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自取内外心相已，然緣觀衆生色。
取欲相心。
瞋相心。
慢相心。
慳相心。
嫉相心。
憂相心。
畏相心。
語言音聲種種所作相心等。
作是念。
佛如我心。
生時住時滅時。
彼亦如是，自知心所緣。
他亦如是，我心有如是色相語言所作相。
他亦如是，常修學心相。
如是習已得他心通。
是時但緣他心心數法。
如明眼者觀淨水中魚。
有大小好鬼悉皆見之雖有水覆。
以水淨故不以為礙。
行者如是，知他心通力故。
衆生雖身覆心而能見之。
既得心通。
或時在大衆說法。
先知其心。
知是衆生以何深心行何法。
何因緣有何相喜何事。
知自心清淨故。
知衆生心亦可清淨。
如淨鏡中随所有色若長若短方圓粗細等如本相現不增不減。
所以者何。
鏡清淨故。
鏡雖不分别而顯其相。
行者亦如是，自心清淨故。
諸法無一定相。
常清淨故。
衆生心心數法皆悉知之。
若衆中多淫欲者，即知其心。
為說離淫欲法。
恚癡亦如是，何以故？心實相無染無瞋無癡。
若衆中求聲聞乘者，亦知其心而為說法。
雖為說法。
知法性亦無有小。
求辟支佛道者，亦知其心而為說法。
雖為說法。
知法性亦無有中。
若求大乘者，亦知其心而為說法。
雖為說法。
知法性亦無有大。
行者如是，等随衆生心而為說法。
亦不分别心相。
雖分别三乘說法。
而不壞法性。
不壞法性故悉知一切衆生心所行。
雖自用心知他心。
於彼此心無逆無順。
亦知一切衆生心心相續如水流。
如知心性。
法性亦如是，以他心智知衆生心而為說法，則不害也。
是名知他心智神通。
若行者欲知宿命。
先自覺知今所經事向所經事。
轉至昨夜昨日前日。
如是一月。
從今歲乃至孩童。
譬如行道。
到所至處思惟憶念所經遊處。
如是習已，善修定力故。
憶念生時處胎時。
知某處死此胎生。
知是一世二世三世乃至百世千萬無量億世。
以宿命智。
自知己身及他恒河沙劫所經由事。
悉皆念知。
以宿命事教化衆生。
作如是言：我某處如是姓字如是生如是壽命所經苦樂。
亦說彼所經之事。
行者以宿命力故。
知是衆生先世罪福因緣。
所謂種聲聞因緣辟支佛因緣佛因緣。
随其因緣而為說法。
複次行者宿命智力故。
自知從諸佛種善根不回向阿耨多羅三藐三菩提。
今當回向阿耨多羅三藐三菩提。
行者亦知過去諸法滅時無所去。
知未來世諸法生時無所從來。
雖知過去世無始。
不生無始見。
雖觀未來世衆生滅入涅槃。
亦不生邊見。
行者念宿命時。
增益諸善根。
及滅無量世罪因緣。
何以故？知一切法無新相無故相。
得如是智慧已觀一切有為法及所經生死苦樂。
如夢中所見。
以是故於生死中心不生厭。
於一切衆生而起悲心。
知一切法皆是作相。
作是念。
如我千萬億無量劫往來生死。
皆為虛妄非實。
一切衆生來往生死皆亦如是，若無四大四陰者，是則為實。
四大四陰亦畢竟不生。
複次行者以宿命智憶念。
曾為轉輪聖王。
所受之樂無常磨滅。
釋提桓因樂亦無常磨滅。
有諸國土清淨莊嚴。
及諸菩薩諸佛上妙之色。
轉於法輪皆悉無常。
何況馀事。
念如是已心厭遠離。
行者依宿命智入無常空。
觀一切諸法皆空無常。
而衆生颠倒故著。
為是衆生故而生悲心。
行是悲心。
漸漸得成大悲。
得大悲已，十方諸佛念是菩薩贊歎其德。
是名宿命神通。
若行者欲求天眼者，初取明光相。
所謂燈火明珠日月星宿等。
取是明相已，若晝日則閉目。
夜則無在念上明相如眼所見。
常修習明念。
系心在明不令他念。
若去攝還心得一處。
是時色界四大所造清淨之色在此眼中。
是眼名天。
以天四大造故。
名為天眼。
又諸賢聖清淨眼故。
名為天眼。
行者得是天眼已，諸山樹木鐵圍須彌及諸國土。
都無障蔽。
以無礙眼。
能見十方無量阿僧祇諸佛及莊嚴國土。
爾時行者能知一切佛為一佛。
又見一佛為一切佛。
以法性不壞故。
如見佛相。
自見身相亦如是，自身相淨故。
一切法相亦如是，如見佛清淨弟子亦爾。
無有二相。
及十方無量國土衆生。
若地獄畜生餓鬼人天。
除無色者，生死好鬼皆悉見之。
皆知十方六道衆生業因緣及果報。
是衆生以善業因緣故生天人中。
是衆生以不善業因緣故生三惡道中。
行者於天眼中得智慧力故。
雖見衆生不生衆生想。
一切法無衆生想故。
雖見業及果報相續。
亦入一切法無業無果報中。
雖天眼見一切色。
以智慧力故亦不取色相。
是色悉皆空故。
複次若障若不障近遠上下無不悉見。
行者見色界諸天清淨微形者，而彼不見。
乃至大天亦複不見。
如是等種種神通義。
如摩诃衍神通義中廣說。
自取内外心相已，然緣觀衆生色。
取欲相心。
瞋相心。
慢相心。
慳相心。
嫉相心。
憂相心。
畏相心。
語言音聲種種所作相心等。
作是念。
佛如我心。
生時住時滅時。
彼亦如是，自知心所緣。
他亦如是，我心有如是色相語言所作相。
他亦如是，常修學心相。
如是習已得他心通。
是時但緣他心心數法。
如明眼者觀淨水中魚。
有大小好鬼悉皆見之雖有水覆。
以水淨故不以為礙。
行者如是，知他心通力故。
衆生雖身覆心而能見之。
既得心通。
或時在大衆說法。
先知其心。
知是衆生以何深心行何法。
何因緣有何相喜何事。
知自心清淨故。
知衆生心亦可清淨。
如淨鏡中随所有色若長若短方圓粗細等如本相現不增不減。
所以者何。
鏡清淨故。
鏡雖不分别而顯其相。
行者亦如是，自心清淨故。
諸法無一定相。
常清淨故。
衆生心心數法皆悉知之。
若衆中多淫欲者，即知其心。
為說離淫欲法。
恚癡亦如是，何以故？心實相無染無瞋無癡。
若衆中求聲聞乘者，亦知其心而為說法。
雖為說法。
知法性亦無有小。
求辟支佛道者，亦知其心而為說法。
雖為說法。
知法性亦無有中。
若求大乘者，亦知其心而為說法。
雖為說法。
知法性亦無有大。
行者如是，等随衆生心而為說法。
亦不分别心相。
雖分别三乘說法。
而不壞法性。
不壞法性故悉知一切衆生心所行。
雖自用心知他心。
於彼此心無逆無順。
亦知一切衆生心心相續如水流。
如知心性。
法性亦如是，以他心智知衆生心而為說法，則不害也。
是名知他心智神通。
若行者欲知宿命。
先自覺知今所經事向所經事。
轉至昨夜昨日前日。
如是一月。
從今歲乃至孩童。
譬如行道。
到所至處思惟憶念所經遊處。
如是習已，善修定力故。
憶念生時處胎時。
知某處死此胎生。
知是一世二世三世乃至百世千萬無量億世。
以宿命智。
自知己身及他恒河沙劫所經由事。
悉皆念知。
以宿命事教化衆生。
作如是言：我某處如是姓字如是生如是壽命所經苦樂。
亦說彼所經之事。
行者以宿命力故。
知是衆生先世罪福因緣。
所謂種聲聞因緣辟支佛因緣佛因緣。
随其因緣而為說法。
複次行者宿命智力故。
自知從諸佛種善根不回向阿耨多羅三藐三菩提。
今當回向阿耨多羅三藐三菩提。
行者亦知過去諸法滅時無所去。
知未來世諸法生時無所從來。
雖知過去世無始。
不生無始見。
雖觀未來世衆生滅入涅槃。
亦不生邊見。
行者念宿命時。
增益諸善根。
及滅無量世罪因緣。
何以故？知一切法無新相無故相。
得如是智慧已觀一切有為法及所經生死苦樂。
如夢中所見。
以是故於生死中心不生厭。
於一切衆生而起悲心。
知一切法皆是作相。
作是念。
如我千萬億無量劫往來生死。
皆為虛妄非實。
一切衆生來往生死皆亦如是，若無四大四陰者，是則為實。
四大四陰亦畢竟不生。
複次行者以宿命智憶念。
曾為轉輪聖王。
所受之樂無常磨滅。
釋提桓因樂亦無常磨滅。
有諸國土清淨莊嚴。
及諸菩薩諸佛上妙之色。
轉於法輪皆悉無常。
何況馀事。
念如是已心厭遠離。
行者依宿命智入無常空。
觀一切諸法皆空無常。
而衆生颠倒故著。
為是衆生故而生悲心。
行是悲心。
漸漸得成大悲。
得大悲已，十方諸佛念是菩薩贊歎其德。
是名宿命神通。
若行者欲求天眼者，初取明光相。
所謂燈火明珠日月星宿等。
取是明相已，若晝日則閉目。
夜則無在念上明相如眼所見。
常修習明念。
系心在明不令他念。
若去攝還心得一處。
是時色界四大所造清淨之色在此眼中。
是眼名天。
以天四大造故。
名為天眼。
又諸賢聖清淨眼故。
名為天眼。
行者得是天眼已，諸山樹木鐵圍須彌及諸國土。
都無障蔽。
以無礙眼。
能見十方無量阿僧祇諸佛及莊嚴國土。
爾時行者能知一切佛為一佛。
又見一佛為一切佛。
以法性不壞故。
如見佛相。
自見身相亦如是，自身相淨故。
一切法相亦如是，如見佛清淨弟子亦爾。
無有二相。
及十方無量國土衆生。
若地獄畜生餓鬼人天。
除無色者，生死好鬼皆悉見之。
皆知十方六道衆生業因緣及果報。
是衆生以善業因緣故生天人中。
是衆生以不善業因緣故生三惡道中。
行者於天眼中得智慧力故。
雖見衆生不生衆生想。
一切法無衆生想故。
雖見業及果報相續。
亦入一切法無業無果報中。
雖天眼見一切色。
以智慧力故亦不取色相。
是色悉皆空故。
複次若障若不障近遠上下無不悉見。
行者見色界諸天清淨微形者，而彼不見。
乃至大天亦複不見。
如是等種種神通義。
如摩诃衍神通義中廣說。