太祖道武帝紀
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西部泣黎部大人茂鮮叛逃，拓跋皀派南部大人長孫嵩追擊，大破茂鮮。
夏，五月，按等級秩序賜給各級官員數量不等的馬牛羊。
秋，八月，拓跋皀巡視漠南地區，興築巡台。
冬，十二月，西燕皇帝慕容永派使節來訪。
同年，皇子拓跋嗣降生。
登國八年(393)春，正月，拓跋皀南巡。
二月，抵達..羊原，然後前往白樓。
三月，拓跋皀西征侯呂鄰部。
夏，四月，拓跋皀率軍抵達苦水，大破侯呂鄰部。
五月，返回白樓。
後燕皇帝慕容垂率大軍進攻西燕首都長子。
六月，拓跋皀北巡。
西燕皇帝慕容永派使臣前來告急求救，拓跋皀派陳留公拓跋虔、将軍庾嶽率騎兵五萬東渡黃河，前去救援。
擊敗類拔部酋帥劉曜等，驅趕其部落。
拓跋虔等乘勢進駐秀容，而慕容垂大軍已包圍長子城。
秋，七月，拓跋皀抵達新壇。
閏七月一日，拓跋皀宴請群臣，閱兵比武。
先前，劉衛辰之子屈丐逃奔薛幹部，拓跋皀向薛幹部索取屈丐，遭到拒絕。
八月，拓跋皀率軍南征薛幹部酋帥太悉佛于三城，恰逢太悉佛率兵出擊曹覆，拓跋皀乘虛而入血洗三城，擒獲太悉佛之子珍寶，驅趕其部民而歸。
太悉佛聞之，追趕不及，于是投奔姚興。
九月，拓跋皀返回河南宮。
同年，後秦太祖姚苌逝世。
登國九年(394)春，三月，拓跋皀北巡。
派東平公拓跋儀在黃河之北的五原實行屯田，拓跋皀北巡至木固楊塞外。
夏，五月，拓跋皀在黃河之東實行屯田。
秋，七月，拓跋皀返回河南宮。
冬，十月，蠕蠕國社侖等人率部落向西遷移。
事載《蠕蠕傳》。
同年，後秦太祖姚苌之子姚興自立為帝，殺死前秦皇帝苻登。
後燕皇帝慕容垂滅亡西燕。
登國十年(395)春，正月，太悉佛自長安返回嶺北，上郡以西地區群起響應。
夏，五月，拓跋皀抵達鹽池。
六月，返回河南宮。
秋，七月，後燕皇帝慕容垂派其子慕容寶率軍進犯五原，建造舟船，掠奪糧食。
拓跋皀派右司馬許謙向後秦皇帝姚興求援，命東平公拓跋儀率軍進據朔方。
八月，拓跋皀親率大軍駐紮于黃河南岸。
九月，揮師挺進，在黃河岸邊築台作為渡口，北魏大軍沿黃河南岸東西向一字排開，旌旗招展，綿延不絕，連營一千餘裡。
此時，陳留公拓跋虔率五萬騎兵駐紮河東，阻斷後燕軍的左翼；東平公拓跋儀率五萬騎兵駐屯河北，包抄燕軍的後路；略陽公拓跋遵率七萬騎兵切斷後燕軍的南歸之路。
冬，十月二十五日，慕容寶焚燒艦船，趁夜撤退。
十一月三日，拓跋皀率軍北渡黃河。
九日傍晚，北魏大軍追至參合陂。
十日，大破後燕軍。
事載《慕容寶傳》。
生擒後燕陳留王慕容紹、魯陽王慕容倭奴、桂林王慕容道成、濟陰公慕容尹國、北地王世子慕容鐘葵、安定王世子慕容羊兒以下文武将吏數千人，繳獲兵器铠甲、辎重物資及各類雜物數以十餘萬計。
拓跋皀在俘虜的後燕官員中，選拔有才幹的賈彜、賈閨、晁崇等人充任幕僚讓其參議軍務，向其咨詢曆代的典章制度；同時對出征的大臣将校論功行賞。
十二月，拓跋皀返回雲中郡盛樂城。
皇始元年(396)春，正月，拓跋皀在定襄郡的虎山舉行大規模的狩獵，随後東至善無縣北山。
三月，後燕皇帝慕容垂率軍進犯桑乾川。
陳留公拓跋虔鎮守平城，在征調的軍隊尚未集結之時，拓跋虔率部出擊，戰敗被殺。
慕容垂遂進至平城西北，越過山脈安營紮寨，得知拓跋皀率軍将至，便築城自守。
慕容垂病重，遂率燕軍撤退，不久病死于上谷郡。
其子慕容寶封鎖慕容垂的死訊，率軍繼續撤退，返回首都中山後自立為帝。
夏，六月一日，拓跋皀派将軍王建等率三路大軍進攻後燕廣甯太守劉亢泥，斬殺劉亢泥，驅趕其部衆而回。
後燕上谷太守慕容普鄰，棄城而逃。
十五日，皇太後賀氏駕崩。
同月，安葬獻明賀太後。
秋，七月，左司馬許謙上書，勸拓跋皀稱帝，于是拓跋皀開始使用天子的旌旗，出入使用警衛開道戒嚴，并改年号為皇始。
八月十九日，拓跋皀在東郊閱兵誓師。
二十八日，大舉出征讨伐後燕，拓跋皀親率大軍四十餘萬，南出馬邑，越過句注山，旌旗浩蕩，綿延二千餘裡，大軍在雄壯的戰鼓聲中滾滾向前，所到之處聲勢震撼屋瓦。
與此同時拓跋皀又命将軍封真等率三路人馬，從東路襲取幽州，圍困薊城。
九月十八日，北魏大軍抵達陽曲，沿着西面山脈，直逼晉陽。
拓跋皀命諸将率領騎兵圍繞着晉陽城縱橫馳騁，耀武揚威，進行了一番武力恫吓後方才退去。
後燕并州牧遼西王慕容農極為恐懼，帶領妻子兒女放棄晉陽城連夜東逃，并州遂告平定。
于是拓跋皀開始建立政權機構，設置文武百官，分封公侯，委派将軍、刺史、太守，尚書郎以下官員，全部由知識分子擔任。
拓跋皀初入中原，特别注意安撫人心招納賢才，士大夫前往軍營大門求見者，無論老幼，一概迎入營中，由拓跋皀親自接見，禮數十分周全，人人都能暢所欲言，隻要有絲毫的才能，都能得到任用。
十九日，拓跋皀命輔國将軍奚牧攻占晉州，俘獲後燕丹陽王慕容買得等人于平陶城。
冬，十月十五日，拓跋皀率軍穿過井陉，派冠軍将軍王建、左軍将軍李栗率五萬騎兵為前鋒先行開進。
十一月一日，拓跋皀抵達真定。
常山以東地區，後燕的郡縣長官或棄城逃竄，或開門歸降，隻有中山、邺、信都三城尚未攻下。
于是拓跋皀命征東大将軍東平公拓跋儀率五萬騎兵攻打邺城，命冠軍将軍王建、左軍将軍李栗等攻打信都，傳令大軍所過之處，不得損害百姓的田地家園。
十九日，拓跋皀率軍進抵中山城下。
二十日，指揮騎兵包圍中山城。
拓跋皀對各位将領說：“朕料定慕容寶不會出戰，定會據城固守，以拖延時間。
發動猛攻将增加将士的傷亡，長久圍困則又耗費糧草，不如先平定邺城、信都，然後再回師攻打中山，此乃上策。
如果我們移師遠去，慕容寶必會命部下分散求食于民間，如此一來，則人心離散，就容易被攻克了。
”諸将齊聲稱善。
二十八日，拓跋皀抵達魯口城。
同年，東晉孝武帝司馬昌明死，其子司馬德宗繼位，派使臣前來朝貢。
呂光自稱天王，建國号為“大涼”，派使臣前來朝貢。
皇始二年(397)春，正月初一，拓跋皀在魯口城大宴群臣。
慕容寶派其左衛将軍慕容騰攻打博陵，殺死北魏中山太守及高陽郡所轄諸縣行政長官，劫掠魏軍運輸的糧草物資。
此時，信都尚未攻下。
二十二日，拓跋皀進軍信都。
二十四日，拓跋皀指揮騎兵包圍信都城。
當天夜晚，後燕冀州刺史宜都王慕容鳳越城而逃，逃往中山。
二十五日，後燕輔國将軍張骧、護軍将軍徐超率後燕守軍舉城投降。
慕容寶得知拓跋皀攻打信都，親率燕軍進抵博陵郡深澤縣，駐紮于呼沱水，派其弟慕容賀麟進攻楊城，殺死北魏常山守軍三百餘人。
慕容寶拿出皇宮中所有的金銀珍寶和宮女作為賞賜，向各郡縣招募軍隊，各地的強盜無賴之徒多應征前往。
二月一日，拓跋皀進至楊城。
九日，率軍抵達钜鹿的柏肆塢，在呼沱水岸邊安營紮寨。
當天夜晚，慕容寶率燕軍傾巢出動奇襲魏營，縱火焚燒魏軍營寨，火勢蔓延到拓跋皀所居營帳，魏軍驚駭四散。
拓跋皀自夢中驚起，顧不得穿衣戴帽，光着雙腳奔出擊鼓，片刻間左右侍從及中軍将士陸續聚集。
拓跋皀設奇陣，在營外燃起無數火把，指揮騎兵沖擊燕軍，燕軍大敗，斬首萬餘級，生擒後燕将軍高長等四千餘人。
十日，慕容寶向中山撤退，魏軍繳獲的器仗辎重達數十萬之多。
後燕尚書闵亮、秘書監崔逞、太常孫沂、殿中侍禦史孟輔等人歸降。
後燕投降的文武官員絡繹不絕，拓跋皀對他們一一授予官職。
平原人徐超在畔城聚衆造反，拓跋皀命将軍奚辱将其捕獲斬首。
并州守将封真率領其親族部衆與徒何一道發動叛亂，起兵攻打并州刺史拓跋延，被拓跋延以武力平定。
此時，關于柏肆之戰魏軍失利的流言沸沸揚揚，賀蘭部落酋長附力眷、纥突鄰部落酋長匿物尼、纥奚部落酋長叱奴根在陰館聚衆反叛，南安公拓跋順率軍征讨，無法取勝，陣亡數千人。
拓跋皀命安遠将軍庾嶽率一萬騎兵，回國征讨叱奴根等，将其殲滅。
三月十一日，拓跋皀抵達盧奴。
後燕皇帝慕容寶遣使求和，請求送回拓跋觚，割讓常山以西的土地給北魏，而保留對中山以東土地的統治權，拓跋皀表示同意。
随即慕容寶又背棄和約。
十三日，拓跋皀兵臨中山城下，命諸将包圍中山。
當夜，慕容寶之弟慕容賀麟帶領妻子兒女逃奔西山。
慕容寶見慕容賀麟出逃，惟恐其搶先占據和龍，于十四日夜率妻子兒女及兄弟宗族數千騎棄城北逃。
後燕将領李沈、王次多、張超、賈歸等投降北魏。
拓跋皀派将軍長孫肥率軍追擊，追至範陽，見無法趕上隻好返回。
中山城内的後燕軍民共立慕容普鄰為主。
夏，四月，拓跋皀因軍糧缺乏，命征東大将軍東平公拓跋儀解除對邺城的包圍，移駐钜鹿，将糧草集中于楊城。
慕容普鄰派步兵六千餘人
夏，五月，按等級秩序賜給各級官員數量不等的馬牛羊。
秋，八月，拓跋皀巡視漠南地區，興築巡台。
冬，十二月，西燕皇帝慕容永派使節來訪。
同年，皇子拓跋嗣降生。
登國八年(393)春，正月，拓跋皀南巡。
二月，抵達..羊原，然後前往白樓。
三月，拓跋皀西征侯呂鄰部。
夏，四月，拓跋皀率軍抵達苦水，大破侯呂鄰部。
五月，返回白樓。
後燕皇帝慕容垂率大軍進攻西燕首都長子。
六月，拓跋皀北巡。
西燕皇帝慕容永派使臣前來告急求救，拓跋皀派陳留公拓跋虔、将軍庾嶽率騎兵五萬東渡黃河，前去救援。
擊敗類拔部酋帥劉曜等，驅趕其部落。
拓跋虔等乘勢進駐秀容，而慕容垂大軍已包圍長子城。
秋，七月，拓跋皀抵達新壇。
閏七月一日，拓跋皀宴請群臣，閱兵比武。
先前，劉衛辰之子屈丐逃奔薛幹部，拓跋皀向薛幹部索取屈丐，遭到拒絕。
八月，拓跋皀率軍南征薛幹部酋帥太悉佛于三城，恰逢太悉佛率兵出擊曹覆，拓跋皀乘虛而入血洗三城，擒獲太悉佛之子珍寶，驅趕其部民而歸。
太悉佛聞之，追趕不及，于是投奔姚興。
九月，拓跋皀返回河南宮。
同年，後秦太祖姚苌逝世。
登國九年(394)春，三月，拓跋皀北巡。
派東平公拓跋儀在黃河之北的五原實行屯田，拓跋皀北巡至木固楊塞外。
夏，五月，拓跋皀在黃河之東實行屯田。
秋，七月，拓跋皀返回河南宮。
冬，十月，蠕蠕國社侖等人率部落向西遷移。
事載《蠕蠕傳》。
同年，後秦太祖姚苌之子姚興自立為帝，殺死前秦皇帝苻登。
後燕皇帝慕容垂滅亡西燕。
登國十年(395)春，正月，太悉佛自長安返回嶺北，上郡以西地區群起響應。
夏，五月，拓跋皀抵達鹽池。
六月，返回河南宮。
秋，七月，後燕皇帝慕容垂派其子慕容寶率軍進犯五原，建造舟船，掠奪糧食。
拓跋皀派右司馬許謙向後秦皇帝姚興求援，命東平公拓跋儀率軍進據朔方。
八月，拓跋皀親率大軍駐紮于黃河南岸。
九月，揮師挺進，在黃河岸邊築台作為渡口，北魏大軍沿黃河南岸東西向一字排開，旌旗招展，綿延不絕，連營一千餘裡。
此時，陳留公拓跋虔率五萬騎兵駐紮河東，阻斷後燕軍的左翼；東平公拓跋儀率五萬騎兵駐屯河北，包抄燕軍的後路；略陽公拓跋遵率七萬騎兵切斷後燕軍的南歸之路。
冬，十月二十五日，慕容寶焚燒艦船，趁夜撤退。
十一月三日，拓跋皀率軍北渡黃河。
九日傍晚，北魏大軍追至參合陂。
十日，大破後燕軍。
事載《慕容寶傳》。
生擒後燕陳留王慕容紹、魯陽王慕容倭奴、桂林王慕容道成、濟陰公慕容尹國、北地王世子慕容鐘葵、安定王世子慕容羊兒以下文武将吏數千人，繳獲兵器铠甲、辎重物資及各類雜物數以十餘萬計。
拓跋皀在俘虜的後燕官員中，選拔有才幹的賈彜、賈閨、晁崇等人充任幕僚讓其參議軍務，向其咨詢曆代的典章制度；同時對出征的大臣将校論功行賞。
十二月，拓跋皀返回雲中郡盛樂城。
皇始元年(396)春，正月，拓跋皀在定襄郡的虎山舉行大規模的狩獵，随後東至善無縣北山。
三月，後燕皇帝慕容垂率軍進犯桑乾川。
陳留公拓跋虔鎮守平城，在征調的軍隊尚未集結之時，拓跋虔率部出擊，戰敗被殺。
慕容垂遂進至平城西北，越過山脈安營紮寨，得知拓跋皀率軍将至，便築城自守。
慕容垂病重，遂率燕軍撤退，不久病死于上谷郡。
其子慕容寶封鎖慕容垂的死訊，率軍繼續撤退，返回首都中山後自立為帝。
夏，六月一日，拓跋皀派将軍王建等率三路大軍進攻後燕廣甯太守劉亢泥，斬殺劉亢泥，驅趕其部衆而回。
後燕上谷太守慕容普鄰，棄城而逃。
十五日，皇太後賀氏駕崩。
同月，安葬獻明賀太後。
秋，七月，左司馬許謙上書，勸拓跋皀稱帝，于是拓跋皀開始使用天子的旌旗，出入使用警衛開道戒嚴，并改年号為皇始。
八月十九日，拓跋皀在東郊閱兵誓師。
二十八日，大舉出征讨伐後燕，拓跋皀親率大軍四十餘萬，南出馬邑，越過句注山，旌旗浩蕩，綿延二千餘裡，大軍在雄壯的戰鼓聲中滾滾向前，所到之處聲勢震撼屋瓦。
與此同時拓跋皀又命将軍封真等率三路人馬，從東路襲取幽州，圍困薊城。
九月十八日，北魏大軍抵達陽曲，沿着西面山脈，直逼晉陽。
拓跋皀命諸将率領騎兵圍繞着晉陽城縱橫馳騁，耀武揚威，進行了一番武力恫吓後方才退去。
後燕并州牧遼西王慕容農極為恐懼，帶領妻子兒女放棄晉陽城連夜東逃，并州遂告平定。
于是拓跋皀開始建立政權機構，設置文武百官，分封公侯，委派将軍、刺史、太守，尚書郎以下官員，全部由知識分子擔任。
拓跋皀初入中原，特别注意安撫人心招納賢才，士大夫前往軍營大門求見者，無論老幼，一概迎入營中，由拓跋皀親自接見，禮數十分周全，人人都能暢所欲言，隻要有絲毫的才能，都能得到任用。
十九日，拓跋皀命輔國将軍奚牧攻占晉州，俘獲後燕丹陽王慕容買得等人于平陶城。
冬，十月十五日，拓跋皀率軍穿過井陉，派冠軍将軍王建、左軍将軍李栗率五萬騎兵為前鋒先行開進。
十一月一日，拓跋皀抵達真定。
常山以東地區，後燕的郡縣長官或棄城逃竄，或開門歸降，隻有中山、邺、信都三城尚未攻下。
于是拓跋皀命征東大将軍東平公拓跋儀率五萬騎兵攻打邺城，命冠軍将軍王建、左軍将軍李栗等攻打信都，傳令大軍所過之處，不得損害百姓的田地家園。
十九日，拓跋皀率軍進抵中山城下。
二十日，指揮騎兵包圍中山城。
拓跋皀對各位将領說：“朕料定慕容寶不會出戰，定會據城固守，以拖延時間。
發動猛攻将增加将士的傷亡，長久圍困則又耗費糧草，不如先平定邺城、信都，然後再回師攻打中山，此乃上策。
如果我們移師遠去，慕容寶必會命部下分散求食于民間，如此一來，則人心離散，就容易被攻克了。
”諸将齊聲稱善。
二十八日，拓跋皀抵達魯口城。
同年，東晉孝武帝司馬昌明死，其子司馬德宗繼位，派使臣前來朝貢。
呂光自稱天王，建國号為“大涼”，派使臣前來朝貢。
皇始二年(397)春，正月初一，拓跋皀在魯口城大宴群臣。
慕容寶派其左衛将軍慕容騰攻打博陵，殺死北魏中山太守及高陽郡所轄諸縣行政長官，劫掠魏軍運輸的糧草物資。
此時，信都尚未攻下。
二十二日，拓跋皀進軍信都。
二十四日，拓跋皀指揮騎兵包圍信都城。
當天夜晚，後燕冀州刺史宜都王慕容鳳越城而逃，逃往中山。
二十五日，後燕輔國将軍張骧、護軍将軍徐超率後燕守軍舉城投降。
慕容寶得知拓跋皀攻打信都，親率燕軍進抵博陵郡深澤縣，駐紮于呼沱水，派其弟慕容賀麟進攻楊城，殺死北魏常山守軍三百餘人。
慕容寶拿出皇宮中所有的金銀珍寶和宮女作為賞賜，向各郡縣招募軍隊，各地的強盜無賴之徒多應征前往。
二月一日，拓跋皀進至楊城。
九日，率軍抵達钜鹿的柏肆塢，在呼沱水岸邊安營紮寨。
當天夜晚，慕容寶率燕軍傾巢出動奇襲魏營，縱火焚燒魏軍營寨，火勢蔓延到拓跋皀所居營帳，魏軍驚駭四散。
拓跋皀自夢中驚起，顧不得穿衣戴帽，光着雙腳奔出擊鼓，片刻間左右侍從及中軍将士陸續聚集。
拓跋皀設奇陣，在營外燃起無數火把，指揮騎兵沖擊燕軍，燕軍大敗，斬首萬餘級，生擒後燕将軍高長等四千餘人。
十日，慕容寶向中山撤退，魏軍繳獲的器仗辎重達數十萬之多。
後燕尚書闵亮、秘書監崔逞、太常孫沂、殿中侍禦史孟輔等人歸降。
後燕投降的文武官員絡繹不絕，拓跋皀對他們一一授予官職。
平原人徐超在畔城聚衆造反，拓跋皀命将軍奚辱将其捕獲斬首。
并州守将封真率領其親族部衆與徒何一道發動叛亂，起兵攻打并州刺史拓跋延，被拓跋延以武力平定。
此時，關于柏肆之戰魏軍失利的流言沸沸揚揚，賀蘭部落酋長附力眷、纥突鄰部落酋長匿物尼、纥奚部落酋長叱奴根在陰館聚衆反叛，南安公拓跋順率軍征讨，無法取勝，陣亡數千人。
拓跋皀命安遠将軍庾嶽率一萬騎兵，回國征讨叱奴根等，将其殲滅。
三月十一日，拓跋皀抵達盧奴。
後燕皇帝慕容寶遣使求和，請求送回拓跋觚，割讓常山以西的土地給北魏，而保留對中山以東土地的統治權，拓跋皀表示同意。
随即慕容寶又背棄和約。
十三日，拓跋皀兵臨中山城下，命諸将包圍中山。
當夜，慕容寶之弟慕容賀麟帶領妻子兒女逃奔西山。
慕容寶見慕容賀麟出逃，惟恐其搶先占據和龍，于十四日夜率妻子兒女及兄弟宗族數千騎棄城北逃。
後燕将領李沈、王次多、張超、賈歸等投降北魏。
拓跋皀派将軍長孫肥率軍追擊，追至範陽，見無法趕上隻好返回。
中山城内的後燕軍民共立慕容普鄰為主。
夏，四月，拓跋皀因軍糧缺乏，命征東大将軍東平公拓跋儀解除對邺城的包圍，移駐钜鹿，将糧草集中于楊城。
慕容普鄰派步兵六千餘人