第四節十六國大亂
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兵士到邺集中，城中大亂，不是白天，路上不敢行人。
這種大違民心的烏合軍隊，如果攻晉，必然潰散。
慕容隽恰在這時候死去，他的野心未能實現。
三六○年，慕容繼位，貴族争權内亂，前燕已經到了滅亡的邊沿。
三六九年，東晉桓溫率步騎五萬人攻燕。
燕兵屢敗，晉軍威大振，進到枋頭（河南浚縣西南）。
慕容想逃回龍城，可是桓溫并不是滅燕的人物。
早在三四七年，桓溫攻滅成漢，朝廷得蜀地，桓溫得聲名，雙方開始相猜忌。
當時東晉已極衰微，桓溫在高級士族中才幹和威望都很高，手握重兵，坐鎮荊州，一心想推翻東晉朝自做皇帝。
東晉朝廷用聲名很大才幹毫無的清談家殷浩來對抗桓溫，惟恐桓溫立功，堅決阻止他北伐。
石虎死後，桓溫要求出兵，朝廷不許，卻派一個無能的褚裒率兵三萬從東路北上，進駐彭城（江蘇銅山縣）。
漢族人扶着老人，背着嬰孩，成群來歸附。
東晉軍三千人被後趙軍擊敗，朝廷便召還褚裒。
河北漢族人二十萬口，渡河來歸，東晉軍已退，大遭後趙軍的殺害。
東晉朝廷不讓桓溫從西路并進，褚裒小敗即召回，都是因為怕桓溫得勢。
三五一年，冉闵戰敗，冉闵所屬徐豫兖洛陽守将降晉，這時候派大軍東西并進是有利的，桓溫屢次要求出兵，朝廷屢次不許，卻讓殷浩從東路出兵。
三五三年，殷浩被降将羌族酋長姚襄襲擊，大敗逃回。
殷浩敗後，桓溫聲勢更大，取得揚州牧官号。
揚州荊州是東晉的東西兩門，兩門都被桓溫掌握，東晉也到了滅亡的邊沿。
三六八年，朝廷給桓溫特殊的待遇，位在諸侯王之上。
按照慣例，第二步就是行禅讓禮。
桓溫出兵伐燕，東晉朝廷不放松一切促使他失敗的機會，借以阻止禅讓；桓溫深怕兵力耗損過多，又怕滅燕後朝廷派出許多州郡官，增強實力，妨礙禅讓的實行。
因此，拒絕郄超乘燕慌亂直攻邺城的建議，進軍緩慢，希望不耗兵力，穩取全勝。
桓溫抱着不戰而勝的作戰方針，被燕軍看破了。
燕将慕容宙說，晉軍不敢攻堅沖陣，卻勇于追擊敗兵，可以設餌釣取它。
慕容宙出二百騎兵挑戰，不待交鋒便逃退，晉軍出追，陷入伏中，死了很多士兵。
桓溫雖然兵到枋頭，心裡卻想着東晉建都的建康，眼看滅燕不是那麼容易，糧道又被燕軍截斷，就下令退兵，路上被燕伏軍前後夾擊，桓溫軍大敗，死三萬餘人。
又被前秦救燕軍邀擊，桓溫軍死一萬人。
桓溫收散兵退到山陽（江蘇淮安縣），把失敗的罪過推到運糧官豫州刺史袁真身上，袁真受誣，投降慕容。
桓溫想不戰而得全勝，結果是不戰而得全敗，滅燕機會就在東晉朝廷和桓溫的互鬥中消失了。
當桓溫北伐時，慕容遣使向前秦苻堅求援。
謀士王猛與苻堅密議，定計出兵救燕，俟桓溫退去，乘機滅燕。
慕容垂阻止慕容逃走，率兵擊敗桓溫，是前燕唯一的支柱，以慕容評為首的貴族們忌慕容垂聲名太大，陰謀殺死他。
慕容垂被迫投奔前秦，前燕勢力愈益削弱。
三七○年，王猛率秦兵攻燕。
慕容評率燕兵三十萬人屯潞州（山西潞城縣北），抵拒秦兵。
王猛在陣上誓師，說：我王猛受國家厚恩，出将入相。
今天同諸位深入敵境，大家都不要怕死，隻許前進，不許後退，共立大功，報答國家。
上朝廷領明主的厚賞，回家裡讨父母的喜歡，不是很好麼！将士們聽了誓言，踴躍大呼，奮勇進攻。
燕兵大潰敗，慕容評單騎逃回邺。
王猛替氐族苻堅打鮮卑人慕容，還能說出一套鼓動軍心的話來，桓溫北伐，名義正大，卻說不出一句弔民伐罪的話，他的失敗真是可恥的失敗。
王猛乘勝追擊，攻破邺城，俘獲慕容，前燕國亡。
苻堅滅前燕國，得郡一百五十七，縣一千五百七十九，戶二百四十五萬八千六百六十九，人口九百九十八萬七千九百三十五。
這些數字都不免誇大，但有一點是可以想見的，這就是非漢族人相繼建立國家，邊境外非漢族人大量遷入境内，給長期混戰中消耗的人口作了一些補充。
前秦--氐族酋長苻洪擁衆十餘萬，降附石虎。
苻洪死，子苻健據關中，三五二年，稱帝，國号秦，都長安。
三五四年，殷浩因北伐失敗，被桓溫逼迫免官。
桓溫率步騎四萬人攻秦。
桓溫雖然免除了殷浩的對抗，但并不能免除東晉朝廷的猜忌，率孤軍深入秦地，希望提高威名，倒不一定想滅秦國。
桓溫軍分幾路前進，漢族人男女夾路歡迎，行軍很順利。
苻健太子苻苌率主力軍五萬人來拒，桓溫督将士力戰，苻苌軍大敗。
苻健率老弱兵六千人守長安，發全部精兵三萬人作遊軍，牽制桓溫軍。
這時候秦國快滅亡了，可是桓溫到了灞水上（西安市東），就停止前進。
關中郡縣争先來歸附，老年人看到桓溫軍，流淚說，想不到今天又看見官軍。
王猛來見桓溫。
桓溫問，我到關中，地方上豪傑還沒有人來看我，是什麼緣故？王猛說，你不怕走幾千裡深入敵境，現在長安近在眼前，卻不渡灞水去進攻，大家看不透你的心，所以不敢來見。
桓溫被王猛打中了不可告人的心事，答不出話來。
苻健從石虎手裡奪得長安，看到民心思晉，不肯歸附，特派使人到東晉朝廷請封官爵。
民衆以為苻健歸附晉朝，秦雍兩州漢族人和非漢族人都接受苻健的統治。
苻健騙得了民衆，便自稱皇帝，從此民心又失去了。
桓溫入關，民衆到處歡迎，實際是歡迎象征漢族政權的晉朝，桓溫如果滅苻健，按照滅成漢的經驗，東晉朝廷派個大官來，坐鎮關中，桓溫是不能抗拒的。
這樣，桓溫得到的是威名，朝廷得到的卻是實力。
朝廷東有揚州西有關中兩個重鎮，桓溫擁有荊州重鎮，和朝廷勢力對比，從一比一變為一比二，自然對自己不利，因此到了長安附近，就猶豫不進（三六九年伐燕，同樣到枋頭不進）。
桓溫原想等待麥熟，就地籌軍糧，不料苻健把麥全部割掉，實行清野法，軍中乏食，隻好帶領關中三千戶和匈奴呼延毒所部一萬人出潼關回荊州。
三五五年，苻健死。
三五七年，苻堅殺苻健子苻生，自立為秦帝。
苻堅在皇帝群中是個優秀的皇帝，他最親信的輔佐王猛，在将相群中也是第一流的将相。
王猛出身貧家，幼年時賣畚為業。
後來讀書，尤其喜歡讀兵書，桓溫入關，王猛披着破舊短衣去見他，一面捉虱子，一面高談天下大事。
桓溫說，江東沒有人比得上你的才幹。
桓溫退兵時，要王猛同行，王猛不肯。
王猛知道，回到高級士族專權的東晉朝，自己不可能有前途，與其幫着桓溫來篡晉，還不如留在關中看機會。
不久，王猛成為苻堅的親信人。
苻堅統治下的秦國，鎮壓豪強，休息民力，出現漢魏以來少見的清明政治，這是和王猛的政治才幹分不開的。
苻堅滅燕，使王猛整理關東六州。
王猛選拔清廉人作郡縣官，廢除慕容時惡政。
遷燕王公百官及鮮卑四萬餘戶到長安，又遷關東豪強及諸雜夷十五萬戶到關中。
燕貴族大臣強占民戶作蔭戶至少在二十萬戶以上，鮮卑族人居統治地位，自然要壓迫别族人，豪強及匈奴羯等雜夷也是壓迫者和擾亂者，苻堅把這些人遷到長安和關中，對中原居民是一種善政。
三七五年，王猛病重将死，苻堅問後事。
王猛說，東晉雖然遠在江南，但正統所在，民心歸附，我死以後，千萬不要打算攻晉。
鮮卑（慕容氏）和羌（姚氏）是秦的仇敵，必須逐漸消滅它們，國家才能安全。
王猛說完話死了，苻堅大哭，可是并未接受王猛的最後忠告。
三七三年，苻堅攻取東晉的蜀地，三七六年，苻堅攻滅前涼國，占有了黃河流域和長江上遊的廣大地區，決心想消滅東晉。
三七八年，苻堅使子苻丕與慕容等率步騎七萬攻晉襄陽，又使慕容垂姚苌率兵五萬，石越率騎兵一萬，苟池等率兵四萬，分三路會攻襄陽。
慕容慕容垂是鮮卑，姚苌是羌，正是王猛所說秦國的仇敵，苻堅卻用這些人作将帥來攻王猛所說不可攻的東晉。
東晉守将朱序固守襄陽，秦兵十餘萬攻城不下。
苻堅大怒，限苻丕明春攻下襄陽，否則自殺，不許生歸。
苻丕督兵力攻，被朱序屢次擊敗，隻好後退。
朱序以為秦兵已退，不再設備，部将李伯護貪重賞，投降苻丕作内應。
三七九年，苻丕攻破襄陽，朱序被俘。
苻堅另一路攻晉軍人數也在十萬以上，攻晉淮南諸城，進至三阿（江蘇高郵縣西北）。
東晉朝廷大恐慌，發兵守長江。
晉将軍謝石謝玄率水陸軍攻秦軍，秦軍大敗退走。
這兩路戰事，西路勉強得勝，東路大敗，都證明王猛晉不可攻的預見。
三八○年，苻堅分出關中氐族十五萬戶，使苻姓人和親戚各領若幹戶散駐關外各州鎮，企圖借氐族來鎮壓各州鎮民衆的反抗。
關中氐族的力量削弱了，原在關中的羌族和遷入關中的鮮卑及雜夷卻成為大族。
侍臣趙整作歌諷谏，說“遠徙種人（氐）留鮮卑，一旦緩急（有緊急事）語阿誰”！苻堅聽了付之一笑。
三八二年，苻堅大會群臣，議大舉攻晉。
苻堅說，我做皇帝将近三十年，四方大體上已經統一，隻有東南一角還存在着東晉。
計算我的士兵，可有九十七萬，我想親自帶着去滅晉，你們看行不行？文武官除了朱彤一個佞臣首先發言附和，其餘都說不行。
議論了好久，沒有人贊同苻堅的意見。
苻堅生氣，讓群臣退去，留下季弟苻融商議。
苻融力谏伐晉的危險，主要理由是“民有畏敵之心”，所謂畏敵，就是不願意和晉作戰，并且說，凡是說晉不可伐的人都是忠臣。
苻堅更生氣，說，你也這樣，叫我指望誰。
太子苻宏、幼子苻诜、愛妾張夫人，都谏苻堅不可伐晉。
最後苻融把不願意說的話也說出來。
苻融說，我們的國家本來是戎狄國，雖然強大不算是正統；東晉雖微弱，卻是中華正統，天意一定不會滅絕它。
苻堅一概不聽。
慕容垂、姚苌私下勸苻堅伐晉，請他“聖心獨斷”。
苻堅大喜，認為可以和他們共定天下。
在伐晉這件大事上，苻堅是完全孤立的，贊成苻堅的正是希望苻堅失敗秦國崩潰的兩個敵人。
苻堅隻見勝，不見敗，隻見外，不見内，把招緻失敗崩潰的一切都布置好了，才大舉出發去攻晉。
三八三年，苻堅下令大舉出兵。
平民每十丁出一兵，富家二十歲以下的從軍子弟，都給羽林郎官号，富家子弟來從軍的有三萬餘騎。
苻堅令苻融率慕容垂等帶領步騎二十五萬為前鋒，令姚苌督率蜀兵順流而下，苻堅自己帶領步兵六十萬，騎兵二十七萬，軍隊首尾長一千裡。
東晉将軍謝石、謝玄、謝琰、桓伊等率兵八萬拒秦軍。
苻堅使朱序來說謝石等投降。
朱序密告謝石說，秦兵百萬，勢不可當，現在趁它還沒有到齊，迅速出擊，打破它的前鋒，大軍就會潰散。
謝石等從朱序的計謀，遣劉牢之率精兵五千攻洛澗（安徽懷遠縣境），秦兵大潰敗，搶渡淮水，士卒淹死一萬五千人。
謝石督水陸軍進擊。
秦軍守淝水，謝玄使人告苻融，請秦軍向後略退，讓晉軍渡水決戰。
苻堅苻融想在晉軍半渡時予以襲擊，下令退卻。
秦兵後退不可阻止，晉軍渡水猛追，苻融馬倒被殺。
朱序在秦軍陣後大呼，秦兵敗了！秦兵敗了！秦兵大奔潰散，路上聽到風聲鶴唳，以為追兵來了，晝夜不敢停息，死亡大半。
苻堅收拾潰兵，到洛陽時隻有十幾萬人。
苻堅帶着這些殘兵敗将回長安。
淝水大戰是十六國時期最大的一次戰争，也是決定南北朝對立局面的一次戰争。
東晉自桓溫死後，謝安執朝政，内部比較統一，晉軍人數少得多，可是上下一心，敢于作戰。
秦軍将帥自苻融以下，都缺乏滅晉的信心，兵士多是漢族人，根本不願意滅晉。
苻融下令小退，兵士乘機大退，朱序假說戰敗，兵士信為真敗，這都說明違反民心的戰争雖然兵多，卻更容易潰敗。
第三期三八三年--四三九年淝水潰敗後，苻堅的前秦國再分裂成燕秦涼三部分，許多小國，互相攻奪。
三八六年，鮮卑拓跋部建立魏國，逐漸消滅割據者，終于統一了中國北部。
在前燕舊境内的諸燕國後
這種大違民心的烏合軍隊，如果攻晉，必然潰散。
慕容隽恰在這時候死去，他的野心未能實現。
三六○年，慕容繼位，貴族争權内亂，前燕已經到了滅亡的邊沿。
三六九年，東晉桓溫率步騎五萬人攻燕。
燕兵屢敗，晉軍威大振，進到枋頭（河南浚縣西南）。
慕容想逃回龍城，可是桓溫并不是滅燕的人物。
早在三四七年，桓溫攻滅成漢，朝廷得蜀地，桓溫得聲名，雙方開始相猜忌。
當時東晉已極衰微，桓溫在高級士族中才幹和威望都很高，手握重兵，坐鎮荊州，一心想推翻東晉朝自做皇帝。
東晉朝廷用聲名很大才幹毫無的清談家殷浩來對抗桓溫，惟恐桓溫立功，堅決阻止他北伐。
石虎死後，桓溫要求出兵，朝廷不許，卻派一個無能的褚裒率兵三萬從東路北上，進駐彭城（江蘇銅山縣）。
漢族人扶着老人，背着嬰孩，成群來歸附。
東晉軍三千人被後趙軍擊敗，朝廷便召還褚裒。
河北漢族人二十萬口，渡河來歸，東晉軍已退，大遭後趙軍的殺害。
東晉朝廷不讓桓溫從西路并進，褚裒小敗即召回，都是因為怕桓溫得勢。
三五一年，冉闵戰敗，冉闵所屬徐豫兖洛陽守将降晉，這時候派大軍東西并進是有利的，桓溫屢次要求出兵，朝廷屢次不許，卻讓殷浩從東路出兵。
三五三年，殷浩被降将羌族酋長姚襄襲擊，大敗逃回。
殷浩敗後，桓溫聲勢更大，取得揚州牧官号。
揚州荊州是東晉的東西兩門，兩門都被桓溫掌握，東晉也到了滅亡的邊沿。
三六八年，朝廷給桓溫特殊的待遇，位在諸侯王之上。
按照慣例，第二步就是行禅讓禮。
桓溫出兵伐燕，東晉朝廷不放松一切促使他失敗的機會，借以阻止禅讓；桓溫深怕兵力耗損過多，又怕滅燕後朝廷派出許多州郡官，增強實力，妨礙禅讓的實行。
因此，拒絕郄超乘燕慌亂直攻邺城的建議，進軍緩慢，希望不耗兵力，穩取全勝。
桓溫抱着不戰而勝的作戰方針，被燕軍看破了。
燕将慕容宙說，晉軍不敢攻堅沖陣，卻勇于追擊敗兵，可以設餌釣取它。
慕容宙出二百騎兵挑戰，不待交鋒便逃退，晉軍出追，陷入伏中，死了很多士兵。
桓溫雖然兵到枋頭，心裡卻想着東晉建都的建康，眼看滅燕不是那麼容易，糧道又被燕軍截斷，就下令退兵，路上被燕伏軍前後夾擊，桓溫軍大敗，死三萬餘人。
又被前秦救燕軍邀擊，桓溫軍死一萬人。
桓溫收散兵退到山陽（江蘇淮安縣），把失敗的罪過推到運糧官豫州刺史袁真身上，袁真受誣，投降慕容。
桓溫想不戰而得全勝，結果是不戰而得全敗，滅燕機會就在東晉朝廷和桓溫的互鬥中消失了。
當桓溫北伐時，慕容遣使向前秦苻堅求援。
謀士王猛與苻堅密議，定計出兵救燕，俟桓溫退去，乘機滅燕。
慕容垂阻止慕容逃走，率兵擊敗桓溫，是前燕唯一的支柱，以慕容評為首的貴族們忌慕容垂聲名太大，陰謀殺死他。
慕容垂被迫投奔前秦，前燕勢力愈益削弱。
三七○年，王猛率秦兵攻燕。
慕容評率燕兵三十萬人屯潞州（山西潞城縣北），抵拒秦兵。
王猛在陣上誓師，說：我王猛受國家厚恩，出将入相。
今天同諸位深入敵境，大家都不要怕死，隻許前進，不許後退，共立大功，報答國家。
上朝廷領明主的厚賞，回家裡讨父母的喜歡，不是很好麼！将士們聽了誓言，踴躍大呼，奮勇進攻。
燕兵大潰敗，慕容評單騎逃回邺。
王猛替氐族苻堅打鮮卑人慕容，還能說出一套鼓動軍心的話來，桓溫北伐，名義正大，卻說不出一句弔民伐罪的話，他的失敗真是可恥的失敗。
王猛乘勝追擊，攻破邺城，俘獲慕容，前燕國亡。
苻堅滅前燕國，得郡一百五十七，縣一千五百七十九，戶二百四十五萬八千六百六十九，人口九百九十八萬七千九百三十五。
這些數字都不免誇大，但有一點是可以想見的，這就是非漢族人相繼建立國家，邊境外非漢族人大量遷入境内，給長期混戰中消耗的人口作了一些補充。
前秦--氐族酋長苻洪擁衆十餘萬，降附石虎。
苻洪死，子苻健據關中，三五二年，稱帝，國号秦，都長安。
三五四年，殷浩因北伐失敗，被桓溫逼迫免官。
桓溫率步騎四萬人攻秦。
桓溫雖然免除了殷浩的對抗，但并不能免除東晉朝廷的猜忌，率孤軍深入秦地，希望提高威名，倒不一定想滅秦國。
桓溫軍分幾路前進，漢族人男女夾路歡迎，行軍很順利。
苻健太子苻苌率主力軍五萬人來拒，桓溫督将士力戰，苻苌軍大敗。
苻健率老弱兵六千人守長安，發全部精兵三萬人作遊軍，牽制桓溫軍。
這時候秦國快滅亡了，可是桓溫到了灞水上（西安市東），就停止前進。
關中郡縣争先來歸附，老年人看到桓溫軍，流淚說，想不到今天又看見官軍。
王猛來見桓溫。
桓溫問，我到關中，地方上豪傑還沒有人來看我，是什麼緣故？王猛說，你不怕走幾千裡深入敵境，現在長安近在眼前，卻不渡灞水去進攻，大家看不透你的心，所以不敢來見。
桓溫被王猛打中了不可告人的心事，答不出話來。
苻健從石虎手裡奪得長安，看到民心思晉，不肯歸附，特派使人到東晉朝廷請封官爵。
民衆以為苻健歸附晉朝，秦雍兩州漢族人和非漢族人都接受苻健的統治。
苻健騙得了民衆，便自稱皇帝，從此民心又失去了。
桓溫入關，民衆到處歡迎，實際是歡迎象征漢族政權的晉朝，桓溫如果滅苻健，按照滅成漢的經驗，東晉朝廷派個大官來，坐鎮關中，桓溫是不能抗拒的。
這樣，桓溫得到的是威名，朝廷得到的卻是實力。
朝廷東有揚州西有關中兩個重鎮，桓溫擁有荊州重鎮，和朝廷勢力對比，從一比一變為一比二，自然對自己不利，因此到了長安附近，就猶豫不進（三六九年伐燕，同樣到枋頭不進）。
桓溫原想等待麥熟，就地籌軍糧，不料苻健把麥全部割掉，實行清野法，軍中乏食，隻好帶領關中三千戶和匈奴呼延毒所部一萬人出潼關回荊州。
三五五年，苻健死。
三五七年，苻堅殺苻健子苻生，自立為秦帝。
苻堅在皇帝群中是個優秀的皇帝，他最親信的輔佐王猛，在将相群中也是第一流的将相。
王猛出身貧家，幼年時賣畚為業。
後來讀書，尤其喜歡讀兵書，桓溫入關，王猛披着破舊短衣去見他，一面捉虱子，一面高談天下大事。
桓溫說，江東沒有人比得上你的才幹。
桓溫退兵時，要王猛同行，王猛不肯。
王猛知道，回到高級士族專權的東晉朝，自己不可能有前途，與其幫着桓溫來篡晉，還不如留在關中看機會。
不久，王猛成為苻堅的親信人。
苻堅統治下的秦國，鎮壓豪強，休息民力，出現漢魏以來少見的清明政治，這是和王猛的政治才幹分不開的。
苻堅滅燕，使王猛整理關東六州。
王猛選拔清廉人作郡縣官，廢除慕容時惡政。
遷燕王公百官及鮮卑四萬餘戶到長安，又遷關東豪強及諸雜夷十五萬戶到關中。
燕貴族大臣強占民戶作蔭戶至少在二十萬戶以上，鮮卑族人居統治地位，自然要壓迫别族人，豪強及匈奴羯等雜夷也是壓迫者和擾亂者，苻堅把這些人遷到長安和關中，對中原居民是一種善政。
三七五年，王猛病重将死，苻堅問後事。
王猛說，東晉雖然遠在江南，但正統所在，民心歸附，我死以後，千萬不要打算攻晉。
鮮卑（慕容氏）和羌（姚氏）是秦的仇敵，必須逐漸消滅它們，國家才能安全。
王猛說完話死了，苻堅大哭，可是并未接受王猛的最後忠告。
三七三年，苻堅攻取東晉的蜀地，三七六年，苻堅攻滅前涼國，占有了黃河流域和長江上遊的廣大地區，決心想消滅東晉。
三七八年，苻堅使子苻丕與慕容等率步騎七萬攻晉襄陽，又使慕容垂姚苌率兵五萬，石越率騎兵一萬，苟池等率兵四萬，分三路會攻襄陽。
慕容慕容垂是鮮卑，姚苌是羌，正是王猛所說秦國的仇敵，苻堅卻用這些人作将帥來攻王猛所說不可攻的東晉。
東晉守将朱序固守襄陽，秦兵十餘萬攻城不下。
苻堅大怒，限苻丕明春攻下襄陽，否則自殺，不許生歸。
苻丕督兵力攻，被朱序屢次擊敗，隻好後退。
朱序以為秦兵已退，不再設備，部将李伯護貪重賞，投降苻丕作内應。
三七九年，苻丕攻破襄陽，朱序被俘。
苻堅另一路攻晉軍人數也在十萬以上，攻晉淮南諸城，進至三阿（江蘇高郵縣西北）。
東晉朝廷大恐慌，發兵守長江。
晉将軍謝石謝玄率水陸軍攻秦軍，秦軍大敗退走。
這兩路戰事，西路勉強得勝，東路大敗，都證明王猛晉不可攻的預見。
三八○年，苻堅分出關中氐族十五萬戶，使苻姓人和親戚各領若幹戶散駐關外各州鎮，企圖借氐族來鎮壓各州鎮民衆的反抗。
關中氐族的力量削弱了，原在關中的羌族和遷入關中的鮮卑及雜夷卻成為大族。
侍臣趙整作歌諷谏，說“遠徙種人（氐）留鮮卑，一旦緩急（有緊急事）語阿誰”！苻堅聽了付之一笑。
三八二年，苻堅大會群臣，議大舉攻晉。
苻堅說，我做皇帝将近三十年，四方大體上已經統一，隻有東南一角還存在着東晉。
計算我的士兵，可有九十七萬，我想親自帶着去滅晉，你們看行不行？文武官除了朱彤一個佞臣首先發言附和，其餘都說不行。
議論了好久，沒有人贊同苻堅的意見。
苻堅生氣，讓群臣退去，留下季弟苻融商議。
苻融力谏伐晉的危險，主要理由是“民有畏敵之心”，所謂畏敵，就是不願意和晉作戰，并且說，凡是說晉不可伐的人都是忠臣。
苻堅更生氣，說，你也這樣，叫我指望誰。
太子苻宏、幼子苻诜、愛妾張夫人，都谏苻堅不可伐晉。
最後苻融把不願意說的話也說出來。
苻融說，我們的國家本來是戎狄國，雖然強大不算是正統；東晉雖微弱，卻是中華正統，天意一定不會滅絕它。
苻堅一概不聽。
慕容垂、姚苌私下勸苻堅伐晉，請他“聖心獨斷”。
苻堅大喜，認為可以和他們共定天下。
在伐晉這件大事上，苻堅是完全孤立的，贊成苻堅的正是希望苻堅失敗秦國崩潰的兩個敵人。
苻堅隻見勝，不見敗，隻見外，不見内，把招緻失敗崩潰的一切都布置好了，才大舉出發去攻晉。
三八三年，苻堅下令大舉出兵。
平民每十丁出一兵，富家二十歲以下的從軍子弟，都給羽林郎官号，富家子弟來從軍的有三萬餘騎。
苻堅令苻融率慕容垂等帶領步騎二十五萬為前鋒，令姚苌督率蜀兵順流而下，苻堅自己帶領步兵六十萬，騎兵二十七萬，軍隊首尾長一千裡。
東晉将軍謝石、謝玄、謝琰、桓伊等率兵八萬拒秦軍。
苻堅使朱序來說謝石等投降。
朱序密告謝石說，秦兵百萬，勢不可當，現在趁它還沒有到齊，迅速出擊，打破它的前鋒，大軍就會潰散。
謝石等從朱序的計謀，遣劉牢之率精兵五千攻洛澗（安徽懷遠縣境），秦兵大潰敗，搶渡淮水，士卒淹死一萬五千人。
謝石督水陸軍進擊。
秦軍守淝水，謝玄使人告苻融，請秦軍向後略退，讓晉軍渡水決戰。
苻堅苻融想在晉軍半渡時予以襲擊，下令退卻。
秦兵後退不可阻止，晉軍渡水猛追，苻融馬倒被殺。
朱序在秦軍陣後大呼，秦兵敗了！秦兵敗了！秦兵大奔潰散，路上聽到風聲鶴唳，以為追兵來了，晝夜不敢停息，死亡大半。
苻堅收拾潰兵，到洛陽時隻有十幾萬人。
苻堅帶着這些殘兵敗将回長安。
淝水大戰是十六國時期最大的一次戰争，也是決定南北朝對立局面的一次戰争。
東晉自桓溫死後，謝安執朝政，内部比較統一，晉軍人數少得多，可是上下一心，敢于作戰。
秦軍将帥自苻融以下，都缺乏滅晉的信心，兵士多是漢族人，根本不願意滅晉。
苻融下令小退，兵士乘機大退，朱序假說戰敗，兵士信為真敗，這都說明違反民心的戰争雖然兵多，卻更容易潰敗。
第三期三八三年--四三九年淝水潰敗後，苻堅的前秦國再分裂成燕秦涼三部分，許多小國，互相攻奪。
三八六年，鮮卑拓跋部建立魏國，逐漸消滅割據者，終于統一了中國北部。
在前燕舊境内的諸燕國後