卷一五四
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自為俟斤，稱回纥，姓藥羅葛氏，居薛延陀北娑陵水上，距京師七千裡，衆十萬，勝兵半之。
突厥已亡，惟回纥與薛延陀為最雄強，其後攻薛延陀殘之，并有其地，遂南逾賀蘭山，境諸河。
天寶中，有裴羅者自稱骨咄祿毗伽阙可汗，南居突厥故地，悉有九姓之地，斥地愈廣，東極室韋，西金山南，控大漠，盡得古匈奴地。
其後易回纥曰回鹘，言捷鸷猶鹘然。
臣按：有唐一代前曰突厥、後曰回鹘，期其最強者，突厥控弦多幾百萬，回纥悉有九姓之衆，然皆居其境内而不得中國地，故其為害止于邊地。
宋之契丹、拓跋，其地與衆未必過此二部，然契丹得幽燕十八州地，拓跋盡有興夏之境，據中國地，用中國人，為中國害，此宋邊患所以比唐為甚。
今當以之為戒而防之于微，切不可使之得用吾逸出之人，據吾尺寸之地。
契丹之制，居有宮衛謂之鄂爾多，出有行營謂之巴納，分鎮邊圉謂之部族，有事則以攻戰為務，閑暇則以畋漁為生，秋冬則違寒，春夏則避暑，随水草以就弋獵。
《大明一統志》曰：北部種落不一，曆代名稱各異，夏曰獯鬻，周曰猃狁，秦漢皆曰匈奴。
自漢以來，匈奴頗盛，後稍弱而烏桓興，漢末鮮卑滅烏桓，盡有其地。
後魏時，蠕蠕獨強，與魏為敵，蠕蠕滅而突厥起，盡有西北地，唐滅之。
五代及宋，契丹複盛，别部小者曰蒙古、曰泰楚特、曰塔塔爾，各據分地，既而蒙古兼并有之，遂入中國，傳十四世遁于沙漠，傳子阿裕爾實哩達喇，傳托果斯特穆爾，為伊蘇岱爾所殺，其部屬皆奔散來附。
洪武二十五年，遣将周興往讨其罪，追至察察爾山，大敗之，自是不敢近邊者十餘年。
永樂間，有布尼雅錫哩者及其下瑪哈穆特、阿噜台奉貢惟謹，因封瑪哈穆特為順甯王、阿噜台為和甯王。
已而叛服不常，遣使谕之不悛，車駕屢親征，布尼雅錫哩妻率其部屬來朝，願居京師。
宣德中，瑪哈穆特殺阿噜台，欲領部落，人心不服，乃求托克托布哈立為王，居沙漠北，瑪哈穆特子托歡，托歡子額森，居沙漠之西北衛喇特地。
臣按：秦漢以來建都于關中、洛陽、汴梁，其邊圉皆付之将臣，惟我朝都于幽燕，蓋天子自為守也。
前此都此者若金若元，而我朝則居中國之盡處而北臨邊夷，我之所以控而制之者固重而要，而彼之所以來而侵者亦速而近，所以思其患而預為之防者，比漢唐元宜倍加意焉。
當夫無事之時而為先事之慮，毋恃其不來恃吾有以待之，毋恃其不攻恃吾有所不可攻可也。
君臣上下朝夕講究，預求所以待彼及我所不可攻之策，必須盡善盡美，萬全無弊，彼雖欲來也無可通行之徑，彼雖欲攻也無可容足之地，彼雖欲變也無可乘起之隙，兢兢焉無事之時，恒以有事處之業業焉，彼雖不來，而吾切切焉如其禍患常在旦夕間焉，此無他，切而近也，甯過備而棄之，不後時而生悔。
萬一公卿相将及左右之臣有假鎮靜之術以掩其無能之迹，為必無事之言，以寬主上之憂，此皆奸邪小人，李期、趙高之流也。
呂祖謙有言：“何能為之一言，實亡國敗家之本，古人所謂一言而喪邦者也。
”又曰：“何能為者，萬惡之所從生也。
”伏惟聖明留神省察。
《大明一統志》曰：烏梁海本春秋時山戎地，秦為遼西郡北境，漢為奚酋所據，東漢征敗之，走匿松漠間，後魏之先複居于此，号庫莫奚，後服屬契丹，元為大甯路北境。
本朝洪武二十二年，诏以烏梁海之地置泰甯、諾延、福餘三衛以處之，為東北外藩，命其長為指揮使、指揮同知，各領其部。
臣按：三衛有以福餘名者，古有扶餘國，在玄菟北千裡，或是其遺種，不可曉也。
永樂初，棄大甯地與之，今其地密迩京師，歲歲朝貢不絕，用為藩屏。
夫彼雖内附日久，然所以區處之者不可不以其道，賜予之者不可不以其節。
竊聞景泰初三衛為北部所驅，竄名其中，随之來貢，我所以待之者比其常例加優數倍，彼乃憤然，謂我畏強而慢弱，遂堅從彼之心。
噫，此乃陳平用草具間楚使之計，我偶襲而用之，不自覺也。
以上四方夷落之情（中）
突厥已亡，惟回纥與薛延陀為最雄強，其後攻薛延陀殘之，并有其地，遂南逾賀蘭山，境諸河。
天寶中，有裴羅者自稱骨咄祿毗伽阙可汗，南居突厥故地，悉有九姓之地，斥地愈廣，東極室韋，西金山南，控大漠，盡得古匈奴地。
其後易回纥曰回鹘，言捷鸷猶鹘然。
臣按：有唐一代前曰突厥、後曰回鹘，期其最強者，突厥控弦多幾百萬，回纥悉有九姓之衆，然皆居其境内而不得中國地，故其為害止于邊地。
宋之契丹、拓跋，其地與衆未必過此二部，然契丹得幽燕十八州地，拓跋盡有興夏之境，據中國地，用中國人，為中國害，此宋邊患所以比唐為甚。
今當以之為戒而防之于微，切不可使之得用吾逸出之人，據吾尺寸之地。
契丹之制，居有宮衛謂之鄂爾多，出有行營謂之巴納，分鎮邊圉謂之部族，有事則以攻戰為務，閑暇則以畋漁為生，秋冬則違寒，春夏則避暑，随水草以就弋獵。
《大明一統志》曰：北部種落不一，曆代名稱各異，夏曰獯鬻，周曰猃狁，秦漢皆曰匈奴。
自漢以來，匈奴頗盛，後稍弱而烏桓興，漢末鮮卑滅烏桓，盡有其地。
後魏時，蠕蠕獨強，與魏為敵，蠕蠕滅而突厥起，盡有西北地，唐滅之。
五代及宋，契丹複盛，别部小者曰蒙古、曰泰楚特、曰塔塔爾，各據分地，既而蒙古兼并有之，遂入中國，傳十四世遁于沙漠，傳子阿裕爾實哩達喇，傳托果斯特穆爾，為伊蘇岱爾所殺，其部屬皆奔散來附。
洪武二十五年，遣将周興往讨其罪，追至察察爾山，大敗之，自是不敢近邊者十餘年。
永樂間，有布尼雅錫哩者及其下瑪哈穆特、阿噜台奉貢惟謹，因封瑪哈穆特為順甯王、阿噜台為和甯王。
已而叛服不常，遣使谕之不悛，車駕屢親征，布尼雅錫哩妻率其部屬來朝，願居京師。
宣德中，瑪哈穆特殺阿噜台，欲領部落，人心不服，乃求托克托布哈立為王，居沙漠北，瑪哈穆特子托歡，托歡子額森，居沙漠之西北衛喇特地。
臣按：秦漢以來建都于關中、洛陽、汴梁，其邊圉皆付之将臣，惟我朝都于幽燕，蓋天子自為守也。
前此都此者若金若元，而我朝則居中國之盡處而北臨邊夷，我之所以控而制之者固重而要，而彼之所以來而侵者亦速而近，所以思其患而預為之防者，比漢唐元宜倍加意焉。
當夫無事之時而為先事之慮，毋恃其不來恃吾有以待之，毋恃其不攻恃吾有所不可攻可也。
君臣上下朝夕講究，預求所以待彼及我所不可攻之策，必須盡善盡美，萬全無弊，彼雖欲來也無可通行之徑，彼雖欲攻也無可容足之地，彼雖欲變也無可乘起之隙，兢兢焉無事之時，恒以有事處之業業焉，彼雖不來，而吾切切焉如其禍患常在旦夕間焉，此無他，切而近也，甯過備而棄之，不後時而生悔。
萬一公卿相将及左右之臣有假鎮靜之術以掩其無能之迹，為必無事之言，以寬主上之憂，此皆奸邪小人，李期、趙高之流也。
呂祖謙有言：“何能為之一言，實亡國敗家之本，古人所謂一言而喪邦者也。
”又曰：“何能為者，萬惡之所從生也。
”伏惟聖明留神省察。
《大明一統志》曰：烏梁海本春秋時山戎地，秦為遼西郡北境，漢為奚酋所據，東漢征敗之，走匿松漠間，後魏之先複居于此，号庫莫奚，後服屬契丹，元為大甯路北境。
本朝洪武二十二年，诏以烏梁海之地置泰甯、諾延、福餘三衛以處之，為東北外藩，命其長為指揮使、指揮同知，各領其部。
臣按：三衛有以福餘名者，古有扶餘國，在玄菟北千裡，或是其遺種，不可曉也。
永樂初，棄大甯地與之，今其地密迩京師，歲歲朝貢不絕，用為藩屏。
夫彼雖内附日久，然所以區處之者不可不以其道，賜予之者不可不以其節。
竊聞景泰初三衛為北部所驅，竄名其中，随之來貢，我所以待之者比其常例加優數倍，彼乃憤然，謂我畏強而慢弱，遂堅從彼之心。
噫，此乃陳平用草具間楚使之計，我偶襲而用之，不自覺也。
以上四方夷落之情（中）