔任。
1月14日，太平軍在奉賢大敗洋槍隊後，迅即攻占縣城及南彙、高橋、周浦等城鎮。
3月1日，英、法軍隊和洋槍隊進攻闵行附近蕭塘，取得一些勝利，清政府把洋槍隊改名“常勝軍”。
從4月到5月，英、法侵略軍和新到的俄軍，連同“常勝軍”，在七寶、王家寺、嘉定、周浦、青浦等地瘋狂進攻太平軍，太平軍損失嚴重，但也使敵人受到重創，包括打傷英國侵略軍司令何伯，擊斃法國侵略軍司令蔔羅德（A.Protet）。
5月17日，剛率精銳從蘇州趕到的李秀成，在太倉殺傷侵略軍和“常勝軍”幾百人，殲清軍五千人，破敵營壘三十幾座，并乘勝于次日克嘉定。
6月9日，譚紹光在青浦活捉“常勝軍”副統領法爾思德（E．Forrester），進圍松江。
在太平軍多次打擊後，外國侵略軍對太平軍聞而生畏，左宗棠寫信說：“夷人之畏‘長毛’，亦與我同，委而去之，真情畢露。
”但李秀成一直對外國侵略者存畏懼之心，怕打硬仗，加以天京吃緊，洪秀全多次下诏回軍，因此在6月18日太平軍與淮軍作戰失利後，李秀成留下譚紹光等少量部隊駐嘉定、青浦、太倉等地，自率大軍撤圍去蘇州。
第二次進攻上海，又失敗了。
之後，外國侵略軍、“常勝軍”和淮軍經重新部署，增加力量，轉守為攻。
1862年10月24日陷嘉定，進逼常熟。
1863年1月16日，常熟因守将駱國忠叛降敵人而陷落。
接着，太倉在5月1日失陷，昆山在6月1日失陷，蘇州外圍的夾浦和吳江等地也随之落入敵手。
8月下旬，淮軍和此時已由英國軍官戈登（C．G．Gordon,1833—1885）指揮的“常勝軍”約四萬人，氣勢洶洶地撲向蘇州。
蘇州指揮官是英勇善戰、堅強不屈的慕王譚紹光。
他指揮守軍奮力抗敵，多次粉碎敵人的猛攻，使敵人損失嚴重，而蘇州依然屹立不動。
但郜永寬、汪安鈞等八個将領，卻在12月4日的一次軍事會議上，卑鄙地刺殺了譚紹光，攜帶人頭向敵人獻城，蘇州終于陷落。
兩天後，這八個叛徒亦被李鴻章處死。
蘇州的陷落，标志着太平天國江蘇戰場的基本瓦解。
在浙江，太平軍1861年底克甯波後，英、法侵略軍忙從上海開赴甯波，1862年5月10日向太平軍進攻，迫使太平軍撤出。
之後，仿照常勝軍之法，英、法侵略軍分别組成了由華人充士兵、洋人當教官的中外混合武裝，即“綠頭勇”（又稱“常安軍”和“定勝軍”）和“花頭勇”（又名“常捷軍”），并調華爾常勝軍到浙江。
這些侵略武裝于8月占餘姚，9月占慈溪。
太平軍英勇反擊，在慈溪打死華爾，常勝軍失去頭目，退回上海。
1863年1月17日，由法國海軍軍官勒伯勒東（LeBrethondeCaligny）指揮的常捷軍，進攻紹興，太平軍當即擊斃這個法軍頭目。
2月19日，紹興太平軍又打死常捷軍新統領買忒勒（一譯達耳第福TardlifdeMoidrey）和英國軍官定齡（Tinling）。
但敵我力量消長異勢，紹興仍于3月15日失陷。
這時，由江西入浙的左宗棠，也在1863年3月初攻陷嚴州、湯溪、金華，3月下旬進抵杭州附近的富陽。
9月20日，法國軍官德克碑（P．D'Aiguebelle）率常捷軍一千五百人，配合左宗棠湘軍攻陷富陽。
從10月起，左宗棠和常捷軍進圍杭州和餘杭。
這時，太平天國已隻剩天京和蘇南、浙北幾個孤城了。
孤立無援的杭州太平軍，與優勢之敵作殊死戰，經五個多月艱苦抵抗，終因敵我力量懸殊，無法再守，1864年3月30日深夜棄城突圍。
敵人入城後瘋狂屠殺。
常捷軍統領德克碑因“功”被授給頭等功牌，并賞銀一萬兩。
杭州的失陷，标志着浙江戰場亦已基本瓦解。
天京陷落 蘇、浙戰場的瓦解，天京也岌岌可危了。
從1862年5月底起，湘軍水陸主力已進逼天京城下，洪秀全嚴诏李秀成從上海班師回救。
李秀成率主力于6月從上海撤圍去蘇州後，不顧洪秀全嚴催，拖至10月才率十萬大軍從蘇州趕到天京。
從10月13日開始，與圍城湘軍展開激戰。
這次戰争激烈異常，至11月26日，太平軍仍不能擊破敵人。
這時，軍糧、軍衣嚴重不足，太平軍難以久持，李秀成下令
在太平軍到達上海外圍時，英、法軍隊和洋槍隊合作，主動向松江太平軍出擊。
至此，外國侵略者已完全拉下“中立”僞裝，其正規軍隊亦公開助清政府向太平天國進攻了。
太平天國肩起反抗外國侵略者的重任。
李秀成到上海外圍不久，即去蘇州過年，進攻上海的總指揮由慕王譚紹光擔任。
1月14日，太平軍在奉賢大敗洋槍隊後，迅即攻占縣城及南彙、高橋、周浦等城鎮。
3月1日，英、法軍隊和洋槍隊進攻闵行附近蕭塘，取得一些勝利，清政府把洋槍隊改名“常勝軍”。
從4月到5月，英、法侵略軍和新到的俄軍，連同“常勝軍”，在七寶、王家寺、嘉定、周浦、青浦等地瘋狂進攻太平軍，太平軍損失嚴重，但也使敵人受到重創，包括打傷英國侵略軍司令何伯，擊斃法國侵略軍司令蔔羅德（A.Protet）。
5月17日，剛率精銳從蘇州趕到的李秀成，在太倉殺傷侵略軍和“常勝軍”幾百人，殲清軍五千人，破敵營壘三十幾座，并乘勝于次日克嘉定。
6月9日，譚紹光在青浦活捉“常勝軍”副統領法爾思德（E．Forrester），進圍松江。
在太平軍多次打擊後，外國侵略軍對太平軍聞而生畏，左宗棠寫信說：“夷人之畏‘長毛’，亦與我同，委而去之，真情畢露。
”但李秀成一直對外國侵略者存畏懼之心，怕打硬仗，加以天京吃緊，洪秀全多次下诏回軍，因此在6月18日太平軍與淮軍作戰失利後，李秀成留下譚紹光等少量部隊駐嘉定、青浦、太倉等地，自率大軍撤圍去蘇州。
第二次進攻上海，又失敗了。
之後，外國侵略軍、“常勝軍”和淮軍經重新部署，增加力量，轉守為攻。
1862年10月24日陷嘉定，進逼常熟。
1863年1月16日，常熟因守将駱國忠叛降敵人而陷落。
接着，太倉在5月1日失陷，昆山在6月1日失陷，蘇州外圍的夾浦和吳江等地也随之落入敵手。
8月下旬，淮軍和此時已由英國軍官戈登（C．G．Gordon,1833—1885）指揮的“常勝軍”約四萬人，氣勢洶洶地撲向蘇州。
蘇州指揮官是英勇善戰、堅強不屈的慕王譚紹光。
他指揮守軍奮力抗敵，多次粉碎敵人的猛攻，使敵人損失嚴重，而蘇州依然屹立不動。
但郜永寬、汪安鈞等八個将領，卻在12月4日的一次軍事會議上，卑鄙地刺殺了譚紹光，攜帶人頭向敵人獻城，蘇州終于陷落。
兩天後，這八個叛徒亦被李鴻章處死。
蘇州的陷落，标志着太平天國江蘇戰場的基本瓦解。
在浙江，太平軍1861年底克甯波後，英、法侵略軍忙從上海開赴甯波，1862年5月10日向太平軍進攻，迫使太平軍撤出。
之後，仿照常勝軍之法，英、法侵略軍分别組成了由華人充士兵、洋人當教官的中外混合武裝，即“綠頭勇”（又稱“常安軍”和“定勝軍”）和“花頭勇”（又名“常捷軍”），并調華爾常勝軍到浙江。
這些侵略武裝于8月占餘姚，9月占慈溪。
太平軍英勇反擊，在慈溪打死華爾，常勝軍失去頭目，退回上海。
1863年1月17日，由法國海軍軍官勒伯勒東（LeBrethondeCaligny）指揮的常捷軍，進攻紹興，太平軍當即擊斃這個法軍頭目。
2月19日，紹興太平軍又打死常捷軍新統領買忒勒（一譯達耳第福TardlifdeMoidrey）和英國軍官定齡（Tinling）。
但敵我力量消長異勢，紹興仍于3月15日失陷。
這時，由江西入浙的左宗棠，也在1863年3月初攻陷嚴州、湯溪、金華，3月下旬進抵杭州附近的富陽。
9月20日，法國軍官德克碑（P．D'Aiguebelle）率常捷軍一千五百人，配合左宗棠湘軍攻陷富陽。
從10月起，左宗棠和常捷軍進圍杭州和餘杭。
這時，太平天國已隻剩天京和蘇南、浙北幾個孤城了。
孤立無援的杭州太平軍，與優勢之敵作殊死戰，經五個多月艱苦抵抗，終因敵我力量懸殊，無法再守，1864年3月30日深夜棄城突圍。
敵人入城後瘋狂屠殺。
常捷軍統領德克碑因“功”被授給頭等功牌，并賞銀一萬兩。
杭州的失陷，标志着浙江戰場亦已基本瓦解。
天京陷落 蘇、浙戰場的瓦解，天京也岌岌可危了。
從1862年5月底起，湘軍水陸主力已進逼天京城下，洪秀全嚴诏李秀成從上海班師回救。
李秀成率主力于6月從上海撤圍去蘇州後，不顧洪秀全嚴催，拖至10月才率十萬大軍從蘇州趕到天京。
從10月13日開始，與圍城湘軍展開激戰。
這次戰争激烈異常，至11月26日，太平軍仍不能擊破敵人。
這時，軍糧、軍衣嚴重不足，太平軍難以久持，李秀成下令
