第一節清朝統治的鞏固
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二月，孫延齡自稱安遠大将軍，起兵反清。
吳三桂封他為臨江王。
清柳州提督馬雄也起兵響應。
廣西全省都脫離了清朝的統治。
台灣鄭經進軍一六六二年鄭成功死後，子鄭經繼承王位，據台灣，繼續抗清。
清朝幾次遣使招降，鄭經提出如琉球、朝鮮事例，清廷不允。
吳三桂起兵移書鄭經，協同進軍。
耿精忠也請鄭經出兵援助，許以漳、泉二府。
一六七四年四月初一日，鄭經以南明桂王年号，稱永曆二十八年，發布檄文。
内稱：“令者，虜亂日甚，行事乖方，積惡已稔，天奪其魂，以緻吳王倡義于滇南，耿王反正于閩中，平南、定南各懷觀望，秦蜀楚越莫不騷動，人望恢複之心，家思執箠之遂”，說他将領兵百萬，樓船數千，“征帆北指，則燕齊可搗，遼海可跨。
旋麾南向，則吳越可掇，閩粵可聯”。
“所願與同志之士，敦念故主之恩，上雪國家之仇，下救民生之禍。
”（《華夷變态》卷二）鄭經留長子克■守台灣，與諸将馮錫範等領兵渡海，入思明州（原中左所），取同安，進取泉州。
耿精忠失約，不肯交出泉州，雙方沖突，耿部守将潰去。
鄭經軍入泉州。
耿精忠部攻潮州，清潮州總兵劉進忠降鄭經。
鄭經在思明州整頓軍兵，确定稅制，建成抗清的據點。
陝西王輔臣反清--陝西提督王輔臣原為吳三桂藩下總兵官。
吳三桂起兵後緻書聯絡，王輔臣将吳三桂的書劄呈送清廷，因而取得信任。
一六七四年八月，王輔臣率兵兩千随從清大學士、兵部尚書莫洛自陝西向四川進軍。
十二月，途經甯羌，王輔臣襲殺莫洛，附吳三桂，領兵北走平涼。
吳三桂封王輔臣為平遠大将軍，北攻陝甘。
一六七五年二月，王輔臣攻占蘭州。
陝甘府州将官起兵響應。
固原、秦州、鞏昌、定邊、靖邊、臨洮、慶陽、綏德、延安、花馬池等地都為王輔臣所占有。
自一六七三年十一月吳三桂發難以來的一年多時間裡，西北起自陝甘、東南至于台灣、福建到處燃起了反清的烈火。
隻有廣東的尚可喜，在清朝停止撤藩後，上書效忠清朝，康熙帝晉封他為親王，以保住廣東。
北方駐懷慶的河南、河北總兵蔡祿和江西南瑞總兵楊富準備起兵，被清朝發覺處死。
一六七五年春季的形勢是：反清的地區發展到雲南、貴州、四川、廣西、台灣的全部，福建、陝西、甘肅、湖南的大部，湖北、江西、浙江的一部，戰争波及十一省，清朝失去了對大部分漢族地區的控制。
與順治時南下作戰的情形不同，清朝在這場戰争中從開始即處在被動的地位，面臨的威脅是嚴重的。
三、清軍的反攻 “撤藩”之議導緻如此規模巨大的戰亂，自是出于康熙帝意外，戰争的發展如此迅猛，也是吳三桂始料所不及。
面對各省漢将紛紛起兵的形勢，吳三桂停留于封授虛銜，而沒有能夠及時組織協同作戰，指揮全局。
各地将官長期處于各自起兵各自為戰的局面。
人們向吳三桂建議迅速渡江北上直取金陵，扼守江淮，同時出兵四川，占據關中，與清朝争奪中原。
吳三桂年高而望輕，自知不易得到廣泛的擁戴，缺乏必勝的信心。
他不肯輕易渡江遠離雲貴，仍然企望割據一方，裂土稱王。
吳三桂的猶豫不前，使清軍獲得了反攻的時機。
一六七四年夏，康熙帝派出滿族諸王，領大兵南下，傾全力鎮壓戰亂。
多羅貝勒尚善為安遠靖寇大将軍攻嶽州，安親王嶽樂為定遠平寇大将軍攻江西，簡親王喇布為揚威大将軍鎮守江南，多羅貝勒洞鄂為定西大将軍，與莫洛合兵由陝攻川。
康親王傑書為奉命大将軍、貝子傅喇塔為甯海将軍，由浙江攻打福建。
又命尚可喜節制廣東官兵，攻打廣西。
一六七五年，清軍制定的戰略是，以主要兵力由江西袁州攻取長沙，占領湖南以控扼廣西。
由于王輔臣在陝甘起兵，迫使清朝不得不改變計劃，在陝甘和江西、福建開辟兩個戰場，與王輔臣部、耿精忠部展開激戰。
陝甘戰場--一六七五年四、五月間，清軍洞鄂部在甘肅與王輔臣部交戰，王部在臨洮、洮州、河州連續敗陣。
閏五月，清軍奪回花馬池和秦州，包圍蘭州。
六月，王輔臣連續失綏德、蘭州、鞏昌、延安、定邊諸城，被清軍截斷了與四川聯絡的通道。
七月，王輔臣被圍于平涼。
九月，王部攻打固原，獲勝。
一六七六年二月，清廷又任命大學士圖海為撫遠大将軍，指揮洞鄂部等陝西軍馬進攻。
五月，敗王輔臣于平涼城北，用大炮攻城。
洞鄂進軍陝甘時，清朝一面争取甘肅提督張勇協同作戰，加封張勇為靖逆侯。
一面又派出使臣向王輔臣招降。
康熙帝在诏谕中甚至說王輔臣殺莫洛，是由于莫洛“心懷私隙”，“朕之知人未明”，“咎在朕躬，于爾何罪”。
清軍圍攻平涼，再次頒布诏書，赦免城内官兵。
六月，王輔臣開城降清。
清廷赦王輔臣罪，複原官，加太子太保，随圖海駐軍漢中。
陝西地區的反清戰争失敗了。
浙贛閩戰場--清軍傑書與嶽樂兩路分别向浙江和江西進軍，直取福建，向耿精忠軍展開攻擊。
清軍仍然是“剿撫并用”，在進軍途中招降。
一六七五年四月，嶽樂在江西招撫官兵五萬多人。
五月，敗耿軍于長興，占領建昌。
閏五月，耿精忠部反擊，攻取饒州，被清軍奪回。
六月，江西清軍奪取石峽，被耿精忠部擊敗。
清軍署副都統雅僰戰死。
七月，嶽樂軍占領江西浮梁、樂平、宜黃、崇仁等縣，招降官兵六萬餘人。
八月，浙江戰場上，傅喇塔軍攻占黃岩，耿精忠部将曾養性敗逃。
十月，清軍進取溫州，攻占太平、樂清等縣。
一六七五年初，耿精忠與鄭經互相通使，協同對清作戰。
十一月，鄭經出兵攻陷漳州，斬清澄海公黃芳度，又取興化、汀州。
十二月鄭經水軍進攻溫州，清水師提督常進功等自定海關出海抵禦。
一六七六年三月，傑書遣傅喇塔等進軍溫州。
耿精忠部将曾養性等率兵來戰，被清軍擊敗。
六月，耿精忠部耿繼善棄建昌。
八月，傑書遣都統賴塔等攻衢州，耿部馬九玉敗逃。
九月，清傑書部傅喇塔、李之芳等追擊馬九玉，入仙霞關。
耿部金應虎降。
十月，傑書抵延平。
耿精忠窮蹙，遣子耿顯祚去清軍請降。
傑書軍進駐福州。
耿精忠開城迎降。
清軍命他随軍攻打鄭經。
曾養性也在溫州降清。
十一月，鄭經遣部将許輝進攻福州，在烏龍江設營。
清軍渡江激戰，鄭經部敗走，清軍進取興、泉、汀、漳四州。
一六七七年二月，鄭經軍戰敗，棄漳州返廈門。
福建又為清軍占領。
廣西戰場--孫延齡據廣西起兵，與孔有德舊将駐守南甯的線國安不和。
線國安病死，孫延齡自稱安遠王。
清廷派官招撫。
一六七六年冬，孫延齡部将原慶陽知府傅弘烈勸孫延齡降清。
孫妻孔四貞（孔有德女）也向孫延齡勸降。
孫延齡遣傅弘烈去江西迎清兵。
吳三桂偵知，派從孫吳世琮領兵進攻桂林，殺孫延齡，吳世琮留部将李廷棟守桂林。
孫延齡部下劉彥明等殺李廷棟，與線國安子線成仁等降清。
孔四貞到北京投降。
駐守柳州的馬雄，降清後不久，再度起兵攻南康，敗走。
馬雄病死，子馬承蔭降清。
廣東戰場--廣東藩王尚可喜效忠清朝，得保王封，請以次子尚之孝承襲王爵，長子尚之信不服，父子間由此不和。
一六七六年春，吳三桂部自湖南出兵，攻打廣東肇慶。
尚之信乘機幽禁尚可喜，舉兵附吳三桂反清。
清總督金光祖、巡撫佟養钜等随尚之信反。
吳三桂授尚之信招讨大将軍，輔德親王。
清軍在福建、廣西獲勝。
十二月，尚之信又遣使向移駐南昌的清簡親王喇布行營請降。
清朝命他立功自效。
号為“三藩”之一的尚之信，隻是由于争奪王位，在吳三桂發動的反清戰争已轉入低潮時才铤而走險。
幾個月後便又向清朝投降，在整個戰争中處于無足輕重的地位。
一六七六年冬到次年春，整個戰争形勢發生了急劇的轉變。
王輔臣、耿精忠、孫延齡相繼降清，鄭經敗走。
吳三桂日益孤立了。
四、反清戰争的失敗 吳三桂攻占湖南後，主力軍一直在湖南鎮守。
一六七五年清軍來攻，兩方互有勝負。
嶽樂軍屢攻長沙、萍鄉，均不能下。
湖南吳三桂軍仍是善戰的勁旅。
一六七六年春，吳三桂兵入廣東，尚之信起兵響應。
吳三桂另派部将韓大任攻下吉安。
清嶽樂軍攻下萍鄉，再攻長沙。
吳三桂婿胡國柱緊守長沙。
吳三桂自松滋移駐嶽麓山聲援。
韓大任奪回萍鄉，截斷清軍後路。
康熙帝命喇布自江西出兵援嶽樂軍，進至吉安，戰敗。
陝甘王輔臣降清後，康熙帝調遣攻打陝西的穆占軍南下荊州，專力攻打湖南。
一六七七年初，穆占與嶽樂軍夾攻長沙。
長沙尚未攻下，韓大任先在吉安逃走。
吳三桂自嶽麓山移駐衡州，出兵廣西，殺孫延齡，企圖打開通路，由于孔四貞等降清受到阻遏。
一六七八年初，嶽樂軍攻下平江、湘陰，在湘潭招降吳三桂水師将軍林興珠，命為建義将軍。
清穆占軍連續攻下永興、郴州、桂陽等十三城。
喇布軍進擊韓大任，至甯都，韓大任敗走，向福建清軍投降。
吳三桂部将馬寶、胡國柱等攻打永興，清軍都統宜理布、護軍統領哈克山敗死。
穆占領兵堅守。
這年，吳三桂已是六十七歲，起兵反清作戰已有六年。
戰争形勢逆轉，部下勸他稱帝封臣，以鼓舞士氣。
三月一日，吳三桂在湖南衡州建号周國，自稱周帝，建年号昭武，以衡州為定天府。
部下諸将分封為國公、郡公、侯、伯。
在雲、貴、川和湖南舉行鄉試，考選士人。
吳三桂此舉，反而抛棄了“興明”的旗幟，在軍事不利的情況下，在政治上也更加陷于孤立。
明朝舊臣不再有人起來響應。
吳三桂稱帝不久，即卧病不起。
八月，病死在衡州。
吳三桂孫吳世璠（吳應熊子）自雲南來奔喪，行至貴陽繼位稱帝，改年号洪化。
到衡州迎柩回雲南。
吳世璠稱帝，更無政治威望，敗亡已不可免。
但憑借吳氏在西南多年蓄積的兵力，仍與清朝堅持争戰了三年之久。
清軍在東南戰場均獲勝，又得吳三桂死訊，以為是反攻的大好時機。
康熙帝急令各路軍馬分道出擊，展開大規模的進攻。
湖南方面--湖南清軍喇布部進軍衡州，貝勒察尼授安遠靖寇大将軍，領兵猛攻嶽州，配合水師烏船百艘，沙船四百三十八艘。
根據林興珠的建議：半泊君山，截常德糧道；半泊扁山、香爐峽、布袋口諸處，并沿九貴山駐紮綠營，斷長沙、衡州的接應。
清軍幾次出擊，敗吳軍吳應麒部，派人招撫吳應麒部下官兵。
吳軍總兵陳華、李超降清。
康熙十八年（一六七九年）正月，清軍乘勢攻克嶽州，吳軍陳珀等投降。
荊州清軍大舉進攻澧州、常德、長沙。
吳三桂的守城官兵，紛紛棄城逃走。
清軍占領長沙，肅清湖南，吳軍退守貴陽。
廣西方面--傅弘烈迎接清軍進廣東後，聲稱“廣西全省便可一面當之”。
清朝任命他為撫蠻将軍、廣西巡撫，募兵作戰。
他先後收複浔州、梧州等地，屢立戰功。
準備進軍雲貴，請求清朝派兵支援。
清朝将軍莽依圖等畏縮不前，退兵梧州、德慶，傅弘烈孤軍據守梧州。
康熙十八年（一六七九年）正月，清廷命令莽依圖與尚之信率軍水陸并進，配合傅弘烈，大敗吳世琮部，攻克桂林、南甯、收複廣西。
次年二月，馬承蔭（馬雄子）又在柳州反，誘殺傅弘烈。
六月，馬承蔭降清，被解送京師處死。
四川方面--一六七九年五月，甯夏提督趙良棟願獨當一面，進軍四川。
清朝也認為：當前各路敵人敗退，據守險要，無需專恃騎兵，可用綠旗步兵之力。
十月，康熙帝命趙良棟與甘肅提督張勇、平涼提督王進寶等進軍四川，說：“自古漢人叛變，亦惟以漢兵剿平，彼時豈有滿兵助戰哉。
”（《平定三逆方略》卷四十七）十一月，王進寶攻占漢中，十二月攻克保甯，吳軍大将王屏藩自殺。
清軍乘勝占領順慶，趙良棟收複略陽、成都，吳軍将軍以下官員百餘人投降，又在建昌大敗胡國柱。
圖海取興安，湖廣提督徐治都在巫山敗楊來嘉，攻占夔州、重慶。
清朝奪回四川。
雲貴方面--雲貴是吳三桂軍的基地。
清軍奪取湖南、四川，即對雲貴發動總攻。
命貝子彰泰代替安親王嶽樂為定遠平寇大将軍，統率軍隊進攻雲貴，總督蔡毓榮為綏遠将軍，率領綠旗兵從沅州出發，作為先頭部隊；王進寶留守四川，趙良棟為勇略将軍兼雲貴總督，從四川進軍；赉塔為平南将軍，從廣西進軍。
康熙帝頒诏招撫吳軍将領胡國柱、馬寶、郭壯圖、
吳三桂封他為臨江王。
清柳州提督馬雄也起兵響應。
廣西全省都脫離了清朝的統治。
台灣鄭經進軍一六六二年鄭成功死後，子鄭經繼承王位，據台灣，繼續抗清。
清朝幾次遣使招降，鄭經提出如琉球、朝鮮事例，清廷不允。
吳三桂起兵移書鄭經，協同進軍。
耿精忠也請鄭經出兵援助，許以漳、泉二府。
一六七四年四月初一日，鄭經以南明桂王年号，稱永曆二十八年，發布檄文。
内稱：“令者，虜亂日甚，行事乖方，積惡已稔，天奪其魂，以緻吳王倡義于滇南，耿王反正于閩中，平南、定南各懷觀望，秦蜀楚越莫不騷動，人望恢複之心，家思執箠之遂”，說他将領兵百萬，樓船數千，“征帆北指，則燕齊可搗，遼海可跨。
旋麾南向，則吳越可掇，閩粵可聯”。
“所願與同志之士，敦念故主之恩，上雪國家之仇，下救民生之禍。
”（《華夷變态》卷二）鄭經留長子克■守台灣，與諸将馮錫範等領兵渡海，入思明州（原中左所），取同安，進取泉州。
耿精忠失約，不肯交出泉州，雙方沖突，耿部守将潰去。
鄭經軍入泉州。
耿精忠部攻潮州，清潮州總兵劉進忠降鄭經。
鄭經在思明州整頓軍兵，确定稅制，建成抗清的據點。
陝西王輔臣反清--陝西提督王輔臣原為吳三桂藩下總兵官。
吳三桂起兵後緻書聯絡，王輔臣将吳三桂的書劄呈送清廷，因而取得信任。
一六七四年八月，王輔臣率兵兩千随從清大學士、兵部尚書莫洛自陝西向四川進軍。
十二月，途經甯羌，王輔臣襲殺莫洛，附吳三桂，領兵北走平涼。
吳三桂封王輔臣為平遠大将軍，北攻陝甘。
一六七五年二月，王輔臣攻占蘭州。
陝甘府州将官起兵響應。
固原、秦州、鞏昌、定邊、靖邊、臨洮、慶陽、綏德、延安、花馬池等地都為王輔臣所占有。
自一六七三年十一月吳三桂發難以來的一年多時間裡，西北起自陝甘、東南至于台灣、福建到處燃起了反清的烈火。
隻有廣東的尚可喜，在清朝停止撤藩後，上書效忠清朝，康熙帝晉封他為親王，以保住廣東。
北方駐懷慶的河南、河北總兵蔡祿和江西南瑞總兵楊富準備起兵，被清朝發覺處死。
一六七五年春季的形勢是：反清的地區發展到雲南、貴州、四川、廣西、台灣的全部，福建、陝西、甘肅、湖南的大部，湖北、江西、浙江的一部，戰争波及十一省，清朝失去了對大部分漢族地區的控制。
與順治時南下作戰的情形不同，清朝在這場戰争中從開始即處在被動的地位，面臨的威脅是嚴重的。
三、清軍的反攻 “撤藩”之議導緻如此規模巨大的戰亂，自是出于康熙帝意外，戰争的發展如此迅猛，也是吳三桂始料所不及。
面對各省漢将紛紛起兵的形勢，吳三桂停留于封授虛銜，而沒有能夠及時組織協同作戰，指揮全局。
各地将官長期處于各自起兵各自為戰的局面。
人們向吳三桂建議迅速渡江北上直取金陵，扼守江淮，同時出兵四川，占據關中，與清朝争奪中原。
吳三桂年高而望輕，自知不易得到廣泛的擁戴，缺乏必勝的信心。
他不肯輕易渡江遠離雲貴，仍然企望割據一方，裂土稱王。
吳三桂的猶豫不前，使清軍獲得了反攻的時機。
一六七四年夏，康熙帝派出滿族諸王，領大兵南下，傾全力鎮壓戰亂。
多羅貝勒尚善為安遠靖寇大将軍攻嶽州，安親王嶽樂為定遠平寇大将軍攻江西，簡親王喇布為揚威大将軍鎮守江南，多羅貝勒洞鄂為定西大将軍，與莫洛合兵由陝攻川。
康親王傑書為奉命大将軍、貝子傅喇塔為甯海将軍，由浙江攻打福建。
又命尚可喜節制廣東官兵，攻打廣西。
一六七五年，清軍制定的戰略是，以主要兵力由江西袁州攻取長沙，占領湖南以控扼廣西。
由于王輔臣在陝甘起兵，迫使清朝不得不改變計劃，在陝甘和江西、福建開辟兩個戰場，與王輔臣部、耿精忠部展開激戰。
陝甘戰場--一六七五年四、五月間，清軍洞鄂部在甘肅與王輔臣部交戰，王部在臨洮、洮州、河州連續敗陣。
閏五月，清軍奪回花馬池和秦州，包圍蘭州。
六月，王輔臣連續失綏德、蘭州、鞏昌、延安、定邊諸城，被清軍截斷了與四川聯絡的通道。
七月，王輔臣被圍于平涼。
九月，王部攻打固原，獲勝。
一六七六年二月，清廷又任命大學士圖海為撫遠大将軍，指揮洞鄂部等陝西軍馬進攻。
五月，敗王輔臣于平涼城北，用大炮攻城。
洞鄂進軍陝甘時，清朝一面争取甘肅提督張勇協同作戰，加封張勇為靖逆侯。
一面又派出使臣向王輔臣招降。
康熙帝在诏谕中甚至說王輔臣殺莫洛，是由于莫洛“心懷私隙”，“朕之知人未明”，“咎在朕躬，于爾何罪”。
清軍圍攻平涼，再次頒布诏書，赦免城内官兵。
六月，王輔臣開城降清。
清廷赦王輔臣罪，複原官，加太子太保，随圖海駐軍漢中。
陝西地區的反清戰争失敗了。
浙贛閩戰場--清軍傑書與嶽樂兩路分别向浙江和江西進軍，直取福建，向耿精忠軍展開攻擊。
清軍仍然是“剿撫并用”，在進軍途中招降。
一六七五年四月，嶽樂在江西招撫官兵五萬多人。
五月，敗耿軍于長興，占領建昌。
閏五月，耿精忠部反擊，攻取饒州，被清軍奪回。
六月，江西清軍奪取石峽，被耿精忠部擊敗。
清軍署副都統雅僰戰死。
七月，嶽樂軍占領江西浮梁、樂平、宜黃、崇仁等縣，招降官兵六萬餘人。
八月，浙江戰場上，傅喇塔軍攻占黃岩，耿精忠部将曾養性敗逃。
十月，清軍進取溫州，攻占太平、樂清等縣。
一六七五年初，耿精忠與鄭經互相通使，協同對清作戰。
十一月，鄭經出兵攻陷漳州，斬清澄海公黃芳度，又取興化、汀州。
十二月鄭經水軍進攻溫州，清水師提督常進功等自定海關出海抵禦。
一六七六年三月，傑書遣傅喇塔等進軍溫州。
耿精忠部将曾養性等率兵來戰，被清軍擊敗。
六月，耿精忠部耿繼善棄建昌。
八月，傑書遣都統賴塔等攻衢州，耿部馬九玉敗逃。
九月，清傑書部傅喇塔、李之芳等追擊馬九玉，入仙霞關。
耿部金應虎降。
十月，傑書抵延平。
耿精忠窮蹙，遣子耿顯祚去清軍請降。
傑書軍進駐福州。
耿精忠開城迎降。
清軍命他随軍攻打鄭經。
曾養性也在溫州降清。
十一月，鄭經遣部将許輝進攻福州，在烏龍江設營。
清軍渡江激戰，鄭經部敗走，清軍進取興、泉、汀、漳四州。
一六七七年二月，鄭經軍戰敗，棄漳州返廈門。
福建又為清軍占領。
廣西戰場--孫延齡據廣西起兵，與孔有德舊将駐守南甯的線國安不和。
線國安病死，孫延齡自稱安遠王。
清廷派官招撫。
一六七六年冬，孫延齡部将原慶陽知府傅弘烈勸孫延齡降清。
孫妻孔四貞（孔有德女）也向孫延齡勸降。
孫延齡遣傅弘烈去江西迎清兵。
吳三桂偵知，派從孫吳世琮領兵進攻桂林，殺孫延齡，吳世琮留部将李廷棟守桂林。
孫延齡部下劉彥明等殺李廷棟，與線國安子線成仁等降清。
孔四貞到北京投降。
駐守柳州的馬雄，降清後不久，再度起兵攻南康，敗走。
馬雄病死，子馬承蔭降清。
廣東戰場--廣東藩王尚可喜效忠清朝，得保王封，請以次子尚之孝承襲王爵，長子尚之信不服，父子間由此不和。
一六七六年春，吳三桂部自湖南出兵，攻打廣東肇慶。
尚之信乘機幽禁尚可喜，舉兵附吳三桂反清。
清總督金光祖、巡撫佟養钜等随尚之信反。
吳三桂授尚之信招讨大将軍，輔德親王。
清軍在福建、廣西獲勝。
十二月，尚之信又遣使向移駐南昌的清簡親王喇布行營請降。
清朝命他立功自效。
号為“三藩”之一的尚之信，隻是由于争奪王位，在吳三桂發動的反清戰争已轉入低潮時才铤而走險。
幾個月後便又向清朝投降，在整個戰争中處于無足輕重的地位。
一六七六年冬到次年春，整個戰争形勢發生了急劇的轉變。
王輔臣、耿精忠、孫延齡相繼降清，鄭經敗走。
吳三桂日益孤立了。
四、反清戰争的失敗 吳三桂攻占湖南後，主力軍一直在湖南鎮守。
一六七五年清軍來攻，兩方互有勝負。
嶽樂軍屢攻長沙、萍鄉，均不能下。
湖南吳三桂軍仍是善戰的勁旅。
一六七六年春，吳三桂兵入廣東，尚之信起兵響應。
吳三桂另派部将韓大任攻下吉安。
清嶽樂軍攻下萍鄉，再攻長沙。
吳三桂婿胡國柱緊守長沙。
吳三桂自松滋移駐嶽麓山聲援。
韓大任奪回萍鄉，截斷清軍後路。
康熙帝命喇布自江西出兵援嶽樂軍，進至吉安，戰敗。
陝甘王輔臣降清後，康熙帝調遣攻打陝西的穆占軍南下荊州，專力攻打湖南。
一六七七年初，穆占與嶽樂軍夾攻長沙。
長沙尚未攻下，韓大任先在吉安逃走。
吳三桂自嶽麓山移駐衡州，出兵廣西，殺孫延齡，企圖打開通路，由于孔四貞等降清受到阻遏。
一六七八年初，嶽樂軍攻下平江、湘陰，在湘潭招降吳三桂水師将軍林興珠，命為建義将軍。
清穆占軍連續攻下永興、郴州、桂陽等十三城。
喇布軍進擊韓大任，至甯都，韓大任敗走，向福建清軍投降。
吳三桂部将馬寶、胡國柱等攻打永興，清軍都統宜理布、護軍統領哈克山敗死。
穆占領兵堅守。
這年，吳三桂已是六十七歲，起兵反清作戰已有六年。
戰争形勢逆轉，部下勸他稱帝封臣，以鼓舞士氣。
三月一日，吳三桂在湖南衡州建号周國，自稱周帝，建年号昭武，以衡州為定天府。
部下諸将分封為國公、郡公、侯、伯。
在雲、貴、川和湖南舉行鄉試，考選士人。
吳三桂此舉，反而抛棄了“興明”的旗幟，在軍事不利的情況下，在政治上也更加陷于孤立。
明朝舊臣不再有人起來響應。
吳三桂稱帝不久，即卧病不起。
八月，病死在衡州。
吳三桂孫吳世璠（吳應熊子）自雲南來奔喪，行至貴陽繼位稱帝，改年号洪化。
到衡州迎柩回雲南。
吳世璠稱帝，更無政治威望，敗亡已不可免。
但憑借吳氏在西南多年蓄積的兵力，仍與清朝堅持争戰了三年之久。
清軍在東南戰場均獲勝，又得吳三桂死訊，以為是反攻的大好時機。
康熙帝急令各路軍馬分道出擊，展開大規模的進攻。
湖南方面--湖南清軍喇布部進軍衡州，貝勒察尼授安遠靖寇大将軍，領兵猛攻嶽州，配合水師烏船百艘，沙船四百三十八艘。
根據林興珠的建議：半泊君山，截常德糧道；半泊扁山、香爐峽、布袋口諸處，并沿九貴山駐紮綠營，斷長沙、衡州的接應。
清軍幾次出擊，敗吳軍吳應麒部，派人招撫吳應麒部下官兵。
吳軍總兵陳華、李超降清。
康熙十八年（一六七九年）正月，清軍乘勢攻克嶽州，吳軍陳珀等投降。
荊州清軍大舉進攻澧州、常德、長沙。
吳三桂的守城官兵，紛紛棄城逃走。
清軍占領長沙，肅清湖南，吳軍退守貴陽。
廣西方面--傅弘烈迎接清軍進廣東後，聲稱“廣西全省便可一面當之”。
清朝任命他為撫蠻将軍、廣西巡撫，募兵作戰。
他先後收複浔州、梧州等地，屢立戰功。
準備進軍雲貴，請求清朝派兵支援。
清朝将軍莽依圖等畏縮不前，退兵梧州、德慶，傅弘烈孤軍據守梧州。
康熙十八年（一六七九年）正月，清廷命令莽依圖與尚之信率軍水陸并進，配合傅弘烈，大敗吳世琮部，攻克桂林、南甯、收複廣西。
次年二月，馬承蔭（馬雄子）又在柳州反，誘殺傅弘烈。
六月，馬承蔭降清，被解送京師處死。
四川方面--一六七九年五月，甯夏提督趙良棟願獨當一面，進軍四川。
清朝也認為：當前各路敵人敗退，據守險要，無需專恃騎兵，可用綠旗步兵之力。
十月，康熙帝命趙良棟與甘肅提督張勇、平涼提督王進寶等進軍四川，說：“自古漢人叛變，亦惟以漢兵剿平，彼時豈有滿兵助戰哉。
”（《平定三逆方略》卷四十七）十一月，王進寶攻占漢中，十二月攻克保甯，吳軍大将王屏藩自殺。
清軍乘勝占領順慶，趙良棟收複略陽、成都，吳軍将軍以下官員百餘人投降，又在建昌大敗胡國柱。
圖海取興安，湖廣提督徐治都在巫山敗楊來嘉，攻占夔州、重慶。
清朝奪回四川。
雲貴方面--雲貴是吳三桂軍的基地。
清軍奪取湖南、四川，即對雲貴發動總攻。
命貝子彰泰代替安親王嶽樂為定遠平寇大将軍，統率軍隊進攻雲貴，總督蔡毓榮為綏遠将軍，率領綠旗兵從沅州出發，作為先頭部隊；王進寶留守四川，趙良棟為勇略将軍兼雲貴總督，從四川進軍；赉塔為平南将軍，從廣西進軍。
康熙帝頒诏招撫吳軍将領胡國柱、馬寶、郭壯圖、
