第九章 元朝統治的衰敗與元末農民大起義
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起義再起和最後失敗正當紅巾軍處于劣勢之時，至正十三年正月，泰州白駒場（今屬江蘇東台）鹽販張士誠與其弟士義、士德、士信及李伯升等18人，殺多次窘辱過士誠的弓兵丘義及諸富戶，募集鹽丁起兵。
四月，攻破泰州，擁衆萬餘。
五月，克興化。
未幾，又克高郵。
十四年正月，士誠自稱誠王，國号大周，改元天佑。
九月，妥歡貼睦爾命脫脫出師高郵。
脫脫總諸王各愛馬、諸省各翼軍馬，董督總兵、領兵大小官将，号稱百萬，“旌旗累千裡，金鼓震野，出師之盛，未有過之者”（《元史·脫脫傳》）。
十一月，元軍抵高郵，士誠大敗，退入城中不出。
元軍分兵破六合、鹽城、興化等地。
高郵被圍，城中不可支，日議投降事，但又恐罪不能赦，不敢投降。
十二月，妥歡貼睦爾突然下诏削去脫脫兵權，頓時引起一場混亂，百萬元軍不戰自潰，形勢發生急遽變化。
元廷自己制造的這場動亂是元朝政治腐敗、妥歡貼睦爾走向堕落的必然結果。
先是脫脫複相之前，康裡人哈麻、雪雪兄弟屢次在帝面前為其美言，脫脫複相後深為感激，升哈麻為中書右丞。
不久，哈麻與脫脫發生矛盾，降為宣政院使，于是對脫脫懷恨在心。
他偷偷引進西天僧教妥歡貼睦爾運氣術，哈麻妹婿集賢大學士秃魯帖木兒亦薦西蕃僧伽磷真，所教者名“演揲兒”，漢語“大喜樂”。
大喜樂是一種宗教舞蹈，又是一種氣功。
秃魯帖木兒利用這種運氣及房中之術，誘導妥歡貼睦爾進行淫樂。
秃魯帖木兒又薦老的沙等10人，号稱“倚納”。
這些“倚納”用高麗宮女為耳目，專門刺探公卿貴人家的命婦，市井街坊的良家婦女，引入宮中，供妥歡貼睦爾和這些“倚納”淫樂。
妥歡貼睦爾與推行至正新政時判若兩人，全然不顧皇帝尊嚴，與這些男女相與亵狎，甚至男女赤身裸體，尋歡作樂。
其淫樂的秘室即築于宣文閣之旁，稱之為“皆即兀該”，漢語“事事無礙”的意思。
又在上都修穆清閣，有房數百間，亦為大喜樂的場所。
當時，“君臣宣淫，而群僧出入禁中，無所禁止，醜聲穢行，雖市井之人，亦惡聞之”（《庚申外史》）。
脫脫對此亦深惡痛絕，欲将哈麻除之。
哈麻獲悉後，百般挑撥皇後、皇太子愛猷識理達臘與脫脫兄弟的關系。
脫脫出征高郵後，妥歡貼睦爾任命哈麻為中書平章政事，哈麻唆使監察禦史奏劾脫脫和也先帖木兒罪行，故妥歡貼睦爾下诏削脫脫兵權，命谪遷雲南鎮西路（今騰沖西），家産籍沒。
十五年十二月，哈麻矯旨遣使鸩死脫脫于雲南貶所。
高郵戰役是元末農民戰争的一個轉折點。
“大軍百萬，一時四散。
..其散而無所附者，多從紅軍，鐵甲一軍入襄陽，号鐵甲兵者是也”（《庚申外史》）。
從此，元廷再也沒有力量糾集如此衆多的兵力來鎮壓起義軍，隻能主要依靠地主武裝來維護其搖搖欲墜的統治。
農民起義軍則以此為轉折，重新積聚力量，組織隊伍，掀起規模更大的武裝鬥争高潮。
至正十五年（1350）二月，劉福通迎韓山童子林兒于砀山夾河，在亳州（今安徽亳縣）正式建立宋政權，改元龍鳳，立林兒為帝，号“小明王”。
以杜遵道、盛文郁為丞相，羅文素、劉福通為平章，福通弟劉六為知樞密院事。
不久，因杜遵道專權，被福通殺死，福通自任丞相，加封太保。
宋政權的機構建設逐步完善，中央有中書省、樞密院、禦史台，中書省下設六部；地方設行中書省，先後曾建立過淮安行省（平章趙均用）、江南行省（平章朱元璋）、益都行省（平章毛貴）、曹州行省（平章武某）、遼陽行省（平章毛居敬、潘誠、關铎、沙劉二等），行省下置府、縣；管軍機構與天完政權同。
宋政權建立後，元廷命答失八都魯為河南行省平章政事，代替太不花為中原地區元軍總指揮。
答失八都魯率軍進駐許州長葛（今河南長葛東北），為劉福通軍所敗，士卒奔潰。
十五年九月，答失八都魯至中牟，收集潰散士卒，劉福通突然劫營，大獲辎重，并俘其子孛羅貼木兒。
但紅巾軍又遭元将劉哈剌不花襲擊，孛羅帖木兒又被救回。
劉福通命其将趙明達取嵩（今河南嵩縣）、汝（今臨汝）、洛陽，北渡孟津至懷慶路（今河南沁陽），河之北大為震動。
元廷不得不自豫南調察罕帖木兒來應戰，趙明達戰敗。
十二月，答失八都魯進攻太康，進圍亳州，劉福通使小明王避兵于安豐，自領兵與答失八都魯戰于太康、亳州，擊退元軍，亳州得安。
至正十六年（1356）九月，劉福通分兵出擊，發動了著名的三路北伐，意欲一舉包圍大都，推翻元朝。
西路軍由李武、崔德率領。
他們出潼關，克陝、虢（今河南靈寶），扼崤函，轉攻晉南。
十七年初，李武、崔德轉攻陝西，下商州（今陝西商縣），攻武關。
二月，奪七盤，進據藍田，前鋒直抵灞上，進逼奉元路（治今陝西西安），分兵攻占同（今大荔）、華（今華縣）諸州。
陝西省台連連告急，元廷不得不命察罕帖木兒、李思齊、劉哈剌不花等前去救援，西路軍敗走興元（今陝西關中）。
閏九月，劉福通增派白不信、大刀敖、李喜喜等入陝，與李武、崔德彙合，自興元轉攻秦（今甘肅天水）、隴（今陝西隴縣），據鞏昌（今屬陝西），敗于察罕貼木兒，西路軍潰退。
次年，一部分西路軍在李喜喜率領下南下四川，改稱“青巾”，被徐壽輝部将明玉珍逐走。
至正二十年（1360）五月，李武、崔德向李思齊投降。
東路軍的統帥是毛貴。
他原是趙均用的部将。
至正十四年，趙均用與彭早住等高濠州東去盱眙、泗州後，進據安東州（今江蘇漣水），與元将董抟霄激戰于北沙、廟灣、沙浦等地，大敗元軍于泗州。
十六年三月，揚州地主武裝“青軍”頭目張明鑒逐走鎮南王孛羅普化，孛羅普化奔淮安。
不久，王宣所部“黃軍”反。
十月，趙均用聯絡青軍、黃軍圍攻淮安，殺鎮南王孛羅普化而據之。
宋政權命趙均用為淮安等處行中書省平章。
毛貴奉趙均用命，轉戰于安東、海甯、沭陽、贛榆一帶。
十七年初，元将也速攻海甯，毛貴奪其戰船，由海道入山東。
二月，毛貴取膠州（今山東膠縣），擊斃元山東宣慰使釋嘉讷。
又下海，轉攻益都，益王買奴逃遁，遂下濱州（今濱縣北）。
四月，克莒州（今莒縣）。
短短二三個月内，盡有山東州縣。
元廷急命湖廣行省左丞相太不花，知樞密院事孛蘭奚及董抟霄等出兵鎮壓毛貴；又命答失八都魯攻曹州盛文郁部，防止盛部與毛部勢相聯結。
為防止毛貴北上，急從太不花、答失八都魯等三處軍馬内，擇其精銳守河北。
七月，元鎮守黃河義兵萬戶田豐響應毛貴起義，克濟甯路（治今山東巨野）。
是年冬，駐棣州（今山東惠民）的義兵千戶餘寶殺知樞密院事寶童起義。
負責鎮壓山東農民軍的總指揮紐的該一直龜縮于東昌（今山東聊城），不敢出戰。
次年正月，田豐取東平。
二月，毛貴克濟南。
至此，山東幾乎盡為紅巾軍所有。
宋政權在山東設益都等處行中書省，命毛貴為平章。
毛貴立賓興院，選用官吏，又于萊州大規模屯田，官民田十止收二分，生産大有發展（《元史·順帝紀八》）。
毛貴把山東建成後方穩固的基地，然後揮師北上。
至正十八年（1358）二月，毛貴兵至河北南皮魏家莊，殺河南行省右丞董抟霄。
又連克清（今河北青縣）、滄（今河北滄州東南）二州，據長蘆鎮。
三月，克薊州（今天津薊縣），至郭州棗林、柳林（均在今北京市境内），元樞密副使達國珍戰死。
毛貴兵進逼大都，“京師人心大駭，在廷之臣，或勸乘輿北巡以避之，或勸遷都關陝，衆議紛紛”（《元史·劉哈剌不花傳》）。
當時形勢對紅巾軍非常有利，答失八都魯已病死，其子孛魯帖木兒與察罕帖木兒互相攻伐，京師十分空虛。
但由于中路軍作戰失利，未能突破山西、河北元軍防線，從而與東路軍彙合攻大都，緻使毛貴孤軍深入，在柳林敗于元将劉哈剌不花，不得不退師濟南。
十九年四月，從淮安來山東投奔毛貴的趙均用，殺害毛貴。
七月，毛貴部将續繼祖自遼陽回益都，又殺趙均用。
山東各地紅巾軍雖奉毛貴子小毛平章為帥，但實力大受影響。
而田豐自稱花馬王，王士誠稱掃地王，田豐與王士誠為争奪地盤互相攻伐。
至正二十一年（1361）夏，察罕帖木兒開始進攻山東紅巾軍，發并州軍出井陉，遼、沁軍出邯鄲，澤、潞軍出磁州，懷、衛軍出白馬，以及汴梁、洛陽諸軍，水陸俱下，分道并進。
自率主力軍渡孟津，逾懷慶，直抵山東，相繼占領冠州（今山東冠縣）、東昌。
八月，察罕帖木兒遣其子擴廓帖木兒及其将閻思李、關保、虎林赤由東阿造浮橋渡河，田豐率2萬人奪橋未成，元軍占領長清。
田豐屢敗，不得已降元，察罕帖木兒報請元廷授以山東行省平章職。
田豐招降棣州餘寶、東平王士誠、東昌楊誠。
八月，元軍下濟南，南取泰安，北攻濟陽、章丘，東略沿海諸州縣，紅巾軍節節敗退。
察罕帖木兒因鎮壓紅巾軍有功，升中書平章政事、知河南山東行樞密院事。
十月，元軍進圍益都。
二十二年六月，田豐、王士誠設計殺察罕帖木兒，重返紅巾軍隊伍，回到益都。
擴廓帖木兒襲父職，繼續圍攻益都。
是年十一月，元軍破城，田豐、王士誠被俘殺，守将陳猱頭以下二百餘人被俘後送京師處死。
山東紅巾軍全部被鎮壓。
中路軍是曹州盛文郁的部隊。
至正十七年（1357）九月，由關先生（關铎）、破頭潘（潘誠）、馮長舅、沙劉二等率領，逾太行山入山西，取澤州之陵川、高平。
閏九月，克潞州（今山西長治），在冀甯路（治今山西太原）遇阻。
十八年春，毛貴率東路軍北上，直趨大都。
為加強側翼力量，阻止元軍來援，命其将王士誠、續繼祖自益都出兵攻懷慶，克晉甯，與中路軍配合，勢力大增。
于是，中路軍決定分兵兩路：一路攻绛州（今山西新绛）；一路由沁州（今山西沁縣）攻冀甯、大同等地。
時毛貴進逼大都失利，察罕帖木兒在晉南伏擊中路紅巾軍取勝。
六月，關先生、破頭潘由遼州（今山西左權）轉攻冀甯，意欲從保定、定州（今河北定縣）突破元軍防線，失利，改向晉北。
十月，關先生等從定州轉攻大同、興和（今河北張北）等地。
十二月，關先生等克上都。
紅巾軍在上都燒毀元帝駐夏的宮阙後，再克全甯路（治今内蒙古翁牛特旗），焚魯王府。
進而攻取遼陽行省首府遼陽路（治今遼甯遼陽）。
宋政權遂于此處置遼陽行省，命毛居敬、關先生、破頭潘、馮長舅、沙劉二等為平章。
紅巾軍進入東北後，元守軍一觸即潰，而關内元軍則仍有一定實力，為此，他們決定進攻高麗。
高麗王與元廷有特殊關系，而且派軍進入中原鎮壓紅巾軍。
至正十九年（1359）二月，中路軍緻書高麗王，準備進攻高麗。
十一月，中路軍前鋒渡鴨綠江。
十二月，毛居敬率紅巾軍攻占義州、靜州、麟州、西京（今朝鮮平壤）。
以後轉戰于西北沿海諸州。
二十一年九月，關先生、破頭潘、沙劉二等再入高麗，一度攻占開京（今朝鮮開城），迫使高麗恭愍王逃奔福州（今朝鮮安東）。
次年初，關先生、沙劉二等戰死，餘衆在破頭潘率領下退回遼陽，四月，破頭潘在遼陽被俘。
中路軍至此全遭失敗。
宋政權分兵三路後，元廷不得不分散兵力對付各路紅巾軍，因而為劉福通親率的中央紅巾軍解除了元軍的壓力。
至正十七年六月，劉福通攻汴梁（今河南開封），不克。
八月，轉攻大名、衛輝等路，很快占領豫北、冀南廣大地區，屢敗元将答失八都魯，元廷對答失八都魯十分不滿，“頗疑其玩寇失機，使者促戰相踵”，紅巾軍僞造與答失八都魯通和書，“遺諸道路，使者果得之以進”（《元史·答失八都魯傳》）。
答失八都魯得知，憂憤而死，子孛羅帖木兒繼之。
十八年五月，劉福通克汴梁，并定為國都，實現了使“宋”政權名副其實的宿願。
這時，宋政權出現了鼎盛的局面。
《元史》稱：“造宮阙，易正朔，号召群盜，巴蜀、荊楚、江淮、齊魯、遼海，西至甘肅，所在兵起，勢相聯結”（《元史·察罕帖木兒傳》）。
紅巾軍也自稱：“慨念生民久陷于胡，倡義舉兵，恢複中原，東逾齊魯，西北函秦，南過閩廣，北抵幽燕，悉皆款附。
如饑者之得膏粱，病者之遇藥石。
”①當時元朝主要兵力仍然集中在北方地區，尤其是靠鎮壓紅巾軍起家的察罕帖木兒、孛羅帖木兒、李思齊等軍閥勢力，全力以赴圍剿北方紅巾等各路軍隊，所以，北方紅巾軍在摧毀元朝統治的鬥争中，作出的貢獻和犧牲是不可估量的。
由于三路北伐沒有達到預期的目标，或先後遭緻失敗，或遠離宋都汴梁，宋政權很快從鼎盛開始逆轉。
至正十八年七月，察罕帖木兒移軍洛陽，孛羅帖木兒進攻曹州。
十一月，曹州失陷，曹州行省武宰相、仇知院犧牲。
十九年初，孛羅帖木兒北上代州（今山西代縣）、豐州（今内蒙古呼和浩特東）、雲内（今内蒙古土默特左旗東南），駐軍大同，切斷中路軍與汴梁的聯系。
二十年五月，察罕帖木兒移軍虎牢，分兵南路出汴南，攻陷歸、亳、陳、蔡，北路出汴東，置戰船于黃河内，略曹州南，據黃陵渡，又發陝西、山西各路元軍，把汴梁包圍得水洩不通。
八月，汴梁失陷，劉福通護韓林兒沖出重圍，逃奔安豐。
至正二十三年（1363）二月，張士誠遣将呂珍攻安豐，小明王急向朱元璋求救，朱元璋不顧張士誠、陳友諒東西夾擊的危險，親率大軍北上，救出小明王、劉福通，安置于滁州。
至此，宋政權已經名存實亡。
至正二十六年（1366）十二月，朱元璋稱吳王前夕，其将廖永安迎小明王、劉福通至應天，途經瓜步，将他們溺死①。
①鄭麟趾：《高麗史》卷四一《恭愍王》四。
①《國初群雄事略》卷一《宋小明王》引《通鑒博論》，《明太祖實錄》卷十二稱：“呂珍攻劉福通于安豐，入其城，殺福通等。
” 高郵戰役後，南方紅巾軍也利用這一機會，重振旗鼓。
黃陂漁民出身的倪文俊在重建天完政權中起了重要作用。
至正十五年（1355）正月，倪文俊克沔陽，在漢川雞鳴儀大敗元軍，威順王寬徹普化之子報恩奴、接待奴、佛家奴戰死。
不久，倪文俊又連克襄陽、中興（今湖北江陵）、武昌、漢陽，俘威順王子歹帖木兒及王妃等。
元廷見其勢大，下诏招撫，因談判不成，倪文俊殺威順王子。
元廷命答失八都魯等守蕲黃，命太不花為湖廣行省左丞相，總兵湖南，全力剿捕紅巾軍。
十六年正月，天完建都漢陽，徐壽輝仍以鄒普勝為太師，命倪文俊為丞相，改元太平。
是年，天完軍東入浙江，西取襄陽，南克湖南常德、澧、辰、衡、嶽諸州。
趙普勝率巢湖水師克枞陽、池州、青陽等地，并兩度圍攻安慶。
十七年九月，倪文俊企圖謀殺徐壽輝篡奪帝位，失敗後自漢陽奔黃州（今湖北黃岡），被其部将陳友諒所殺。
倪文俊的部隊全歸陳友諒所有。
陳友諒出身沔陽謝姓漁家，因贅于陳氏，故改姓陳，曾在縣衙任貼書之職。
元末兵起，與弟友仁、友貴聚衆起義，投奔天完政權，充任倪文俊部下簿掾，累官至統軍元帥。
殺倪文俊後，奪得天完政權軍權，率軍重點進攻東南。
至正十七年底，沿江而下，在小孤山大敗元軍。
十八年正月，與趙普勝等聯軍攻破安慶，殺元淮南行省左丞餘阙等。
此後，連克龍興、瑞州、邵武、吉安、撫州、建昌、贛州、汀州、信州、衢州等路。
使天完政權成為南方各支起義軍中拓地最廣、實力最強的武裝力量。
但陳友諒與倪文俊一樣，篡權野心強烈。
為此，他于至正十九年九月，殺害唯一可與之匹敵的趙普勝。
是年底，又逼迫徐壽輝徙都江州，乘機伏殺
起義再起和最後失敗正當紅巾軍處于劣勢之時，至正十三年正月，泰州白駒場（今屬江蘇東台）鹽販張士誠與其弟士義、士德、士信及李伯升等18人，殺多次窘辱過士誠的弓兵丘義及諸富戶，募集鹽丁起兵。
四月，攻破泰州，擁衆萬餘。
五月，克興化。
未幾，又克高郵。
十四年正月，士誠自稱誠王，國号大周，改元天佑。
九月，妥歡貼睦爾命脫脫出師高郵。
脫脫總諸王各愛馬、諸省各翼軍馬，董督總兵、領兵大小官将，号稱百萬，“旌旗累千裡，金鼓震野，出師之盛，未有過之者”（《元史·脫脫傳》）。
十一月，元軍抵高郵，士誠大敗，退入城中不出。
元軍分兵破六合、鹽城、興化等地。
高郵被圍，城中不可支，日議投降事，但又恐罪不能赦，不敢投降。
十二月，妥歡貼睦爾突然下诏削去脫脫兵權，頓時引起一場混亂，百萬元軍不戰自潰，形勢發生急遽變化。
元廷自己制造的這場動亂是元朝政治腐敗、妥歡貼睦爾走向堕落的必然結果。
先是脫脫複相之前，康裡人哈麻、雪雪兄弟屢次在帝面前為其美言，脫脫複相後深為感激，升哈麻為中書右丞。
不久，哈麻與脫脫發生矛盾，降為宣政院使，于是對脫脫懷恨在心。
他偷偷引進西天僧教妥歡貼睦爾運氣術，哈麻妹婿集賢大學士秃魯帖木兒亦薦西蕃僧伽磷真，所教者名“演揲兒”，漢語“大喜樂”。
大喜樂是一種宗教舞蹈，又是一種氣功。
秃魯帖木兒利用這種運氣及房中之術，誘導妥歡貼睦爾進行淫樂。
秃魯帖木兒又薦老的沙等10人，号稱“倚納”。
這些“倚納”用高麗宮女為耳目，專門刺探公卿貴人家的命婦，市井街坊的良家婦女，引入宮中，供妥歡貼睦爾和這些“倚納”淫樂。
妥歡貼睦爾與推行至正新政時判若兩人，全然不顧皇帝尊嚴，與這些男女相與亵狎，甚至男女赤身裸體，尋歡作樂。
其淫樂的秘室即築于宣文閣之旁，稱之為“皆即兀該”，漢語“事事無礙”的意思。
又在上都修穆清閣，有房數百間，亦為大喜樂的場所。
當時，“君臣宣淫，而群僧出入禁中，無所禁止，醜聲穢行，雖市井之人，亦惡聞之”（《庚申外史》）。
脫脫對此亦深惡痛絕，欲将哈麻除之。
哈麻獲悉後，百般挑撥皇後、皇太子愛猷識理達臘與脫脫兄弟的關系。
脫脫出征高郵後，妥歡貼睦爾任命哈麻為中書平章政事，哈麻唆使監察禦史奏劾脫脫和也先帖木兒罪行，故妥歡貼睦爾下诏削脫脫兵權，命谪遷雲南鎮西路（今騰沖西），家産籍沒。
十五年十二月，哈麻矯旨遣使鸩死脫脫于雲南貶所。
高郵戰役是元末農民戰争的一個轉折點。
“大軍百萬，一時四散。
..其散而無所附者，多從紅軍，鐵甲一軍入襄陽，号鐵甲兵者是也”（《庚申外史》）。
從此，元廷再也沒有力量糾集如此衆多的兵力來鎮壓起義軍，隻能主要依靠地主武裝來維護其搖搖欲墜的統治。
農民起義軍則以此為轉折，重新積聚力量，組織隊伍，掀起規模更大的武裝鬥争高潮。
至正十五年（1350）二月，劉福通迎韓山童子林兒于砀山夾河，在亳州（今安徽亳縣）正式建立宋政權，改元龍鳳，立林兒為帝，号“小明王”。
以杜遵道、盛文郁為丞相，羅文素、劉福通為平章，福通弟劉六為知樞密院事。
不久，因杜遵道專權，被福通殺死，福通自任丞相，加封太保。
宋政權的機構建設逐步完善，中央有中書省、樞密院、禦史台，中書省下設六部；地方設行中書省，先後曾建立過淮安行省（平章趙均用）、江南行省（平章朱元璋）、益都行省（平章毛貴）、曹州行省（平章武某）、遼陽行省（平章毛居敬、潘誠、關铎、沙劉二等），行省下置府、縣；管軍機構與天完政權同。
宋政權建立後，元廷命答失八都魯為河南行省平章政事，代替太不花為中原地區元軍總指揮。
答失八都魯率軍進駐許州長葛（今河南長葛東北），為劉福通軍所敗，士卒奔潰。
十五年九月，答失八都魯至中牟，收集潰散士卒，劉福通突然劫營，大獲辎重，并俘其子孛羅貼木兒。
但紅巾軍又遭元将劉哈剌不花襲擊，孛羅帖木兒又被救回。
劉福通命其将趙明達取嵩（今河南嵩縣）、汝（今臨汝）、洛陽，北渡孟津至懷慶路（今河南沁陽），河之北大為震動。
元廷不得不自豫南調察罕帖木兒來應戰，趙明達戰敗。
十二月，答失八都魯進攻太康，進圍亳州，劉福通使小明王避兵于安豐，自領兵與答失八都魯戰于太康、亳州，擊退元軍，亳州得安。
至正十六年（1356）九月，劉福通分兵出擊，發動了著名的三路北伐，意欲一舉包圍大都，推翻元朝。
西路軍由李武、崔德率領。
他們出潼關，克陝、虢（今河南靈寶），扼崤函，轉攻晉南。
十七年初，李武、崔德轉攻陝西，下商州（今陝西商縣），攻武關。
二月，奪七盤，進據藍田，前鋒直抵灞上，進逼奉元路（治今陝西西安），分兵攻占同（今大荔）、華（今華縣）諸州。
陝西省台連連告急，元廷不得不命察罕帖木兒、李思齊、劉哈剌不花等前去救援，西路軍敗走興元（今陝西關中）。
閏九月，劉福通增派白不信、大刀敖、李喜喜等入陝，與李武、崔德彙合，自興元轉攻秦（今甘肅天水）、隴（今陝西隴縣），據鞏昌（今屬陝西），敗于察罕貼木兒，西路軍潰退。
次年，一部分西路軍在李喜喜率領下南下四川，改稱“青巾”，被徐壽輝部将明玉珍逐走。
至正二十年（1360）五月，李武、崔德向李思齊投降。
東路軍的統帥是毛貴。
他原是趙均用的部将。
至正十四年，趙均用與彭早住等高濠州東去盱眙、泗州後，進據安東州（今江蘇漣水），與元将董抟霄激戰于北沙、廟灣、沙浦等地，大敗元軍于泗州。
十六年三月，揚州地主武裝“青軍”頭目張明鑒逐走鎮南王孛羅普化，孛羅普化奔淮安。
不久，王宣所部“黃軍”反。
十月，趙均用聯絡青軍、黃軍圍攻淮安，殺鎮南王孛羅普化而據之。
宋政權命趙均用為淮安等處行中書省平章。
毛貴奉趙均用命，轉戰于安東、海甯、沭陽、贛榆一帶。
十七年初，元将也速攻海甯，毛貴奪其戰船，由海道入山東。
二月，毛貴取膠州（今山東膠縣），擊斃元山東宣慰使釋嘉讷。
又下海，轉攻益都，益王買奴逃遁，遂下濱州（今濱縣北）。
四月，克莒州（今莒縣）。
短短二三個月内，盡有山東州縣。
元廷急命湖廣行省左丞相太不花，知樞密院事孛蘭奚及董抟霄等出兵鎮壓毛貴；又命答失八都魯攻曹州盛文郁部，防止盛部與毛部勢相聯結。
為防止毛貴北上，急從太不花、答失八都魯等三處軍馬内，擇其精銳守河北。
七月，元鎮守黃河義兵萬戶田豐響應毛貴起義，克濟甯路（治今山東巨野）。
是年冬，駐棣州（今山東惠民）的義兵千戶餘寶殺知樞密院事寶童起義。
負責鎮壓山東農民軍的總指揮紐的該一直龜縮于東昌（今山東聊城），不敢出戰。
次年正月，田豐取東平。
二月，毛貴克濟南。
至此，山東幾乎盡為紅巾軍所有。
宋政權在山東設益都等處行中書省，命毛貴為平章。
毛貴立賓興院，選用官吏，又于萊州大規模屯田，官民田十止收二分，生産大有發展（《元史·順帝紀八》）。
毛貴把山東建成後方穩固的基地，然後揮師北上。
至正十八年（1358）二月，毛貴兵至河北南皮魏家莊，殺河南行省右丞董抟霄。
又連克清（今河北青縣）、滄（今河北滄州東南）二州，據長蘆鎮。
三月，克薊州（今天津薊縣），至郭州棗林、柳林（均在今北京市境内），元樞密副使達國珍戰死。
毛貴兵進逼大都，“京師人心大駭，在廷之臣，或勸乘輿北巡以避之，或勸遷都關陝，衆議紛紛”（《元史·劉哈剌不花傳》）。
當時形勢對紅巾軍非常有利，答失八都魯已病死，其子孛魯帖木兒與察罕帖木兒互相攻伐，京師十分空虛。
但由于中路軍作戰失利，未能突破山西、河北元軍防線，從而與東路軍彙合攻大都，緻使毛貴孤軍深入，在柳林敗于元将劉哈剌不花，不得不退師濟南。
十九年四月，從淮安來山東投奔毛貴的趙均用，殺害毛貴。
七月，毛貴部将續繼祖自遼陽回益都，又殺趙均用。
山東各地紅巾軍雖奉毛貴子小毛平章為帥，但實力大受影響。
而田豐自稱花馬王，王士誠稱掃地王，田豐與王士誠為争奪地盤互相攻伐。
至正二十一年（1361）夏，察罕帖木兒開始進攻山東紅巾軍，發并州軍出井陉，遼、沁軍出邯鄲，澤、潞軍出磁州，懷、衛軍出白馬，以及汴梁、洛陽諸軍，水陸俱下，分道并進。
自率主力軍渡孟津，逾懷慶，直抵山東，相繼占領冠州（今山東冠縣）、東昌。
八月，察罕帖木兒遣其子擴廓帖木兒及其将閻思李、關保、虎林赤由東阿造浮橋渡河，田豐率2萬人奪橋未成，元軍占領長清。
田豐屢敗，不得已降元，察罕帖木兒報請元廷授以山東行省平章職。
田豐招降棣州餘寶、東平王士誠、東昌楊誠。
八月，元軍下濟南，南取泰安，北攻濟陽、章丘，東略沿海諸州縣，紅巾軍節節敗退。
察罕帖木兒因鎮壓紅巾軍有功，升中書平章政事、知河南山東行樞密院事。
十月，元軍進圍益都。
二十二年六月，田豐、王士誠設計殺察罕帖木兒，重返紅巾軍隊伍，回到益都。
擴廓帖木兒襲父職，繼續圍攻益都。
是年十一月，元軍破城，田豐、王士誠被俘殺，守将陳猱頭以下二百餘人被俘後送京師處死。
山東紅巾軍全部被鎮壓。
中路軍是曹州盛文郁的部隊。
至正十七年（1357）九月，由關先生（關铎）、破頭潘（潘誠）、馮長舅、沙劉二等率領，逾太行山入山西，取澤州之陵川、高平。
閏九月，克潞州（今山西長治），在冀甯路（治今山西太原）遇阻。
十八年春，毛貴率東路軍北上，直趨大都。
為加強側翼力量，阻止元軍來援，命其将王士誠、續繼祖自益都出兵攻懷慶，克晉甯，與中路軍配合，勢力大增。
于是，中路軍決定分兵兩路：一路攻绛州（今山西新绛）；一路由沁州（今山西沁縣）攻冀甯、大同等地。
時毛貴進逼大都失利，察罕帖木兒在晉南伏擊中路紅巾軍取勝。
六月，關先生、破頭潘由遼州（今山西左權）轉攻冀甯，意欲從保定、定州（今河北定縣）突破元軍防線，失利，改向晉北。
十月，關先生等從定州轉攻大同、興和（今河北張北）等地。
十二月，關先生等克上都。
紅巾軍在上都燒毀元帝駐夏的宮阙後，再克全甯路（治今内蒙古翁牛特旗），焚魯王府。
進而攻取遼陽行省首府遼陽路（治今遼甯遼陽）。
宋政權遂于此處置遼陽行省，命毛居敬、關先生、破頭潘、馮長舅、沙劉二等為平章。
紅巾軍進入東北後，元守軍一觸即潰，而關内元軍則仍有一定實力，為此，他們決定進攻高麗。
高麗王與元廷有特殊關系，而且派軍進入中原鎮壓紅巾軍。
至正十九年（1359）二月，中路軍緻書高麗王，準備進攻高麗。
十一月，中路軍前鋒渡鴨綠江。
十二月，毛居敬率紅巾軍攻占義州、靜州、麟州、西京（今朝鮮平壤）。
以後轉戰于西北沿海諸州。
二十一年九月，關先生、破頭潘、沙劉二等再入高麗，一度攻占開京（今朝鮮開城），迫使高麗恭愍王逃奔福州（今朝鮮安東）。
次年初，關先生、沙劉二等戰死，餘衆在破頭潘率領下退回遼陽，四月，破頭潘在遼陽被俘。
中路軍至此全遭失敗。
宋政權分兵三路後，元廷不得不分散兵力對付各路紅巾軍，因而為劉福通親率的中央紅巾軍解除了元軍的壓力。
至正十七年六月，劉福通攻汴梁（今河南開封），不克。
八月，轉攻大名、衛輝等路，很快占領豫北、冀南廣大地區，屢敗元将答失八都魯，元廷對答失八都魯十分不滿，“頗疑其玩寇失機，使者促戰相踵”，紅巾軍僞造與答失八都魯通和書，“遺諸道路，使者果得之以進”（《元史·答失八都魯傳》）。
答失八都魯得知，憂憤而死，子孛羅帖木兒繼之。
十八年五月，劉福通克汴梁，并定為國都，實現了使“宋”政權名副其實的宿願。
這時，宋政權出現了鼎盛的局面。
《元史》稱：“造宮阙，易正朔，号召群盜，巴蜀、荊楚、江淮、齊魯、遼海，西至甘肅，所在兵起，勢相聯結”（《元史·察罕帖木兒傳》）。
紅巾軍也自稱：“慨念生民久陷于胡，倡義舉兵，恢複中原，東逾齊魯，西北函秦，南過閩廣，北抵幽燕，悉皆款附。
如饑者之得膏粱，病者之遇藥石。
”①當時元朝主要兵力仍然集中在北方地區，尤其是靠鎮壓紅巾軍起家的察罕帖木兒、孛羅帖木兒、李思齊等軍閥勢力，全力以赴圍剿北方紅巾等各路軍隊，所以，北方紅巾軍在摧毀元朝統治的鬥争中，作出的貢獻和犧牲是不可估量的。
由于三路北伐沒有達到預期的目标，或先後遭緻失敗，或遠離宋都汴梁，宋政權很快從鼎盛開始逆轉。
至正十八年七月，察罕帖木兒移軍洛陽，孛羅帖木兒進攻曹州。
十一月，曹州失陷，曹州行省武宰相、仇知院犧牲。
十九年初，孛羅帖木兒北上代州（今山西代縣）、豐州（今内蒙古呼和浩特東）、雲内（今内蒙古土默特左旗東南），駐軍大同，切斷中路軍與汴梁的聯系。
二十年五月，察罕帖木兒移軍虎牢，分兵南路出汴南，攻陷歸、亳、陳、蔡，北路出汴東，置戰船于黃河内，略曹州南，據黃陵渡，又發陝西、山西各路元軍，把汴梁包圍得水洩不通。
八月，汴梁失陷，劉福通護韓林兒沖出重圍，逃奔安豐。
至正二十三年（1363）二月，張士誠遣将呂珍攻安豐，小明王急向朱元璋求救，朱元璋不顧張士誠、陳友諒東西夾擊的危險，親率大軍北上，救出小明王、劉福通，安置于滁州。
至此，宋政權已經名存實亡。
至正二十六年（1366）十二月，朱元璋稱吳王前夕，其将廖永安迎小明王、劉福通至應天，途經瓜步，将他們溺死①。
①鄭麟趾：《高麗史》卷四一《恭愍王》四。
①《國初群雄事略》卷一《宋小明王》引《通鑒博論》，《明太祖實錄》卷十二稱：“呂珍攻劉福通于安豐，入其城，殺福通等。
” 高郵戰役後，南方紅巾軍也利用這一機會，重振旗鼓。
黃陂漁民出身的倪文俊在重建天完政權中起了重要作用。
至正十五年（1355）正月，倪文俊克沔陽，在漢川雞鳴儀大敗元軍，威順王寬徹普化之子報恩奴、接待奴、佛家奴戰死。
不久，倪文俊又連克襄陽、中興（今湖北江陵）、武昌、漢陽，俘威順王子歹帖木兒及王妃等。
元廷見其勢大，下诏招撫，因談判不成，倪文俊殺威順王子。
元廷命答失八都魯等守蕲黃，命太不花為湖廣行省左丞相，總兵湖南，全力剿捕紅巾軍。
十六年正月，天完建都漢陽，徐壽輝仍以鄒普勝為太師，命倪文俊為丞相，改元太平。
是年，天完軍東入浙江，西取襄陽，南克湖南常德、澧、辰、衡、嶽諸州。
趙普勝率巢湖水師克枞陽、池州、青陽等地，并兩度圍攻安慶。
十七年九月，倪文俊企圖謀殺徐壽輝篡奪帝位，失敗後自漢陽奔黃州（今湖北黃岡），被其部将陳友諒所殺。
倪文俊的部隊全歸陳友諒所有。
陳友諒出身沔陽謝姓漁家，因贅于陳氏，故改姓陳，曾在縣衙任貼書之職。
元末兵起，與弟友仁、友貴聚衆起義，投奔天完政權，充任倪文俊部下簿掾，累官至統軍元帥。
殺倪文俊後，奪得天完政權軍權，率軍重點進攻東南。
至正十七年底，沿江而下，在小孤山大敗元軍。
十八年正月，與趙普勝等聯軍攻破安慶，殺元淮南行省左丞餘阙等。
此後，連克龍興、瑞州、邵武、吉安、撫州、建昌、贛州、汀州、信州、衢州等路。
使天完政權成為南方各支起義軍中拓地最廣、實力最強的武裝力量。
但陳友諒與倪文俊一樣，篡權野心強烈。
為此，他于至正十九年九月，殺害唯一可與之匹敵的趙普勝。
是年底，又逼迫徐壽輝徙都江州，乘機伏殺