第九章 元朝統治的衰敗與元末農民大起義
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（祝允明《野記》）。
又羅列張士誠八大罪狀，但口氣也是站在地主階級立場上的。
這年八月，朱元璋命徐達、常遇春率師①《國初群雄事略》卷四《漢陳友諒》。
20萬攻張士誠。
至十一月，朱元璋軍已占領湖州、杭州、紹興、嘉興等地，形成對平江的包圍。
士誠的重要将領呂珍、李伯升、張天琪、潘元明等紛紛投降朱元璋。
十一月，朱元璋用葉兌“鎖城法”攻平江，分兵把守平江各門、各方，四周築長圍困之，又架木塔（名曰敵樓）三層，監視城中動靜，每層施弓弩火铳，又用襄陽炮日夜攻擊。
張士誠死命堅守。
二十七年六月，張士信在闾門督戰時挾妓尋歡，被炮火擊中身亡。
九月，城破，周仁（隆平府太守）、潘元紹（士誠婿）等降，張士誠率軍巷戰，最後自經未遂，俘送應天，自缢死。
張士誠割據政權被消滅。
朱元璋軍在攻克平江、滅張士誠後，即遣軍分兩路進攻方國珍。
方國珍于至正八年（1348）與其兄國璋、弟國瑛、國珉起兵反元，不久受元招安。
十一年，紅巾軍起義爆發後，又反。
其後據有慶元（今浙江甯波）、溫、台等地，屢受元朝封官，官至江浙行省參政。
至正十八年（1358）底，朱元璋克婺州（今浙江金華），招降方國珍，朱元璋授其為福建行省平章。
但方國珍又同時接受元江浙行省平章職，後又升為丞相，封衢國公。
至正二十七年（1367），方國珍北通元将擴廓帖木兒、南交福建陳友定，以對抗朱元璋。
九月，朱元璋将朱亮祖、湯和、廖永忠來攻，方國珍日夜運珍寶，準備下海逃跑。
元璋軍連克台、溫、餘姚、上虞、慶元，方國珍逃入海中。
十一月，方國珍被迫投降。
與此同時，朱元璋命胡廷瑞為征南将軍，何文輝為副将軍，率軍南下福建征陳友定。
陳友定本為驿卒，因鎮壓紅巾軍有功，累升至福建行省參知政事。
至正二十五年（1365），元置福建行省分省于延平，以友定為平章，“于是閩中八郡皆其所守”（《明太祖實錄》卷二五）。
元璋軍勢如破竹，于洪武元年（1368）正月進圍延平，友定自殺未遂，俘送應天處死。
此後，朱元璋南征北伐同時進行。
至洪武元年六月，湖南、廣東、廣西全為明朝所有。
南方之地僅剩四川明升、雲南梁王把匝剌瓦爾密。
明朝滅元後，四川、雲南才陸續歸明。
第四節 元朝的滅亡 擴廓與孛羅之争 自至正十五年脫脫被害至二十八年元政權退出大都，十餘年間，妥歡貼睦爾為聲色所好，更加厭于朝政。
起用右、左丞相凡十餘人，或為奸佞小人，或為軍閥武夫，或為無能之輩，結果都禍國殃民，加速了元朝的滅亡。
統治集團内部争權奪利的鬥争曠日持久，而擴廓帖木兒與孛羅帖木兒之間的鬥争，既是一場擁兵自重的軍閥之間的争鬥，又是宮廷内部争權白熱化的表現。
脫脫死後，哈麻拜中書左丞相，其弟雪雪為禦史大夫。
“國家事盡歸其兄弟二人矣”（《元史·哈麻傳》）。
哈麻謀立皇太子愛猷識理達臘，事洩遭貶，途中被杖死。
妥歡貼睦爾起用搠思監主政，搠思監賄賂公行，貪聲著聞，甚至印造僞鈔，政治更加黑暗。
而妥歡貼睦爾與秃魯帖木兒等十“倚納”益加放肆，行大喜樂，演天魔舞，又熱衷于自行設計、自行建造房屋和龍舟，對政事益加厭惡。
皇太子與其母奇皇後一直謀求内禅，使宦官樸不花喻左丞相太平，太平不允，終于被皇太子和搠思監逼令自殺。
搠思監與樸不花“構相表裡，四方警報及将臣功狀，皆壅不上聞”（《元史·搠思監傳》）。
他們根株盤固，氣焰熏灼，内外百官趨附之者十九。
又宣政院使脫歡，與之同惡相濟，為國大蠹。
朝内大臣恨之入骨，紛紛上疏彈劾。
禦史大夫老的沙是妥歡貼睦爾的母舅，意圖利用群臣彈劾樸不花來達到排擠政敵的目的，引起皇太子和奇皇後的不滿，便唆使妥歡貼睦爾将他封為雍王，逐回高麗。
老的沙行至大同，跑到孛羅帖木兒軍中躲避。
于是一場以孛羅帖木兒和擴廓帖木兒為主角的新的内讧即将爆發。
元末軍閥争權争勢始自察罕帖木兒和答失八都魯。
答失八都魯出身于蒙古珊竹帶氏的功臣世家，自以為是正宗蒙古貴族；察罕帖木兒出身内遷的畏兀兒家庭，以布衣集義兵，憑戰功成為統帥，很不甘願位于答失八都魯之下。
答失八都魯總制河南軍馬，但在冀、魯一帶屢戰屢敗；察罕帖木兒奉命由關陝入河南，再入冀、魯，侵占了他的勢力範圍。
答失八都魯憂憤而死後，其子孛羅帖木兒總領其軍，退守河北井陉口，後進駐大同，與察罕帖木兒争奪冀、魯之地，雙方之間屢有争戰。
至正二十年（1360）九月，朝廷命以冀甯（今山東大同）交孛羅帖木兒，察罕帖木兒不從，雙方又展開交戰，元廷命各還本鎮。
至正二十年（1360），察罕帖木兒在山東被起義軍田豐、王士誠刺殺，其養子擴廓帖木兒襲父職。
這時，孛羅與陝西軍閥張思道（又名良弼）相聯結。
至正二十三年（1363）六月，孛羅乘擴廓忙于山東戰事，南侵擴廓守地，并遣将竹貞襲據陝西。
擴廓亦不示弱，遣部将貊高合李思齊兵攻竹貞，竹貞戰敗投降擴廓。
自從老的沙留在孛羅帖木兒軍中後，軍閥之間的交戰與宮廷内部的矛盾開始結合起來。
右丞相搠思監、宦官樸不花與皇太子結成一夥，以擴廓帖木兒為外援，強令孛羅交出老的沙，孛羅不遣。
二十四年三月，搠思監、樸不花遂誣稱孛羅與老的沙圖謀不軌，由妥歡貼睦爾下诏，削孛羅官職，令其解兵權歸四川。
孛羅知道此诏非皇帝本意，遂拒不奉诏。
朝廷下令命擴廓帖木兒出兵讨伐孛羅。
這時，宗王不顔帖木兒等出面上書，替孛羅辯解，且很快出兵與孛羅會師。
妥歡貼睦爾怕局面不可收拾，降下聖旨，“以搠思監屏諸嶺北，樸不花竄之甘肅，以快衆憤。
孛羅帖木兒等，悉與改正，複其官職”（《元史·搠思監傳》）。
然而，诏書雖下，而搠思監、樸不花仍留居京城。
這樣，孛羅進兵京師就找到了借口。
四月，孛羅派秃堅帖木兒率軍進攻京師。
秃堅本為知樞密院事，因得罪皇太子，逃奔孛羅軍中避禍。
秃堅兵入居庸關，敗京師軍，至清河，皇太子逃奔興（今河北承德西）、松（今遼甯赤峰西），京師空虛。
妥歡貼睦爾命達達國師、蠻子院使去秃堅軍營勸解，秃堅聲稱必得搠思堅、樸不花，妥歡貼睦爾被迫交出二人，孛羅殺之。
秃堅帖木兒浩浩蕩蕩率軍入京師，妥歡貼睦爾以孛羅帖木兒為太保、中書平章政事，兼知樞密院事，守禦大同；秃堅帖木兒為中書平章政事，退出京師。
是年五月，皇太子回宮後，忿怒不已，命擴廓帖木兒調動軍隊，分道進攻孛羅。
擴廓命白鎖住守京師，命貊高、竹貞為中道、關保為西道，合擊孛羅于大同，擴廓親駐太原，調督諸軍。
七月，孛羅與秃堅、老的沙等以“清君側”名義再次進攻京師，皇太子逃到太原。
孛羅等入京師，妥歡貼睦爾命孛羅為太保、中書右丞相，節制天下兵馬；老的沙為平章政事；秃堅帖木兒為禦史大夫。
孛羅主政後，殺“倚納”秃魯帖木兒、波迪兒等，罷三宮不急造作，沙汰宦官，減省錢糧，禁西蕃僧人佛事，并多次遣使請皇太子還朝，使者至太原均被拘留。
至正二十五年（1365）三月，皇太子在擴廓帖木兒軍中下令，調遣嶺北、甘肅、遼陽、陝西各地軍隊，共讨孛羅帖木兒。
孛羅調兵抵禦，敗績，于是郁郁不樂，終日與老的沙飲宴，荒淫無度，酗酒殺人，喜怒無常，人皆畏之。
妥歡貼睦爾對孛羅的行為也極為不滿，密令威順王寬徹普化子和尚刺殺孛羅。
和尚雇殺手于七月二十九日刺殺孛羅帖木兒，老的沙攜孛羅家眷逃遁至秃堅軍中，與秃堅共奔趙王王傅府（今内蒙古達茂聯合旗阿倫斯木），鼓動趙王起兵，趙王縛老的沙、秃堅二人送至朝廷。
孛羅帖木兒黨至此被徹底清除。
當妥歡貼睦爾密謀殺害孛羅之時，擴廓乘機進攻大同，取之。
皇太子聯絡也先及魏、遼、齊、吳、豫、豳諸王準備進京。
皇太子在太原時，想用唐肅宗在靈武稱帝的故事自立，擴廓等不從。
現在進京，奇皇後傳令擴廓以重兵擁皇太子入城，企圖威脅妥歡貼睦爾讓位。
擴廓知其用意，兵至京城30裡處即下令分散，不入京師，皇太子怨恨在心。
既入京，妥歡貼睦爾命老臣伯撒裡為右丞相，擴廓為左丞相。
居兩月，擴廓請南還視師。
二十五年閏十月，封擴廓為河南王，總天下兵。
十二年六月，抵河南，駐軍彰德（今河南安陽），調遣諸将準備南下江淮。
但關中李思齊、張思道、孔興、脫列伯四将各懷異見，要求别立一軍，不受調遣。
他們共推李思齊為盟主，各令本部曰：“一戈一甲，不可出武關，王保保（擴廓别名）來，則整兵殺之。
”（《庚申外史》）擴廓遣其将關保、虎林赤西攻張思道于鹿台，而思齊與思道合兵抗之，雙方相持一年，前後百戰，勝負未決。
至正二十七年（1367）八月，妥歡貼睦爾見諸軍互伐，不得不下诏命皇太子親出總天下兵馬。
又命擴廓以其兵自潼關以東，肅清江淮；李思齊以其兵自鳳翔以西，進取川蜀；秃魯以其兵與張思道、孔興、脫列伯等取襄樊；王信以其兵固守山東。
诏書雖下，皇太子竟止之不行，擴廓等也拒不受命。
擴廓自恃兵強，日益跋扈，又殺皇帝派來調解的诏使天下奴，其部将貂高、關保十分不滿，宣布脫離擴廓。
兩人又羅列擴廓罪狀上奏朝廷，并發兵攻擴廓。
當時，皇太子用侍禦史李國鳳等計，立大撫軍院，總制天下兵馬，專防擴廓。
是年十月，擴廓被免職，以河南王食邑汝州（今河南汝南），其所總諸軍分由各将統領。
至正二十八年（1368），朝廷命左丞孫景益分省太原，關保駐兵防守。
擴廓遣兵攻占太原，盡殺朝廷所置官。
妥歡貼睦爾下令削奪爵邑，令諸軍共誅之。
于是，一場新的軍閥混戰又重新開始，擴廓退守平陽（今山西臨汾），雙方相持良久。
這時明兵已到達河南，思齊、思道率兵西歸，而貊高、關保進攻平陽甚急。
擴廓夜襲其兵營，俘貊、關二将。
妥歡貼睦爾見擴廓勢大，立即罷大撫軍院，下诏複擴廓原職，領兵準備南讨。
自擴廓、孛羅構兵以來，元廷整整花費8年時間用于内耗之中。
這8年中，朱元璋從容備戰，次第削平群雄，最後揮師北伐。
元廷的腐敗統治，為它自己挖掘了墳墓。
明師北伐和元朝滅亡至正二十七年（朱元璋吳元年，1367）十月，朱元璋在消滅了張士誠割據勢力後，即着手揮師北伐。
他對徐達等說：“自元失其政，君昏臣悖，兵戈四起，民墜塗炭。
予與諸公仗義而起，初為保身之謀，冀有奠安生民者出。
豈意大難不解，為衆所附，乃率衆渡江，與群雄相角逐，遂平陳友諒，滅張士誠，閩、廣之地，将以次而定。
尚念中原擾攘，人民離散，山東則有王宣父子，狗偷鼠竊，反側不常。
河南則有王保保，名雖尊元，實則跋扈，擅爵專賦，上疑下叛。
關隴則有李思齊、張思道，彼此猜忌，勢不兩立，且與王保保互相嫌隙。
元之将亡，其機在此。
”又提出北伐的戰略部署：“先取山東，撤其屏蔽；旋師河南，斷其羽翼；拔潼關而守之，據其戶檻。
天下形勢，入我掌握，然後進兵元都，則彼勢孤援絕，不戰可克。
既克其都，鼓行而西，雲中、太原，以及關隴，可席卷而下。
”（《明太祖實錄》卷二五）朱元璋的這一席話，充分說明他對全國形勢和戰局了如指掌，以後形勢的發展果然不出他所料。
在長期的戰争環境裡和激烈的戰鬥中，朱元璋已經鍛煉成為一名傑出的軍事指揮家。
是月二十一日，朱元璋命中書右丞相徐達為征虜大将軍，中書平章政事常遇春為副将軍，率25萬大軍由淮入河，北取中原。
臨行，又召見諸将士，叮囑他們“所經之處及城下之日，勿妄殺人，勿奪民财，勿毀民居，勿廢農具，勿殺耕牛，勿掠人子女”（《明太祖實錄》卷二五）。
二十三日，發布北伐檄文，提出“驅逐胡虜，恢複中華，立綱陳紀，救濟斯民”（《明太祖實錄》卷二五）的口号，這一口号對當時的漢族地主階級有很大的号召力，對分化瓦解蒙漢各族上層貴族聯合統治的元政權起了很大作用。
北伐的第一步是“先取山東，撤其屏蔽”。
十月二十四日，徐達率軍抵淮安，遣人往沂州招谕王宣、王信父子。
察罕帖木兒死後，王宣父子利用擴廓帖木兒打内戰的機會，攻掠山東全境。
徐達派人招降後，王宣父子投降，王信被授予江淮行省平章政事。
未幾，王宣父子複叛，王宣被徐達鎮壓，王信逃遁。
徐達率軍先後克複營州、滕州、益都、東平、兖州、濟南、濟甯、密州、登州、萊州、東昌等地。
由鄧愈率領的偏師也由襄陽北略南陽，進展順利。
至正二十八年（1368）正月，朱元璋即皇帝位，定國号為明，建元洪武。
北伐的第二步是“旋師河南，斷其羽翼”。
洪武元年二月，徐達等率師進入河南後，首先進攻汴梁。
當時元汴梁守将李克彜、陳州（今河南淮陽）守将左君弼、安豐守将竹昌均屯兵汴梁。
左君弼原是天完政權汴梁行省首腦，長期占領廬州（今安徽合肥），至正二十四年（1364）降元。
明軍抵達陳橋時，左君弼率先投降，李克彜奔河南（今洛陽）。
明軍占領汴梁，次第攻克河南各州縣。
同時，由馮宗異率領的偏師攻克陝州（今河南三門峽西），扼潼關，西略華州（今陝西華縣），以防李思齊軍。
五月，朱元璋抵汴梁，召集諸将确定北進大都方略。
七月二十九日，山東諸将自益都、徐州、濟甯會師東昌，前鋒分兵渡河。
閏七月初二日，徐達等自汴梁發兵，自中灤渡河，進取彰德、磁州、邯鄲。
十一日，徐達會諸将于臨清。
十四日，常遇春克德州。
北伐的第三步“進兵元都”正在順利進行中。
這時，妥歡貼睦爾如夢初醒。
閏七月十九日，罷大撫軍院，複擴廓帖木兒官職，命其出援京師，勤王禦敵。
擴廓故意自平陽繞道大同，盡管元都危在旦夕，他依然觀望不進。
閏七月二十日，明軍下長蘆，趨清州。
二十三日，徐達兵抵直沽，水陸兩路向大都進發。
元中書右丞相也速望風逃遁，元都大震。
二十七日，妥歡貼睦爾命淮王帖木兒不花監國，命慶童為中書左丞相，同守京城。
二十八日夜半，妥歡貼睦爾率三宮後妃、皇太子、皇太子妃等，開健德門北奔上都，左丞相失列門等扈從。
八月初二日，徐達等率至大都，攻齊化門，命将士填濠破城而入，執淮王帖木兒不花、左丞相慶童等，殺之。
至此，統治了百餘年的元皇朝終于被推翻。
明朝改大都為北平府。
妥歡貼睦爾于八月十五日至上都。
當時元朝殘餘勢力仍不可忽視。
擴廓帖木兒擁數十萬軍屯駐山西，李思齊、張思道等盤踞陝西，遼陽有兵10萬，梁王把匝剌瓦爾密守雲南。
明廷視擴廓帖木兒為頭号勁敵，陝西李、張已有“貳志”（劉佶《北巡私記》），故克大都後不久，明軍即兵分兩路進攻山西，迫使擴廓撤至甘肅、甯夏。
洪武二年（1369）正月，妥歡貼睦爾命擴廓為中書右丞相。
四月，元軍見明軍主力西攻陝西，遣将分道攻北平，被常遇春擊敗。
六月，妥歡貼睦爾逃奔應昌（今内蒙古克什克騰旗西）。
常遇春克上都，徐達在陝西也勢如破竹，李思齊投降。
至明年四月，擴廓帖木兒由甯夏北奔和林，殘元勢力基本上退至漠北。
四月二十八日，妥歡貼睦爾因患痢疾，病死于應昌。
朱元璋“以帝知順天命，退避而去，特加号曰順帝”（《元史·順帝紀十》）。
皇太子愛猷識理達臘繼位，為其父谥号惠宗。
五月，明将李文忠來襲應昌，愛猷識理達臘退居和林，改年号宣光。
和林的殘元政權史稱“北元”。
又羅列張士誠八大罪狀，但口氣也是站在地主階級立場上的。
這年八月，朱元璋命徐達、常遇春率師①《國初群雄事略》卷四《漢陳友諒》。
20萬攻張士誠。
至十一月，朱元璋軍已占領湖州、杭州、紹興、嘉興等地，形成對平江的包圍。
士誠的重要将領呂珍、李伯升、張天琪、潘元明等紛紛投降朱元璋。
十一月，朱元璋用葉兌“鎖城法”攻平江，分兵把守平江各門、各方，四周築長圍困之，又架木塔（名曰敵樓）三層，監視城中動靜，每層施弓弩火铳，又用襄陽炮日夜攻擊。
張士誠死命堅守。
二十七年六月，張士信在闾門督戰時挾妓尋歡，被炮火擊中身亡。
九月，城破，周仁（隆平府太守）、潘元紹（士誠婿）等降，張士誠率軍巷戰，最後自經未遂，俘送應天，自缢死。
張士誠割據政權被消滅。
朱元璋軍在攻克平江、滅張士誠後，即遣軍分兩路進攻方國珍。
方國珍于至正八年（1348）與其兄國璋、弟國瑛、國珉起兵反元，不久受元招安。
十一年，紅巾軍起義爆發後，又反。
其後據有慶元（今浙江甯波）、溫、台等地，屢受元朝封官，官至江浙行省參政。
至正十八年（1358）底，朱元璋克婺州（今浙江金華），招降方國珍，朱元璋授其為福建行省平章。
但方國珍又同時接受元江浙行省平章職，後又升為丞相，封衢國公。
至正二十七年（1367），方國珍北通元将擴廓帖木兒、南交福建陳友定，以對抗朱元璋。
九月，朱元璋将朱亮祖、湯和、廖永忠來攻，方國珍日夜運珍寶，準備下海逃跑。
元璋軍連克台、溫、餘姚、上虞、慶元，方國珍逃入海中。
十一月，方國珍被迫投降。
與此同時，朱元璋命胡廷瑞為征南将軍，何文輝為副将軍，率軍南下福建征陳友定。
陳友定本為驿卒，因鎮壓紅巾軍有功，累升至福建行省參知政事。
至正二十五年（1365），元置福建行省分省于延平，以友定為平章，“于是閩中八郡皆其所守”（《明太祖實錄》卷二五）。
元璋軍勢如破竹，于洪武元年（1368）正月進圍延平，友定自殺未遂，俘送應天處死。
此後，朱元璋南征北伐同時進行。
至洪武元年六月，湖南、廣東、廣西全為明朝所有。
南方之地僅剩四川明升、雲南梁王把匝剌瓦爾密。
明朝滅元後，四川、雲南才陸續歸明。
第四節 元朝的滅亡 擴廓與孛羅之争 自至正十五年脫脫被害至二十八年元政權退出大都，十餘年間，妥歡貼睦爾為聲色所好，更加厭于朝政。
起用右、左丞相凡十餘人，或為奸佞小人，或為軍閥武夫，或為無能之輩，結果都禍國殃民，加速了元朝的滅亡。
統治集團内部争權奪利的鬥争曠日持久，而擴廓帖木兒與孛羅帖木兒之間的鬥争，既是一場擁兵自重的軍閥之間的争鬥，又是宮廷内部争權白熱化的表現。
脫脫死後，哈麻拜中書左丞相，其弟雪雪為禦史大夫。
“國家事盡歸其兄弟二人矣”（《元史·哈麻傳》）。
哈麻謀立皇太子愛猷識理達臘，事洩遭貶，途中被杖死。
妥歡貼睦爾起用搠思監主政，搠思監賄賂公行，貪聲著聞，甚至印造僞鈔，政治更加黑暗。
而妥歡貼睦爾與秃魯帖木兒等十“倚納”益加放肆，行大喜樂，演天魔舞，又熱衷于自行設計、自行建造房屋和龍舟，對政事益加厭惡。
皇太子與其母奇皇後一直謀求内禅，使宦官樸不花喻左丞相太平，太平不允，終于被皇太子和搠思監逼令自殺。
搠思監與樸不花“構相表裡，四方警報及将臣功狀，皆壅不上聞”（《元史·搠思監傳》）。
他們根株盤固，氣焰熏灼，内外百官趨附之者十九。
又宣政院使脫歡，與之同惡相濟，為國大蠹。
朝内大臣恨之入骨，紛紛上疏彈劾。
禦史大夫老的沙是妥歡貼睦爾的母舅，意圖利用群臣彈劾樸不花來達到排擠政敵的目的，引起皇太子和奇皇後的不滿，便唆使妥歡貼睦爾将他封為雍王，逐回高麗。
老的沙行至大同，跑到孛羅帖木兒軍中躲避。
于是一場以孛羅帖木兒和擴廓帖木兒為主角的新的内讧即将爆發。
元末軍閥争權争勢始自察罕帖木兒和答失八都魯。
答失八都魯出身于蒙古珊竹帶氏的功臣世家，自以為是正宗蒙古貴族；察罕帖木兒出身内遷的畏兀兒家庭，以布衣集義兵，憑戰功成為統帥，很不甘願位于答失八都魯之下。
答失八都魯總制河南軍馬，但在冀、魯一帶屢戰屢敗；察罕帖木兒奉命由關陝入河南，再入冀、魯，侵占了他的勢力範圍。
答失八都魯憂憤而死後，其子孛羅帖木兒總領其軍，退守河北井陉口，後進駐大同，與察罕帖木兒争奪冀、魯之地，雙方之間屢有争戰。
至正二十年（1360）九月，朝廷命以冀甯（今山東大同）交孛羅帖木兒，察罕帖木兒不從，雙方又展開交戰，元廷命各還本鎮。
至正二十年（1360），察罕帖木兒在山東被起義軍田豐、王士誠刺殺，其養子擴廓帖木兒襲父職。
這時，孛羅與陝西軍閥張思道（又名良弼）相聯結。
至正二十三年（1363）六月，孛羅乘擴廓忙于山東戰事，南侵擴廓守地，并遣将竹貞襲據陝西。
擴廓亦不示弱，遣部将貊高合李思齊兵攻竹貞，竹貞戰敗投降擴廓。
自從老的沙留在孛羅帖木兒軍中後，軍閥之間的交戰與宮廷内部的矛盾開始結合起來。
右丞相搠思監、宦官樸不花與皇太子結成一夥，以擴廓帖木兒為外援，強令孛羅交出老的沙，孛羅不遣。
二十四年三月，搠思監、樸不花遂誣稱孛羅與老的沙圖謀不軌，由妥歡貼睦爾下诏，削孛羅官職，令其解兵權歸四川。
孛羅知道此诏非皇帝本意，遂拒不奉诏。
朝廷下令命擴廓帖木兒出兵讨伐孛羅。
這時，宗王不顔帖木兒等出面上書，替孛羅辯解，且很快出兵與孛羅會師。
妥歡貼睦爾怕局面不可收拾，降下聖旨，“以搠思監屏諸嶺北，樸不花竄之甘肅，以快衆憤。
孛羅帖木兒等，悉與改正，複其官職”（《元史·搠思監傳》）。
然而，诏書雖下，而搠思監、樸不花仍留居京城。
這樣，孛羅進兵京師就找到了借口。
四月，孛羅派秃堅帖木兒率軍進攻京師。
秃堅本為知樞密院事，因得罪皇太子，逃奔孛羅軍中避禍。
秃堅兵入居庸關，敗京師軍，至清河，皇太子逃奔興（今河北承德西）、松（今遼甯赤峰西），京師空虛。
妥歡貼睦爾命達達國師、蠻子院使去秃堅軍營勸解，秃堅聲稱必得搠思堅、樸不花，妥歡貼睦爾被迫交出二人，孛羅殺之。
秃堅帖木兒浩浩蕩蕩率軍入京師，妥歡貼睦爾以孛羅帖木兒為太保、中書平章政事，兼知樞密院事，守禦大同；秃堅帖木兒為中書平章政事，退出京師。
是年五月，皇太子回宮後，忿怒不已，命擴廓帖木兒調動軍隊，分道進攻孛羅。
擴廓命白鎖住守京師，命貊高、竹貞為中道、關保為西道，合擊孛羅于大同，擴廓親駐太原，調督諸軍。
七月，孛羅與秃堅、老的沙等以“清君側”名義再次進攻京師，皇太子逃到太原。
孛羅等入京師，妥歡貼睦爾命孛羅為太保、中書右丞相，節制天下兵馬；老的沙為平章政事；秃堅帖木兒為禦史大夫。
孛羅主政後，殺“倚納”秃魯帖木兒、波迪兒等，罷三宮不急造作，沙汰宦官，減省錢糧，禁西蕃僧人佛事，并多次遣使請皇太子還朝，使者至太原均被拘留。
至正二十五年（1365）三月，皇太子在擴廓帖木兒軍中下令，調遣嶺北、甘肅、遼陽、陝西各地軍隊，共讨孛羅帖木兒。
孛羅調兵抵禦，敗績，于是郁郁不樂，終日與老的沙飲宴，荒淫無度，酗酒殺人，喜怒無常，人皆畏之。
妥歡貼睦爾對孛羅的行為也極為不滿，密令威順王寬徹普化子和尚刺殺孛羅。
和尚雇殺手于七月二十九日刺殺孛羅帖木兒，老的沙攜孛羅家眷逃遁至秃堅軍中，與秃堅共奔趙王王傅府（今内蒙古達茂聯合旗阿倫斯木），鼓動趙王起兵，趙王縛老的沙、秃堅二人送至朝廷。
孛羅帖木兒黨至此被徹底清除。
當妥歡貼睦爾密謀殺害孛羅之時，擴廓乘機進攻大同，取之。
皇太子聯絡也先及魏、遼、齊、吳、豫、豳諸王準備進京。
皇太子在太原時，想用唐肅宗在靈武稱帝的故事自立，擴廓等不從。
現在進京，奇皇後傳令擴廓以重兵擁皇太子入城，企圖威脅妥歡貼睦爾讓位。
擴廓知其用意，兵至京城30裡處即下令分散，不入京師，皇太子怨恨在心。
既入京，妥歡貼睦爾命老臣伯撒裡為右丞相，擴廓為左丞相。
居兩月，擴廓請南還視師。
二十五年閏十月，封擴廓為河南王，總天下兵。
十二年六月，抵河南，駐軍彰德（今河南安陽），調遣諸将準備南下江淮。
但關中李思齊、張思道、孔興、脫列伯四将各懷異見，要求别立一軍，不受調遣。
他們共推李思齊為盟主，各令本部曰：“一戈一甲，不可出武關，王保保（擴廓别名）來，則整兵殺之。
”（《庚申外史》）擴廓遣其将關保、虎林赤西攻張思道于鹿台，而思齊與思道合兵抗之，雙方相持一年，前後百戰，勝負未決。
至正二十七年（1367）八月，妥歡貼睦爾見諸軍互伐，不得不下诏命皇太子親出總天下兵馬。
又命擴廓以其兵自潼關以東，肅清江淮；李思齊以其兵自鳳翔以西，進取川蜀；秃魯以其兵與張思道、孔興、脫列伯等取襄樊；王信以其兵固守山東。
诏書雖下，皇太子竟止之不行，擴廓等也拒不受命。
擴廓自恃兵強，日益跋扈，又殺皇帝派來調解的诏使天下奴，其部将貂高、關保十分不滿，宣布脫離擴廓。
兩人又羅列擴廓罪狀上奏朝廷，并發兵攻擴廓。
當時，皇太子用侍禦史李國鳳等計，立大撫軍院，總制天下兵馬，專防擴廓。
是年十月，擴廓被免職，以河南王食邑汝州（今河南汝南），其所總諸軍分由各将統領。
至正二十八年（1368），朝廷命左丞孫景益分省太原，關保駐兵防守。
擴廓遣兵攻占太原，盡殺朝廷所置官。
妥歡貼睦爾下令削奪爵邑，令諸軍共誅之。
于是，一場新的軍閥混戰又重新開始，擴廓退守平陽（今山西臨汾），雙方相持良久。
這時明兵已到達河南，思齊、思道率兵西歸，而貊高、關保進攻平陽甚急。
擴廓夜襲其兵營，俘貊、關二将。
妥歡貼睦爾見擴廓勢大，立即罷大撫軍院，下诏複擴廓原職，領兵準備南讨。
自擴廓、孛羅構兵以來，元廷整整花費8年時間用于内耗之中。
這8年中，朱元璋從容備戰，次第削平群雄，最後揮師北伐。
元廷的腐敗統治，為它自己挖掘了墳墓。
明師北伐和元朝滅亡至正二十七年（朱元璋吳元年，1367）十月，朱元璋在消滅了張士誠割據勢力後，即着手揮師北伐。
他對徐達等說：“自元失其政，君昏臣悖，兵戈四起，民墜塗炭。
予與諸公仗義而起，初為保身之謀，冀有奠安生民者出。
豈意大難不解，為衆所附，乃率衆渡江，與群雄相角逐，遂平陳友諒，滅張士誠，閩、廣之地，将以次而定。
尚念中原擾攘，人民離散，山東則有王宣父子，狗偷鼠竊，反側不常。
河南則有王保保，名雖尊元，實則跋扈，擅爵專賦，上疑下叛。
關隴則有李思齊、張思道，彼此猜忌，勢不兩立，且與王保保互相嫌隙。
元之将亡，其機在此。
”又提出北伐的戰略部署：“先取山東，撤其屏蔽；旋師河南，斷其羽翼；拔潼關而守之，據其戶檻。
天下形勢，入我掌握，然後進兵元都，則彼勢孤援絕，不戰可克。
既克其都，鼓行而西，雲中、太原，以及關隴，可席卷而下。
”（《明太祖實錄》卷二五）朱元璋的這一席話，充分說明他對全國形勢和戰局了如指掌，以後形勢的發展果然不出他所料。
在長期的戰争環境裡和激烈的戰鬥中，朱元璋已經鍛煉成為一名傑出的軍事指揮家。
是月二十一日，朱元璋命中書右丞相徐達為征虜大将軍，中書平章政事常遇春為副将軍，率25萬大軍由淮入河，北取中原。
臨行，又召見諸将士，叮囑他們“所經之處及城下之日，勿妄殺人，勿奪民财，勿毀民居，勿廢農具，勿殺耕牛，勿掠人子女”（《明太祖實錄》卷二五）。
二十三日，發布北伐檄文，提出“驅逐胡虜，恢複中華，立綱陳紀，救濟斯民”（《明太祖實錄》卷二五）的口号，這一口号對當時的漢族地主階級有很大的号召力，對分化瓦解蒙漢各族上層貴族聯合統治的元政權起了很大作用。
北伐的第一步是“先取山東，撤其屏蔽”。
十月二十四日，徐達率軍抵淮安，遣人往沂州招谕王宣、王信父子。
察罕帖木兒死後，王宣父子利用擴廓帖木兒打内戰的機會，攻掠山東全境。
徐達派人招降後，王宣父子投降，王信被授予江淮行省平章政事。
未幾，王宣父子複叛，王宣被徐達鎮壓，王信逃遁。
徐達率軍先後克複營州、滕州、益都、東平、兖州、濟南、濟甯、密州、登州、萊州、東昌等地。
由鄧愈率領的偏師也由襄陽北略南陽，進展順利。
至正二十八年（1368）正月，朱元璋即皇帝位，定國号為明，建元洪武。
北伐的第二步是“旋師河南，斷其羽翼”。
洪武元年二月，徐達等率師進入河南後，首先進攻汴梁。
當時元汴梁守将李克彜、陳州（今河南淮陽）守将左君弼、安豐守将竹昌均屯兵汴梁。
左君弼原是天完政權汴梁行省首腦，長期占領廬州（今安徽合肥），至正二十四年（1364）降元。
明軍抵達陳橋時，左君弼率先投降，李克彜奔河南（今洛陽）。
明軍占領汴梁，次第攻克河南各州縣。
同時，由馮宗異率領的偏師攻克陝州（今河南三門峽西），扼潼關，西略華州（今陝西華縣），以防李思齊軍。
五月，朱元璋抵汴梁，召集諸将确定北進大都方略。
七月二十九日，山東諸将自益都、徐州、濟甯會師東昌，前鋒分兵渡河。
閏七月初二日，徐達等自汴梁發兵，自中灤渡河，進取彰德、磁州、邯鄲。
十一日，徐達會諸将于臨清。
十四日，常遇春克德州。
北伐的第三步“進兵元都”正在順利進行中。
這時，妥歡貼睦爾如夢初醒。
閏七月十九日，罷大撫軍院，複擴廓帖木兒官職，命其出援京師，勤王禦敵。
擴廓故意自平陽繞道大同，盡管元都危在旦夕，他依然觀望不進。
閏七月二十日，明軍下長蘆，趨清州。
二十三日，徐達兵抵直沽，水陸兩路向大都進發。
元中書右丞相也速望風逃遁，元都大震。
二十七日，妥歡貼睦爾命淮王帖木兒不花監國，命慶童為中書左丞相，同守京城。
二十八日夜半，妥歡貼睦爾率三宮後妃、皇太子、皇太子妃等，開健德門北奔上都，左丞相失列門等扈從。
八月初二日，徐達等率至大都，攻齊化門，命将士填濠破城而入，執淮王帖木兒不花、左丞相慶童等，殺之。
至此，統治了百餘年的元皇朝終于被推翻。
明朝改大都為北平府。
妥歡貼睦爾于八月十五日至上都。
當時元朝殘餘勢力仍不可忽視。
擴廓帖木兒擁數十萬軍屯駐山西，李思齊、張思道等盤踞陝西，遼陽有兵10萬，梁王把匝剌瓦爾密守雲南。
明廷視擴廓帖木兒為頭号勁敵，陝西李、張已有“貳志”（劉佶《北巡私記》），故克大都後不久，明軍即兵分兩路進攻山西，迫使擴廓撤至甘肅、甯夏。
洪武二年（1369）正月，妥歡貼睦爾命擴廓為中書右丞相。
四月，元軍見明軍主力西攻陝西，遣将分道攻北平，被常遇春擊敗。
六月，妥歡貼睦爾逃奔應昌（今内蒙古克什克騰旗西）。
常遇春克上都，徐達在陝西也勢如破竹，李思齊投降。
至明年四月，擴廓帖木兒由甯夏北奔和林，殘元勢力基本上退至漠北。
四月二十八日，妥歡貼睦爾因患痢疾，病死于應昌。
朱元璋“以帝知順天命，退避而去，特加号曰順帝”（《元史·順帝紀十》）。
皇太子愛猷識理達臘繼位，為其父谥号惠宗。
五月，明将李文忠來襲應昌，愛猷識理達臘退居和林，改年号宣光。
和林的殘元政權史稱“北元”。