資治通鑒綱目卷四十五
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行，但有識之士都認為是可行的。
秋七月，群臣給唐代宗上尊号。
九月，唐代宗派使者征召仆固懷恩入朝，仆固懷恩不來。
當初，仆固懷恩奉唐代宗诏令在太原與回纥可汗相見，河東節度使辛雲京怕他們合謀襲擊軍府，因此閉城守衛，也不犒勞他們的軍隊。
仆固懷恩很憤怒，向唐代宗上表訴說事情的經過，沒有得到答複。
宦官駱奉仙到達太原，辛雲京就深相交結，讓駱奉仙上言說仆固懷恩謀反迹象已經顯露，仆固懷恩也上奏請求誅殺辛雲京與駱奉仙，唐代宗下诏書為他們和解。
仆固懷恩自認為從安祿山叛亂以來，每次戰鬥他都奮勇拼殺，一家為朝廷戰死的就有四十六人，女兒遠嫁回纥，又勸說回纥出兵，再度收複兩京，平定河南、河北，功勞無與倫比，卻受到他人的誣陷，怨憤極深，就上書為自己辯解說：“我有六大罪狀：過去同羅叛亂，我 為先帝掃清河曲，一也；男玢陷虜亡歸，臣斬之以令衆士，二也；二女遠嫁，為國和親，三也；身與男玚為國效命，四也；河北新附，撫安反側，五也；說谕回纥，使赴急難，六也。
臣既負六罪，誠合萬誅。
思得一奉天顔，又以來瑱之死，深畏中官讒口，虛受陛下誅夷。
臣奏奉仙非不摭實，陛下竟無處置，寵任彌深。
竊聞四方遣人奏事，陛下皆雲與骠騎議之，曾不委宰相可否，或留數月不還，遠近無不疑阻。
傥不納愚懇，且務因循，臣實不敢保家，陛下豈能安國！惟陛下圖之。
” 上遣裴遵慶詣懷恩谕旨，諷令入朝。
懷恩抱遵慶足号泣訴冤。
然以懼死為辭，竟不奉诏。
冬十月，吐蕃入寇，上如陝州，吐蕃入長安，關内副元帥郭子儀擊之，吐蕃遁去。
唐自武德以來，開拓邊境，地連西域，皆置都督府。
開元中，置朔方、隴右、河西、安西、北庭諸節度使以統之，歲發山東丁壯為戍卒，缯帛為軍資，開屯田，供糗糧，設監牧，畜馬牛，軍城戍邏，萬裡相望。
及安祿山反，邊兵精銳者皆征發入援，謂之行營。
留兵單弱，數年之間，胡虜蠶食，自鳳翔以西，邠州以北，皆為左衽矣。
為先皇帝掃清了河曲地區，這是第一條罪狀；我的兒子仆固玢被同羅俘虜後得以逃回，我将他斬殺以号令士卒，這是第二條罪狀；我有兩個女兒遠嫁外族，為了國家和親，這是第三條罪狀；我與兒子仆固玚冒着生命危險，為國效命疆場，這是第四條罪狀；河北地區的叛軍近來歸順朝廷，我對他們加以安撫，使他們不再叛亂，這是第五條罪狀；我勸說回纥出兵，解除了朝廷的危難，這是第六條罪狀。
我既然有這六大罪狀，确實應該千刀萬剮。
我想着能夠去見陛下一面，但因為來瑱被無罪誅殺，所以十分畏懼宦官的讒言，害怕自己也枉遭陛下的殺戮。
我上奏所言駱奉仙的情況全都是事實，陛下不但不加以處置，而且對他更加寵信。
我私下聽說各地派人到朝中上奏政事時，陛下總是說先與骠騎大将軍程元振一起商議，卻從來不讓宰相決定事情是否可行，有時讓使者幾個月不得返回，緻使遠近的節度使更加疑慮。
傥若陛下不采納我的誠懇意見，還像過去那樣辦事，我實在擔憂自己會家破人亡，陛下這樣又怎麼能使國家安定呢！希望陛下深思熟慮。
” 唐代宗派遣裴遵慶到仆固懷恩那裡宣谕聖旨，并婉勸他入朝。
仆固懷恩見到裴遵慶，抱着他的腳大聲哭泣，訴說冤情。
但仆固懷恩以懼怕被殺為由，最終沒有奉行诏書入朝。
冬十月，吐蕃軍隊入侵，唐代宗駕幸陝州，吐蕃軍隊進入長安，關内副元帥郭子儀率兵攻打，吐蕃逃走。
唐朝自從武德年間以來，向外開拓疆域，地與西域相連接，在這些地方都設置都督府。
開元年間，朝廷設置了朔方、隴右、河西、安西、北庭各節度使統轄西北地方，每年征發山東地區的壯丁作為戍守的士卒，征調絲織品作為軍費，開墾屯田，以供給糧饷，設置監牧，畜養馬牛，軍城和戍守巡邏的哨所，萬裡相望。
及安祿山反叛，邊疆地區的精銳部隊都被征調入朝援助朝廷讨伐叛軍，被稱為節度行營。
而留下來的兵力弱小，數年之間，胡人逐漸侵占邊疆土地，從鳳翔以西，邠州以北的地方，都被胡人侵占。
至是吐蕃入大震關，陷蘭、廓、河、鄯、洮、岷、秦、成、渭等州，盡取河西、隴右之地。
邊将告急，程元振皆不以聞。
十月，虜至泾州，刺史高晖降之，為之鄉導。
既過邠州，上始聞之。
至奉天、武功，京師震駭。
诏以雍王适為關内元帥，郭子儀副之，出鎮鹹陽以禦之。
子儀閑廢日久，部曲離散，至是召募，得二十騎而行。
至鹹陽，吐蕃帥吐谷渾、黨項、氐、羌二十餘萬衆渡渭，循山而東。
子儀使判官王延昌入奏，請益兵，程元振遏之，竟不召見。
吐蕃渡便橋，上倉猝不知所為，出幸陝州，官吏六軍逃散。
子儀聞之，遽自鹹陽歸長安。
射生将王獻忠擁四百騎脅豐王珙等十王西迎吐蕃，遇子儀。
子儀叱之，獻忠曰：“今社稷無主，令公為元帥，廢立在一言耳。
”子儀責之，以兵送行在，賜珙死。
吐蕃入長安，立廣武王承宏為帝，縱兵焚掠，長安中蕭然一空。
苗晉卿病卧家，輿入脅之，晉卿閉口不言，虜不敢殺。
子儀引三十騎自禦宿川循山而東，謂王延昌曰：“六軍逃潰，多在商州，速往收之。
”延昌徑入商州，撫谕之。
諸将方縱兵暴掠，聞子儀至，皆大喜，聽命。
得四千人，軍勢稍振。
子儀乃泣谕将士以共雪國恥，取長安，皆感激受約束。
上恐吐蕃出潼關，征子儀詣行在。
子儀表曰：“臣不收京城 這時吐蕃侵入大震關，攻占了蘭州、廓州、河州、鄯州、洮州、岷州、秦州、成州、渭州等州，完全占領了河西、隴右地區。
邊防将領向朝廷告急，而程元振卻不向唐代宗奏報。
十月，吐蕃軍隊侵犯泾州，泾州刺史高晖投降了吐蕃，并成為吐蕃的向導。
等吐蕃軍隊過了邠州，唐代宗才得知情況。
吐蕃軍隊入侵奉天、武功，京師極為驚駭。
唐代宗下诏任命雍王李适為關内元帥，郭子儀為副元帥，出鎮鹹陽抵禦吐蕃軍隊。
郭子儀閑居京師已久，部下都已離散，這時才臨時招募，征得騎兵二十名，然後啟程。
到達鹹陽，吐蕃率領吐谷渾、黨項、氐、羌等二十餘萬渡過渭水，沿山向東進發。
郭子儀派遣判官王延昌入朝上奏，請求增兵，被程元振阻攔，竟得不到唐代宗召見。
吐蕃軍隊越過便橋，唐代宗倉猝之間不知道怎麼辦才好，于是出逃駕幸陝州，朝中官吏和禁軍六軍将士也都紛紛逃散。
郭子儀得知情況後，馬上從鹹陽返回長安。
射生将王獻忠率領四百名騎兵迫脅豐王李珙等十王西去迎接吐蕃，遇到了郭子儀。
郭子儀斥責他們，王獻忠說：“現在國家沒有君主，您身為元帥，皇上的廢立全在于您一句話！”郭子儀責備王獻忠與豐王李珙，派兵把他們送到行在，李珙後來被唐代宗賜死。
吐蕃軍隊進入長安城後，立廣武王李承宏為皇帝，縱兵大肆焚燒搶掠，長安城被搶掠一空，一片蕭條。
苗晉卿正卧病在家，吐蕃軍隊派人把他擡來，迫脅他出任僞官，而苗晉卿閉口不言，吐蕃也不敢殺害他。
郭子儀率領三十名騎兵從禦宿川沿山向東，對王延昌說：“潰逃的禁軍六軍将士，大多逃往商州，快去收羅他們。
”王延昌徑直進入商州，安撫逃散的将士。
當時諸将正放縱士兵大肆搶掠，聽說郭子儀來到，都十分高興，願意聽從他的指揮。
郭子儀共收羅到軍隊四千人，軍勢稍有振作。
于是郭子儀哭泣着告谕将士，勉勵他們要共同為國家雪恥，攻取長安，将士們都十分感激，表示要聽從郭子儀的命令。
唐代宗恐怕吐蕃軍隊東出潼關，就召郭子儀前往行在。
郭子儀上表說：“我如果不收複京城， 無以見陛下，若出兵藍田，虜亦不敢東向。
”上許之。
鄜坊節度判官段秀實說白孝德引兵赴難，孝德即日大舉，南趣京畿，與蒲、陝、商、華合勢進擊。
子儀使羽林大将軍長孫全緒将二百騎出藍田，又令寶應軍使張知節将兵繼之。
全緒至韓公堆，晝則擊鼓張旗幟，夜則多燃火，以疑吐蕃。
吐蕃懼，百姓又绐之曰：“郭令公自商州将大軍至矣。
”吐蕃惶駭，悉衆遁去。
高晖東走潼關，守将李日越擒殺之。
诏以子儀為西京留守。
王甫自稱京兆尹，聚衆二千餘人，暴橫長安中。
子儀至浐水，引三十騎徐進，召甫斬之。
白孝德與邠甯節度使張蘊琦将兵屯畿縣，子儀召之入城，京畿遂安。
吐蕃還圍鳳翔，鎮西節度使馬璘将精騎千餘人赴難，轉鬥至城下，持滿外向，突入城中，不解甲出戰，單騎奮擊，俘斬千計。
明日，虜複請戰，璘開懸門以待之，虜引退，曰：“此将軍不惜死，宜避之。
”遂去。
十一月，削程元振官爵，放歸田裡。
骠騎大将軍程元振專權自恣，人畏之甚于李輔國。
諸将有大功者，元振皆忌疾欲害之。
吐蕃入寇，元振不以時奏，緻上狼狽出幸。
上發诏征諸道兵，李光弼等皆忌元振，莫有至者，中外切齒，莫敢言。
太常博士柳伉上疏曰：“犬戎犯關度隴，不血刃而入京師，劫宮闱，焚陵寝，武士無一人力戰者，此将帥叛陛下也。
陛下疏元功，委近習，日引月 無顔來見陛下，如果出兵藍田，吐蕃軍隊必定不敢向東進犯。
”唐代宗同意。
鄜坊節度判官段秀實勸說節度使白孝德率兵為國赴難，白孝德當天即率大軍出發，向南趕赴京畿，與蒲州、陝州、商州、華州的軍隊合兵進攻。
郭子儀派羽林大将軍長孫全緒率領二百名騎兵出藍田，又命令寶應軍使張知節率兵繼進。
長孫全緒抵達韓公堆，白天則擂鼓張設旗幟，晚上則燃起火堆，用來迷惑吐蕃軍隊。
吐蕃軍隊大為恐懼，百姓又欺騙他們說：“郭令公從商州率領大軍趕到了。
”吐蕃軍隊因此害怕，全軍逃走。
高晖向東逃往潼關，被潼關守将李日越抓獲殺死。
唐代宗下诏任命郭子儀為西京留守。
王甫自命為京兆尹，聚集了二千多人，在長安城中橫行霸道。
郭子儀到達浐水，率領三十名騎兵緩慢而進，召來王甫斬殺了他。
白孝德與邠甯節度使張蘊琦率兵駐紮在京畿各縣，郭子儀把他們召入京城，京畿地區于是安定。
吐蕃軍隊回兵包圍了鳳翔，鎮西節度使馬璘率領精銳騎兵一千多人去救難，一路轉戰來到城下，命令士卒手持張開滿弦的弓箭，向着吐蕃，突進城中，兵不解甲即出兵交戰，馬璘單槍匹馬奮勇沖殺，俘獲斬殺的敵人數以千計。
第二天，吐蕃軍隊又來挑戰，馬璘打開護城河上的懸門，嚴陣以待，吐蕃軍隊退走，說：“這位将軍不怕死，還是躲避為好。
”于是撤走。
十一月，唐代宗削奪了程元振的官爵，令他退休回鄉。
骠騎大将軍程元振專權用事，為所欲為，人們畏懼他超過了李輔國。
對于功勞卓著的将領，程元振總是嫉妒想要陷害他們。
吐蕃入侵，程元振不及時向唐代宗上奏，緻使唐代宗狼狽出逃。
唐代宗下诏征調諸道兵救駕，李光弼等節度使都因怨恨程元振，沒有一人前來，朝野内外都對程元振切齒痛恨，但敢怒不敢言。
太常博士柳伉上疏說：“犬戎吐蕃侵犯關隴地區，兵不血刃進入京城，搶劫皇宮，焚燒陵廟，而軍中沒有一人為朝廷拼死力戰，這是将帥背叛了陛下。
陛下疏遠元勳功臣，親近小人，天長日 長，以成大禍，群臣在庭，無一人犯顔回慮者，此公卿叛陛下也。
陛下始出都，百姓填然，奪府庫，相殺戮，此三輔叛陛下也。
自十月朔召諸道兵，盡四十日，無隻輪入關，此四方叛陛下也。
陛下必欲存宗廟，安社稷，獨斬程元振首，馳告天下，悉出内使隸諸州，持神策兵付大臣，然後削尊号，下诏引咎，曰：&lsquo天下其許朕自新改過，宜即募士西赴朝廷；若以朕惡未悛，則帝王大器，敢妨聖賢！&rsquo如此而兵不至，人不感，天下不服，臣請阖門寸斬，以謝陛下。
”上猶以元振嘗有保護功，削官爵，放歸田裡。
宦官呂太一反廣州，讨平之。
十二月，上還長安。
車駕發陝州，左丞顔真卿請上先谒陵廟，然後還宮，元載不從，真卿怒曰：“朝廷豈堪相公再壞邪！”載由是銜之。
上至長安，郭子儀帥百官、諸軍奉迎，伏地待罪。
上勞之曰：“用卿不早，故及于此。
” 以魚朝恩為天下觀軍容宣慰處置使，總禁兵。
苗晉卿、裴遵慶罷，以李岘同平章事。
遵慶既去，元載權益盛，以貨結内侍董秀，上意所屬，載必先知之，承意探微，言無不合，上以是愈愛之。
放廣武王承宏于華州。
吐蕃既去，承宏逃匿草野，上赦不誅，放之于華州。
久，釀成大禍，而在朝廷中的大臣，竟沒有一人犯顔直谏，以使陛下回心轉意，這是公卿們背叛了陛下。
陛下才逃出都城，百姓就紛紛湧入，劫掠府庫，互相殺戮，這是三輔地區的百姓背叛了陛下。
從十月初一起就開始征召諸道兵救駕，已滿四十天，還沒有一兵一卒入關赴難，這是四方各地的人們背叛了陛下。
陛下如果真要想使宗廟存在下去，國家安定，隻有将程元振斬首，馳馬通告天下，讓擔任内廷諸司使的宦官全部隸于各州，将神策軍交給大臣統領，然後削去尊号，下诏書引咎自責，說：&lsquo天下人們如果允許朕改過自新，就立刻召集士卒西來救援朝廷；天下人們如果認為朕的過惡還未改，那麼帝王的寶座，朕怎麼敢妨礙賢人登位呢！&rsquo如果陛下這樣做了，而軍隊還不趕來救駕，人們仍然不受感動，天下仍然不服，我就請求将我滿門抄斬，來向陛下謝罪。
”但唐代宗仍然認為程元振曾有護駕之功，隻是削奪了他的官爵，令其退休回鄉。
宦官廣州市舶使呂太一在廣州反叛，被官軍讨伐平定。
十二月，唐代宗回到長安。
唐代宗從陝州出發回京，左丞顔真卿請求唐代宗先拜谒祖宗陵廟，然後再回宮，元載不聽從他的建議，顔真卿憤怒地說：“朝廷還經受得起你再次破壞嗎！”元載因此怨恨顔真卿。
唐代宗到達長安，郭子儀率領百官和諸軍來迎接，并伏地待罪。
唐代宗慰勞郭子儀說：“朕沒能及早任用你，所以才落到這種地步。
” 唐代宗任命魚朝恩為天下觀軍容宣慰處置使，總管禁兵。
唐代宗罷免了苗晉卿和裴遵慶的宰相職務，任命李岘為同平章事。
裴遵慶被罷相後，元載的權勢更盛，用财物結交内侍董秀，這樣唐代宗有什麼想法，元載必定能事先知悉，奉承唐代宗的旨意做深入細緻的考慮，言無不合，唐代宗因此更加寵愛他。
唐代宗将廣武王李承宏流放到華州。
吐蕃軍隊離去之後，廣武王李承宏隐逃到荒野中，唐代宗赦免了他的罪過而不加誅殺，把他流放到華州。
吐蕃陷松、維、保三州。
吐蕃陷三州及二城，西川節度使高适不能救，于是劍南西山諸州亦入于吐蕃矣。
甲辰（764） 二年 春正月，流程元振于溱州。
元振得罪，歸三原，聞上還宮，農婦人服，私入長安，複規任用。
京兆擒之以聞，敕流溱州。
上念其功，複令江陵安置。
遣刑部尚書顔真卿宣慰朔方行營。
上之在陝也，真卿請奉诏召仆固懷恩，不許。
至是，命真卿谕懷恩入朝。
對曰：“陛下在陝，臣往，以忠義責之，使之赴難，彼猶有可來之理。
今陛下還宮，彼進不成勤王，退不能釋衆，召之，庸肯至乎！且言懷恩反者，獨辛雲京、駱奉仙、李抱玉、魚朝恩四人耳。
陛下若以郭子儀代懷恩，可不戰而服也。
”時抱玉從弟抱真為邠州别駕，知懷恩有異志，脫身歸京師。
召見問計，對曰：“此不足憂也。
朔方将士思郭子儀如父兄，陛下誠以子儀鎮朔方，彼皆不召而來耳。
”上然之。
立雍王适為皇太子。
以魏博為天雄軍。
從田承嗣之請也。
仆固懷恩反，寇太原。
懷恩謀取太原，辛雲京覺之，乘城設備。
懷恩使其子玚攻之，大敗而還。
吐蕃軍隊攻占松州、維州、保州等地。
吐蕃軍隊攻占松州、維州、保州等三州及二座城池，西川節度使高适不能救援，于是劍南西山各州也都被吐蕃占據。
甲辰（764） 唐代宗廣德二年 春正月，唐代宗下敕将程元振流放到溱州。
程元振被治罪後，回到三原縣，聽說唐代宗返回宮中，就穿上婦人的衣服，私自潛入長安城中，希望重新獲得任用。
京兆府擒獲了他，然後奏聞，唐代宗于是下敕把他流放到溱州。
唐代宗思念程元振有保駕之功，又下令安置于江陵。
唐代宗派刑部尚書顔真卿去宣慰朔方行營的将士。
唐代宗在陝州避難時，顔真卿請求奉诏書去征召仆固懷恩，唐代宗不同意。
這時，唐代宗命令顔真卿去說服仆固懷恩入朝。
顔真卿回答說：“陛下在陝州時，臣前往征召他，責備以忠義之理，讓他率軍救赴國難，他還有入朝的道理。
現在陛下已經返回宮中，仆固懷恩進而入朝不能算是救陛下的危難，退而不來又無法解除大家的疑心，這時候征召他，他怎麼肯來呢！再說，告發說仆固懷恩反叛的人，隻有辛雲京、駱奉仙、李抱玉、魚朝恩四個人。
陛下如果任命郭子儀取代仆固懷恩，可以不戰而使其臣服。
”當時李抱玉的堂弟李抱真擔任邠州别駕，知道仆固懷恩有反叛的圖謀，便脫身回到京師。
唐代宗召見李抱真詢問對策，李抱真回答說：“這件事不值得憂愁。
朔方将士如子弟思念父兄一樣思念郭子儀，陛下如果任命郭子儀為朔方節度使，他們都會不召而來。
”唐代宗信以為然。
唐代宗立雍王李适為皇太子。
朝廷改魏博鎮為天雄軍。
這是聽從了魏博節度使田承嗣的請求而改。
仆固懷恩反叛，率兵侵犯太原。
仆固懷恩陰謀攻占太原，河東節度使辛雲京發覺了他的陰謀，登城設備。
仆固懷恩派他的兒子仆固玚率兵攻打太原城，被打得大敗而回。
以郭子儀為河中節度等使。
上謂子儀曰：“懷恩父子負朕實深。
聞朔方将士思公如枯旱之望雨，公為朕鎮撫河東，汾上之師必不為變。
”乃以子儀為關内、河東副元帥，河中節度等使。
懷恩将士聞之，皆曰：“吾輩從懷恩為不義，何面目見汾陽王！” 子儀至河中，雲南子弟萬人戍河中，将貪卒暴，為一府患。
子儀斬十四人，杖三十人，府中遂安。
仆固玚為其下所殺，懷恩走雲州。
仆固玚圍榆次，十将焦晖、白玉攻殺之。
懷恩聞之，入告其母。
母曰：“吾語汝勿反，國家待汝不薄，今衆心既變，禍必及我，将如之何！”懷恩不對而出。
母提刀逐之曰：“吾為國家殺此賊，取其心以謝三軍。
”懷恩疾走得免，遂與麾下三百渡河北走。
雲州都虞候張維嶽在沁州，聞懷恩去，乘傳至汾州，撫定其衆，殺焦晖、白玉而竊其功，以告子儀。
子儀使牙官盧諒至汾州，維嶽賂諒，使實其言。
子儀奏維嶽殺玚，傳首詣阙。
群臣入賀，上慘然不悅，曰：“朕信不及人，緻勳臣颠越，深用為愧，又何賀焉！”命辇懷恩母至長安，給待優厚。
月餘，以壽終，以禮葬之，功臣皆感歎。
子儀如汾州，懷恩之衆數萬悉歸之，鹹鼓舞涕泣，喜其來而悲其晚也。
子儀知盧諒之詐，杖殺之。
上以李抱真言 唐代宗任命郭子儀為河中節度等使。
唐代宗對郭子儀說：“仆固懷恩父子辜負朕的恩德實在太深。
聽說朔方鎮的将士思念你如同久旱渴望甘雨一般，你為朕鎮撫河東，汾陽的朔方軍必定不會叛變。
”于是唐代宗任命郭子儀為關内、河東副元帥，河中節度等使。
仆固懷恩部下的将士聽說後，都說：“我們跟随仆固懷恩做不仁不義之事，還有何臉面再見汾陽王呢！” 郭子儀到達河中，當時有一萬名雲南籍士兵戍守河中，将領貪婪，士卒殘暴，成為河中府一大禍害。
郭子儀斬殺了十四人，杖打了三十人，于是河中府安定。
仆固玚被部下殺死，仆固懷恩逃往雲州。
仆固玚率兵包圍了榆次，被部下的十将焦晖和白玉攻打殺死。
仆固懷恩聽說後，進入府中來告訴他的母親。
他母親說：“我曾經告誡你不要反叛，朝廷待你不薄，現在軍心已變，禍難必然要殃及于我，該怎麼辦為好呢！”仆固懷恩沒有回答而出。
他的母親提刀追逐他說：“我要為國家殺掉你這個叛賊，取下你的心肝來向三軍謝罪。
”仆固懷恩急忙逃跑才得幸免，然後率領部下三百名渡過黃河向北逃走。
雲州都虞候張維嶽在沁州，聽說仆固懷恩已逃走，就乘驿傳到達汾州，安撫他的部下，又殺掉焦晖、白玉，将其功勞竊為己有，然後報告了郭子儀。
郭子儀派牙官盧諒到汾州，張維嶽賄賂盧諒，讓他證實自己所說的都是實情。
郭子儀于是上奏說張維嶽殺掉了仆固玚，并傳其首級到朝廷。
群臣入宮祝賀，唐代宗表情凄然地說：“朕未能信任好人，緻使功臣備受苦難，朕深感慚愧，又有什麼可慶賀的呢！”于是命令用車把仆固懷恩的母親載到長安，待遇優厚。
一個多月後，仆固懷恩的母親壽終正寝，代宗又按照禮儀将她埋葬，功臣們都很感歎。
郭子儀到達汾州，仆固懷恩部衆數萬人都歸附于他，他們歡欣鼓舞又流淚，高興的是郭子儀的到來，悲痛的是他來得晚。
郭子儀得知盧諒所言有詐，杖殺了他。
唐代宗因為李抱真所說 有驗，遷殿中少監。
劉晏、李岘罷。
晏坐與元振交通。
元振獲罪，岘有力焉，由是為宦官所疾，故與晏皆罷。
以王缙、杜鴻漸同平章事。
三月，以劉晏為河南、江、淮轉運使。
自喪亂以來，汴水堙廢，漕運者自江、漢抵梁、洋，迂險勞費。
兵火之後，中外艱食，關中米鬥千錢，百姓挼穗以給禁軍，宮廚無兼時之積。
晏乃疏浚汴水，遺元載書，具陳漕運利病，令中外相應。
自是每歲運米數十萬石以給關中。
唐世稱漕運之能者，推晏為首，後來者皆遵其法度雲。
夏五月，初行《五紀曆》。
罷孝悌力田及童子科。
楊绾奏孝悌力田無實狀，及童子科皆僥幸，悉罷之。
六月，罷河中節度及耀德軍。
郭子儀以安、史昔據洛陽，故諸道置節度使以制其要沖。
今大盜已平，而所在聚兵，耗蠹百姓，表請罷之，仍自河中為始，從之。
秋七月，稅青苗錢，給百官俸。
臨淮武穆王李光弼卒。
上之幸陝也，李光弼竟遷延不至，上恐遂成嫌隙，以其母在河中，數遣中使存問之。
吐蕃退，除光弼東都留守，光 仆固懷恩反叛的話應驗，就遷任他為殿中監。
唐代宗罷免劉晏、李岘的宰相職務。
劉晏是因為與程元振交結而被罷免。
程元振被治罪一事，李岘起了很大作用，因此受到了宦官的嫉恨，所以與劉晏都被罷免宰相職務。
唐代宗任命王缙、杜鴻漸為同平章事。
三月，唐代宗任命劉晏為河南、江、淮轉運使。
自從安史之亂發生以來，汴水堵塞荒廢，沒有得到修治，漕運都從長江、漢水運抵梁州、洋州，道路迂回險阻，勞費财力。
戰亂之後，全國各地都缺乏糧食，關中地區一鬥米價值一千錢，以至百姓揉搓麥穗以獲得糧食來供給禁軍，即使宮廷廚師，也沒有可供第二個季節所用的存糧。
劉晏于是疏通汴水，又給宰相元載上書，詳細陳說漕運的利弊，要求朝内外響應。
從此以後，每年運米數十萬石，以供給關中地區。
有唐一朝，大家認為最有能力管理漕運的官吏，首推劉晏，後來管理漕運者都遵守他的法令制度。
夏五月，初次實行《五紀曆》。
朝廷罷除了科舉考試中的孝悌力田科和童子科。
禮部侍郎楊绾上奏說孝悌力田科的考試名不符實，考中童子科的人都純屬僥幸，朝廷将此兩科全都罷除。
六月，唐代宗下敕撤消了河中節度鎮和耀德軍。
郭子儀認為，過去安、史叛軍盤踞洛陽，所以在各道設置節度使，用來控制戰略要地。
如今叛亂已經平定，而各地仍然駐守着大量兵力，耗費百姓的财物，上表請求罷兵，同時從撤消河中軍鎮開始，唐代宗聽從了他的建議。
秋七月，朝廷征收天下青苗稅錢，用來發給百官俸祿。
臨淮武穆王李光弼去世。
唐代宗出幸陝州時，李光弼竟然拖延時間，不來救難，唐代宗恐怕因此産生嫌隙，因為李光弼的母親在河中，就多次派宦官去慰問。
吐蕃軍隊退去後，唐代宗任命李光弼為東都留守，李光 弼辭以就江、淮糧運，引兵歸徐州。
上迎其母至長安，厚加供給，使其弟光進掌禁兵，遇之加厚。
光弼治軍嚴重，指顧号令，諸将莫敢仰視。
謀定而後戰，能以少制衆，與郭子儀齊名。
及在徐州，擁兵不朝，諸将田神功等不複禀畏，光弼愧恨成疾而卒。
诏以王缙都統諸道行營。
仆固懷恩引回纥、吐蕃入寇，诏郭子儀出鎮奉天。
懷恩至靈武，收合散亡，其衆複振。
上厚撫其家，下诏曰：“懷恩勳勞著于帝室。
疑隙之端，起自群小，君臣之義，情實如初。
但當詣阙，更勿有疑。
”懷恩竟不從。
遂引回纥、吐蕃十萬衆入寇，京師震駭。
會郭子儀自河中入朝，诏子儀出鎮奉天。
召問方略，對曰：“懷恩勇而少恩，士心不附，所以能入寇者，因思歸之士耳。
懷恩本臣偏裨，其麾下皆臣部曲，必不忍以鋒刃相向，無能為也。
” 九月，關中蟲蝗、霖雨。
冬十月，懷恩逼奉天，郭子儀出兵，懷恩退。
懷恩與回纥、吐蕃進逼奉天，諸将請戰，郭子儀曰：“虜深入，利速戰，吾堅壁以待之，彼必以吾為怯而不戒，乃可破也。
若遽戰而不利，則衆心離矣，敢言戰者斬！”既而夜出陳于乾陵之南，虜始以子儀為無備，欲襲之，忽見大軍，驚愕，遂不戰而退。
弼推托說要處理江、淮糧運，率兵返回徐州。
唐代宗把李光弼的母親接到長安，供給豐厚，又讓他的弟弟李光進掌管禁軍，待他更加厚道。
李光弼治軍嚴厲，發号施令，諸将領都不敢擡頭看他。
計謀确定之後再出戰，常常能以少勝多，與郭子儀齊名。
及至李光弼返回徐州後，坐擁重兵而不入朝，諸将如田神功等人便不再懼怕李光弼，李光弼因此愧恨交加，生病而去世。
唐代宗下诏以王缙代替李光弼都統諸道行營。
仆固懷恩帶領回纥、吐蕃軍隊入侵，唐代宗下诏命郭子儀出鎮奉天。
仆固懷恩到達靈武，收羅逃散的殘兵，部隊重又壯大起來。
唐代宗厚待他的家屬，并下诏書說：“仆固懷恩對皇室立有功勳，之所以産生了疑慮，都是因為那些小人的離間，君臣之間的情義，仍然像當初一樣真切。
但願能入朝觐見，不要再有所遲疑。
”仆固懷恩竟然不聽。
于是帶領回纥、吐蕃軍隊十萬人入侵，京師震驚。
适逢郭子儀從河中入朝，唐代宗下诏郭子儀出鎮奉天。
唐代宗召見郭子儀詢問對策，郭子儀回答說：“仆固懷恩雖然作戰勇猛，但對部下缺少恩德，所以士卒并不歸心于他，他們之所以來侵犯，是因為想回家鄉的緣故。
仆固懷恩原本是我的部将，他部下的人馬都是我的部曲，他們一定不會忍心與我兵刃相見，因此可知仆固懷恩不會有所作為了。
” 九月，關中地區遭受蝗災、雨災。
冬十月，仆固懷恩領兵進逼奉天，郭子儀率兵出戰，仆固懷恩退走。
仆固懷恩與回纥、吐蕃兵一道進逼奉天，諸将請求出戰，郭子儀說：“敵人深入我内地，利在速戰速決，我們如果堅壁固守，敵人一定會認為我們是膽怯不敢出戰，從而放松戒備，這樣我們就能夠打敗敵人。
如果倉促應戰而失利，就會軍心渙散，敢再有言戰者斬無赦！”不久郭子儀夜晚出兵，在乾陵南面列陣，起初，敵人以為郭子儀沒有防備，想要襲擊他，忽然看見大軍，十分驚愕，因此不戰而退。
懷恩之南寇也，河西節度使楊志烈發卒五千，謂監軍柏文達曰：“君将之以攻靈武，則懷恩有返顧之慮，此亦救京師之一奇也！”文達進攻靈州，懷恩遽歸，夜襲文達，大破之。
文達将餘衆歸，哭而入。
志烈迎之曰：“此行有安京室之功，卒死何傷！”士卒怨其言。
未幾，吐蕃圍涼州，士卒不為用，志烈奔甘州，為沙陀所殺，涼州遂陷。
沙陀者姓朱耶，世居沙陀碛，因以為名。
懷恩寇邠州，不克而遁。
初，郭子儀聞虜逼邠州，遣其子晞将兵救之，虜攻之不克。
及還，又攻之，不克，遂遁。
晞在邠州，縱士卒為暴，節度使白孝德患之，而不敢言。
段秀實自請補都虞候。
晞軍士入市取酒，刺酒翁，壞釀器，秀實列卒盡取其首注槊上，植市門。
晞一營大噪，盡甲，孝德恐。
秀實曰：“無傷也，請往解之。
”選老躄者一人，馳馬至晞門。
甲者出，秀實笑且入，曰：“殺一老卒，何甲也！吾戴吾頭來矣。
”晞出，秀實讓之曰：“副元帥勳塞天地，當念始終。
今常侍恣卒為暴，行且緻亂，亂則罪及副元帥，郭氏功名，其存者幾何！”言未畢，晞再拜曰：“公幸教晞以道，敢不從命！”叱左右：“皆解甲，敢嘩者死！”秀實因留宿軍中。
旦，俱至孝德所謝。
十二月，加郭子儀尚書令，不受。
仆固懷恩南侵時，河西節度使楊志烈發兵五千，對監軍柏文達說：“你率領這些軍隊去攻打靈武，仆固懷恩就會有後顧之憂了，這也是援救京師的一大奇計！”柏文達率兵進攻靈州，仆固懷恩立刻回軍，在夜晚襲擊柏文達的軍隊，柏文達被打得大敗。
于是柏文達帶領殘兵返回，哭着進入涼州。
楊志烈迎接他說：“這次行動有安定京師朝廷的功勞，戰死一些士兵有什麼可悲傷的呢！”士卒們都憤恨楊志烈所說的話。
不久，吐蕃包圍了涼州，士卒們都不肯為他出力作戰，楊志烈隻好逃往甘州，被沙陀人殺死，涼州于是淪陷。
沙陀人姓朱耶，世代居住在沙陀碛，因而得名。
仆固懷恩又侵犯邠州，沒有攻克而逃走。
起初，郭子儀得知敵人逼近邠州，就派他的兒子郭晞帶兵去救援，敵人沒有攻克。
及退軍時，敵人又來攻打邠州，還是沒有攻克，于是逃走。
郭晞在邠州，放縱士卒施暴橫行，邠甯節度使白孝德深以為患，但是不敢聲言。
泾州刺史段秀實自己請求擔任都虞候。
有一次郭晞部下的士卒到市中買酒，用刀刺殺賣酒老漢，砸壞了釀酒器具，段秀實派兵砍下這些士卒的頭顱，挂在長矛上，然後樹立在市門旁。
郭晞全軍大為憤怒，呼喊亂叫，全都穿上了铠甲，白孝德大為恐懼。
段秀實說：“用不着害怕，請讓我前去解決。
”于是挑選了一名跛腳老翁作為随從，馳馬來到郭晞的營門。
這時披甲的士卒從裡面出來，段秀實邊笑邊往裡面走着說：“殺一名老兵，哪裡用得着披甲呢！我戴着我的腦袋來了。
”郭晞出來，段秀實責備他說：“副元帥功蓋天地，應當想着要善始善終。
現在你放縱士卒為非作歹，這樣将會導緻變亂，軍亂就會株連到副元帥，郭氏家族的功名，還會留下來多少呢！”段秀實的話還未說完，郭晞就再拜說：“我郭晞有幸聆聽了您的一番教誨，怎麼敢不聽從呢！”然後斥責左右的士卒說：“都給我卸下铠甲，敢有喧嘩者斬！”段秀實于是留在郭晞的軍營中過夜。
第二天早晨，段秀實和郭晞一起來到白孝德的官署，郭晞向白孝德謝罪。
十二月，唐代宗加授郭子儀尚書令，郭子儀推辭不接受。
子儀以太宗為此官，近皇太子亦為之，不敢當，遂不受，還鎮河中。
戶部奏是歲戶口之數。
戶二百九十餘萬，口一千六百九十餘萬。
乙巳（765） 永泰元年 春正月，以李抱真為澤潞節度副使。
抱真以山東有變，上黨為兵沖，而荒亂之餘，土瘠民困，無以贍軍，乃籍民。
每三丁選一壯者，免其租徭，給弓矢，使農隙習射，歲暮都試，行其賞罰。
比三年，得精兵二萬，既不費廪給，府庫充實，遂雄視山東，步兵為諸道最。
三月，命文武之臣十三人于集賢殿待制。
三月，命仆射裴冕、郭英乂等十三人于集賢殿待制。
左拾遺獨孤及上疏曰：“陛下召冕等以備詢問，此盛德也。
然恐陛下雖容其直，而不錄其言，有容下之名，而無聽谏之實，則臣之所恥也。
今師興不息十年矣，人之生産，空于杼軸。
擁兵者第館亘街陌，奴婢厭酒肉，而貧人羸餓就役，剝膚及髓。
長安城中白晝椎剽，吏不敢诘，民不敢訴，有司不敢以聞。
茹毒飲痛，窮而無告。
陛下不思所以救之，臣實懼焉。
今天下惟朔方、隴西有吐蕃、仆固之虞，邠、泾、鳳翔之兵足以當之矣。
東南洎海，西盡巴蜀，無鼠竊之盜，而兵不為解。
傾天下之貨，竭天下之谷，以給不用之軍，臣不知 郭子儀因為太宗皇帝曾經擔任過尚書令，近來皇太子也曾擔任過此職，所以不敢接受，于是就推辭不受，然後返回河中鎮。
戶部上奏這一年的戶口數目。
全國共有二百九十多萬戶，一千六百九十多萬口。
乙巳（765） 唐代宗永泰元年 春正月，唐代宗任命李抱真為澤潞節度副使。
李抱真認為山東藩鎮如果有變故，上黨地區是戰略要地，然而兵荒馬亂之後，土地貧瘠，百姓窮困，無法供養軍隊，于是李抱真就登記百姓。
每三個成丁選一名強壯者免除他們的租稅徭役，發給弓箭，讓他們在農閑時節練習武藝，到年終時進行考核，根據成績實行賞罰。
三年時間，訓練成精兵二萬人，既不用耗費官府的糧饷，還使得府庫充實，因此威震山東，步兵是各道中最為強大的。
三月，唐代宗命令文武大臣十三人在集賢殿待制。
三月，唐代宗命令仆射裴冕、郭英乂等十三人在集賢殿待制。
左拾遺獨孤及上疏說：“陛下召集裴冕等人在集賢殿待制以備征詢意見，這實在是德政。
但恐怕陛下雖然能夠容忍他們的直言，卻不能按照他們所說的話辦事，有容納臣下的虛名，而沒有聽從谏言之實，那将是我都感到羞辱的事。
如今戰亂不息已有十年了，百姓無法生産，耕織荒廢。
手握軍隊的将領豪華宅第連街成片，他們家中的仆人都已厭煩美酒佳肴，而貧苦百姓貧困交加，身體虛弱，還要去服勞役，遭受着敲骨吸髓般的剝削。
長安城中光天化日之下強盜橫行，而官吏竟然不敢過問，百姓不敢上訴，有關部門不敢奏聞。
百姓就好似在吃毒藥飲苦酒，窮困而無處申訴。
陛下不想着拯救他們的辦法，我為此感到實在害怕。
現在天下隻有朔方、隴西有吐蕃入侵和仆固懷恩反叛的憂患，邠州、泾州和鳳翔的兵力足以抵擋他們。
東南到達海邊，西面包括巴蜀，已沒有任何盜賊，而駐紮的兵力仍然不撤。
傾盡天下的财物，竭盡天下的糧食，用來供給那些無用的軍隊，我不知道 其故。
假令居安思危，自可厄要害之地，俾置屯禦，悉休其餘，以糧儲屝屦之資，充疲人貢賦，歲可減國租之半。
陛下豈可持疑于改作，使率土之患日甚一日乎！”上不能用。
吐蕃遣使請和。
吐蕃遣使請和，诏元載等與之盟。
上問郭子儀，子儀對曰：“吐蕃利我不虞，若不虞而來，則國不可守矣。
”乃遣兵戍奉天。
旱。
米鬥千錢。
夏四月，以裴谞為左司郎中。
河東租庸使裴谞入奏事，上問：“榷酤之利，歲入幾何？”谞不對。
複問，對曰：“臣自河東來，所過見菽粟未種，農夫愁怨，臣以為陛下見臣，必先問人之疾苦，乃責臣以營利，臣是以未敢對也。
”上謝之，拜左司郎中。
劍南節度使嚴武卒。
武三鎮劍南，厚賦斂，窮奢侈，專殺戮，母數戒之，武不從。
及死，母曰：“吾今始免為官婢矣。
”然吐蕃畏之，不敢犯其境。
畿内麥稔。
京兆尹第五琦請稅百姓田，十畝收其一，曰：“此古什一之法也。
”上從之。
平盧将李懷玉逐其節度使侯希逸，诏以懷玉為留後，賜名正己。
希逸好遊畋，營塔寺。
兵馬使李懷玉得衆心，希逸忌 為什麼要這樣做。
假如陛下能夠居安思危，自然可以派一部分軍隊扼守要害之地，設置城池寨堡防禦，讓其餘的軍隊全部休養歸農，用這些軍用物資，來充當貧苦百姓的賦稅，這樣就可以每年使國家的賦稅減少一半。
陛下怎麼能夠對變革遲疑不決，使國家的憂患日甚一日呢！”唐代宗沒有采納他的建議。
吐蕃派遣使者來求和。
吐蕃派遣使者來求和，唐代宗下诏命元載等人與吐蕃盟誓。
唐代宗就吐蕃求和之事征詢郭子儀的意見，郭子儀回答說：“吐蕃希望我們不加防備，如果我們沒有準備，吐蕃來攻打，那麼國家就不可保了。
”于是唐代宗派遣軍隊戍守奉天。
大旱。
一鬥米值一千錢。
夏四月，唐代宗任命裴谞為左司郎中。
河東租庸使裴谞入朝奏事，唐代宗問他：“酒類專賣的收入，每年有多少？”裴谞沉默不答。
唐代宗又問他，裴谞這才回答說：“我從河東來，沿途看到田中莊稼未種，農夫怨憤哀愁，我原以為陛下見到我，一定會先問百姓疾苦，而陛下卻責問我營利多少的事，所以我不敢回答。
”唐代宗向裴谞表示歉意，拜授他為左司郎中。
劍南節度使嚴武去世。
嚴武曾經前後三次出任劍南節度使，橫征暴斂，窮奢極侈，專事殺戮，他的母親多次告誡他，但嚴武不聽。
嚴武死後，他的母親說：“我現在才可以免除淪為官婢的命運了。
”但是吐蕃軍隊都畏懼嚴武，不敢侵犯他的邊境。
京畿地區麥子成熟。
京兆尹第五琦請求征收百姓的田稅，十畝田收取一畝的田稅，說：“這是古代征收十分之一的稅法。
”唐代宗同意。
平盧鎮将李懷玉趕走了節度使侯希逸，唐代宗下诏任命李懷玉為平盧留後，賜名叫李正己。
平盧節度使侯希逸平時喜好遊玩打獵，又營建了一些寺院佛塔。
侯希逸的屬将兵馬使李懷玉很得軍心，因此侯希逸忌恨 之，因事解其軍職。
希逸宿于城外，軍士閉門，奉懷玉為帥。
希逸奔滑州，召還京師。
以鄭王邈為節度使，懷玉知留後，賜名正己。
時成德李寶臣、魏博田承嗣、相衛薛嵩、盧龍李懷仙，收安、史餘黨，各擁勁卒數萬，治兵完城，自署将吏，不供貢賦，與山南東道梁崇義及正己皆結為婚姻，互相表裡。
朝廷專事姑息，不能複制。
秋九月，置百高座，講《仁王經》。
内出《仁王經》二寶輿，以人為菩薩、鬼神之狀，導以音樂、鹵簿，百官迎，從至資聖、西明寺講之。
仆固懷恩誘回纥、吐蕃雜虜入寇。
懷恩道死，召郭子儀屯泾陽。
冬十月，回纥受盟而還，吐蕃夜遁。
仆固懷恩誘回纥、吐蕃、吐谷渾、黨項、奴剌數十萬衆俱入寇，令吐蕃趣奉天，黨項趣同州，吐谷渾、奴剌趣盩厔，回纥繼吐蕃之後，懷恩又以朔方兵繼之。
子儀奏：“虜皆騎兵，其來如飛，不可易也。
請使鳳翔、滑濮、邠甯、鎮西、河南、淮西諸節度各出兵以厄其沖要。
”上從之。
諸道多不時出兵，淮西李忠臣得诏，亟命治行。
諸将請擇日，忠臣怒曰：“父母有急，豈可擇日而後救耶！”即日就道。
懷恩中塗遇暴疾死，大将範志誠領其衆。
懷恩拒命三年，再引胡寇，為國大患，上猶為之隐，曰：“懷恩不反，為左右所誤耳！” 他，借故解除了他的軍職。
侯希逸留宿在城外，士卒關閉城門拒絕他入城，擁立李懷玉為主帥。
侯希逸逃往滑州，唐代宗把他召回京師。
唐代宗任命鄭王李邈為節度使，李懷玉知留後事，并賜名叫李正己。
當時，成德節度使李寶臣、魏博節度使田承嗣、相衛節度使薛嵩、盧龍節度使李懷仙等，收羅安史叛軍的餘黨，各自擁有精兵數萬名，練兵修城，自己任命将帥官吏，不向朝廷貢獻賦稅，與山南東道節度使梁崇義及平盧、淄青留後李正己都結為姻親，相互勾結。
朝廷一味姑息，不能再控制他們。
秋九月，唐代宗在資聖寺和西明寺設置百尺高座，請高僧宣講《仁王護國經》。
從宮廷内載來兩車《仁王護國經》，并讓人裝扮成菩薩和鬼神的模樣，讓音樂和儀仗隊在前面引導，百官迎接，到資聖寺和西明寺宣講。
仆固懷恩引誘回纥、吐蕃和其他雜種胡人入侵唐朝。
仆固懷恩在半道上死去，唐代宗召見郭子儀，命他駐守泾陽。
冬十月，回纥接受了唐朝的盟約而返，吐蕃軍隊趁夜晚逃走。
仆固懷恩引誘回纥、吐蕃、吐谷渾、黨項、奴剌各部數十萬兵一起進犯唐朝，命令吐蕃軍隊趕赴奉天，黨項軍隊趕赴同州，吐谷渾、奴剌軍隊趕赴盩厔，回纥軍隊跟随在吐蕃軍隊後面，仆固懷恩又帶領朔方軍隊跟随在回纥軍隊後面。
郭子儀上奏說：“敵人都是騎兵，來去如飛，千萬不可輕敵。
請求派遣鳳翔、滑濮、邠甯、鎮西、河南、淮西諸節度使各出兵扼守戰略要地。
”唐代宗采納了郭子儀的意見。
當時各道節度使大多不及時出兵，而淮西節度使李忠臣得到诏書後，立刻命令整軍出發。
諸将請求選擇良辰吉日，李忠臣憤怒地說：“父母有了急難，怎麼能夠選擇良辰吉日後再去救援呢！”當天就率兵上路。
仆固懷恩在中途遇暴病而死，部下大将範志誠統領了他的部衆。
仆固懷恩抗拒朝命三年，兩次引誘胡人來入侵，成為國家的一大禍害，但唐代宗仍然為他隐諱，說：“仆固懷恩并沒有謀反，隻是受到他左右的人誤導而已！” 吐蕃十萬至奉天，始列營，朔方兵馬使渾瑊帥骁騎二百沖之，虜衆披靡。
瑊挾虜一将，躍馬而還，士氣大振。
夜複引兵襲之，殺千餘人。
京師聞虜至奉天，始罷百高座講，召郭子儀，使屯泾陽。
上自将六軍屯苑中，下制親征。
魚朝恩請索城中私馬，男子皆團結為兵。
士民大駭，逃者甚衆。
百官入朝，朝恩從禁軍操白刃宣言曰：“吐蕃攻犯郊畿，車駕欲幸河中，何如？”公卿皆錯愕不知所對。
有劉給事者，獨出班抗聲曰：“敕使反邪！今屯軍如雲，不戮力扞寇，而遽欲脅天子棄宗社，非反而何？”朝恩驚沮，事遂寝。
會大雨旬日，虜不能進，大掠而去。
所過焚廬舍，蹂禾稼殆盡。
同華節度周智光引兵邀擊，破之，逐北至鄜州，殺刺史張麟，焚坊州三千餘家。
十月，複講經。
吐蕃退至邠州，遇回纥，複相與入寇，合兵圍泾陽，子儀嚴備不戰。
時二虜聞懷恩死，已争長，不相睦。
子儀使牙将李光瓒說回纥，欲與共擊吐蕃。
回纥不信，曰：“郭公在此，可得見乎？”光瓒還報，子儀曰：“今衆寡不敵，難以力勝。
昔與回纥契約甚厚，不若挺身說之，可不戰而下也。
”諸将請選鐵騎五百衛從，子儀曰：“此适足為害耳。
”郭晞扣馬谏曰：“大人，國之元帥，奈何以身為虜餌！” 吐蕃十萬軍隊到達奉天，剛要紮營，朔方兵馬使渾瑊率領勇猛騎兵二百沖擊其陣營，敵軍紛紛潰逃。
渾瑊懷挾吐蕃一名将領，躍馬而回，唐兵士氣大振。
渾瑊又率兵夜晚襲擊敵營，殺死敵人一千餘人。
京師人們聽說吐蕃軍隊到了奉天，唐代宗才取消了高僧在百尺高座講解佛經，召見郭子儀，命他率兵駐守泾陽。
唐代宗親自率領禁軍六軍駐守在禁苑中，下制書說要親自出征。
魚朝恩請求征用京城中的私人馬匹，命令男子都編練為兵。
京城中的士人百姓都十分驚恐，逃跑的很多。
百官們入朝，魚朝恩帶領禁軍手持兵器宣布說：“因為吐蕃侵犯京畿地區，皇上想要駕幸河中避難，你們認為如何？”公卿大臣們都驚愕得不知道說什麼。
有一位姓劉的給事中，獨自從朝班中站出來大聲說：“你這個宦官要謀反嗎！現在守軍雲集，你不同心戮力捍禦敵人，卻急忙想要迫脅天子抛棄宗廟社稷而逃跑，這不是謀反又是什麼呢？”魚朝恩聽後驚恐沮喪，此事于是作罷。
适逢連雨十天，敵人不能進軍，便大肆搶掠而去。
敵人所經過的地方，焚燒房舍，踐踏莊稼，毀壞略盡。
同華節度使周智光率兵截擊，打敗了敵人，向北追擊到了鄜州，殺害了鄜州刺史張麟，焚燒坊州百姓三千餘家。
十月，唐代宗又命高僧宣講佛經。
吐蕃軍隊退到邠州，在這裡遇到回纥軍隊，相互連兵再次入侵，會兵包圍了泾陽，郭子儀命令士卒嚴陣以待，不與敵人交戰。
這時，吐蕃與回纥軍隊得知仆固懷恩已死，便争着要當首領，産生了矛盾。
郭子儀派牙将李光瓒去勸說回纥，想與回纥軍隊一道攻打吐蕃。
回纥不相信李光瓒的話，說：“郭子儀将軍如果在這裡的話，我們能夠與他相見嗎？”李光瓒回來報告，郭子儀說：“現在敵衆我寡，難以靠兵力取勝。
過去我們曾經與回纥締結盟約，交情深厚，不如讓我挺身前去勸說回纥，可以不戰而取勝。
”諸将請求挑選鐵甲騎兵五百護衛随從，郭子儀說：“這樣做隻會害了我。
”郭晞拉住郭子儀的馬進谏說：“大人是國家的元帥，怎麼能夠深入虎口用性命冒險呢！” 子儀曰：“今戰則父子俱死，而國家危，往以至誠與之言，或幸而見從，則四海之福也！不然，則身沒而家全。
”以鞭擊其手曰：“去！”遂與數騎出，使人傳呼曰：“令公來！”回纥大驚。
大帥藥葛羅執弓注矢，立于陳前。
子儀免胄釋甲，投槍而進，諸酋長相顧曰：“是也！”皆下馬羅拜。
子儀亦下馬，前執藥葛羅手，讓之曰：“汝回纥有大功于唐，唐之報汝亦不薄，奈何負約，深入吾地，棄前功，結後怨，背恩德而助叛臣乎！且懷恩叛君棄母，于汝何
秋七月，群臣給唐代宗上尊号。
九月，唐代宗派使者征召仆固懷恩入朝，仆固懷恩不來。
當初，仆固懷恩奉唐代宗诏令在太原與回纥可汗相見，河東節度使辛雲京怕他們合謀襲擊軍府，因此閉城守衛，也不犒勞他們的軍隊。
仆固懷恩很憤怒，向唐代宗上表訴說事情的經過，沒有得到答複。
宦官駱奉仙到達太原，辛雲京就深相交結，讓駱奉仙上言說仆固懷恩謀反迹象已經顯露，仆固懷恩也上奏請求誅殺辛雲京與駱奉仙，唐代宗下诏書為他們和解。
仆固懷恩自認為從安祿山叛亂以來，每次戰鬥他都奮勇拼殺，一家為朝廷戰死的就有四十六人，女兒遠嫁回纥，又勸說回纥出兵，再度收複兩京，平定河南、河北，功勞無與倫比，卻受到他人的誣陷，怨憤極深，就上書為自己辯解說：“我有六大罪狀：過去同羅叛亂，我 為先帝掃清河曲，一也；男玢陷虜亡歸，臣斬之以令衆士，二也；二女遠嫁，為國和親，三也；身與男玚為國效命，四也；河北新附，撫安反側，五也；說谕回纥，使赴急難，六也。
臣既負六罪，誠合萬誅。
思得一奉天顔，又以來瑱之死，深畏中官讒口，虛受陛下誅夷。
臣奏奉仙非不摭實，陛下竟無處置，寵任彌深。
竊聞四方遣人奏事，陛下皆雲與骠騎議之，曾不委宰相可否，或留數月不還，遠近無不疑阻。
傥不納愚懇，且務因循，臣實不敢保家，陛下豈能安國！惟陛下圖之。
” 上遣裴遵慶詣懷恩谕旨，諷令入朝。
懷恩抱遵慶足号泣訴冤。
然以懼死為辭，竟不奉诏。
冬十月，吐蕃入寇，上如陝州，吐蕃入長安，關内副元帥郭子儀擊之，吐蕃遁去。
唐自武德以來，開拓邊境，地連西域，皆置都督府。
開元中，置朔方、隴右、河西、安西、北庭諸節度使以統之，歲發山東丁壯為戍卒，缯帛為軍資，開屯田，供糗糧，設監牧，畜馬牛，軍城戍邏，萬裡相望。
及安祿山反，邊兵精銳者皆征發入援，謂之行營。
留兵單弱，數年之間，胡虜蠶食，自鳳翔以西，邠州以北，皆為左衽矣。
為先皇帝掃清了河曲地區，這是第一條罪狀；我的兒子仆固玢被同羅俘虜後得以逃回，我将他斬殺以号令士卒，這是第二條罪狀；我有兩個女兒遠嫁外族，為了國家和親，這是第三條罪狀；我與兒子仆固玚冒着生命危險，為國效命疆場，這是第四條罪狀；河北地區的叛軍近來歸順朝廷，我對他們加以安撫，使他們不再叛亂，這是第五條罪狀；我勸說回纥出兵，解除了朝廷的危難，這是第六條罪狀。
我既然有這六大罪狀，确實應該千刀萬剮。
我想着能夠去見陛下一面，但因為來瑱被無罪誅殺，所以十分畏懼宦官的讒言，害怕自己也枉遭陛下的殺戮。
我上奏所言駱奉仙的情況全都是事實，陛下不但不加以處置，而且對他更加寵信。
我私下聽說各地派人到朝中上奏政事時，陛下總是說先與骠騎大将軍程元振一起商議，卻從來不讓宰相決定事情是否可行，有時讓使者幾個月不得返回，緻使遠近的節度使更加疑慮。
傥若陛下不采納我的誠懇意見，還像過去那樣辦事，我實在擔憂自己會家破人亡，陛下這樣又怎麼能使國家安定呢！希望陛下深思熟慮。
” 唐代宗派遣裴遵慶到仆固懷恩那裡宣谕聖旨，并婉勸他入朝。
仆固懷恩見到裴遵慶，抱着他的腳大聲哭泣，訴說冤情。
但仆固懷恩以懼怕被殺為由，最終沒有奉行诏書入朝。
冬十月，吐蕃軍隊入侵，唐代宗駕幸陝州，吐蕃軍隊進入長安，關内副元帥郭子儀率兵攻打，吐蕃逃走。
唐朝自從武德年間以來，向外開拓疆域，地與西域相連接，在這些地方都設置都督府。
開元年間，朝廷設置了朔方、隴右、河西、安西、北庭各節度使統轄西北地方，每年征發山東地區的壯丁作為戍守的士卒，征調絲織品作為軍費，開墾屯田，以供給糧饷，設置監牧，畜養馬牛，軍城和戍守巡邏的哨所，萬裡相望。
及安祿山反叛，邊疆地區的精銳部隊都被征調入朝援助朝廷讨伐叛軍，被稱為節度行營。
而留下來的兵力弱小，數年之間，胡人逐漸侵占邊疆土地，從鳳翔以西，邠州以北的地方，都被胡人侵占。
至是吐蕃入大震關，陷蘭、廓、河、鄯、洮、岷、秦、成、渭等州，盡取河西、隴右之地。
邊将告急，程元振皆不以聞。
十月，虜至泾州，刺史高晖降之，為之鄉導。
既過邠州，上始聞之。
至奉天、武功，京師震駭。
诏以雍王适為關内元帥，郭子儀副之，出鎮鹹陽以禦之。
子儀閑廢日久，部曲離散，至是召募，得二十騎而行。
至鹹陽，吐蕃帥吐谷渾、黨項、氐、羌二十餘萬衆渡渭，循山而東。
子儀使判官王延昌入奏，請益兵，程元振遏之，竟不召見。
吐蕃渡便橋，上倉猝不知所為，出幸陝州，官吏六軍逃散。
子儀聞之，遽自鹹陽歸長安。
射生将王獻忠擁四百騎脅豐王珙等十王西迎吐蕃，遇子儀。
子儀叱之，獻忠曰：“今社稷無主，令公為元帥，廢立在一言耳。
”子儀責之，以兵送行在，賜珙死。
吐蕃入長安，立廣武王承宏為帝，縱兵焚掠，長安中蕭然一空。
苗晉卿病卧家，輿入脅之，晉卿閉口不言，虜不敢殺。
子儀引三十騎自禦宿川循山而東，謂王延昌曰：“六軍逃潰，多在商州，速往收之。
”延昌徑入商州，撫谕之。
諸将方縱兵暴掠，聞子儀至，皆大喜，聽命。
得四千人，軍勢稍振。
子儀乃泣谕将士以共雪國恥，取長安，皆感激受約束。
上恐吐蕃出潼關，征子儀詣行在。
子儀表曰：“臣不收京城 這時吐蕃侵入大震關，攻占了蘭州、廓州、河州、鄯州、洮州、岷州、秦州、成州、渭州等州，完全占領了河西、隴右地區。
邊防将領向朝廷告急，而程元振卻不向唐代宗奏報。
十月，吐蕃軍隊侵犯泾州，泾州刺史高晖投降了吐蕃，并成為吐蕃的向導。
等吐蕃軍隊過了邠州，唐代宗才得知情況。
吐蕃軍隊入侵奉天、武功，京師極為驚駭。
唐代宗下诏任命雍王李适為關内元帥，郭子儀為副元帥，出鎮鹹陽抵禦吐蕃軍隊。
郭子儀閑居京師已久，部下都已離散，這時才臨時招募，征得騎兵二十名，然後啟程。
到達鹹陽，吐蕃率領吐谷渾、黨項、氐、羌等二十餘萬渡過渭水，沿山向東進發。
郭子儀派遣判官王延昌入朝上奏，請求增兵，被程元振阻攔，竟得不到唐代宗召見。
吐蕃軍隊越過便橋，唐代宗倉猝之間不知道怎麼辦才好，于是出逃駕幸陝州，朝中官吏和禁軍六軍将士也都紛紛逃散。
郭子儀得知情況後，馬上從鹹陽返回長安。
射生将王獻忠率領四百名騎兵迫脅豐王李珙等十王西去迎接吐蕃，遇到了郭子儀。
郭子儀斥責他們，王獻忠說：“現在國家沒有君主，您身為元帥，皇上的廢立全在于您一句話！”郭子儀責備王獻忠與豐王李珙，派兵把他們送到行在，李珙後來被唐代宗賜死。
吐蕃軍隊進入長安城後，立廣武王李承宏為皇帝，縱兵大肆焚燒搶掠，長安城被搶掠一空，一片蕭條。
苗晉卿正卧病在家，吐蕃軍隊派人把他擡來，迫脅他出任僞官，而苗晉卿閉口不言，吐蕃也不敢殺害他。
郭子儀率領三十名騎兵從禦宿川沿山向東，對王延昌說：“潰逃的禁軍六軍将士，大多逃往商州，快去收羅他們。
”王延昌徑直進入商州，安撫逃散的将士。
當時諸将正放縱士兵大肆搶掠，聽說郭子儀來到，都十分高興，願意聽從他的指揮。
郭子儀共收羅到軍隊四千人，軍勢稍有振作。
于是郭子儀哭泣着告谕将士，勉勵他們要共同為國家雪恥，攻取長安，将士們都十分感激，表示要聽從郭子儀的命令。
唐代宗恐怕吐蕃軍隊東出潼關，就召郭子儀前往行在。
郭子儀上表說：“我如果不收複京城， 無以見陛下，若出兵藍田，虜亦不敢東向。
”上許之。
鄜坊節度判官段秀實說白孝德引兵赴難，孝德即日大舉，南趣京畿，與蒲、陝、商、華合勢進擊。
子儀使羽林大将軍長孫全緒将二百騎出藍田，又令寶應軍使張知節将兵繼之。
全緒至韓公堆，晝則擊鼓張旗幟，夜則多燃火，以疑吐蕃。
吐蕃懼，百姓又绐之曰：“郭令公自商州将大軍至矣。
”吐蕃惶駭，悉衆遁去。
高晖東走潼關，守将李日越擒殺之。
诏以子儀為西京留守。
王甫自稱京兆尹，聚衆二千餘人，暴橫長安中。
子儀至浐水，引三十騎徐進，召甫斬之。
白孝德與邠甯節度使張蘊琦将兵屯畿縣，子儀召之入城，京畿遂安。
吐蕃還圍鳳翔，鎮西節度使馬璘将精騎千餘人赴難，轉鬥至城下，持滿外向，突入城中，不解甲出戰，單騎奮擊，俘斬千計。
明日，虜複請戰，璘開懸門以待之，虜引退，曰：“此将軍不惜死，宜避之。
”遂去。
十一月，削程元振官爵，放歸田裡。
骠騎大将軍程元振專權自恣，人畏之甚于李輔國。
諸将有大功者，元振皆忌疾欲害之。
吐蕃入寇，元振不以時奏，緻上狼狽出幸。
上發诏征諸道兵，李光弼等皆忌元振，莫有至者，中外切齒，莫敢言。
太常博士柳伉上疏曰：“犬戎犯關度隴，不血刃而入京師，劫宮闱，焚陵寝，武士無一人力戰者，此将帥叛陛下也。
陛下疏元功，委近習，日引月 無顔來見陛下，如果出兵藍田，吐蕃軍隊必定不敢向東進犯。
”唐代宗同意。
鄜坊節度判官段秀實勸說節度使白孝德率兵為國赴難，白孝德當天即率大軍出發，向南趕赴京畿，與蒲州、陝州、商州、華州的軍隊合兵進攻。
郭子儀派羽林大将軍長孫全緒率領二百名騎兵出藍田，又命令寶應軍使張知節率兵繼進。
長孫全緒抵達韓公堆，白天則擂鼓張設旗幟，晚上則燃起火堆，用來迷惑吐蕃軍隊。
吐蕃軍隊大為恐懼，百姓又欺騙他們說：“郭令公從商州率領大軍趕到了。
”吐蕃軍隊因此害怕，全軍逃走。
高晖向東逃往潼關，被潼關守将李日越抓獲殺死。
唐代宗下诏任命郭子儀為西京留守。
王甫自命為京兆尹，聚集了二千多人，在長安城中橫行霸道。
郭子儀到達浐水，率領三十名騎兵緩慢而進，召來王甫斬殺了他。
白孝德與邠甯節度使張蘊琦率兵駐紮在京畿各縣，郭子儀把他們召入京城，京畿地區于是安定。
吐蕃軍隊回兵包圍了鳳翔，鎮西節度使馬璘率領精銳騎兵一千多人去救難，一路轉戰來到城下，命令士卒手持張開滿弦的弓箭，向着吐蕃，突進城中，兵不解甲即出兵交戰，馬璘單槍匹馬奮勇沖殺，俘獲斬殺的敵人數以千計。
第二天，吐蕃軍隊又來挑戰，馬璘打開護城河上的懸門，嚴陣以待，吐蕃軍隊退走，說：“這位将軍不怕死，還是躲避為好。
”于是撤走。
十一月，唐代宗削奪了程元振的官爵，令他退休回鄉。
骠騎大将軍程元振專權用事，為所欲為，人們畏懼他超過了李輔國。
對于功勞卓著的将領，程元振總是嫉妒想要陷害他們。
吐蕃入侵，程元振不及時向唐代宗上奏，緻使唐代宗狼狽出逃。
唐代宗下诏征調諸道兵救駕，李光弼等節度使都因怨恨程元振，沒有一人前來，朝野内外都對程元振切齒痛恨，但敢怒不敢言。
太常博士柳伉上疏說：“犬戎吐蕃侵犯關隴地區，兵不血刃進入京城，搶劫皇宮，焚燒陵廟，而軍中沒有一人為朝廷拼死力戰，這是将帥背叛了陛下。
陛下疏遠元勳功臣，親近小人，天長日 長，以成大禍，群臣在庭，無一人犯顔回慮者，此公卿叛陛下也。
陛下始出都，百姓填然，奪府庫，相殺戮，此三輔叛陛下也。
自十月朔召諸道兵，盡四十日，無隻輪入關，此四方叛陛下也。
陛下必欲存宗廟，安社稷，獨斬程元振首，馳告天下，悉出内使隸諸州，持神策兵付大臣，然後削尊号，下诏引咎，曰：&lsquo天下其許朕自新改過，宜即募士西赴朝廷；若以朕惡未悛，則帝王大器，敢妨聖賢！&rsquo如此而兵不至，人不感，天下不服，臣請阖門寸斬，以謝陛下。
”上猶以元振嘗有保護功，削官爵，放歸田裡。
宦官呂太一反廣州，讨平之。
十二月，上還長安。
車駕發陝州，左丞顔真卿請上先谒陵廟，然後還宮，元載不從，真卿怒曰：“朝廷豈堪相公再壞邪！”載由是銜之。
上至長安，郭子儀帥百官、諸軍奉迎，伏地待罪。
上勞之曰：“用卿不早，故及于此。
” 以魚朝恩為天下觀軍容宣慰處置使，總禁兵。
苗晉卿、裴遵慶罷，以李岘同平章事。
遵慶既去，元載權益盛，以貨結内侍董秀，上意所屬，載必先知之，承意探微，言無不合，上以是愈愛之。
放廣武王承宏于華州。
吐蕃既去，承宏逃匿草野，上赦不誅，放之于華州。
久，釀成大禍，而在朝廷中的大臣，竟沒有一人犯顔直谏，以使陛下回心轉意，這是公卿們背叛了陛下。
陛下才逃出都城，百姓就紛紛湧入，劫掠府庫，互相殺戮，這是三輔地區的百姓背叛了陛下。
從十月初一起就開始征召諸道兵救駕，已滿四十天，還沒有一兵一卒入關赴難，這是四方各地的人們背叛了陛下。
陛下如果真要想使宗廟存在下去，國家安定，隻有将程元振斬首，馳馬通告天下，讓擔任内廷諸司使的宦官全部隸于各州，将神策軍交給大臣統領，然後削去尊号，下诏書引咎自責，說：&lsquo天下人們如果允許朕改過自新，就立刻召集士卒西來救援朝廷；天下人們如果認為朕的過惡還未改，那麼帝王的寶座，朕怎麼敢妨礙賢人登位呢！&rsquo如果陛下這樣做了，而軍隊還不趕來救駕，人們仍然不受感動，天下仍然不服，我就請求将我滿門抄斬，來向陛下謝罪。
”但唐代宗仍然認為程元振曾有護駕之功，隻是削奪了他的官爵，令其退休回鄉。
宦官廣州市舶使呂太一在廣州反叛，被官軍讨伐平定。
十二月，唐代宗回到長安。
唐代宗從陝州出發回京，左丞顔真卿請求唐代宗先拜谒祖宗陵廟，然後再回宮，元載不聽從他的建議，顔真卿憤怒地說：“朝廷還經受得起你再次破壞嗎！”元載因此怨恨顔真卿。
唐代宗到達長安，郭子儀率領百官和諸軍來迎接，并伏地待罪。
唐代宗慰勞郭子儀說：“朕沒能及早任用你，所以才落到這種地步。
” 唐代宗任命魚朝恩為天下觀軍容宣慰處置使，總管禁兵。
唐代宗罷免了苗晉卿和裴遵慶的宰相職務，任命李岘為同平章事。
裴遵慶被罷相後，元載的權勢更盛，用财物結交内侍董秀，這樣唐代宗有什麼想法，元載必定能事先知悉，奉承唐代宗的旨意做深入細緻的考慮，言無不合，唐代宗因此更加寵愛他。
唐代宗将廣武王李承宏流放到華州。
吐蕃軍隊離去之後，廣武王李承宏隐逃到荒野中，唐代宗赦免了他的罪過而不加誅殺，把他流放到華州。
吐蕃陷松、維、保三州。
吐蕃陷三州及二城，西川節度使高适不能救，于是劍南西山諸州亦入于吐蕃矣。
甲辰（764） 二年 春正月，流程元振于溱州。
元振得罪，歸三原，聞上還宮，農婦人服，私入長安，複規任用。
京兆擒之以聞，敕流溱州。
上念其功，複令江陵安置。
遣刑部尚書顔真卿宣慰朔方行營。
上之在陝也，真卿請奉诏召仆固懷恩，不許。
至是，命真卿谕懷恩入朝。
對曰：“陛下在陝，臣往，以忠義責之，使之赴難，彼猶有可來之理。
今陛下還宮，彼進不成勤王，退不能釋衆，召之，庸肯至乎！且言懷恩反者，獨辛雲京、駱奉仙、李抱玉、魚朝恩四人耳。
陛下若以郭子儀代懷恩，可不戰而服也。
”時抱玉從弟抱真為邠州别駕，知懷恩有異志，脫身歸京師。
召見問計，對曰：“此不足憂也。
朔方将士思郭子儀如父兄，陛下誠以子儀鎮朔方，彼皆不召而來耳。
”上然之。
立雍王适為皇太子。
以魏博為天雄軍。
從田承嗣之請也。
仆固懷恩反，寇太原。
懷恩謀取太原，辛雲京覺之，乘城設備。
懷恩使其子玚攻之，大敗而還。
吐蕃軍隊攻占松州、維州、保州等地。
吐蕃軍隊攻占松州、維州、保州等三州及二座城池，西川節度使高适不能救援，于是劍南西山各州也都被吐蕃占據。
甲辰（764） 唐代宗廣德二年 春正月，唐代宗下敕将程元振流放到溱州。
程元振被治罪後，回到三原縣，聽說唐代宗返回宮中，就穿上婦人的衣服，私自潛入長安城中，希望重新獲得任用。
京兆府擒獲了他，然後奏聞，唐代宗于是下敕把他流放到溱州。
唐代宗思念程元振有保駕之功，又下令安置于江陵。
唐代宗派刑部尚書顔真卿去宣慰朔方行營的将士。
唐代宗在陝州避難時，顔真卿請求奉诏書去征召仆固懷恩，唐代宗不同意。
這時，唐代宗命令顔真卿去說服仆固懷恩入朝。
顔真卿回答說：“陛下在陝州時，臣前往征召他，責備以忠義之理，讓他率軍救赴國難，他還有入朝的道理。
現在陛下已經返回宮中，仆固懷恩進而入朝不能算是救陛下的危難，退而不來又無法解除大家的疑心，這時候征召他，他怎麼肯來呢！再說，告發說仆固懷恩反叛的人，隻有辛雲京、駱奉仙、李抱玉、魚朝恩四個人。
陛下如果任命郭子儀取代仆固懷恩，可以不戰而使其臣服。
”當時李抱玉的堂弟李抱真擔任邠州别駕，知道仆固懷恩有反叛的圖謀，便脫身回到京師。
唐代宗召見李抱真詢問對策，李抱真回答說：“這件事不值得憂愁。
朔方将士如子弟思念父兄一樣思念郭子儀，陛下如果任命郭子儀為朔方節度使，他們都會不召而來。
”唐代宗信以為然。
唐代宗立雍王李适為皇太子。
朝廷改魏博鎮為天雄軍。
這是聽從了魏博節度使田承嗣的請求而改。
仆固懷恩反叛，率兵侵犯太原。
仆固懷恩陰謀攻占太原，河東節度使辛雲京發覺了他的陰謀，登城設備。
仆固懷恩派他的兒子仆固玚率兵攻打太原城，被打得大敗而回。
以郭子儀為河中節度等使。
上謂子儀曰：“懷恩父子負朕實深。
聞朔方将士思公如枯旱之望雨，公為朕鎮撫河東，汾上之師必不為變。
”乃以子儀為關内、河東副元帥，河中節度等使。
懷恩将士聞之，皆曰：“吾輩從懷恩為不義，何面目見汾陽王！” 子儀至河中，雲南子弟萬人戍河中，将貪卒暴，為一府患。
子儀斬十四人，杖三十人，府中遂安。
仆固玚為其下所殺，懷恩走雲州。
仆固玚圍榆次，十将焦晖、白玉攻殺之。
懷恩聞之，入告其母。
母曰：“吾語汝勿反，國家待汝不薄，今衆心既變，禍必及我，将如之何！”懷恩不對而出。
母提刀逐之曰：“吾為國家殺此賊，取其心以謝三軍。
”懷恩疾走得免，遂與麾下三百渡河北走。
雲州都虞候張維嶽在沁州，聞懷恩去，乘傳至汾州，撫定其衆，殺焦晖、白玉而竊其功，以告子儀。
子儀使牙官盧諒至汾州，維嶽賂諒，使實其言。
子儀奏維嶽殺玚，傳首詣阙。
群臣入賀，上慘然不悅，曰：“朕信不及人，緻勳臣颠越，深用為愧，又何賀焉！”命辇懷恩母至長安，給待優厚。
月餘，以壽終，以禮葬之，功臣皆感歎。
子儀如汾州，懷恩之衆數萬悉歸之，鹹鼓舞涕泣，喜其來而悲其晚也。
子儀知盧諒之詐，杖殺之。
上以李抱真言 唐代宗任命郭子儀為河中節度等使。
唐代宗對郭子儀說：“仆固懷恩父子辜負朕的恩德實在太深。
聽說朔方鎮的将士思念你如同久旱渴望甘雨一般，你為朕鎮撫河東，汾陽的朔方軍必定不會叛變。
”于是唐代宗任命郭子儀為關内、河東副元帥，河中節度等使。
仆固懷恩部下的将士聽說後，都說：“我們跟随仆固懷恩做不仁不義之事，還有何臉面再見汾陽王呢！” 郭子儀到達河中，當時有一萬名雲南籍士兵戍守河中，将領貪婪，士卒殘暴，成為河中府一大禍害。
郭子儀斬殺了十四人，杖打了三十人，于是河中府安定。
仆固玚被部下殺死，仆固懷恩逃往雲州。
仆固玚率兵包圍了榆次，被部下的十将焦晖和白玉攻打殺死。
仆固懷恩聽說後，進入府中來告訴他的母親。
他母親說：“我曾經告誡你不要反叛，朝廷待你不薄，現在軍心已變，禍難必然要殃及于我，該怎麼辦為好呢！”仆固懷恩沒有回答而出。
他的母親提刀追逐他說：“我要為國家殺掉你這個叛賊，取下你的心肝來向三軍謝罪。
”仆固懷恩急忙逃跑才得幸免，然後率領部下三百名渡過黃河向北逃走。
雲州都虞候張維嶽在沁州，聽說仆固懷恩已逃走，就乘驿傳到達汾州，安撫他的部下，又殺掉焦晖、白玉，将其功勞竊為己有，然後報告了郭子儀。
郭子儀派牙官盧諒到汾州，張維嶽賄賂盧諒，讓他證實自己所說的都是實情。
郭子儀于是上奏說張維嶽殺掉了仆固玚，并傳其首級到朝廷。
群臣入宮祝賀，唐代宗表情凄然地說：“朕未能信任好人，緻使功臣備受苦難，朕深感慚愧，又有什麼可慶賀的呢！”于是命令用車把仆固懷恩的母親載到長安，待遇優厚。
一個多月後，仆固懷恩的母親壽終正寝，代宗又按照禮儀将她埋葬，功臣們都很感歎。
郭子儀到達汾州，仆固懷恩部衆數萬人都歸附于他，他們歡欣鼓舞又流淚，高興的是郭子儀的到來，悲痛的是他來得晚。
郭子儀得知盧諒所言有詐，杖殺了他。
唐代宗因為李抱真所說 有驗，遷殿中少監。
劉晏、李岘罷。
晏坐與元振交通。
元振獲罪，岘有力焉，由是為宦官所疾，故與晏皆罷。
以王缙、杜鴻漸同平章事。
三月，以劉晏為河南、江、淮轉運使。
自喪亂以來，汴水堙廢，漕運者自江、漢抵梁、洋，迂險勞費。
兵火之後，中外艱食，關中米鬥千錢，百姓挼穗以給禁軍，宮廚無兼時之積。
晏乃疏浚汴水，遺元載書，具陳漕運利病，令中外相應。
自是每歲運米數十萬石以給關中。
唐世稱漕運之能者，推晏為首，後來者皆遵其法度雲。
夏五月，初行《五紀曆》。
罷孝悌力田及童子科。
楊绾奏孝悌力田無實狀，及童子科皆僥幸，悉罷之。
六月，罷河中節度及耀德軍。
郭子儀以安、史昔據洛陽，故諸道置節度使以制其要沖。
今大盜已平，而所在聚兵，耗蠹百姓，表請罷之，仍自河中為始，從之。
秋七月，稅青苗錢，給百官俸。
臨淮武穆王李光弼卒。
上之幸陝也，李光弼竟遷延不至，上恐遂成嫌隙，以其母在河中，數遣中使存問之。
吐蕃退，除光弼東都留守，光 仆固懷恩反叛的話應驗，就遷任他為殿中監。
唐代宗罷免劉晏、李岘的宰相職務。
劉晏是因為與程元振交結而被罷免。
程元振被治罪一事，李岘起了很大作用，因此受到了宦官的嫉恨，所以與劉晏都被罷免宰相職務。
唐代宗任命王缙、杜鴻漸為同平章事。
三月，唐代宗任命劉晏為河南、江、淮轉運使。
自從安史之亂發生以來，汴水堵塞荒廢，沒有得到修治，漕運都從長江、漢水運抵梁州、洋州，道路迂回險阻，勞費财力。
戰亂之後，全國各地都缺乏糧食，關中地區一鬥米價值一千錢，以至百姓揉搓麥穗以獲得糧食來供給禁軍，即使宮廷廚師，也沒有可供第二個季節所用的存糧。
劉晏于是疏通汴水，又給宰相元載上書，詳細陳說漕運的利弊，要求朝内外響應。
從此以後，每年運米數十萬石，以供給關中地區。
有唐一朝，大家認為最有能力管理漕運的官吏，首推劉晏，後來管理漕運者都遵守他的法令制度。
夏五月，初次實行《五紀曆》。
朝廷罷除了科舉考試中的孝悌力田科和童子科。
禮部侍郎楊绾上奏說孝悌力田科的考試名不符實，考中童子科的人都純屬僥幸，朝廷将此兩科全都罷除。
六月，唐代宗下敕撤消了河中節度鎮和耀德軍。
郭子儀認為，過去安、史叛軍盤踞洛陽，所以在各道設置節度使，用來控制戰略要地。
如今叛亂已經平定，而各地仍然駐守着大量兵力，耗費百姓的财物，上表請求罷兵，同時從撤消河中軍鎮開始，唐代宗聽從了他的建議。
秋七月，朝廷征收天下青苗稅錢，用來發給百官俸祿。
臨淮武穆王李光弼去世。
唐代宗出幸陝州時，李光弼竟然拖延時間，不來救難，唐代宗恐怕因此産生嫌隙，因為李光弼的母親在河中，就多次派宦官去慰問。
吐蕃軍隊退去後，唐代宗任命李光弼為東都留守，李光 弼辭以就江、淮糧運，引兵歸徐州。
上迎其母至長安，厚加供給，使其弟光進掌禁兵，遇之加厚。
光弼治軍嚴重，指顧号令，諸将莫敢仰視。
謀定而後戰，能以少制衆，與郭子儀齊名。
及在徐州，擁兵不朝，諸将田神功等不複禀畏，光弼愧恨成疾而卒。
诏以王缙都統諸道行營。
仆固懷恩引回纥、吐蕃入寇，诏郭子儀出鎮奉天。
懷恩至靈武，收合散亡，其衆複振。
上厚撫其家，下诏曰：“懷恩勳勞著于帝室。
疑隙之端，起自群小，君臣之義，情實如初。
但當詣阙，更勿有疑。
”懷恩竟不從。
遂引回纥、吐蕃十萬衆入寇，京師震駭。
會郭子儀自河中入朝，诏子儀出鎮奉天。
召問方略，對曰：“懷恩勇而少恩，士心不附，所以能入寇者，因思歸之士耳。
懷恩本臣偏裨，其麾下皆臣部曲，必不忍以鋒刃相向，無能為也。
” 九月，關中蟲蝗、霖雨。
冬十月，懷恩逼奉天，郭子儀出兵，懷恩退。
懷恩與回纥、吐蕃進逼奉天，諸将請戰，郭子儀曰：“虜深入，利速戰，吾堅壁以待之，彼必以吾為怯而不戒，乃可破也。
若遽戰而不利，則衆心離矣，敢言戰者斬！”既而夜出陳于乾陵之南，虜始以子儀為無備，欲襲之，忽見大軍，驚愕，遂不戰而退。
弼推托說要處理江、淮糧運，率兵返回徐州。
唐代宗把李光弼的母親接到長安，供給豐厚，又讓他的弟弟李光進掌管禁軍，待他更加厚道。
李光弼治軍嚴厲，發号施令，諸将領都不敢擡頭看他。
計謀确定之後再出戰，常常能以少勝多，與郭子儀齊名。
及至李光弼返回徐州後，坐擁重兵而不入朝，諸将如田神功等人便不再懼怕李光弼，李光弼因此愧恨交加，生病而去世。
唐代宗下诏以王缙代替李光弼都統諸道行營。
仆固懷恩帶領回纥、吐蕃軍隊入侵，唐代宗下诏命郭子儀出鎮奉天。
仆固懷恩到達靈武，收羅逃散的殘兵，部隊重又壯大起來。
唐代宗厚待他的家屬，并下诏書說：“仆固懷恩對皇室立有功勳，之所以産生了疑慮，都是因為那些小人的離間，君臣之間的情義，仍然像當初一樣真切。
但願能入朝觐見，不要再有所遲疑。
”仆固懷恩竟然不聽。
于是帶領回纥、吐蕃軍隊十萬人入侵，京師震驚。
适逢郭子儀從河中入朝，唐代宗下诏郭子儀出鎮奉天。
唐代宗召見郭子儀詢問對策，郭子儀回答說：“仆固懷恩雖然作戰勇猛，但對部下缺少恩德，所以士卒并不歸心于他，他們之所以來侵犯，是因為想回家鄉的緣故。
仆固懷恩原本是我的部将，他部下的人馬都是我的部曲，他們一定不會忍心與我兵刃相見，因此可知仆固懷恩不會有所作為了。
” 九月，關中地區遭受蝗災、雨災。
冬十月，仆固懷恩領兵進逼奉天，郭子儀率兵出戰，仆固懷恩退走。
仆固懷恩與回纥、吐蕃兵一道進逼奉天，諸将請求出戰，郭子儀說：“敵人深入我内地，利在速戰速決，我們如果堅壁固守，敵人一定會認為我們是膽怯不敢出戰，從而放松戒備，這樣我們就能夠打敗敵人。
如果倉促應戰而失利，就會軍心渙散，敢再有言戰者斬無赦！”不久郭子儀夜晚出兵，在乾陵南面列陣，起初，敵人以為郭子儀沒有防備，想要襲擊他，忽然看見大軍，十分驚愕，因此不戰而退。
懷恩之南寇也，河西節度使楊志烈發卒五千，謂監軍柏文達曰：“君将之以攻靈武，則懷恩有返顧之慮，此亦救京師之一奇也！”文達進攻靈州，懷恩遽歸，夜襲文達，大破之。
文達将餘衆歸，哭而入。
志烈迎之曰：“此行有安京室之功，卒死何傷！”士卒怨其言。
未幾，吐蕃圍涼州，士卒不為用，志烈奔甘州，為沙陀所殺，涼州遂陷。
沙陀者姓朱耶，世居沙陀碛，因以為名。
懷恩寇邠州，不克而遁。
初，郭子儀聞虜逼邠州，遣其子晞将兵救之，虜攻之不克。
及還，又攻之，不克，遂遁。
晞在邠州，縱士卒為暴，節度使白孝德患之，而不敢言。
段秀實自請補都虞候。
晞軍士入市取酒，刺酒翁，壞釀器，秀實列卒盡取其首注槊上，植市門。
晞一營大噪，盡甲，孝德恐。
秀實曰：“無傷也，請往解之。
”選老躄者一人，馳馬至晞門。
甲者出，秀實笑且入，曰：“殺一老卒，何甲也！吾戴吾頭來矣。
”晞出，秀實讓之曰：“副元帥勳塞天地，當念始終。
今常侍恣卒為暴，行且緻亂，亂則罪及副元帥，郭氏功名，其存者幾何！”言未畢，晞再拜曰：“公幸教晞以道，敢不從命！”叱左右：“皆解甲，敢嘩者死！”秀實因留宿軍中。
旦，俱至孝德所謝。
十二月，加郭子儀尚書令，不受。
仆固懷恩南侵時，河西節度使楊志烈發兵五千，對監軍柏文達說：“你率領這些軍隊去攻打靈武，仆固懷恩就會有後顧之憂了，這也是援救京師的一大奇計！”柏文達率兵進攻靈州，仆固懷恩立刻回軍，在夜晚襲擊柏文達的軍隊，柏文達被打得大敗。
于是柏文達帶領殘兵返回，哭着進入涼州。
楊志烈迎接他說：“這次行動有安定京師朝廷的功勞，戰死一些士兵有什麼可悲傷的呢！”士卒們都憤恨楊志烈所說的話。
不久，吐蕃包圍了涼州，士卒們都不肯為他出力作戰，楊志烈隻好逃往甘州，被沙陀人殺死，涼州于是淪陷。
沙陀人姓朱耶，世代居住在沙陀碛，因而得名。
仆固懷恩又侵犯邠州，沒有攻克而逃走。
起初，郭子儀得知敵人逼近邠州，就派他的兒子郭晞帶兵去救援，敵人沒有攻克。
及退軍時，敵人又來攻打邠州，還是沒有攻克，于是逃走。
郭晞在邠州，放縱士卒施暴橫行，邠甯節度使白孝德深以為患，但是不敢聲言。
泾州刺史段秀實自己請求擔任都虞候。
有一次郭晞部下的士卒到市中買酒，用刀刺殺賣酒老漢，砸壞了釀酒器具，段秀實派兵砍下這些士卒的頭顱，挂在長矛上，然後樹立在市門旁。
郭晞全軍大為憤怒，呼喊亂叫，全都穿上了铠甲，白孝德大為恐懼。
段秀實說：“用不着害怕，請讓我前去解決。
”于是挑選了一名跛腳老翁作為随從，馳馬來到郭晞的營門。
這時披甲的士卒從裡面出來，段秀實邊笑邊往裡面走着說：“殺一名老兵，哪裡用得着披甲呢！我戴着我的腦袋來了。
”郭晞出來，段秀實責備他說：“副元帥功蓋天地，應當想着要善始善終。
現在你放縱士卒為非作歹，這樣将會導緻變亂，軍亂就會株連到副元帥，郭氏家族的功名，還會留下來多少呢！”段秀實的話還未說完，郭晞就再拜說：“我郭晞有幸聆聽了您的一番教誨，怎麼敢不聽從呢！”然後斥責左右的士卒說：“都給我卸下铠甲，敢有喧嘩者斬！”段秀實于是留在郭晞的軍營中過夜。
第二天早晨，段秀實和郭晞一起來到白孝德的官署，郭晞向白孝德謝罪。
十二月，唐代宗加授郭子儀尚書令，郭子儀推辭不接受。
子儀以太宗為此官，近皇太子亦為之，不敢當，遂不受，還鎮河中。
戶部奏是歲戶口之數。
戶二百九十餘萬，口一千六百九十餘萬。
乙巳（765） 永泰元年 春正月，以李抱真為澤潞節度副使。
抱真以山東有變，上黨為兵沖，而荒亂之餘，土瘠民困，無以贍軍，乃籍民。
每三丁選一壯者，免其租徭，給弓矢，使農隙習射，歲暮都試，行其賞罰。
比三年，得精兵二萬，既不費廪給，府庫充實，遂雄視山東，步兵為諸道最。
三月，命文武之臣十三人于集賢殿待制。
三月，命仆射裴冕、郭英乂等十三人于集賢殿待制。
左拾遺獨孤及上疏曰：“陛下召冕等以備詢問，此盛德也。
然恐陛下雖容其直，而不錄其言，有容下之名，而無聽谏之實，則臣之所恥也。
今師興不息十年矣，人之生産，空于杼軸。
擁兵者第館亘街陌，奴婢厭酒肉，而貧人羸餓就役，剝膚及髓。
長安城中白晝椎剽，吏不敢诘，民不敢訴，有司不敢以聞。
茹毒飲痛，窮而無告。
陛下不思所以救之，臣實懼焉。
今天下惟朔方、隴西有吐蕃、仆固之虞，邠、泾、鳳翔之兵足以當之矣。
東南洎海，西盡巴蜀，無鼠竊之盜，而兵不為解。
傾天下之貨，竭天下之谷，以給不用之軍，臣不知 郭子儀因為太宗皇帝曾經擔任過尚書令，近來皇太子也曾擔任過此職，所以不敢接受，于是就推辭不受，然後返回河中鎮。
戶部上奏這一年的戶口數目。
全國共有二百九十多萬戶，一千六百九十多萬口。
乙巳（765） 唐代宗永泰元年 春正月，唐代宗任命李抱真為澤潞節度副使。
李抱真認為山東藩鎮如果有變故，上黨地區是戰略要地，然而兵荒馬亂之後，土地貧瘠，百姓窮困，無法供養軍隊，于是李抱真就登記百姓。
每三個成丁選一名強壯者免除他們的租稅徭役，發給弓箭，讓他們在農閑時節練習武藝，到年終時進行考核，根據成績實行賞罰。
三年時間，訓練成精兵二萬人，既不用耗費官府的糧饷，還使得府庫充實，因此威震山東，步兵是各道中最為強大的。
三月，唐代宗命令文武大臣十三人在集賢殿待制。
三月，唐代宗命令仆射裴冕、郭英乂等十三人在集賢殿待制。
左拾遺獨孤及上疏說：“陛下召集裴冕等人在集賢殿待制以備征詢意見，這實在是德政。
但恐怕陛下雖然能夠容忍他們的直言，卻不能按照他們所說的話辦事，有容納臣下的虛名，而沒有聽從谏言之實，那将是我都感到羞辱的事。
如今戰亂不息已有十年了，百姓無法生産，耕織荒廢。
手握軍隊的将領豪華宅第連街成片，他們家中的仆人都已厭煩美酒佳肴，而貧苦百姓貧困交加，身體虛弱，還要去服勞役，遭受着敲骨吸髓般的剝削。
長安城中光天化日之下強盜橫行，而官吏竟然不敢過問，百姓不敢上訴，有關部門不敢奏聞。
百姓就好似在吃毒藥飲苦酒，窮困而無處申訴。
陛下不想着拯救他們的辦法，我為此感到實在害怕。
現在天下隻有朔方、隴西有吐蕃入侵和仆固懷恩反叛的憂患，邠州、泾州和鳳翔的兵力足以抵擋他們。
東南到達海邊，西面包括巴蜀，已沒有任何盜賊，而駐紮的兵力仍然不撤。
傾盡天下的财物，竭盡天下的糧食，用來供給那些無用的軍隊，我不知道 其故。
假令居安思危，自可厄要害之地，俾置屯禦，悉休其餘，以糧儲屝屦之資，充疲人貢賦，歲可減國租之半。
陛下豈可持疑于改作，使率土之患日甚一日乎！”上不能用。
吐蕃遣使請和。
吐蕃遣使請和，诏元載等與之盟。
上問郭子儀，子儀對曰：“吐蕃利我不虞，若不虞而來，則國不可守矣。
”乃遣兵戍奉天。
旱。
米鬥千錢。
夏四月，以裴谞為左司郎中。
河東租庸使裴谞入奏事，上問：“榷酤之利，歲入幾何？”谞不對。
複問，對曰：“臣自河東來，所過見菽粟未種，農夫愁怨，臣以為陛下見臣，必先問人之疾苦，乃責臣以營利，臣是以未敢對也。
”上謝之，拜左司郎中。
劍南節度使嚴武卒。
武三鎮劍南，厚賦斂，窮奢侈，專殺戮，母數戒之，武不從。
及死，母曰：“吾今始免為官婢矣。
”然吐蕃畏之，不敢犯其境。
畿内麥稔。
京兆尹第五琦請稅百姓田，十畝收其一，曰：“此古什一之法也。
”上從之。
平盧将李懷玉逐其節度使侯希逸，诏以懷玉為留後，賜名正己。
希逸好遊畋，營塔寺。
兵馬使李懷玉得衆心，希逸忌 為什麼要這樣做。
假如陛下能夠居安思危，自然可以派一部分軍隊扼守要害之地，設置城池寨堡防禦，讓其餘的軍隊全部休養歸農，用這些軍用物資，來充當貧苦百姓的賦稅，這樣就可以每年使國家的賦稅減少一半。
陛下怎麼能夠對變革遲疑不決，使國家的憂患日甚一日呢！”唐代宗沒有采納他的建議。
吐蕃派遣使者來求和。
吐蕃派遣使者來求和，唐代宗下诏命元載等人與吐蕃盟誓。
唐代宗就吐蕃求和之事征詢郭子儀的意見，郭子儀回答說：“吐蕃希望我們不加防備，如果我們沒有準備，吐蕃來攻打，那麼國家就不可保了。
”于是唐代宗派遣軍隊戍守奉天。
大旱。
一鬥米值一千錢。
夏四月，唐代宗任命裴谞為左司郎中。
河東租庸使裴谞入朝奏事，唐代宗問他：“酒類專賣的收入，每年有多少？”裴谞沉默不答。
唐代宗又問他，裴谞這才回答說：“我從河東來，沿途看到田中莊稼未種，農夫怨憤哀愁，我原以為陛下見到我，一定會先問百姓疾苦，而陛下卻責問我營利多少的事，所以我不敢回答。
”唐代宗向裴谞表示歉意，拜授他為左司郎中。
劍南節度使嚴武去世。
嚴武曾經前後三次出任劍南節度使，橫征暴斂，窮奢極侈，專事殺戮，他的母親多次告誡他，但嚴武不聽。
嚴武死後，他的母親說：“我現在才可以免除淪為官婢的命運了。
”但是吐蕃軍隊都畏懼嚴武，不敢侵犯他的邊境。
京畿地區麥子成熟。
京兆尹第五琦請求征收百姓的田稅，十畝田收取一畝的田稅，說：“這是古代征收十分之一的稅法。
”唐代宗同意。
平盧鎮将李懷玉趕走了節度使侯希逸，唐代宗下诏任命李懷玉為平盧留後，賜名叫李正己。
平盧節度使侯希逸平時喜好遊玩打獵，又營建了一些寺院佛塔。
侯希逸的屬将兵馬使李懷玉很得軍心，因此侯希逸忌恨 之，因事解其軍職。
希逸宿于城外，軍士閉門，奉懷玉為帥。
希逸奔滑州，召還京師。
以鄭王邈為節度使，懷玉知留後，賜名正己。
時成德李寶臣、魏博田承嗣、相衛薛嵩、盧龍李懷仙，收安、史餘黨，各擁勁卒數萬，治兵完城，自署将吏，不供貢賦，與山南東道梁崇義及正己皆結為婚姻，互相表裡。
朝廷專事姑息，不能複制。
秋九月，置百高座，講《仁王經》。
内出《仁王經》二寶輿，以人為菩薩、鬼神之狀，導以音樂、鹵簿，百官迎，從至資聖、西明寺講之。
仆固懷恩誘回纥、吐蕃雜虜入寇。
懷恩道死，召郭子儀屯泾陽。
冬十月，回纥受盟而還，吐蕃夜遁。
仆固懷恩誘回纥、吐蕃、吐谷渾、黨項、奴剌數十萬衆俱入寇，令吐蕃趣奉天，黨項趣同州，吐谷渾、奴剌趣盩厔，回纥繼吐蕃之後，懷恩又以朔方兵繼之。
子儀奏：“虜皆騎兵，其來如飛，不可易也。
請使鳳翔、滑濮、邠甯、鎮西、河南、淮西諸節度各出兵以厄其沖要。
”上從之。
諸道多不時出兵，淮西李忠臣得诏，亟命治行。
諸将請擇日，忠臣怒曰：“父母有急，豈可擇日而後救耶！”即日就道。
懷恩中塗遇暴疾死，大将範志誠領其衆。
懷恩拒命三年，再引胡寇，為國大患，上猶為之隐，曰：“懷恩不反，為左右所誤耳！” 他，借故解除了他的軍職。
侯希逸留宿在城外，士卒關閉城門拒絕他入城，擁立李懷玉為主帥。
侯希逸逃往滑州，唐代宗把他召回京師。
唐代宗任命鄭王李邈為節度使，李懷玉知留後事，并賜名叫李正己。
當時，成德節度使李寶臣、魏博節度使田承嗣、相衛節度使薛嵩、盧龍節度使李懷仙等，收羅安史叛軍的餘黨，各自擁有精兵數萬名，練兵修城，自己任命将帥官吏，不向朝廷貢獻賦稅，與山南東道節度使梁崇義及平盧、淄青留後李正己都結為姻親，相互勾結。
朝廷一味姑息，不能再控制他們。
秋九月，唐代宗在資聖寺和西明寺設置百尺高座，請高僧宣講《仁王護國經》。
從宮廷内載來兩車《仁王護國經》，并讓人裝扮成菩薩和鬼神的模樣，讓音樂和儀仗隊在前面引導，百官迎接，到資聖寺和西明寺宣講。
仆固懷恩引誘回纥、吐蕃和其他雜種胡人入侵唐朝。
仆固懷恩在半道上死去，唐代宗召見郭子儀，命他駐守泾陽。
冬十月，回纥接受了唐朝的盟約而返，吐蕃軍隊趁夜晚逃走。
仆固懷恩引誘回纥、吐蕃、吐谷渾、黨項、奴剌各部數十萬兵一起進犯唐朝，命令吐蕃軍隊趕赴奉天，黨項軍隊趕赴同州，吐谷渾、奴剌軍隊趕赴盩厔，回纥軍隊跟随在吐蕃軍隊後面，仆固懷恩又帶領朔方軍隊跟随在回纥軍隊後面。
郭子儀上奏說：“敵人都是騎兵，來去如飛，千萬不可輕敵。
請求派遣鳳翔、滑濮、邠甯、鎮西、河南、淮西諸節度使各出兵扼守戰略要地。
”唐代宗采納了郭子儀的意見。
當時各道節度使大多不及時出兵，而淮西節度使李忠臣得到诏書後，立刻命令整軍出發。
諸将請求選擇良辰吉日，李忠臣憤怒地說：“父母有了急難，怎麼能夠選擇良辰吉日後再去救援呢！”當天就率兵上路。
仆固懷恩在中途遇暴病而死，部下大将範志誠統領了他的部衆。
仆固懷恩抗拒朝命三年，兩次引誘胡人來入侵，成為國家的一大禍害，但唐代宗仍然為他隐諱，說：“仆固懷恩并沒有謀反，隻是受到他左右的人誤導而已！” 吐蕃十萬至奉天，始列營，朔方兵馬使渾瑊帥骁騎二百沖之，虜衆披靡。
瑊挾虜一将，躍馬而還，士氣大振。
夜複引兵襲之，殺千餘人。
京師聞虜至奉天，始罷百高座講，召郭子儀，使屯泾陽。
上自将六軍屯苑中，下制親征。
魚朝恩請索城中私馬，男子皆團結為兵。
士民大駭，逃者甚衆。
百官入朝，朝恩從禁軍操白刃宣言曰：“吐蕃攻犯郊畿，車駕欲幸河中，何如？”公卿皆錯愕不知所對。
有劉給事者，獨出班抗聲曰：“敕使反邪！今屯軍如雲，不戮力扞寇，而遽欲脅天子棄宗社，非反而何？”朝恩驚沮，事遂寝。
會大雨旬日，虜不能進，大掠而去。
所過焚廬舍，蹂禾稼殆盡。
同華節度周智光引兵邀擊，破之，逐北至鄜州，殺刺史張麟，焚坊州三千餘家。
十月，複講經。
吐蕃退至邠州，遇回纥，複相與入寇，合兵圍泾陽，子儀嚴備不戰。
時二虜聞懷恩死，已争長，不相睦。
子儀使牙将李光瓒說回纥，欲與共擊吐蕃。
回纥不信，曰：“郭公在此，可得見乎？”光瓒還報，子儀曰：“今衆寡不敵，難以力勝。
昔與回纥契約甚厚，不若挺身說之，可不戰而下也。
”諸将請選鐵騎五百衛從，子儀曰：“此适足為害耳。
”郭晞扣馬谏曰：“大人，國之元帥，奈何以身為虜餌！” 吐蕃十萬軍隊到達奉天，剛要紮營，朔方兵馬使渾瑊率領勇猛騎兵二百沖擊其陣營，敵軍紛紛潰逃。
渾瑊懷挾吐蕃一名将領，躍馬而回，唐兵士氣大振。
渾瑊又率兵夜晚襲擊敵營，殺死敵人一千餘人。
京師人們聽說吐蕃軍隊到了奉天，唐代宗才取消了高僧在百尺高座講解佛經，召見郭子儀，命他率兵駐守泾陽。
唐代宗親自率領禁軍六軍駐守在禁苑中，下制書說要親自出征。
魚朝恩請求征用京城中的私人馬匹，命令男子都編練為兵。
京城中的士人百姓都十分驚恐，逃跑的很多。
百官們入朝，魚朝恩帶領禁軍手持兵器宣布說：“因為吐蕃侵犯京畿地區，皇上想要駕幸河中避難，你們認為如何？”公卿大臣們都驚愕得不知道說什麼。
有一位姓劉的給事中，獨自從朝班中站出來大聲說：“你這個宦官要謀反嗎！現在守軍雲集，你不同心戮力捍禦敵人，卻急忙想要迫脅天子抛棄宗廟社稷而逃跑，這不是謀反又是什麼呢？”魚朝恩聽後驚恐沮喪，此事于是作罷。
适逢連雨十天，敵人不能進軍，便大肆搶掠而去。
敵人所經過的地方，焚燒房舍，踐踏莊稼，毀壞略盡。
同華節度使周智光率兵截擊，打敗了敵人，向北追擊到了鄜州，殺害了鄜州刺史張麟，焚燒坊州百姓三千餘家。
十月，唐代宗又命高僧宣講佛經。
吐蕃軍隊退到邠州，在這裡遇到回纥軍隊，相互連兵再次入侵，會兵包圍了泾陽，郭子儀命令士卒嚴陣以待，不與敵人交戰。
這時，吐蕃與回纥軍隊得知仆固懷恩已死，便争着要當首領，産生了矛盾。
郭子儀派牙将李光瓒去勸說回纥，想與回纥軍隊一道攻打吐蕃。
回纥不相信李光瓒的話，說：“郭子儀将軍如果在這裡的話，我們能夠與他相見嗎？”李光瓒回來報告，郭子儀說：“現在敵衆我寡，難以靠兵力取勝。
過去我們曾經與回纥締結盟約，交情深厚，不如讓我挺身前去勸說回纥，可以不戰而取勝。
”諸将請求挑選鐵甲騎兵五百護衛随從，郭子儀說：“這樣做隻會害了我。
”郭晞拉住郭子儀的馬進谏說：“大人是國家的元帥，怎麼能夠深入虎口用性命冒險呢！” 子儀曰：“今戰則父子俱死，而國家危，往以至誠與之言，或幸而見從，則四海之福也！不然，則身沒而家全。
”以鞭擊其手曰：“去！”遂與數騎出，使人傳呼曰：“令公來！”回纥大驚。
大帥藥葛羅執弓注矢，立于陳前。
子儀免胄釋甲，投槍而進，諸酋長相顧曰：“是也！”皆下馬羅拜。
子儀亦下馬，前執藥葛羅手，讓之曰：“汝回纥有大功于唐，唐之報汝亦不薄，奈何負約，深入吾地，棄前功，結後怨，背恩德而助叛臣乎！且懷恩叛君棄母，于汝何