資治通鑒綱目卷二十
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祚，立張玄靓為涼王。
涼王祚淫虐，上下怨憤。
惡河州刺史張瓘之強，使索孚代之。
瓘斬孚起兵，傳檄州郡，廢祚，複立曜靈。
将軍宋混合衆萬餘人以應之。
祚殺曜靈，混聞之，為之發哀。
軍至姑臧，張瓘弟琚開門納之。
趙長等懼罪，入閣呼張重華母馬氏，立曜靈弟玄靓為主。
諸将收長等，殺之。
祚素失衆心，莫肯為之鬥者，遂見殺。
枭其首，城内鹹稱萬歲。
因為谶文中有“三羊五眼”之說，便立苻生為太子。
姚襄占據許昌。
姚襄所率部衆大多勸他返回北方，于是姚襄進軍占據許昌。
六月，前秦主苻健去世，太子苻生即位。
苻健勤于政事，多次延請公卿咨詢讨論治國之道。
繼後趙人苛刻暴虐、浮華奢侈的做法之後，他改行寬松簡易、節約儉樸的政策，尊崇儒生，禮賢下士，因此前秦人喜愛他。
到此時，苻健卧病不起，便召太師魚遵、丞相雷弱兒、太傅毛貴、司空王堕、尚書令梁楞、仆射梁安、段純等人接受遺诏輔佐朝政。
苻健對太子苻生說：“六夷首領及大臣中執掌權力的人，如果不聽從你的命令，就應慢慢除掉他們。
”苻健去世，苻生即位，大赦天下，更改年号。
群臣上奏說：“沒有超過一年就改年号，不合禮數。
”苻生大怒，窮究此議的主謀，結果是段純，便殺了他。
秋九月，前秦殺死皇後梁氏及太傅毛貴等人。
中書監胡文對前秦主苻生說：“最近有彗星出現在大角星座，火星進入東井。
不出三年，國家就會有大的喪事，大臣也将被殺死。
希望陛下修養德行以祛除此災！”苻生說：“皇後與朕一同統治天下，可以應驗大喪出現的說法了。
太傅毛貴、車騎将軍梁楞、仆射梁安接受遺诏輔佐朝政，可以應驗大臣被殺的說法了。
”于是殺死了皇後及毛貴、梁楞、梁安。
閏九月，涼州人殺死其君王張祚，立張玄靓為涼王。
涼王張祚荒淫暴虐，上下怨憤。
他厭惡河州刺史張瓘的強大，就讓索孚代替張瓘。
張瓘斬殺索孚後起兵，将讨伐檄文傳送到各州郡，廢黜張祚，重新立張曜靈為王。
将軍宋混聚集士衆一萬餘人響應張瓘。
張祚殺死張曜靈，宋混聽說此事後，為張曜靈發喪。
宋混的部隊到達姑臧，張瓘的弟弟張琚打開城門讓其進城。
趙長等對自己的罪行感到害怕，入宮呼請張重華的母親馬氏，立張曜靈的弟弟張玄靓為國主。
将領們逮捕了趙長等人，殺死了他們。
張祚平時就失去了人心，所以沒有人肯為他戰鬥，于是被殺死。
宋混等将張祚枭首示衆，城内的人們全都高呼萬歲。
混、琚上玄靓為大将軍、西平公，複稱建興四十三年。
時玄靓始七歲。
瓘至，推為涼王，自為都督中外諸軍事、尚書令，以混為尚書仆射。
冬十月，诏謝尚鎮壽春。
十一月，燕慕容恪擊段龛。
龛與燕主雋書，抗中表之儀，非其稱帝。
雋怒，遣恪擊之。
十二月，秦殺其丞相雷弱兒。
弱兒性剛直，以仆射趙韶、董榮亂政，每公言于朝，見之常切齒。
韶、榮谮之于秦主生，殺弱兒及其九子、二十七孫，于是諸羌皆有離心。
生雖在諒陰，遊飲自若，彎弓露刃以見朝臣，錘鉗鋸鑿備置左右。
即位未幾，後妃、公卿下至仆隸，凡殺五百餘人。
丙辰（356） 十二年秦壽光二，燕元玺五年。
春正月，燕慕容恪大破段龛兵，進圍廣固。
段龛弟罴骁勇有智謀，言于龛曰：“慕容恪善用兵，加之衆盛，若聽其濟河，進至城下，恐雖乞降不可得也。
請兄固守，罴帥精銳拒之于河。
幸而戰捷，兄帥大衆繼之；若其不捷，不若早降，猶不失為千戶侯也。
”龛不從。
罴固請不已，龛怒，殺之。
恪遂引兵濟河，龛帥衆逆戰，恪大破之。
龛友辟闾蔚被創，恪聞其賢，遣使求之，則已死矣。
龛還城固守，恪進軍圍之。
秦殺其司空王堕。
堕性剛峻。
董榮及侍中強國皆以佞幸進，堕疾之如仇。
會有天變，榮、國言于生曰：“宜以貴臣應之。
”生乃殺堕。
宋混、張琚上書請立張玄靓為大将軍、西平公，恢複稱建興四十三年。
當時張玄靓才七歲。
張瓘到達後，推戴張玄靓為涼王，自己任都督中外諸軍事、尚書令，任命宋混為尚書仆射。
冬十月，诏命謝尚鎮守壽春。
十一月，前燕慕容恪攻打段龛。
段龛給前燕主慕容雋寫信，使用中表親戚的禮儀，責難其稱帝的行為。
慕容雋大怒，派慕容恪攻打段龛。
十二月，前秦殺死其丞相雷弱兒。
雷弱兒性情剛直，因為仆射趙韶、董榮亂政，就經常在朝廷公開評論，見到二人常咬牙切齒。
趙韶、董榮向前秦主苻生進讒言诽謗雷弱兒，苻生殺死了雷弱兒及其九個兒子、二十七個孫子，于是羌族各部全都産生離心。
苻生雖然在居喪，卻遊樂飲酒自如，佩刀帶弓接見朝臣，将錘、鉗、鋸、鑿等刑具準備齊全放在身邊。
即位不久，後妃、公卿以下直到奴仆，共有五百多人被殺。
丙辰（356） 晉穆帝永和十二年前秦壽光二年，前燕元玺五年。
春正月，前燕慕容恪大敗段龛軍隊，進軍包圍廣固。
段龛的弟弟段罴骁勇善戰且富于智謀，他對段龛說：“慕容恪善于用兵，加上他兵力衆多，如果聽任其渡過黃河，進軍城下，恐怕即使請求投降也不能被允許了。
請哥哥堅守，我率精銳部隊在黃河抵禦他。
如果幸運地獲勝，哥哥您率大軍跟進；如果沒有獲勝，不如早投降，或許還能得到個千戶侯。
”段龛沒有聽從。
段罴堅持請求不止，段龛大怒，殺了他。
慕容恪便領軍渡過黃河，段龛率衆迎戰，慕容恪大敗段龛。
段龛的朋友辟闾蔚受傷，慕容恪聽說他賢明，就派使者訪求他，而他卻已經死了。
段龛返回廣固城堅守，慕容恪進軍将其包圍。
前秦殺死司空王堕。
王堕性格剛直冷峻。
董榮及侍中強國都因谄媚而受寵升官，王堕對他們恨如仇敵。
正趕上天象有變，董榮、強國對苻生說：“應該由顯貴的大臣去回應天象。
”于是，苻生就殺死了王堕。
涼州遣使稱藩于秦。
秦晉王柳遣參軍閻負、梁殊使于涼。
張瓘見之曰：“我，晉臣也。
臣無境外之交，二君何以來辱？”負、殊曰：“晉王與君鄰藩，故來修好，君何怪焉！”瓘曰：“吾盡忠事晉，于今六世矣。
若與征東通使，是上違先君之志，下隳士民之節，其可乎！”負、殊曰：“晉室衰微久矣，涼之先王北面二趙，唯知機也。
今大秦威德方盛，涼王若欲自帝河右，則非秦之敵；欲以小事大，則曷若舍晉事秦，長保福祿乎！”瓘曰：“中州好食言。
向者石氏使車适返，而戎騎已至，吾不敢信也。
”負、殊曰：“張先、楊初皆阻兵不服，先帝讨而擒之。
赦其罪戾，寵以爵秩，固非石氏之比也。
”瓘曰：“必如君言，秦之威德無敵，何不先取江南，則天下盡為秦有，征東何辱命焉！”負、殊曰：“江南文身之俗，道污先叛，化隆後服。
主上以為江南必須兵服，河右可以義懷，故遣行人先申大好。
若君不達天命，則江南得延數年之命，而河右恐非君之土也。
”瓘曰：“我跨據三州，帶甲十萬，西苞蔥嶺，東距大河，伐人有餘，況于自守，何畏于秦！”負、殊曰：“貴州山河之固，孰若崤、函？民物之饒，孰若秦、雍？杜洪、張琚因趙氏成資，有囊括關中、席卷四海之志；先帝戎旗西指，冰消雲散，旬月之間，不覺易主。
主上若以貴州不服，赫然奮怒，控弦百萬，鼓行而西，未知貴州将何以待之？”瓘笑曰：“茲事當決之于王，非身所了。
”負、殊曰：“涼王雖英睿夙成， 涼州派使者向前秦稱藩。
前秦的晉王苻柳派參軍閻負、梁殊出使前涼。
張瓘見到他們說：“我是晉室的臣子。
作為臣子就不能有國境之外的交往，二位為什麼來侮辱我？”閻負、梁殊說：“晉王苻柳與您是鄰邦，所以前來修好，您有何奇怪的呢！”張瓘說：“我竭盡忠心地事奉晉室，到今天已經六代了。
如果與征東大将軍苻柳互通使節，這是上違先輩的遺志，下毀士人的氣節，難道可以嗎！”閻負、梁殊說：“晉室衰微很久了，涼國的先王向二趙稱臣，是懂得機運。
如今大秦威勢德行正盛，涼王如果想自己在黃河以西稱帝，則不是大秦的對手；若想以小的事奉大的，那麼何不舍棄晉室事奉大秦，以長保福祿呢！”張瓘說：“中原人愛食言。
從前石氏使臣的車子剛剛返回，而武裝的騎兵就已經到達，我不敢相信。
”閻負、梁殊說：“張先、楊初都是擁兵抵抗不肯降服，所以先帝讨伐并擒獲了他們。
但是卻赦免了他們的罪行，以爵位官職寵待他們，原本就不是石氏所能比的。
”張瓘說：“一定像您所說的，秦的威勢德行天下無敵，為什麼不先攻取江南，則天下全都被秦占有，苻柳為什麼還要辱賜恩命于我們呢！”閻負、梁殊說：“江南仍是斷發紋身的風俗，朝廷道義衰落就首先反叛，教化興盛也是最後才歸服。
我們主上認為江南必須以武力征服，而黃河以西則可以憑道義安撫，所以派使節前來先申明友善之意。
如果您不洞察天命，那麼江南就能夠延長數年的壽命，而黃河以西恐怕就不是您的土地了。
”張瓘說：“我們跨據三個州，擁有軍隊十萬人，西含蔥嶺，東至黃河，讨伐他人尚且有餘，何況是自守，有什麼畏懼秦的！”閻負、梁殊說：“貴領地内山河的險固，哪個比得上崤山、函谷關？百姓、物産的豐饒，哪個比得上秦州、雍州？杜洪、張琚承借趙國已建基業，大有囊括關中、席卷天下的志向；先帝戰旗西指，立刻冰消雲散，旬月之間，不知不覺就換了主人。
主上如果因貴地不歸服，勃然發怒，出兵百萬，擊鼓西行，不知貴地将靠什麼對付此事？”張瓘笑着說：“此事應當由涼王決定，不是我能解決的。
”閻負、梁殊說：“涼王雖然自小就有英明睿智的品性， 然年在幼沖，國家安危系君一舉耳。
”瓘懼，乃以玄靓之命遣使稱藩于秦，秦因玄靓所稱官爵而授之。
以桓溫為征讨大都督，督諸軍讨姚襄。
溫請移都洛陽，修複園陵，不許，而诏溫讨襄。
夏四月，秦太後強氏以憂卒。
長安大風，發屋拔木，秦宮中驚擾，或稱賊至，宮門晝閉，五日乃止。
秦主生推告賊者，刳出其心。
強太後弟平谏曰：“天降災異，陛下當愛民事神，緩刑崇德以應之，乃可弭也。
”生怒，鑿其頂而殺之。
太後以憂恨卒。
生複下诏曰：“朕受天命，君臨萬邦。
有何不善，而謗讟之音扇滿天下！殺不過千，而謂之殘虐！行者比肩，未足為希。
方當峻刑極罰，複如朕何！”自去春以來，潼關之西至于長安，虎狼食人，群臣請禳之。
生曰：“野獸饑則食人，飽當自止，何禳之有？且天豈不愛民哉！正以犯罪者多，故助朕殺之耳。
” 秋八月，桓溫敗姚襄于伊水，遂入洛陽，修谒諸陵，置戍而還。
襄北走，據襄陵。
初，魏将周成降晉，反據洛陽。
姚襄攻之，逾月不克。
長史王亮谏曰：“今頓兵堅城之下，力屈威挫，或為他寇所乘，此危道也。
”襄不從。
桓溫自江陵北伐，遣督護高武據魯陽，将軍戴施屯河上，自帥大兵繼進。
與寮屬登平乘樓望中原，歎曰：“遂使神州陸沉，百年丘墟，王夷甫諸人不得不任其責！”記室袁宏曰：“運有興廢，豈必諸人之過！” 但是年紀幼小，國家的安危不過是系于您的一個舉動而已。
”張瓘心中懼怕，就以張玄靓的名義派使者向前秦稱臣，前秦沿用張玄靓所自稱的官爵而正式授予他。
晉室任命桓溫為征讨大都督，督率各路人馬讨伐姚襄。
桓溫請求遷都洛陽，修複先帝陵園，朝廷沒有批準，而下诏命桓溫讨伐姚襄。
夏四月，前秦太後強氏因憂憤而死。
長安城刮起大風，掀掉屋頂，拔起樹木，前秦王宮中一片驚恐混亂，有人稱賊寇來了，于是宮門大白天也關閉着，一連五天才停止。
前秦主苻生追查聲稱賊寇到來的人，挖出了他的心。
強太後的弟弟強平勸谏說：“上天降下災異，陛下應愛民奉神，寬緩刑罰，崇尚道德，以此回應天意，才能消除災禍。
”苻生大怒，鑿開其頭頂殺死了他。
強太後因憂憤而死。
苻生又下诏命說：“朕接受天命，君臨萬邦。
有什麼不好的地方，诽謗之聲竟橫行天下！殺人沒超過一千，卻說是殘酷暴虐！如今行人比肩接踵，不能說是稀少。
正應當施行嚴刑重罰，誰又能将朕怎樣！”自從前一年春天以來，潼關以西直至長安一帶，虎狼吃人，大臣們請求祭祀以祛除此害。
苻生說：“野獸餓了就吃人，吃飽了自然就停止，有什麼可祭祀消災的？況且哪有上天不愛護百姓的呢！正是因為犯罪的人多，所以幫助朕處死他們罷了。
” 秋八月，桓溫在伊水打敗姚襄，于是進入洛陽，修複并拜谒各帝王陵墓，設置守衛後返回。
姚襄向北逃走，占據襄陵。
當初，魏将周成投降晉室，又反叛占據洛陽。
姚襄攻打周成，超過一個月也沒有攻克。
長史王亮勸谏姚襄說：“如今屯兵于堅固的城池下，力量受損，威勢受挫，或許會被其他敵人所利用，這是危險的做法。
”姚襄沒有聽從他的建議。
桓溫自江陵北伐，派督護高武占據魯陽，将軍戴施駐紮在黃河邊，自己率領大軍随後進發。
他與幕僚屬下登上大船的船樓眺望中原地區，歎道：“使神州大地淪陷，百年基業成為廢墟，王衍等人不能不負其責！”記室袁宏說：“時運有興廢之别，哪裡一定是這幾個人的過錯！” 溫作色曰：“昔劉景升有千斤大牛，啖刍豆十倍于常牛，負重緻遠，曾不若一羸牸。
魏武入荊州，殺以享軍。
”至伊水，襄撤圍拒之，匿精銳于水北林中，遣使謂溫曰：“承親帥王師以來，襄今奉身歸命，願敕三軍小卻，當拜伏路左。
”溫曰：“我自開複中原，展敬山陵，無豫君事。
欲來便前，何煩使人。
”襄拒水戰敗，奔北山。
襄勇而愛人，雖戰屢敗，民知襄所在，辄扶老攜幼馳而赴之，溫追之不及。
弘農楊亮自襄所來奔，溫問襄之為人，亮曰：“襄神明器宇，孫策之俦，而雄武過之。
”周成帥衆出降，溫屯金墉。
谒諸陵，修毀壞，各置陵令。
表謝尚鎮洛陽，留颍川太守毛穆之等戍之，徙降民三千餘家于江、漢之間。
襄奔平陽。
秦并州刺史尹赤複以衆降襄，襄遂據襄陵。
冬十月朔，日食。
十一月，段龛降燕，慕容恪悉定齊地。
燕諸将請急攻廣固，恪曰：“用兵之勢有宜緩者，有宜急者。
若彼我勢敵，外有強援，恐有腹背之患，則攻之不可不急；若我強彼弱，無援于外，當羁縻守之以待其斃。
兵法十圍五攻，正謂此也。
龛兵尚衆，未有離心，今憑阻堅城，上下戮力，我盡銳攻之，計數旬可拔，然殺吾士卒必多矣。
自有事中原，兵不暫息，吾每念之，夜而忘寐，奈何輕用其死乎！要在取之，不必求功之速也。
”軍中聞之，人人感悅， 桓溫臉色一變說：“從前劉表有頭一千斤重的大牛，吃的草料豆餅是普通牛的十倍，背負重物遠行，竟不如一頭病弱的母牛。
魏武帝進入荊州，就将它殺掉犒勞士兵。
”到達伊水，姚襄撤掉包圍以抵抗桓溫，在伊水北面的樹林中藏匿了精銳部隊，派使者對桓溫說：“承蒙您親率王師前來，姚襄如今獻身歸附天命，希望您敕令三軍稍稍後退，我們自當在路邊拜伏歡迎。
”桓溫說：“我自領軍隊光複中原，察看拜谒皇陵，不關你的事。
想來就來，何必麻煩使者。
”姚襄憑據伊水與桓溫交戰失敗，逃奔北山。
姚襄勇猛而且愛護百姓，雖然作戰屢次失敗，百姓知道姚襄在什麼地方後，就扶老攜幼地迅速投奔他，桓溫沒有追趕上姚襄。
弘農人楊亮從姚襄那裡前來投奔，桓溫詢問姚襄的為人，楊亮說：“姚襄的精神氣度，與孫策相當，而雄才武略超過孫策。
”周成率部衆出來投降，桓溫駐紮在金墉。
桓溫拜谒各皇陵，修複被毀壞的陵墓，每座陵墓都設置了陵令。
上表請求謝尚鎮守洛陽，留颍川太守毛穆之等人守衛洛陽，将投降的三千多戶百姓遷到長江、漢水之間。
姚襄逃奔到平陽。
前秦的并州刺史尹赤又率衆投降姚襄，于是姚襄占據襄陵。
冬十月初一，發生日食。
十一月，段龛投降前燕，慕容恪全部平定了齊地。
前燕的将領們請求迅速攻打廣固，慕容恪說：“用兵之道有應該緩慢的，有應該急速的。
如果敵我勢均力敵，敵方外邊又有強大的援軍，恐怕我方會有腹背受敵的危險，那麼攻打敵人就不能不迅速；如果我強敵弱，外邊又沒有援軍，就應當包圍并守住他們，以等待其自己滅亡。
兵法上的十圍五攻，講的正是這種情況。
段龛兵力尚多，沒有出現離心離德的現象，如今憑據險阻堅守城池，上下齊心協力，我方出動全部精銳攻打他們，算起來隻幾十天就可以攻克，但是殺傷我方的士卒必定很多。
自從中原地區發生戰事以來，士兵們沒有片刻休息，我每當念及此事，就夜不能寐，又怎能輕易讓他們獻出生命呢！重要的在于奪取城池，不必追求迅速成功。
”軍中士兵聽說此事後，人人感動喜悅， 于是為高牆深塹以守之。
龛嬰城自守，樵采路絕，城中人相食，龛面縛出降。
恪撫安新民，悉定齊地。
龛竟為雋所殺，并坑其徒三千人。
遣司空車灌如洛陽修五陵。
诏遣灌等持節如洛陽修五陵。
帝及群臣皆服缌，臨于太極殿三日。
丁巳（357） 升平元年秦世祖堅永興元，燕光壽元年。
春正月朔，帝冠。
太後歸政，徙居崇德宮。
燕以乙逸為左光祿大夫。
逸自幽州刺史被征，夫婦共載鹿車。
子璋從數十騎，服飾甚麗，奉迎于道。
逸大怒，閉車不與言，到城，深責之，璋猶不悛。
逸常憂其敗，而璋更被擢任，曆中書令、禦史中丞。
逸乃歎曰：“吾少自修立，克己守道，僅能免罪；璋不治節檢，專為奢縱，而更居清顯，此豈唯璋之忝幸，實時世之陵夷也！” 二月，太白入東井。
秦有司奏：“太白罰星，東井秦分，必有暴兵起京師。
”秦主生曰：“太白入井，自為渴耳，何所怪乎！” 夏四月，姚襄據黃落，秦遣兵擊斬之。
弟苌以衆降秦。
襄将圖關中，進屯杏城。
羌、胡及秦民歸之者五萬餘戶，遂據黃落。
秦遣廣平王黃眉、東海王堅、将軍鄧羌禦之。
襄堅壁不戰。
羌謂黃眉曰：“襄為桓溫所敗，銳氣喪矣。
然其為人強狠，若鼓噪揚旗，直壓其壘，彼必忿恚而出， 于是築高牆、挖深溝來守住包圍圈。
段龛環繞城池自守，砍柴的路被切斷，城中出現人吃人的景象，段龛隻得反綁雙手出城投降。
慕容恪安撫新歸附的百姓，全部平定了齊地。
段龛最終被慕容雋所殺，并活埋其士衆三千人。
晉室派司空車灌前往洛陽修複五座先帝的陵墓。
晉穆帝下诏派車灌等手持符節前往洛陽修複五座先帝的陵墓。
晉穆帝及大臣們全都身穿細麻布喪服，到太極殿悼念三天。
丁巳（357） 晉穆帝升平元年前秦世祖苻堅永興元年，前燕光壽元年。
春正月初一，晉穆帝行加冠禮。
太後将朝政歸還給他，自己遷到崇德宮居住。
前燕任命乙逸為左光祿大夫。
乙逸從幽州刺史任上被征召，夫婦二人同乘一輛鹿拉的車。
他的兒子乙璋帶着随從數十騎，身着非常華麗的服飾，在路邊迎候。
乙逸大怒，關上車門不與他說話，進城後，對他深加責備，而乙璋仍不認錯。
乙逸經常擔憂他會敗落，但是乙璋卻一再被提拔，曆任中書令、禦史中丞。
于是乙逸歎道：“我從小就修養自身，克己守道，僅僅能夠免罪；乙璋不檢點品行，專做奢侈放縱之事，卻一再身居政事清簡地位顯赫的官職，這難道僅僅是乙璋有愧于寵幸嗎？實在是世道的衰落！” 二月，太白星進入井宿。
前秦的有關官署上奏道：“太白星是主懲罰的星，井宿是秦的分野，京師必定會有起兵暴動的事件。
”前秦主苻生說：“太白星進入井宿，不過是它自己渴了，有什麼可奇怪的呢！” 夏四月，姚襄占據黃落，前秦派兵攻打并斬殺姚襄。
他的弟弟姚苌卒衆投降前秦。
姚襄準備謀取關中，就進駐杏城。
羌、胡及秦地百姓有五萬多戶歸附他，于是占據黃落。
前秦派廣平王苻黃眉、東海王苻堅、将軍鄧羌抵禦姚襄。
姚襄堅守營壘不交戰。
鄧羌對苻黃眉說：“姚襄被桓溫打敗，銳氣已失。
但他為人好強且兇狠，如果擊鼓呐喊、揮舞旗幟，直接壓向他的營壘，他必定會憤怒地出戰， 可一戰擒也。
”乃帥騎三千壓其壘門而陳。
襄怒，出戰。
羌陽敗走，襄追至三原，羌回騎擊之，黃眉等以大衆繼至，襄兵大敗，擒而斬之。
弟苌帥其衆降。
秦以公禮葬襄。
黃眉等還長安，生不之賞，數衆辱之。
黃眉怒，謀弑生，發覺，伏誅。
六月，秦苻堅弑其君生，自立為天王。
生夢大魚食蒲，又長安謠曰：“東海大魚化為龍，男皆為王女為公。
”生乃誅魚遵及其子孫。
自以眇目，諱言“殘、缺、偏、隻、少、無、不具”之類，誤犯而死者不可勝數。
剝人面皮，使之歌舞以為樂。
群臣得保一日如度十年。
東海王堅素有時譽，與故姚襄參軍薛贊、權翼善。
贊、翼密說堅宜早為計，勿使他姓得之，堅以問尚書呂婆樓。
婆樓曰：“仆，刀環上人耳，不足以辦大事。
仆裡舍有王猛者，其人謀略不世出，宜請而咨之。
”堅因婆樓以招猛，一見如舊友。
語及時事，堅大悅，自謂如玄德之遇孔明也。
會太史令康權言于生曰：“昨夜三月并出，孛星入太微，連東井。
自去月上旬沉陰不雨，以至于今。
将有下人謀上之禍。
”生怒，以為妖言，撲殺之。
夜對侍婢言曰：“阿法兄弟亦不可信，明當除之。
”婢以告堅及堅兄清河王法。
法與梁平老帥壯士潛入雲龍門，堅與呂婆樓帥麾下繼進，宿衛将士皆舍杖歸堅。
生猶醉寐，堅兵殺之。
堅以位讓法，法曰：“汝嫡嗣且賢，宜立。
”堅乃去帝号，稱大秦天王。
誅生幸臣董榮、趙韶等二十餘人。
大赦，改元。
就可以一戰而擒獲他。
”于是鄧羌率三千騎兵壓到姚襄營壘門前擺開戰陣。
姚襄大怒，出營交戰。
鄧羌佯裝戰敗逃跑，姚襄一直追到三原，鄧羌掉轉騎兵攻打姚襄，苻黃眉等率大軍随即到達，姚襄軍隊大敗，将他擒獲并斬殺。
姚襄的弟弟姚苌率衆投降。
前秦按照公爵的禮儀安葬了姚襄。
苻黃眉等人返回長安，苻生并沒有賞賜他們，而且多次當衆侮辱他們。
苻黃眉很憤怒，謀劃殺死苻生，被發覺而遭處死。
六月，前秦苻堅殺死其君主苻生，自立為天王。
苻生夢見大魚吃蒲草，而且長安又有謠諺說：“東海大魚化為龍，男皆為王女為公。
”于是苻生殺死魚遵及其子孫。
自己因為少了一隻眼，所以忌諱說“殘、缺、偏、隻、少、無、不具”之類的詞，因誤犯此忌而死的人不計其數。
苻生還剝下人的臉皮，讓他們唱歌跳舞作樂。
大臣們能夠保全一天就如同度過十年。
東海王苻堅一向受到時人的稱譽，與原姚襄的參軍薛贊、權翼關系友好。
薛贊、權翼秘密勸說苻堅應盡早定下計策，不要讓其他姓氏的人得到大權，苻堅将此事詢問尚書呂婆樓。
呂婆樓說：“我不過是如同刀環那樣無用的人，不足以辦成大事。
我府上有個叫王猛的，此人謀略世間少見，應請他來咨詢。
”苻堅通過呂婆樓召來王猛，二人一見如故。
談及時事，苻堅大喜，自認為如同劉備遇到諸葛亮。
正趕上太史令康權對苻生說：“昨夜三個月亮同時出現，有彗星進入太微星座，連接井宿。
自從上個月的上旬陰沉不下雨，一直到今天。
将會發生下人犯上作亂的災禍了。
”苻生大怒，認為是妖言，将他摔死。
苻生夜晚對侍女說：“苻法、苻堅兄弟也不可信，明天應除掉他們。
”侍女将此消息告訴了苻堅及苻堅的哥哥清河王苻法。
苻法與梁平老率壯士潛入雲龍門，苻堅與呂婆樓率部下随後跟進，守衛王宮的将士全都扔掉武器歸順苻堅。
苻生仍因醉酒而大睡，苻堅的兵衆殺死了他。
苻堅将王位讓給苻法，苻法說：“你是嫡傳嗣子，而且賢明，應該即位。
”于是苻堅去掉了皇帝的稱号，改稱大秦天王。
又誅殺苻生的寵臣董榮、趙韶等二十多人。
大赦天下，更改年号。
立子宏為太子，法為丞相，弟融為陽平公，子丕為長樂公，李威為左仆射，呂婆樓為司隸校尉，王猛為中書侍郎。
又以權翼為黃門侍郎，薛贊為中書侍郎，與猛并掌機密。
融好文學，明辯過人，耳聞則誦，過目不忘；力敵百夫，善騎射擊刺，少有令譽。
堅愛重之，常與共議國事。
融經綜内外，刑政修明，薦才揚滞，補益弘多。
丕亦有文武才幹，治民斷獄皆亞于融。
威，苟太後之姑子也，生屢欲殺堅，賴威營救得免。
威知王猛之賢，常勸堅以國事任之。
堅謂猛曰：“李公知君，猶鮑叔牙之知管仲也。
”猛以兄事之。
秋七月，秦冀州牧張平降。
平，故趙将，據新興、雁門、西河、太原、上黨、上郡之地，壁壘三百餘，夷、夏十餘萬戶。
初降燕，又降秦，至是來降，欲以中立自固。
八月，立皇後何氏。
故散騎侍郎準之女也。
禮如鹹康而不賀。
十一月，燕徙都邺。
燕主雋夢趙主虎齧其臂，乃發虎墓，求屍不獲。
購以百金，得于東明觀下，僵而不腐。
雋數其殘暴之罪而鞭之，投于漳水。
秦王堅殺其兄東海公法。
秦太後苟氏遊宣明台，見東海公法之第門車馬輻辏，恐終不利于秦王堅，乃與李威謀賜法死。
堅與法訣于東堂，恸哭嘔血。
封其子陽為東海公，敷為清河公。
立兒子苻宏為太子，任命苻法為丞相，封弟弟苻融為陽平公，兒子苻丕為長樂公，李威為左仆射，呂婆樓為司隸校尉，王猛為中書侍郎。
又任命權翼為黃門侍郎，薛贊為中書侍郎，與王猛共同掌管機密。
苻融喜好文學，聰辯過人，耳聞成誦，過目不忘；力量之大能敵百人，擅長騎馬射箭、擊劍刺矛，從小就有美譽。
苻堅喜愛器重他，經常與他共商國家大事。
苻融謀劃治理内外政事，刑罰政令清明，舉薦賢才，拔擢沉淪之士，對苻堅幫助很多。
苻丕也有文武才幹，治理百姓、決斷刑獄都遜于苻融。
李威是苟太後姑姑的兒子，苻生多次想殺死苻堅，都是依靠李威的營救才得以幸免。
李威知道王猛的賢明，經常勸說苻堅将國家大事委任給他。
苻堅對王猛說：“李公了解你，就如同鮑叔牙了解管仲。
”王猛對待李威像對待兄長一樣。
秋七月，前秦的冀州牧張平投降晉室。
張平是原趙國的将軍，占據新興、雁門、西河、太原、上黨、上郡等地區，修築了三百多座營壘，擁有夷人、漢人十萬多戶。
他開始投降前燕，又投降前秦，到此時來投降晉室，打算以中立自保。
八月，晉穆帝立皇後何氏。
皇後是原散騎侍郎何準的女兒。
立後禮儀如同鹹康二年成帝立杜皇後一樣不加慶賀。
十一月，前燕将都城遷到邺城。
前燕主慕容雋夢見後趙主石虎啃他的手臂，便發掘石虎的陵墓，尋找屍首卻沒有得到。
以一百金懸賞尋找，在東明觀下找到，屍首僵硬卻不腐爛。
慕容雋曆數石虎的殘暴罪行并鞭打其屍首，将其投入漳水。
前秦王苻堅殺死哥哥東海公苻法。
前秦苟太後遊覽宣明台，見到東海公苻法的府門前車水馬龍，擔心終将不利于前秦王苻堅，就與李威謀劃賜死苻法。
苻堅與苻法在東堂訣别，痛哭得吐了血。
封苻法的兒子苻陽為東海公，苻敷為清河公。
秦以王猛為尚書左丞。
秦王堅行至尚書，以文案不治，免左丞程卓官，以王猛代之。
舉異才，修廢職，課農桑，恤困窮，禮百神，立學校，旌節義，繼絕世，秦民大悅。
燕作銅雀台。
以王彪之為左仆射。
戊午（358） 二年秦永興二，燕光壽二年。
春二月，秦王堅擊張平，降之。
秦王堅自将擊平，以鄧羌為前鋒，軍于汾上。
平使養子蚝禦之。
蚝多力矯捷，能曳牛卻走，超越高城。
堅募人生緻之，鄧羌擒之以獻。
平衆大潰，請降，拜右将軍。
以蚝為虎贲中郎将，常置左右。
秦人稱羌、蚝皆萬人敵。
秋八月，以謝萬監司、豫等州軍事。
會稽王昱欲以桓溫弟雲為豫州刺史，仆射王彪之曰：“溫居上流，已割天下之半，其弟複處西藩，兵權萃于一門，非深根固蒂之宜也。
”昱乃更以謝萬代之。
王羲之與溫箋曰：“謝萬才流經通，使處廊廟，固是後來之秀；今以之俯順荒餘，則違才易務矣。
”又遺萬書曰：“以君邁往不屑之韻，而俯同群碎，誠難為意也。
然所謂通識，正當随事行藏耳。
願君每與士卒之下者同甘共苦，則盡善矣。
”萬不能用。
秦大旱。
秦王堅減膳徹樂，命後妃以下悉去羅纨，開山澤之利，息兵養民，旱不為災。
前秦任命王猛為尚書左丞。
前秦王苻堅巡視到尚書省時，發現文牍案卷沒有進行整理，便罷免了尚書左丞程卓的官職，任命王猛代替他。
苻堅任用賢才，治理荒廢的政事，督促農業生産，救濟窮困，禮敬百神，建立學校，表彰節操義行，恢複已斷絕的世祀，前秦百姓非常高興。
前燕建造銅雀台。
東晉任命王彪之為左仆射。
戊午（358） 晉穆帝升平二年前秦永興二年，前燕光壽二年。
春二月，前秦王苻堅攻打張平，降服了他。
前秦王苻堅親自率軍攻打張平，任命鄧羌為前鋒，駐紮在汾水邊。
張平派養子張蚝抵禦前秦軍隊。
張蚝力大而且身手矯捷，能拉着牛退行，可以翻越高高的城牆。
苻堅招募人活捉張蚝，鄧羌将他擒獲獻給苻堅。
張平的士衆四散潰逃，于是張平請求投降，授予他右将軍。
苻堅任命張蚝為虎贲中郎将，經常帶在身邊。
前秦人稱鄧羌、張蚝都是萬人敵。
秋八月，任命謝萬監司州、豫州等州軍事。
會稽王司馬昱想任命桓溫的弟弟桓雲為豫州刺史，仆射王彪之說：“桓溫駐紮長江上遊，已經分割了一半天下，他的弟弟再身處西部藩屏，兵權集中在一家，不是使國家根深蒂固的适宜做法。
”司馬昱便改任謝萬代替他。
王羲之給桓溫寫信說：“謝萬才華橫溢且通達世務，讓他身居朝廷，肯定是後起之秀；如今讓他屈身治理兵荒馬亂後的邊疆地區，就是違背其才能而改變其職務了。
”又給謝萬寫信說：“以您空前的才幹和不屑于瑣事的神韻，卻屈身去治理軍中的瑣細事務，實在難以稱心如意。
但是所謂通達的見識，正是應當适應環境的變化而決定如何行動。
希望您能經常與下層士兵同甘共苦，那麼就盡善盡美了。
”謝萬沒能采用此建議。
前秦發生嚴重幹旱。
前秦王苻堅減少膳食，取消舞樂，命後妃以下的人全都換掉絲絹衣服，開發山林湖澤，休兵養民，使幹旱沒有引發災荒。
秦殺其特進樊世。
王猛日親幸用事，勳舊多疾之。
樊世本氐豪，佐秦主健定關中，謂猛曰：“吾輩耕之，君食之邪！”猛曰：“非徒使君耕之，又将使君炊之。
”世大怒，曰：“要當懸汝頭于長安城門，不然，吾不處世！”猛以白堅，堅曰：“必殺此老氐，然後百寮可肅。
”會世入言事，與猛争論于堅前，世欲起擊猛，堅怒，斬之。
于是群臣見猛皆屏息。
燕擊張平，平複降燕。
冬，燕陷河南。
泰山太守諸葛攸攻燕東郡，入武陽。
燕主雋遣大司馬恪擊之，攸敗走，還泰山。
恪遂渡河略地，分置守宰。
雋遂欲經營秦、晉。
令州郡校實見丁，戶留一丁，餘悉發為兵，欲使步卒滿一百五十萬，期來春大集洛陽。
劉貴上書極陳“百姓凋敝，發兵非法，必緻土崩之變”，雋善之，乃更令三五發兵，以來冬集邺。
時燕調發繁數，官司各遣使者，道路旁午，郡縣苦之。
太尉封奕奏請：“非軍期嚴急，不得遣使，自餘賦發皆責成州郡。
”從之。
荀羨伐燕，不克而還。
以郗昙督徐、兖軍事。
燕泰山太守賈堅屯山茌，羨引兵擊之。
堅所将才七百餘人，羨兵十倍。
堅歎曰：“吾自結發，志立功名，而每值窮厄，豈非命乎！與其屈辱而生，不若守節而死。
”乃開門直出，羨兵四集擒之，遂拔山茌。
羨謂堅曰：“君父祖世為晉臣，奈何背本不降？”堅曰：“晉自棄中華，非吾叛也。
前秦殺死特進樊世。
王猛日益受到寵幸重用，有功勳的舊臣大多妒忌他。
樊世原是氐族豪強，輔佐秦主苻健平定了關中，他對王猛說：“我們這些人耕種，你來吃現成的嗎！”王猛說：“不隻讓你耕種，還要讓你去做熟了。
”樊世大怒，說：“定當把你的腦袋懸挂在長安城門上，不這樣，我就不活在世上！”王猛把這些告訴了苻堅，苻堅說：“一定要殺了這氐人老頭，然後百官才能夠恭順。
”正巧樊世入宮議事，與王猛在苻堅面前争論起來，樊世想起身打王猛，苻堅大怒，殺死樊世。
于是大臣們見到王猛時，都吓得大氣也不敢出。
前燕攻打張平，張平又投降前燕。
冬季，前燕攻陷河南。
泰山太守諸葛攸攻打前燕的東郡，進入武陽。
前燕國主慕容雋派大司馬慕容恪攻打諸葛攸，諸葛攸敗逃，返回泰山。
于是慕容恪渡過黃河，攻城略地，分設地方官員。
慕容雋便想謀劃攻取前秦、東晉。
他命令各州郡核實現有成年男子的數目，每戶留下一人，其餘全部征發為士兵，打算使步兵滿一百五十萬，以期轉年春天大舉集中在洛陽。
劉貴上書極言“百姓貧困不堪，征發士兵的方法違反古法，必然導緻土崩瓦解的災禍”，慕容雋認為他的意見很對，便改為按五丁抽三丁的比例征發士兵，定于轉年冬天集中到邺城。
當時前燕征調頻繁，官府衙門各自派遣使者，在道路上穿梭往返，郡縣苦不堪言。
太尉封奕上奏請求：“不是軍令期限緊急，不能派遣使者，其餘征調全都責成州郡辦理。
”慕容雋采納其意見。
荀羨讨伐前燕，無功而返。
任命郗昙都督徐州、兖州軍事。
前燕的泰山太守賈堅駐紮山茌，荀羨領兵攻打他。
賈堅所率士兵僅有七百多人，荀羨的兵力十倍于他。
賈堅感歎道：“我自從成年以來，立志建立功名，卻每每身陷窮困的境地，難道不是命嗎！與其屈辱而生，不如守節而死。
”于是打開城門徑直出戰，荀羨的士兵四面彙集抓住了他，于是攻克了山茌。
荀羨對賈堅說：“您父親、祖父世代是晉室之臣，您怎能背叛祖先、不肯投降呢？”賈堅說：“晉室自己抛棄中原華夏，不是我背叛。
民既無主，強則托命。
既已事人，安可改節！吾束修自立，涉趙曆燕未嘗易志，君何匆匆相謂降乎！”羨怒，執置雨中，數日，憤惋而卒。
燕青州刺史慕容塵遣司馬悅明救泰山，羨兵大敗，燕複取山茌。
燕主以堅子活為任城太守。
羨疾笃，征還。
以郗昙督徐、兖軍，鎮下邳。
燕使慕容垂守遼東。
燕吳王垂娶段末柸女，生子令寶。
段氏才高性烈，自以貴姓，不尊事可足渾後，後銜之。
中常侍涅皓希旨告段氏為巫蠱，欲以連污垂。
收下廷尉考驗，終無撓辭，故垂得免禍，而段氏竟死獄中。
出垂為平州刺史，鎮遼東。
垂以段氏女弟為繼室，可足渾後黜之，以其妹妻垂。
垂不悅，由是益惡之。
己未（359） 三年秦甘露元，燕光壽三年。
春二月，燕主宴群臣于蒲池。
初，燕太子晔早死，立其弟。
至是燕主雋宴群臣，語及周太子晉，潸然流涕曰：“才子難得。
自景先之亡，吾須發中白，卿等謂景先何如？”司徒長史李績對曰：“獻懷太子至孝、聰敏、沉毅、疾谀、好學、多藝、謙恭、好施。
”雋曰：“卿譽之雖過，然此兒在，吾死無憂矣。
景茂何如？”時太子侍側，績曰：“皇太子天資岐嶷，然好遊畋而樂絲竹，此其所以為損也。
”雋顧謂曰：“伯陽之言，藥石之惠也，汝宜誡之！”甚不平。
百姓既然沒有了君主，誰強大就将命運托付給誰。
我既然已經事奉他人，怎能改變氣節！我從師就學自立于世，曆經趙、燕也不曾改變志向，您為何匆匆忙忙就對我說投降的事呢！”荀羨大怒，押着他放在雨中，過了幾天，賈堅滿懷悲憤遺憾而死。
前燕青州刺史慕容塵派司馬悅明救援泰山，荀羨軍隊大敗，前燕再次奪取山茌。
前燕主慕容雋任命賈堅之子賈活為任城太守。
荀羨病重，被朝廷召回。
任命郗昙都督徐州、兖州軍事，鎮守下邳。
前燕派慕容垂鎮守遼東。
前燕國吳王慕容垂娶段末柸的女兒，生下兒子慕容令寶。
段氏才高性烈，自認為是名門貴姓，不尊敬事奉可足渾王後，王後對她懷恨在心。
中常侍涅皓迎合君主的旨意，誣告段氏用巫術害人，想以此牽連污蔑慕容垂。
慕容雋将段氏拘捕并交由廷尉審訊拷問，段氏始終沒有屈招，所以慕容垂得以免禍，而段氏最終死在獄中。
慕容雋将慕容垂調出，任平州刺史，鎮守遼東。
慕容垂将段氏的妹妹娶為繼室，可足渾王後卻廢黜了她，把自己的妹妹嫁給慕容垂。
慕容垂很不高興，慕容雋因此更加厭惡他。
己未（359） 晉穆帝升平三年前秦甘露元年，前燕光壽三年。
春二月，前燕國主慕容雋在邺城的蒲池大宴群臣。
當初，前燕太子慕容晔早死，便立他的弟弟慕容暐為太子。
到此時，前燕國主慕容雋大宴群臣，談到周朝太子姬晉時，潸然淚下說：“有才能的兒子很難得到。
自從景先死後，我的胡須頭發已經半白，你們說景先怎麼樣？”司徒長史李績回答說：“獻懷太子極其孝順，聰敏機智，沉穩堅毅，痛恨阿谀，好學不倦，多才多藝，謙虛恭順，樂善好施。
”慕容雋說：“你贊譽他雖然有些過分，但是如果此兒還在世，我死也無憂了。
景茂怎麼樣？”當時太子慕容暐在一旁侍奉，李績說：“皇太子天資聰穎，但是喜好遊獵和音樂，這是他有所缺憾的原因。
”慕容雋回頭對慕容暐說：“李績的話，如同良藥一樣有利于你，你應以此為誡！”慕容暐非常不服氣。
涼宋混誅張瓘。
張瓘猜忌苛虐，專以愛憎為賞罰。
郎中殷郇谏之，瓘曰：“虎生三日，自能食肉，不須人教也。
”由是人情不附。
宋混性忠鲠，瓘憚之，欲殺混，因廢涼王玄靓而代之。
混帥壯士奄入南城，宣告諸營曰：“張瓘謀逆，被太後令誅之。
”瓘出戰，不勝，與弟琚皆自殺。
混輔政，請玄靓去王号，複稱涼州牧。
秦以王猛為京兆尹。
秦王堅以鄧羌為禦史中丞，王猛領京兆尹。
強太後弟德酗酒豪橫，掠人财貨子女。
猛下車收德，奏未及報，已陳屍于市。
堅馳使赦之，不及。
與羌同志，疾惡糾案無所顧忌。
數旬之間，權豪、貴戚殺戮刑免者二十餘人，朝廷震栗，奸猾屏氣，路不拾遺。
堅歎曰：“吾始今知天下之有法也！” 泰山太守諸葛攸伐燕，敗績。
冬十月，謝萬、郗昙複伐之。
昙病，引還；萬衆潰，免為庶人。
攸将水陸二萬擊燕。
入自石門，屯于河渚。
燕上庸王評帥步騎五萬與戰東阿，攸兵大敗。
诏萬、昙複伐之。
萬矜豪傲物，但以嘯詠自高，未嘗撫衆。
兄安深憂之，謂萬曰：“汝為元帥，宜數接對諸将以悅其心，豈有傲誕如此而能濟事也！”萬召集諸将，一無所言，直以如意指四坐雲：“諸将皆勁卒。
”諸将益恨之。
安慮萬不免，乃自隊帥以下無不親造，厚相親托。
既而萬帥衆入渦、颍以援洛陽。
前涼的宋混殺死張瓘。
張瓘生性猜忌，苛刻暴虐，專門以自己的愛憎作為賞罰的标準。
郎中殷郇勸谏他，張瓘說：“老虎生下來三天，自己就能吃肉，不用人去教。
”因此人心都不歸附他。
宋混性情忠厚耿直，張瓘忌憚他，想将他殺死，趁勢廢黜涼王張玄靓并取代他做涼王。
宋混率壯士潛入南城，向各軍營宣告說：“張瓘謀反叛逆，奉太後的命令誅殺他。
”張瓘出來迎戰，沒有取勝，與弟弟張琚都自殺了。
宋混輔佐朝政，請求張玄靓去掉涼王稱号，恢複稱涼州牧。
前秦任命王猛為京兆尹。
前秦王苻堅任命鄧羌為禦史中丞，王猛兼任京兆尹。
強太後的弟弟強德酗酒成性，霸道蠻橫，搶奪他人的财物子女。
王猛一上任就逮捕了強德，奏章還沒來得及批複，強德已經陳屍鬧市。
苻堅火速派使者前去赦免強德，已經來不及了。
王猛與鄧羌志同道合，對于鏟除邪惡、糾正冤假錯案無所顧忌。
幾十天之内，權貴豪強、皇親國戚中被處死或依法黜免的有二十多人，朝廷震動，奸猾之輩屏聲斂氣，路不拾遺。
苻堅歎道：“我從今天開始才知道天下有法律了！” 東晉泰山太守諸葛攸讨伐前燕，戰敗。
冬十月，謝萬、郗昙再次讨伐前燕。
郗昙生病，率軍返回；謝萬的軍隊潰散，被免為庶人。
諸葛攸率二萬水、陸軍攻打前燕。
從石門進入，駐紮在黃河中的小島上。
前燕上庸王慕容評率五萬步兵、騎兵與諸葛攸在東阿交戰，諸葛攸軍大敗。
晉穆帝诏命謝萬、郗昙再次讨伐前燕。
謝萬豪放自負，對人傲慢，隻以吟嘯歌詠自命清高，不曾撫慰士衆。
哥哥謝安非常憂慮，對謝萬說：“你作為元帥，應時常接觸将領們以使他們心中悅服，豈有如此傲慢放肆而能成事的！”謝萬召集将領們，一句話沒說，直接用如意指着坐在四周的人說：“衆将都是精壯的士卒。
”将領們更加痛恨謝萬。
謝安擔心謝萬不能免遭災禍，便親自深入每隊将領以下的軍官，一一親訪，以深情厚誼相托。
不久謝萬率士衆進入渦水、颍水以救援洛陽。
昙以病退屯彭城。
萬以為燕兵大盛，故昙退，即引兵還，衆遂驚潰。
萬狼狽單歸，軍士欲圖之，以安故止。
诏廢萬為庶人，降昙号建武将軍。
于是許昌、颍川、谯、沛諸城相次皆沒于燕。
十二月，大旱。
秦以王猛兼司隸校尉。
秦王堅以猛為輔國将軍、司隸校尉，居中宿衛，仆射、詹事、侍中、中書令、領選如故。
猛薦陽平公融、光祿任群、處士朱彤自代。
堅不許，而以融為中書監，群為太子家令，彤為太子庶子。
猛時年三十六，歲中五遷，權傾内外。
人有毀之者，堅辄罪之，于是群臣莫敢複言。
郗昙因病退駐彭城。
謝萬以為是前燕的兵力強大，所以郗昙後退，就立即領兵返回，于是士衆驚慌潰散。
謝萬一個人狼狽地逃回，将士們想趁他失敗算計他，由于謝安的緣故才沒這樣幹。
诏命将謝萬廢黜為庶人，把郗昙的封号降為建武将軍。
于是許昌、颍川、谯、沛各城都相繼被前燕吞并。
十二月，發生嚴重幹旱。
前秦任命王猛兼司隸校尉。
前秦王苻堅任命王猛為輔國将軍、司隸校尉，居住在宮中值宿護衛，仆射、詹事、侍中、中書令及兼管選官的職務一切如前。
王猛舉薦陽平公苻融、光祿任群、隐士朱彤代替自己。
苻堅沒有準許，而任命苻融為中書監，任群為太子家令，朱彤為太子庶子。
王猛當時三十六歲，一年内五次升遷，權傾朝廷内外。
有诋毀他的人，苻堅就将其治罪，于是大臣們沒人敢再随便講話。
涼王祚淫虐，上下怨憤。
惡河州刺史張瓘之強，使索孚代之。
瓘斬孚起兵，傳檄州郡，廢祚，複立曜靈。
将軍宋混合衆萬餘人以應之。
祚殺曜靈，混聞之，為之發哀。
軍至姑臧，張瓘弟琚開門納之。
趙長等懼罪，入閣呼張重華母馬氏，立曜靈弟玄靓為主。
諸将收長等，殺之。
祚素失衆心，莫肯為之鬥者，遂見殺。
枭其首，城内鹹稱萬歲。
因為谶文中有“三羊五眼”之說，便立苻生為太子。
姚襄占據許昌。
姚襄所率部衆大多勸他返回北方，于是姚襄進軍占據許昌。
六月，前秦主苻健去世，太子苻生即位。
苻健勤于政事，多次延請公卿咨詢讨論治國之道。
繼後趙人苛刻暴虐、浮華奢侈的做法之後，他改行寬松簡易、節約儉樸的政策，尊崇儒生，禮賢下士，因此前秦人喜愛他。
到此時，苻健卧病不起，便召太師魚遵、丞相雷弱兒、太傅毛貴、司空王堕、尚書令梁楞、仆射梁安、段純等人接受遺诏輔佐朝政。
苻健對太子苻生說：“六夷首領及大臣中執掌權力的人，如果不聽從你的命令，就應慢慢除掉他們。
”苻健去世，苻生即位，大赦天下，更改年号。
群臣上奏說：“沒有超過一年就改年号，不合禮數。
”苻生大怒，窮究此議的主謀，結果是段純，便殺了他。
秋九月，前秦殺死皇後梁氏及太傅毛貴等人。
中書監胡文對前秦主苻生說：“最近有彗星出現在大角星座，火星進入東井。
不出三年，國家就會有大的喪事，大臣也将被殺死。
希望陛下修養德行以祛除此災！”苻生說：“皇後與朕一同統治天下，可以應驗大喪出現的說法了。
太傅毛貴、車騎将軍梁楞、仆射梁安接受遺诏輔佐朝政，可以應驗大臣被殺的說法了。
”于是殺死了皇後及毛貴、梁楞、梁安。
閏九月，涼州人殺死其君王張祚，立張玄靓為涼王。
涼王張祚荒淫暴虐，上下怨憤。
他厭惡河州刺史張瓘的強大，就讓索孚代替張瓘。
張瓘斬殺索孚後起兵，将讨伐檄文傳送到各州郡，廢黜張祚，重新立張曜靈為王。
将軍宋混聚集士衆一萬餘人響應張瓘。
張祚殺死張曜靈，宋混聽說此事後，為張曜靈發喪。
宋混的部隊到達姑臧，張瓘的弟弟張琚打開城門讓其進城。
趙長等對自己的罪行感到害怕，入宮呼請張重華的母親馬氏，立張曜靈的弟弟張玄靓為國主。
将領們逮捕了趙長等人，殺死了他們。
張祚平時就失去了人心，所以沒有人肯為他戰鬥，于是被殺死。
宋混等将張祚枭首示衆，城内的人們全都高呼萬歲。
混、琚上玄靓為大将軍、西平公，複稱建興四十三年。
時玄靓始七歲。
瓘至，推為涼王，自為都督中外諸軍事、尚書令，以混為尚書仆射。
冬十月，诏謝尚鎮壽春。
十一月，燕慕容恪擊段龛。
龛與燕主雋書，抗中表之儀，非其稱帝。
雋怒，遣恪擊之。
十二月，秦殺其丞相雷弱兒。
弱兒性剛直，以仆射趙韶、董榮亂政，每公言于朝，見之常切齒。
韶、榮谮之于秦主生，殺弱兒及其九子、二十七孫，于是諸羌皆有離心。
生雖在諒陰，遊飲自若，彎弓露刃以見朝臣，錘鉗鋸鑿備置左右。
即位未幾，後妃、公卿下至仆隸，凡殺五百餘人。
丙辰（356） 十二年秦壽光二，燕元玺五年。
春正月，燕慕容恪大破段龛兵，進圍廣固。
段龛弟罴骁勇有智謀，言于龛曰：“慕容恪善用兵，加之衆盛，若聽其濟河，進至城下，恐雖乞降不可得也。
請兄固守，罴帥精銳拒之于河。
幸而戰捷，兄帥大衆繼之；若其不捷，不若早降，猶不失為千戶侯也。
”龛不從。
罴固請不已，龛怒，殺之。
恪遂引兵濟河，龛帥衆逆戰，恪大破之。
龛友辟闾蔚被創，恪聞其賢，遣使求之，則已死矣。
龛還城固守，恪進軍圍之。
秦殺其司空王堕。
堕性剛峻。
董榮及侍中強國皆以佞幸進，堕疾之如仇。
會有天變，榮、國言于生曰：“宜以貴臣應之。
”生乃殺堕。
宋混、張琚上書請立張玄靓為大将軍、西平公，恢複稱建興四十三年。
當時張玄靓才七歲。
張瓘到達後，推戴張玄靓為涼王，自己任都督中外諸軍事、尚書令，任命宋混為尚書仆射。
冬十月，诏命謝尚鎮守壽春。
十一月，前燕慕容恪攻打段龛。
段龛給前燕主慕容雋寫信，使用中表親戚的禮儀，責難其稱帝的行為。
慕容雋大怒，派慕容恪攻打段龛。
十二月，前秦殺死其丞相雷弱兒。
雷弱兒性情剛直，因為仆射趙韶、董榮亂政，就經常在朝廷公開評論，見到二人常咬牙切齒。
趙韶、董榮向前秦主苻生進讒言诽謗雷弱兒，苻生殺死了雷弱兒及其九個兒子、二十七個孫子，于是羌族各部全都産生離心。
苻生雖然在居喪，卻遊樂飲酒自如，佩刀帶弓接見朝臣，将錘、鉗、鋸、鑿等刑具準備齊全放在身邊。
即位不久，後妃、公卿以下直到奴仆，共有五百多人被殺。
丙辰（356） 晉穆帝永和十二年前秦壽光二年，前燕元玺五年。
春正月，前燕慕容恪大敗段龛軍隊，進軍包圍廣固。
段龛的弟弟段罴骁勇善戰且富于智謀，他對段龛說：“慕容恪善于用兵，加上他兵力衆多，如果聽任其渡過黃河，進軍城下，恐怕即使請求投降也不能被允許了。
請哥哥堅守，我率精銳部隊在黃河抵禦他。
如果幸運地獲勝，哥哥您率大軍跟進；如果沒有獲勝，不如早投降，或許還能得到個千戶侯。
”段龛沒有聽從。
段罴堅持請求不止，段龛大怒，殺了他。
慕容恪便領軍渡過黃河，段龛率衆迎戰，慕容恪大敗段龛。
段龛的朋友辟闾蔚受傷，慕容恪聽說他賢明，就派使者訪求他，而他卻已經死了。
段龛返回廣固城堅守，慕容恪進軍将其包圍。
前秦殺死司空王堕。
王堕性格剛直冷峻。
董榮及侍中強國都因谄媚而受寵升官，王堕對他們恨如仇敵。
正趕上天象有變，董榮、強國對苻生說：“應該由顯貴的大臣去回應天象。
”于是，苻生就殺死了王堕。
涼州遣使稱藩于秦。
秦晉王柳遣參軍閻負、梁殊使于涼。
張瓘見之曰：“我，晉臣也。
臣無境外之交，二君何以來辱？”負、殊曰：“晉王與君鄰藩，故來修好，君何怪焉！”瓘曰：“吾盡忠事晉，于今六世矣。
若與征東通使，是上違先君之志，下隳士民之節，其可乎！”負、殊曰：“晉室衰微久矣，涼之先王北面二趙，唯知機也。
今大秦威德方盛，涼王若欲自帝河右，則非秦之敵；欲以小事大，則曷若舍晉事秦，長保福祿乎！”瓘曰：“中州好食言。
向者石氏使車适返，而戎騎已至，吾不敢信也。
”負、殊曰：“張先、楊初皆阻兵不服，先帝讨而擒之。
赦其罪戾，寵以爵秩，固非石氏之比也。
”瓘曰：“必如君言，秦之威德無敵，何不先取江南，則天下盡為秦有，征東何辱命焉！”負、殊曰：“江南文身之俗，道污先叛，化隆後服。
主上以為江南必須兵服，河右可以義懷，故遣行人先申大好。
若君不達天命，則江南得延數年之命，而河右恐非君之土也。
”瓘曰：“我跨據三州，帶甲十萬，西苞蔥嶺，東距大河，伐人有餘，況于自守，何畏于秦！”負、殊曰：“貴州山河之固，孰若崤、函？民物之饒，孰若秦、雍？杜洪、張琚因趙氏成資，有囊括關中、席卷四海之志；先帝戎旗西指，冰消雲散，旬月之間，不覺易主。
主上若以貴州不服，赫然奮怒，控弦百萬，鼓行而西，未知貴州将何以待之？”瓘笑曰：“茲事當決之于王，非身所了。
”負、殊曰：“涼王雖英睿夙成， 涼州派使者向前秦稱藩。
前秦的晉王苻柳派參軍閻負、梁殊出使前涼。
張瓘見到他們說：“我是晉室的臣子。
作為臣子就不能有國境之外的交往，二位為什麼來侮辱我？”閻負、梁殊說：“晉王苻柳與您是鄰邦，所以前來修好，您有何奇怪的呢！”張瓘說：“我竭盡忠心地事奉晉室，到今天已經六代了。
如果與征東大将軍苻柳互通使節，這是上違先輩的遺志，下毀士人的氣節，難道可以嗎！”閻負、梁殊說：“晉室衰微很久了，涼國的先王向二趙稱臣，是懂得機運。
如今大秦威勢德行正盛，涼王如果想自己在黃河以西稱帝，則不是大秦的對手；若想以小的事奉大的，那麼何不舍棄晉室事奉大秦，以長保福祿呢！”張瓘說：“中原人愛食言。
從前石氏使臣的車子剛剛返回，而武裝的騎兵就已經到達，我不敢相信。
”閻負、梁殊說：“張先、楊初都是擁兵抵抗不肯降服，所以先帝讨伐并擒獲了他們。
但是卻赦免了他們的罪行，以爵位官職寵待他們，原本就不是石氏所能比的。
”張瓘說：“一定像您所說的，秦的威勢德行天下無敵，為什麼不先攻取江南，則天下全都被秦占有，苻柳為什麼還要辱賜恩命于我們呢！”閻負、梁殊說：“江南仍是斷發紋身的風俗，朝廷道義衰落就首先反叛，教化興盛也是最後才歸服。
我們主上認為江南必須以武力征服，而黃河以西則可以憑道義安撫，所以派使節前來先申明友善之意。
如果您不洞察天命，那麼江南就能夠延長數年的壽命，而黃河以西恐怕就不是您的土地了。
”張瓘說：“我們跨據三個州，擁有軍隊十萬人，西含蔥嶺，東至黃河，讨伐他人尚且有餘，何況是自守，有什麼畏懼秦的！”閻負、梁殊說：“貴領地内山河的險固，哪個比得上崤山、函谷關？百姓、物産的豐饒，哪個比得上秦州、雍州？杜洪、張琚承借趙國已建基業，大有囊括關中、席卷天下的志向；先帝戰旗西指，立刻冰消雲散，旬月之間，不知不覺就換了主人。
主上如果因貴地不歸服，勃然發怒，出兵百萬，擊鼓西行，不知貴地将靠什麼對付此事？”張瓘笑着說：“此事應當由涼王決定，不是我能解決的。
”閻負、梁殊說：“涼王雖然自小就有英明睿智的品性， 然年在幼沖，國家安危系君一舉耳。
”瓘懼，乃以玄靓之命遣使稱藩于秦，秦因玄靓所稱官爵而授之。
以桓溫為征讨大都督，督諸軍讨姚襄。
溫請移都洛陽，修複園陵，不許，而诏溫讨襄。
夏四月，秦太後強氏以憂卒。
長安大風，發屋拔木，秦宮中驚擾，或稱賊至，宮門晝閉，五日乃止。
秦主生推告賊者，刳出其心。
強太後弟平谏曰：“天降災異，陛下當愛民事神，緩刑崇德以應之，乃可弭也。
”生怒，鑿其頂而殺之。
太後以憂恨卒。
生複下诏曰：“朕受天命，君臨萬邦。
有何不善，而謗讟之音扇滿天下！殺不過千，而謂之殘虐！行者比肩，未足為希。
方當峻刑極罰，複如朕何！”自去春以來，潼關之西至于長安，虎狼食人，群臣請禳之。
生曰：“野獸饑則食人，飽當自止，何禳之有？且天豈不愛民哉！正以犯罪者多，故助朕殺之耳。
” 秋八月，桓溫敗姚襄于伊水，遂入洛陽，修谒諸陵，置戍而還。
襄北走，據襄陵。
初，魏将周成降晉，反據洛陽。
姚襄攻之，逾月不克。
長史王亮谏曰：“今頓兵堅城之下，力屈威挫，或為他寇所乘，此危道也。
”襄不從。
桓溫自江陵北伐，遣督護高武據魯陽，将軍戴施屯河上，自帥大兵繼進。
與寮屬登平乘樓望中原，歎曰：“遂使神州陸沉，百年丘墟，王夷甫諸人不得不任其責！”記室袁宏曰：“運有興廢，豈必諸人之過！” 但是年紀幼小，國家的安危不過是系于您的一個舉動而已。
”張瓘心中懼怕，就以張玄靓的名義派使者向前秦稱臣，前秦沿用張玄靓所自稱的官爵而正式授予他。
晉室任命桓溫為征讨大都督，督率各路人馬讨伐姚襄。
桓溫請求遷都洛陽，修複先帝陵園，朝廷沒有批準，而下诏命桓溫讨伐姚襄。
夏四月，前秦太後強氏因憂憤而死。
長安城刮起大風，掀掉屋頂，拔起樹木，前秦王宮中一片驚恐混亂，有人稱賊寇來了，于是宮門大白天也關閉着，一連五天才停止。
前秦主苻生追查聲稱賊寇到來的人，挖出了他的心。
強太後的弟弟強平勸谏說：“上天降下災異，陛下應愛民奉神，寬緩刑罰，崇尚道德，以此回應天意，才能消除災禍。
”苻生大怒，鑿開其頭頂殺死了他。
強太後因憂憤而死。
苻生又下诏命說：“朕接受天命，君臨萬邦。
有什麼不好的地方，诽謗之聲竟橫行天下！殺人沒超過一千，卻說是殘酷暴虐！如今行人比肩接踵，不能說是稀少。
正應當施行嚴刑重罰，誰又能将朕怎樣！”自從前一年春天以來，潼關以西直至長安一帶，虎狼吃人，大臣們請求祭祀以祛除此害。
苻生說：“野獸餓了就吃人，吃飽了自然就停止，有什麼可祭祀消災的？況且哪有上天不愛護百姓的呢！正是因為犯罪的人多，所以幫助朕處死他們罷了。
” 秋八月，桓溫在伊水打敗姚襄，于是進入洛陽，修複并拜谒各帝王陵墓，設置守衛後返回。
姚襄向北逃走，占據襄陵。
當初，魏将周成投降晉室，又反叛占據洛陽。
姚襄攻打周成，超過一個月也沒有攻克。
長史王亮勸谏姚襄說：“如今屯兵于堅固的城池下，力量受損，威勢受挫，或許會被其他敵人所利用，這是危險的做法。
”姚襄沒有聽從他的建議。
桓溫自江陵北伐，派督護高武占據魯陽，将軍戴施駐紮在黃河邊，自己率領大軍随後進發。
他與幕僚屬下登上大船的船樓眺望中原地區，歎道：“使神州大地淪陷，百年基業成為廢墟，王衍等人不能不負其責！”記室袁宏說：“時運有興廢之别，哪裡一定是這幾個人的過錯！” 溫作色曰：“昔劉景升有千斤大牛，啖刍豆十倍于常牛，負重緻遠，曾不若一羸牸。
魏武入荊州，殺以享軍。
”至伊水，襄撤圍拒之，匿精銳于水北林中，遣使謂溫曰：“承親帥王師以來，襄今奉身歸命，願敕三軍小卻，當拜伏路左。
”溫曰：“我自開複中原，展敬山陵，無豫君事。
欲來便前，何煩使人。
”襄拒水戰敗，奔北山。
襄勇而愛人，雖戰屢敗，民知襄所在，辄扶老攜幼馳而赴之，溫追之不及。
弘農楊亮自襄所來奔，溫問襄之為人，亮曰：“襄神明器宇，孫策之俦，而雄武過之。
”周成帥衆出降，溫屯金墉。
谒諸陵，修毀壞，各置陵令。
表謝尚鎮洛陽，留颍川太守毛穆之等戍之，徙降民三千餘家于江、漢之間。
襄奔平陽。
秦并州刺史尹赤複以衆降襄，襄遂據襄陵。
冬十月朔，日食。
十一月，段龛降燕，慕容恪悉定齊地。
燕諸将請急攻廣固，恪曰：“用兵之勢有宜緩者，有宜急者。
若彼我勢敵，外有強援，恐有腹背之患，則攻之不可不急；若我強彼弱，無援于外，當羁縻守之以待其斃。
兵法十圍五攻，正謂此也。
龛兵尚衆，未有離心，今憑阻堅城，上下戮力，我盡銳攻之，計數旬可拔，然殺吾士卒必多矣。
自有事中原，兵不暫息，吾每念之，夜而忘寐，奈何輕用其死乎！要在取之，不必求功之速也。
”軍中聞之，人人感悅， 桓溫臉色一變說：“從前劉表有頭一千斤重的大牛，吃的草料豆餅是普通牛的十倍，背負重物遠行，竟不如一頭病弱的母牛。
魏武帝進入荊州，就将它殺掉犒勞士兵。
”到達伊水，姚襄撤掉包圍以抵抗桓溫，在伊水北面的樹林中藏匿了精銳部隊，派使者對桓溫說：“承蒙您親率王師前來，姚襄如今獻身歸附天命，希望您敕令三軍稍稍後退，我們自當在路邊拜伏歡迎。
”桓溫說：“我自領軍隊光複中原，察看拜谒皇陵，不關你的事。
想來就來，何必麻煩使者。
”姚襄憑據伊水與桓溫交戰失敗，逃奔北山。
姚襄勇猛而且愛護百姓，雖然作戰屢次失敗，百姓知道姚襄在什麼地方後，就扶老攜幼地迅速投奔他，桓溫沒有追趕上姚襄。
弘農人楊亮從姚襄那裡前來投奔，桓溫詢問姚襄的為人，楊亮說：“姚襄的精神氣度，與孫策相當，而雄才武略超過孫策。
”周成率部衆出來投降，桓溫駐紮在金墉。
桓溫拜谒各皇陵，修複被毀壞的陵墓，每座陵墓都設置了陵令。
上表請求謝尚鎮守洛陽，留颍川太守毛穆之等人守衛洛陽，将投降的三千多戶百姓遷到長江、漢水之間。
姚襄逃奔到平陽。
前秦的并州刺史尹赤又率衆投降姚襄，于是姚襄占據襄陵。
冬十月初一，發生日食。
十一月，段龛投降前燕，慕容恪全部平定了齊地。
前燕的将領們請求迅速攻打廣固，慕容恪說：“用兵之道有應該緩慢的，有應該急速的。
如果敵我勢均力敵，敵方外邊又有強大的援軍，恐怕我方會有腹背受敵的危險，那麼攻打敵人就不能不迅速；如果我強敵弱，外邊又沒有援軍，就應當包圍并守住他們，以等待其自己滅亡。
兵法上的十圍五攻，講的正是這種情況。
段龛兵力尚多，沒有出現離心離德的現象，如今憑據險阻堅守城池，上下齊心協力，我方出動全部精銳攻打他們，算起來隻幾十天就可以攻克，但是殺傷我方的士卒必定很多。
自從中原地區發生戰事以來，士兵們沒有片刻休息，我每當念及此事，就夜不能寐，又怎能輕易讓他們獻出生命呢！重要的在于奪取城池，不必追求迅速成功。
”軍中士兵聽說此事後，人人感動喜悅， 于是為高牆深塹以守之。
龛嬰城自守，樵采路絕，城中人相食，龛面縛出降。
恪撫安新民，悉定齊地。
龛竟為雋所殺，并坑其徒三千人。
遣司空車灌如洛陽修五陵。
诏遣灌等持節如洛陽修五陵。
帝及群臣皆服缌，臨于太極殿三日。
丁巳（357） 升平元年秦世祖堅永興元，燕光壽元年。
春正月朔，帝冠。
太後歸政，徙居崇德宮。
燕以乙逸為左光祿大夫。
逸自幽州刺史被征，夫婦共載鹿車。
子璋從數十騎，服飾甚麗，奉迎于道。
逸大怒，閉車不與言，到城，深責之，璋猶不悛。
逸常憂其敗，而璋更被擢任，曆中書令、禦史中丞。
逸乃歎曰：“吾少自修立，克己守道，僅能免罪；璋不治節檢，專為奢縱，而更居清顯，此豈唯璋之忝幸，實時世之陵夷也！” 二月，太白入東井。
秦有司奏：“太白罰星，東井秦分，必有暴兵起京師。
”秦主生曰：“太白入井，自為渴耳，何所怪乎！” 夏四月，姚襄據黃落，秦遣兵擊斬之。
弟苌以衆降秦。
襄将圖關中，進屯杏城。
羌、胡及秦民歸之者五萬餘戶，遂據黃落。
秦遣廣平王黃眉、東海王堅、将軍鄧羌禦之。
襄堅壁不戰。
羌謂黃眉曰：“襄為桓溫所敗，銳氣喪矣。
然其為人強狠，若鼓噪揚旗，直壓其壘，彼必忿恚而出， 于是築高牆、挖深溝來守住包圍圈。
段龛環繞城池自守，砍柴的路被切斷，城中出現人吃人的景象，段龛隻得反綁雙手出城投降。
慕容恪安撫新歸附的百姓，全部平定了齊地。
段龛最終被慕容雋所殺，并活埋其士衆三千人。
晉室派司空車灌前往洛陽修複五座先帝的陵墓。
晉穆帝下诏派車灌等手持符節前往洛陽修複五座先帝的陵墓。
晉穆帝及大臣們全都身穿細麻布喪服，到太極殿悼念三天。
丁巳（357） 晉穆帝升平元年前秦世祖苻堅永興元年，前燕光壽元年。
春正月初一，晉穆帝行加冠禮。
太後将朝政歸還給他，自己遷到崇德宮居住。
前燕任命乙逸為左光祿大夫。
乙逸從幽州刺史任上被征召，夫婦二人同乘一輛鹿拉的車。
他的兒子乙璋帶着随從數十騎，身着非常華麗的服飾，在路邊迎候。
乙逸大怒，關上車門不與他說話，進城後，對他深加責備，而乙璋仍不認錯。
乙逸經常擔憂他會敗落，但是乙璋卻一再被提拔，曆任中書令、禦史中丞。
于是乙逸歎道：“我從小就修養自身，克己守道，僅僅能夠免罪；乙璋不檢點品行，專做奢侈放縱之事，卻一再身居政事清簡地位顯赫的官職，這難道僅僅是乙璋有愧于寵幸嗎？實在是世道的衰落！” 二月，太白星進入井宿。
前秦的有關官署上奏道：“太白星是主懲罰的星，井宿是秦的分野，京師必定會有起兵暴動的事件。
”前秦主苻生說：“太白星進入井宿，不過是它自己渴了，有什麼可奇怪的呢！” 夏四月，姚襄占據黃落，前秦派兵攻打并斬殺姚襄。
他的弟弟姚苌卒衆投降前秦。
姚襄準備謀取關中，就進駐杏城。
羌、胡及秦地百姓有五萬多戶歸附他，于是占據黃落。
前秦派廣平王苻黃眉、東海王苻堅、将軍鄧羌抵禦姚襄。
姚襄堅守營壘不交戰。
鄧羌對苻黃眉說：“姚襄被桓溫打敗，銳氣已失。
但他為人好強且兇狠，如果擊鼓呐喊、揮舞旗幟，直接壓向他的營壘，他必定會憤怒地出戰， 可一戰擒也。
”乃帥騎三千壓其壘門而陳。
襄怒，出戰。
羌陽敗走，襄追至三原，羌回騎擊之，黃眉等以大衆繼至，襄兵大敗，擒而斬之。
弟苌帥其衆降。
秦以公禮葬襄。
黃眉等還長安，生不之賞，數衆辱之。
黃眉怒，謀弑生，發覺，伏誅。
六月，秦苻堅弑其君生，自立為天王。
生夢大魚食蒲，又長安謠曰：“東海大魚化為龍，男皆為王女為公。
”生乃誅魚遵及其子孫。
自以眇目，諱言“殘、缺、偏、隻、少、無、不具”之類，誤犯而死者不可勝數。
剝人面皮，使之歌舞以為樂。
群臣得保一日如度十年。
東海王堅素有時譽，與故姚襄參軍薛贊、權翼善。
贊、翼密說堅宜早為計，勿使他姓得之，堅以問尚書呂婆樓。
婆樓曰：“仆，刀環上人耳，不足以辦大事。
仆裡舍有王猛者，其人謀略不世出，宜請而咨之。
”堅因婆樓以招猛，一見如舊友。
語及時事，堅大悅，自謂如玄德之遇孔明也。
會太史令康權言于生曰：“昨夜三月并出，孛星入太微，連東井。
自去月上旬沉陰不雨，以至于今。
将有下人謀上之禍。
”生怒，以為妖言，撲殺之。
夜對侍婢言曰：“阿法兄弟亦不可信，明當除之。
”婢以告堅及堅兄清河王法。
法與梁平老帥壯士潛入雲龍門，堅與呂婆樓帥麾下繼進，宿衛将士皆舍杖歸堅。
生猶醉寐，堅兵殺之。
堅以位讓法，法曰：“汝嫡嗣且賢，宜立。
”堅乃去帝号，稱大秦天王。
誅生幸臣董榮、趙韶等二十餘人。
大赦，改元。
就可以一戰而擒獲他。
”于是鄧羌率三千騎兵壓到姚襄營壘門前擺開戰陣。
姚襄大怒，出營交戰。
鄧羌佯裝戰敗逃跑，姚襄一直追到三原，鄧羌掉轉騎兵攻打姚襄，苻黃眉等率大軍随即到達，姚襄軍隊大敗，将他擒獲并斬殺。
姚襄的弟弟姚苌率衆投降。
前秦按照公爵的禮儀安葬了姚襄。
苻黃眉等人返回長安，苻生并沒有賞賜他們，而且多次當衆侮辱他們。
苻黃眉很憤怒，謀劃殺死苻生，被發覺而遭處死。
六月，前秦苻堅殺死其君主苻生，自立為天王。
苻生夢見大魚吃蒲草，而且長安又有謠諺說：“東海大魚化為龍，男皆為王女為公。
”于是苻生殺死魚遵及其子孫。
自己因為少了一隻眼，所以忌諱說“殘、缺、偏、隻、少、無、不具”之類的詞，因誤犯此忌而死的人不計其數。
苻生還剝下人的臉皮，讓他們唱歌跳舞作樂。
大臣們能夠保全一天就如同度過十年。
東海王苻堅一向受到時人的稱譽，與原姚襄的參軍薛贊、權翼關系友好。
薛贊、權翼秘密勸說苻堅應盡早定下計策，不要讓其他姓氏的人得到大權，苻堅将此事詢問尚書呂婆樓。
呂婆樓說：“我不過是如同刀環那樣無用的人，不足以辦成大事。
我府上有個叫王猛的，此人謀略世間少見，應請他來咨詢。
”苻堅通過呂婆樓召來王猛，二人一見如故。
談及時事，苻堅大喜，自認為如同劉備遇到諸葛亮。
正趕上太史令康權對苻生說：“昨夜三個月亮同時出現，有彗星進入太微星座，連接井宿。
自從上個月的上旬陰沉不下雨，一直到今天。
将會發生下人犯上作亂的災禍了。
”苻生大怒，認為是妖言，将他摔死。
苻生夜晚對侍女說：“苻法、苻堅兄弟也不可信，明天應除掉他們。
”侍女将此消息告訴了苻堅及苻堅的哥哥清河王苻法。
苻法與梁平老率壯士潛入雲龍門，苻堅與呂婆樓率部下随後跟進，守衛王宮的将士全都扔掉武器歸順苻堅。
苻生仍因醉酒而大睡，苻堅的兵衆殺死了他。
苻堅将王位讓給苻法，苻法說：“你是嫡傳嗣子，而且賢明，應該即位。
”于是苻堅去掉了皇帝的稱号，改稱大秦天王。
又誅殺苻生的寵臣董榮、趙韶等二十多人。
大赦天下，更改年号。
立子宏為太子，法為丞相，弟融為陽平公，子丕為長樂公，李威為左仆射，呂婆樓為司隸校尉，王猛為中書侍郎。
又以權翼為黃門侍郎，薛贊為中書侍郎，與猛并掌機密。
融好文學，明辯過人，耳聞則誦，過目不忘；力敵百夫，善騎射擊刺，少有令譽。
堅愛重之，常與共議國事。
融經綜内外，刑政修明，薦才揚滞，補益弘多。
丕亦有文武才幹，治民斷獄皆亞于融。
威，苟太後之姑子也，生屢欲殺堅，賴威營救得免。
威知王猛之賢，常勸堅以國事任之。
堅謂猛曰：“李公知君，猶鮑叔牙之知管仲也。
”猛以兄事之。
秋七月，秦冀州牧張平降。
平，故趙将，據新興、雁門、西河、太原、上黨、上郡之地，壁壘三百餘，夷、夏十餘萬戶。
初降燕，又降秦，至是來降，欲以中立自固。
八月，立皇後何氏。
故散騎侍郎準之女也。
禮如鹹康而不賀。
十一月，燕徙都邺。
燕主雋夢趙主虎齧其臂，乃發虎墓，求屍不獲。
購以百金，得于東明觀下，僵而不腐。
雋數其殘暴之罪而鞭之，投于漳水。
秦王堅殺其兄東海公法。
秦太後苟氏遊宣明台，見東海公法之第門車馬輻辏，恐終不利于秦王堅，乃與李威謀賜法死。
堅與法訣于東堂，恸哭嘔血。
封其子陽為東海公，敷為清河公。
立兒子苻宏為太子，任命苻法為丞相，封弟弟苻融為陽平公，兒子苻丕為長樂公，李威為左仆射，呂婆樓為司隸校尉，王猛為中書侍郎。
又任命權翼為黃門侍郎，薛贊為中書侍郎，與王猛共同掌管機密。
苻融喜好文學，聰辯過人，耳聞成誦，過目不忘；力量之大能敵百人，擅長騎馬射箭、擊劍刺矛，從小就有美譽。
苻堅喜愛器重他，經常與他共商國家大事。
苻融謀劃治理内外政事，刑罰政令清明，舉薦賢才，拔擢沉淪之士，對苻堅幫助很多。
苻丕也有文武才幹，治理百姓、決斷刑獄都遜于苻融。
李威是苟太後姑姑的兒子，苻生多次想殺死苻堅，都是依靠李威的營救才得以幸免。
李威知道王猛的賢明，經常勸說苻堅将國家大事委任給他。
苻堅對王猛說：“李公了解你，就如同鮑叔牙了解管仲。
”王猛對待李威像對待兄長一樣。
秋七月，前秦的冀州牧張平投降晉室。
張平是原趙國的将軍，占據新興、雁門、西河、太原、上黨、上郡等地區，修築了三百多座營壘，擁有夷人、漢人十萬多戶。
他開始投降前燕，又投降前秦，到此時來投降晉室，打算以中立自保。
八月，晉穆帝立皇後何氏。
皇後是原散騎侍郎何準的女兒。
立後禮儀如同鹹康二年成帝立杜皇後一樣不加慶賀。
十一月，前燕将都城遷到邺城。
前燕主慕容雋夢見後趙主石虎啃他的手臂，便發掘石虎的陵墓，尋找屍首卻沒有得到。
以一百金懸賞尋找，在東明觀下找到，屍首僵硬卻不腐爛。
慕容雋曆數石虎的殘暴罪行并鞭打其屍首，将其投入漳水。
前秦王苻堅殺死哥哥東海公苻法。
前秦苟太後遊覽宣明台，見到東海公苻法的府門前車水馬龍，擔心終将不利于前秦王苻堅，就與李威謀劃賜死苻法。
苻堅與苻法在東堂訣别，痛哭得吐了血。
封苻法的兒子苻陽為東海公，苻敷為清河公。
秦以王猛為尚書左丞。
秦王堅行至尚書，以文案不治，免左丞程卓官，以王猛代之。
舉異才，修廢職，課農桑，恤困窮，禮百神，立學校，旌節義，繼絕世，秦民大悅。
燕作銅雀台。
以王彪之為左仆射。
戊午（358） 二年秦永興二，燕光壽二年。
春二月，秦王堅擊張平，降之。
秦王堅自将擊平，以鄧羌為前鋒，軍于汾上。
平使養子蚝禦之。
蚝多力矯捷，能曳牛卻走，超越高城。
堅募人生緻之，鄧羌擒之以獻。
平衆大潰，請降，拜右将軍。
以蚝為虎贲中郎将，常置左右。
秦人稱羌、蚝皆萬人敵。
秋八月，以謝萬監司、豫等州軍事。
會稽王昱欲以桓溫弟雲為豫州刺史，仆射王彪之曰：“溫居上流，已割天下之半，其弟複處西藩，兵權萃于一門，非深根固蒂之宜也。
”昱乃更以謝萬代之。
王羲之與溫箋曰：“謝萬才流經通，使處廊廟，固是後來之秀；今以之俯順荒餘，則違才易務矣。
”又遺萬書曰：“以君邁往不屑之韻，而俯同群碎，誠難為意也。
然所謂通識，正當随事行藏耳。
願君每與士卒之下者同甘共苦，則盡善矣。
”萬不能用。
秦大旱。
秦王堅減膳徹樂，命後妃以下悉去羅纨，開山澤之利，息兵養民，旱不為災。
前秦任命王猛為尚書左丞。
前秦王苻堅巡視到尚書省時，發現文牍案卷沒有進行整理，便罷免了尚書左丞程卓的官職，任命王猛代替他。
苻堅任用賢才，治理荒廢的政事，督促農業生産，救濟窮困，禮敬百神，建立學校，表彰節操義行，恢複已斷絕的世祀，前秦百姓非常高興。
前燕建造銅雀台。
東晉任命王彪之為左仆射。
戊午（358） 晉穆帝升平二年前秦永興二年，前燕光壽二年。
春二月，前秦王苻堅攻打張平，降服了他。
前秦王苻堅親自率軍攻打張平，任命鄧羌為前鋒，駐紮在汾水邊。
張平派養子張蚝抵禦前秦軍隊。
張蚝力大而且身手矯捷，能拉着牛退行，可以翻越高高的城牆。
苻堅招募人活捉張蚝，鄧羌将他擒獲獻給苻堅。
張平的士衆四散潰逃，于是張平請求投降，授予他右将軍。
苻堅任命張蚝為虎贲中郎将，經常帶在身邊。
前秦人稱鄧羌、張蚝都是萬人敵。
秋八月，任命謝萬監司州、豫州等州軍事。
會稽王司馬昱想任命桓溫的弟弟桓雲為豫州刺史，仆射王彪之說：“桓溫駐紮長江上遊，已經分割了一半天下，他的弟弟再身處西部藩屏，兵權集中在一家，不是使國家根深蒂固的适宜做法。
”司馬昱便改任謝萬代替他。
王羲之給桓溫寫信說：“謝萬才華橫溢且通達世務，讓他身居朝廷，肯定是後起之秀；如今讓他屈身治理兵荒馬亂後的邊疆地區，就是違背其才能而改變其職務了。
”又給謝萬寫信說：“以您空前的才幹和不屑于瑣事的神韻，卻屈身去治理軍中的瑣細事務，實在難以稱心如意。
但是所謂通達的見識，正是應當适應環境的變化而決定如何行動。
希望您能經常與下層士兵同甘共苦，那麼就盡善盡美了。
”謝萬沒能采用此建議。
前秦發生嚴重幹旱。
前秦王苻堅減少膳食，取消舞樂，命後妃以下的人全都換掉絲絹衣服，開發山林湖澤，休兵養民，使幹旱沒有引發災荒。
秦殺其特進樊世。
王猛日親幸用事，勳舊多疾之。
樊世本氐豪，佐秦主健定關中，謂猛曰：“吾輩耕之，君食之邪！”猛曰：“非徒使君耕之，又将使君炊之。
”世大怒，曰：“要當懸汝頭于長安城門，不然，吾不處世！”猛以白堅，堅曰：“必殺此老氐，然後百寮可肅。
”會世入言事，與猛争論于堅前，世欲起擊猛，堅怒，斬之。
于是群臣見猛皆屏息。
燕擊張平，平複降燕。
冬，燕陷河南。
泰山太守諸葛攸攻燕東郡，入武陽。
燕主雋遣大司馬恪擊之，攸敗走，還泰山。
恪遂渡河略地，分置守宰。
雋遂欲經營秦、晉。
令州郡校實見丁，戶留一丁，餘悉發為兵，欲使步卒滿一百五十萬，期來春大集洛陽。
劉貴上書極陳“百姓凋敝，發兵非法，必緻土崩之變”，雋善之，乃更令三五發兵，以來冬集邺。
時燕調發繁數，官司各遣使者，道路旁午，郡縣苦之。
太尉封奕奏請：“非軍期嚴急，不得遣使，自餘賦發皆責成州郡。
”從之。
荀羨伐燕，不克而還。
以郗昙督徐、兖軍事。
燕泰山太守賈堅屯山茌，羨引兵擊之。
堅所将才七百餘人，羨兵十倍。
堅歎曰：“吾自結發，志立功名，而每值窮厄，豈非命乎！與其屈辱而生，不若守節而死。
”乃開門直出，羨兵四集擒之，遂拔山茌。
羨謂堅曰：“君父祖世為晉臣，奈何背本不降？”堅曰：“晉自棄中華，非吾叛也。
前秦殺死特進樊世。
王猛日益受到寵幸重用，有功勳的舊臣大多妒忌他。
樊世原是氐族豪強，輔佐秦主苻健平定了關中，他對王猛說：“我們這些人耕種，你來吃現成的嗎！”王猛說：“不隻讓你耕種，還要讓你去做熟了。
”樊世大怒，說：“定當把你的腦袋懸挂在長安城門上，不這樣，我就不活在世上！”王猛把這些告訴了苻堅，苻堅說：“一定要殺了這氐人老頭，然後百官才能夠恭順。
”正巧樊世入宮議事，與王猛在苻堅面前争論起來，樊世想起身打王猛，苻堅大怒，殺死樊世。
于是大臣們見到王猛時，都吓得大氣也不敢出。
前燕攻打張平，張平又投降前燕。
冬季，前燕攻陷河南。
泰山太守諸葛攸攻打前燕的東郡，進入武陽。
前燕國主慕容雋派大司馬慕容恪攻打諸葛攸，諸葛攸敗逃，返回泰山。
于是慕容恪渡過黃河，攻城略地，分設地方官員。
慕容雋便想謀劃攻取前秦、東晉。
他命令各州郡核實現有成年男子的數目，每戶留下一人，其餘全部征發為士兵，打算使步兵滿一百五十萬，以期轉年春天大舉集中在洛陽。
劉貴上書極言“百姓貧困不堪，征發士兵的方法違反古法，必然導緻土崩瓦解的災禍”，慕容雋認為他的意見很對，便改為按五丁抽三丁的比例征發士兵，定于轉年冬天集中到邺城。
當時前燕征調頻繁，官府衙門各自派遣使者，在道路上穿梭往返，郡縣苦不堪言。
太尉封奕上奏請求：“不是軍令期限緊急，不能派遣使者，其餘征調全都責成州郡辦理。
”慕容雋采納其意見。
荀羨讨伐前燕，無功而返。
任命郗昙都督徐州、兖州軍事。
前燕的泰山太守賈堅駐紮山茌，荀羨領兵攻打他。
賈堅所率士兵僅有七百多人，荀羨的兵力十倍于他。
賈堅感歎道：“我自從成年以來，立志建立功名，卻每每身陷窮困的境地，難道不是命嗎！與其屈辱而生，不如守節而死。
”于是打開城門徑直出戰，荀羨的士兵四面彙集抓住了他，于是攻克了山茌。
荀羨對賈堅說：“您父親、祖父世代是晉室之臣，您怎能背叛祖先、不肯投降呢？”賈堅說：“晉室自己抛棄中原華夏，不是我背叛。
民既無主，強則托命。
既已事人，安可改節！吾束修自立，涉趙曆燕未嘗易志，君何匆匆相謂降乎！”羨怒，執置雨中，數日，憤惋而卒。
燕青州刺史慕容塵遣司馬悅明救泰山，羨兵大敗，燕複取山茌。
燕主以堅子活為任城太守。
羨疾笃，征還。
以郗昙督徐、兖軍，鎮下邳。
燕使慕容垂守遼東。
燕吳王垂娶段末柸女，生子令寶。
段氏才高性烈，自以貴姓，不尊事可足渾後，後銜之。
中常侍涅皓希旨告段氏為巫蠱，欲以連污垂。
收下廷尉考驗，終無撓辭，故垂得免禍，而段氏竟死獄中。
出垂為平州刺史，鎮遼東。
垂以段氏女弟為繼室，可足渾後黜之，以其妹妻垂。
垂不悅，由是益惡之。
己未（359） 三年秦甘露元，燕光壽三年。
春二月，燕主宴群臣于蒲池。
初，燕太子晔早死，立其弟。
至是燕主雋宴群臣，語及周太子晉，潸然流涕曰：“才子難得。
自景先之亡，吾須發中白，卿等謂景先何如？”司徒長史李績對曰：“獻懷太子至孝、聰敏、沉毅、疾谀、好學、多藝、謙恭、好施。
”雋曰：“卿譽之雖過，然此兒在，吾死無憂矣。
景茂何如？”時太子侍側，績曰：“皇太子天資岐嶷，然好遊畋而樂絲竹，此其所以為損也。
”雋顧謂曰：“伯陽之言，藥石之惠也，汝宜誡之！”甚不平。
百姓既然沒有了君主，誰強大就将命運托付給誰。
我既然已經事奉他人，怎能改變氣節！我從師就學自立于世，曆經趙、燕也不曾改變志向，您為何匆匆忙忙就對我說投降的事呢！”荀羨大怒，押着他放在雨中，過了幾天，賈堅滿懷悲憤遺憾而死。
前燕青州刺史慕容塵派司馬悅明救援泰山，荀羨軍隊大敗，前燕再次奪取山茌。
前燕主慕容雋任命賈堅之子賈活為任城太守。
荀羨病重，被朝廷召回。
任命郗昙都督徐州、兖州軍事，鎮守下邳。
前燕派慕容垂鎮守遼東。
前燕國吳王慕容垂娶段末柸的女兒，生下兒子慕容令寶。
段氏才高性烈，自認為是名門貴姓，不尊敬事奉可足渾王後，王後對她懷恨在心。
中常侍涅皓迎合君主的旨意，誣告段氏用巫術害人，想以此牽連污蔑慕容垂。
慕容雋将段氏拘捕并交由廷尉審訊拷問，段氏始終沒有屈招，所以慕容垂得以免禍，而段氏最終死在獄中。
慕容雋将慕容垂調出，任平州刺史，鎮守遼東。
慕容垂将段氏的妹妹娶為繼室，可足渾王後卻廢黜了她，把自己的妹妹嫁給慕容垂。
慕容垂很不高興，慕容雋因此更加厭惡他。
己未（359） 晉穆帝升平三年前秦甘露元年，前燕光壽三年。
春二月，前燕國主慕容雋在邺城的蒲池大宴群臣。
當初，前燕太子慕容晔早死，便立他的弟弟慕容暐為太子。
到此時，前燕國主慕容雋大宴群臣，談到周朝太子姬晉時，潸然淚下說：“有才能的兒子很難得到。
自從景先死後，我的胡須頭發已經半白，你們說景先怎麼樣？”司徒長史李績回答說：“獻懷太子極其孝順，聰敏機智，沉穩堅毅，痛恨阿谀，好學不倦，多才多藝，謙虛恭順，樂善好施。
”慕容雋說：“你贊譽他雖然有些過分，但是如果此兒還在世，我死也無憂了。
景茂怎麼樣？”當時太子慕容暐在一旁侍奉，李績說：“皇太子天資聰穎，但是喜好遊獵和音樂，這是他有所缺憾的原因。
”慕容雋回頭對慕容暐說：“李績的話，如同良藥一樣有利于你，你應以此為誡！”慕容暐非常不服氣。
涼宋混誅張瓘。
張瓘猜忌苛虐，專以愛憎為賞罰。
郎中殷郇谏之，瓘曰：“虎生三日，自能食肉，不須人教也。
”由是人情不附。
宋混性忠鲠，瓘憚之，欲殺混，因廢涼王玄靓而代之。
混帥壯士奄入南城，宣告諸營曰：“張瓘謀逆，被太後令誅之。
”瓘出戰，不勝，與弟琚皆自殺。
混輔政，請玄靓去王号，複稱涼州牧。
秦以王猛為京兆尹。
秦王堅以鄧羌為禦史中丞，王猛領京兆尹。
強太後弟德酗酒豪橫，掠人财貨子女。
猛下車收德，奏未及報，已陳屍于市。
堅馳使赦之，不及。
與羌同志，疾惡糾案無所顧忌。
數旬之間，權豪、貴戚殺戮刑免者二十餘人，朝廷震栗，奸猾屏氣，路不拾遺。
堅歎曰：“吾始今知天下之有法也！” 泰山太守諸葛攸伐燕，敗績。
冬十月，謝萬、郗昙複伐之。
昙病，引還；萬衆潰，免為庶人。
攸将水陸二萬擊燕。
入自石門，屯于河渚。
燕上庸王評帥步騎五萬與戰東阿，攸兵大敗。
诏萬、昙複伐之。
萬矜豪傲物，但以嘯詠自高，未嘗撫衆。
兄安深憂之，謂萬曰：“汝為元帥，宜數接對諸将以悅其心，豈有傲誕如此而能濟事也！”萬召集諸将，一無所言，直以如意指四坐雲：“諸将皆勁卒。
”諸将益恨之。
安慮萬不免，乃自隊帥以下無不親造，厚相親托。
既而萬帥衆入渦、颍以援洛陽。
前涼的宋混殺死張瓘。
張瓘生性猜忌，苛刻暴虐，專門以自己的愛憎作為賞罰的标準。
郎中殷郇勸谏他，張瓘說：“老虎生下來三天，自己就能吃肉，不用人去教。
”因此人心都不歸附他。
宋混性情忠厚耿直，張瓘忌憚他，想将他殺死，趁勢廢黜涼王張玄靓并取代他做涼王。
宋混率壯士潛入南城，向各軍營宣告說：“張瓘謀反叛逆，奉太後的命令誅殺他。
”張瓘出來迎戰，沒有取勝，與弟弟張琚都自殺了。
宋混輔佐朝政，請求張玄靓去掉涼王稱号，恢複稱涼州牧。
前秦任命王猛為京兆尹。
前秦王苻堅任命鄧羌為禦史中丞，王猛兼任京兆尹。
強太後的弟弟強德酗酒成性，霸道蠻橫，搶奪他人的财物子女。
王猛一上任就逮捕了強德，奏章還沒來得及批複，強德已經陳屍鬧市。
苻堅火速派使者前去赦免強德，已經來不及了。
王猛與鄧羌志同道合，對于鏟除邪惡、糾正冤假錯案無所顧忌。
幾十天之内，權貴豪強、皇親國戚中被處死或依法黜免的有二十多人，朝廷震動，奸猾之輩屏聲斂氣，路不拾遺。
苻堅歎道：“我從今天開始才知道天下有法律了！” 東晉泰山太守諸葛攸讨伐前燕，戰敗。
冬十月，謝萬、郗昙再次讨伐前燕。
郗昙生病，率軍返回；謝萬的軍隊潰散，被免為庶人。
諸葛攸率二萬水、陸軍攻打前燕。
從石門進入，駐紮在黃河中的小島上。
前燕上庸王慕容評率五萬步兵、騎兵與諸葛攸在東阿交戰，諸葛攸軍大敗。
晉穆帝诏命謝萬、郗昙再次讨伐前燕。
謝萬豪放自負，對人傲慢，隻以吟嘯歌詠自命清高，不曾撫慰士衆。
哥哥謝安非常憂慮，對謝萬說：“你作為元帥，應時常接觸将領們以使他們心中悅服，豈有如此傲慢放肆而能成事的！”謝萬召集将領們，一句話沒說，直接用如意指着坐在四周的人說：“衆将都是精壯的士卒。
”将領們更加痛恨謝萬。
謝安擔心謝萬不能免遭災禍，便親自深入每隊将領以下的軍官，一一親訪，以深情厚誼相托。
不久謝萬率士衆進入渦水、颍水以救援洛陽。
昙以病退屯彭城。
萬以為燕兵大盛，故昙退，即引兵還，衆遂驚潰。
萬狼狽單歸，軍士欲圖之，以安故止。
诏廢萬為庶人，降昙号建武将軍。
于是許昌、颍川、谯、沛諸城相次皆沒于燕。
十二月，大旱。
秦以王猛兼司隸校尉。
秦王堅以猛為輔國将軍、司隸校尉，居中宿衛，仆射、詹事、侍中、中書令、領選如故。
猛薦陽平公融、光祿任群、處士朱彤自代。
堅不許，而以融為中書監，群為太子家令，彤為太子庶子。
猛時年三十六，歲中五遷，權傾内外。
人有毀之者，堅辄罪之，于是群臣莫敢複言。
郗昙因病退駐彭城。
謝萬以為是前燕的兵力強大，所以郗昙後退，就立即領兵返回，于是士衆驚慌潰散。
謝萬一個人狼狽地逃回，将士們想趁他失敗算計他，由于謝安的緣故才沒這樣幹。
诏命将謝萬廢黜為庶人，把郗昙的封号降為建武将軍。
于是許昌、颍川、谯、沛各城都相繼被前燕吞并。
十二月，發生嚴重幹旱。
前秦任命王猛兼司隸校尉。
前秦王苻堅任命王猛為輔國将軍、司隸校尉，居住在宮中值宿護衛，仆射、詹事、侍中、中書令及兼管選官的職務一切如前。
王猛舉薦陽平公苻融、光祿任群、隐士朱彤代替自己。
苻堅沒有準許，而任命苻融為中書監，任群為太子家令，朱彤為太子庶子。
王猛當時三十六歲，一年内五次升遷，權傾朝廷内外。
有诋毀他的人，苻堅就将其治罪，于是大臣們沒人敢再随便講話。