資治通鑒綱目卷二十二
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熒惑守東井，黁謂仆射王詳曰：“涼分野将有大兵，吾欲與公同舉大事，何如？”詳從之，事洩被誅，黁遂據東苑以叛。
涼王光召太原公纂讨之。
纂将還，諸将曰：“段業必蹑軍後，宜潛師夜發。
”纂曰：“業無雄才，憑城自守，若潛師夜去，适足張其氣勢耳。
”乃遣使告業曰：“郭黁作亂，吾今還都，卿能決者可早出戰。
”于是引還，業不敢出。
纂司馬楊統欲殺纂而推其從兄桓為主。
桓怒曰：“吾為呂氏臣，安享其祿，危不能救，豈可複增其難乎？呂氏若亡，吾為弘演矣！”統遂降黁。
纂擊黁，大破之，乃得入姑臧。
涼人張捷等招集戎、夏，據休屠城，與黁共推涼後将軍楊軌為盟主。
九月，秦太後虵氏卒。
表示同意。
沮渠男成推舉段業為涼州牧、建康公。
段業任命沮渠男成為輔國将軍，委托他執掌軍國大權。
沮渠蒙遜率衆歸附段業，被任命為鎮西将軍。
呂光命令呂纂征讨段業，沒有成功。
這就是北涼。
秋七月，後燕慕容麟襲擊殺死慕容詳，自立為帝。
魏軍進攻中山，攻入外城後撤兵。
慕容詳嗜酒奢淫，濫殺無度，衆叛親離。
中山城中饑寒困迫，慕容麟乘機偷襲，殺掉慕容詳，自稱皇帝，準備抵抗魏軍。
魏軍發生嚴重瘟疫，人口和牲畜死了很多，将士都想回家。
魏王拓跋珪向衆将領詢問瘟疫情況，回答說：“存活的人隻有十分之四五。
”拓跋珪說：“這本是天命，我們有什麼辦法！四海之内的居民都可以成為國人，關鍵在于我如何統治他們，何必擔憂沒有民衆呢！”于是，群臣不敢再說什麼了。
八月，後涼郭黁、楊軌叛亂。
後涼太常郭黁擅長天文，國人信任他。
正趕上火星侵占井宿，郭黁對仆射王詳說：“涼州一帶要發生大戰，我想和你共同發起大事，怎麼樣？”王詳依從了他，結果事情敗露被殺。
于是，郭黁占據東苑城公開反叛。
後涼王呂光征召太原公呂纂讨伐郭黁。
呂纂即将還朝，各位将領說：“段業必定緊跟我軍背後騷擾，我軍應當在夜間偷偷出發。
”呂纂說：“段業缺乏雄才韬略，隻能據城自保，倘若我軍夜間偷偷撤離，恰好助長了他的氣勢。
”于是派人告訴段業：“郭黁作亂，我現在要回到都城，你如能決戰，請盡早出兵。
”于是率兵還朝，段業不敢露面。
呂纂的司馬楊統想殺掉呂纂而推舉堂兄楊桓為首領。
楊桓怒斥他說：“我是呂氏之臣，平安時享用他們的俸祿，危難時不能相救，豈能再增加他的困苦呢？呂氏如果滅亡，我願效法春秋時殉節的弘演！”楊統随即向郭黁投誠。
呂纂進兵大敗郭黁，得以進入姑臧。
涼州人張捷等招集戎、漢族衆，據守休屠城，與郭黁共同推舉後涼後将軍楊軌為叛軍盟主。
九月，後秦太後虵氏去世。
秦太後卒，秦主興哀毀過禮，不親庶政。
群臣請依漢、魏故事既葬即吉。
尚書郎李嵩上疏曰：“孝治天下，先王之高事也。
宜遵聖性以光道訓。
既葬之後，素服臨朝。
”尹緯駁曰：“嵩矯常越禮，請付有司論罪。
”興曰：“嵩忠臣孝子，有何罪乎！其如嵩議。
” 興勤于政事，延納善言，杜瑾等以論事得顯拔，姜龛等以儒學見尊禮，古成诜等以文章參機密。
诜剛介雅正，以風教為己任。
京兆韋高慕阮籍為人，居母喪，彈琴飲酒。
诜聞之而泣，持劍欲殺之，高懼而逃匿。
秦寇陷湖、陝。
冬十月，魏王珪及燕慕容麟戰，大破走之，遂克中山。
中山饑甚，魏王珪進攻之。
太史令晁崇曰：“不吉。
纣以甲子亡，謂之疾日。
”珪曰：“纣以甲子亡，周武不以甲子日興乎！”遂進與慕容麟戰于義台，大破之，麟奔邺。
魏克中山，得燕玺绶、圖書，府庫珍寶以萬數，班賞将士。
麟至邺，複稱趙王，說範陽王德曰：“魏将乘勝攻邺，邺城大難固，且人心恇懼，不可守也。
不如南趣滑台，阻河以待魏，伺釁而動，河北庶可複也。
”時魯王和鎮滑台，亦遣使迎德，德許之。
戊戌（398）二年燕中宗慕容盛建平元，秦皇初五，魏天興元年。
南燕世宗慕容德元年。
舊大國三，西秦、涼、南涼、北涼小國四，新南燕小國一，凡八僭國。
後秦虵太後去世，國主姚興哀痛過度，無法親理朝廷各種政事。
群臣請求依據漢朝和曹魏時的慣例入葬即為安吉。
尚書郎李嵩上疏說：“以孝道治理國家是先王的最高準則。
應遵守聖主的天性來發揚大道的訓典。
太後安葬後，皇上身着喪服主持朝政。
”尹緯反駁說：“李嵩離經叛道，請交付有關部門論定罪責。
”姚興說：“李嵩是忠臣孝子，有何罪過！此事依照李嵩的建議辦理。
” 姚興勤于政事，接納善言，杜瑾等人因議論國事得以榮顯提升，姜龛等人因博通儒學受到尊重禮遇，古成诜等人因文章典雅而參預機要政務。
古成诜剛直雅正，以維護道德風化為己任。
京兆人韋高仰慕阮籍的性格，為母親守喪期間，還彈琴喝酒。
古成诜聽說後不禁潸然淚下，手持寶劍想殺掉韋高，韋高畏懼而逃，躲藏起來。
後秦攻陷湖城、陝城。
冬十月，魏王拓跋珪和後燕慕容麟交戰，慕容麟大敗而逃，魏軍攻克中山城。
中山城發生嚴重饑荒，魏王拓跋珪乘機發兵攻城。
太史令晁崇說：“不吉利。
商纣王因為在甲子日敗亡，人們稱這天為疾日。
”拓跋珪說：“商纣王在甲子敗亡，周武王不是在甲子日興勝嗎！”于是進兵與慕容麟在義台交戰，大破燕軍，慕容麟逃奔邺城。
魏軍攻占中山城，獲得後燕印玺、圖書典籍和府庫的珍寶等數以萬計，分别頒賞給将士。
慕容麟來到邺城，恢複趙王的稱号，并向範陽王慕容德遊說：“魏軍将要乘勝進攻邺城，邺城廣大而難以堅固，況且人心驚慌害怕，不可據守。
不如向南進軍滑台，依仗黃河天險對付魏軍，伺機行動，這樣的話，黃河以北或許可以收複。
”此時，魯陽王慕容和鎮守滑台，他也派人迎接慕容德，慕容德便答應了前去滑台的請求。
戊戌（398） 晉安帝隆安二年後燕中宗慕容盛建平元年，後秦皇初五年，北魏天興元年。
南燕世宗慕容德元年。
舊大國三，西秦、涼、南涼、北涼小國四，新南燕小國一，共八個僭越國。
春正月，燕慕容德徙居滑台，稱燕王。
麟謀反伏誅。
魏拓跋儀入邺。
燕範陽王德自邺帥戶四萬南徙滑台。
魏衛王儀入邺，追德至河弗及。
慕容麟上尊号于德，德用兄垂故事稱燕王，以統府行帝制，置百官，是為南燕。
麟複謀反，德殺之。
魏置行台于邺、中山，以和跋、拓跋儀守之。
魏王珪自中山南巡至高邑，得王永之子憲，喜曰：“王景略之孫也。
”以為本州中正，領選曹事。
至邺，置行台，以和跋為尚書鎮之。
珪還中山，将北歸，發卒治直道，自望都鑿恒嶺至代五百餘裡。
複置行台于中山，命衛王儀鎮之。
魏王珪北還，徙山東民夷十餘萬口以實代。
二月，燕主寶将兵發龍城，衛卒段速骨作亂，衆潰而還。
初，燕人有自中山至龍城者，言拓跋涉珪衰弱，于是燕主寶欲複取中原，調兵悉集。
至是聞中山已陷，乃命罷兵。
遼西王農曰：“遷都尚新，未可南征，宜因成師襲庫莫奚，取其牛馬以充軍資。
”寶從之。
北行渡澆洛水，會南燕王德遣使言涉珪西上，中國空虛。
寶大喜，即日引還。
诏諸軍就頓，不聽罷散。
農及長樂王盛切谏，以為兵疲力弱，魏新得志，未可與敵。
寶将從之，慕輿騰曰：“今師衆已集，宜獨決聖心，乘機進取。
”乃留盛統後事，以騰為前軍，農為中軍，寶為後軍，相去各一頓。
春正月，後燕慕容德遷居到滑台，自稱燕王。
慕容麟因陰謀反叛被殺。
北魏拓跋儀進入邺城。
後燕範陽王慕容德從邺城率領四萬戶南遷到滑台。
北魏衛王拓跋儀進入邺城，追擊慕容德到黃河而沒有趕上。
慕容麟向慕容德奉上尊号，慕容德采取哥哥慕容垂的先例自稱燕王，用諸方鎮都受燕王府統轄的辦法行使帝制，設置百官，這就是南燕。
慕容麟再次陰謀叛亂，慕容德殺了他。
北魏在邺城、中山設置行台，分别任命和跋、拓跋儀據守。
魏王拓跋珪從中山出發南巡到高邑，尋得了王永的兒子王憲，高興地說：“這是王景略的孫子啊。
”便任命他為本州的中正，兼選曹事。
拓跋珪抵達邺城，設置行台，任命和跋為尚書，鎮守邺城。
拓跋珪回到中山，将要北還，征發士卒開通直道，從望都開鑿恒嶺直達代郡，全長五百多裡。
又在中山設置行台，讓衛王拓跋儀鎮守。
魏王拓跋珪回到北方，遷徙山東居民和夷人十多萬充實代郡。
二月，後燕主慕容寶率兵從龍城出發，衛士段速骨發動兵變，慕容寶的兵衆逃散，隻好回到龍城。
當初，後燕有人從中山到龍城，揚言拓跋珪的力量衰弱，于是，後燕主慕容寶準備再次奪取中原，便調集全部兵力。
至此，慕容寶聽說中山已經陷落，才命令部隊停止行動。
遼西王慕容農說：“新近剛剛遷都，不宜向南出征，應該利用現成的軍隊襲擊庫莫奚部落，獲取他們的牛馬來補充軍需物資。
”慕容寶言聽計從。
他向北渡過澆洛水，正趕上南燕王慕容德派使者相告拓跋珪西去，中部地區空虛。
慕容寶喜出望外，當天率兵回還。
慕容寶诏令各軍歸營集結，不許解散。
慕容農和長樂王慕容盛極力規勸，認為兵士疲憊，鬥志薄弱，而北魏則獲勝不久，不能與其對抗。
慕容寶正要聽從勸告，慕輿騰卻說：“如今軍隊已經集結，您應該獨自決斷，乘機進取中原。
”于是，慕容寶留下慕容盛統管後方事宜，任命慕輿騰為前軍，慕容農為中軍，慕容寶親自率後軍，各軍相距約三十裡。
長上段速骨因衆心憚征役，遂作亂，逼立高陽王隆之子崇為主。
寶将十餘騎奔農營，農、騰營兵亦厭役奔潰，寶乃奔還龍城。
以王愉都督江、豫州軍事。
會稽王道子忌王、殷之逼，以谯王尚之及弟休之有才略，引為腹心。
尚之曰：“今方鎮強盛，宰輔權輕，宜樹腹心于外以自衛。
”道子乃以其司馬王愉為江州刺史，都督江州及豫之四郡軍事，日夜謀議以伺四方之隙。
魏給新徙民田及牛。
魏封爾朱羽健于秀容川。
秀容川酋長爾朱羽健從魏王珪攻晉陽、中山有功，環其所居，割地三百裡以封之。
三月，燕段速骨攻陷龍城，燕主寶出奔，尚書蘭汗誘而弑之。
燕尚書蘭汗陰與段速骨等通謀，引兵營龍城東。
遼西王農夜出赴之，速骨将以循城。
農素有忠節威名，城中恃以為強，忽見在城下，無不驚愕喪氣，遂皆逃潰。
速骨入城，縱兵殺掠，燕主寶及長樂王盛等輕騎南走。
速骨以高陽王崇幼弱，欲更立農。
崇黨聞之，遂殺農。
蘭汗襲擊速骨，殺之。
廢崇，奉太子策承制，遣使迎寶，及于薊城。
盛等曰：“汗之忠詐未可知，不如南就範陽王，合衆以取冀州。
若其不捷，徐歸龍城未晚也。
”寶從之。
長上段速骨因為衆人内心害怕出征服役，于是發動叛亂，脅迫擁立高陽王慕容隆的兒子慕容崇為盟主。
慕容寶率領十多名騎兵投奔慕容農軍營，不料慕容農、慕輿騰大營的兵衆也因厭惡兵役而四處逃散，慕容寶無奈逃回龍城。
東晉以王愉都督江、豫州軍事。
會稽王司馬道子忌恨王恭、殷仲堪的威逼，因為谯王司馬尚之及其弟弟司馬休之有雄才大略，便引為自己的心腹。
司馬尚之說：“如今鎮守地方的長官勢力強大，而輔佐皇帝的朝臣卻權力弱小，您應當在地方培植心腹知己來自我保護。
”司馬道子便讓自己的司馬王愉擔任江州刺史，都督江州和豫州的四郡軍事。
他同司馬尚之日夜謀劃商議，以等候四方出現可乘之機。
北魏供給新遷百姓田地和耕牛。
北魏在秀容川封賞爾朱羽健。
秀容川部落酋長爾朱羽健跟随魏王拓跋珪攻取晉陽、中山有功，環繞他的住地，封賞他方圓三百裡的地域。
三月，後燕段速骨攻占龍城，後燕主慕容寶出逃，尚書蘭汗誘殺慕容寶。
後燕尚書蘭汗暗中和段速骨等人互相勾結，領兵駐紮在龍城東側。
遼西王慕容農乘夜出城投奔段速骨，段速骨便帶他巡視龍城。
慕容農向來有忠君節義的威名，城中民衆倚仗他的威儀堅強不屈，忽然看到他在城外，無不目瞪口呆，垂頭喪氣，于是全都逃散。
段速骨進入龍城，放任兵士燒殺擄掠，後燕主慕容寶和長樂王慕容盛等人輕裝騎馬出城南逃。
段速骨認為高陽王慕容崇幼小體弱，想另立慕容農為統帥。
慕容崇的親信聽說此事，便殺害了慕容農。
蘭汗率兵襲擊段速骨，殺了他。
廢黜慕容崇，奉立太子慕容策代行皇帝的權力，并派遣使臣趕到薊城迎接慕容寶。
慕容盛等人說：“蘭汗是效忠抑或奸詐不得其詳，您不如向南歸依範陽王，集合衆力去奪取冀州。
假如不能獲勝，再緩慢回到龍城也不遲。
”慕容寶聽從了他們的意見。
行至黎陽，遣中黃門令趙思告範陽王德奉迎。
德遣慕輿護帥壯士數百人随思而北，聲言迎衛，其實圖之。
寶既遣思，而聞德已稱制，亦懼而北走。
護至無所見，執思以歸。
德以其練習典故，欲留而用之，思曰：“犬馬猶知戀主，思雖刑臣，乞還就上。
”德固留之，思怒曰：“殿下親則叔父，位為上公，不能率先群後以匡帝室，而幸本根之傾，為趙王倫之事。
思雖不能如申包胥之存楚，猶慕龔君賓之不偷生于莽世也！”德斬之。
寶遣長樂王盛收兵冀州，行至钜鹿，說諸豪傑，皆願起兵。
會蘭汗複遣使奉迎。
寶以汗燕主垂之舅，而盛妃之父，謂必無他，遂行。
盛流涕固谏不聽，盛乃與将軍張真下道避匿。
寶去龍城四十裡，汗遣弟加難帥五百騎迎入外邸而弑之，殺太子策及王公卿士百餘人，自稱昌黎王。
盛欲赴哀，張真止之。
盛曰：“我今以窮歸汗，汗性愚淺，必念婚姻，不忍殺我，旬月之間足以展吾志。
”遂往見汗。
汗妻乙氏及盛妃皆涕泣請盛，汗恻然哀之，乃舍盛于宮中，以為侍中，親待如舊。
汗兄堤驕狠荒淫，事汗無禮，盛因而間之。
汗兄弟浸相嫌忌。
北涼攻涼，取西郡、晉昌、敦煌、張掖。
夏六月，涼呂纂擊楊軌、郭黁，破之。
秋七月，燕長樂王盛讨殺蘭汗，攝行統制。
慕容寶南行到黎陽時，派遣中黃門令趙思通告範陽王慕容德前來恭迎。
慕容德便讓慕輿護率領幾百名壯士跟随趙思北上，聲稱迎接護衛慕容寶，其實要圖謀不軌。
慕容寶派出趙思後，聽說慕容德已經稱帝，慌忙北逃。
慕輿護趕到黎陽一無所見，就把趙思押送回來。
慕容德因為趙思熟悉朝廷典章制度，想留用他，趙思說：“犬馬尚且知道戀主，我雖是受過宮刑的人臣，但是懇請你放還我随從皇上。
”慕容德再三挽留，趙思大怒說：“殿下是皇上的叔父尊親，位列三公之上，卻不能帶領王公群臣匡扶帝室，反而慶幸國破家亡，竟然做出晉朝趙王司馬倫篡晉的事來。
我雖不能像申包胥借助秦兵打敗吳國而保全楚國，但還是仰慕漢朝龔君賓絕不偷生于王莽新政的節操！”慕容德殺了他。
慕容寶派長樂王慕容盛在冀州一帶收集兵衆，他來到钜鹿，勸說各路豪傑之士，都願意起兵擁護慕容寶。
恰巧蘭汗再次遣使奉迎慕容寶。
慕容寶認為蘭汗是燕主慕容垂的舅父，慕容盛的嶽丈，必定沒有惡意，便随使臣而去。
慕容盛流淚堅持勸阻，慕容寶不聽。
于是，慕容盛和将軍張真離開大路躲藏起來。
慕容寶趕到距龍城四十裡的地方，蘭汗派遣弟弟蘭加難率領五百騎兵，将慕容寶迎到城外的宅邸殺死，太子慕容策和王公大臣一百多人同時被殺。
蘭汗自稱昌黎王。
慕容盛準備前去奔喪，張真加以阻止。
慕容盛說：“我現在以窮困投靠蘭汗，蘭汗生性愚蠢粗淺，必定感念婚姻情誼，不忍心加害我，這樣的話，旬月之内就足以施展我的抱負。
”于是，慕容盛前往龍城晉見蘭汗。
蘭汗的妻子乙氏和慕容盛的妃子都哭着請求寬恕慕容盛，蘭汗心生憐憫，便安排慕容盛居住在宮内，委任為侍中，親熱禮遇一如既往。
蘭汗的哥哥蘭堤驕橫殘忍，荒淫寡恥，對待蘭汗粗慢無禮，慕容盛乘機挑撥離間。
因此，蘭汗兄弟漸漸相互猜疑忌恨起來。
北涼進攻後涼，奪取西郡、晉昌、敦煌、張掖等地。
夏六月，後涼呂纂擊敗楊軌、郭黁。
秋七月，後燕長樂王慕容盛征讨斬殺了蘭汗，代理朝政。
燕太原王奇，楷之子，蘭汗外孫也，汗以為将軍。
長樂王盛潛使逃出起兵，汗遣仇尼慕将兵讨之。
于是龍城自夏不雨至于七月，汗日詣燕諸廟禱請，委罪加難。
加難聞之怒，率所部襲敗慕軍，汗遣太子穆讨之。
穆與汗謀殺盛，不果。
李旱、張真皆盛素所厚也，而穆引為腹心，旱等潛與盛結謀。
穆擊破加難，還飨将士，汗、穆皆醉，盛因逾垣入東宮，與旱等殺穆。
諸軍聞盛得出，皆呼躍争先攻汗，斬之。
内外帖然，士女相慶。
盛告于太廟，因下令曰：“賴五祖之休，文武之力，社稷幽而複顯。
不獨孤以眇眇之身免不同天之責，凡在臣民皆得明目當世。
”遂大赦改元，以長樂王攝行統制。
命奇罷兵，奇不受命，勒兵三萬進至橫溝。
盛出擊破之，執奇賜死。
魏遷都平城。
魏遷都平城，始營宮室，建宗廟，立社稷。
宗廟歲五祭，用分、至及臘。
王恭、殷仲堪及南郡公桓玄舉兵反，玄陷江州。
桓玄求為廣州，會稽王道子忌玄在荊州，因從之。
玄受命而不行。
豫州刺史庾楷以道子割其四郡屬王愉，上疏言：“江州内地，而西府北帶寇戎，不應使愉分督。
”朝廷不許。
楷怒，遣其子鴻說王恭曰：“尚之兄弟複秉機權，欲削 後燕太原王慕容奇是慕容楷的兒子，蘭汗的外孫，蘭汗任命為将軍。
長樂王慕容盛暗中讓他逃出龍城起兵反抗蘭汗，蘭汗派仇尼慕率兵讨伐慕容奇。
龍城從夏季直至七月滴雨未下，蘭汗每天都到後燕各廟中祈禱請雨，将罪責全都推托給蘭加難。
蘭加難聽說後怒不可遏，率領部衆打敗仇尼慕的軍隊，蘭汗派遣太子蘭穆進讨蘭加難。
蘭穆和蘭汗密謀殺掉慕容盛，沒有成功。
李旱、張真都是慕容盛平素厚待的人，而蘭穆也把他們作為知己，李旱等人暗中與慕容盛串聯籌謀。
蘭穆打敗蘭加難歸來，設宴犒賞将士，蘭汗、蘭穆父子酩酊大醉，慕容盛乘機跳牆進入東宮，與李旱等人殺死蘭穆。
各軍聽說慕容盛得以複出，無不歡呼雀躍，争先進攻蘭汗，殺了他。
于是，内外安定，男女同慶。
慕容盛到太廟向列祖列宗禀告平叛經過，因此下令說：“我仰賴五位先祖的英靈保佑，文武大臣的同心協力，使蒙受幽暗的宗廟社稷重放光彩。
不單獨我這微不足道之身報了不共戴天之仇，而且讓所有的臣民都揚眉吐氣，堂堂正正做人。
”于是，實行大赦，更改年号，以長樂王的名義代理朝政。
慕容盛命令慕容奇收兵回營，慕容奇拒不受命，并率領三萬軍隊進駐橫溝。
慕容盛出兵打敗慕容奇，生擒慕容奇後賜死。
北魏把都城遷到平城。
北魏遷都到平城，開始營造宮室，修建宗廟，築起土神、谷神的祭壇。
皇室宗廟每年祭祀五次，時間為春分、夏至、秋分、冬至和臘日。
東晉王恭、殷仲堪和南郡公桓玄起兵反叛，桓玄攻陷江州。
桓玄請求擔任廣州刺史，會稽王司馬道子本來就忌妒桓玄據守荊州，于是便答應了他的請求。
桓玄接受任命後卻不去上任。
豫州刺史庾楷因為司馬道子割除他下轄的四郡歸屬江州刺史王愉，上疏稱：“江州地處内地，而西府曆陽以北連接寇賊，不應當讓王愉分管四郡。
”朝廷沒有批複。
庾楷大怒，派他的兒子庾鴻勸說王恭：“司馬尚之兄弟重新掌握朝政大權，準備削弱 方鎮，宜早圖之。
”恭以為然，以告殷仲堪及玄，皆許之，推恭為盟主，刻期同趣京師。
司馬劉牢之谏曰：“會稽王，天子叔父也，而又當國秉政，向為将軍戮其所愛，其伏将軍已多矣。
傾所授任雖未允惬，亦無大失。
割庾楷四郡以配王愉，于将軍何損！晉陽之甲豈可數興乎！”恭不從，上表請讨王愉、司馬尚之兄弟。
朝廷憂懼，内外戒嚴。
道子不知所為，悉以事委世子元顯，日飲醇酒而已。
元顯聰警，頗涉文義，志氣果銳，以安危為己任，附之者謂其英武，有明帝之風。
仲堪聞恭舉兵，勒兵趣發，悉以軍事委南郡相楊佺期兄弟。
佺期帥舟師五千為前鋒，桓玄次之，仲堪帥精兵二萬繼下。
佺期自以其先漢太尉震至父亮，九世皆以材德著名，矜其門地，謂江左莫及。
而時流以其晚過江，婚宦失類。
兄弟皆粗犷，每排抑之。
佺期常切齒，欲因事際以逞其志，故亦贊成仲堪之謀。
八月，佺期及玄奄至湓口，王愉無備，惶遽奔臨川，玄追獲之。
魏遣使循行郡國。
魏王珪命有司正封畿，标道裡，平權衡，審度量，遣使循行郡國，察守宰不法者，親考察黜陟之。
地方長官的軍事實力，應該及早設法對付他們。
”王恭認為言之有理，便轉告殷仲堪和桓玄，他們都表示贊同，一緻推舉王恭為盟主，約定時日，共同進軍京都。
司馬劉牢之勸谏說：“會稽王是皇上的叔父，而且又是當朝權臣，過去他為了您殺了自己寵愛的王國寶、王緒，可見他已經很害怕您了。
他近來所作的人事任命雖不十分公允妥當，但也沒有大的失誤。
至于割去庾楷統轄的四郡給王愉，這對于您有什麼損害呢！晉陽的甲兵怎麼能夠數次發動呢！”王恭不聽勸告，向朝廷呈上奏書，請求起兵讨伐王愉和司馬尚之兄弟。
朝廷上下憂懼不安，京城内外戒備森嚴。
司馬道子不知所措，把一切事務交由世子司馬元顯處理，整天隻是喝酒消磨時光。
司馬元顯聰明機警，通曉文章義理，志氣果敢銳利，以國家安危為己任，追随他的人都贊譽司馬元顯英明勇猛，有明帝遺風。
殷仲堪聽說王恭已經起兵，也趕快集結軍隊向京師進發，把軍事全權委托給南郡相楊佺期兄弟。
楊佺期率領五千水軍為前鋒，桓玄緊随其次，殷仲堪親自統帥二萬精兵相繼東下。
楊佺期自認為他們的祖先從東漢太尉楊震直到父親楊亮，曆經九代都以才能仁德著稱，自恃門第高大，号稱江東世家望塵莫及。
但是，時人認為他們家族逃亡江南的時間較晚，因而婚姻和仕途都不如意。
他們兄弟幾人都粗野強悍，常常受人排擠。
楊佺期為此常銜恨切齒，正要尋找機會來施展自己的志願，所以他也贊成殷仲堪的謀劃。
八月，楊佺期和桓玄突然趕到湓口，王愉毫無防備，倉皇逃往臨川，桓玄将他追捕回來。
北魏派遣使臣巡視各個郡國。
魏王拓跋珪命令有關部門确定京都的地域，标明道路的名稱和裡程，統一重量衡器的标準，審定長度的計量；派遣使臣巡視各個郡國，糾察違法亂紀的地方官吏，拓跋珪親自考察決斷他們的貶降或進升。
九月，加會稽王道子黃钺，讨王恭。
恭司馬劉牢之執恭以降，斬之。
以牢之都督青、兖七州軍事。
桓玄為江州刺史。
楊佺期為雍州刺史。
敕殷仲堪使回軍。
九月，加會稽王道子黃钺，以世子元顯為征讨都督，遣王珣将兵讨王恭，谯王尚之将兵讨庾楷。
尚之大破楷于牛渚，楷奔桓玄。
玄大破官軍于白石，進至橫江，尚之退走，道子屯中堂，元顯守石頭，珣守北郊以備之。
恭素以才地陵物，既殺王國寶，自謂威無不行。
仗劉牢之為爪牙，而以部曲将遇之，牢之負才懷恨。
元顯知之，遣人說牢之使叛恭，事成授以恭位号。
牢之謂其子敬宣曰：“恭為帝舅不能翼戴帝室，數舉兵向京師，吾欲讨之，何如？”敬宣曰：“朝廷雖無成、康之美，亦無幽、厲之惡，而恭恃其兵威暴蔑王室。
大人親非骨肉，義非君臣，今日讨之，于情義何有！”參軍何澹之知其謀，以告恭。
恭不信，更置酒拜牢之為兄，精兵堅甲悉以付之，使帥帳下督顔延為前鋒。
牢之至竹裡，斬延以降。
遣敬宣還襲恭，恭兵潰亡走，為人所獲，送京師斬之。
恭臨刑，神色自若，謂監刑者曰：“我暗于信人，所以至此。
原其本心豈不欲忠于社稷邪！但令百世之下知有王恭耳。
”诏以牢之代恭為都督、刺史，鎮京口。
俄而楊佺期、桓玄至石頭，殷仲堪至蕪湖，上表理王 九月，東晉朝廷授予會稽王司馬道子黃钺，發兵讨伐王恭。
王恭的司馬劉牢之捉住王恭向朝廷投降，朝廷斬殺了王恭。
以劉牢之都督青、兖等七州軍事。
桓玄為江州刺史。
楊佺期為雍州刺史。
诏令殷仲堪撤回軍隊。
九月，東晉朝廷賜予會稽王司馬道子黃钺，任命會稽王世子司馬元顯為征讨都督，派遣王珣率兵讨伐王恭，谯王司馬尚之率兵讨伐庾楷。
司馬尚之在牛渚大敗庾楷，庾楷投奔桓玄。
桓玄在白石大敗官軍後，進兵到橫江，司馬尚之退兵逃跑，司馬道子駐紮中堂，司馬元顯據守石頭，王珣屯兵京城北郊作為防備。
王恭向來恃才傲物，仗勢欺人，逼殺王國寶後，自認為威行無阻。
他既依賴劉牢之為得力爪牙，卻又以一般私人部将對待他，劉牢之自負其才，懷恨在心。
司馬元顯得知其中情實，便派人唆使劉牢之背叛王恭，并許諾事成之後授予他王恭的職位與名号。
劉牢之對兒子劉敬宣說：“王恭作為帝王的舅父不能輔佐擁戴王室，卻多次向京師發兵，我想倒戈讨伐王恭，怎麼樣？”劉敬宣說：“如今的朝廷雖然沒有周成王、康王那樣完美無瑕，但也沒有周幽王、厲王那樣臭名昭著，而王恭卻倚仗兵威欺侮輕蔑王室。
父親大人與他既不是骨肉親故，又沒有君臣之義，現在讨伐他，在情理上有什麼幹系！”參軍何澹之知道劉牢之的圖謀後，報告了王恭。
王恭不信，反而置辦酒宴，拜劉牢之為義兄，并把精兵銳器全部交付劉牢之，讓他率領帳下督顔延為前鋒。
劉牢之行至竹裡，殺掉顔延向朝廷投降。
劉牢之派兒子劉敬宣回兵襲擊王恭，王恭的軍隊潰散逃亡，王恭被人捉拿押送京城斬首。
王恭臨死時，神色自若，對監刑人說：“我之所以有如此下場，是因為愚昧地輕信他人。
然而，我的本意難道是不想效忠國家嗎？但願百代以後的人們知道有我王恭這個人。
”東晉朝廷诏命劉牢之代替王恭為都督、刺史，鎮守京口。
不久楊佺期、桓玄來到石頭，殷仲堪來到蕪湖，上表為王恭申 恭，求誅牢之。
牢之帥北府之衆馳赴京師，軍于新亭，佺期、玄見之皆失色，回軍蔡洲。
朝廷未知西軍虛實，内外憂逼。
桓修言于道子曰：“今若以重利啖玄及佺期，二人必内喜。
玄能制仲堪，佺期可使倒戈取仲堪矣。
”道子納之，以玄為江州刺史，佺期為雍州刺史；黜仲堪為廣州刺史，遣使宣诏，敕使回軍。
南涼取嶺南五郡。
楊軌屯廉川，收集夷、夏，衆至萬餘，遣使降于南涼。
軌尋為羌酋梁饑所敗，西奔海，饑遂進攻西平。
南涼王烏孤欲救之，群臣憚饑兵強，多以為疑。
左司馬趙振曰：“楊軌新敗，呂氏方強，洪池以北未可冀也，嶺南五郡庶幾可取。
大王若無開拓之志，振不敢言。
若欲經營四方，此機不可失也。
使羌得西平，夷、夏震動，非我之利也。
”烏孤喜曰：“吾亦欲乘時立功，安能坐守窮谷乎！”遂進擊饑，大破之。
樂都、湟河、澆河太守皆以郡降，嶺南羌、胡數萬落皆附于烏孤。
烏孤更稱武威王。
冬十月，燕長樂王稱皇帝。
複以殷仲堪督荊、益軍，仲堪等罷兵還鎮。
殷仲堪得诏書大怒，趣桓玄、楊佺期進軍。
玄等喜于朝命，欲受之。
仲堪遽自蕪湖南歸，告谕蔡洲軍士曰：“汝輩不散，吾至江陵，盡誅汝餘口。
”佺期所部二千人先歸。
玄等大懼，狼狽西還，追仲堪至尋陽及之。
仲堪既失職，倚玄等為援，玄等亦資仲堪兵，雖内相疑阻，勢不得不合。
乃 辯，請求誅殺劉牢之。
劉牢之率領北府的軍隊迅速趕往京城，駐紮在新亭，楊佺期、桓玄見狀，無不大驚失色，便撤兵回到蔡洲。
朝廷不清楚西部殷仲堪的虛實，内憂外逼，驚慌失措。
桓修向司馬道子進言道：“如今若用重利來引誘桓玄和楊佺期，二人必定内心歡喜。
這樣，桓玄就能夠控制殷仲堪，可以讓楊佺期反戈進取殷仲堪。
”司馬道子采納其議，任命桓玄為江州刺史，楊佺期為雍州刺史；貶黜殷仲堪為廣州刺史，派遣使臣宣布诏令，強命殷仲堪撤回軍隊。
南涼攻取洪池嶺以南五郡。
楊軌駐紮廉川，招集夷人和漢族民衆達一萬多人，派遣使者降附于南涼。
不久，楊軌被羌族部落首領梁饑打敗，向西逃往海。
于是，梁饑進攻西平。
南涼王秃發烏孤打算解救西平，但群臣害怕梁饑的兵力強大，多數猶豫不定。
左司馬趙振說：“楊軌剛剛戰敗，呂氏正值強盛，因而洪池以北地方無望得手，洪池嶺以南五郡或許可以奪取。
大王若沒有開拓疆域的遠大抱負，我就不敢多說了。
如果想統治四方，這個機會就不該放棄。
讓羌人占據西平，必然震動夷人和漢族民衆，于我不利。
”秃發烏孤高興地說：“我也想乘機建立功業，怎麼能安坐厮守這窮山溝呢！”于是，他進兵打敗梁饑。
樂都太守、湟河太守、澆河太守都率郡投降，洪池嶺以南幾萬個羌族和胡人帳落全部歸附于秃發烏孤。
秃發烏孤更易稱号為武威王。
冬十月，後燕長樂王慕容盛稱皇帝。
東晉朝廷再次以殷仲堪督荊、益軍，殷仲堪等人撤兵回到鎮所。
殷仲堪接到诏書大怒，催促桓玄、楊佺期進軍。
桓玄等歡喜朝廷的诏命，便準備接受。
殷仲堪匆忙從蕪湖向南撤退，并向蔡洲軍士宣告說：“你們如果不解散，等我回到江陵，将你們的家眷全都殺掉。
”楊佺期屬下的二千人率先返回。
桓玄等十分害怕，狼狽西還，直到尋陽才追上殷仲堪。
殷仲堪既已失去職務，隻好倚重桓玄作為援手。
桓玄等也要借助殷仲堪的軍威，雖然他們心存猜疑，互有隔閡，但是受大勢所迫而不得不合夥。
于是 以子弟交質而盟，連名上疏申理王恭，求誅劉牢之及谯王尚之，并訴仲堪無罪。
朝廷深憚之，乃複以荊州還仲堪，優诏慰谕，仲堪等乃受诏。
推玄為盟主，玄愈自矜倨，佺期甚恨，密說仲堪襲之。
仲堪忌佺期兄弟勇健，恐既殺玄，不可複制，苦禁之。
于是各還所鎮。
玄知之，亦有取佺期之志，乃屯于夏口，引卞範之為謀主。
時诏書獨不赦庾楷，玄以楷為武昌太守。
十二月，魏王珪稱皇帝。
魏王珪命吏部郎鄧淵立官制，協音律，儀曹郎董谧制禮儀，三公郎王德定律令，太史令晁崇考天象，尚書崔宏總而裁之，以為永式。
十二月，珪即皇帝位，命朝野皆束發加帽。
追尊遠祖毛以下二十七人皆為皇帝。
魏之舊俗，孟夏祀天及東廟，季夏帥衆卻霜于陰山，孟秋祀天于西郊。
至是始仿古制，定郊廟祭飨禮樂。
又用崔宏議，自謂黃帝之後，以土德王。
徙六州二十二郡守宰、豪傑二千家于代都，東至代郡，西及善無，南極陰館，北盡參合，皆為畿内，其外四方、四維置八部師以監之。
妖人孫泰謀亂，伏誅。
初，泰學妖術于杜子恭，士民多奉之。
王珣惡之，流泰于廣州。
王雅薦于武帝，雲知養性之方，召還，累官至新安太守。
泰知晉祚将終，以讨王恭為名，收兵聚貨，謀作亂，以中領軍元顯與之善，無敢言者。
會稽内史謝發其謀， 他們交換兒子兄弟做人質，締結盟約，并聯名上疏為王恭申辯說理，請求殺掉劉牢之和谯王司馬尚之，同時訴說殷仲堪無罪。
朝廷深為忌憚，便又将荊州歸還殷仲堪鎮守，還特别下诏好言勸慰，殷仲堪等人才接受诏書。
當初結盟時，桓玄被推舉為盟主，更加傲慢自大，楊佺期尤為忿恨，私下遊說殷仲堪襲殺桓玄。
殷仲堪畏懼楊佺期兄弟勇武強健，害怕殺死桓玄後不能再制約他們，便苦心禁止殺桓玄。
于是他們各自返回鎮所。
桓玄知道楊佺期有害己之心，他也打算誅滅楊佺期，于是駐紮在夏口，任用卞範之為主要謀士。
當時，朝廷诏書唯獨沒有赦免庾楷，桓玄任命庾楷為武昌太守。
十二月，魏王拓跋珪稱皇帝。
魏王拓跋珪命令吏部郎鄧淵創設官制，校正音樂律呂，儀曹郎董谧制作禮儀，三公郎王德核定法令，太史令晁崇考察天象，尚書崔宏統籌裁斷，作為永久的制度。
十二月，拓跋珪正式登皇帝位，下令朝野官民全部束紮頭發，加戴帽子。
将遠代祖先拓跋毛以下二十七人都追尊為皇帝。
北魏的舊習俗，每年夏初祭祀天神和宗祖廟，夏末率領部衆在陰山作退霜儀式，秋初在西郊祭天。
至此，北魏開始仿效漢人古制，制定郊廟祭祀天地祖先的禮儀音樂。
又采用崔宏的建議，拓跋珪自稱是黃帝的後代，以土德王。
将六州二十二郡的長官和豪傑之士二千家遷居到代都，東至代郡，西至善無，南至陰館，北至參合，全部劃為京畿轄區，京師之外的四方及其四隅，設置八部師監督統治。
熟習妖術的孫泰陰謀作亂，被殺。
當初，孫泰向杜子恭學習了妖術，許多士人百姓對他信奉不疑。
王珣厭惡孫泰，就把他流放到廣州。
王雅卻向孝武帝舉薦孫泰，稱他通曉修養身性的方法。
于是，孫泰被召回京師，曆官升至新安太守。
孫泰推知晉朝的氣數将告結束，便假借讨伐王恭之名，收集兵衆，聚斂财貨，陰謀作亂，因為他與中領軍司馬元顯關系友善，無人膽敢上言。
會稽内史謝輶揭發了孫泰的陰謀， 會稽王道子誘而斬之，并其六子。
兄子恩逃入海，愚民猶以為泰蟬蛻不死，就海中資給之。
恩乃聚合亡命得百餘人，以謀複仇。
會稽王司馬道子引誘孫泰，把他和六個兒子一并殺掉。
孫泰的侄兒孫恩逃到海上，愚昧的百姓還認為是孫泰施展金蟬脫殼之術沒有死亡，就到海上資助孫恩。
于是，孫恩聚集一百多名亡命徒，圖謀複仇。
涼王光召太原公纂讨之。
纂将還，諸将曰：“段業必蹑軍後，宜潛師夜發。
”纂曰：“業無雄才，憑城自守，若潛師夜去，适足張其氣勢耳。
”乃遣使告業曰：“郭黁作亂，吾今還都，卿能決者可早出戰。
”于是引還，業不敢出。
纂司馬楊統欲殺纂而推其從兄桓為主。
桓怒曰：“吾為呂氏臣，安享其祿，危不能救，豈可複增其難乎？呂氏若亡，吾為弘演矣！”統遂降黁。
纂擊黁，大破之，乃得入姑臧。
涼人張捷等招集戎、夏，據休屠城，與黁共推涼後将軍楊軌為盟主。
九月，秦太後虵氏卒。
表示同意。
沮渠男成推舉段業為涼州牧、建康公。
段業任命沮渠男成為輔國将軍，委托他執掌軍國大權。
沮渠蒙遜率衆歸附段業，被任命為鎮西将軍。
呂光命令呂纂征讨段業，沒有成功。
這就是北涼。
秋七月，後燕慕容麟襲擊殺死慕容詳，自立為帝。
魏軍進攻中山，攻入外城後撤兵。
慕容詳嗜酒奢淫，濫殺無度，衆叛親離。
中山城中饑寒困迫，慕容麟乘機偷襲，殺掉慕容詳，自稱皇帝，準備抵抗魏軍。
魏軍發生嚴重瘟疫，人口和牲畜死了很多，将士都想回家。
魏王拓跋珪向衆将領詢問瘟疫情況，回答說：“存活的人隻有十分之四五。
”拓跋珪說：“這本是天命，我們有什麼辦法！四海之内的居民都可以成為國人，關鍵在于我如何統治他們，何必擔憂沒有民衆呢！”于是，群臣不敢再說什麼了。
八月，後涼郭黁、楊軌叛亂。
後涼太常郭黁擅長天文，國人信任他。
正趕上火星侵占井宿，郭黁對仆射王詳說：“涼州一帶要發生大戰，我想和你共同發起大事，怎麼樣？”王詳依從了他，結果事情敗露被殺。
于是，郭黁占據東苑城公開反叛。
後涼王呂光征召太原公呂纂讨伐郭黁。
呂纂即将還朝，各位将領說：“段業必定緊跟我軍背後騷擾，我軍應當在夜間偷偷出發。
”呂纂說：“段業缺乏雄才韬略，隻能據城自保，倘若我軍夜間偷偷撤離，恰好助長了他的氣勢。
”于是派人告訴段業：“郭黁作亂，我現在要回到都城，你如能決戰，請盡早出兵。
”于是率兵還朝，段業不敢露面。
呂纂的司馬楊統想殺掉呂纂而推舉堂兄楊桓為首領。
楊桓怒斥他說：“我是呂氏之臣，平安時享用他們的俸祿，危難時不能相救，豈能再增加他的困苦呢？呂氏如果滅亡，我願效法春秋時殉節的弘演！”楊統随即向郭黁投誠。
呂纂進兵大敗郭黁，得以進入姑臧。
涼州人張捷等招集戎、漢族衆，據守休屠城，與郭黁共同推舉後涼後将軍楊軌為叛軍盟主。
九月，後秦太後虵氏去世。
秦太後卒，秦主興哀毀過禮，不親庶政。
群臣請依漢、魏故事既葬即吉。
尚書郎李嵩上疏曰：“孝治天下，先王之高事也。
宜遵聖性以光道訓。
既葬之後，素服臨朝。
”尹緯駁曰：“嵩矯常越禮，請付有司論罪。
”興曰：“嵩忠臣孝子，有何罪乎！其如嵩議。
” 興勤于政事，延納善言，杜瑾等以論事得顯拔，姜龛等以儒學見尊禮，古成诜等以文章參機密。
诜剛介雅正，以風教為己任。
京兆韋高慕阮籍為人，居母喪，彈琴飲酒。
诜聞之而泣，持劍欲殺之，高懼而逃匿。
秦寇陷湖、陝。
冬十月，魏王珪及燕慕容麟戰，大破走之，遂克中山。
中山饑甚，魏王珪進攻之。
太史令晁崇曰：“不吉。
纣以甲子亡，謂之疾日。
”珪曰：“纣以甲子亡，周武不以甲子日興乎！”遂進與慕容麟戰于義台，大破之，麟奔邺。
魏克中山，得燕玺绶、圖書，府庫珍寶以萬數，班賞将士。
麟至邺，複稱趙王，說範陽王德曰：“魏将乘勝攻邺，邺城大難固，且人心恇懼，不可守也。
不如南趣滑台，阻河以待魏，伺釁而動，河北庶可複也。
”時魯王和鎮滑台，亦遣使迎德，德許之。
戊戌（398）二年燕中宗慕容盛建平元，秦皇初五，魏天興元年。
南燕世宗慕容德元年。
舊大國三，西秦、涼、南涼、北涼小國四，新南燕小國一，凡八僭國。
後秦虵太後去世，國主姚興哀痛過度，無法親理朝廷各種政事。
群臣請求依據漢朝和曹魏時的慣例入葬即為安吉。
尚書郎李嵩上疏說：“以孝道治理國家是先王的最高準則。
應遵守聖主的天性來發揚大道的訓典。
太後安葬後，皇上身着喪服主持朝政。
”尹緯反駁說：“李嵩離經叛道，請交付有關部門論定罪責。
”姚興說：“李嵩是忠臣孝子，有何罪過！此事依照李嵩的建議辦理。
” 姚興勤于政事，接納善言，杜瑾等人因議論國事得以榮顯提升，姜龛等人因博通儒學受到尊重禮遇，古成诜等人因文章典雅而參預機要政務。
古成诜剛直雅正，以維護道德風化為己任。
京兆人韋高仰慕阮籍的性格，為母親守喪期間，還彈琴喝酒。
古成诜聽說後不禁潸然淚下，手持寶劍想殺掉韋高，韋高畏懼而逃，躲藏起來。
後秦攻陷湖城、陝城。
冬十月，魏王拓跋珪和後燕慕容麟交戰，慕容麟大敗而逃，魏軍攻克中山城。
中山城發生嚴重饑荒，魏王拓跋珪乘機發兵攻城。
太史令晁崇說：“不吉利。
商纣王因為在甲子日敗亡，人們稱這天為疾日。
”拓跋珪說：“商纣王在甲子敗亡，周武王不是在甲子日興勝嗎！”于是進兵與慕容麟在義台交戰，大破燕軍，慕容麟逃奔邺城。
魏軍攻占中山城，獲得後燕印玺、圖書典籍和府庫的珍寶等數以萬計，分别頒賞給将士。
慕容麟來到邺城，恢複趙王的稱号，并向範陽王慕容德遊說：“魏軍将要乘勝進攻邺城，邺城廣大而難以堅固，況且人心驚慌害怕，不可據守。
不如向南進軍滑台，依仗黃河天險對付魏軍，伺機行動，這樣的話，黃河以北或許可以收複。
”此時，魯陽王慕容和鎮守滑台，他也派人迎接慕容德，慕容德便答應了前去滑台的請求。
戊戌（398） 晉安帝隆安二年後燕中宗慕容盛建平元年，後秦皇初五年，北魏天興元年。
南燕世宗慕容德元年。
舊大國三，西秦、涼、南涼、北涼小國四，新南燕小國一，共八個僭越國。
春正月，燕慕容德徙居滑台，稱燕王。
麟謀反伏誅。
魏拓跋儀入邺。
燕範陽王德自邺帥戶四萬南徙滑台。
魏衛王儀入邺，追德至河弗及。
慕容麟上尊号于德，德用兄垂故事稱燕王，以統府行帝制，置百官，是為南燕。
麟複謀反，德殺之。
魏置行台于邺、中山，以和跋、拓跋儀守之。
魏王珪自中山南巡至高邑，得王永之子憲，喜曰：“王景略之孫也。
”以為本州中正，領選曹事。
至邺，置行台，以和跋為尚書鎮之。
珪還中山，将北歸，發卒治直道，自望都鑿恒嶺至代五百餘裡。
複置行台于中山，命衛王儀鎮之。
魏王珪北還，徙山東民夷十餘萬口以實代。
二月，燕主寶将兵發龍城，衛卒段速骨作亂，衆潰而還。
初，燕人有自中山至龍城者，言拓跋涉珪衰弱，于是燕主寶欲複取中原，調兵悉集。
至是聞中山已陷，乃命罷兵。
遼西王農曰：“遷都尚新，未可南征，宜因成師襲庫莫奚，取其牛馬以充軍資。
”寶從之。
北行渡澆洛水，會南燕王德遣使言涉珪西上，中國空虛。
寶大喜，即日引還。
诏諸軍就頓，不聽罷散。
農及長樂王盛切谏，以為兵疲力弱，魏新得志，未可與敵。
寶将從之，慕輿騰曰：“今師衆已集，宜獨決聖心，乘機進取。
”乃留盛統後事，以騰為前軍，農為中軍，寶為後軍，相去各一頓。
春正月，後燕慕容德遷居到滑台，自稱燕王。
慕容麟因陰謀反叛被殺。
北魏拓跋儀進入邺城。
後燕範陽王慕容德從邺城率領四萬戶南遷到滑台。
北魏衛王拓跋儀進入邺城，追擊慕容德到黃河而沒有趕上。
慕容麟向慕容德奉上尊号，慕容德采取哥哥慕容垂的先例自稱燕王，用諸方鎮都受燕王府統轄的辦法行使帝制，設置百官，這就是南燕。
慕容麟再次陰謀叛亂，慕容德殺了他。
北魏在邺城、中山設置行台，分别任命和跋、拓跋儀據守。
魏王拓跋珪從中山出發南巡到高邑，尋得了王永的兒子王憲，高興地說：“這是王景略的孫子啊。
”便任命他為本州的中正，兼選曹事。
拓跋珪抵達邺城，設置行台，任命和跋為尚書，鎮守邺城。
拓跋珪回到中山，将要北還，征發士卒開通直道，從望都開鑿恒嶺直達代郡，全長五百多裡。
又在中山設置行台，讓衛王拓跋儀鎮守。
魏王拓跋珪回到北方，遷徙山東居民和夷人十多萬充實代郡。
二月，後燕主慕容寶率兵從龍城出發，衛士段速骨發動兵變，慕容寶的兵衆逃散，隻好回到龍城。
當初，後燕有人從中山到龍城，揚言拓跋珪的力量衰弱，于是，後燕主慕容寶準備再次奪取中原，便調集全部兵力。
至此，慕容寶聽說中山已經陷落，才命令部隊停止行動。
遼西王慕容農說：“新近剛剛遷都，不宜向南出征，應該利用現成的軍隊襲擊庫莫奚部落，獲取他們的牛馬來補充軍需物資。
”慕容寶言聽計從。
他向北渡過澆洛水，正趕上南燕王慕容德派使者相告拓跋珪西去，中部地區空虛。
慕容寶喜出望外，當天率兵回還。
慕容寶诏令各軍歸營集結，不許解散。
慕容農和長樂王慕容盛極力規勸，認為兵士疲憊，鬥志薄弱，而北魏則獲勝不久，不能與其對抗。
慕容寶正要聽從勸告，慕輿騰卻說：“如今軍隊已經集結，您應該獨自決斷，乘機進取中原。
”于是，慕容寶留下慕容盛統管後方事宜，任命慕輿騰為前軍，慕容農為中軍，慕容寶親自率後軍，各軍相距約三十裡。
長上段速骨因衆心憚征役，遂作亂，逼立高陽王隆之子崇為主。
寶将十餘騎奔農營，農、騰營兵亦厭役奔潰，寶乃奔還龍城。
以王愉都督江、豫州軍事。
會稽王道子忌王、殷之逼，以谯王尚之及弟休之有才略，引為腹心。
尚之曰：“今方鎮強盛，宰輔權輕，宜樹腹心于外以自衛。
”道子乃以其司馬王愉為江州刺史，都督江州及豫之四郡軍事，日夜謀議以伺四方之隙。
魏給新徙民田及牛。
魏封爾朱羽健于秀容川。
秀容川酋長爾朱羽健從魏王珪攻晉陽、中山有功，環其所居，割地三百裡以封之。
三月，燕段速骨攻陷龍城，燕主寶出奔，尚書蘭汗誘而弑之。
燕尚書蘭汗陰與段速骨等通謀，引兵營龍城東。
遼西王農夜出赴之，速骨将以循城。
農素有忠節威名，城中恃以為強，忽見在城下，無不驚愕喪氣，遂皆逃潰。
速骨入城，縱兵殺掠，燕主寶及長樂王盛等輕騎南走。
速骨以高陽王崇幼弱，欲更立農。
崇黨聞之，遂殺農。
蘭汗襲擊速骨，殺之。
廢崇，奉太子策承制，遣使迎寶，及于薊城。
盛等曰：“汗之忠詐未可知，不如南就範陽王，合衆以取冀州。
若其不捷，徐歸龍城未晚也。
”寶從之。
長上段速骨因為衆人内心害怕出征服役，于是發動叛亂，脅迫擁立高陽王慕容隆的兒子慕容崇為盟主。
慕容寶率領十多名騎兵投奔慕容農軍營，不料慕容農、慕輿騰大營的兵衆也因厭惡兵役而四處逃散，慕容寶無奈逃回龍城。
東晉以王愉都督江、豫州軍事。
會稽王司馬道子忌恨王恭、殷仲堪的威逼，因為谯王司馬尚之及其弟弟司馬休之有雄才大略，便引為自己的心腹。
司馬尚之說：“如今鎮守地方的長官勢力強大，而輔佐皇帝的朝臣卻權力弱小，您應當在地方培植心腹知己來自我保護。
”司馬道子便讓自己的司馬王愉擔任江州刺史，都督江州和豫州的四郡軍事。
他同司馬尚之日夜謀劃商議，以等候四方出現可乘之機。
北魏供給新遷百姓田地和耕牛。
北魏在秀容川封賞爾朱羽健。
秀容川部落酋長爾朱羽健跟随魏王拓跋珪攻取晉陽、中山有功，環繞他的住地，封賞他方圓三百裡的地域。
三月，後燕段速骨攻占龍城，後燕主慕容寶出逃，尚書蘭汗誘殺慕容寶。
後燕尚書蘭汗暗中和段速骨等人互相勾結，領兵駐紮在龍城東側。
遼西王慕容農乘夜出城投奔段速骨，段速骨便帶他巡視龍城。
慕容農向來有忠君節義的威名，城中民衆倚仗他的威儀堅強不屈，忽然看到他在城外，無不目瞪口呆，垂頭喪氣，于是全都逃散。
段速骨進入龍城，放任兵士燒殺擄掠，後燕主慕容寶和長樂王慕容盛等人輕裝騎馬出城南逃。
段速骨認為高陽王慕容崇幼小體弱，想另立慕容農為統帥。
慕容崇的親信聽說此事，便殺害了慕容農。
蘭汗率兵襲擊段速骨，殺了他。
廢黜慕容崇，奉立太子慕容策代行皇帝的權力，并派遣使臣趕到薊城迎接慕容寶。
慕容盛等人說：“蘭汗是效忠抑或奸詐不得其詳，您不如向南歸依範陽王，集合衆力去奪取冀州。
假如不能獲勝，再緩慢回到龍城也不遲。
”慕容寶聽從了他們的意見。
行至黎陽，遣中黃門令趙思告範陽王德奉迎。
德遣慕輿護帥壯士數百人随思而北，聲言迎衛，其實圖之。
寶既遣思，而聞德已稱制，亦懼而北走。
護至無所見，執思以歸。
德以其練習典故，欲留而用之，思曰：“犬馬猶知戀主，思雖刑臣，乞還就上。
”德固留之，思怒曰：“殿下親則叔父，位為上公，不能率先群後以匡帝室，而幸本根之傾，為趙王倫之事。
思雖不能如申包胥之存楚，猶慕龔君賓之不偷生于莽世也！”德斬之。
寶遣長樂王盛收兵冀州，行至钜鹿，說諸豪傑，皆願起兵。
會蘭汗複遣使奉迎。
寶以汗燕主垂之舅，而盛妃之父，謂必無他，遂行。
盛流涕固谏不聽，盛乃與将軍張真下道避匿。
寶去龍城四十裡，汗遣弟加難帥五百騎迎入外邸而弑之，殺太子策及王公卿士百餘人，自稱昌黎王。
盛欲赴哀，張真止之。
盛曰：“我今以窮歸汗，汗性愚淺，必念婚姻，不忍殺我，旬月之間足以展吾志。
”遂往見汗。
汗妻乙氏及盛妃皆涕泣請盛，汗恻然哀之，乃舍盛于宮中，以為侍中，親待如舊。
汗兄堤驕狠荒淫，事汗無禮，盛因而間之。
汗兄弟浸相嫌忌。
北涼攻涼，取西郡、晉昌、敦煌、張掖。
夏六月，涼呂纂擊楊軌、郭黁，破之。
秋七月，燕長樂王盛讨殺蘭汗，攝行統制。
慕容寶南行到黎陽時，派遣中黃門令趙思通告範陽王慕容德前來恭迎。
慕容德便讓慕輿護率領幾百名壯士跟随趙思北上，聲稱迎接護衛慕容寶，其實要圖謀不軌。
慕容寶派出趙思後，聽說慕容德已經稱帝，慌忙北逃。
慕輿護趕到黎陽一無所見，就把趙思押送回來。
慕容德因為趙思熟悉朝廷典章制度，想留用他，趙思說：“犬馬尚且知道戀主，我雖是受過宮刑的人臣，但是懇請你放還我随從皇上。
”慕容德再三挽留，趙思大怒說：“殿下是皇上的叔父尊親，位列三公之上，卻不能帶領王公群臣匡扶帝室，反而慶幸國破家亡，竟然做出晉朝趙王司馬倫篡晉的事來。
我雖不能像申包胥借助秦兵打敗吳國而保全楚國，但還是仰慕漢朝龔君賓絕不偷生于王莽新政的節操！”慕容德殺了他。
慕容寶派長樂王慕容盛在冀州一帶收集兵衆，他來到钜鹿，勸說各路豪傑之士，都願意起兵擁護慕容寶。
恰巧蘭汗再次遣使奉迎慕容寶。
慕容寶認為蘭汗是燕主慕容垂的舅父，慕容盛的嶽丈，必定沒有惡意，便随使臣而去。
慕容盛流淚堅持勸阻，慕容寶不聽。
于是，慕容盛和将軍張真離開大路躲藏起來。
慕容寶趕到距龍城四十裡的地方，蘭汗派遣弟弟蘭加難率領五百騎兵，将慕容寶迎到城外的宅邸殺死，太子慕容策和王公大臣一百多人同時被殺。
蘭汗自稱昌黎王。
慕容盛準備前去奔喪，張真加以阻止。
慕容盛說：“我現在以窮困投靠蘭汗，蘭汗生性愚蠢粗淺，必定感念婚姻情誼，不忍心加害我，這樣的話，旬月之内就足以施展我的抱負。
”于是，慕容盛前往龍城晉見蘭汗。
蘭汗的妻子乙氏和慕容盛的妃子都哭着請求寬恕慕容盛，蘭汗心生憐憫，便安排慕容盛居住在宮内，委任為侍中，親熱禮遇一如既往。
蘭汗的哥哥蘭堤驕橫殘忍，荒淫寡恥，對待蘭汗粗慢無禮，慕容盛乘機挑撥離間。
因此，蘭汗兄弟漸漸相互猜疑忌恨起來。
北涼進攻後涼，奪取西郡、晉昌、敦煌、張掖等地。
夏六月，後涼呂纂擊敗楊軌、郭黁。
秋七月，後燕長樂王慕容盛征讨斬殺了蘭汗，代理朝政。
燕太原王奇，楷之子，蘭汗外孫也，汗以為将軍。
長樂王盛潛使逃出起兵，汗遣仇尼慕将兵讨之。
于是龍城自夏不雨至于七月，汗日詣燕諸廟禱請，委罪加難。
加難聞之怒，率所部襲敗慕軍，汗遣太子穆讨之。
穆與汗謀殺盛，不果。
李旱、張真皆盛素所厚也，而穆引為腹心，旱等潛與盛結謀。
穆擊破加難，還飨将士，汗、穆皆醉，盛因逾垣入東宮，與旱等殺穆。
諸軍聞盛得出，皆呼躍争先攻汗，斬之。
内外帖然，士女相慶。
盛告于太廟，因下令曰：“賴五祖之休，文武之力，社稷幽而複顯。
不獨孤以眇眇之身免不同天之責，凡在臣民皆得明目當世。
”遂大赦改元，以長樂王攝行統制。
命奇罷兵，奇不受命，勒兵三萬進至橫溝。
盛出擊破之，執奇賜死。
魏遷都平城。
魏遷都平城，始營宮室，建宗廟，立社稷。
宗廟歲五祭，用分、至及臘。
王恭、殷仲堪及南郡公桓玄舉兵反，玄陷江州。
桓玄求為廣州，會稽王道子忌玄在荊州，因從之。
玄受命而不行。
豫州刺史庾楷以道子割其四郡屬王愉，上疏言：“江州内地，而西府北帶寇戎，不應使愉分督。
”朝廷不許。
楷怒，遣其子鴻說王恭曰：“尚之兄弟複秉機權，欲削 後燕太原王慕容奇是慕容楷的兒子，蘭汗的外孫，蘭汗任命為将軍。
長樂王慕容盛暗中讓他逃出龍城起兵反抗蘭汗，蘭汗派仇尼慕率兵讨伐慕容奇。
龍城從夏季直至七月滴雨未下，蘭汗每天都到後燕各廟中祈禱請雨，将罪責全都推托給蘭加難。
蘭加難聽說後怒不可遏，率領部衆打敗仇尼慕的軍隊，蘭汗派遣太子蘭穆進讨蘭加難。
蘭穆和蘭汗密謀殺掉慕容盛，沒有成功。
李旱、張真都是慕容盛平素厚待的人，而蘭穆也把他們作為知己，李旱等人暗中與慕容盛串聯籌謀。
蘭穆打敗蘭加難歸來，設宴犒賞将士，蘭汗、蘭穆父子酩酊大醉，慕容盛乘機跳牆進入東宮，與李旱等人殺死蘭穆。
各軍聽說慕容盛得以複出，無不歡呼雀躍，争先進攻蘭汗，殺了他。
于是，内外安定，男女同慶。
慕容盛到太廟向列祖列宗禀告平叛經過，因此下令說：“我仰賴五位先祖的英靈保佑，文武大臣的同心協力，使蒙受幽暗的宗廟社稷重放光彩。
不單獨我這微不足道之身報了不共戴天之仇，而且讓所有的臣民都揚眉吐氣，堂堂正正做人。
”于是，實行大赦，更改年号，以長樂王的名義代理朝政。
慕容盛命令慕容奇收兵回營，慕容奇拒不受命，并率領三萬軍隊進駐橫溝。
慕容盛出兵打敗慕容奇，生擒慕容奇後賜死。
北魏把都城遷到平城。
北魏遷都到平城，開始營造宮室，修建宗廟，築起土神、谷神的祭壇。
皇室宗廟每年祭祀五次，時間為春分、夏至、秋分、冬至和臘日。
東晉王恭、殷仲堪和南郡公桓玄起兵反叛，桓玄攻陷江州。
桓玄請求擔任廣州刺史，會稽王司馬道子本來就忌妒桓玄據守荊州，于是便答應了他的請求。
桓玄接受任命後卻不去上任。
豫州刺史庾楷因為司馬道子割除他下轄的四郡歸屬江州刺史王愉，上疏稱：“江州地處内地，而西府曆陽以北連接寇賊，不應當讓王愉分管四郡。
”朝廷沒有批複。
庾楷大怒，派他的兒子庾鴻勸說王恭：“司馬尚之兄弟重新掌握朝政大權，準備削弱 方鎮，宜早圖之。
”恭以為然，以告殷仲堪及玄，皆許之，推恭為盟主，刻期同趣京師。
司馬劉牢之谏曰：“會稽王，天子叔父也，而又當國秉政，向為将軍戮其所愛，其伏将軍已多矣。
傾所授任雖未允惬，亦無大失。
割庾楷四郡以配王愉，于将軍何損！晉陽之甲豈可數興乎！”恭不從，上表請讨王愉、司馬尚之兄弟。
朝廷憂懼，内外戒嚴。
道子不知所為，悉以事委世子元顯，日飲醇酒而已。
元顯聰警，頗涉文義，志氣果銳，以安危為己任，附之者謂其英武，有明帝之風。
仲堪聞恭舉兵，勒兵趣發，悉以軍事委南郡相楊佺期兄弟。
佺期帥舟師五千為前鋒，桓玄次之，仲堪帥精兵二萬繼下。
佺期自以其先漢太尉震至父亮，九世皆以材德著名，矜其門地，謂江左莫及。
而時流以其晚過江，婚宦失類。
兄弟皆粗犷，每排抑之。
佺期常切齒，欲因事際以逞其志，故亦贊成仲堪之謀。
八月，佺期及玄奄至湓口，王愉無備，惶遽奔臨川，玄追獲之。
魏遣使循行郡國。
魏王珪命有司正封畿，标道裡，平權衡，審度量，遣使循行郡國，察守宰不法者，親考察黜陟之。
地方長官的軍事實力，應該及早設法對付他們。
”王恭認為言之有理，便轉告殷仲堪和桓玄，他們都表示贊同，一緻推舉王恭為盟主，約定時日，共同進軍京都。
司馬劉牢之勸谏說：“會稽王是皇上的叔父，而且又是當朝權臣，過去他為了您殺了自己寵愛的王國寶、王緒，可見他已經很害怕您了。
他近來所作的人事任命雖不十分公允妥當，但也沒有大的失誤。
至于割去庾楷統轄的四郡給王愉，這對于您有什麼損害呢！晉陽的甲兵怎麼能夠數次發動呢！”王恭不聽勸告，向朝廷呈上奏書，請求起兵讨伐王愉和司馬尚之兄弟。
朝廷上下憂懼不安，京城内外戒備森嚴。
司馬道子不知所措，把一切事務交由世子司馬元顯處理，整天隻是喝酒消磨時光。
司馬元顯聰明機警，通曉文章義理，志氣果敢銳利，以國家安危為己任，追随他的人都贊譽司馬元顯英明勇猛，有明帝遺風。
殷仲堪聽說王恭已經起兵，也趕快集結軍隊向京師進發，把軍事全權委托給南郡相楊佺期兄弟。
楊佺期率領五千水軍為前鋒，桓玄緊随其次，殷仲堪親自統帥二萬精兵相繼東下。
楊佺期自認為他們的祖先從東漢太尉楊震直到父親楊亮，曆經九代都以才能仁德著稱，自恃門第高大，号稱江東世家望塵莫及。
但是，時人認為他們家族逃亡江南的時間較晚，因而婚姻和仕途都不如意。
他們兄弟幾人都粗野強悍，常常受人排擠。
楊佺期為此常銜恨切齒，正要尋找機會來施展自己的志願，所以他也贊成殷仲堪的謀劃。
八月，楊佺期和桓玄突然趕到湓口，王愉毫無防備，倉皇逃往臨川，桓玄将他追捕回來。
北魏派遣使臣巡視各個郡國。
魏王拓跋珪命令有關部門确定京都的地域，标明道路的名稱和裡程，統一重量衡器的标準，審定長度的計量；派遣使臣巡視各個郡國，糾察違法亂紀的地方官吏，拓跋珪親自考察決斷他們的貶降或進升。
九月，加會稽王道子黃钺，讨王恭。
恭司馬劉牢之執恭以降，斬之。
以牢之都督青、兖七州軍事。
桓玄為江州刺史。
楊佺期為雍州刺史。
敕殷仲堪使回軍。
九月，加會稽王道子黃钺，以世子元顯為征讨都督，遣王珣将兵讨王恭，谯王尚之将兵讨庾楷。
尚之大破楷于牛渚，楷奔桓玄。
玄大破官軍于白石，進至橫江，尚之退走，道子屯中堂，元顯守石頭，珣守北郊以備之。
恭素以才地陵物，既殺王國寶，自謂威無不行。
仗劉牢之為爪牙，而以部曲将遇之，牢之負才懷恨。
元顯知之，遣人說牢之使叛恭，事成授以恭位号。
牢之謂其子敬宣曰：“恭為帝舅不能翼戴帝室，數舉兵向京師，吾欲讨之，何如？”敬宣曰：“朝廷雖無成、康之美，亦無幽、厲之惡，而恭恃其兵威暴蔑王室。
大人親非骨肉，義非君臣，今日讨之，于情義何有！”參軍何澹之知其謀，以告恭。
恭不信，更置酒拜牢之為兄，精兵堅甲悉以付之，使帥帳下督顔延為前鋒。
牢之至竹裡，斬延以降。
遣敬宣還襲恭，恭兵潰亡走，為人所獲，送京師斬之。
恭臨刑，神色自若，謂監刑者曰：“我暗于信人，所以至此。
原其本心豈不欲忠于社稷邪！但令百世之下知有王恭耳。
”诏以牢之代恭為都督、刺史，鎮京口。
俄而楊佺期、桓玄至石頭，殷仲堪至蕪湖，上表理王 九月，東晉朝廷授予會稽王司馬道子黃钺，發兵讨伐王恭。
王恭的司馬劉牢之捉住王恭向朝廷投降，朝廷斬殺了王恭。
以劉牢之都督青、兖等七州軍事。
桓玄為江州刺史。
楊佺期為雍州刺史。
诏令殷仲堪撤回軍隊。
九月，東晉朝廷賜予會稽王司馬道子黃钺，任命會稽王世子司馬元顯為征讨都督，派遣王珣率兵讨伐王恭，谯王司馬尚之率兵讨伐庾楷。
司馬尚之在牛渚大敗庾楷，庾楷投奔桓玄。
桓玄在白石大敗官軍後，進兵到橫江，司馬尚之退兵逃跑，司馬道子駐紮中堂，司馬元顯據守石頭，王珣屯兵京城北郊作為防備。
王恭向來恃才傲物，仗勢欺人，逼殺王國寶後，自認為威行無阻。
他既依賴劉牢之為得力爪牙，卻又以一般私人部将對待他，劉牢之自負其才，懷恨在心。
司馬元顯得知其中情實，便派人唆使劉牢之背叛王恭，并許諾事成之後授予他王恭的職位與名号。
劉牢之對兒子劉敬宣說：“王恭作為帝王的舅父不能輔佐擁戴王室，卻多次向京師發兵，我想倒戈讨伐王恭，怎麼樣？”劉敬宣說：“如今的朝廷雖然沒有周成王、康王那樣完美無瑕，但也沒有周幽王、厲王那樣臭名昭著，而王恭卻倚仗兵威欺侮輕蔑王室。
父親大人與他既不是骨肉親故，又沒有君臣之義，現在讨伐他，在情理上有什麼幹系！”參軍何澹之知道劉牢之的圖謀後，報告了王恭。
王恭不信，反而置辦酒宴，拜劉牢之為義兄，并把精兵銳器全部交付劉牢之，讓他率領帳下督顔延為前鋒。
劉牢之行至竹裡，殺掉顔延向朝廷投降。
劉牢之派兒子劉敬宣回兵襲擊王恭，王恭的軍隊潰散逃亡，王恭被人捉拿押送京城斬首。
王恭臨死時，神色自若，對監刑人說：“我之所以有如此下場，是因為愚昧地輕信他人。
然而，我的本意難道是不想效忠國家嗎？但願百代以後的人們知道有我王恭這個人。
”東晉朝廷诏命劉牢之代替王恭為都督、刺史，鎮守京口。
不久楊佺期、桓玄來到石頭，殷仲堪來到蕪湖，上表為王恭申 恭，求誅牢之。
牢之帥北府之衆馳赴京師，軍于新亭，佺期、玄見之皆失色，回軍蔡洲。
朝廷未知西軍虛實，内外憂逼。
桓修言于道子曰：“今若以重利啖玄及佺期，二人必内喜。
玄能制仲堪，佺期可使倒戈取仲堪矣。
”道子納之，以玄為江州刺史，佺期為雍州刺史；黜仲堪為廣州刺史，遣使宣诏，敕使回軍。
南涼取嶺南五郡。
楊軌屯廉川，收集夷、夏，衆至萬餘，遣使降于南涼。
軌尋為羌酋梁饑所敗，西奔海，饑遂進攻西平。
南涼王烏孤欲救之，群臣憚饑兵強，多以為疑。
左司馬趙振曰：“楊軌新敗，呂氏方強，洪池以北未可冀也，嶺南五郡庶幾可取。
大王若無開拓之志，振不敢言。
若欲經營四方，此機不可失也。
使羌得西平，夷、夏震動，非我之利也。
”烏孤喜曰：“吾亦欲乘時立功，安能坐守窮谷乎！”遂進擊饑，大破之。
樂都、湟河、澆河太守皆以郡降，嶺南羌、胡數萬落皆附于烏孤。
烏孤更稱武威王。
冬十月，燕長樂王稱皇帝。
複以殷仲堪督荊、益軍，仲堪等罷兵還鎮。
殷仲堪得诏書大怒，趣桓玄、楊佺期進軍。
玄等喜于朝命，欲受之。
仲堪遽自蕪湖南歸，告谕蔡洲軍士曰：“汝輩不散，吾至江陵，盡誅汝餘口。
”佺期所部二千人先歸。
玄等大懼，狼狽西還，追仲堪至尋陽及之。
仲堪既失職，倚玄等為援，玄等亦資仲堪兵，雖内相疑阻，勢不得不合。
乃 辯，請求誅殺劉牢之。
劉牢之率領北府的軍隊迅速趕往京城，駐紮在新亭，楊佺期、桓玄見狀，無不大驚失色，便撤兵回到蔡洲。
朝廷不清楚西部殷仲堪的虛實，内憂外逼，驚慌失措。
桓修向司馬道子進言道：“如今若用重利來引誘桓玄和楊佺期，二人必定内心歡喜。
這樣，桓玄就能夠控制殷仲堪，可以讓楊佺期反戈進取殷仲堪。
”司馬道子采納其議，任命桓玄為江州刺史，楊佺期為雍州刺史；貶黜殷仲堪為廣州刺史，派遣使臣宣布诏令，強命殷仲堪撤回軍隊。
南涼攻取洪池嶺以南五郡。
楊軌駐紮廉川，招集夷人和漢族民衆達一萬多人，派遣使者降附于南涼。
不久，楊軌被羌族部落首領梁饑打敗，向西逃往海。
于是，梁饑進攻西平。
南涼王秃發烏孤打算解救西平，但群臣害怕梁饑的兵力強大，多數猶豫不定。
左司馬趙振說：“楊軌剛剛戰敗，呂氏正值強盛，因而洪池以北地方無望得手，洪池嶺以南五郡或許可以奪取。
大王若沒有開拓疆域的遠大抱負，我就不敢多說了。
如果想統治四方，這個機會就不該放棄。
讓羌人占據西平，必然震動夷人和漢族民衆，于我不利。
”秃發烏孤高興地說：“我也想乘機建立功業，怎麼能安坐厮守這窮山溝呢！”于是，他進兵打敗梁饑。
樂都太守、湟河太守、澆河太守都率郡投降，洪池嶺以南幾萬個羌族和胡人帳落全部歸附于秃發烏孤。
秃發烏孤更易稱号為武威王。
冬十月，後燕長樂王慕容盛稱皇帝。
東晉朝廷再次以殷仲堪督荊、益軍，殷仲堪等人撤兵回到鎮所。
殷仲堪接到诏書大怒，催促桓玄、楊佺期進軍。
桓玄等歡喜朝廷的诏命，便準備接受。
殷仲堪匆忙從蕪湖向南撤退，并向蔡洲軍士宣告說：“你們如果不解散，等我回到江陵，将你們的家眷全都殺掉。
”楊佺期屬下的二千人率先返回。
桓玄等十分害怕，狼狽西還，直到尋陽才追上殷仲堪。
殷仲堪既已失去職務，隻好倚重桓玄作為援手。
桓玄等也要借助殷仲堪的軍威，雖然他們心存猜疑，互有隔閡，但是受大勢所迫而不得不合夥。
于是 以子弟交質而盟，連名上疏申理王恭，求誅劉牢之及谯王尚之，并訴仲堪無罪。
朝廷深憚之，乃複以荊州還仲堪，優诏慰谕，仲堪等乃受诏。
推玄為盟主，玄愈自矜倨，佺期甚恨，密說仲堪襲之。
仲堪忌佺期兄弟勇健，恐既殺玄，不可複制，苦禁之。
于是各還所鎮。
玄知之，亦有取佺期之志，乃屯于夏口，引卞範之為謀主。
時诏書獨不赦庾楷，玄以楷為武昌太守。
十二月，魏王珪稱皇帝。
魏王珪命吏部郎鄧淵立官制，協音律，儀曹郎董谧制禮儀，三公郎王德定律令，太史令晁崇考天象，尚書崔宏總而裁之，以為永式。
十二月，珪即皇帝位，命朝野皆束發加帽。
追尊遠祖毛以下二十七人皆為皇帝。
魏之舊俗，孟夏祀天及東廟，季夏帥衆卻霜于陰山，孟秋祀天于西郊。
至是始仿古制，定郊廟祭飨禮樂。
又用崔宏議，自謂黃帝之後，以土德王。
徙六州二十二郡守宰、豪傑二千家于代都，東至代郡，西及善無，南極陰館，北盡參合，皆為畿内，其外四方、四維置八部師以監之。
妖人孫泰謀亂，伏誅。
初，泰學妖術于杜子恭，士民多奉之。
王珣惡之，流泰于廣州。
王雅薦于武帝，雲知養性之方，召還，累官至新安太守。
泰知晉祚将終，以讨王恭為名，收兵聚貨，謀作亂，以中領軍元顯與之善，無敢言者。
會稽内史謝發其謀， 他們交換兒子兄弟做人質，締結盟約，并聯名上疏為王恭申辯說理，請求殺掉劉牢之和谯王司馬尚之，同時訴說殷仲堪無罪。
朝廷深為忌憚，便又将荊州歸還殷仲堪鎮守，還特别下诏好言勸慰，殷仲堪等人才接受诏書。
當初結盟時，桓玄被推舉為盟主，更加傲慢自大，楊佺期尤為忿恨，私下遊說殷仲堪襲殺桓玄。
殷仲堪畏懼楊佺期兄弟勇武強健，害怕殺死桓玄後不能再制約他們，便苦心禁止殺桓玄。
于是他們各自返回鎮所。
桓玄知道楊佺期有害己之心，他也打算誅滅楊佺期，于是駐紮在夏口，任用卞範之為主要謀士。
當時，朝廷诏書唯獨沒有赦免庾楷，桓玄任命庾楷為武昌太守。
十二月，魏王拓跋珪稱皇帝。
魏王拓跋珪命令吏部郎鄧淵創設官制，校正音樂律呂，儀曹郎董谧制作禮儀，三公郎王德核定法令，太史令晁崇考察天象，尚書崔宏統籌裁斷，作為永久的制度。
十二月，拓跋珪正式登皇帝位，下令朝野官民全部束紮頭發，加戴帽子。
将遠代祖先拓跋毛以下二十七人都追尊為皇帝。
北魏的舊習俗，每年夏初祭祀天神和宗祖廟，夏末率領部衆在陰山作退霜儀式，秋初在西郊祭天。
至此，北魏開始仿效漢人古制，制定郊廟祭祀天地祖先的禮儀音樂。
又采用崔宏的建議，拓跋珪自稱是黃帝的後代，以土德王。
将六州二十二郡的長官和豪傑之士二千家遷居到代都，東至代郡，西至善無，南至陰館，北至參合，全部劃為京畿轄區，京師之外的四方及其四隅，設置八部師監督統治。
熟習妖術的孫泰陰謀作亂，被殺。
當初，孫泰向杜子恭學習了妖術，許多士人百姓對他信奉不疑。
王珣厭惡孫泰，就把他流放到廣州。
王雅卻向孝武帝舉薦孫泰，稱他通曉修養身性的方法。
于是，孫泰被召回京師，曆官升至新安太守。
孫泰推知晉朝的氣數将告結束，便假借讨伐王恭之名，收集兵衆，聚斂财貨，陰謀作亂，因為他與中領軍司馬元顯關系友善，無人膽敢上言。
會稽内史謝輶揭發了孫泰的陰謀， 會稽王道子誘而斬之，并其六子。
兄子恩逃入海，愚民猶以為泰蟬蛻不死，就海中資給之。
恩乃聚合亡命得百餘人，以謀複仇。
會稽王司馬道子引誘孫泰，把他和六個兒子一并殺掉。
孫泰的侄兒孫恩逃到海上，愚昧的百姓還認為是孫泰施展金蟬脫殼之術沒有死亡，就到海上資助孫恩。
于是，孫恩聚集一百多名亡命徒，圖謀複仇。