資治通鑒綱目卷二十三
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率領兖州的軍隊沿山東進，向敵軍的腹背同時進攻，這是上策。
分别命令各地的守宰依據險阻自己固守，估量自己所需的糧食物資貯存下來，剩下的全部燒毀，使敵人一無所得。
這樣一個月之間，我們便可端坐不動而制服敵人，這是中策。
放敵軍進入大岘，然後出城迎戰，這是下策。
”慕容超說：“現在歲星正在齊地，依據天道推算，我們可以不戰而勝。
敵軍和我們的形勢因主客的關系各有不同，從人事上說，敵軍遠來疲憊，其勢必然不能持久，我們為什麼砍掉禾苗遷徙百姓，先自慌亂示弱呢？不如放敵軍進入大岘，我們用精銳騎兵踐踏他們，還憂慮什麼不能擊敗他們！”桂林王慕容鎮說：“陛下如果一定認為騎兵利于在平地作戰的話，應該走出大岘去迎擊敵人，那樣即使交戰不能取勝，也還可以退回堅守。
不應該放敵人進入大岘，自己放棄險要堅固之地。
”慕容超不肯聽從。
慕容鎮出來歎道：“既不能出兵迎擊敵人，又不肯清肅田野，延請敵人進入腹地，坐在那裡等待敵人的攻擊圍困，太像當年的劉璋了。
”慕容超知道慕容鎮說的話後，将他逮捕下獄。
裕過大岘，燕兵不出。
裕舉手指天，喜形于色。
左右曰：“公未見敵而先喜，何也？”裕曰：“兵已過險，士有必死之志，餘糧栖畝，人無匮乏之憂。
虜已入吾掌中矣。
”六月，裕至東莞，超先遣五樓及段晖等将步、騎五萬屯臨朐，聞晉兵入岘，自将步、騎四萬往就之。
裕以車四千乘為左右翼，方軌徐進，與燕兵戰于臨朐南，日向昃，勝負未決。
參軍胡藩言于裕曰：“燕悉兵出戰，臨朐城中留守必寡，願以奇兵從間道取其城，此韓信所以破趙也。
”裕遣藩等潛師出燕兵後，攻臨朐，聲言輕兵自海道至，遂克之。
超大驚，單騎就晖于城南。
裕因縱兵奮擊，大破之，斬晖等大将十餘人，乘勝逐北至廣固，克其大城。
超入保小城。
裕築長圍守之，撫納降附，采拔賢俊，因齊地糧儲，停江、淮漕運。
超遣張綱乞師于秦，赦桂林王鎮以為都督，且問計焉。
鎮曰：“百姓之心系于一人。
今陛下親董六師，奔敗而還，士民喪氣。
聞秦自有内患，恐不暇救人。
今散卒尚有數萬，宜悉出金帛以餌之，更決一戰。
若天命助我，必能破敵。
如其不然，死亦為美。
”樂浪王惠曰：“晉軍氣勢百倍，我以敗卒當之，不亦難乎！秦與我如唇齒也，安得不來相救！”超從惠計，複遣韓範如秦。
劉裕率軍經過大岘，南燕軍隊沒有出動截擊。
劉裕舉手指天，喜形于色。
左右将士問他說：“您還沒有見到敵人就先自高興，這是為什麼呢？”劉裕說：“我方兵将已經通過險地，人人有拼死作戰的心思，田野中停放着糧食，沒有糧草匮乏的憂慮。
敵人已經落入了我的手中了。
”六月，劉裕進抵東莞，慕容超先派公孫五樓及段晖等人率領步、騎兵五萬人駐屯在臨朐，聽說晉軍已經進入大岘，便親自率領步、騎兵四萬前來迎戰。
劉裕用戰車四千輛排列成左右兩翼，齊頭緩緩而進，與南燕軍隊在臨朐以南展開激戰。
太陽漸漸西斜，雙方仍未決出勝負。
參軍胡藩向劉裕進言說：“燕人傾巢出動來與我們交戰，臨朐城中留守的兵力一定很少，我願率領一支奇兵從小道攻取臨朐城，這是當年韓信所用來擊敗趙國的方法。
”劉裕随即派遣胡藩等人偷偷率軍繞到南燕軍的後面，去進攻臨朐，聲稱是輕裝部隊從海道而來，于是攻克了臨朐。
慕容超大驚，單人匹馬逃至城南依就段晖軍。
劉裕乘勢縱兵奮力沖殺，大破南燕軍，斬殺南燕段晖等大将十餘人，乘勝追擊直至廣固，攻克廣固外城。
慕容超進入内城據守。
劉裕命令将士修築長圍圍住廣固，接納安撫投降歸附的人士，尋訪拔舉賢能俊傑，吃用齊地儲存的糧食，停止了長江、淮水間的軍糧運輸。
慕容超派遣張綱去向後秦請求救兵，赦免了桂林王慕容鎮，任用他為都督，并向他詢問對策。
慕容鎮說：“百姓的心全系于陛下一個人身上。
現在陛下親自率領六軍出征，卻戰敗逃回，士人百姓失魂喪氣。
聽說秦國自己也有内患，恐怕騰不出時間來救助别人。
現在我們集聚的散卒還有數萬，應當拿出國家的全部金銀帛布來作為誘餌激勵他們，再與晉軍決一死戰。
如果上天幫助我們，一定能夠擊敗敵軍。
如果不能這樣，一戰而死也是美事。
”樂浪王慕容惠說：“晉軍現在氣勢百倍，我們用戰敗的士卒來抵擋他們，不也太難了嗎？秦國與我國形同唇齒，怎麼能不來相救！”慕容超聽從了慕容惠的意見，又派遣韓範到後秦去求救。
裕圍城益急，超請割地稱藩，不許。
秦王興遣使謂裕曰：“今遣鐵騎十萬屯洛陽，晉軍不還，當長驅而進矣。
”裕謂其使者曰：“語汝姚興：&lsquo我克燕之後，息兵三年，當取關、洛。
今能自送，便可速來。
&rsquo”劉穆之聞裕言，尤之曰：“此語不足威敵，适足以怒之。
若廣固未拔，羌寇奄至，不審何以待之？”裕笑曰：“此正是兵機，非卿所解。
夫兵貴神速，彼若審能赴救，必畏我知，甯容先遣信命，逆設此言！是自張大之辭耳。
晉師不出，為日久矣。
羌見伐齊，殆将内懼，自保不暇，何能救人邪！” 秋七月，西秦複稱王。
九月，秦王興伐夏，夏王勃勃襲而敗之。
秦王興自将擊夏，至貳城，遣将軍姚詳等分督租運。
夏王勃勃乘虛奄至，秦兵大敗。
初，興遣将軍姚彊帥步、騎随韓範往救南燕，至是追彊兵還。
範歎曰：“天滅燕矣！”遂降于裕。
張綱亦為晉軍所獲。
裕将範循城，升綱樓車，使周城呼曰：“秦為劉勃勃所敗，無兵相救。
”城中莫不失色。
綱複為裕造攻具，盡諸奇巧。
南燕主超怒，懸其母于城上支解之。
冬十月，西秦以焦遺為太子太師。
西秦王乾歸以焦遺為太子太師，與參軍國大謀。
謂熾磐曰：“焦生非特名儒，乃王佐才也。
汝事之當如事吾。
”熾磐拜遺于床下。
遺子華至孝，乾歸欲以女妻之。
辭曰：“娶妻者欲與之共事二親也。
今以王姬下嫁蓬茅之士，臣懼其 劉裕圍攻廣固更加緊急，慕容超請求割給東晉土地，甘願稱臣，劉裕不許。
後秦王姚興派遣使者對劉裕說：“現在我已派鐵騎十萬駐屯于洛陽，晉軍如果不退兵，就将長驅直進，攻擊晉軍。
”劉裕對他的使者說：“告訴你們姚興：&lsquo我滅掉燕國之後，歇息兵馬三年，便将攻取關中、洛陽一帶。
現在如果能自己前來相送，那就趕快來吧。
&rsquo”劉穆之聽到劉裕的答複，埋怨他說：“你這些話不足以威懾敵人，卻正好足以把他激怒。
如果廣固不能攻克，羌寇又突然來攻，不知道你如何對付他們？”劉裕笑着說：“這正是用兵的要訣，不是你所能明白的。
用兵貴在神速，姚興如果真能前來救助燕國，一定害怕我們知道，難道可以先派人來送信兒，預先說這番話？這是他自誇自大之辭罷了。
晉軍不出境外作戰，已經時間很久了。
羌人見我們讨伐齊地，恐怕會心裡害怕，自顧尚且不暇，哪裡能救别人呢？” 秋七月，西秦乞伏乾歸又稱秦王。
九月，後秦王姚興讨伐大夏，大夏王赫連勃勃率軍襲擊，大敗後秦軍。
後秦王姚興親自率軍進攻大夏，至貳城，派将軍姚詳等分頭督運糧食。
夏王赫連勃勃乘機殺來，後秦軍大敗。
當初，姚興派将軍姚彊率步、騎兵随韓範去救南燕，到這時将姚彊軍追喚回來。
韓範歎道：“上天亡我燕國呀！”于是投降劉裕。
張綱也被東晉軍抓獲。
劉裕帶着韓範繞城巡視，又讓張綱登上樓車，令他圍城呼喊：“秦國被劉勃勃擊敗，無兵來救。
”城中士卒無不大驚失色。
張綱又為劉裕制作攻城器械，極盡精奇巧妙。
南燕國主慕容超大怒，将他的母親懸吊在城牆上，肢解了她。
冬十月，西秦任命焦遺為太子太師。
西秦王乞伏乾歸任命焦遺為太子太師，參與軍國大事。
他對乞伏熾磐說：“焦生不僅僅是著名的儒士，還是一位可以輔佐帝王治理國政的人才。
你事奉他要像對我一樣。
”乞伏熾磐在焦遺的床前向他叩拜。
焦遺的兒子焦華極為孝順，乞伏乾歸想将女兒嫁與他為妻。
焦華推辭說：“我娶妻的目的是要與她一起侍奉雙親。
現在您以王女下嫁我這草野貧寒之士，臣害怕将來她 阙于中饋也。
”乾歸曰：“卿之所行古人之事，孤女不足以強卿。
”乃以為尚書郎。
燕弑其君雲，馮跋自立為天王。
北燕王雲自以無功德而居位，内懷危懼，常畜養壯士以為腹心爪牙。
寵臣離班、桃仁專典禁衛，賞賜巨萬，衣食起居皆與之同。
而班、仁志願無厭，猶有怨憾，至是弑雲。
馮跋升門觀變，帳下共斬班、仁。
跋遂即天王位，以其弟範陽公素弗錄尚書事。
素弗少豪俠放蕩，嘗請婚于尚書左丞韓業，業拒之。
及為宰輔，待業尤厚。
好申拔舊門，謙恭儉約，以身帥下，百僚憚之，論者美其有宰相之度。
魏清河王紹弑其君珪，齊王嗣讨紹殺之而自立。
魏主珪将立齊王嗣為太子。
魏故事，凡立嗣子辄先殺其母，乃賜嗣母劉貴人死，召嗣谕之。
嗣性孝，哀泣不自勝，珪怒。
嗣還舍，日夜号泣，珪複召之。
左右曰：“上怒甚，入将不測，不如且避之。
”嗣乃逃匿于外，惟帳下車路頭、王洛兒随之。
初，珪見賀太後之妹美，請納之。
太後曰：“不可。
是過美必有不善。
且已有夫，不可奪也。
”珪密令人殺其夫而納之，生清河王紹。
紹兇狠無賴，好輕遊裡巷，劫剝行人 會于婦道上有所欠缺。
”乞伏乾歸說：“你所做的是古代賢人才能做到的事情，我的女兒不配讓你勉強娶她。
”于是任命焦華為尚書郎。
北燕人殺掉他們的君主高雲，馮跋自立為天王。
北燕王高雲認為自己缺乏功勳恩德而身居君主之位，心中常感恐懼，平時供養壯士，作為他的心腹爪牙。
他的寵臣離班、桃仁專門掌管京師宮廷宿衛，得到的賞賜不計其數，衣食起居都與高雲一樣。
但離班、桃仁二人貪得無厭，他們對高雲仍是怨恨不滿，到這時将高雲殺掉。
馮跋登上宮城門樓觀望事情的變化，他手下的将士一同将離班、桃仁殺掉。
馮跋于是即天王位，任命他的弟弟範陽公馮素弗為錄尚書事。
馮素弗小時候便豪爽俠義，行為放蕩不羁，他曾經向尚書左丞韓業求婚，韓業拒絕了他。
等到他出任宰輔，對待韓業反比常人更為優厚。
他喜歡選拔過去的豪族高門子弟，謙遜恭謹，儉樸節約，以身作則，百官都非常敬畏他，議論的人們贊美他有宰相的氣度。
北魏清河王拓跋紹殺掉他的君主拓跋珪，齊王拓跋嗣讨伐拓跋紹将他殺掉，自己即位稱帝。
北魏國主拓跋珪準備立齊王拓跋嗣為太子。
北魏的舊例，凡立繼承人時，都要先将他的生母殺掉，于是賜拓跋嗣的生母劉貴人自盡，拓跋珪召見拓跋嗣告谕他一番。
拓跋嗣生性孝順，悲傷哭泣，不能自已，拓跋珪非常生氣。
拓跋嗣返回自己住處，日夜号泣，拓跋珪聽說後，又召他入見。
拓跋嗣的左右仆從說：“皇上非常生氣，入見一定會有危險，不如暫且躲避一下。
”拓跋嗣于是逃到外邊躲藏起來，隻有帳下侍從車路頭、王洛兒跟随。
當初，拓跋珪見到賀太後的妹妹後，見她容貌美麗，請求納娶她為妃。
賀太後說：“不行。
這個人過于美麗，一定會有不好的地方。
況且她已經有了丈夫，你不可以強奪。
”拓跋珪偷偷派人将她的丈夫殺掉，随即納她為妃，生下了清河王拓跋紹。
拓跋紹兇狠殘暴，品行不端，喜歡随意在裡巷中遊蕩，劫掠搶奪行人 以為樂。
珪嘗倒懸井中，垂死乃出之。
至是譴責賀夫人，将殺之，未決。
夫人密使告紹曰：“何以救我？”紹年十六，夜與宦者、宮人通謀，逾垣入宮弑珪，大出布帛賜王公已下，崔宏獨不受。
嗣聞變，遣洛兒夜入平城，告将軍安同等，衆翕然響應，争出奉迎，衛士執紹送嗣。
嗣殺紹及其母賀氏。
其先犯乘輿者，群臣脔食之。
乃即位，谥珪曰宣武，廟号烈祖。
公卿先罷歸第者悉召用之。
诏長孫嵩與安同、奚斤、崔宏等八人坐止車門右，共聽朝政，時人謂之八公。
又以尚書燕鳳逮事什翼犍，使與都坐大官封懿等入侍講論，出議政事。
以洛兒、路頭為散騎常侍。
嘗問舊臣為先帝所親信者為誰，洛兒言李先。
因召問先：“卿以何才何功為先帝所知？”對曰：“臣不才無功，但以忠直為先帝所知耳。
”乃令常宿于内以備顧問。
十二月，太白犯虛、危。
南燕靈台令張光勸南燕主出降，超手殺之。
庚戌（410） 六年秦弘始十二，魏永興二年。
是歲，南燕亡。
大二，小六，凡八僭國。
春正月，魏伐柔然。
二月，魏寇盜群起，魏主嗣赦其罪，遣兵讨餘寇，平之。
以供自己取樂。
拓跋珪對此十分氣惱，曾經将他倒懸在井中，到快死的時候才把他拉上來。
到這時，拓跋珪責備賀夫人，準備把她殺掉，但還沒有行刑。
賀夫人暗中派人去告訴拓跋紹說：“你怎麼來救我？”拓跋紹當時十六歲，當夜與宦官、宮女勾結，跳牆進入宮内，殺掉拓跋珪。
他拿出大量的布匹絹帛，賞給王、公以下的文武百官，隻有崔宏一人不肯接受。
拓跋嗣聽說京師發生變亂，派遣王洛兒乘夜進入京師平城，将自己回來的消息告訴将軍安同等人。
文武百官聽說後，紛紛起來響應，争先恐後地出城迎接，衛士抓住拓跋紹送交拓跋嗣。
拓跋嗣殺掉拓跋紹、紹母賀氏。
那些先行刺殺拓跋珪的人，群臣将他們剁成肉醬吃下肚去。
拓跋嗣于是即位，議定拓跋珪谥号為宣武，廟号為烈祖。
朝中原被罷官居家的公卿全部征召回來任用。
诏令長孫嵩與安同、奚斤、崔宏等八人坐在止車門的右側，一起處理朝政，當時人稱他們為八公。
又因為尚書燕鳳曾侍奉過拔跋什翼犍，命他與都坐大官封懿等人入宮為自己講論經書，出宮參議朝政。
任命王洛兒、車路頭為散騎常侍。
他曾經問舊臣，被先帝所親近信任的是誰，王洛兒說是李先。
拓跋嗣于是将李先召來問道：“你因為什麼才能和功勞而被先帝所信任？”李先回答說：“臣既無才能又無功勞，隻因為忠誠正直而被先帝所厚待罷了。
”于是拔跋嗣命他常住于宮内，以備顧問。
十二月，太白星侵入虛宿和危宿。
南燕靈台令張光勸南燕國主慕容超出城投降，慕容超親手将他殺掉。
庚戌（410） 晉安帝義熙六年後秦弘始十二年，北魏永興二年。
這年，南燕亡。
大國二，小國六，共八個僭越國。
春正月，北魏讨伐柔然。
二月，北魏賊寇、強盜蜂起，北魏國主拓跋嗣赦免他們的罪過，同時派遣軍隊讨伐剩下的賊寇，将其平定。
魏主嗣以郡縣豪右多為民患，優诏征之。
民戀土不樂内徙，長吏逼遣之，于是寇盜群起。
嗣引八公議之曰：“朕欲為民除蠹，而守宰不能綏撫，使之紛亂。
今犯者既衆，不可盡誅，吾欲大赦以安之，何如？”元城侯屈曰：“民逃亡為盜，不罪而赦之，是為上者反求于下也，不如誅其首惡，赦其餘黨。
”崔宏曰：“聖主禦民，務在安之而已，不與較勝負也。
夫赦雖非正，可以行權。
屈欲先誅後赦，要為兩不能去，曷若一赦而遂定乎！赦而不從，誅未晚也。
”嗣從之。
既而遣于栗?讨不從命者，所向皆平。
劉裕拔廣固，執南燕主超，送建康斬之。
南燕城久閉，男女病腳弱者大半，出降者相繼。
尚書悅壽曰：“今戰士凋瘁，絕望外援，豈可不思變通之計！”超歎曰：“廢興，命也。
吾甯奮劍而死，不能銜璧而生！” 劉裕悉衆攻城，或曰：“今日往亡，不利行師。
”裕曰：“我往彼亡，何為不利！”四面急攻之。
壽開門納晉師，超突圍出走，追獲之。
裕數以不降之罪，超神色自若，一無所言，惟以母托劉敬宣而已。
裕忿廣固久不下，欲盡坑之，以妻女賞将士。
韓範谏曰：“晉室南遷，中原鼎沸，士民無援，強則附之，既為君臣， 北魏國主拓跋嗣因為各郡縣的豪強大姓大多侵害百姓，用很客氣的诏書征召他們到京師來。
這些豪族大姓眷戀本土，不願遷居，地方長吏強迫他們動身，于是寇盜群擁而起。
拓跋嗣召見八公計議說：“朕想為百姓除去蠹蟲，但地方守宰不能撫慰安定他們，反使他們紛紛起來叛亂。
現在犯反叛之罪的人已經很多，不可能全部殺掉，我想實行大赦以安定他們，你們看怎麼樣？”元城侯拓跋屈說：“百姓逃亡去做強盜，不加治罪反而赦免他們，這是在上的人反倒求在下的人了，不如殺掉首惡，赦免脅從黨羽。
”崔宏說：“聖明的君主統治百姓，首要之務是使他們安定，不是要與他們較量勝負。
大赦他們雖不是正常的方法，但卻可以作為權宜之計。
拓跋屈想要先殺後赦，關鍵是兩種手段都不能丢棄不用，哪裡如一次赦免便可以最後平定他們好呢？赦免後如果有人不肯聽從，再行誅殺也不為晚。
”拓跋嗣采納了崔宏的意見。
随後派遣于栗?率軍讨伐不肯服從大赦令的人，所到之處全部平定。
劉裕攻克廣固，并生擒了南燕國主慕容超，将他送往建康殺掉。
南燕廣固城門長久關閉，城中男女人口患腳軟之疾的人超過一半，出城投降劉裕的人絡繹不絕。
尚書悅壽說：“現在戰士困苦疲憊，外援已經沒有指望，怎麼能不思考一下變通的辦法呢？”慕容超說：“興廢成敗，這是天命。
我甯可奮劍戰鬥而死，不能口中銜璧投降而生！” 劉裕出動全部将士，猛烈攻城，有人說：“今天是往亡日，不利于動兵。
”劉裕說：“我方進軍對方滅亡，怎麼是不利？”指揮将士從四面發動猛攻。
悅壽打開城門迎納東晉軍隊，慕容超突圍逃走，東晉軍隊追趕将他抓獲。
劉裕數說慕容超不肯投降之罪，慕容超神色自若，一言不發，隻将母親托付給劉敬宣而已。
劉裕怨恨廣固久攻不下，想将城中男子全部坑殺，把他們的妻女賞賜給将士。
韓範勸谏說：“晉室南遷，中原戰亂不已，士人百姓沒有依靠，誰的勢力強就要依附誰。
他們既為人家的臣民， 必須為之盡力。
彼皆衣冠舊族，先帝遺民，今王師吊伐而盡坑之，竊恐西北之人無複來蘇之望矣。
”裕改容謝之，然猶斬王公以下三千人，沒入家口萬餘，夷其城隍，送超詣建康斬之。
盧循寇長沙、南康、廬陵、豫章，陷之。
劉裕引軍還。
初，徐道覆聞劉裕北伐，勸盧循襲建康，不從。
自至番禺說之曰：“本住嶺外，豈将以此傳之子孫邪？正以劉裕難與為敵也。
今裕頓兵堅城之下，未有還期，我以此思歸死士，掩擊何、劉之徒，如反掌耳。
不乘此機而苟求一日之安，裕平齊後，以玺書征君，自将屯豫章，遣諸将帥銳師過嶺，恐将軍不能當也。
若先克建康，傾其根蒂，裕雖南還，無能為矣。
”循乃從之。
初，道覆使人伐船材于南康山，至始興賤賣，居人争市之。
至是悉取以裝艦，旬日而辦。
循自始興寇長沙，道覆寇南康、廬陵、豫章，皆陷之。
道覆順流而下，舟楫甚盛。
朝廷急征裕。
裕方議留鎮下邳，經營司、雍，會得诏，乃以韓範為都督八郡軍事，封融為渤海太守，引兵還。
久之，劉穆之稱範、融謀反，皆殺之。
三月，江、荊都督何無忌讨徐道覆，戰敗，死之。
無忌自尋陽引兵拒盧循。
長史鄧潛之谏曰：“循兵艦 就一定要為人效力。
這些人都是以前的宦門舊族，先帝遺留下來的臣民，現在王師進兵讨伐賊寇撫慰百姓，卻要将他們全部活埋，我私下擔心西北的百姓不會再有等待您去救助他們的願望了。
”劉裕改變臉色向他道歉，但仍然殺掉南燕王、公以下三千人，抄沒入官的家口也有一萬餘人，拆毀廣固的城牆壕溝，押送慕容超到建康斬首。
盧循侵犯長沙、南康、廬陵、豫章等地，将這些地方全部攻克。
劉裕率軍返回建康。
當初，徐道覆聽說劉裕出師北伐，勸盧循乘機襲擊建康，盧循不肯聽從。
徐道覆親自到番禺去勸盧循說：“我們現在居于嶺外之地，難道準備将此傳給子孫嗎？正是因為難以與劉裕為敵，才到這裡來的。
現在劉裕駐兵于廣固堅城之下，什麼時候回來還不知道，我們用手下這些希望回到故地去的敢于決死的戰士，突然向何無忌、劉毅之徒發動進攻，戰勝他們易如反掌。
如果不利用這個機會而苟且求取一日的平安，劉裕平定齊地後，便會用诏書征召您入朝，他自己率軍屯于豫章，派遣衆将帥率領精銳部隊越過五嶺，那時恐怕将軍将無法抵擋。
如果我們先行攻克建康，傾覆他的根本之地，劉裕即使率軍南返，也不會有什麼辦法了。
”盧循這才同意。
當初，徐道覆派人到南康山中砍伐造船的竹木材料，運到始興以低價出售，當地居民都争相購買。
到這時，徐道覆将材料全部集聚起來建造戰船，十天就建造完畢。
盧循自始興侵犯長沙，徐道覆侵犯南康、廬陵、豫章，将這些地方全部攻占。
徐道覆沿贛江順流而下，戰船衆多，裝備精良，聲勢甚盛。
朝廷急速征召劉裕回師。
劉裕正在與手下讨論留下鎮守下邳，經營司、雍二州的事情，正好得到诏書，便任命韓範為都督八郡軍事，封融為渤海太守，自己率軍返回。
很久以後，劉穆之聲稱韓範、封融謀反，将他們二人都殺掉了。
三月，江、荊二州都督何無忌讨伐徐道覆，兵敗，身死。
何無忌自尋陽率軍抵禦盧循。
長史鄧潛之勸他：“盧循戰船 盛，勢居上流，宜決南塘，守二城以待之。
彼必不敢舍我遠下。
蓄力養銳，候其疲老然後擊之，此萬全之策也。
今決成敗于一戰，萬一失利，悔将無及。
”參軍殷闡曰：“循所将皆三吳舊賊，百戰餘勇，始興溪子，拳捷善鬥。
宜留屯豫章，征兵屬城，兵至合戰，未為晚也。
”無忌不聽。
與徐道覆遇于豫章。
賊令強弩數百登山邀射，乘風暴急，以大艦逼之，衆遂奔潰。
無忌厲聲曰：“取我蘇武節來！”節至，執以督戰。
賊衆雲集，遂握節而死。
中外震駭，谥曰忠肅。
南涼擊北涼，敗績，遂遷于樂都。
傉檀自将五萬騎伐蒙遜，戰于窮泉，傉檀大敗。
蒙遜乘勝進圍姑臧，夷、夏萬餘戶降于蒙遜。
傉檀懼，納質請和，蒙遜徙其衆八千餘戶而去。
傉檀畏逼，遷于樂都。
姑臧人推焦朗為主，降于蒙遜。
夏四月，劉裕至建康。
劉裕至下邳，以船載辎重，自帥精銳步歸。
聞何無忌敗死，卷甲兼行。
将濟江，風急，衆鹹難之，裕曰：“若天命助國，風當自息，不然，覆溺何害！”即命登舟，舟移而風止。
四月，至建康。
青州刺史諸葛長民、兖州刺史劉藩、并州刺史劉道憐各将兵入衛。
藩，毅之從弟也。
衆多，裝備精良，又居于上流地位，我們應該決開南塘，堅守豫章、尋陽二城，嚴陣以待。
他們一定不敢對我置之不理進軍深入。
我們養精蓄銳，等到他們師老兵疲時再發動進攻，這是萬無一失的辦法。
現在和他們一戰以決勝負，如果萬一失利，後悔就來不及了。
”參軍殷闡說：“盧循所統領的都是三吳地區的故舊賊兵，他們身經百戰，勇猛無比，始興當地的士卒，更是矯捷善戰。
我們應該留駐豫章，向下屬諸城征召兵卒，等到諸城兵卒到來之後，合兵出戰，也不為晚。
”何無忌都不肯聽從。
何無忌進軍，與徐道覆軍在豫章相遇。
徐道覆命令數百名強弩手登上岸上的小山向何無忌軍攔腰施射，同時借助大風迅猛之勢，用大型戰船逼近對方搏殺，何無忌的兵衆奔逃潰散。
何無忌厲聲說：“拿我的蘇武節來！”左右将蘇武節取來，他執節親自督戰。
徐道覆的兵衆從四方殺來，越聚越多，何無忌最後手握蘇武節戰死。
聞知此訊，朝廷内外震驚恐懼，賜予何無忌谥号，稱忠肅。
南涼進攻北涼，大敗而回，于是遷都樂都。
秃發傉檀親自率領五萬騎兵讨伐沮渠蒙遜，雙方在窮泉展開激戰，秃發傉檀大敗。
沮渠蒙遜乘勝進軍，圍攻姑臧，南涼胡、漢人口一萬餘戶投降沮渠蒙遜。
秃發傉檀恐懼，送自己的兒子到沮渠蒙遜那裡去做人質，請求和解。
沮渠蒙遜答應，遷徙南涼人口八千餘戶而回。
秃發傉檀懼怕北涼的威逼，遷都樂都。
姑臧人推舉焦朗為首領，向沮渠蒙遜投降。
夏四月，劉裕回到建康。
劉裕軍至下邳，用船隻載運辎重，自己率精銳士卒從陸路趕回建康。
中途聽說何無忌戰死，下令将士卷起铠甲，兼程而進。
将要南渡長江時，恰巧大風迅急，衆人都認為難以渡過，劉裕說：“如果上天幫助我晉國，大風将會自己止息，如果不幫助的話，我們翻船淹死還能對國家有什麼害處！”立即命令将士登舟渡江，舟船剛一啟動，大風果然停止。
四月，劉裕回到建康。
與此同時，青州刺史諸葛長民、兖州刺史劉藩、并州刺史劉道憐各自率軍入衛建康。
劉藩是劉毅的堂弟。
五月，豫州都督劉毅及盧循戰于桑落洲，敗績。
循進逼建康。
毅将自拒盧循，裕與書曰：“賊新獲利，其鋒不可輕。
今修船垂畢，當與弟同舉。
”又遣劉藩谕止之。
毅怒，謂藩曰：“往以一時之功相推耳，汝謂我真不及劉裕邪？”投書于地，帥舟師二萬發姑孰。
五月，與循戰于桑落洲，毅兵大敗，棄船步走，其衆皆為循所虜。
循聞裕已還，與其黨相視失色，欲退還尋陽，取江陵，據二州以抗朝廷。
徐道覆謂宜乘勝徑進，固争累日，循乃從之。
裕募人為兵，賞之同京口赴義之科。
發民治石頭城。
議者謂宜分兵守津要，裕曰：“賊衆我寡，若分兵屯守，則測人虛實。
且一處失利，則沮三軍之心。
今聚衆石頭，随宜應赴，既令彼無以測，又于衆力不分。
若徒旅轉集，徐更論耳。
” 朝廷聞劉毅敗，人情恟懼。
時北師始還，将士多創病，建康戰士不盈數千。
循既克二鎮，戰士十餘萬，舟車百裡，樓船高十二丈。
孟昶、諸葛長民欲奉乘輿過江，裕不聽。
參軍王仲德言于裕曰：“明公新建大功，威震六合，妖賊既聞凱還，自當奔潰。
若先自遁逃，則勢同匹夫。
匹夫号令何以威物。
”裕甚悅。
昶固請不已，裕曰：“今重鎮外傾，強寇内逼，人情危駭，莫有固志，若一旦遷動，便自土崩瓦解， 五月，豫州都督劉毅與盧循在桑落洲交戰，劉毅大敗。
盧循進逼建康。
劉毅将要親率軍隊去抵禦盧循，劉裕給他寫信說：“賊軍剛剛獲得勝利，他們兵鋒銳利，不可輕視。
現在我修造戰船馬上就要完工了，将與賢弟一同起兵。
”又派遣劉藩去告谕阻止他。
劉毅大怒，對劉藩說：“過去因為他有一時之功而推舉他做盟主罷了，你認為我真不如劉裕嗎？”将劉裕的書信扔在地上，率領水軍二萬從姑孰出發。
五月，劉毅與盧循兩軍在桑落洲展開激戰，劉毅軍大敗，他自己棄船從陸路逃走，手下兵衆都被盧循俘虜。
盧循聽說劉裕已經返回建康，與他的黨羽相視失色，心中恐懼，想退軍返回尋陽，攻取江陵，占據江、荊二州來與朝廷對抗。
徐道覆認為應該乘勝直進，與盧循力争多日，盧循才同意了他的意見。
劉裕招募百姓為兵，并言明對他們的酬賞将與當初參加京口起兵的相同。
征發百姓修治石頭城。
人們議論說應該分出兵力把守各津渡要道，劉裕說：“賊衆我寡，如果分出兵力屯守各處，便會讓敵人測知我們的虛實。
況且如果有一處失利，便會挫傷三軍的士氣。
現在我集聚兵衆屯于石頭城，根據形勢的變化部署将士，既可以使敵人不能測知我們的虛實，又不至于使兵力分散。
假如各地軍隊逐漸集于京師，那再慢慢重新考慮。
” 朝廷聽說劉毅兵敗，人心惶惶。
當時劉裕的北伐軍隊剛剛回來，将士多有傷病，建康城中的戰士不過數千人。
盧循攻克江、豫二州後，有戰士十餘萬，戰船綿延百裡，樓船高達十二丈。
孟昶、諸葛長民等想要保護晉安帝北渡長江避難，劉裕不答應。
參軍王仲德向劉裕進言說：“您剛剛建立了大功，聲威震動天下，賊軍聽到您凱旋後，自然将奔逃潰散。
如果我們自己先行逃遁，那就形同一個匹夫。
匹夫發号施令，又憑借什麼能威服衆人呢？”劉裕聽後大為高興。
孟昶堅持自己的意見，一再請求不已，劉裕說：“現在外邊重鎮被敵人攻陷，強敵又在步步向内逼近，人心惶惶，沒人有堅定的鬥志，如果朝廷一旦遷動，便會土崩瓦解， 江北亦豈可得至！設令得至，不過延日月耳。
今兵士雖少，自足一戰。
若其克濟，則臣主同休。
苟厄運必至，我當橫屍廟門，遂其由來以身許國之志，不能草間求活也。
”昶恚甚，請死。
裕怒曰：“卿且一戰，死複何晚！”昶乃抗表曰：“臣贊北伐之計，使狂賊乘間至此，謹引咎以謝天下。
”乃仰藥而死。
循至淮口，中外戒嚴。
琅邪王德文都督宮城，裕屯石頭。
謂将佐曰：“賊于新亭直進，其鋒不可當，宜且避之。
若回泊西岸，此成擒耳。
” 道覆請于新亭至白石焚舟而上，數道進攻。
循曰：“大軍未至，孟昶望風自裁，以大勢言之，當計日潰亂。
今決勝負于一朝，既非必克之道，且多殺傷士卒，不如案兵待之。
”道覆歎曰：“我終為盧公所誤，事必無成，使我得為英雄驅馳，天下不足定也。
” 裕登城，見循軍引向新亭，顧左右失色，既而回泊蔡洲，乃悅。
遂栅石頭、淮口，修治越城，築查浦、藥園、廷尉三壘，皆以兵守之。
明日，循伏兵南岸，使老弱乘舟向白石，聲言悉衆自白石步上。
裕留沈林子、徐赤特戍南岸斷查浦，戒令堅守勿動，裕北出拒之。
林子曰：“妖賊此言未必有實，宜深為之防。
”裕曰：“石頭城險，淮栅甚固，留卿在後足以守之矣。
”又明日，循焚查浦，赤特将擊之。
林子曰：“衆寡不敵，不如守險以待大軍。
”赤特不從，出戰大敗。
江北又難道能順利到達嗎！即使能夠到達，不過是能再延長些時日罷了。
現在将士雖少，但也足可與敵一戰。
如果能夠戰勝，那就君臣同享福祿。
如果厄運一定要來，我将戰死在宗廟之前，實現我以身報國的夙願，決不能逃竄于草野之内去苟全性命！”孟昶極為憤怒，請求先殺了自己。
劉裕大怒，說：“你暫且與敵一戰，那時死又有什麼晚的！”孟昶于是上表說：“臣贊同北伐的決策，使得賊軍乘虛而至京師，現在我謹将過錯歸于自己身上，以向天下謝罪。
”于是服毒自殺。
盧循軍進至秦淮河口，朝廷宣布内外戒嚴。
琅邪王司馬德文都督宮城諸軍事，劉裕駐屯石頭城。
劉裕對手下将佐說：“賊軍如果從新亭直接進軍，其兵鋒不可抵擋，應該暫且躲避一下。
如果他們回泊西岸，就将被我擒獲。
” 徐道覆請求從新亭至白石燒毀戰船，分成幾路同時進攻晉軍。
盧循說：“大軍還沒到，對方孟昶便聞風自盡，從大勢上說，對方的潰亂指日可待。
現在與對方決勝負于一時，既不是一定能戰勝他們的辦法，而且又多損傷士卒，不如按兵不動，等待敵人潰散。
”徐道覆歎息說：“我最終會被盧公耽誤，事情一定不會成功，如果我能被一位英雄驅使的話，平定天下易如反掌。
” 劉裕登城觀望敵情，見盧循軍向新亭移動，回頭看左右将士，臉色一變，随後又見其回泊蔡洲，才高興起來。
于是命令軍士在石頭城、秦淮河口樹立起防衛栅欄，修治越城，修築查浦、藥園、廷尉三處堡壘，都部署軍隊在那裡防守。
次日，盧循在秦淮河南岸埋伏下軍隊，命令老弱士卒乘坐戰船向白石進軍，聲言将以全部軍隊從白石登岸進攻。
劉裕留下沈林子、徐赤特戍守南岸，斷絕通往查浦的道路，嚴令他們堅守陣地，不許輕舉妄動，劉裕自己率軍向北迎擊敵軍。
沈林子說：“賊軍這種話不一定是真的，應該嚴加防備。
”劉裕說：“石頭城地勢險要，秦淮河口的栅欄也很堅固，留你在後方足以守住了。
”又過了一天，盧循焚燒查浦，徐赤特準備出擊。
沈林子說：“我軍兵少，敵軍人多，不如堅守險要以等待大軍回來。
”徐赤特不肯聽從，率軍出戰，大敗。
林子據栅力戰，賊乃退。
複引兵大上，至丹陽郡。
裕帥諸軍馳還石頭，斬赤特，出陳于南塘。
柔然圍魏師于牛川，魏主嗣救之。
可汗社崙走死，弟斛律立。
六月，劉裕自為太尉、中書監，加黃钺，複辭官而受黃钺。
宗室司馬國璠自弋陽奔秦。
桓玄之亂，河間王昙之子國璠、叔璠奔南燕，還寇陷弋陽，至是奔秦。
秦王興曰：“劉裕方誅桓玄，輔晉室，卿何為來？”對曰：“裕削弱王室，臣宗族有自修立者，裕辄除之，方為國患甚于桓玄耳。
” 秋七月，盧循退還尋陽，劉裕遣兵追之。
盧循寇掠諸縣無所得，謂徐道覆曰：“師老矣，不如還尋陽，并力取荊州，據天下三分之二，徐更與建康争衡耳。
”遂還。
劉裕使将軍王仲德等帥衆追之。
劉裕遣将軍孫處等率兵襲番禺。
劉裕還東府，大治水軍，遺将軍孫處、沈田子自海道襲番禺。
衆以為海道艱遠，必至為難，且分撤見力，非目前之急。
裕不從，敕處曰：“大軍十二月之交必破妖虜，卿至時先傾其巢窟，使彼走無所歸也。
” 谯縱使桓謙會秦将苟林入寇，荊州刺史劉道規大破斬之。
谯縱遣使請兵于秦。
以桓謙為荊州刺史，使帥衆二萬寇荊州。
秦王興遣将軍苟林帥騎兵會之。
謙于道召募義舊，民投之者二萬人。
謙屯枝江，林屯江津，江陵士民多懷 沈林子依托栅欄拼力死戰，賊軍才退了回去。
盧循又率士卒力攻，進至丹陽郡。
劉裕率領衆軍急速趕回石頭城，殺掉徐赤特，出軍在南塘列下陣式。
柔然在牛川将北魏軍隊包圍，北魏國主拓跋嗣率軍救援。
柔然可汗社崙逃走死在路上，他的弟弟斛律即可汗位。
六月，劉裕自任太尉、中書監，加黃钺，他又辭去所加的官位，隻接受了黃钺。
東晉宗室司馬國璠自弋陽逃奔後秦。
桓玄之亂的時候，河間王司馬昙的兒子司馬國璠、司馬叔璠投奔南燕，後來率軍攻破東晉弋陽，到這時投奔後秦。
後秦王姚興說：“劉裕剛剛誅滅了桓玄，輔佐晉室，你為什麼還要到我這裡來？”司馬國璠回答說：“劉裕削弱王室的力量，臣宗族之中有自修有為的人，劉裕立刻将他除掉，他将要成為比桓玄還要厲害的禍患。
” 秋七月，盧循退回尋陽，劉裕派遣軍隊随後追擊。
盧循侵擾劫掠各縣一無所得，對徐道覆說：“我們的軍隊征戰時間太久了，不如返回尋陽，合力攻取荊州，占據天下的三分之二，慢慢再與朝廷抗衡。
”于是率軍退回尋陽。
劉裕派遣将軍王仲德等人率領軍隊追擊。
劉裕派遣将軍孫處等人率領軍隊襲擊番禺。
劉裕回到東府，大力整建水軍，派遣将軍孫處、沈田子從海道襲擊番禺。
衆人認為海道艱難遙遠，很難保證順利到達，而且調走軍隊使現有兵力分散，不是當務之急。
劉裕不肯聽從，命令孫處說：“大軍在十二月之交一定能擊敗賊軍，你到時先搗毀他們的巢穴，使他們逃跑也無處可歸。
” 谯縱命令桓謙會合後秦将領苟林入侵東晉，東晉荊州刺史劉道規大破其軍，殺掉桓謙、苟林二人。
谯縱遣使向後秦請求一同出兵讨伐東晉。
他任命桓謙為荊州刺史，命他率兵将二萬攻荊州。
後秦王姚興派将軍苟林率領騎兵與桓謙會合。
桓謙沿途招募義勇故舊，百姓投奔他的有二萬人。
桓謙駐屯枝江，苟林駐屯江津，江陵的士人百姓中大多都懷 貳心。
道規乃會将士告之曰：“聞諸長者頗有去就之計，吾東來文武足以濟事，若欲去者不相禁也。
”因夜開城門，達曉不閉。
衆鹹憚服，莫有去者。
魯宗之帥衆數千自襄陽赴救。
或謂宗之情未可測，道規單馬迎之，宗之感悅。
道規使之居守，委以腹心，自帥諸軍攻謙，水陸齊進，戰于枝江。
天門太守檀道濟先進陷陳，大破之。
謙、林皆走，并追斬之。
初，謙至枝江，江陵士民皆與書言城中虛實，許為内應。
至是檢得之，道規悉焚不視，衆乃大安。
桓石綏亦起兵于洛口，梁州刺史傅韶讨斬之，桓氏遂滅。
西秦攻秦略陽、隴西諸郡，克之。
冬十月，劉裕南擊盧循。
劉毅還至建康，降為後将軍，固求追讨盧循。
長史王誕密言于劉裕曰：“毅既喪敗，不宜複使立功。
”裕乃帥劉藩、檀韶等南擊循，以毅監留府。
徐道覆寇江陵，劉道規大破之。
徐道覆帥衆三萬趣江陵，奄至破冢。
江、漢士民感劉道規焚書之恩，無複貳志。
道規使劉遵别為遊軍，自拒道覆于豫章口。
前驅失利，遵自外橫擊，大破之，斬首萬餘級，餘悉赴水死，道覆單舸走還湓口。
初，道規使遵為遊軍，衆鹹以為強敵在前，唯患衆少，不應分割見力，置無用之地，至是乃服。
有貳心。
劉道規于是召集将士對他們說：“聽說那些士人長者中很多人都有投奔桓謙的打算，我們這些從東邊來的文武官員足以守衛江陵，如果有想離開的人，我不禁止。
”于是連夜打開城門，直至天明都沒有關閉。
城中人都畏懼敬服，沒有人離去。
魯宗之率領數千将士從襄陽來救援。
有人認為魯宗之的真實意圖難以預測，劉道規單人匹馬前去迎接，魯宗之心中感動喜悅。
劉道規讓魯宗之留在江陵鎮守，将留守的軍政大權交給他，自己率領衆軍進攻桓謙，從水陸兩路一同進軍，與桓謙在枝江展開激戰。
天門太守檀道濟率先殺入敵陣，大敗桓謙軍。
桓謙、苟林都狼狽逃走，東晉軍随後追擊，将二人殺掉。
當初，桓謙抵達枝江時，江陵的士人百姓都給他寫信，向他報告城中的情況，答應做他的内應。
到這時，這些書信都被東晉軍得到，劉道規命令将這些信全部燒掉，一封也不查看，江陵的人心于是非常安定。
桓石綏也在洛口起兵，梁州刺史傅韶率軍讨伐，将他殺掉，桓氏于是滅亡。
西秦進攻後秦略陽、隴西等郡，攻克。
冬十月，劉裕南進讨伐盧循。
劉毅回到建康，降号為後将軍，堅決請求追擊盧循。
長史王誕偷偷向劉裕進言說：“劉毅既已兵敗，不應該再讓他去建立戰功。
”劉裕于是率領劉藩、檀韶等人南進讨伐盧循，命令劉毅監守太尉留府。
徐道覆侵犯江陵，劉道規大破其軍。
徐道覆率領兵衆三萬直趨江陵，突然殺至破冢。
江、漢地區的士人百姓感念劉道規焚燒書信的恩德，不再懷有貳心。
劉道規命令劉遵另領将士為遊軍，自己在豫章口抵禦徐道覆。
劉道規的前鋒失利，劉遵遊軍從外攔腰截擊，于是大破敵軍，斬首一萬餘級，剩下的敵軍都投水淹死，徐道覆僅剩單船逃往湓口。
當初，劉道規分派劉遵去做遊軍，衆人都認為強敵在前，唯恐兵力弱小，不應分割現存兵力去置于無用之地，到這時衆人才心中敬服。
十一月，孫處攻番禺，拔之。
盧循兵守廣州者不以海道為虞。
孫處乘海奄至，會大霧，四面攻之，即日拔其城。
處撫其舊民，戮循親黨，勒兵謹守，分遣沈田子等擊嶺表諸郡。
十二月，劉裕及盧循戰于大雷，又戰于左裡，大破之。
循及道覆南走，裕遣将軍劉藩等追之。
劉裕軍雷池。
盧循揚聲不攻雷池，當乘流徑下。
裕知其欲戰，進軍大雷。
循及徐道覆帥衆數萬塞江而下，裕悉出輕騎及水軍擊之，又分步、騎屯于西岸，先備火具。
裕以勁弩射循軍，因風水之勢以蹙之。
循艦悉泊西岸，岸上軍投火，循、道覆兵大敗。
将趣豫章，乃悉力栅斷左裡。
裕至，攻之。
麾兵将戰，麾折幡沉，衆皆懼。
裕笑曰：“往年覆舟之戰如是，今乃複然，必破賊矣。
”即破栅而進，殺溺死者萬餘人。
循收散卒，徑還番禺，道覆走保始興。
裕遣劉藩、孟懷玉等追之，遂還建康。
劉毅惡劉穆之，每言其權太重，裕益親任之。
十一月，孫處進攻番禺，攻克。
盧循守衛廣州的軍隊認為海道上不會有意外事變，疏于防範。
孫處率軍從海道突然殺到，正好趕上大霧，便命令将士從四面進攻，當天即将廣州州城番禺攻克。
孫處撫慰當地舊有的百姓，殺掉盧循的親信黨羽，部署将士嚴密防守，分派沈田子等人進攻嶺南各郡。
十二月，劉裕與盧循在大雷決戰，又在左裡展開激戰，大破盧循軍。
盧循及徐道覆向南逃走，劉裕派遣将軍劉藩等人追擊。
劉裕軍駐紮在雷池。
盧循揚言不去進攻雷池，将要順流直下。
劉裕知道盧循實際是想與自己交戰，便進軍大雷。
盧循及徐道覆率領兵衆數萬塞滿江面，順流而下，劉裕出動所有的輕騎及水軍迎擊，又分派步、騎兵在西岸屯守，預先準備好點火用具。
劉裕命令将士用勁弩射擊盧循軍，并乘風向和水流的去勢逼迫敵軍。
盧循的戰船都停泊在西岸，岸上的晉軍紛紛将火把投向敵船，盧循和徐道覆的軍隊大敗。
盧循、徐道覆準備進軍豫章，于是全力修築栅欄，阻斷左裡的通道。
劉裕率軍來到，向左裡發動進攻。
就在指揮将士将要進前交戰之時，劉裕的大旗和指揮旗全部折斷掉入水中，衆将士都很恐懼。
劉裕笑着說：“當年覆舟山之戰時出現過這種事，現在竟然又是這樣，一定可以擊破賊軍。
”随即毀破栅欄率軍直進，大敗敵軍，斬殺及逼迫敵人溺水而死的有一萬餘人。
盧循收集離散士卒，直接退回番禺，徐道覆逃回始興據守。
劉裕派遣劉藩、孟懷玉等人随後追擊，自己返回建康。
劉毅厭惡劉穆之，常常向劉裕進言說他的權力過大，但劉裕卻更加親近信任他。
分别命令各地的守宰依據險阻自己固守，估量自己所需的糧食物資貯存下來，剩下的全部燒毀，使敵人一無所得。
這樣一個月之間，我們便可端坐不動而制服敵人，這是中策。
放敵軍進入大岘，然後出城迎戰，這是下策。
”慕容超說：“現在歲星正在齊地，依據天道推算，我們可以不戰而勝。
敵軍和我們的形勢因主客的關系各有不同，從人事上說，敵軍遠來疲憊，其勢必然不能持久，我們為什麼砍掉禾苗遷徙百姓，先自慌亂示弱呢？不如放敵軍進入大岘，我們用精銳騎兵踐踏他們，還憂慮什麼不能擊敗他們！”桂林王慕容鎮說：“陛下如果一定認為騎兵利于在平地作戰的話，應該走出大岘去迎擊敵人，那樣即使交戰不能取勝，也還可以退回堅守。
不應該放敵人進入大岘，自己放棄險要堅固之地。
”慕容超不肯聽從。
慕容鎮出來歎道：“既不能出兵迎擊敵人，又不肯清肅田野，延請敵人進入腹地，坐在那裡等待敵人的攻擊圍困，太像當年的劉璋了。
”慕容超知道慕容鎮說的話後，将他逮捕下獄。
裕過大岘，燕兵不出。
裕舉手指天，喜形于色。
左右曰：“公未見敵而先喜，何也？”裕曰：“兵已過險，士有必死之志，餘糧栖畝，人無匮乏之憂。
虜已入吾掌中矣。
”六月，裕至東莞，超先遣五樓及段晖等将步、騎五萬屯臨朐，聞晉兵入岘，自将步、騎四萬往就之。
裕以車四千乘為左右翼，方軌徐進，與燕兵戰于臨朐南，日向昃，勝負未決。
參軍胡藩言于裕曰：“燕悉兵出戰，臨朐城中留守必寡，願以奇兵從間道取其城，此韓信所以破趙也。
”裕遣藩等潛師出燕兵後，攻臨朐，聲言輕兵自海道至，遂克之。
超大驚，單騎就晖于城南。
裕因縱兵奮擊，大破之，斬晖等大将十餘人，乘勝逐北至廣固，克其大城。
超入保小城。
裕築長圍守之，撫納降附，采拔賢俊，因齊地糧儲，停江、淮漕運。
超遣張綱乞師于秦，赦桂林王鎮以為都督，且問計焉。
鎮曰：“百姓之心系于一人。
今陛下親董六師，奔敗而還，士民喪氣。
聞秦自有内患，恐不暇救人。
今散卒尚有數萬，宜悉出金帛以餌之，更決一戰。
若天命助我，必能破敵。
如其不然，死亦為美。
”樂浪王惠曰：“晉軍氣勢百倍，我以敗卒當之，不亦難乎！秦與我如唇齒也，安得不來相救！”超從惠計，複遣韓範如秦。
劉裕率軍經過大岘，南燕軍隊沒有出動截擊。
劉裕舉手指天，喜形于色。
左右将士問他說：“您還沒有見到敵人就先自高興，這是為什麼呢？”劉裕說：“我方兵将已經通過險地，人人有拼死作戰的心思，田野中停放着糧食，沒有糧草匮乏的憂慮。
敵人已經落入了我的手中了。
”六月，劉裕進抵東莞，慕容超先派公孫五樓及段晖等人率領步、騎兵五萬人駐屯在臨朐，聽說晉軍已經進入大岘，便親自率領步、騎兵四萬前來迎戰。
劉裕用戰車四千輛排列成左右兩翼，齊頭緩緩而進，與南燕軍隊在臨朐以南展開激戰。
太陽漸漸西斜，雙方仍未決出勝負。
參軍胡藩向劉裕進言說：“燕人傾巢出動來與我們交戰，臨朐城中留守的兵力一定很少，我願率領一支奇兵從小道攻取臨朐城，這是當年韓信所用來擊敗趙國的方法。
”劉裕随即派遣胡藩等人偷偷率軍繞到南燕軍的後面，去進攻臨朐，聲稱是輕裝部隊從海道而來，于是攻克了臨朐。
慕容超大驚，單人匹馬逃至城南依就段晖軍。
劉裕乘勢縱兵奮力沖殺，大破南燕軍，斬殺南燕段晖等大将十餘人，乘勝追擊直至廣固，攻克廣固外城。
慕容超進入内城據守。
劉裕命令将士修築長圍圍住廣固，接納安撫投降歸附的人士，尋訪拔舉賢能俊傑，吃用齊地儲存的糧食，停止了長江、淮水間的軍糧運輸。
慕容超派遣張綱去向後秦請求救兵，赦免了桂林王慕容鎮，任用他為都督，并向他詢問對策。
慕容鎮說：“百姓的心全系于陛下一個人身上。
現在陛下親自率領六軍出征，卻戰敗逃回，士人百姓失魂喪氣。
聽說秦國自己也有内患，恐怕騰不出時間來救助别人。
現在我們集聚的散卒還有數萬，應當拿出國家的全部金銀帛布來作為誘餌激勵他們，再與晉軍決一死戰。
如果上天幫助我們，一定能夠擊敗敵軍。
如果不能這樣，一戰而死也是美事。
”樂浪王慕容惠說：“晉軍現在氣勢百倍，我們用戰敗的士卒來抵擋他們，不也太難了嗎？秦國與我國形同唇齒，怎麼能不來相救！”慕容超聽從了慕容惠的意見，又派遣韓範到後秦去求救。
裕圍城益急，超請割地稱藩，不許。
秦王興遣使謂裕曰：“今遣鐵騎十萬屯洛陽，晉軍不還，當長驅而進矣。
”裕謂其使者曰：“語汝姚興：&lsquo我克燕之後，息兵三年，當取關、洛。
今能自送，便可速來。
&rsquo”劉穆之聞裕言，尤之曰：“此語不足威敵，适足以怒之。
若廣固未拔，羌寇奄至，不審何以待之？”裕笑曰：“此正是兵機，非卿所解。
夫兵貴神速，彼若審能赴救，必畏我知，甯容先遣信命，逆設此言！是自張大之辭耳。
晉師不出，為日久矣。
羌見伐齊，殆将内懼，自保不暇，何能救人邪！” 秋七月，西秦複稱王。
九月，秦王興伐夏，夏王勃勃襲而敗之。
秦王興自将擊夏，至貳城，遣将軍姚詳等分督租運。
夏王勃勃乘虛奄至，秦兵大敗。
初，興遣将軍姚彊帥步、騎随韓範往救南燕，至是追彊兵還。
範歎曰：“天滅燕矣！”遂降于裕。
張綱亦為晉軍所獲。
裕将範循城，升綱樓車，使周城呼曰：“秦為劉勃勃所敗，無兵相救。
”城中莫不失色。
綱複為裕造攻具，盡諸奇巧。
南燕主超怒，懸其母于城上支解之。
冬十月，西秦以焦遺為太子太師。
西秦王乾歸以焦遺為太子太師，與參軍國大謀。
謂熾磐曰：“焦生非特名儒，乃王佐才也。
汝事之當如事吾。
”熾磐拜遺于床下。
遺子華至孝，乾歸欲以女妻之。
辭曰：“娶妻者欲與之共事二親也。
今以王姬下嫁蓬茅之士，臣懼其 劉裕圍攻廣固更加緊急，慕容超請求割給東晉土地，甘願稱臣，劉裕不許。
後秦王姚興派遣使者對劉裕說：“現在我已派鐵騎十萬駐屯于洛陽，晉軍如果不退兵，就将長驅直進，攻擊晉軍。
”劉裕對他的使者說：“告訴你們姚興：&lsquo我滅掉燕國之後，歇息兵馬三年，便将攻取關中、洛陽一帶。
現在如果能自己前來相送，那就趕快來吧。
&rsquo”劉穆之聽到劉裕的答複，埋怨他說：“你這些話不足以威懾敵人，卻正好足以把他激怒。
如果廣固不能攻克，羌寇又突然來攻，不知道你如何對付他們？”劉裕笑着說：“這正是用兵的要訣，不是你所能明白的。
用兵貴在神速，姚興如果真能前來救助燕國，一定害怕我們知道，難道可以先派人來送信兒，預先說這番話？這是他自誇自大之辭罷了。
晉軍不出境外作戰，已經時間很久了。
羌人見我們讨伐齊地，恐怕會心裡害怕，自顧尚且不暇，哪裡能救别人呢？” 秋七月，西秦乞伏乾歸又稱秦王。
九月，後秦王姚興讨伐大夏，大夏王赫連勃勃率軍襲擊，大敗後秦軍。
後秦王姚興親自率軍進攻大夏，至貳城，派将軍姚詳等分頭督運糧食。
夏王赫連勃勃乘機殺來，後秦軍大敗。
當初，姚興派将軍姚彊率步、騎兵随韓範去救南燕，到這時将姚彊軍追喚回來。
韓範歎道：“上天亡我燕國呀！”于是投降劉裕。
張綱也被東晉軍抓獲。
劉裕帶着韓範繞城巡視，又讓張綱登上樓車，令他圍城呼喊：“秦國被劉勃勃擊敗，無兵來救。
”城中士卒無不大驚失色。
張綱又為劉裕制作攻城器械，極盡精奇巧妙。
南燕國主慕容超大怒，将他的母親懸吊在城牆上，肢解了她。
冬十月，西秦任命焦遺為太子太師。
西秦王乞伏乾歸任命焦遺為太子太師，參與軍國大事。
他對乞伏熾磐說：“焦生不僅僅是著名的儒士，還是一位可以輔佐帝王治理國政的人才。
你事奉他要像對我一樣。
”乞伏熾磐在焦遺的床前向他叩拜。
焦遺的兒子焦華極為孝順，乞伏乾歸想将女兒嫁與他為妻。
焦華推辭說：“我娶妻的目的是要與她一起侍奉雙親。
現在您以王女下嫁我這草野貧寒之士，臣害怕将來她 阙于中饋也。
”乾歸曰：“卿之所行古人之事，孤女不足以強卿。
”乃以為尚書郎。
燕弑其君雲，馮跋自立為天王。
北燕王雲自以無功德而居位，内懷危懼，常畜養壯士以為腹心爪牙。
寵臣離班、桃仁專典禁衛，賞賜巨萬，衣食起居皆與之同。
而班、仁志願無厭，猶有怨憾，至是弑雲。
馮跋升門觀變，帳下共斬班、仁。
跋遂即天王位，以其弟範陽公素弗錄尚書事。
素弗少豪俠放蕩，嘗請婚于尚書左丞韓業，業拒之。
及為宰輔，待業尤厚。
好申拔舊門，謙恭儉約，以身帥下，百僚憚之，論者美其有宰相之度。
魏清河王紹弑其君珪，齊王嗣讨紹殺之而自立。
魏主珪将立齊王嗣為太子。
魏故事，凡立嗣子辄先殺其母，乃賜嗣母劉貴人死，召嗣谕之。
嗣性孝，哀泣不自勝，珪怒。
嗣還舍，日夜号泣，珪複召之。
左右曰：“上怒甚，入将不測，不如且避之。
”嗣乃逃匿于外，惟帳下車路頭、王洛兒随之。
初，珪見賀太後之妹美，請納之。
太後曰：“不可。
是過美必有不善。
且已有夫，不可奪也。
”珪密令人殺其夫而納之，生清河王紹。
紹兇狠無賴，好輕遊裡巷，劫剝行人 會于婦道上有所欠缺。
”乞伏乾歸說：“你所做的是古代賢人才能做到的事情，我的女兒不配讓你勉強娶她。
”于是任命焦華為尚書郎。
北燕人殺掉他們的君主高雲，馮跋自立為天王。
北燕王高雲認為自己缺乏功勳恩德而身居君主之位，心中常感恐懼，平時供養壯士，作為他的心腹爪牙。
他的寵臣離班、桃仁專門掌管京師宮廷宿衛，得到的賞賜不計其數，衣食起居都與高雲一樣。
但離班、桃仁二人貪得無厭，他們對高雲仍是怨恨不滿，到這時将高雲殺掉。
馮跋登上宮城門樓觀望事情的變化，他手下的将士一同将離班、桃仁殺掉。
馮跋于是即天王位，任命他的弟弟範陽公馮素弗為錄尚書事。
馮素弗小時候便豪爽俠義，行為放蕩不羁，他曾經向尚書左丞韓業求婚，韓業拒絕了他。
等到他出任宰輔，對待韓業反比常人更為優厚。
他喜歡選拔過去的豪族高門子弟，謙遜恭謹，儉樸節約，以身作則，百官都非常敬畏他，議論的人們贊美他有宰相的氣度。
北魏清河王拓跋紹殺掉他的君主拓跋珪，齊王拓跋嗣讨伐拓跋紹将他殺掉，自己即位稱帝。
北魏國主拓跋珪準備立齊王拓跋嗣為太子。
北魏的舊例，凡立繼承人時，都要先将他的生母殺掉，于是賜拓跋嗣的生母劉貴人自盡，拓跋珪召見拓跋嗣告谕他一番。
拓跋嗣生性孝順，悲傷哭泣，不能自已，拓跋珪非常生氣。
拓跋嗣返回自己住處，日夜号泣，拓跋珪聽說後，又召他入見。
拓跋嗣的左右仆從說：“皇上非常生氣，入見一定會有危險，不如暫且躲避一下。
”拓跋嗣于是逃到外邊躲藏起來，隻有帳下侍從車路頭、王洛兒跟随。
當初，拓跋珪見到賀太後的妹妹後，見她容貌美麗，請求納娶她為妃。
賀太後說：“不行。
這個人過于美麗，一定會有不好的地方。
況且她已經有了丈夫，你不可以強奪。
”拓跋珪偷偷派人将她的丈夫殺掉，随即納她為妃，生下了清河王拓跋紹。
拓跋紹兇狠殘暴，品行不端，喜歡随意在裡巷中遊蕩，劫掠搶奪行人 以為樂。
珪嘗倒懸井中，垂死乃出之。
至是譴責賀夫人，将殺之，未決。
夫人密使告紹曰：“何以救我？”紹年十六，夜與宦者、宮人通謀，逾垣入宮弑珪，大出布帛賜王公已下，崔宏獨不受。
嗣聞變，遣洛兒夜入平城，告将軍安同等，衆翕然響應，争出奉迎，衛士執紹送嗣。
嗣殺紹及其母賀氏。
其先犯乘輿者，群臣脔食之。
乃即位，谥珪曰宣武，廟号烈祖。
公卿先罷歸第者悉召用之。
诏長孫嵩與安同、奚斤、崔宏等八人坐止車門右，共聽朝政，時人謂之八公。
又以尚書燕鳳逮事什翼犍，使與都坐大官封懿等入侍講論，出議政事。
以洛兒、路頭為散騎常侍。
嘗問舊臣為先帝所親信者為誰，洛兒言李先。
因召問先：“卿以何才何功為先帝所知？”對曰：“臣不才無功，但以忠直為先帝所知耳。
”乃令常宿于内以備顧問。
十二月，太白犯虛、危。
南燕靈台令張光勸南燕主出降，超手殺之。
庚戌（410） 六年秦弘始十二，魏永興二年。
是歲，南燕亡。
大二，小六，凡八僭國。
春正月，魏伐柔然。
二月，魏寇盜群起，魏主嗣赦其罪，遣兵讨餘寇，平之。
以供自己取樂。
拓跋珪對此十分氣惱，曾經将他倒懸在井中，到快死的時候才把他拉上來。
到這時，拓跋珪責備賀夫人，準備把她殺掉，但還沒有行刑。
賀夫人暗中派人去告訴拓跋紹說：“你怎麼來救我？”拓跋紹當時十六歲，當夜與宦官、宮女勾結，跳牆進入宮内，殺掉拓跋珪。
他拿出大量的布匹絹帛，賞給王、公以下的文武百官，隻有崔宏一人不肯接受。
拓跋嗣聽說京師發生變亂，派遣王洛兒乘夜進入京師平城，将自己回來的消息告訴将軍安同等人。
文武百官聽說後，紛紛起來響應，争先恐後地出城迎接，衛士抓住拓跋紹送交拓跋嗣。
拓跋嗣殺掉拓跋紹、紹母賀氏。
那些先行刺殺拓跋珪的人，群臣将他們剁成肉醬吃下肚去。
拓跋嗣于是即位，議定拓跋珪谥号為宣武，廟号為烈祖。
朝中原被罷官居家的公卿全部征召回來任用。
诏令長孫嵩與安同、奚斤、崔宏等八人坐在止車門的右側，一起處理朝政，當時人稱他們為八公。
又因為尚書燕鳳曾侍奉過拔跋什翼犍，命他與都坐大官封懿等人入宮為自己講論經書，出宮參議朝政。
任命王洛兒、車路頭為散騎常侍。
他曾經問舊臣，被先帝所親近信任的是誰，王洛兒說是李先。
拓跋嗣于是将李先召來問道：“你因為什麼才能和功勞而被先帝所信任？”李先回答說：“臣既無才能又無功勞，隻因為忠誠正直而被先帝所厚待罷了。
”于是拔跋嗣命他常住于宮内，以備顧問。
十二月，太白星侵入虛宿和危宿。
南燕靈台令張光勸南燕國主慕容超出城投降，慕容超親手将他殺掉。
庚戌（410） 晉安帝義熙六年後秦弘始十二年，北魏永興二年。
這年，南燕亡。
大國二，小國六，共八個僭越國。
春正月，北魏讨伐柔然。
二月，北魏賊寇、強盜蜂起，北魏國主拓跋嗣赦免他們的罪過，同時派遣軍隊讨伐剩下的賊寇，将其平定。
魏主嗣以郡縣豪右多為民患，優诏征之。
民戀土不樂内徙，長吏逼遣之，于是寇盜群起。
嗣引八公議之曰：“朕欲為民除蠹，而守宰不能綏撫，使之紛亂。
今犯者既衆，不可盡誅，吾欲大赦以安之，何如？”元城侯屈曰：“民逃亡為盜，不罪而赦之，是為上者反求于下也，不如誅其首惡，赦其餘黨。
”崔宏曰：“聖主禦民，務在安之而已，不與較勝負也。
夫赦雖非正，可以行權。
屈欲先誅後赦，要為兩不能去，曷若一赦而遂定乎！赦而不從，誅未晚也。
”嗣從之。
既而遣于栗?讨不從命者，所向皆平。
劉裕拔廣固，執南燕主超，送建康斬之。
南燕城久閉，男女病腳弱者大半，出降者相繼。
尚書悅壽曰：“今戰士凋瘁，絕望外援，豈可不思變通之計！”超歎曰：“廢興，命也。
吾甯奮劍而死，不能銜璧而生！” 劉裕悉衆攻城，或曰：“今日往亡，不利行師。
”裕曰：“我往彼亡，何為不利！”四面急攻之。
壽開門納晉師，超突圍出走，追獲之。
裕數以不降之罪，超神色自若，一無所言，惟以母托劉敬宣而已。
裕忿廣固久不下，欲盡坑之，以妻女賞将士。
韓範谏曰：“晉室南遷，中原鼎沸，士民無援，強則附之，既為君臣， 北魏國主拓跋嗣因為各郡縣的豪強大姓大多侵害百姓，用很客氣的诏書征召他們到京師來。
這些豪族大姓眷戀本土，不願遷居，地方長吏強迫他們動身，于是寇盜群擁而起。
拓跋嗣召見八公計議說：“朕想為百姓除去蠹蟲，但地方守宰不能撫慰安定他們，反使他們紛紛起來叛亂。
現在犯反叛之罪的人已經很多，不可能全部殺掉，我想實行大赦以安定他們，你們看怎麼樣？”元城侯拓跋屈說：“百姓逃亡去做強盜，不加治罪反而赦免他們，這是在上的人反倒求在下的人了，不如殺掉首惡，赦免脅從黨羽。
”崔宏說：“聖明的君主統治百姓，首要之務是使他們安定，不是要與他們較量勝負。
大赦他們雖不是正常的方法，但卻可以作為權宜之計。
拓跋屈想要先殺後赦，關鍵是兩種手段都不能丢棄不用，哪裡如一次赦免便可以最後平定他們好呢？赦免後如果有人不肯聽從，再行誅殺也不為晚。
”拓跋嗣采納了崔宏的意見。
随後派遣于栗?率軍讨伐不肯服從大赦令的人，所到之處全部平定。
劉裕攻克廣固，并生擒了南燕國主慕容超，将他送往建康殺掉。
南燕廣固城門長久關閉，城中男女人口患腳軟之疾的人超過一半，出城投降劉裕的人絡繹不絕。
尚書悅壽說：“現在戰士困苦疲憊，外援已經沒有指望，怎麼能不思考一下變通的辦法呢？”慕容超說：“興廢成敗，這是天命。
我甯可奮劍戰鬥而死，不能口中銜璧投降而生！” 劉裕出動全部将士，猛烈攻城，有人說：“今天是往亡日，不利于動兵。
”劉裕說：“我方進軍對方滅亡，怎麼是不利？”指揮将士從四面發動猛攻。
悅壽打開城門迎納東晉軍隊，慕容超突圍逃走，東晉軍隊追趕将他抓獲。
劉裕數說慕容超不肯投降之罪，慕容超神色自若，一言不發，隻将母親托付給劉敬宣而已。
劉裕怨恨廣固久攻不下，想将城中男子全部坑殺，把他們的妻女賞賜給将士。
韓範勸谏說：“晉室南遷，中原戰亂不已，士人百姓沒有依靠，誰的勢力強就要依附誰。
他們既為人家的臣民， 必須為之盡力。
彼皆衣冠舊族，先帝遺民，今王師吊伐而盡坑之，竊恐西北之人無複來蘇之望矣。
”裕改容謝之，然猶斬王公以下三千人，沒入家口萬餘，夷其城隍，送超詣建康斬之。
盧循寇長沙、南康、廬陵、豫章，陷之。
劉裕引軍還。
初，徐道覆聞劉裕北伐，勸盧循襲建康，不從。
自至番禺說之曰：“本住嶺外，豈将以此傳之子孫邪？正以劉裕難與為敵也。
今裕頓兵堅城之下，未有還期，我以此思歸死士，掩擊何、劉之徒，如反掌耳。
不乘此機而苟求一日之安，裕平齊後，以玺書征君，自将屯豫章，遣諸将帥銳師過嶺，恐将軍不能當也。
若先克建康，傾其根蒂，裕雖南還，無能為矣。
”循乃從之。
初，道覆使人伐船材于南康山，至始興賤賣，居人争市之。
至是悉取以裝艦，旬日而辦。
循自始興寇長沙，道覆寇南康、廬陵、豫章，皆陷之。
道覆順流而下，舟楫甚盛。
朝廷急征裕。
裕方議留鎮下邳，經營司、雍，會得诏，乃以韓範為都督八郡軍事，封融為渤海太守，引兵還。
久之，劉穆之稱範、融謀反，皆殺之。
三月，江、荊都督何無忌讨徐道覆，戰敗，死之。
無忌自尋陽引兵拒盧循。
長史鄧潛之谏曰：“循兵艦 就一定要為人效力。
這些人都是以前的宦門舊族，先帝遺留下來的臣民，現在王師進兵讨伐賊寇撫慰百姓，卻要将他們全部活埋，我私下擔心西北的百姓不會再有等待您去救助他們的願望了。
”劉裕改變臉色向他道歉，但仍然殺掉南燕王、公以下三千人，抄沒入官的家口也有一萬餘人，拆毀廣固的城牆壕溝，押送慕容超到建康斬首。
盧循侵犯長沙、南康、廬陵、豫章等地，将這些地方全部攻克。
劉裕率軍返回建康。
當初，徐道覆聽說劉裕出師北伐，勸盧循乘機襲擊建康，盧循不肯聽從。
徐道覆親自到番禺去勸盧循說：“我們現在居于嶺外之地，難道準備将此傳給子孫嗎？正是因為難以與劉裕為敵，才到這裡來的。
現在劉裕駐兵于廣固堅城之下，什麼時候回來還不知道，我們用手下這些希望回到故地去的敢于決死的戰士，突然向何無忌、劉毅之徒發動進攻，戰勝他們易如反掌。
如果不利用這個機會而苟且求取一日的平安，劉裕平定齊地後，便會用诏書征召您入朝，他自己率軍屯于豫章，派遣衆将帥率領精銳部隊越過五嶺，那時恐怕将軍将無法抵擋。
如果我們先行攻克建康，傾覆他的根本之地，劉裕即使率軍南返，也不會有什麼辦法了。
”盧循這才同意。
當初，徐道覆派人到南康山中砍伐造船的竹木材料，運到始興以低價出售，當地居民都争相購買。
到這時，徐道覆将材料全部集聚起來建造戰船，十天就建造完畢。
盧循自始興侵犯長沙，徐道覆侵犯南康、廬陵、豫章，将這些地方全部攻占。
徐道覆沿贛江順流而下，戰船衆多，裝備精良，聲勢甚盛。
朝廷急速征召劉裕回師。
劉裕正在與手下讨論留下鎮守下邳，經營司、雍二州的事情，正好得到诏書，便任命韓範為都督八郡軍事，封融為渤海太守，自己率軍返回。
很久以後，劉穆之聲稱韓範、封融謀反，将他們二人都殺掉了。
三月，江、荊二州都督何無忌讨伐徐道覆，兵敗，身死。
何無忌自尋陽率軍抵禦盧循。
長史鄧潛之勸他：“盧循戰船 盛，勢居上流，宜決南塘，守二城以待之。
彼必不敢舍我遠下。
蓄力養銳，候其疲老然後擊之，此萬全之策也。
今決成敗于一戰，萬一失利，悔将無及。
”參軍殷闡曰：“循所将皆三吳舊賊，百戰餘勇，始興溪子，拳捷善鬥。
宜留屯豫章，征兵屬城，兵至合戰，未為晚也。
”無忌不聽。
與徐道覆遇于豫章。
賊令強弩數百登山邀射，乘風暴急，以大艦逼之，衆遂奔潰。
無忌厲聲曰：“取我蘇武節來！”節至，執以督戰。
賊衆雲集，遂握節而死。
中外震駭，谥曰忠肅。
南涼擊北涼，敗績，遂遷于樂都。
傉檀自将五萬騎伐蒙遜，戰于窮泉，傉檀大敗。
蒙遜乘勝進圍姑臧，夷、夏萬餘戶降于蒙遜。
傉檀懼，納質請和，蒙遜徙其衆八千餘戶而去。
傉檀畏逼，遷于樂都。
姑臧人推焦朗為主，降于蒙遜。
夏四月，劉裕至建康。
劉裕至下邳，以船載辎重，自帥精銳步歸。
聞何無忌敗死，卷甲兼行。
将濟江，風急，衆鹹難之，裕曰：“若天命助國，風當自息，不然，覆溺何害！”即命登舟，舟移而風止。
四月，至建康。
青州刺史諸葛長民、兖州刺史劉藩、并州刺史劉道憐各将兵入衛。
藩，毅之從弟也。
衆多，裝備精良，又居于上流地位，我們應該決開南塘，堅守豫章、尋陽二城，嚴陣以待。
他們一定不敢對我置之不理進軍深入。
我們養精蓄銳，等到他們師老兵疲時再發動進攻，這是萬無一失的辦法。
現在和他們一戰以決勝負，如果萬一失利，後悔就來不及了。
”參軍殷闡說：“盧循所統領的都是三吳地區的故舊賊兵，他們身經百戰，勇猛無比，始興當地的士卒，更是矯捷善戰。
我們應該留駐豫章，向下屬諸城征召兵卒，等到諸城兵卒到來之後，合兵出戰，也不為晚。
”何無忌都不肯聽從。
何無忌進軍，與徐道覆軍在豫章相遇。
徐道覆命令數百名強弩手登上岸上的小山向何無忌軍攔腰施射，同時借助大風迅猛之勢，用大型戰船逼近對方搏殺，何無忌的兵衆奔逃潰散。
何無忌厲聲說：“拿我的蘇武節來！”左右将蘇武節取來，他執節親自督戰。
徐道覆的兵衆從四方殺來，越聚越多，何無忌最後手握蘇武節戰死。
聞知此訊，朝廷内外震驚恐懼，賜予何無忌谥号，稱忠肅。
南涼進攻北涼，大敗而回，于是遷都樂都。
秃發傉檀親自率領五萬騎兵讨伐沮渠蒙遜，雙方在窮泉展開激戰，秃發傉檀大敗。
沮渠蒙遜乘勝進軍，圍攻姑臧，南涼胡、漢人口一萬餘戶投降沮渠蒙遜。
秃發傉檀恐懼，送自己的兒子到沮渠蒙遜那裡去做人質，請求和解。
沮渠蒙遜答應，遷徙南涼人口八千餘戶而回。
秃發傉檀懼怕北涼的威逼，遷都樂都。
姑臧人推舉焦朗為首領，向沮渠蒙遜投降。
夏四月，劉裕回到建康。
劉裕軍至下邳，用船隻載運辎重，自己率精銳士卒從陸路趕回建康。
中途聽說何無忌戰死，下令将士卷起铠甲，兼程而進。
将要南渡長江時，恰巧大風迅急，衆人都認為難以渡過，劉裕說：“如果上天幫助我晉國，大風将會自己止息，如果不幫助的話，我們翻船淹死還能對國家有什麼害處！”立即命令将士登舟渡江，舟船剛一啟動，大風果然停止。
四月，劉裕回到建康。
與此同時，青州刺史諸葛長民、兖州刺史劉藩、并州刺史劉道憐各自率軍入衛建康。
劉藩是劉毅的堂弟。
五月，豫州都督劉毅及盧循戰于桑落洲，敗績。
循進逼建康。
毅将自拒盧循，裕與書曰：“賊新獲利，其鋒不可輕。
今修船垂畢，當與弟同舉。
”又遣劉藩谕止之。
毅怒，謂藩曰：“往以一時之功相推耳，汝謂我真不及劉裕邪？”投書于地，帥舟師二萬發姑孰。
五月，與循戰于桑落洲，毅兵大敗，棄船步走，其衆皆為循所虜。
循聞裕已還，與其黨相視失色，欲退還尋陽，取江陵，據二州以抗朝廷。
徐道覆謂宜乘勝徑進，固争累日，循乃從之。
裕募人為兵，賞之同京口赴義之科。
發民治石頭城。
議者謂宜分兵守津要，裕曰：“賊衆我寡，若分兵屯守，則測人虛實。
且一處失利，則沮三軍之心。
今聚衆石頭，随宜應赴，既令彼無以測，又于衆力不分。
若徒旅轉集，徐更論耳。
” 朝廷聞劉毅敗，人情恟懼。
時北師始還，将士多創病，建康戰士不盈數千。
循既克二鎮，戰士十餘萬，舟車百裡，樓船高十二丈。
孟昶、諸葛長民欲奉乘輿過江，裕不聽。
參軍王仲德言于裕曰：“明公新建大功，威震六合，妖賊既聞凱還，自當奔潰。
若先自遁逃，則勢同匹夫。
匹夫号令何以威物。
”裕甚悅。
昶固請不已，裕曰：“今重鎮外傾，強寇内逼，人情危駭，莫有固志，若一旦遷動，便自土崩瓦解， 五月，豫州都督劉毅與盧循在桑落洲交戰，劉毅大敗。
盧循進逼建康。
劉毅将要親率軍隊去抵禦盧循，劉裕給他寫信說：“賊軍剛剛獲得勝利，他們兵鋒銳利，不可輕視。
現在我修造戰船馬上就要完工了，将與賢弟一同起兵。
”又派遣劉藩去告谕阻止他。
劉毅大怒，對劉藩說：“過去因為他有一時之功而推舉他做盟主罷了，你認為我真不如劉裕嗎？”将劉裕的書信扔在地上，率領水軍二萬從姑孰出發。
五月，劉毅與盧循兩軍在桑落洲展開激戰，劉毅軍大敗，他自己棄船從陸路逃走，手下兵衆都被盧循俘虜。
盧循聽說劉裕已經返回建康，與他的黨羽相視失色，心中恐懼，想退軍返回尋陽，攻取江陵，占據江、荊二州來與朝廷對抗。
徐道覆認為應該乘勝直進，與盧循力争多日，盧循才同意了他的意見。
劉裕招募百姓為兵，并言明對他們的酬賞将與當初參加京口起兵的相同。
征發百姓修治石頭城。
人們議論說應該分出兵力把守各津渡要道，劉裕說：“賊衆我寡，如果分出兵力屯守各處，便會讓敵人測知我們的虛實。
況且如果有一處失利，便會挫傷三軍的士氣。
現在我集聚兵衆屯于石頭城，根據形勢的變化部署将士，既可以使敵人不能測知我們的虛實，又不至于使兵力分散。
假如各地軍隊逐漸集于京師，那再慢慢重新考慮。
” 朝廷聽說劉毅兵敗，人心惶惶。
當時劉裕的北伐軍隊剛剛回來，将士多有傷病，建康城中的戰士不過數千人。
盧循攻克江、豫二州後，有戰士十餘萬，戰船綿延百裡，樓船高達十二丈。
孟昶、諸葛長民等想要保護晉安帝北渡長江避難，劉裕不答應。
參軍王仲德向劉裕進言說：“您剛剛建立了大功，聲威震動天下，賊軍聽到您凱旋後，自然将奔逃潰散。
如果我們自己先行逃遁，那就形同一個匹夫。
匹夫發号施令，又憑借什麼能威服衆人呢？”劉裕聽後大為高興。
孟昶堅持自己的意見，一再請求不已，劉裕說：“現在外邊重鎮被敵人攻陷，強敵又在步步向内逼近，人心惶惶，沒人有堅定的鬥志，如果朝廷一旦遷動，便會土崩瓦解， 江北亦豈可得至！設令得至，不過延日月耳。
今兵士雖少，自足一戰。
若其克濟，則臣主同休。
苟厄運必至，我當橫屍廟門，遂其由來以身許國之志，不能草間求活也。
”昶恚甚，請死。
裕怒曰：“卿且一戰，死複何晚！”昶乃抗表曰：“臣贊北伐之計，使狂賊乘間至此，謹引咎以謝天下。
”乃仰藥而死。
循至淮口，中外戒嚴。
琅邪王德文都督宮城，裕屯石頭。
謂将佐曰：“賊于新亭直進，其鋒不可當，宜且避之。
若回泊西岸，此成擒耳。
” 道覆請于新亭至白石焚舟而上，數道進攻。
循曰：“大軍未至，孟昶望風自裁，以大勢言之，當計日潰亂。
今決勝負于一朝，既非必克之道，且多殺傷士卒，不如案兵待之。
”道覆歎曰：“我終為盧公所誤，事必無成，使我得為英雄驅馳，天下不足定也。
” 裕登城，見循軍引向新亭，顧左右失色，既而回泊蔡洲，乃悅。
遂栅石頭、淮口，修治越城，築查浦、藥園、廷尉三壘，皆以兵守之。
明日，循伏兵南岸，使老弱乘舟向白石，聲言悉衆自白石步上。
裕留沈林子、徐赤特戍南岸斷查浦，戒令堅守勿動，裕北出拒之。
林子曰：“妖賊此言未必有實，宜深為之防。
”裕曰：“石頭城險，淮栅甚固，留卿在後足以守之矣。
”又明日，循焚查浦，赤特将擊之。
林子曰：“衆寡不敵，不如守險以待大軍。
”赤特不從，出戰大敗。
江北又難道能順利到達嗎！即使能夠到達，不過是能再延長些時日罷了。
現在将士雖少，但也足可與敵一戰。
如果能夠戰勝，那就君臣同享福祿。
如果厄運一定要來，我将戰死在宗廟之前，實現我以身報國的夙願，決不能逃竄于草野之内去苟全性命！”孟昶極為憤怒，請求先殺了自己。
劉裕大怒，說：“你暫且與敵一戰，那時死又有什麼晚的！”孟昶于是上表說：“臣贊同北伐的決策，使得賊軍乘虛而至京師，現在我謹将過錯歸于自己身上，以向天下謝罪。
”于是服毒自殺。
盧循軍進至秦淮河口，朝廷宣布内外戒嚴。
琅邪王司馬德文都督宮城諸軍事，劉裕駐屯石頭城。
劉裕對手下将佐說：“賊軍如果從新亭直接進軍，其兵鋒不可抵擋，應該暫且躲避一下。
如果他們回泊西岸，就将被我擒獲。
” 徐道覆請求從新亭至白石燒毀戰船，分成幾路同時進攻晉軍。
盧循說：“大軍還沒到，對方孟昶便聞風自盡，從大勢上說，對方的潰亂指日可待。
現在與對方決勝負于一時，既不是一定能戰勝他們的辦法，而且又多損傷士卒，不如按兵不動，等待敵人潰散。
”徐道覆歎息說：“我最終會被盧公耽誤，事情一定不會成功，如果我能被一位英雄驅使的話，平定天下易如反掌。
” 劉裕登城觀望敵情，見盧循軍向新亭移動，回頭看左右将士，臉色一變，随後又見其回泊蔡洲，才高興起來。
于是命令軍士在石頭城、秦淮河口樹立起防衛栅欄，修治越城，修築查浦、藥園、廷尉三處堡壘，都部署軍隊在那裡防守。
次日，盧循在秦淮河南岸埋伏下軍隊，命令老弱士卒乘坐戰船向白石進軍，聲言将以全部軍隊從白石登岸進攻。
劉裕留下沈林子、徐赤特戍守南岸，斷絕通往查浦的道路，嚴令他們堅守陣地，不許輕舉妄動，劉裕自己率軍向北迎擊敵軍。
沈林子說：“賊軍這種話不一定是真的，應該嚴加防備。
”劉裕說：“石頭城地勢險要，秦淮河口的栅欄也很堅固，留你在後方足以守住了。
”又過了一天，盧循焚燒查浦，徐赤特準備出擊。
沈林子說：“我軍兵少，敵軍人多，不如堅守險要以等待大軍回來。
”徐赤特不肯聽從，率軍出戰，大敗。
林子據栅力戰，賊乃退。
複引兵大上，至丹陽郡。
裕帥諸軍馳還石頭，斬赤特，出陳于南塘。
柔然圍魏師于牛川，魏主嗣救之。
可汗社崙走死，弟斛律立。
六月，劉裕自為太尉、中書監，加黃钺，複辭官而受黃钺。
宗室司馬國璠自弋陽奔秦。
桓玄之亂，河間王昙之子國璠、叔璠奔南燕，還寇陷弋陽，至是奔秦。
秦王興曰：“劉裕方誅桓玄，輔晉室，卿何為來？”對曰：“裕削弱王室，臣宗族有自修立者，裕辄除之，方為國患甚于桓玄耳。
” 秋七月，盧循退還尋陽，劉裕遣兵追之。
盧循寇掠諸縣無所得，謂徐道覆曰：“師老矣，不如還尋陽，并力取荊州，據天下三分之二，徐更與建康争衡耳。
”遂還。
劉裕使将軍王仲德等帥衆追之。
劉裕遣将軍孫處等率兵襲番禺。
劉裕還東府，大治水軍，遺将軍孫處、沈田子自海道襲番禺。
衆以為海道艱遠，必至為難，且分撤見力，非目前之急。
裕不從，敕處曰：“大軍十二月之交必破妖虜，卿至時先傾其巢窟，使彼走無所歸也。
” 谯縱使桓謙會秦将苟林入寇，荊州刺史劉道規大破斬之。
谯縱遣使請兵于秦。
以桓謙為荊州刺史，使帥衆二萬寇荊州。
秦王興遣将軍苟林帥騎兵會之。
謙于道召募義舊，民投之者二萬人。
謙屯枝江，林屯江津，江陵士民多懷 沈林子依托栅欄拼力死戰，賊軍才退了回去。
盧循又率士卒力攻，進至丹陽郡。
劉裕率領衆軍急速趕回石頭城，殺掉徐赤特，出軍在南塘列下陣式。
柔然在牛川将北魏軍隊包圍，北魏國主拓跋嗣率軍救援。
柔然可汗社崙逃走死在路上，他的弟弟斛律即可汗位。
六月，劉裕自任太尉、中書監，加黃钺，他又辭去所加的官位，隻接受了黃钺。
東晉宗室司馬國璠自弋陽逃奔後秦。
桓玄之亂的時候，河間王司馬昙的兒子司馬國璠、司馬叔璠投奔南燕，後來率軍攻破東晉弋陽，到這時投奔後秦。
後秦王姚興說：“劉裕剛剛誅滅了桓玄，輔佐晉室，你為什麼還要到我這裡來？”司馬國璠回答說：“劉裕削弱王室的力量，臣宗族之中有自修有為的人，劉裕立刻将他除掉，他将要成為比桓玄還要厲害的禍患。
” 秋七月，盧循退回尋陽，劉裕派遣軍隊随後追擊。
盧循侵擾劫掠各縣一無所得，對徐道覆說：“我們的軍隊征戰時間太久了，不如返回尋陽，合力攻取荊州，占據天下的三分之二，慢慢再與朝廷抗衡。
”于是率軍退回尋陽。
劉裕派遣将軍王仲德等人率領軍隊追擊。
劉裕派遣将軍孫處等人率領軍隊襲擊番禺。
劉裕回到東府，大力整建水軍，派遣将軍孫處、沈田子從海道襲擊番禺。
衆人認為海道艱難遙遠，很難保證順利到達，而且調走軍隊使現有兵力分散，不是當務之急。
劉裕不肯聽從，命令孫處說：“大軍在十二月之交一定能擊敗賊軍，你到時先搗毀他們的巢穴，使他們逃跑也無處可歸。
” 谯縱命令桓謙會合後秦将領苟林入侵東晉，東晉荊州刺史劉道規大破其軍，殺掉桓謙、苟林二人。
谯縱遣使向後秦請求一同出兵讨伐東晉。
他任命桓謙為荊州刺史，命他率兵将二萬攻荊州。
後秦王姚興派将軍苟林率領騎兵與桓謙會合。
桓謙沿途招募義勇故舊，百姓投奔他的有二萬人。
桓謙駐屯枝江，苟林駐屯江津，江陵的士人百姓中大多都懷 貳心。
道規乃會将士告之曰：“聞諸長者頗有去就之計，吾東來文武足以濟事，若欲去者不相禁也。
”因夜開城門，達曉不閉。
衆鹹憚服，莫有去者。
魯宗之帥衆數千自襄陽赴救。
或謂宗之情未可測，道規單馬迎之，宗之感悅。
道規使之居守，委以腹心，自帥諸軍攻謙，水陸齊進，戰于枝江。
天門太守檀道濟先進陷陳，大破之。
謙、林皆走，并追斬之。
初，謙至枝江，江陵士民皆與書言城中虛實，許為内應。
至是檢得之，道規悉焚不視，衆乃大安。
桓石綏亦起兵于洛口，梁州刺史傅韶讨斬之，桓氏遂滅。
西秦攻秦略陽、隴西諸郡，克之。
冬十月，劉裕南擊盧循。
劉毅還至建康，降為後将軍，固求追讨盧循。
長史王誕密言于劉裕曰：“毅既喪敗，不宜複使立功。
”裕乃帥劉藩、檀韶等南擊循，以毅監留府。
徐道覆寇江陵，劉道規大破之。
徐道覆帥衆三萬趣江陵，奄至破冢。
江、漢士民感劉道規焚書之恩，無複貳志。
道規使劉遵别為遊軍，自拒道覆于豫章口。
前驅失利，遵自外橫擊，大破之，斬首萬餘級，餘悉赴水死，道覆單舸走還湓口。
初，道規使遵為遊軍，衆鹹以為強敵在前，唯患衆少，不應分割見力，置無用之地，至是乃服。
有貳心。
劉道規于是召集将士對他們說：“聽說那些士人長者中很多人都有投奔桓謙的打算，我們這些從東邊來的文武官員足以守衛江陵，如果有想離開的人，我不禁止。
”于是連夜打開城門，直至天明都沒有關閉。
城中人都畏懼敬服，沒有人離去。
魯宗之率領數千将士從襄陽來救援。
有人認為魯宗之的真實意圖難以預測，劉道規單人匹馬前去迎接，魯宗之心中感動喜悅。
劉道規讓魯宗之留在江陵鎮守，将留守的軍政大權交給他，自己率領衆軍進攻桓謙，從水陸兩路一同進軍，與桓謙在枝江展開激戰。
天門太守檀道濟率先殺入敵陣，大敗桓謙軍。
桓謙、苟林都狼狽逃走，東晉軍随後追擊，将二人殺掉。
當初，桓謙抵達枝江時，江陵的士人百姓都給他寫信，向他報告城中的情況，答應做他的内應。
到這時，這些書信都被東晉軍得到，劉道規命令将這些信全部燒掉，一封也不查看，江陵的人心于是非常安定。
桓石綏也在洛口起兵，梁州刺史傅韶率軍讨伐，将他殺掉，桓氏于是滅亡。
西秦進攻後秦略陽、隴西等郡，攻克。
冬十月，劉裕南進讨伐盧循。
劉毅回到建康，降号為後将軍，堅決請求追擊盧循。
長史王誕偷偷向劉裕進言說：“劉毅既已兵敗，不應該再讓他去建立戰功。
”劉裕于是率領劉藩、檀韶等人南進讨伐盧循，命令劉毅監守太尉留府。
徐道覆侵犯江陵，劉道規大破其軍。
徐道覆率領兵衆三萬直趨江陵，突然殺至破冢。
江、漢地區的士人百姓感念劉道規焚燒書信的恩德，不再懷有貳心。
劉道規命令劉遵另領将士為遊軍，自己在豫章口抵禦徐道覆。
劉道規的前鋒失利，劉遵遊軍從外攔腰截擊，于是大破敵軍，斬首一萬餘級，剩下的敵軍都投水淹死，徐道覆僅剩單船逃往湓口。
當初，劉道規分派劉遵去做遊軍，衆人都認為強敵在前，唯恐兵力弱小，不應分割現存兵力去置于無用之地，到這時衆人才心中敬服。
十一月，孫處攻番禺，拔之。
盧循兵守廣州者不以海道為虞。
孫處乘海奄至，會大霧，四面攻之，即日拔其城。
處撫其舊民，戮循親黨，勒兵謹守，分遣沈田子等擊嶺表諸郡。
十二月，劉裕及盧循戰于大雷，又戰于左裡，大破之。
循及道覆南走，裕遣将軍劉藩等追之。
劉裕軍雷池。
盧循揚聲不攻雷池，當乘流徑下。
裕知其欲戰，進軍大雷。
循及徐道覆帥衆數萬塞江而下，裕悉出輕騎及水軍擊之，又分步、騎屯于西岸，先備火具。
裕以勁弩射循軍，因風水之勢以蹙之。
循艦悉泊西岸，岸上軍投火，循、道覆兵大敗。
将趣豫章，乃悉力栅斷左裡。
裕至，攻之。
麾兵将戰，麾折幡沉，衆皆懼。
裕笑曰：“往年覆舟之戰如是，今乃複然，必破賊矣。
”即破栅而進，殺溺死者萬餘人。
循收散卒，徑還番禺，道覆走保始興。
裕遣劉藩、孟懷玉等追之，遂還建康。
劉毅惡劉穆之，每言其權太重，裕益親任之。
十一月，孫處進攻番禺，攻克。
盧循守衛廣州的軍隊認為海道上不會有意外事變，疏于防範。
孫處率軍從海道突然殺到，正好趕上大霧，便命令将士從四面進攻，當天即将廣州州城番禺攻克。
孫處撫慰當地舊有的百姓，殺掉盧循的親信黨羽，部署将士嚴密防守，分派沈田子等人進攻嶺南各郡。
十二月，劉裕與盧循在大雷決戰，又在左裡展開激戰，大破盧循軍。
盧循及徐道覆向南逃走，劉裕派遣将軍劉藩等人追擊。
劉裕軍駐紮在雷池。
盧循揚言不去進攻雷池，将要順流直下。
劉裕知道盧循實際是想與自己交戰，便進軍大雷。
盧循及徐道覆率領兵衆數萬塞滿江面，順流而下，劉裕出動所有的輕騎及水軍迎擊，又分派步、騎兵在西岸屯守，預先準備好點火用具。
劉裕命令将士用勁弩射擊盧循軍，并乘風向和水流的去勢逼迫敵軍。
盧循的戰船都停泊在西岸，岸上的晉軍紛紛将火把投向敵船，盧循和徐道覆的軍隊大敗。
盧循、徐道覆準備進軍豫章，于是全力修築栅欄，阻斷左裡的通道。
劉裕率軍來到，向左裡發動進攻。
就在指揮将士将要進前交戰之時，劉裕的大旗和指揮旗全部折斷掉入水中，衆将士都很恐懼。
劉裕笑着說：“當年覆舟山之戰時出現過這種事，現在竟然又是這樣，一定可以擊破賊軍。
”随即毀破栅欄率軍直進，大敗敵軍，斬殺及逼迫敵人溺水而死的有一萬餘人。
盧循收集離散士卒，直接退回番禺，徐道覆逃回始興據守。
劉裕派遣劉藩、孟懷玉等人随後追擊，自己返回建康。
劉毅厭惡劉穆之，常常向劉裕進言說他的權力過大，但劉裕卻更加親近信任他。