資治通鑒綱目卷二十二
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，始有異志。
九月，燕慕容農及魏師戰，敗走。
魏遂取并州。
魏王珪軍至晉陽，慕容農出戰，大敗奔還，司馬慕輿嵩閉門拒之。
農遂東走，魏追獲其妻子，燕軍盡沒，農獨與三騎逃歸中山。
魏王珪遂取并州，初建台省，置刺史、太守、尚書郎以下官，悉用儒生為之。
士大夫詣軍門者，皆引入存慰，使人人盡言，少有才用，鹹加擢叙。
以張恂等為諸郡守，招撫離散，勸課農桑。
燕主寶聞魏軍将至，議于東堂。
苻谟曰：“魏軍乘勝氣銳，若縱之入平土，不可敵也，宜杜險以拒之。
”眭邃曰：“魏 參軍張恂鼓動拓跋珪進取中原，拓跋珪表示贊許。
後燕遼西王慕容農鎮守晉陽，擁有數萬部衆。
并州一向缺乏糧食儲備，百姓不能供給，慕容農又派遣各護軍分别監視各胡人部落，因此，漢人和夷人都怨聲載道，便有人暗中召請魏軍相助。
八月，拓跋珪大舉征伐後燕國，步兵和騎兵共四十多萬人自馬邑向南進發，越過句注山，行軍的旌旗首尾二千多裡，擊鼓前進。
另外派遣将領從東路襲擊幽州。
後燕主慕容寶立兒子慕容策為太子。
後燕主慕容寶之子清河公慕容會雖母親出身低賤而年歲最大，雄姿俊逸，又有技能才藝，頗受慕容垂的喜愛。
征伐北魏時，慕容垂讓慕容會鎮守龍城，授權處置東北方面的軍政事務，全都選拔當時有才能名望的人充任藩國和府衙官員，在遺囑中還命令慕容寶以慕容會為繼承人，但是，慕容寶卻偏愛小兒子慕容策，便立慕容策為太子。
慕容會聞知此事，心懷怨恨，開始産生叛亂的意圖。
九月，後燕慕容農和魏軍交戰，慕容農戰敗而逃。
魏軍随即奪取并州。
魏王拓跋珪率軍到晉陽，慕容農出兵迎戰，結果大敗而歸，司馬慕輿嵩卻緊閉城門拒絕接納。
于是，慕容農向東奔逃，魏軍追趕上來，俘獲慕容農的妻子兒女，燕軍全部覆沒，慕容農隻和三名騎兵逃回中山。
魏王拓跋珪于是占據并州，開始建立朝廷辦事機構，設置刺史、太守、尚書郎等以下官職，完全由讀書人擔任。
凡是士大夫到軍營門前拜見，拓跋珪都禮讓到大營中悉心關照，使每個人都能言無不盡，隻要稍有才幹，都加以量才任用。
拓跋珪任命張恂等人為各郡太守，招納慰撫流離失散的百姓，勉勵督責他們從事農耕和桑蠶養殖。
後燕主慕容寶聽說魏軍将要到來，便與群臣在東堂商讨對策。
苻谟說：“魏軍乘勝前進，氣銳難當，假使放他們進入平原，将無法抵禦，我們應當憑據險阻來抗拒他們。
”眭邃則說：“魏軍 多騎兵，馬上赍糧，不過旬日，宜令郡縣聚民千家為一堡，清野以待之，彼不過六旬，食盡自退。
”封懿曰：“魏兵數十萬，民雖築堡，不能自固，是聚兵及糧以資之也。
且動搖民心，示之以弱，不如阻關拒戰。
”趙王麟曰：“魏鋒不可當，宜完守中山，待其弊而乘之。
”于是修城積粟，為持久之備，悉以軍事委麟。
貴人張氏弑帝于清暑殿，太子德宗即位，會稽王道子進位太傅。
冬十月，葬隆平陵。
帝嗜酒，流連内殿，外人罕得進見。
張貴人寵冠後宮，時年近三十，帝戲之曰：“汝以年亦當廢矣，吾意更屬少者。
”已而醉寝清暑殿，貴人使婢以被蒙帝面而弑之，重賂左右曰：“因魇暴崩。
”時太子暗弱，會稽王道子昏荒，遂不複推問。
王國寶夜叩禁門，欲入為遺诏，侍中王爽拒之曰：“大行晏駕，皇太子未至，敢入者斬！”國寶乃止。
爽，恭之弟也。
太子即位，道子進位太傅、揚州牧，假黃钺。
太子幼而不慧，口不能言，至于寒暑饑飽亦不能辨，飲食寝興皆非己出。
母弟琅邪王德文常侍左右，為之節适。
初，國寶黨附道子，驕縱不法，孝武帝惡之。
國寶懼，遂更媚于帝。
道子大怒，以劍擲之。
及帝崩，國寶複事道子，與王緒共為邪谄，道子又倚為心腹，遂參管朝權，威震内外。
以騎兵為主，他們在馬背上攜帶的糧食隻不過夠吃十天，我們應當命令各郡縣聚集民衆，以千家為一堡，清除原野上的人口物資，等待魏軍進犯無所掠奪，他們堅持不過六十天，就會因糧食斷絕自行撤退。
”封懿說：“數十萬魏兵，民衆雖修築堡寨，也無法自我固守，這等于聚集兵馬和糧食來送給魏兵。
況且會動搖民心，暴露自己的軟弱無能，還不如依仗關隘抵抗敵人。
”趙王慕容麟說：“魏軍鋒銳不可當，應該堅守中山，等待魏軍疲困無計時乘機反攻。
”于是，後燕修固城牆，積蓄糧食，準備持久作戰，一切軍政事務交付慕容麟。
張貴人在清暑殿殺死晉孝武帝，太子司馬德宗即皇帝位，會稽王司馬道子晉升為太傅。
冬十月，孝武帝下葬隆平陵。
孝武帝喜歡飲酒，流連内殿，外人很少得以進見。
張貴人寵冠後宮，當時年近三十，孝武帝對她開玩笑說：“論年歲你也應當廢黜了，我更喜歡年輕的女子。
”過了一會兒，孝武帝醉了，在清暑殿就寝，張貴人讓婢女用被子蒙住孝武帝的臉把他殺死，又用重金賄賂身邊的侍衆，說：“皇上因做噩夢突然死亡。
”當時，太子司馬德宗愚昧懦弱，會稽王司馬道子昏庸荒淫，便不再推究追問。
王國寶深夜叩擊禁宮大門，想進去為孝武帝草拟遺诏，侍中王爽拒絕他說：“皇上已經駕崩，皇太子尚未趕到，膽敢闖宮者格殺勿論！”王國寶隻好罷休。
王爽就是王恭的弟弟。
太子司馬德宗即皇帝位，司馬道子晉升為太傅、揚州牧，假黃钺。
司馬德宗自幼癡呆，嘴巴不能講話，甚至不能辨别冷熱饑飽，連飲食起居都不能自理。
同母弟弟琅邪王司馬德文常常服侍在他的身邊，為他料理調适。
當初，王國寶阿附于司馬道子，驕橫不法，孝武帝讨厭他。
王國寶非常害怕，便轉而向孝武帝獻媚。
司馬道子大怒，用劍投擊王國寶。
孝武帝死後，王國寶再次投靠司馬道子，與王緒共同使奸谄媚，司馬道子重又将他納為心腹知己。
于是，王國寶參預掌管朝政大權，威震朝廷内外。
王恭入赴山陵，每正色直言，道子憚之，深布腹心，而恭每及時政，辄厲聲色，道子遂欲圖之。
或勸恭誅國寶，王珣曰：“彼罪逆未彰，今先事而發，必失朝野之望。
若其不改，惡布天下，然後順衆心以除之，亦無不濟也。
”恭乃止。
既而謂珣曰：“比來視君一似胡廣。
”珣曰：“王陵廷争，陳平慎默，但問歲晏何如耳！” 山陵既畢，恭将還鎮，謂道子曰：“主上諒闇，冢宰之任，伊、周所難，惟大王親萬機，納直言，放鄭聲，遠佞人。
”國寶等愈懼。
魏王珪拔常山。
魏王珪使冠軍将軍于栗?潛自晉陽開韓信故道，自井陉趨中山，進攻常山，拔之，郡縣皆降，惟中山、邺、信都三城為燕守。
珪命東平公儀攻邺，冠軍王建攻信都，珪進攻中山。
既而謂諸将曰：“中山城固，急攻則傷士，久圍則費糧，不如先取信都，然後圖之。
”乃引兵而南，軍于魯口，高陽太守崔宏奔海渚。
珪素聞其名，遣吏追獲，以為黃門侍郎，與張衮對掌機要，創立法度。
博陵令屈遵降，以為中書令，出納号令，兼總文诰。
魏别将拓跋儀攻邺，燕慕容德擊破之。
魏東平公儀攻邺，燕範陽王德使南安王青等夜擊破之，魏軍退屯新城。
青等請追擊之，别駕韓曰：“古人先計而後戰。
魏軍不可擊者四：懸軍遠客，利在野戰，一也； 王恭還朝參加孝武帝的葬禮，經常面色嚴肅地直抒己見，司馬道子不免畏懼，向王恭推心置腹，而王恭每次涉及朝政時事，仍聲色俱厲，司馬道子于是想謀害王恭。
有人勸說王恭殺掉王國寶，王珣對王恭說：“他的罪惡逆行還沒有大白于天下，現在如果事先發難，必然讓朝野上下失望。
假若他執迷不悟，罪行傳布天下，然後順應民心來除掉他，也未嘗不可。
”王恭于是停止了行動。
後來，王恭對王珣說：“近來，我看你與胡廣非常相似。
”王珣說：“王陵在朝廷上向皇帝直言進谏，陳平卻謹慎沉默，你隻問結果如何就行了。
” 孝武帝葬禮完畢，王恭即将返回京口鎮守，他對司馬道子說：“主上守喪，相國責任重大，恐怕伊尹、周公再世也難以應付，隻希望大王親自處理紛繁軍政事務，聽取接受忠直意見，棄絕淫靡之音，疏遠奸佞小人。
”王國寶等人更加害怕。
魏王拓跋珪攻克常山。
魏王拓跋珪命令冠軍将軍于栗?偷偷地從晉陽開辟韓信當年伐趙的通道，拓跋珪率兵由井陉直奔中山，一舉攻克常山，郡縣全部降附，隻有中山、邺城、信都三城仍為後燕據守。
拓跋珪命令東平公拓跋儀進攻邺城，冠軍将軍王建進攻信都，自率兵馬進攻中山。
後來，拓跋珪對衆将說：“中山城池堅固，急切強攻則損傷兵士，長久圍攻則耗費糧草，不如先行攻取信都，然後再對付中山。
”于是，拓跋珪率領兵士向南進發，駐紮于魯口，高陽太守崔宏逃奔到海島。
拓跋珪平日就知道崔宏的名聲，便派人追尋到他，授予黃門侍郎，讓他和張衮共同執掌國家機要事務，創立各項法令制度。
博陵令屈遵向北魏投降，任命為中書令，負責對外宣布诏命和向朝廷報告下情，同時兼管撰寫各式文告。
北魏别将拓跋儀進攻邺城，後燕慕容德打敗魏軍。
北魏東平公拓跋儀進攻邺城，後燕範陽王慕容德命令南安王慕容青等乘夜打敗魏軍，魏軍退回新城駐守。
慕容青等請求追擊魏軍，别駕韓說：“古人用兵講求先作計劃而後交戰。
現在不可追擊魏軍的原因有四個：第一，孤軍遠來，利于野外作戰； 深入近畿，頓兵死地，二也；前鋒既敗，後陣方固，三也；彼衆我寡，不敵，四也。
我軍自戰其地，動而不勝，衆心難固，城隍未修，敵來無備，不如深壘固軍以老之。
”德從之，召青還。
封楊盛為仇池公。
秦陷蒲阪。
初，永嘉之亂，汾陰薛氏聚族阻河自保，不仕劉、石、苻氏。
至是，後秦主興以禮聘薛彊，以為鎮東将軍。
彊引秦兵取蒲阪。
丁酉（397） 安帝隆安元年燕永康二，秦皇初四，魏皇始二年。
南涼王秃發烏孤太和元，北涼王段業神玺元年。
舊大國三，西秦、涼小國二，新小國二，凡七僭國。
春正月，帝冠。
以王珣為尚書令，王國寶為左仆射。
魏拓跋儀軍潰，慕容德追擊破之。
賀讷遣弟賴盧帥騎二萬會東平公儀攻邺，自以王舅不受儀節度。
儀司馬丁建陰與燕通，從而間之。
會賴盧營失火，建曰：“賴盧燒營為變矣。
”儀遂引退，賴盧亦退。
建帥衆降燕，且言儀師老可擊。
範陽王德遣兵追擊，大破之。
魏王珪擊信都，降之。
涼王光擊西秦，西秦與戰，殺其弟延。
涼王光以西秦主乾歸數反覆舉兵伐之。
西秦群臣請東奔成紀，乾歸曰：“軍之勝敗在于巧拙，不在衆寡。
光兵衆而無法，弟延勇而無謀，不足憚也。
且其精兵盡在延所， 第二，深入近畿之地作戰，無異置兵于死地；第三，敵軍前鋒既已失敗，後方陣營仍然強固；第四，敵衆我寡，寡不敵衆。
我軍自居其地作戰，出動而不勝，難以穩固衆心，況且城壕尚未修整，敵人一旦進犯無所防備。
因此，我們不如高築壁壘，穩定軍隊，拖垮敵人。
”慕容德采納他的建議，召還慕容青。
東晉诏封楊盛為仇池公。
後秦攻陷蒲阪。
當初，永嘉之亂時，汾陰地區的薛姓家族聚集族衆據守黃河天險，自保家園，而不臣附于劉氏、石氏和苻氏。
至此，後秦主姚興禮聘薛彊，任命薛彊為鎮東将軍。
薛彊引領後秦兵占據蒲阪。
晉安帝 丁酉（397） 晉安帝隆安元年後燕永康二年，後秦皇初四年，北魏皇始二年。
南涼王秃發烏孤太和元年，北涼王段業神玺元年。
舊大國三，西秦、涼小國二，新小國二，總共七個僭越國。
春正月，東晉安帝行加冕禮。
任命王珣為尚書令，王國寶為左仆射。
北魏拓跋儀的軍隊潰散，慕容德追擊打敗魏軍。
賀讷派遣弟弟賀賴盧率領二萬騎兵會合東平公拓跋儀共同進攻邺城，賀賴盧以拓跋儀的舅父自居，不聽從拓跋儀的指揮調度。
拓跋儀的司馬丁建暗中與後燕勾結，從中挑撥離間。
趕上賀賴盧軍營失火，丁建對拓跋儀說：“這是賀賴盧焚燒軍營發生叛變。
”拓跋儀信以為真，便領兵撤退。
賀賴盧不明真相，也随即退兵。
丁建率領部衆投降後燕，并說拓跋儀的軍隊士氣衰落不振，可以追擊。
範陽王慕容德派兵追擊，大破魏軍。
魏王拓跋珪進攻信都，信都被迫投降。
後涼王呂光攻擊西秦，西秦兵奮起應戰，殺死呂光的弟弟呂延。
後涼王呂光因為西秦王乞伏乾歸多次反叛，發兵征讨。
西秦群臣請求向東逃奔成紀，乞伏乾歸說：“戰争的勝敗在于用兵的巧拙，不在兵馬的多少。
呂光兵多而缺乏法紀，他的弟弟呂延勇而無謀，不值得害怕。
況且呂光的精銳部隊全在呂延那裡， 延死，光自走矣。
”光軍長最，遣弟太原公纂攻金城，天水公延攻臨洮、武始、河關，皆克之。
乾歸使人绐延曰：“乾歸衆潰，奔成紀矣。
”延欲引輕騎追之，司馬耿稚谏曰：“乾歸勇略過人，安肯望風自潰！且告者視高色動，殆必有奸。
宜整陳而前，使步、騎相屬，俟諸軍畢進，然後擊之，無不克矣。
”延不從。
進，與乾歸遇，戰死。
光引兵還姑臧。
秃發烏孤自稱西平王，攻涼，取金城。
是為南涼。
二月，燕主寶襲擊魏軍，大敗奔還。
燕主寶聞魏王珪攻信都，悉出珍寶及宮人，募群盜以擊之。
營于滹沱水北，魏軍至營水南。
寶潛師夜濟，襲魏營，因風縱火，魏軍大亂，珪棄營走。
既而燕兵無故自相斫射，珪望見之，乃擊鼓收衆，多布火炬于營外，縱兵沖之。
燕兵大敗，引還，魏兵随而擊之。
燕兵屢敗，寶懼，棄軍，以二萬騎奔還，時大風雪凍，死者相枕，朝臣将卒多降于魏。
先是，張衮嘗為珪言燕秘書監崔逞之材，珪得之甚喜，以為尚書，任以政事。
珪欲撫慰新附，甚悔參合之誅，并州刺史素延坐讨反者殺戮過多，免官。
燕尚書郎慕輿皓謀弑寶立趙王麟，不克，奔魏，麟由是不安。
呂延一死，呂光自然就會逃跑。
”呂光駐軍在長最，他派遣弟弟太原公呂纂進攻金城，天水公呂延進攻臨洮、武始、河關，全部攻克了。
乞伏乾歸讓人欺騙呂延說：“乞伏乾歸的軍隊潰散，已經逃奔成紀了。
”呂延想率領輕騎兵追擊，司馬耿稚勸谏說：“乞伏乾歸勇略過人，怎麼肯望風奔潰！再說，告密的人目光向上，神色不定，大概必有欺詐。
我們應當整列戰陣前進，使步、騎兵相互連接，等到各路兵馬全部集結，然後進擊秦軍，攻無不克。
”呂延置之不理。
他率軍直進，與乞伏乾歸相遇，戰死。
呂光領兵回到姑臧。
秃發烏孤自稱西平王，攻占後涼金城。
這就是南涼。
二月，後燕主慕容寶襲擊魏軍，結果敗逃而歸。
後燕主慕容寶聽說魏王拓跋珪進攻信都，便将全部珍寶和宮女作為賞資，用來招募各類強盜匪賊充軍，抗擊魏兵。
慕容寶在滹沱河北岸安紮營寨，魏軍在滹沱河南岸安營。
慕容寶隐秘地派遣軍隊乘夜渡河，偷襲魏軍大營，順風放火，魏軍紛亂，拓跋珪棄營逃跑。
不久，後燕兵不明緣故地自相砍殺射擊，拓跋珪望見這種情狀，于是擂響戰鼓，收集離散兵衆，在營地外圍布置許多火把，發兵沖擊燕軍。
燕軍大敗，領兵回去，魏兵尾随進擊。
燕軍多次失利，慕容寶畏懼，舍棄大軍，自率二萬騎兵逃回，時值狂風大作，冰天雪凍，死者相互枕藉，大多數朝臣将士都投降了北魏。
在此之前，張衮曾經對拓跋珪談及後燕秘書監崔逞的才能，這時拓跋珪得到崔逞十分高興，任命他為尚書，把政事交給他處理。
拓跋珪想安撫寬慰新降附的人，因而非常後悔參合陂誅殺俘虜的舉動，并州刺史拓跋素延因為征伐反叛的人殺戮太多，獲罪免官。
後燕尚書郎慕輿皓密謀要殺掉慕容寶而擁立趙王慕容麟，沒有成功，逃奔到北魏，慕容麟因此心神不安。
三月，燕幽、平牧慕容會引兵至薊。
慕容麟作亂，出走。
魏王珪進圍中山，燕主寶奔會軍，慕容詳城守拒魏。
初，燕清河王會表求赴難，而無行意，遣将軍庫傉官偉、餘崇将兵五千為前鋒。
偉頓盧龍近百日，會不發。
燕主寶怒，切責之。
會不得已，以治行簡練為名，複留月餘。
偉使輕軍前行通道，且張聲勢，諸将皆畏避不欲行。
餘崇奮曰：“今巨寇滔天，京都危逼，匹夫猶思緻命以救君父，諸君荷國寵任，而更惜生乎！若社稷傾覆，臣節不立，死有餘辱。
諸君安居于此，崇請當之。
”偉給步、騎五百人。
崇至漁陽，遇魏兵，擊卻之，衆心稍振。
會乃上道，至是始達薊城。
魏圍中山既久，城中将士皆思出戰。
高陽王隆曰：“涉珪雖獲小利，然頓兵經年，士馬死傷大半，人心思歸，諸部離解，若因我之銳乘彼之衰，往無不克。
如持重不決，将卒氣衰，事久變生，雖欲用之不可得也。
”寶然之。
而趙王麟每沮其議，隆成列而罷者數四，衆大忿恨。
麟以兵劫北地王精，使帥禁兵弑寶。
精以義拒之，麟怒殺精，出奔西山，依丁零餘衆。
于是城中震駭。
寶恐麟奪會軍據龍城，乃召隆及遼西王農，謀走保龍城。
隆曰：“今欲北遷，亦事之宜。
然龍川地狹民貧，若以 三月，後燕幽、平牧慕容會帶兵抵達薊城。
慕容麟作亂出逃。
魏王拓跋珪進軍包圍中山，後燕王慕容寶投奔慕容會軍營，慕容詳據守中山城抵抗魏軍。
當初，後燕清河王慕容會上表請求趨救國難，而沒有付諸行動的意思，隻派遣将軍庫傉官偉、餘崇率領五千士兵為前鋒。
庫傉官偉停留在盧龍将近一百天，慕容會仍遲遲不出兵。
後燕主慕容寶大怒，嚴厲斥責慕容會。
慕容會迫不得已，以整治行裝、精選将士為名，又滞留一個多月。
庫傉官偉準備派遣一支輕捷靈便的軍隊繼續前進開通道路，并借此張大聲勢，各個将領都畏縮不前。
餘崇奮起說：“如今大敵當前，京都岌岌可危，平民百姓尚且想到舍生拯救君父，你們身受國家的寵愛信任，怎能再愛惜性命呢！如果江山社稷颠覆不存，臣下的節操不能保全，即使身死猶留有恥辱。
你們在這裡安心居留，我請求去抵抗敵人。
”庫傉官偉撥給餘崇步兵和騎兵五百人。
餘崇到達漁陽，與魏兵相遇，他率衆擊退魏兵，軍心稍為振作。
于是，慕容會領兵上道，至此才抵達薊城。
魏軍圍困中山已經很久，城内的将士都想出城決戰。
高陽王慕容隆對慕容寶說：“拓跋珪雖然獲取些許勝利，可是魏軍羁留已經一年，兵馬死傷超過半數，人心思歸，各個部落離析瓦解，如果用有銳氣的我軍去攻打士氣衰落的魏軍，無往而不勝。
假若慎重固守，猶豫不決，坐等将士鬥志喪敗，日久變生事故，那時雖想憑借良機也不會得到了。
”慕容寶同意他的看法。
但是，趙王慕容麟卻多次阻止慕容隆的建議，以緻慕容隆有四次整列隊伍準備出擊而被迫停止，大家異常忿恨。
慕容麟派兵劫持北地王慕容精，讓他率領禁衛軍殺掉慕容寶。
慕容精用道義拒絕了慕容麟，慕容麟惱羞成怒，殺掉慕容精，逃到西山，投靠丁零的殘餘部衆。
于是中山城中震驚不安。
慕容寶害怕慕容麟奪取慕容會的軍隊占據龍城，便召集慕容隆和遼西王慕容農，商議趨保龍城。
慕容隆說：“如今打算北遷，也是理所當然的。
但是，龍川地域狹小，百姓貧寒，如果以 中國之意，取足其中，難望有功。
若節用愛民，務農訓兵，數年之中，公私充實，而趙、魏之間，厭苦寇暴，民思燕德，庶幾返旆克複故業。
如其未能，則憑險自固，猶足以優遊養銳耳。
”寶然之。
遂夜與太子策及隆、農等萬餘騎出赴會軍。
城中無主，百姓惶惑。
魏王珪欲夜入城，将軍王建志在虜掠，乃言恐士卒盜府庫物，請俟明旦，珪乃止。
燕開封公詳從寶不及，城中立以為主，閉門拒守。
珪盡衆攻之，不拔，使人臨城谕之。
皆曰：“群小無知，恐複如參合之衆，故苟延旬月之命耳。
”珪顧王建而唾其面。
尊皇太後李氏為太皇太後，立皇後王氏。
魏兵追燕主寶，慕容會擊卻之。
夏四月，寶至龍城，會作亂不克，奔中山，伏誅。
燕主寶出中山，清河王會帥騎卒二萬迎于薊南，寶怪會有恨色，減其兵分給遼西王農及高陽王隆，盡徙薊中府庫北趣龍城。
魏石河頭引兵追之，及寶于夏謙澤。
會整陳與戰，隆、農等将南來騎沖之，魏兵大敗，追奔百餘裡。
隆謂陽璆曰：“中山積兵數萬，不得展吾意，今日之捷，令人遺恨。
”因慷慨流涕。
會既敗魏兵，矜狠滋甚，隆屢訓責之，會益忿怒，遂謀作亂。
寶謂農、隆曰：“觀道通志趣，必 中原之意，來滿足索取要求，很難有成功的希望。
假如我們節省開支，愛惜民力，勉勵農耕，訓練軍隊，那麼幾年之間，官府和民間的積蓄必然充實，而趙、魏雙方戰亂頻仍，開始憎恨劫掠暴行，百姓思念燕國恩德，這樣我們或許可以轉換旗幟，恢複昔日的帝業。
即使不能如此，我們可以依據險要，自我固守，猶能夠優遊自在，養精蓄銳。
”慕容寶表示贊許。
于是，慕容寶乘夜與太子慕容策，以及慕容隆、慕容農等人率領一萬多騎兵，出中山城去投奔慕容會的軍隊。
中山城中沒有君主，百姓惶惑不甯。
魏王拓跋珪打算夜間進城，将軍王建則一心想搶劫人口财物，于是借口恐怕士兵盜竊府庫财物，請求等待天亮再入城，拓跋珪才停止進城。
後燕開封公慕容詳來不及跟從慕容寶出城，城中軍民擁立他為主帥，關閉城門抵禦魏軍。
拓跋珪集中全部兵力攻城，均告失敗，便派人臨近城牆喊話。
城中軍民都說：“我們這些無知的小民，恐怕再像參合陂遭坑殺的人一樣，所以權且延續一個來月的性命罷了。
”拓跋珪怒視王建，将唾沫吐在他的臉上。
晉安帝尊奉他的祖母皇太後李氏為太皇太後，冊立王氏為皇後。
魏軍追擊後燕主慕容寶，慕容會擊退了魏軍。
夏四月，慕容寶抵達龍城，慕容會叛變而沒能攻克龍城，逃奔到中山，被殺。
後燕主慕容寶逃出中山城，清河王慕容會率二萬騎兵在薊南迎候，慕容寶奇怪慕容會面露恨色，便把慕容會的一部分兵力分給遼西王慕容農和高陽王慕容隆，将薊城府庫的财寶全部向北搬遷到龍城。
北魏将領石河頭帶兵追趕，在夏謙澤追上了慕容寶。
慕容會調整陣勢與魏軍交戰，慕容隆、慕容農等率領南來的騎兵沖擊，大敗魏軍，并乘勝追殺一百多裡。
慕容隆對陽璆說：“中山城積蓄數萬兵衆，不得舒展我的胸臆，今天的勝利，令人遺恨。
”因而情緒激昂，不禁流下淚來。
慕容會打敗魏軍後，越發狂傲兇狠，慕容隆多次訓斥責備他，慕容會更加怨恨，便陰謀發動叛亂。
慕容寶對慕容農、慕容隆說：“我觀察慕容會的志趣，必 反無疑，宜早除之。
”農、隆曰：“會遠赴國難，逆狀未彰而遽殺之，豈徒傷父子之恩，亦恐大損威望。
”會聞之益懼，夜遣其黨襲殺隆于帳下，農被重創。
寶欲讨會，乃陽為好言以安之。
明日召群臣食，會就坐，寶目慕輿騰斬會，傷首不死。
走赴其軍，勒兵攻寶，寶帥數百騎馳至龍城。
會引兵頓城下，城中将士皆憤怒出戰，大破之。
侍禦郎高雲複夜襲之，會衆潰，奔中山，慕容詳殺之。
寶以雲為将軍，養以為子。
雲，高句麗之支屬也。
王恭舉兵反，诏誅仆射王國寶、将軍王緒，恭罷兵還鎮。
王國寶、王緒依附會稽王道子，納賄窮奢，不知紀極。
惡王恭、殷仲堪，勸道子裁損其兵權。
恭等繕甲勒兵，表請北伐。
道子疑之，诏以盛夏妨農，悉使解嚴。
恭遣使與仲堪謀讨國寶等。
桓玄亦以仕不得志欲假仲堪兵勢以作亂，乃說仲堪曰：“國寶與君惟患相斃之不速耳。
今既執大權，無不如志，若發诏征君，何以處之？”仲堪曰：“計将安出？”玄曰：“孝伯疾惡深至，宜潛與之約，興晉陽之甲以除君側之惡。
玄雖不肖，願帥荊、楚豪傑荷戈先驅，此桓、文之勳也。
” 仲堪然之，乃外結雍州刺史郗恢，内與從兄南蠻校尉觊、南郡相江績謀之。
觊曰：“人臣當各守職分，朝廷是非 反無疑，應該及早除掉他。
”慕容農、慕容隆說：“慕容會遠來解救國家的危難，他叛逆的情狀尚未顯露便突然殺了他，豈止是損傷父子的恩情，恐怕還要大大損害你的威望。
”慕容會聽說此事後更加害怕，夜間派遣自己的黨徒突然把慕容隆殺害于寝帳中，慕容農身負重傷。
慕容寶準備讨伐慕容會，于是表面上用好話來安撫他。
第二天，慕容寶召集群臣吃飯，慕容會也應召就座，慕容寶用眼色示意慕輿騰斬殺慕容會，卻隻傷了頭部而沒有殺死。
慕容會忍痛跑到自己的軍營，統率軍隊進攻慕容寶，慕容寶帶領幾百名騎兵疾奔到龍城。
慕容會率兵駐紮在城外，城中将士全部憤怒出城迎戰，大敗慕容會。
侍禦郎高雲又乘夜襲擊慕容會，慕容會的部衆潰亂四散，慕容會逃奔到中山，被慕容詳殺死。
慕容寶任命高雲為将軍，并收為養子。
高雲是高句麗的分支後裔。
王恭起兵反叛，東晉朝廷下诏誅殺仆射王國寶、将軍王緒，王恭才罷兵還鎮京口。
王國寶和王緒依附于會稽王司馬道子，收受賄賂，窮奢極欲，不知限度。
他們厭惡王恭、殷仲堪，鼓動司馬道子裁減王、殷二人的兵權。
王恭等整治兵甲，訓練軍隊，上表請求北伐。
司馬道子生起疑心，诏令以盛夏出兵妨礙農事為由，讓他們全都解除戒備。
王恭派遣使者與殷仲堪謀劃讨伐王國寶等人。
桓玄也因為仕途上不得志，想借助殷仲堪的軍隊勢力發動叛亂，就對殷仲堪說：“王國寶隻怕加害你的時間來得太慢。
如今他已經執掌大權，可以随心所欲，如果他下令征召你回朝，你用什麼方法對付他呢？”殷仲堪問道：“你有什麼好主意？”桓玄說：“王恭疾惡如仇，應當暗中與他相約，發動晉陽的兵馬來清除帝王身邊的惡棍。
我雖不才，但願率領荊、楚之地的英雄豪傑拿起武器充當前鋒，這是如同齊桓公、晉文公的功績呀。
” 殷仲堪同意，于是外結雍州刺史郗恢，内與堂兄南蠻校尉殷觊、南郡相江績謀劃。
殷觊說：“人臣應當各守其職，朝廷是非 豈藩屏所制也。
晉陽之事，不敢預聞。
”績亦極言其不可。
觊恐績及禍，和解之。
績曰：“大丈夫何至以死相脅邪！江仲元行年六十，但未獲死所耳。
”仲堪憚其堅正，以楊佺期代之。
朝廷聞之，征績為禦史中丞。
觊遂以疾辭位。
仲堪往省之曰：“兄病殊可憂。
”曰：“我疾不過身死，汝病乃當滅門。
宜深自愛，勿以我為念。
”郗恢亦不肯從。
仲堪疑未決，會恭使至，仲堪乃許之。
恭大喜，上表罪狀國寶，舉兵讨之。
表至，内外戒嚴。
國寶俱，不知所為，遣數百人戍竹裡，夜遇風雨散歸。
緒說國寶，殺王珣、車胤以除時望，挾君相以讨二藩。
國寶許之。
珣、胤至，不敢害，更問計于珣。
珣曰：“王、殷與卿素無深怨，所競不過勢利之間耳。
”國寶曰：“将曹爽我乎？”珣曰：“是何言欤！卿甯有爽之罪，孝伯豈宣帝之俦邪？”又問計于車胤，胤曰：“今朝廷遣軍，恭必城守，若京口未拔，上流奄至，何以待之？”國寶遂上疏解職待罪。
道子暗懦，欲求姑息，乃賜國寶死，斬緒于市，遣使謝恭。
恭乃罷兵還京口。
仲堪初猶豫不敢下，聞國寶死，始抗表舉兵。
道子以書止之，仲堪乃還。
以會稽世子元顯為征虜将軍。
豈能由地方官來幹預。
晉陽出兵一事，我不敢參與聽聞。
”江績也極力主張不可如此行事。
殷觊恐怕江績招緻禍害，便從中調和解釋。
江績說：“大丈夫何至于以死相迫脅！我江某人活到六十歲，隻是沒有得到死的地方罷了！”殷仲堪害怕江績的剛正不阿，便任用楊佺期取代江績為南郡相。
朝廷聞知此事，征召江績回朝任禦史中丞。
殷觊遂借口有病辭去南蠻校尉。
殷仲堪前往探視殷觊說：“兄長的病實在讓人憂慮。
”殷觊說：“我不過是自己死亡的病，而你才是滅絕門戶的病。
你應該多多保重自己，不要牽挂我。
”郗恢也不肯服從。
殷仲堪猶疑不決，正好王恭的使者趕到，殷仲堪答應了他的約請。
王恭十分高興，便上奏章陳述王國寶的罪狀，發兵讨伐王國寶。
王恭的奏章送至朝廷，内外戒嚴。
王國寶吓得不知所措，慌忙派幾百人守衛竹裡，因為夜間遇到風雨四散回家。
王緒勸說王國寶，殺掉王珣、車胤，以除掉享有威望的人，然後再要挾安帝和司馬道子發兵讨伐王恭、殷仲堪二人。
王國寶贊同王緒的建議。
王珣、車胤趕來後，王國寶卻不敢殺害，反而向王珣讨教計策。
王珣說：“王恭、殷仲堪與您向來沒有深仇大恨，他們所要争奪的不過是權勢利益而已。
”王國寶說：“莫非是要把我當作曹爽終将砍頭？”王珣說：“這是什麼話！您哪裡有曹爽之死罪，再說王恭哪裡是宣帝那樣的人呢？”王國寶又向車胤問計，車胤說：“現在朝廷派兵征讨，王恭必然堅守城池，如果不能攻克京口，長江上遊的殷仲堪又突然趕到，您用什麼方法對付呢？”于是，王國寶上疏請求辭職，聽候處治。
司馬道子懦弱無能，想求姑且了事，便強令王國寶自殺，将王緒在街市處斬，同時派遣使臣向王恭表達歉意。
于是，王恭罷兵回到京口。
殷仲堪起初猶猶豫豫，不敢起兵東下，直到聽說處死王國寶後，才開始上疏朝廷，發兵起事。
司馬道子寫信阻止，殷仲堪于是撤兵。
東晉朝廷任命會稽王司馬道子的世子司馬元顯為征虜将軍。
元顯年十六，有俊材，為侍中，說會稽王道子以王、殷終必為患，請潛為之備。
道子乃拜元顯征虜将軍，以其衛府及徐州文武悉配之。
涼沮渠蒙遜叛，拔臨松，據金山。
初，張掖盧水胡沮渠羅仇，匈奴沮渠王之後也，世為部帥。
涼王光以為尚書。
及呂延敗死，羅仇弟三河太守麹粥謂羅仇曰：“主上荒耄信讒，今軍敗将死，正其猜忌智勇之時也。
吾兄弟必不見容，不若勒兵向西平，出苕藿，奮臂一呼，涼州不足定也。
”羅仇曰：“吾家世以忠孝著于西土，甯使人負我，我不忍負人也。
”已而光果殺羅仇及麹粥。
羅仇弟子蒙遜雄傑有策略，涉書史，以其喪歸葬，會者萬餘人。
蒙遜哭謂衆曰：“呂王無道，多殺不辜。
今欲與諸部雪二父之恥，複上世之業，何如？”衆稱萬歲。
遂結盟起兵，攻涼臨松郡，拔之，屯據金山。
燕慕容詳稱帝于中山。
中山城無定主，民恐魏兵乘之，男女結盟，人自為戰。
魏王珪罷圍，就谷河間，封東平公儀為衛王。
慕容詳自謂能卻魏兵，威德已振，遂即帝位。
涼段業叛，自稱建康公，沮渠蒙遜以衆歸之。
涼王光遣呂纂将兵擊沮渠蒙遜，破之。
蒙遜從兄男成亦合衆攻建康，遣使說太守段業曰：“呂氏政衰，人無容處，瓦解之形昭然在目。
府君奈何以蓋世之才，欲立忠于垂亡之國！男成等既唱大義，欲屈府君撫臨鄙州，何如？”業 司馬元顯十六歲，才智出衆，任官侍中，他告訴會稽王司馬道子，王恭、殷仲堪最終必将作亂為害，請暗中做好防備。
司馬道子于是授司馬元顯為征虜将軍，并将自己的衛隊和徐州的文武官員全部配給司馬元顯。
後涼沮渠蒙遜反叛，攻克臨松，占據金山。
起初，張掖的盧水胡沮渠羅仇是匈奴沮渠王的後人，世代都是部落的首領。
後涼王呂光任命沮渠羅仇為尚書。
呂延戰敗身亡以後，沮渠羅仇的弟弟三河太守沮渠麹粥對沮渠羅仇說：“主上呂光年老荒政，聽信讒言，如今損兵折将，正是他猜忌勇謀将士的時候。
我們兄弟一定不受容納，不如率兵歸向西平，走出苕藿，振臂一呼，涼州的平定不足為慮。
”沮渠羅仇說：“我們家族世世代代在西域以忠孝著稱，甯肯讓别人背叛我，我不忍心背叛别人。
”不久，呂光果然殺掉了沮渠羅仇和沮渠麹粥。
沮渠羅仇的侄兒沮渠蒙遜雄才大略，涉獵經史典籍，因為父輩的靈柩回鄉安葬，彙集了一萬多人。
沮渠蒙遜面對衆人哭訴道：“呂王昏聩無道，濫殺無辜。
今天我想和各部落一起為兩位父輩報仇雪恥，恢複祖先的大業，怎麼樣？”衆人高呼萬歲。
于是締結盟約，聯兵起事，攻克後涼臨松郡，駐守金山。
後燕慕容詳在中山稱帝。
中山城沒有固定的統帥，居民害怕魏兵乘機攻城，于是男女老幼相互結盟，人人參戰。
魏王拓跋珪解除中山的圍兵，開赴河間征糧，并封東平公拓跋儀為衛王。
後燕慕容詳自稱能使魏兵撤退，已振聲威和恩德，于是即皇帝位。
後涼段業反叛，自稱建康公，沮渠蒙遜率衆歸附。
後涼王呂光派遣呂纂率兵打敗沮渠蒙遜。
沮渠蒙遜的堂兄沮渠男成也聯合兵力進攻建康，派人勸說建康太守段業：“呂氏政治衰敗，人無容身之地，土崩瓦解的形勢一目了然。
您為何以蓋世才能，卻準備向面臨死亡的國家樹立忠心呢！沮渠男成等人已倡導大義，想委屈您出面安撫本州，您意下如何？”段業 許之。
男成推業為涼州牧、建康公。
以男成為輔國将軍，委以軍國之任。
蒙遜帥衆歸之，業以為鎮西将軍。
光命呂纂讨之，不克。
是為北涼。
秋七月，燕慕容麟襲殺詳而自立。
魏襲中山，入其郛而還。
詳嗜酒奢淫，刑殺無度，群下離心。
城中饑窘，麟襲殺之，自立以拒魏。
魏軍大疫，人畜多死，将士皆思歸。
魏王珪問疫于諸将，對曰：“在者才什四五。
”珪曰：“此固天命，将若之何！四海之民皆可為國，在吾所以禦之耳，何患無民！”群臣乃不敢言。
八月，涼郭黁、楊軌叛。
涼太常郭黁善天文，國人信之。
會
九月，燕慕容農及魏師戰，敗走。
魏遂取并州。
魏王珪軍至晉陽，慕容農出戰，大敗奔還，司馬慕輿嵩閉門拒之。
農遂東走，魏追獲其妻子，燕軍盡沒，農獨與三騎逃歸中山。
魏王珪遂取并州，初建台省，置刺史、太守、尚書郎以下官，悉用儒生為之。
士大夫詣軍門者，皆引入存慰，使人人盡言，少有才用，鹹加擢叙。
以張恂等為諸郡守，招撫離散，勸課農桑。
燕主寶聞魏軍将至，議于東堂。
苻谟曰：“魏軍乘勝氣銳，若縱之入平土，不可敵也，宜杜險以拒之。
”眭邃曰：“魏 參軍張恂鼓動拓跋珪進取中原，拓跋珪表示贊許。
後燕遼西王慕容農鎮守晉陽，擁有數萬部衆。
并州一向缺乏糧食儲備，百姓不能供給，慕容農又派遣各護軍分别監視各胡人部落，因此，漢人和夷人都怨聲載道，便有人暗中召請魏軍相助。
八月，拓跋珪大舉征伐後燕國，步兵和騎兵共四十多萬人自馬邑向南進發，越過句注山，行軍的旌旗首尾二千多裡，擊鼓前進。
另外派遣将領從東路襲擊幽州。
後燕主慕容寶立兒子慕容策為太子。
後燕主慕容寶之子清河公慕容會雖母親出身低賤而年歲最大，雄姿俊逸，又有技能才藝，頗受慕容垂的喜愛。
征伐北魏時，慕容垂讓慕容會鎮守龍城，授權處置東北方面的軍政事務，全都選拔當時有才能名望的人充任藩國和府衙官員，在遺囑中還命令慕容寶以慕容會為繼承人，但是，慕容寶卻偏愛小兒子慕容策，便立慕容策為太子。
慕容會聞知此事，心懷怨恨，開始産生叛亂的意圖。
九月，後燕慕容農和魏軍交戰，慕容農戰敗而逃。
魏軍随即奪取并州。
魏王拓跋珪率軍到晉陽，慕容農出兵迎戰，結果大敗而歸，司馬慕輿嵩卻緊閉城門拒絕接納。
于是，慕容農向東奔逃，魏軍追趕上來，俘獲慕容農的妻子兒女，燕軍全部覆沒，慕容農隻和三名騎兵逃回中山。
魏王拓跋珪于是占據并州，開始建立朝廷辦事機構，設置刺史、太守、尚書郎等以下官職，完全由讀書人擔任。
凡是士大夫到軍營門前拜見，拓跋珪都禮讓到大營中悉心關照，使每個人都能言無不盡，隻要稍有才幹，都加以量才任用。
拓跋珪任命張恂等人為各郡太守，招納慰撫流離失散的百姓，勉勵督責他們從事農耕和桑蠶養殖。
後燕主慕容寶聽說魏軍将要到來，便與群臣在東堂商讨對策。
苻谟說：“魏軍乘勝前進，氣銳難當，假使放他們進入平原，将無法抵禦，我們應當憑據險阻來抗拒他們。
”眭邃則說：“魏軍 多騎兵，馬上赍糧，不過旬日，宜令郡縣聚民千家為一堡，清野以待之，彼不過六旬，食盡自退。
”封懿曰：“魏兵數十萬，民雖築堡，不能自固，是聚兵及糧以資之也。
且動搖民心，示之以弱，不如阻關拒戰。
”趙王麟曰：“魏鋒不可當，宜完守中山，待其弊而乘之。
”于是修城積粟，為持久之備，悉以軍事委麟。
貴人張氏弑帝于清暑殿，太子德宗即位，會稽王道子進位太傅。
冬十月，葬隆平陵。
帝嗜酒，流連内殿，外人罕得進見。
張貴人寵冠後宮，時年近三十，帝戲之曰：“汝以年亦當廢矣，吾意更屬少者。
”已而醉寝清暑殿，貴人使婢以被蒙帝面而弑之，重賂左右曰：“因魇暴崩。
”時太子暗弱，會稽王道子昏荒，遂不複推問。
王國寶夜叩禁門，欲入為遺诏，侍中王爽拒之曰：“大行晏駕，皇太子未至，敢入者斬！”國寶乃止。
爽，恭之弟也。
太子即位，道子進位太傅、揚州牧，假黃钺。
太子幼而不慧，口不能言，至于寒暑饑飽亦不能辨，飲食寝興皆非己出。
母弟琅邪王德文常侍左右，為之節适。
初，國寶黨附道子，驕縱不法，孝武帝惡之。
國寶懼，遂更媚于帝。
道子大怒，以劍擲之。
及帝崩，國寶複事道子，與王緒共為邪谄，道子又倚為心腹，遂參管朝權，威震内外。
以騎兵為主，他們在馬背上攜帶的糧食隻不過夠吃十天，我們應當命令各郡縣聚集民衆，以千家為一堡，清除原野上的人口物資，等待魏軍進犯無所掠奪，他們堅持不過六十天，就會因糧食斷絕自行撤退。
”封懿說：“數十萬魏兵，民衆雖修築堡寨，也無法自我固守，這等于聚集兵馬和糧食來送給魏兵。
況且會動搖民心，暴露自己的軟弱無能，還不如依仗關隘抵抗敵人。
”趙王慕容麟說：“魏軍鋒銳不可當，應該堅守中山，等待魏軍疲困無計時乘機反攻。
”于是，後燕修固城牆，積蓄糧食，準備持久作戰，一切軍政事務交付慕容麟。
張貴人在清暑殿殺死晉孝武帝，太子司馬德宗即皇帝位，會稽王司馬道子晉升為太傅。
冬十月，孝武帝下葬隆平陵。
孝武帝喜歡飲酒，流連内殿，外人很少得以進見。
張貴人寵冠後宮，當時年近三十，孝武帝對她開玩笑說：“論年歲你也應當廢黜了，我更喜歡年輕的女子。
”過了一會兒，孝武帝醉了，在清暑殿就寝，張貴人讓婢女用被子蒙住孝武帝的臉把他殺死，又用重金賄賂身邊的侍衆，說：“皇上因做噩夢突然死亡。
”當時，太子司馬德宗愚昧懦弱，會稽王司馬道子昏庸荒淫，便不再推究追問。
王國寶深夜叩擊禁宮大門，想進去為孝武帝草拟遺诏，侍中王爽拒絕他說：“皇上已經駕崩，皇太子尚未趕到，膽敢闖宮者格殺勿論！”王國寶隻好罷休。
王爽就是王恭的弟弟。
太子司馬德宗即皇帝位，司馬道子晉升為太傅、揚州牧，假黃钺。
司馬德宗自幼癡呆，嘴巴不能講話，甚至不能辨别冷熱饑飽，連飲食起居都不能自理。
同母弟弟琅邪王司馬德文常常服侍在他的身邊，為他料理調适。
當初，王國寶阿附于司馬道子，驕橫不法，孝武帝讨厭他。
王國寶非常害怕，便轉而向孝武帝獻媚。
司馬道子大怒，用劍投擊王國寶。
孝武帝死後，王國寶再次投靠司馬道子，與王緒共同使奸谄媚，司馬道子重又将他納為心腹知己。
于是，王國寶參預掌管朝政大權，威震朝廷内外。
王恭入赴山陵，每正色直言，道子憚之，深布腹心，而恭每及時政，辄厲聲色，道子遂欲圖之。
或勸恭誅國寶，王珣曰：“彼罪逆未彰，今先事而發，必失朝野之望。
若其不改，惡布天下，然後順衆心以除之，亦無不濟也。
”恭乃止。
既而謂珣曰：“比來視君一似胡廣。
”珣曰：“王陵廷争，陳平慎默，但問歲晏何如耳！” 山陵既畢，恭将還鎮，謂道子曰：“主上諒闇，冢宰之任，伊、周所難，惟大王親萬機，納直言，放鄭聲，遠佞人。
”國寶等愈懼。
魏王珪拔常山。
魏王珪使冠軍将軍于栗?潛自晉陽開韓信故道，自井陉趨中山，進攻常山，拔之，郡縣皆降，惟中山、邺、信都三城為燕守。
珪命東平公儀攻邺，冠軍王建攻信都，珪進攻中山。
既而謂諸将曰：“中山城固，急攻則傷士，久圍則費糧，不如先取信都，然後圖之。
”乃引兵而南，軍于魯口，高陽太守崔宏奔海渚。
珪素聞其名，遣吏追獲，以為黃門侍郎，與張衮對掌機要，創立法度。
博陵令屈遵降，以為中書令，出納号令，兼總文诰。
魏别将拓跋儀攻邺，燕慕容德擊破之。
魏東平公儀攻邺，燕範陽王德使南安王青等夜擊破之，魏軍退屯新城。
青等請追擊之，别駕韓曰：“古人先計而後戰。
魏軍不可擊者四：懸軍遠客，利在野戰，一也； 王恭還朝參加孝武帝的葬禮，經常面色嚴肅地直抒己見，司馬道子不免畏懼，向王恭推心置腹，而王恭每次涉及朝政時事，仍聲色俱厲，司馬道子于是想謀害王恭。
有人勸說王恭殺掉王國寶，王珣對王恭說：“他的罪惡逆行還沒有大白于天下，現在如果事先發難，必然讓朝野上下失望。
假若他執迷不悟，罪行傳布天下，然後順應民心來除掉他，也未嘗不可。
”王恭于是停止了行動。
後來，王恭對王珣說：“近來，我看你與胡廣非常相似。
”王珣說：“王陵在朝廷上向皇帝直言進谏，陳平卻謹慎沉默，你隻問結果如何就行了。
” 孝武帝葬禮完畢，王恭即将返回京口鎮守，他對司馬道子說：“主上守喪，相國責任重大，恐怕伊尹、周公再世也難以應付，隻希望大王親自處理紛繁軍政事務，聽取接受忠直意見，棄絕淫靡之音，疏遠奸佞小人。
”王國寶等人更加害怕。
魏王拓跋珪攻克常山。
魏王拓跋珪命令冠軍将軍于栗?偷偷地從晉陽開辟韓信當年伐趙的通道，拓跋珪率兵由井陉直奔中山，一舉攻克常山，郡縣全部降附，隻有中山、邺城、信都三城仍為後燕據守。
拓跋珪命令東平公拓跋儀進攻邺城，冠軍将軍王建進攻信都，自率兵馬進攻中山。
後來，拓跋珪對衆将說：“中山城池堅固，急切強攻則損傷兵士，長久圍攻則耗費糧草，不如先行攻取信都，然後再對付中山。
”于是，拓跋珪率領兵士向南進發，駐紮于魯口，高陽太守崔宏逃奔到海島。
拓跋珪平日就知道崔宏的名聲，便派人追尋到他，授予黃門侍郎，讓他和張衮共同執掌國家機要事務，創立各項法令制度。
博陵令屈遵向北魏投降，任命為中書令，負責對外宣布诏命和向朝廷報告下情，同時兼管撰寫各式文告。
北魏别将拓跋儀進攻邺城，後燕慕容德打敗魏軍。
北魏東平公拓跋儀進攻邺城，後燕範陽王慕容德命令南安王慕容青等乘夜打敗魏軍，魏軍退回新城駐守。
慕容青等請求追擊魏軍，别駕韓說：“古人用兵講求先作計劃而後交戰。
現在不可追擊魏軍的原因有四個：第一，孤軍遠來，利于野外作戰； 深入近畿，頓兵死地，二也；前鋒既敗，後陣方固，三也；彼衆我寡，不敵，四也。
我軍自戰其地，動而不勝，衆心難固，城隍未修，敵來無備，不如深壘固軍以老之。
”德從之，召青還。
封楊盛為仇池公。
秦陷蒲阪。
初，永嘉之亂，汾陰薛氏聚族阻河自保，不仕劉、石、苻氏。
至是，後秦主興以禮聘薛彊，以為鎮東将軍。
彊引秦兵取蒲阪。
丁酉（397） 安帝隆安元年燕永康二，秦皇初四，魏皇始二年。
南涼王秃發烏孤太和元，北涼王段業神玺元年。
舊大國三，西秦、涼小國二，新小國二，凡七僭國。
春正月，帝冠。
以王珣為尚書令，王國寶為左仆射。
魏拓跋儀軍潰，慕容德追擊破之。
賀讷遣弟賴盧帥騎二萬會東平公儀攻邺，自以王舅不受儀節度。
儀司馬丁建陰與燕通，從而間之。
會賴盧營失火，建曰：“賴盧燒營為變矣。
”儀遂引退，賴盧亦退。
建帥衆降燕，且言儀師老可擊。
範陽王德遣兵追擊，大破之。
魏王珪擊信都，降之。
涼王光擊西秦，西秦與戰，殺其弟延。
涼王光以西秦主乾歸數反覆舉兵伐之。
西秦群臣請東奔成紀，乾歸曰：“軍之勝敗在于巧拙，不在衆寡。
光兵衆而無法，弟延勇而無謀，不足憚也。
且其精兵盡在延所， 第二，深入近畿之地作戰，無異置兵于死地；第三，敵軍前鋒既已失敗，後方陣營仍然強固；第四，敵衆我寡，寡不敵衆。
我軍自居其地作戰，出動而不勝，難以穩固衆心，況且城壕尚未修整，敵人一旦進犯無所防備。
因此，我們不如高築壁壘，穩定軍隊，拖垮敵人。
”慕容德采納他的建議，召還慕容青。
東晉诏封楊盛為仇池公。
後秦攻陷蒲阪。
當初，永嘉之亂時，汾陰地區的薛姓家族聚集族衆據守黃河天險，自保家園，而不臣附于劉氏、石氏和苻氏。
至此，後秦主姚興禮聘薛彊，任命薛彊為鎮東将軍。
薛彊引領後秦兵占據蒲阪。
晉安帝 丁酉（397） 晉安帝隆安元年後燕永康二年，後秦皇初四年，北魏皇始二年。
南涼王秃發烏孤太和元年，北涼王段業神玺元年。
舊大國三，西秦、涼小國二，新小國二，總共七個僭越國。
春正月，東晉安帝行加冕禮。
任命王珣為尚書令，王國寶為左仆射。
北魏拓跋儀的軍隊潰散，慕容德追擊打敗魏軍。
賀讷派遣弟弟賀賴盧率領二萬騎兵會合東平公拓跋儀共同進攻邺城，賀賴盧以拓跋儀的舅父自居，不聽從拓跋儀的指揮調度。
拓跋儀的司馬丁建暗中與後燕勾結，從中挑撥離間。
趕上賀賴盧軍營失火，丁建對拓跋儀說：“這是賀賴盧焚燒軍營發生叛變。
”拓跋儀信以為真，便領兵撤退。
賀賴盧不明真相，也随即退兵。
丁建率領部衆投降後燕，并說拓跋儀的軍隊士氣衰落不振，可以追擊。
範陽王慕容德派兵追擊，大破魏軍。
魏王拓跋珪進攻信都，信都被迫投降。
後涼王呂光攻擊西秦，西秦兵奮起應戰，殺死呂光的弟弟呂延。
後涼王呂光因為西秦王乞伏乾歸多次反叛，發兵征讨。
西秦群臣請求向東逃奔成紀，乞伏乾歸說：“戰争的勝敗在于用兵的巧拙，不在兵馬的多少。
呂光兵多而缺乏法紀，他的弟弟呂延勇而無謀，不值得害怕。
況且呂光的精銳部隊全在呂延那裡， 延死，光自走矣。
”光軍長最，遣弟太原公纂攻金城，天水公延攻臨洮、武始、河關，皆克之。
乾歸使人绐延曰：“乾歸衆潰，奔成紀矣。
”延欲引輕騎追之，司馬耿稚谏曰：“乾歸勇略過人，安肯望風自潰！且告者視高色動，殆必有奸。
宜整陳而前，使步、騎相屬，俟諸軍畢進，然後擊之，無不克矣。
”延不從。
進，與乾歸遇，戰死。
光引兵還姑臧。
秃發烏孤自稱西平王，攻涼，取金城。
是為南涼。
二月，燕主寶襲擊魏軍，大敗奔還。
燕主寶聞魏王珪攻信都，悉出珍寶及宮人，募群盜以擊之。
營于滹沱水北，魏軍至營水南。
寶潛師夜濟，襲魏營，因風縱火，魏軍大亂，珪棄營走。
既而燕兵無故自相斫射，珪望見之，乃擊鼓收衆，多布火炬于營外，縱兵沖之。
燕兵大敗，引還，魏兵随而擊之。
燕兵屢敗，寶懼，棄軍，以二萬騎奔還，時大風雪凍，死者相枕，朝臣将卒多降于魏。
先是，張衮嘗為珪言燕秘書監崔逞之材，珪得之甚喜，以為尚書，任以政事。
珪欲撫慰新附，甚悔參合之誅，并州刺史素延坐讨反者殺戮過多，免官。
燕尚書郎慕輿皓謀弑寶立趙王麟，不克，奔魏，麟由是不安。
呂延一死，呂光自然就會逃跑。
”呂光駐軍在長最，他派遣弟弟太原公呂纂進攻金城，天水公呂延進攻臨洮、武始、河關，全部攻克了。
乞伏乾歸讓人欺騙呂延說：“乞伏乾歸的軍隊潰散，已經逃奔成紀了。
”呂延想率領輕騎兵追擊，司馬耿稚勸谏說：“乞伏乾歸勇略過人，怎麼肯望風奔潰！再說，告密的人目光向上，神色不定，大概必有欺詐。
我們應當整列戰陣前進，使步、騎兵相互連接，等到各路兵馬全部集結，然後進擊秦軍，攻無不克。
”呂延置之不理。
他率軍直進，與乞伏乾歸相遇，戰死。
呂光領兵回到姑臧。
秃發烏孤自稱西平王，攻占後涼金城。
這就是南涼。
二月，後燕主慕容寶襲擊魏軍，結果敗逃而歸。
後燕主慕容寶聽說魏王拓跋珪進攻信都，便将全部珍寶和宮女作為賞資，用來招募各類強盜匪賊充軍，抗擊魏兵。
慕容寶在滹沱河北岸安紮營寨，魏軍在滹沱河南岸安營。
慕容寶隐秘地派遣軍隊乘夜渡河，偷襲魏軍大營，順風放火，魏軍紛亂，拓跋珪棄營逃跑。
不久，後燕兵不明緣故地自相砍殺射擊，拓跋珪望見這種情狀，于是擂響戰鼓，收集離散兵衆，在營地外圍布置許多火把，發兵沖擊燕軍。
燕軍大敗，領兵回去，魏兵尾随進擊。
燕軍多次失利，慕容寶畏懼，舍棄大軍，自率二萬騎兵逃回，時值狂風大作，冰天雪凍，死者相互枕藉，大多數朝臣将士都投降了北魏。
在此之前，張衮曾經對拓跋珪談及後燕秘書監崔逞的才能，這時拓跋珪得到崔逞十分高興，任命他為尚書，把政事交給他處理。
拓跋珪想安撫寬慰新降附的人，因而非常後悔參合陂誅殺俘虜的舉動，并州刺史拓跋素延因為征伐反叛的人殺戮太多，獲罪免官。
後燕尚書郎慕輿皓密謀要殺掉慕容寶而擁立趙王慕容麟，沒有成功，逃奔到北魏，慕容麟因此心神不安。
三月，燕幽、平牧慕容會引兵至薊。
慕容麟作亂，出走。
魏王珪進圍中山，燕主寶奔會軍，慕容詳城守拒魏。
初，燕清河王會表求赴難，而無行意，遣将軍庫傉官偉、餘崇将兵五千為前鋒。
偉頓盧龍近百日，會不發。
燕主寶怒，切責之。
會不得已，以治行簡練為名，複留月餘。
偉使輕軍前行通道，且張聲勢，諸将皆畏避不欲行。
餘崇奮曰：“今巨寇滔天，京都危逼，匹夫猶思緻命以救君父，諸君荷國寵任，而更惜生乎！若社稷傾覆，臣節不立，死有餘辱。
諸君安居于此，崇請當之。
”偉給步、騎五百人。
崇至漁陽，遇魏兵，擊卻之，衆心稍振。
會乃上道，至是始達薊城。
魏圍中山既久，城中将士皆思出戰。
高陽王隆曰：“涉珪雖獲小利，然頓兵經年，士馬死傷大半，人心思歸，諸部離解，若因我之銳乘彼之衰，往無不克。
如持重不決，将卒氣衰，事久變生，雖欲用之不可得也。
”寶然之。
而趙王麟每沮其議，隆成列而罷者數四，衆大忿恨。
麟以兵劫北地王精，使帥禁兵弑寶。
精以義拒之，麟怒殺精，出奔西山，依丁零餘衆。
于是城中震駭。
寶恐麟奪會軍據龍城，乃召隆及遼西王農，謀走保龍城。
隆曰：“今欲北遷，亦事之宜。
然龍川地狹民貧，若以 三月，後燕幽、平牧慕容會帶兵抵達薊城。
慕容麟作亂出逃。
魏王拓跋珪進軍包圍中山，後燕王慕容寶投奔慕容會軍營，慕容詳據守中山城抵抗魏軍。
當初，後燕清河王慕容會上表請求趨救國難，而沒有付諸行動的意思，隻派遣将軍庫傉官偉、餘崇率領五千士兵為前鋒。
庫傉官偉停留在盧龍将近一百天，慕容會仍遲遲不出兵。
後燕主慕容寶大怒，嚴厲斥責慕容會。
慕容會迫不得已，以整治行裝、精選将士為名，又滞留一個多月。
庫傉官偉準備派遣一支輕捷靈便的軍隊繼續前進開通道路，并借此張大聲勢，各個将領都畏縮不前。
餘崇奮起說：“如今大敵當前，京都岌岌可危，平民百姓尚且想到舍生拯救君父，你們身受國家的寵愛信任，怎能再愛惜性命呢！如果江山社稷颠覆不存，臣下的節操不能保全，即使身死猶留有恥辱。
你們在這裡安心居留，我請求去抵抗敵人。
”庫傉官偉撥給餘崇步兵和騎兵五百人。
餘崇到達漁陽，與魏兵相遇，他率衆擊退魏兵，軍心稍為振作。
于是，慕容會領兵上道，至此才抵達薊城。
魏軍圍困中山已經很久，城内的将士都想出城決戰。
高陽王慕容隆對慕容寶說：“拓跋珪雖然獲取些許勝利，可是魏軍羁留已經一年，兵馬死傷超過半數，人心思歸，各個部落離析瓦解，如果用有銳氣的我軍去攻打士氣衰落的魏軍，無往而不勝。
假若慎重固守，猶豫不決，坐等将士鬥志喪敗，日久變生事故，那時雖想憑借良機也不會得到了。
”慕容寶同意他的看法。
但是，趙王慕容麟卻多次阻止慕容隆的建議，以緻慕容隆有四次整列隊伍準備出擊而被迫停止，大家異常忿恨。
慕容麟派兵劫持北地王慕容精，讓他率領禁衛軍殺掉慕容寶。
慕容精用道義拒絕了慕容麟，慕容麟惱羞成怒，殺掉慕容精，逃到西山，投靠丁零的殘餘部衆。
于是中山城中震驚不安。
慕容寶害怕慕容麟奪取慕容會的軍隊占據龍城，便召集慕容隆和遼西王慕容農，商議趨保龍城。
慕容隆說：“如今打算北遷，也是理所當然的。
但是，龍川地域狹小，百姓貧寒，如果以 中國之意，取足其中，難望有功。
若節用愛民，務農訓兵，數年之中，公私充實，而趙、魏之間，厭苦寇暴，民思燕德，庶幾返旆克複故業。
如其未能，則憑險自固，猶足以優遊養銳耳。
”寶然之。
遂夜與太子策及隆、農等萬餘騎出赴會軍。
城中無主，百姓惶惑。
魏王珪欲夜入城，将軍王建志在虜掠，乃言恐士卒盜府庫物，請俟明旦，珪乃止。
燕開封公詳從寶不及，城中立以為主，閉門拒守。
珪盡衆攻之，不拔，使人臨城谕之。
皆曰：“群小無知，恐複如參合之衆，故苟延旬月之命耳。
”珪顧王建而唾其面。
尊皇太後李氏為太皇太後，立皇後王氏。
魏兵追燕主寶，慕容會擊卻之。
夏四月，寶至龍城，會作亂不克，奔中山，伏誅。
燕主寶出中山，清河王會帥騎卒二萬迎于薊南，寶怪會有恨色，減其兵分給遼西王農及高陽王隆，盡徙薊中府庫北趣龍城。
魏石河頭引兵追之，及寶于夏謙澤。
會整陳與戰，隆、農等将南來騎沖之，魏兵大敗，追奔百餘裡。
隆謂陽璆曰：“中山積兵數萬，不得展吾意，今日之捷，令人遺恨。
”因慷慨流涕。
會既敗魏兵，矜狠滋甚，隆屢訓責之，會益忿怒，遂謀作亂。
寶謂農、隆曰：“觀道通志趣，必 中原之意，來滿足索取要求，很難有成功的希望。
假如我們節省開支，愛惜民力，勉勵農耕，訓練軍隊，那麼幾年之間，官府和民間的積蓄必然充實，而趙、魏雙方戰亂頻仍，開始憎恨劫掠暴行，百姓思念燕國恩德，這樣我們或許可以轉換旗幟，恢複昔日的帝業。
即使不能如此，我們可以依據險要，自我固守，猶能夠優遊自在，養精蓄銳。
”慕容寶表示贊許。
于是，慕容寶乘夜與太子慕容策，以及慕容隆、慕容農等人率領一萬多騎兵，出中山城去投奔慕容會的軍隊。
中山城中沒有君主，百姓惶惑不甯。
魏王拓跋珪打算夜間進城，将軍王建則一心想搶劫人口财物，于是借口恐怕士兵盜竊府庫财物，請求等待天亮再入城，拓跋珪才停止進城。
後燕開封公慕容詳來不及跟從慕容寶出城，城中軍民擁立他為主帥，關閉城門抵禦魏軍。
拓跋珪集中全部兵力攻城，均告失敗，便派人臨近城牆喊話。
城中軍民都說：“我們這些無知的小民，恐怕再像參合陂遭坑殺的人一樣，所以權且延續一個來月的性命罷了。
”拓跋珪怒視王建，将唾沫吐在他的臉上。
晉安帝尊奉他的祖母皇太後李氏為太皇太後，冊立王氏為皇後。
魏軍追擊後燕主慕容寶，慕容會擊退了魏軍。
夏四月，慕容寶抵達龍城，慕容會叛變而沒能攻克龍城，逃奔到中山，被殺。
後燕主慕容寶逃出中山城，清河王慕容會率二萬騎兵在薊南迎候，慕容寶奇怪慕容會面露恨色，便把慕容會的一部分兵力分給遼西王慕容農和高陽王慕容隆，将薊城府庫的财寶全部向北搬遷到龍城。
北魏将領石河頭帶兵追趕，在夏謙澤追上了慕容寶。
慕容會調整陣勢與魏軍交戰，慕容隆、慕容農等率領南來的騎兵沖擊，大敗魏軍，并乘勝追殺一百多裡。
慕容隆對陽璆說：“中山城積蓄數萬兵衆，不得舒展我的胸臆，今天的勝利，令人遺恨。
”因而情緒激昂，不禁流下淚來。
慕容會打敗魏軍後，越發狂傲兇狠，慕容隆多次訓斥責備他，慕容會更加怨恨，便陰謀發動叛亂。
慕容寶對慕容農、慕容隆說：“我觀察慕容會的志趣，必 反無疑，宜早除之。
”農、隆曰：“會遠赴國難，逆狀未彰而遽殺之，豈徒傷父子之恩，亦恐大損威望。
”會聞之益懼，夜遣其黨襲殺隆于帳下，農被重創。
寶欲讨會，乃陽為好言以安之。
明日召群臣食，會就坐，寶目慕輿騰斬會，傷首不死。
走赴其軍，勒兵攻寶，寶帥數百騎馳至龍城。
會引兵頓城下，城中将士皆憤怒出戰，大破之。
侍禦郎高雲複夜襲之，會衆潰，奔中山，慕容詳殺之。
寶以雲為将軍，養以為子。
雲，高句麗之支屬也。
王恭舉兵反，诏誅仆射王國寶、将軍王緒，恭罷兵還鎮。
王國寶、王緒依附會稽王道子，納賄窮奢，不知紀極。
惡王恭、殷仲堪，勸道子裁損其兵權。
恭等繕甲勒兵，表請北伐。
道子疑之，诏以盛夏妨農，悉使解嚴。
恭遣使與仲堪謀讨國寶等。
桓玄亦以仕不得志欲假仲堪兵勢以作亂，乃說仲堪曰：“國寶與君惟患相斃之不速耳。
今既執大權，無不如志，若發诏征君，何以處之？”仲堪曰：“計将安出？”玄曰：“孝伯疾惡深至，宜潛與之約，興晉陽之甲以除君側之惡。
玄雖不肖，願帥荊、楚豪傑荷戈先驅，此桓、文之勳也。
” 仲堪然之，乃外結雍州刺史郗恢，内與從兄南蠻校尉觊、南郡相江績謀之。
觊曰：“人臣當各守職分，朝廷是非 反無疑，應該及早除掉他。
”慕容農、慕容隆說：“慕容會遠來解救國家的危難，他叛逆的情狀尚未顯露便突然殺了他，豈止是損傷父子的恩情，恐怕還要大大損害你的威望。
”慕容會聽說此事後更加害怕，夜間派遣自己的黨徒突然把慕容隆殺害于寝帳中，慕容農身負重傷。
慕容寶準備讨伐慕容會，于是表面上用好話來安撫他。
第二天，慕容寶召集群臣吃飯，慕容會也應召就座，慕容寶用眼色示意慕輿騰斬殺慕容會，卻隻傷了頭部而沒有殺死。
慕容會忍痛跑到自己的軍營，統率軍隊進攻慕容寶，慕容寶帶領幾百名騎兵疾奔到龍城。
慕容會率兵駐紮在城外，城中将士全部憤怒出城迎戰，大敗慕容會。
侍禦郎高雲又乘夜襲擊慕容會，慕容會的部衆潰亂四散，慕容會逃奔到中山，被慕容詳殺死。
慕容寶任命高雲為将軍，并收為養子。
高雲是高句麗的分支後裔。
王恭起兵反叛，東晉朝廷下诏誅殺仆射王國寶、将軍王緒，王恭才罷兵還鎮京口。
王國寶和王緒依附于會稽王司馬道子，收受賄賂，窮奢極欲，不知限度。
他們厭惡王恭、殷仲堪，鼓動司馬道子裁減王、殷二人的兵權。
王恭等整治兵甲，訓練軍隊，上表請求北伐。
司馬道子生起疑心，诏令以盛夏出兵妨礙農事為由，讓他們全都解除戒備。
王恭派遣使者與殷仲堪謀劃讨伐王國寶等人。
桓玄也因為仕途上不得志，想借助殷仲堪的軍隊勢力發動叛亂，就對殷仲堪說：“王國寶隻怕加害你的時間來得太慢。
如今他已經執掌大權，可以随心所欲，如果他下令征召你回朝，你用什麼方法對付他呢？”殷仲堪問道：“你有什麼好主意？”桓玄說：“王恭疾惡如仇，應當暗中與他相約，發動晉陽的兵馬來清除帝王身邊的惡棍。
我雖不才，但願率領荊、楚之地的英雄豪傑拿起武器充當前鋒，這是如同齊桓公、晉文公的功績呀。
” 殷仲堪同意，于是外結雍州刺史郗恢，内與堂兄南蠻校尉殷觊、南郡相江績謀劃。
殷觊說：“人臣應當各守其職，朝廷是非 豈藩屏所制也。
晉陽之事，不敢預聞。
”績亦極言其不可。
觊恐績及禍，和解之。
績曰：“大丈夫何至以死相脅邪！江仲元行年六十，但未獲死所耳。
”仲堪憚其堅正，以楊佺期代之。
朝廷聞之，征績為禦史中丞。
觊遂以疾辭位。
仲堪往省之曰：“兄病殊可憂。
”曰：“我疾不過身死，汝病乃當滅門。
宜深自愛，勿以我為念。
”郗恢亦不肯從。
仲堪疑未決，會恭使至，仲堪乃許之。
恭大喜，上表罪狀國寶，舉兵讨之。
表至，内外戒嚴。
國寶俱，不知所為，遣數百人戍竹裡，夜遇風雨散歸。
緒說國寶，殺王珣、車胤以除時望，挾君相以讨二藩。
國寶許之。
珣、胤至，不敢害，更問計于珣。
珣曰：“王、殷與卿素無深怨，所競不過勢利之間耳。
”國寶曰：“将曹爽我乎？”珣曰：“是何言欤！卿甯有爽之罪，孝伯豈宣帝之俦邪？”又問計于車胤，胤曰：“今朝廷遣軍，恭必城守，若京口未拔，上流奄至，何以待之？”國寶遂上疏解職待罪。
道子暗懦，欲求姑息，乃賜國寶死，斬緒于市，遣使謝恭。
恭乃罷兵還京口。
仲堪初猶豫不敢下，聞國寶死，始抗表舉兵。
道子以書止之，仲堪乃還。
以會稽世子元顯為征虜将軍。
豈能由地方官來幹預。
晉陽出兵一事，我不敢參與聽聞。
”江績也極力主張不可如此行事。
殷觊恐怕江績招緻禍害，便從中調和解釋。
江績說：“大丈夫何至于以死相迫脅！我江某人活到六十歲，隻是沒有得到死的地方罷了！”殷仲堪害怕江績的剛正不阿，便任用楊佺期取代江績為南郡相。
朝廷聞知此事，征召江績回朝任禦史中丞。
殷觊遂借口有病辭去南蠻校尉。
殷仲堪前往探視殷觊說：“兄長的病實在讓人憂慮。
”殷觊說：“我不過是自己死亡的病，而你才是滅絕門戶的病。
你應該多多保重自己，不要牽挂我。
”郗恢也不肯服從。
殷仲堪猶疑不決，正好王恭的使者趕到，殷仲堪答應了他的約請。
王恭十分高興，便上奏章陳述王國寶的罪狀，發兵讨伐王國寶。
王恭的奏章送至朝廷，内外戒嚴。
王國寶吓得不知所措，慌忙派幾百人守衛竹裡，因為夜間遇到風雨四散回家。
王緒勸說王國寶，殺掉王珣、車胤，以除掉享有威望的人，然後再要挾安帝和司馬道子發兵讨伐王恭、殷仲堪二人。
王國寶贊同王緒的建議。
王珣、車胤趕來後，王國寶卻不敢殺害，反而向王珣讨教計策。
王珣說：“王恭、殷仲堪與您向來沒有深仇大恨，他們所要争奪的不過是權勢利益而已。
”王國寶說：“莫非是要把我當作曹爽終将砍頭？”王珣說：“這是什麼話！您哪裡有曹爽之死罪，再說王恭哪裡是宣帝那樣的人呢？”王國寶又向車胤問計，車胤說：“現在朝廷派兵征讨，王恭必然堅守城池，如果不能攻克京口，長江上遊的殷仲堪又突然趕到，您用什麼方法對付呢？”于是，王國寶上疏請求辭職，聽候處治。
司馬道子懦弱無能，想求姑且了事，便強令王國寶自殺，将王緒在街市處斬，同時派遣使臣向王恭表達歉意。
于是，王恭罷兵回到京口。
殷仲堪起初猶猶豫豫，不敢起兵東下，直到聽說處死王國寶後，才開始上疏朝廷，發兵起事。
司馬道子寫信阻止，殷仲堪于是撤兵。
東晉朝廷任命會稽王司馬道子的世子司馬元顯為征虜将軍。
元顯年十六，有俊材，為侍中，說會稽王道子以王、殷終必為患，請潛為之備。
道子乃拜元顯征虜将軍，以其衛府及徐州文武悉配之。
涼沮渠蒙遜叛，拔臨松，據金山。
初，張掖盧水胡沮渠羅仇，匈奴沮渠王之後也，世為部帥。
涼王光以為尚書。
及呂延敗死，羅仇弟三河太守麹粥謂羅仇曰：“主上荒耄信讒，今軍敗将死，正其猜忌智勇之時也。
吾兄弟必不見容，不若勒兵向西平，出苕藿，奮臂一呼，涼州不足定也。
”羅仇曰：“吾家世以忠孝著于西土，甯使人負我，我不忍負人也。
”已而光果殺羅仇及麹粥。
羅仇弟子蒙遜雄傑有策略，涉書史，以其喪歸葬，會者萬餘人。
蒙遜哭謂衆曰：“呂王無道，多殺不辜。
今欲與諸部雪二父之恥，複上世之業，何如？”衆稱萬歲。
遂結盟起兵，攻涼臨松郡，拔之，屯據金山。
燕慕容詳稱帝于中山。
中山城無定主，民恐魏兵乘之，男女結盟，人自為戰。
魏王珪罷圍，就谷河間，封東平公儀為衛王。
慕容詳自謂能卻魏兵，威德已振，遂即帝位。
涼段業叛，自稱建康公，沮渠蒙遜以衆歸之。
涼王光遣呂纂将兵擊沮渠蒙遜，破之。
蒙遜從兄男成亦合衆攻建康，遣使說太守段業曰：“呂氏政衰，人無容處，瓦解之形昭然在目。
府君奈何以蓋世之才，欲立忠于垂亡之國！男成等既唱大義，欲屈府君撫臨鄙州，何如？”業 司馬元顯十六歲，才智出衆，任官侍中，他告訴會稽王司馬道子，王恭、殷仲堪最終必将作亂為害，請暗中做好防備。
司馬道子于是授司馬元顯為征虜将軍，并将自己的衛隊和徐州的文武官員全部配給司馬元顯。
後涼沮渠蒙遜反叛，攻克臨松，占據金山。
起初，張掖的盧水胡沮渠羅仇是匈奴沮渠王的後人，世代都是部落的首領。
後涼王呂光任命沮渠羅仇為尚書。
呂延戰敗身亡以後，沮渠羅仇的弟弟三河太守沮渠麹粥對沮渠羅仇說：“主上呂光年老荒政，聽信讒言，如今損兵折将，正是他猜忌勇謀将士的時候。
我們兄弟一定不受容納，不如率兵歸向西平，走出苕藿，振臂一呼，涼州的平定不足為慮。
”沮渠羅仇說：“我們家族世世代代在西域以忠孝著稱，甯肯讓别人背叛我，我不忍心背叛别人。
”不久，呂光果然殺掉了沮渠羅仇和沮渠麹粥。
沮渠羅仇的侄兒沮渠蒙遜雄才大略，涉獵經史典籍，因為父輩的靈柩回鄉安葬，彙集了一萬多人。
沮渠蒙遜面對衆人哭訴道：“呂王昏聩無道，濫殺無辜。
今天我想和各部落一起為兩位父輩報仇雪恥，恢複祖先的大業，怎麼樣？”衆人高呼萬歲。
于是締結盟約，聯兵起事，攻克後涼臨松郡，駐守金山。
後燕慕容詳在中山稱帝。
中山城沒有固定的統帥，居民害怕魏兵乘機攻城，于是男女老幼相互結盟，人人參戰。
魏王拓跋珪解除中山的圍兵，開赴河間征糧，并封東平公拓跋儀為衛王。
後燕慕容詳自稱能使魏兵撤退，已振聲威和恩德，于是即皇帝位。
後涼段業反叛，自稱建康公，沮渠蒙遜率衆歸附。
後涼王呂光派遣呂纂率兵打敗沮渠蒙遜。
沮渠蒙遜的堂兄沮渠男成也聯合兵力進攻建康，派人勸說建康太守段業：“呂氏政治衰敗，人無容身之地，土崩瓦解的形勢一目了然。
您為何以蓋世才能，卻準備向面臨死亡的國家樹立忠心呢！沮渠男成等人已倡導大義，想委屈您出面安撫本州，您意下如何？”段業 許之。
男成推業為涼州牧、建康公。
以男成為輔國将軍，委以軍國之任。
蒙遜帥衆歸之，業以為鎮西将軍。
光命呂纂讨之，不克。
是為北涼。
秋七月，燕慕容麟襲殺詳而自立。
魏襲中山，入其郛而還。
詳嗜酒奢淫，刑殺無度，群下離心。
城中饑窘，麟襲殺之，自立以拒魏。
魏軍大疫，人畜多死，将士皆思歸。
魏王珪問疫于諸将，對曰：“在者才什四五。
”珪曰：“此固天命，将若之何！四海之民皆可為國，在吾所以禦之耳，何患無民！”群臣乃不敢言。
八月，涼郭黁、楊軌叛。
涼太常郭黁善天文，國人信之。
會