二十九年（上）
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（丙申）二十九年大明萬曆二十四年
春正月
1月1日
○朔戊辰，上在貞陵洞行宮。
○上初行望闕禮。
○司贍寺正黃愼馳〈二十四日。
〉啓曰：「當日，行長、玄蘇、調信、小西飛等，聚沈遊擊下處，談話旣罷，遊擊使通使李愉，謂臣曰：『行長等，今日，來見我者，隻爲陪臣一款事。
須以此意，馳啓可也。
』臣卽往遊擊處，則遊擊曰：『行長要得一陪臣過海，我答以：「此事，朝鮮決不肯爲，奈何，奈何？」行長曰：「老爺若令朝鮮，差遣一陪臣，則必無不肯之理，而老爺自不肯，事完無期矣。
老爺若不要管，則我等當自家反觜，與朝鮮講此一款事」雲雲。
我怒曰：「然則任汝爲之。
我更不管。
隻坐在這裏，看汝作何樣。
」行長見我有怒色，遂徑出矣。
仍出玄蘇小紙示臣，有曰：「先是天朝，出兵救朝鮮者，以天朝之屬國也。
今閣下令朝鮮，遣使日本，乃天朝聖旨也。
朝鮮不肯遣陪臣，則是違聖旨，非屬國之禮也。
閣下奈何以非禮言之？」雲雲。
』臣曰：『當初聖旨中，本無陪臣過海之語，此是何言也？』遊擊笑曰：『彼安知聖旨與否乎？隻是這樣說耳。
一陪臣跟去，亦爲無妨。
彼要官職稍大者，或差一總兵去，則事可易完矣。
』臣曰：『我國與倭賊，非唯爭土地、子女、金帛之讎而已，至於先王墳寢，亦被掘燒，此是萬世不可忘之讎。
上自國王，下至小民，皆不忍與此賊共戴天。
況與之通好耶？此一事，不敢啓知國王。
雖啓知，必無聽從之理矣。
』遊擊曰：『是則然矣。
雖然越王句踐，非是忘讎者，而當初作何樣耶？今大事，盡已停當，隻此一款事未完。
須作商量可也。
目今跟天使過海，事體亦不妨矣。
』臣答曰：『行長等必欲使我國陪臣過海者，其意欲令兩國結好，通書信相往來也。
此則我國不忍爲之。
若隻跟天使行，更不要通書結好，則是一朝鮮伴行人，行長輩要此安用乎？且到彼，必有難處之事，種種妨礙，決不可去也。
』遊擊曰：『是則在我們，必不敎狼狽』雲。
遊擊欲於今明日，差人咨請此一事雲雲事。
」同日成貼馳啓曰：「當日夕，臣使倭通事李彥瑞，往探於玄蘇，則玄蘇曰：『調信之來，大事盡已停當。
兩天使已到此營，與天朝講好之事，則今已畢矣。
關白，今在新城，房屋未畢。
當於正月內，陪天使過海，竹島、機張等諸陣，皆當先撤去矣。
但當初，因沈遊擊之言，送還朝鮮兩王子，而朝鮮不一緻謝。
今日旣與天朝講和，朝鮮不可不差一使同去。
隻此一款事完，則更無他事矣。
』李彥瑞曰：『當初日本，無故來侵，至於先王陵墓，亦加掘燒。
我國臣民，所共憤恥。
日本不曾來謝前愆，而我國反爲通使乎？此則決無是理也。
』玄蘇曰：『是則然矣。
當初，舊關白時將官盡被誅戮。
今來諸將，皆是新進之人。
此輩安知日本、朝鮮久遠通好之事乎？無知妄作，至於辱及陵墓，此果天地間所無之事，極爲無理。
前日往來者，隻有我輩數三人。
至今以爲悔，且恨其未及救止也。
然，朝鮮兵力，若能勦滅日本兵，不留一箇，則固不必遣使，今旣不能然，爲今計，莫如姑遣一使，俾日本兵盡退，各保地方可也。
我知朝鮮官，吏、戶、禮、兵、刑、工六曹中，須差兩曹判書，或差總兵，送之，則兵可盡撤。
不然，撤兵無期，此後事完遲速，專在朝鮮矣。
朝鮮今次通使之後，若欲淺交，則我亦以淺情報之；若欲厚交，則我亦以厚情報之；若更不欲交好，則我輩亦有以處之矣。
他日，必知老僧之言不妄。
』賊髠所言，極其兇詐，至爲痛憤事。
」二十二日成貼馳啓曰：「昨日黃昏，調信、小西飛，復到遊擊下處，良久接話而出。
當日早，臣使李愉往探，則遊擊曰：『昨日行長，因我怒徑去，不得議定陪臣事，故調信等，再來申前議，我答曰：「已言於黃陪臣則以爲：『決不敢啓知。
』雲矣。
」調信曰：「然則老爺，終不肯主此一事乎？」又我答之曰：「我則言之已盡。
未知朝鮮如何區處」雲雲矣。
我今方寫咨，當差人發去國王前，一面馳稟石老爺』雲。
昨日副天使，謂譯官樸義儉曰：『陪臣帶去，沒有所幹。
我意則不欲帶去』雲。
上天使，亦謂南好正曰：『陪臣帶去事，專在沈遊擊。
我則自家進退，亦不能知。
何暇管爾國陪臣過海之事乎？』」上下備邊司。
1月3日 ○庚午，司憲府啓曰：「闕門之禁，全不嚴肅，常時雜人，任意出入，已爲寒心。
正朝望闕禮時，尤不嚴禁，各司下人，闌入塡塞，喧聒莫甚，極爲駭愕。
其日外門守門將，竝命罷職。
兵曹不能檢勑，亦爲非矣。
色郞廳亦命推考。
」答曰：「依啓。
」 ○以金光燁爲承政院注書，金澤龍爲司憲府持平，李好閔爲副提學，李曁爲司諫院大司諫，盧景任爲禮曹正郞，韓浚謙爲弘文館副校理。
○以沈遊擊移咨議處事，二品以上獻議。
臣成龍議：「臣，病中精神昏耗，思慮顚錯，不堪議軍國重事。
且不聞沈懋時入來後所言雲何。
其中事情，固難料測，但因前後狀啓，不勝憂慮。
反覆思度，夜以繼日，而未得其所處之宜。
臣從前每疑此賊，末捎必爲難從之請，以起釁端，今之事勢，駸駸近之。
以臣愚料，今此調信之回，形色可疑。
恐其所要，不止於通使，亦或欲爲背約，而特假此爲辭，沈惟敬，亦自知其事不了，計窮反欲歸過於他地，而爲自解之計。
如使平秀吉，欣迎天使，且要我國使臣，同來而已，則平調信何以連日與其類密議，然後始見遊擊？遊擊亦何以稱病閉門，不面見天使，而但使下人，傳報耶？此等形色，極爲可疑。
臣意此賊，雖假此爲言，而其兇謀，實在於他也。
今此咨文，若以直辭拒之，則正墜於遊擊作弄之中，而執此馳報天朝曰：『封事將成，而朝鮮不許遣使之請，故倭賊未退。
』若欲順其所言，則亦非人情、義理之所忍爲。
雖許遣使，倭之去否，尤未可必，此其所以難處者也。
無已則當答之曰：『弊邦與日本比隣，初無毫髮怨隙，不意，日本逆天悖理，無故興兵，虔刈我生民，焚夷我廟社，拔掘我丘陵，弊邦之人，雖三尺童子，無不沫血飮泣，以爲：「有死而已。
豈敢言和？」今蒙天朝天涵海育，兼愛南北之民，勞勳戚大臣，涉不測之地，要在解棼息兵。
大人以當事銜命之重，敎戒小邦如此，至以陪臣，隨天使渡海，禮義當然見責，此亦實關於天朝大體。
第以日本之人，所在反覆，不可憑信。
前後情節變遷，雖詔使以皇靈臨之，尙未得其要領。
機張、竹島、安骨之賊，屯結如舊，未聞渡海之期。
更亦何有於小邦，而以一使爲重輕哉？若是則小邦，徒爲益重恥辱，而爲天下笑，大人之勤勤惓惓，終始擔當者，竟歸於虛地也。
唯望大人，更査彼中情形，竝與冊使，商確定奪，毋苟完目前，而爲長遠之圖，使小邦，得免再悞於今日，幸甚雲雲』，以觀其所答如何，而益察近日倭賊動靜而更之，以爲宜當。
不可於一言之間，輕爲許與不許，更難收拾。
臣當此大事，竭其心思，而思慮所及，僅止於此，不可採用。
此乃極重機關，伏望廣收廷議，裁自聖衷，俾無後悔。
且臣又有所慮，故竝及之。
今春防守之計，不可不急急措置。
往在壬辰，倭賊亦遠以虛語，往來懈我，言歲遣船，朝夕將至，而大賊突至。
今年之事，亦安知其不出於此乎？他處不可槪擧，濟州尤甚可憂。
此地正當西南海，且與中國相近，倭若據之，則雖欲以天下之力，取之不可。
前日賊使要時羅，明言將犯濟州，而本州適癘疫、飢饉，人民死亡，亦似不幸。
其他事，竝與備邊司，不分晝夜措置宜當。
」 臣守慶議：「臣伏覩沈遊擊移咨及黃愼前後狀啓：『陪臣率去之事，似是出於玄蘇、平行長、平調信等，與沈遊擊同議，要功於關白之計也，其詐譎叵測，誠爲可慮。
但陪臣起送，本非帝命，遊擊亦言之』雲。
旣非帝命，又非兵部之敎，又非天使之意，則隻依遊擊之咨，陪臣起送，實是無名之擧。
以此爲辭，答遊擊之咨，恐或無妨。
」 臣興源議：「我國於倭奴，少無開釁之事，而入寇肆毒，陷我三京，禍及陵寢。
此誠不共戴天之讎也。
兵興四載，師老、糧竭，雖未勦滅兇賊，痛心如割，豈一日忘此賊乎？彼賊以通信之言，欲試朝廷深淺，尤爲痛惋。
今若輕許，他日之請，不止於此，則前頭難處之患，恐有甚於今日也。
臣經年患病，精神昏憒，料事顚錯，今承下問，不敢含默，略陳愚見。
伏惟上裁。
」○臣鬥壽議：「當初冊封天使之入境也，識者固慮有難處之事，而幸天使，聽採一國事情，不責信使之行，其於枕戈嘗膽之事，得有以張目而待矣。
今者冊使則不與較，而沈遊擊中間弄壞至此，一國臣民，不共戴天之冤，無時可雪，後日種種難從之請，何可勝言？宗社、生民之禍，由此益滋。
臣不敢有涕出女吳之意。
宜以嚴辭婉意，修咨回送，何如？伏惟上裁。
」○臣應南議：「此賊於我國，有萬世必報之讎。
隻緣兵力單弱，未能聲罪討滅，而斷以大義，不可一日共戴天。
當初通信之擧論者，猶以爲不可。
況在今日，其可忍言此事哉？設令不得已從之，旣從之後，賊之所要於我者，又有決不可從之事，則未知將何以處之？與其難處於旣從之後，曷若不從於今日之爲愈？此臣之所以大憂者也。
但上年朝廷，爲胡澤所迫，旣從羈縻之說，奏達皇聽，至令冊使，入來於賊營，而遊擊欲得信使，以助封事之成。
今若不從其言，而賊終敗約不退，則遊擊必執此歸咎於我國，此尤可憂之大者也。
第有一事可疑。
冊使在京時，固請信使率去，而今在賊中，一則曰：『陪臣之去，遊擊所弄。
』一則曰：『事體不當。
』一則曰：『陪臣帶去，沒有所幹。
』其言必有所見，安知此賊之要求通信，或非出於實情哉？此間事狀，極爲殊常。
雖信遊擊之言，遽從其請，恐有後悔。
具奏以聞，以待天朝處置似當。
臣之愚見如此，而亦未知其必是。
伏惟上裁。
」○臣鄭琢議：「臣就審沈遊擊呈咨，語涉張皇。
本國陪臣，必欲偕行，酬答之辭，切宜十分商確，俾無未盡之意。
其所答之辭，大槪若曰：『足下能體聖天子字小之仁，偏念小邦切迫之患，冒涉寒暑，圖濟十全，固無餘欠。
今此移咨，傾倒備悉，重荷盛念，敢不知感？第以賊情見示，欲與陪臣，必與從行，俱入倭國，亦見爲小國周旋之意，至此而無以加矣。
寡人，亦豈不諒？寡人淺見以爲，此賊兇詐，終始難信。
今者撤兵，實荷皇朝威德，足下奉宣得宜，而奉勑兩大人繼臨，休勢孔嚴。
小邦陪臣，往與不往，有何些少輕重於其間乎？陪臣不宜攸往，不待重辨。
賊之請行，意固難測，賊情譎詐，得於天性。
今似納款，實畏大國威靈，而撤歸臨時，敢以小邦必不從之事，連臂傳語，欲試弊邦之意，初非誠意所發，亦或因此托言，復桃意外兇謀，難保其必無。
昨者無故動兵，屠戮城市，辱及先陵，此賊誠於小邦，百世難忘之讎。
隱忍經過，顧力不及耳。
小邦之不與修好，賊亦自知，而敢要陪臣之偕行，非有兇謀而何？且皇勑欽旨，全爲小邦，欲其撤兵之急，而皇勑甚嚴，兩大人之行，亦已來臨。
固當承受奉行之不暇，而盤回遲久，又要陪臣，操縱由己，無復聽行於詔使，此果何等作爲耶？小邦陪臣，雖不得行，皇勑其敢違耶？其桀傲、悖慢之狀，固不足道，獨不念皇朝體面至嚴耶？』且有一說焉。
『凡爲天下列國，無有遠邇，各守封疆，作藩王國，無相私結，此古今之通義也。
雖在化外之國，或相通好，固不無羈縻不拒之意，律以王法，則實犯私交之罪。
非有皇朝欽旨，而擅遣陪臣，有若顯然大傷事體，實犯常刑，固不可冒行。
以足下弘量包荒，雖置度外，亦豈小邦，必行勿違耶？大抵此賊情形，固難測知。
惟冀足下，終始殫誠，曲加周旋，陰折兇謀，再造小邦，何德如之？』以此爲措辭，答之似當。
又有一種之說，以爲：『此賊不退，則事將難知，遊擊之言，恐非偶然。
天心悔禍，此賊撤歸，則將來國事，猶或可爲。
謀國之道，或有不得已變通之時，古之帝王，猶或行之。
國勢危如一髮，而不能忍耐，非所以謀國之道也。
且遊擊送咨，甚有機關，如或處之失宜，萬一事或不諧，則遊擊反自有辭，歸咎本國，亦不可謂無是事。
』雲。
此論雖則然矣，實非經據，固非今日所當言者也。
竝錄以啓，以備參考，伏惟上裁。
」○臣崑壽議：「伏以，萬世之仇，不可忘；窮天之怨，不可釋。
賊之所爲何如，而舊好二字，乃出於賊酋之口乎？此我國臣子，所不忍聞，而沈遊擊咨內雲雲者，沈之所管，旣是便宜調戢，則其意必以爲事有理勢，道有經權，故不以害人，難於絶物，古有是言。
今天朝所爲者和事，而賊酋所欲如此，無寧如越王請成於吳，而生聚之，敎訓之，然後玆封事，出於天朝，而我則不與焉。
陪臣之跟隨封使，又無欽降聖旨，在我又安敢自擅？以此意回咨，恐或爲當。
伏惟上裁。
」○臣根壽議：「此賊兇詐百出，冊使臨當過海，乃發陪臣隨往之語，而沈遊擊爲之主張，至於移咨。
且賊僧恐喝之語，無所不至，極爲痛心。
其奸謀似不徒然。
我國若不許，而賊酋將執此以爲辭，則將來之憂，有不容言者。
且賊之要刦者，豈在於通信一事而已乎？若一許此，則又將以決不可從之語，次第言之，我國，將何以應之？不但萬世之仇，在人義，決不可通好，而一許信使之後，則將來尤不能自樹立矣。
曩年通好，豈我國之意，而猶隱忍爲之者，擬可以不觸其怒，或息兵端，而曾未幾時，乃有此開闢所無之兵禍，則通好之無益，已事之明驗也。
且兩冊使，俱在倭營，應必稔知事勢，而其意皆以爲不須帶去。
豈可隻因遊擊之咨，而輒許之乎？伏惟上裁。
」○臣喜壽議：「直截大義，憤惋至痛，今不暇言。
姑以目前事勢言之，賊屯海邊，已及四年。
今欲撤去，則自當去矣，有何緊要於朝鮮使臣，而必欲與俱也？臣之愚意，送不送，無關於去不去也。
賊僧玄蘇，蔑我之甚，做出此說，而愚弄之。
沈遊擊熟知賊情，未易退去，又揣我國羞與通好之意，欲爲他日藉口免罪之地，敢爲試探勤要之計，恐非關白賊之本意也。
調信回來，不卽發此言，累日密議，然後始言之，似是一明驗。
觀其咨意，反復調誘，其情不可掩。
今欲其跟伴天使之行，而天使實不欲焉，此亦不難知之事也。
回咨之意，須十分婉曲，不甚據理嚴絶，微示以難準。
我亦試探彼情，待彼之強，然後徐議之，或至於奉聖旨，然後不得已而遵行，則庶或免伊漸加要索，一節深一節之誣陷也。
但春汛已迫，賊謀難測，窮蹙之甚，寸刻爲急。
若謂國家存亡，在此一擧雲爾，則非愚陋小臣，所得容議於其間也。
伏惟上裁。
」○臣德馨議：「天下之事，不出於勢而已。
事勢至於此，則操縱定奪之權，恐非在我之所自由也。
中朝唯欲苟且完事，而許多事體，都沒理會，想兇賊陵侮之心，愈益甚矣。
若我國陪臣，遽爾入歸，而賊以重大至難之事，刦要于我，中朝以爲東事已完，而不暇顧我國之憂，則此時將若之何？觀中朝處事，節節差誤，則沈惟敬之計，亦要成就其事，日後之患，有難勝言。
事機一失，徒憤奈何？無已，則將近日賊情及此重難緣由，明白奏聞而處之，其於後計，恐不爲無益。
上裁。
」○臣申點議：「此賊於我國，乃萬世不忘之讎也。
遣使通情，理所不忍爲，而況旣無天朝命令，又無冊使移咨，遊擊一言，何可遽從？上裁。
」○臣洪進議：「以大義，則萬世臣子，不可忘此賊，況敢與之通信乎？以國力，則目前兵將，無人辦此賊。
若遊擊執此爲說而遽還，則存亡決矣。
但此事，天朝主張，我國初不與焉。
今天使無帶率陪臣之意，而遽從遊擊之言，日後難處，恐有甚於今日。
試以義不可之意，告于天使，而會于遊擊，然後更議處之，何如？臣在病中，神識昏昧，不知所達。
上裁。
」○臣憲國議：「世讎之國，義難通信。
以決不可從之意，辭兼婉峻，從速回咨於沈惟敬處，而事若出於難處，則更議恐或似當。
伏惟上裁。
」 臣權慄議：「臣伏見沈遊擊咨文，不無誘脅之意，而揆之禮義，則亦有可據。
況差遣陪臣，追隨天使而去，則別無通信使之名，而爲陪臣臨時善爲說辭，使秀吉自知其非，而若回兇念，則恐無羞恥之事，而其於修鍊待時之擧，必有有裕之期矣。
伏惟上裁。
」○臣申磼議：「此賊於我國，極冤極痛之讎，則通信一言，非惟口不可言，耳亦不忍聞也。
今若迫於危亡，姑聽其請，則終必以不可從之言，節節變幼，未知何以應之，而國書禮幣，亦可忍爲乎？但我國群臣，若能於復讎之義，腐心苦志，協心不怠，敎訓生聚之外，更無他意。
期於異日，必雪宗社之辱，則佯爲許和，以探賊情，似亦不害於兵家奇正之術，而倘以是爲退賊之良策，則臣未知之也。
伊賊兇狡，雖有天子之明命，而要變其說，遲延到今，則果以我國之通信，而盡撤渡海乎？臣恐此論，坐陷於沈惟敬之所詐也。
伏惟上裁。
」○臣宋賛議：「和議無益，前史備焉。
與讎爲和，宋臣程顥封事，尤爲謹嚴，委係天經地紀，不可更論。
天朝遣使封王，乃一視同仁之意，豈與醜虜約和哉？但兵家有奇正之略，兵力或困，則先爲不可勝之勢，潛養兵力，以爲應變之地，亦一機也。
似不可執一論焉。
送信使，則禍遲；不送，則禍速。
固難遙度，而海寇之如蜮，長含射影之沙，其爲假途向京之兇計，雖送信使，必不少變。
送與不送，終歸於無補，豈可以遊說一夫之移咨，輕易準之乎？頃年黃允吉之行，可以鑑矣。
伏惟上裁。
」○臣自新議：「未遑復讎之策，先遣通信之使，義所不忍。
雖出於冊使之意，固難勉副。
遽從遊擊一言，再陷倭奴術中，決不可爲。
其他事勢利害，臣誠愚昧，不敢知也。
伏惟上裁。
」○臣命元、臣永慶、臣姜紳議：「兇賊與我，初無搆怨之人，而無端動兵，燒毀廟社，殺戮生靈，不測之禍，延及於先陵。
此賊之於我國，乃萬世必報之讎。
豈有復通信使之理乎？但當初，我國不能自強，求救於天朝，天朝終始拯濟，不幸而羈縻之說出，而不得堅執，至於奏達皇聽。
今者冊使，已入於賊營，而賊猶不退，要我以通信。
我若不從，則賊必托此遲留，而終爲惟敬執言歸咎之地，此甚可慮者也。
然近日賊情之可疑者，不一而足。
封事之成否，若係於陪臣之去不去，則冊使何獨不請，而一曰遊擊所弄，一曰沒有所幹，其間事情，實所未曉。
況天朝定約之時，我國通信，不在其中。
伊情果爾恭順，則豈因信使一事，而不爲撤回乎？我之不許，不患無辭。
臣等愚意，據理論辨，回咨於遊擊，一邊具陳賊情，急急馳奏天朝，似合事宜。
伏惟上裁。
」○臣李增議：「我國與兇賊，尙戴一天，有血氣者，鹹懷一死。
通信二字，雖在百世之後，義不忍出諸口。
況於今日乎？隻有義理。
他日之利害禍福，何暇恤乎？設若以利害言之，賊情之兇謀叵測，雖與之通和，能保其必無後禍乎？往日之事，亶可懲矣。
此事雖或出於皇命，決不可容易承之。
豈可憑惟敬一紙之書，而遽議之乎？第念皇朝封賊，亦在於紓緩我國之患。
如或賊衆，執此不卽撤還，天使拘此，復命無期，有狼狽難處之勢，而自皇朝有稟命，則恐不無隨時更議之端。
今以義理之不可，兼備峻婉之辭，回咨似當。
伏惟上裁。
」○臣忠侃議：「兇賊於我國，有萬世之讎。
通天憤痛，上下皆然。
皇朝遽遣準封天使，已爲講和，彼賊桀驁，驕傲之心，比前日益熾。
許遣通信使之言，亦出於千萬意外。
我國枕戈嘗膽，復讎之日，在於何時耶？臣竊痛心焉。
臣之愚意，五年對壘，不得討賊者，皆是皇朝命令。
今此通信之事，亦非皇朝之命，則決不可遵行。
設若沈遊擊周旋，滌去通信使之號，以兩天使入日本之時，跟隨稱號，則秩卑一員差送，於理不甚無謂。
伏惟上裁。
」○臣權懲議：「臣疾病經年，長伏枕席，朝報廷議，都未聞知，有何奇謀深計，可以扶國危復賊讎者乎？第惟屠人生靈，墟人宗社者何限，而未有如此賊之甚。
掘燒仙寢，玉體亂眞，茫茫九原，欲問無路。
擧國臣民，豈忍一日俱生？然而人主之報讎，與匹夫有異。
旣不能背城一戰，以決存亡，則句踐之栖會稽，能復讎於二十年之後，亦可踵也。
且我東一邦，旣爲天朝屬國，凡所號令施爲，雖或不便於我者，猶當屈意而從之。
況民窮財盡，國勢捏扤？姑行權謀，以誘賊心，此亦一策。
臣之愚意，竊有所布。
曾觀兩陵掘破之形，實是我國之人，有所指揮。
豈令與倭賊，假息於覆載之間乎？今日之遣使，旣不可得已，則我民之犯於陵寢，偸生在島者及賊將之首倡是計者，幷使之械送，又諭關白，俾緻謝罪之書，然後方可復修兩國之好矣。
伏惟上裁。
」○臣思孟議：「伏覩沈遊擊咨內，要與我國通信使偕行。
竊念講和一事，出於上國，本非我國所願。
今此冊封天使之來，賊之狡詐百出，撤兵一款，屢變其說。
兩使旣入其營，當卽退去，而末梢又發難從之請，其爲奸計，不一而足。
以今日事勢言之，我之兵力，不能蕩平兇醜。
今若不從其言，則賊必執此爲辭，終無退撤之日，而遊擊亦必歸咎於我，以爲：『朝鮮不遣通信使所緻』，誠非細慮。
然而此賊，非尋常犯境殺掠之比。
焚燒我廟社，掘發我陵寢，此正萬世必報之讎。
豈有釋怨修睦之理乎？愚臣淺見，通信使不當送也。
伏惟上裁。
」○臣李希得議：「我國與倭奴，不共戴天之讎。
通信修好，臣子所不忍言，而今承傳敎，伏審沈遊擊咨內之辭，不勝痛惋之至。
但天朝委遣天使，已開許和之路。
我國雖欲不從，勢所難能。
姑從其言，少紓目前之急，以圖後日復讎之策，何如？」○臣應福議：「今日事勢操縱，一任賊手。
天朝封使，旣入賊營，則朶頤之兇，何所不至？第賊與我，已結深讎，以賊兇狡，豈不知我國上下朝夕臥薪不共一天之痛哉？此賊所以不敢自通，借唐官之口，行誘脅之計也。
隣好之說，不過爲遷就變詐之端，而今者不顧利害，遽許其所請，則他日難從之請，必且有甚於今日。
賊無悔禍之日，而國有釋怨之恥，傳示萬世，臣所不忍。
伏惟上裁。
」○臣郭嶸、臣趙儆、臣汝霖、臣大坤、臣思稷等議：「我國與此賊，萬世不共戴天之讎，凡有血氣者，莫不痛憤，況陪臣帶去之事，天使亦以爲沒有所幹，而遊擊欲圖濟己意，挾兇賊之勢，變幻百端，其說極悖，慘不忍言。
臣等武人，惟知枕戈嘗膽，思雪國恥而已，至於通信一款，不敢容議。
伏惟上裁。
」○臣先覺議：「此賊，自請款天朝以後，屢變其說，奸狡百出，而至於今日，兩使入營，則又以信使之說繼之。
其所要我者，雖止於此，義不可從。
況彼無厭之求，又有大於此者，則將何以善其後乎？又況此事，旣非天朝之命，又非天使之意，而隻出於遊擊之言，則其間事情，尤難揣知，其不可輕許也，亦明矣。
但我國，旣不能自強，凡所以圖存之計，一聽於天朝，雖其伸縮操縱，有不得以由我者。
然隻因遊擊之至，遽與讎賊相通，實所不忍，而從前據義苦爭於天朝者，竟亦何居？今當以不可從之意，反覆論辨，回咨於遊擊，且具賊情，聞奏天朝，似爲無妨。
伏惟上裁。
」○臣崔岦議：「通信一事，本不當議，而至於廣詢，則亦有容議者，臣不敢知。
抑兩天使，尙未要差送，事勢雖蹙急，今日議之，恐其遽也。
伏惟上裁。
」○臣李輅議：「我國與倭奴，有萬世必報之讎，不可與通信講和決矣。
況天朝之講和，初不與於我國，則隨天使遣陪臣，非徒無益於事，而亦恐有害於事理，固不容輕議也。
雖有皇命，亦當反覆論奏，迫於不得已，然後徐當更議。
伏惟上裁。
」○臣宇顒議：「仇讎之賊，義不共一天，則其不可通好，義理已明，更無可言。
第有可誘者，以爲勢有強弱，事有經權，屈己退寇，以圖後擧，亦權時保國之一策也。
此語似矣，而看今日之勢，又有不然者。
調信之回，相聚密議，猶不肯卽見天使。
夷情多詐，固難料度，而玄蘇之辭，恐喝操縱，極爲兇悖。
此其奸計反覆，豈易可測？況兩天使，旣無一語及於通使，則沈遊擊說出之言，豈止憑信，而遽遣信使於狡夷，祗取侮辱，而貽害轉深？恐非謀國之宜。
臣愚以爲，不如據經守正，以待天命之爲無愧也。
」○臣佑漢議：「兇賊，義不當共戴一天。
通信使之遣，決不容再誤於今日，而若出於時勢之使然，則似或可以變而通之。
斯二者，惟在聖斷。
」○臣齊閔議：「仇讎之國，不可與通信，大義截然，固不可容議。
況狡詐無信，曾有已試之效，今豈可再誤？伏惟上裁。
」○臣柳自新議：「今我國家，與倭奴，有窮天極地之讎，而今者彼敢要請信使，此無非淩侮我邦，伸縮在其手然也。
若聽從其言，不止信使往來，將至於涕出女吳之辱矣。
斷不可爲之。
第今瘡痍未起，兵力已竭，萬無支吾之勢，拒而不從，彼賊兵勢方張，慮必肆毒，有甚於前日。
微臣愚意，以不共戴天之義，奏聞天朝，受無外交之勑，一以折破兇謀，一以免我示弱，恐或無妨。
」○臣許晉議：「賊情叵測，兇狡百出，遲延歲月，迄未渡海。
今者沈遊擊，敢爲詭辨，咨請陪臣，跟隨天使，以修隣好雲雲。
設或此言，出於天使，事機甚重，猶未敢遽然從之。
況遊擊濤濤張之說，尤不足取信。
豈可因其咨請，以誤事宜？決不可容易爲之。
姑觀賊勢，分明退撤，商量處置，恐或無妨。
伏惟上裁。
」○臣仁涵議：「沈遊擊請遣通信使，因玄蘇之言，有是說。
若一遣信使，永世無患，則擇遣一臣，固無不可，但講和之說，出之已久天使南下，亦已久矣。
今將渡海，便作信使之說，以退其行，其間變詐，誠不可測。
今日遣使，而明日繼有他請，則其可盡從乎？臣意，以玄蘇詐譎之言，因遊擊一時之要，恐不可遣使也。
伏惟上裁。
」○臣崔遠議：「臣伏覩沈遊擊牒文一通，反覆思惟，則此誠出於事勢之不得已者也。
引諭切至，不一而足。
此亦不可無所見矣。
但賊虜與我國，有罔極之怨，無共戴之義。
設遣陪臣，有所便好，未可容易斷行。
況未必然者乎？謂之必遣，則臣不敢知。
且此事，朝廷莫大措置，自有廟堂成算，臣何敢容贅於其間哉？伏惟上裁。
」○臣盧稷議：「此事，斷之以大義，則固不容他說，而雖以利害言之，臣未知其果有所益也。
旣曰冊使到京城，則當撤，而至於入營之後，遷延退托，變詐百出；又曰行長往來後當撤，而至於調信之回，綢繆密議，亦多叵測之形。
陪臣旣去，則亦未知復有何說也。
究厥情勢，則安知此非秀吉之意，而惟敬與其行長等，執此而爲自謀之地耶？冊使旣非秀吉之所要，則陪臣雖往，隻爲緩頰之一贄，恐無益於國事之成敗。
設若彼賊，實有是計，而因此一事，或可圖存於旣危之後，則古人亦或有權宜不得已之擧。
區區之嫌，似不可以拘失事機，而但今日之事，隻仰成於天朝，我國則初不幹與於其間，未有聖旨之可據、天使之分付，而隻以惟敬之一言，輕擧莫重之事，則恐不無後日難處之患。
伏惟上裁。
」○臣忠元議：「倭奴之無信義甚矣。
今要信使，探我深淺也。
若從其言，則恐又墜於術中也。
假曰後日，執此而哄我，往者之事，亦可懲也。
臣愚以爲，決不可從。
」○臣孝純議：「臣伏以此賊，棄百年之好，興無名之師，墟我宗社，屠我生靈，發我先王之陵寢。
此乃萬世臣民必報之讎，不可一日共戴天者。
其不可重申前好，信使來往，事理較然，不待智者而決也。
第竊惟念，天朝和事之成，已到八九分地，而我國使臣，遣之亦成，不遣亦成，則決不可遣也。
如使賊之去留，繫于此事，遣使一節，或爲輕重於國家之存亡，則安可不遣乎？機關所係，大計所在，似不可畫一而言也。
臣之妄料，先以必不可之議，反覆移咨，以觀其機之如何，至於終不獲已，或俟皇朝咨勑而處之，恐或無妨。
伏惟上裁。
」○臣希霖、臣李瓘議：「兇賊於我，少無釁隙，而焚蕩我宗社，辱及我陵寢，此乃萬世不共天之讎。
復讎不擧，而其可輕議通信事乎？況兇詐之賊，更發不可從之言以要之，則其可盡從之乎？臣等之意，通信一事，決不可從也。
伏惟上裁。
」上答曰：「令備邊司，從長處之。
」 ○備邊司回啓曰：「沈遊擊移咨，以大臣所議觀之，則沈守慶以爲：『陪臣起送，實是無名之擧。
』柳成龍以爲：『今此咨文，若以直辭拒之，則正墜於遊擊作弄之中，不可於一言之間，輕爲許與不許，使難收拾。
以更査彼中情形，與冊使商確定奪之意回咨，觀其答如何，而處之。
』崔興源以爲：『今若輕許，而他日之請，不止於此，則前頭難處之患，恐有甚於今日。
』尹鬥壽以爲：『冊使則不與較，而遊擊中間弄壞至此，宜以嚴辭婉意修咨。
』金應南以爲：『不可輕信遊擊之言，遽從其請。
宜具奏以聞，以待天朝處分。
』鄭琢以爲：『繹以王律，則宜犯私交之罪。
非有皇朝欽差，不可冒行。
』諸宰臣所議，雖有異同，而其不欲通使之議，則大槪如一。
惟權徵、李希得以爲：『姑從其言。
』樸忠侃、權慄以爲：『不稱信使，差官跟隨天使而送。
』此乃國之大事，議論間，有不同如此，未知何者爲長。
未敢擅決，玆以上稟，恭候聖裁。
諸臣議得，還爲封入。
」答曰：「予亦不知何者是，而何者非；何者得，而何者失。
隻恐理不欲遣，而勢終不可得。
且不可遣，在於皇朝未許封之時則可，在於今日則難矣。
此間有多少曲折，非能料也。
但當以皇朝之許封也，人皆相喜以爲：『倭賊必退。
』予曰：『倭賊不退。
退如有後尾』，今其尾見矣。
此尾甚長，其終難了。
然揣摩事勢而善應之，不得不爾。
左相之奏聞，不可不爲；領相之措辭探討，在所先試。
本司更議，而折衷之，幸甚。
」 1月4日 ○辛未，忠淸道燕歧、尼山等地震。
觀察使樸弘老啓聞。
○上敎曰：「令兵判，往見沈懋時，款待談話，引聞賊情。
且以賊，初則待冊使到遼陽撤兵，中則到王京撤兵，終則入賊營撤兵，而今則遲留不去，至要我國使臣，此賊之情，可以見矣。
陪臣隨去事，賊初未嘗要之，今乃發說，此必執言起釁之端。
我國遣使於賊酋，非但於義不可，豈可擅自爲之？大槪多般措辭，引問賊情，探試其意事，議處。
」 ○司憲府前啓：「今次殿試，片箭、鳥銃，俱不中者，如或自願殺手才試之入格者，取之事命下。
此固勸奬新規，廣取武士之盛意也，但殺手爲技，非我國從前傳習之事，其於進退、擊刺之際，何者爲入格，何者爲失勢，解見而知之者蓋寡。
以此取人，非但事體苟且，亦有虛僞之弊。
請還收成命。
」上答曰：「殺手試才事，今次雖勿試，不妨。
」 ○兼京畿、黃海、平安、鹹鏡道都體察使柳成龍啓曰：「臣旣受四道體察之任，凡各道官吏，自監司以下所行非法及施措乖宜等事，皆當隨聞啓達，紏正愆違，以肅頹綱。
蓋監司者，守令之綱，朝廷先責監司，而監司仍責守令，乃是體統當然也。
近日訪得，黃海道監司柳永詢，不能約已奉公，爲守令表率，頃於族親之登科，大設慶筵於私家，分定宴需於列邑。
當此闆蕩之時，非如公事，則一毫不可擾民，而貽弊如此，極爲駭愕。
且其家屬，公然留置於道內。
身爲方面之任，而不自謹愼，其何以矜式道內？請柳永詢，爲先推考。
平安道各邑軍兵，前監司李元翼時，已經訓鍊，部分有定，不可移易。
自元翼遞來之後，守令私自減除，換易居半，成才殺手、砲手，以賂圖免。
是皆由於約束不嚴，使之如此。
臣固知尹承吉，盡心職事，非怠慢之類，然不可不隨事示警，以肅其餘。
請尹承吉，竝命推考。
」上答曰：「如是劾擧甚當。
柳永詢事極該。
可忍爲耶？竝依啓。
」 1月6日 ○癸酉，司諫院啓曰：「黃海監司柳永詢，身爲方伯，不有朝廷命令，率其家屬，留置境內，已爲可駭，而爲其族黨之登科，分定宴需於列邑，貽弊多端。
當此闆蕩之際，其不念國事，牽私無忌之罪大矣。
請命羅職。
」上答曰：「已推，不允。
」仍敎備邊司曰：「近來，黃海道有厄，連未得其人。
相繼被論，不能久於其職，何事可爲？柳永詢事，誠爲可駭。
所當罷職，以警他人。
但於山城一事，頗緻勤檢，此則似有所長。
遞差當否，議啓。
」 ○司憲府啓曰：「典獄罪囚，男女異處，不得相混，自來常規。
頃者重囚女人，脫其械纍，給與唐人，使之相姦，移置男獄，極爲駭愕。
其日次知官員，請命罷職。
刑曹不能檢勑，緻有如此之事，不職甚矣。
色郞廳亦命推考。
」上答曰：「依啓。
」 ○備邊司啓曰：「李德馨往見沈懋時之後，又令金命元，設酌緻慰，而酬酢之際，仍與問答，持其手書小紙〈其略曰：」自入朝鮮，卽仰大名，未得親奉面語，此中甚歉，玆承下顧，深慰所懷。
所諭賊情反覆，其異類之情性，固不可測。
但今日之所信者，在沈遊府。
朝廷與本兵，亦止能信其一人之擔當，而不能別爲計策也。
自王京退後，株守海濱，送還王子、陪臣，靜守待命，三年于玆，大體已可信矣。
況今各營漸撤，無復多人，糧草不具，其去志又決，已可見矣。
淸正仍是，行長用神，今留之機張，爲東北之屛耳。
若收拾次第將行，淸正必先天使而行矣，不必問淸正。
卽有一倭不去，沈遊府決不請天使渡海。
此事體，幹係沈遊府，責有自家，何與于爾？至于陪臣之說，關係甚小然，亦調攝中之一事也。
調攝兩國，沈遊府專責，朝廷許以便宜行事，朝鮮不許阻撓。
勅書現在，天使又何得以于其事，爾國又何暇于請命也？是猶救火而借梯，不亦晩乎？今日之事，爾國不必多疑，不必執拗。
但聽憑沈遊府，自有妙理。
若少有違悞，反將題目，與人做文字，則計左矣。
沈遊擊，身任此事，成則未必大榮，敗則必有顯禍。
且不獨一人之罪，石老爺自家亦所係焉。
陪臣之遣與不遣，非我之所當言，承問故直言之耳。
〉而來，故竝入啓矣。
「上答曰：」懋時緩頰，難以義理爭。
但彼言：『陪臣之遣，不甚關重。
不過隨天使陪往而已。
』然則賊之必欲要此，而沈之強爲來脅者，又何意也？其說相戾矣。
何不以此詰之，以探其意？「 1月7日 ○甲戌，辰初，上禦別殿，講《周易》。
○特進官李德馨啓曰：「臣往見沈懋時，察其辭色，問以賊情，則答雲：『沈遊擊在平壤時，陪臣入送之事，亦已講定。
今則大賊已撤，事將完了，而陪臣之送，遲延不決，賊酋益復疑沮矣。
』臣謂懋時曰：『遊擊何故而請陪臣，淸賊何故而請陪臣耶？』答曰：『陪臣入往，則遊擊之言，實矣；天朝之令，行矣；朝鮮之肩，息矣。
一陪臣之送，有何難事，而遲延至此乎？』」上曰：「一以聞奏於天朝，一以回咨於遊擊，然後方可以送，而沈懋時固執，以爲不須稟於天朝，是誠何心哉？」德馨啓曰：「奏文往復之際，曠日彌久，則沈遊擊想必做作誑說，歸咎於我國矣。
」應南啓曰：「天朝者，父母也。
子有事，豈敢諱於父母？今若不稟於天朝，先送陪臣，其於大明高皇帝不許私交之法，大有乖矣。
」上曰：「予意亦然。
」經世啓曰：「倭奴撤還，係於陪臣，則正使南下之前，遊擊似當移咨於我國，請送陪臣，而今始發言。
彼中情形，不可揣度，而倭奴若有再寇之意，則今日雖送陪臣，明日又以難從之請，惹起釁端矣。
往在己醜之通信也，人皆謂百年無憂，而畢竟越海跳梁，至今爲患。
臣恐讎怨未復，而反見賣於醜虜也。
」上謂德馨曰：「予每以爲賊終不退，必有後尾。
都監繰鍊之事，另加撿勑，無或惰弛，則賊雖再來，可作一隅之把截矣。
」德馨啓曰：「兵非不多，而糧無可繼之路。
都監所餽之糧，今方告匱，以是難之。
」特進官申磼啓曰：「李元翼在平壤時，團聚部伍，愛撫軍卒，故人皆樂用。
元翼旣遞之後，各邑守宰，專不擧行，至於受賂圖免，成籍移易，極爲寒心。
」上曰：「胡人，每以田獵爲事，上下山坂，追逐禽獸。
在中國則春蒐冬獵之制，皆所以講武也。
訓鍊都監，亦時時田獵，視其勇怯，論以賞罰，渠亦有所興起矣。
」德馨啓曰：「訓鍊等事，專責於趙儆，而將官、郞廳，一入都監，若墜陷穽。
人心如此，何以鍊兵？」上曰：「我國人心不淑，若不興起其心，人必怠惰。
陞職之擧，不可不爲。
頃已傳敎，何不遵行？或以陞品，或以出宰，則自無厭憚解弛之弊矣。
且頃於行幸時，赴防人妻子，路旁呈訴，乞蒙半料，情甚矜惻。
近日則該司準給半料，俾免餒斃爲當。
間關戍邊，勤苦萬端，而妻子又不免於飢餒，則彼雖有死長之心，安能盡其心力哉？」德馨啓曰：「當此之時，孑遺民生，困於徭役，一則困於屯田，一則困於築城，而中朝將官，連絡往來，民生之憔悴，未有甚於此時也。
八道方伯處，宜下書，訪以疾苦，除其賦稅，宣布德意，慰悅民心，彼蚩蚩愚民，亦必有感激之心矣。
」上曰：「卿言是則是矣，然我國之事，法非不美，弊日斯生。
隻在於方伯守宰之得人如何耳。
旣不能愼擇，又不能久任，今雖下書，其何益之有！古詩雲：『州縣傳看一紙書。
』亶其然乎！」午末罷黜。
1月8日 ○乙亥，上敎曰：「金德齡，所當令攸司推閱，按律施行。
但劇賊未滅，或不無權宜之道。
姑且赦出，使之宣力自効，徐議處之，亦一道也。
備邊司議啓。
」 ○司贍寺正黃愼馳啓曰：「平調信謂倭譯官李彥瑞曰：『我頃到日本，面見關白，詳陳此間事。
關白曰：「朝鮮沿海許多地方，已爲我有。
今豈可容易見還乎？我意則欲留兵守之。
且朝鮮使臣，已到釜山否？兩王子旣已見還，而朝鮮不肯來謝，是何理也？」我答以：「朝鮮使臣，未及來到。
然我若出去，則朝鮮使臣，必無不來。
前日通信之時，已受朝鮮厚禮，義難終絶」雲，則關白亦許之矣。
我雖日本人，而與他倭不同。
自幼少時，食朝鮮之食，衣朝鮮之衣，以至今日。
豈無向朝鮮之心乎？關白欲受封於新城，新城在舊都這邊一日程。
然新城未及整理，當於舊都受封矣。
第未知沈老爺咨請幾箇陪臣乎？』李彥瑞答曰：『沈老爺欲得一陪臣過海』雲，調信曰：『己醜通信時，三人差來，已有舊例，而關白欲得兩王子過海，我答以不須如是。
若得朝鮮二三陪臣，亦是好事。
朝鮮使臣，若來釜山，則我與正成，當先往報關白，沈老爺亦當先往郞古島，整理迎接之事』雲，而調信出來之後，諸倭皆以爲：『通信則大軍當撤，至以割地給米之事，恐喝諸道之人，前頭溪壑之慾，恐不至此。
』臣之妄意，通信一事，極難區處。
一切拒之，則賊無徑退之理；屈意從之，則我有事讎之辱。
如不得已，則今姑答之以：『關白必須緻書謝過，且還所擄人口，盡撤各陣兵過海，然後我當差官報謝』雲爾，則似爲得體，而機關甚重，豈敢擅便？自朝廷從卽指揮何如？」上下備邊司。
1月10日 ○丁醜，熒惑入昴。
○備邊司啓曰：「黃愼狀啓以爲：『關白先須緻書謝過，且還所擄人口，盡撤各陣兵渡海後，我當差官報謝，則似爲得體』雲雲。
此是黃愼，自以己意啓之，抑得於彼中所聞者如是，而有此言乎？未能詳知。
其間曲折，急急下書，使之馳啓何如？」上從之。
1月12日 ○己卯，司憲府啓曰：「各道兵使，本無從事官，而忠淸兵使元均，以前郡守崔德峋，〈史臣曰：」崔德峋，蔭官也。
麤滑鄙陋，無一事可取。
壬辰，爲加平郡守，邀殺我國避亂人，髠頭雕額，假作倭形，瞞報行在，以要上功。
十目孔嚴，情狀敗露，而刑章未加，可勝痛哉！臺官此論，籲亦歇後矣。
「〉啓請從事官稱號帶率，違越常規，至爲非矣。
德峋方寓居道內，鑽刺得爲是任，別無所幹，而傳食列邑，貽弊多端。
元均，請命推考，崔德峋，革去從事官之號。
」上曰：「兵使不須推考。
革去事依啓。
」 ○前主簿沈發上疏，歷陳防備之策。
上下備邊司。
備邊司回啓曰：「戰守之勢，當以得地形爲上；抄兵之道，亦當以精擇壯銳爲上。
今者二者俱失其宜，雖有百二之險、可據之地，而皆棄而不守。
如疏中所謂，求禮石柱、雲峰八良、錦山冬巨隻，誠爲道內緊要之地，而湖嶺之要衝也，則所以擇任其處守令，措置防守，以爲後日緩急之備者，誠不可少忽也。
至於道內山城，或已修葺，則當謀爲必守之計，約束附近軍兵，多備糧餉、器械之策，實有如疏中所陳也。
大抵沈發，以本道之人，詳知其道之事，故所陳之辭，與泛然陳疏者有異，所當採用。
此疏內辭緣，竝爲謄送于都體察使，若求禮、錦山、雲峯守令，有難堪控禦之責者，及時易置，而其他諸條，亦參詳施行宜當。
以此意，移文于都體察使及本道監司處，何如？」上從之。
1月13日 ○庚辰，司憲府啓曰：「金德齡，以私忿，戕殺三人，極其殘酷，在法罔赦，而自上特命赦出，使之自效。
臣等固知聖上，惜其材勇，別施渙恩，冀收鳴吠之效也。
但殺人者死，載於三章。
古之明王，雖在貴戚勳舊，不敢撓?者，誠以法有所不行，則無以服人心也。
今者德齡之殺人，旣非管下，又非軍令，而賊殺無忌，其心以爲國有法乎？今若一向姑息，有若不敢究問者，而遽爲全釋，則非但金石之典，撓壞於德齡，而人心憤鬱，後日益啓武將輕朝廷之心，而將有大可憂者矣。
金德齡，請命拿來推鞫，依律定罪。
刑曹因慶尙右道觀察使，請罪金德齡書狀回啓之時，不爲據律擬罪，而敢請令備邊司，更議定奪，大失司寇執法之義。
請堂上、色郞廳，竝命推考。
」上答曰：「依啓。
金德齡事，已議定。
不允。
」 1月14日 ○辛巳，司憲府前啓金德齡拿來推鞫，依律定罪。
上答曰：「劇賊在境，先殺勇士，無乃不可？事有經權，徐議何晩？不允。
」 ○備邊司啓曰：「新及第一百人，當趁二月前，入防于濟州，但本州倉穀已乏，糧餉辦出極難，至爲可慮。
道內各官，亦皆虛竭，然前秋稍稔，必有收糴之穀。
令監司，殘盛分揀，適中分定，使人持三四月糧而去，則可免缺食之患也。
此糧旣盡之後，本州牧使，多般善措，則秋高罷防之前，可以接濟。
請以此意，行移于全羅監司、濟州牧使。
」上從之。
○答沈遊擊來咨〈咨文見上。
〉曰：「小邦與日本比隣，亦嘗因其請好，而往來報答，初無毫髮怨隙，不意日本，包藏禍心，無故興兵，乘我不戒，傾覆我都鄙，屠剪我生民，係累我子女，焚夷我廟社。
此猶不足，而又縱其軍卒，發掘我兵墓，二百年隣好之義，一朝掃地。
小邦迨猶未測其故，此難以信義相期也。
嗚呼！天下豈有無父母之人之國哉！小邦之民於日本，皆有父母之讎，兄弟之怨。
雖三尺童子，莫不痛心疾首，鹹曰：『有死而已，無與伊更相通使之理。
欽惟聖朝，天涵海育，兼愛南北生靈，勞勳戚大臣，涉不測之地，申之以文告，要在解棼息兵。
貴府以當事銜命之重，又爲深思長慮，必欲調戢兩國，敎戒小邦，諄切如此，此實關於天朝大體。
當職雖甚昏昧，於今日事勢，權衡可否之間，亦何所不慮，又豈不知遣一二陪臣，隨天使行李，奉護屨襪，禮義當然？第以日本之人所在，反覆不可憑信。
前後情節變遷，雖冊使，以皇靈臨之，尙未得其要領。
機張、竹島、安骨之倭，屯結如舊，未聞渡海之期，更亦何有於小邦，而以一使爲重輕哉？若是則無乃徒使小邦，益重恥辱，爲天下笑，而貴府之勤勤惓惓，終始擔當者，亦恐竟歸於虛地也。
煩乞貴府，再査彼中情形，竝與冊使，商確審處，的當歸一，更煩指敎，以爲長遠之圖，使小邦得免再悞於今日，不勝幸甚。
」 1月15日 ○壬午，王世子朝問安。
○司諫院啓曰：「扶安縣監申泳，到任之後，大小官事，專委下吏，害及民生，無所控訴，一縣之人，以爲無縣監者久矣。
加以縱其無賴子弟，出人閭閻，貽弊多端。
如此之人，不可一日在官，請命罷職。
」上從之。
○司憲府前啓金德齡拿來推鞫，依律定罪，上從之。
○司贍寺正黃愼、〈以兵部分付，跟同遊擊，入倭營者也。
〉接伴官柳東立，連名狀〈正月初五日，成貼。
〉啓曰：「昨日副天使標下王把摠者，謂譯官樸義儉曰：『沈遊擊欲於初八九日間，與行長等先過海，觀彼中事體，然後還來，請詔使偕過』雲。
」上下備邊司。
備邊司回啓曰：「關白請遊擊之言，不聞於調信之初回，而今始有所雲雲，其間事情，實所難測。
結局漸遲，極爲可慮，而淸正則雄據猶前日，以鍊兵繕器爲事，其兇謀布置，必在不小。
我國將士，狃於姑息，防備等事，日漸解弛，賊若再動，必無抵敵之勢，誠可寒心。
更加申勑諸陣，刻新待變事，都體察使處，行移何如？」上從之。
○司贍寺正黃愼狀〈正月初六日成貼。
〉啓曰：「臣自入倭營以來，事體與天朝將官不同，不欲與倭賊相近，故唯以沈遊擊，作主人。
今者遊擊，盡率一行將官，欲先往日本。
臣獨留在賊中，非徒事勢不便。
臣當初，受命來此，隻爲査看撤兵燒營，而遊擊未還之前，各陣皆當按兵不動，必無徑撤之理。
臣雖在此，別無所幹，遊擊亦謂：『退在慶州，或暫回王京，待其回還，更爲入來之。
』故一邊通報于都體察使，議處計料矣，自朝廷，更爲商量指揮。
」上啓下備邊司。
備邊司回啓曰：「沈遊擊果若先自渡海，則黃愼似無句當伺候之事。
出來慶州等處，固無所妨。
但賊中他無可信之人，隻有通事一二輩，黃愼出來，則凡事情，尤難得聞，策應無路。
似當姑爲留在，觀勢進退，而遠處之事，詳度爲難，當與都體察使，商量善處。
都體察使處，竝爲行移何如？」上從之。
○移咨于遼東都指揮司。
其文曰： 朝鮮國王爲嚴禁建州夷酋，勿許啓釁邊疆事。
本年正月十一日，準遼東都指揮使司咨：「準欽差分守遼海東寧道兼理邊備屯田山東布政司右參議楊咨，前事備咨過司。
査得，朝鮮國王咨稱：「建州夷人奴兒哈赤等，欲乘氷結，啓釁朝鮮，今該國，乞要傳諭夷酋奴先兒赤等，勿許入犯。
」等因，備咨到道。
看得，前夷于九月間，以報仇爲名，已領兵欲往朝鮮，該本道査知，已行撫順備禦，宣諭止之。
但北夷係犬羊之性，原非禮義之鄕。
近來兵日強盛，時懷不測，卽中國近邊，亦不忌備。
朝鮮自宜厚集兵力于北邊，以備非常，庶乎無患。
擬合回復，爲此合咨前去，煩爲轉咨朝鮮國王査照施行。
』等因。
準此擬合就行，爲此合咨前去，煩照咨內事理，査照施行。
」等因。
準此當職爲照，分守道旣已行令撫順備禦官司，宣諭該酋，止伊報仇之兵。
又以北夷犬羊之性，原非禮義之鄕，兵日強盛，時懷不測，轉令小邦，厚集兵力，以備非常。
軫念小邦之意至矣。
』煩乞貴司，備將前因，轉咨本道，如有本夷動兵情形，一邊再行宣諭禁約，一邊轉會小邦，以便隄備，不勝幸甚。
1月16日 ○癸未，備邊司啓曰：「行副護軍陳維，頃日以愍忠壇〈天朝，爲天兵之戰亡者，築壇祭之，號愍忠。
〉緻祭獻官，往來路中，有唐人持一卷書欲賣者，以小劍貿來，其末，有論東征萬全至計題本。
臣見其語意駭愕，不可忍見。
此雖未知何如人，而中朝有此等議論，其爲不幸極矣。
不可傳布，而事關我國，故敢爲上達。
」答曰：「予知此人之有此說者久矣。
尋常欲見其疏，而未得焉。
今乃見之，是欲使中國，行盜賊之謀，其爲人之如何，自可知之。
堂堂天朝，豈置此說於齒牙間哉？前見有一人上章，〈忘其名。
〉請令李提督，留鎭朝鮮。
其爲肆言設計，依俙與此說同。
有給事中上章，極論其姦狀。
嗟乎！茫茫天地間，賢不肖者何限？」 ○備邊司啓曰：「沈懋時揭帖，其帖曰： 鄙生奉咨而來，求謁殿下，欲議海上倭情顚末，得一二陪臣以往，不惟爲貴國久遠計，亦得迅速完事。
不意適値天體違和，待命十五日矣，而貴國政出多門，十羊九牧，無有的確正大之論，徒守硜硜執拗之偏，使生不覺悵怏。
夫奉咨來去，無一可否于其間，則此一夜不收使令之役，非遊擊遣生意也。
殿下靳一陪臣之遣，不過挨延時日耳。
至于事勢窮迫，有不得不遣時，反爲不算，不若遣之于今日，示之宏度。
倘陪臣已遣，而慮彼復有他求，則不惟沈遊府，可任其責，卽生亦可保其必無也。
若不遣陪臣，則彼賊之逗遛必久，而他說之求，生亦不能保其必無矣。
更有說焉。
倭奴遲延不去，行長無辭以應沈遊府，沈遊府無辭以報兵部，方在惶悚之日，而殿下乃爭閑氣，不爲速遣，則其遲遲之罪，是殿下任之，而彼且得而有辭矣。
何慮不及此耶？況沈遊府所受勅書內，有許其便宜行事，且有朝鮮不許阻撓之句。
殿下又何敢以抗旨，不從沈遊府調戢哉？懇殿下，速發陪臣，則事有歸一，而邊境卽寧矣。
唯台鑑是幸。
辭說甚多。
蓋其自爲其事而來，故必欲得諾，而回報於沈遊擊，亦其勢然也。
臣等竊料，此人之意，必非徒然也。
若終不許，則不無以此悉報於中朝，以爲執言自解之地。
其書所謂：『沈遊府無辭以報兵部，方在惶悚之日，今不速遣，則其遲遲之罪，我國必任之，而彼且得以有辭者』，雖其逼我之言，而其實情亦不外此。
臣等之今日所慮者，從前實在於此也。
然此回帖，隻當以回咨〈指沈遊擊前回咨也。
〉之意答之，而又雲：『近據陪臣黃愼馳啓以爲：「遊擊望、念間，將與行長等，先向日本，面見關白，然後歸迎天使」雲雲，而更無提起我國陪臣跟隨之語。
以此觀之，其間事體，又成遷延，俱未停當，與足下離釜山時，事情又變。
非但賊退無期，天使渡海，亦無其日，而我國先講陪臣跟隨之事，似爲無據。
此所以雖承足下惓惓之言，而惶惑不知所處者也。
必須更待遊府指敎，然後方可處之，惟足下諒之。
』以此意，令承文院，今日內回答，何如？」上從之。
○以吳億齡爲兵曹參議，尹暾爲弘文館校理，尹敬立爲侍講院弼善，尹暉爲兵曹佐郞，宋應洵爲工曹佐郞。
1月17日 ○甲申，夜，四更，月犯塡星。
○卯時，上禦別殿，講《周易》，《履》，六三眇能視，止以順自處者也。
上曰：「眇字，盲之謂乎？盲與眇，似若異矣。
」同知事李廷馨啓曰：「梁元帝一目眇，故其時，以隻字等語，爲犯諱而不用。
雖與盲字稍異，而其不見物則同也。
」上曰：「此雲：『履虎尾』者，其殆矣哉！」領事柳成龍啓曰：「始似甚危，終不至於見害。
如漢高鴻門之宴，是已。
」侍讀官鄭經世啓曰：「若値此履虎尾之象，而不盡恐懼修省之道，不能轉禍爲福。
況今日之勢，不啻如履虎尾者乎？」成龍曰：「非徒修省乎一身，凡百事爲施措之間，克盡恐懼之心，君臣上下，同寅協恭，不敢少懈，使百廢俱興，皆是修省之道。
古人雲：『今國家閑暇，及斯時，明其政刑。
』況今危急之時乎？當今中外人心渙散，不思死中求生，以爲保守之計，而賊若再肆，必有土崩瓦解之勢。
」上曰：「領相之言至矣。
頃日見臺諫啓辭，有賊徒垂退，邊警少紓之語。
人皆以彼賊，盡行撤還者耶？」廷馨曰：「凡臺諫論啓之時，初啓之後，則城上所，將其初啓語意，稍爲變文以啓，故臣昨見其啓草，深以爲未安矣。
」上曰：「言語間事何關？勿爲未安。
」成龍曰：「此賊，終必爲天下患。
伊情變詐莫測，其禍豈止小邦而已乎？上年，稍似豐稔，民少有食。
及此時，汲汲爲措置之計，則似乎異於前日之闆蕩，而人心懈怠，玩揭度日，若何以倡率爲哉？如臣者，經年沈痼，僅保喘息。
古之大臣，如諸葛武候、陸宣公，皆躬執簿書，夙夜不懈。
臣廢疾三載，冒居相位，臣之一身，固不暇恤，常以國事之至此爲悶泣，而國綱蕩盡，終無着手處。
李元翼爲平安監司時，僅得鍊兵，而遞來之後，守令等全不緻意，漸至解弛。
受任百裡者，猶且若此，彼無知之民，何可望其盡心也？」上曰：「賊若奪據濟州，則不可說也。
頃者雖送新及第一百人，亦何補於防禦哉？濟州，雖不似陸地之爲長驅，賊以戰艦千艘，直犯港口而下陸，設營柵，爲久持計，則我國兵力，豈有抵敵之理乎？備邊司必已規畫措置矣。
」成龍曰：「備邊司則無措置之事矣。
聞濟州軍糧乏小雲，而全羅道，以緻力於閑山島，全忘濟州。
賊若雄據，則非徒我國不能抵當，中原亦可一航風而到。
伊賊皆知此形勢，尤用悶慮。
」上曰：「備邊司，擇守令，添兵運糧而已。
此外有何措置之事乎？」上曰：「沈懋時之言，甚爲不好，固不可相較。
接待之際，善爲措辭，對以延拖之計，可也。
」成龍曰：「以沈遊擊先渡海之事觀之，我國信使，非其所急。
關白，固是鴟張的漢，必委前所雲雲七事，期欲遂之，故行長不得隻言封事，要送沈惟敬遊說矣。
」上曰：「今次奏聞，備陳賊情而爲之乎？」成龍曰：「石尙書題本，亦有賊在某某處之語。
此是遊擊，不諱賊情於兵部故也。
且頃日，承文院見石尙書貽天使私書則曰：『朝鮮，何不爲奏聞？設使奏聞，而言辭差誤，則甚可慮也雲雲。
』若石尙書見敗，則我國之事，無復可爲。
今奏聞，當以沈遊擊咨文爲頭辭，而備陳本國事情及黃愼跟隨遊擊等項事，可也。
」上曰：「當初天朝約問小西飛時，有不與朝鮮交通之語。
以此語意爲結尾，則辭直而有理。
且小邦通使，則必有後日難處之事。
願天朝勑諭于彼賊，更申前日不與交通之言，以此奏聞，何如？」參贊官李好閔啓曰：「其時隻有各守封疆，無相侵犯之語，而無不與交通之語矣。
」上曰：「雖無不與交通之語，以此措辭，未知何如？若得天朝不與交通之令，則豈偶然哉？」好閔曰：「依上敎爲之至當。
」特進官沈喜壽啓曰：「觀賊要我通使，乃是借門還借堂之意也。
」好閔曰：「賊之所要，必有甚於信使，而沈惟敬則欲以信使調劑，故今欲親見關白，騁其油觜也。
」廷馨曰：「彼賊情狀，反覆難測，在我之道，當訓鍊士卒，以爲自強之計而已。
近聞南邊將士，或貪婪或怯懦，防備之事，專不盡力，放軍徵價，無有紀極。
巡察使巡到其營，則多聚近處閑雜人及軍官奴子，欺瞞照點。
朝廷別遣新及第赴防，以爲緩急之用，而亦捧債物而放還，雖以累歲受任之人，無意防守之計，惟懷奔散之心。
邊將所爲若此，何事可爲？臣等固當隨所聞擧劾，而風聞之言，不得詳悉。
都體察使必有所聞，請下書，使之摘發其貪婪怯懦，不可倚仗者，從重科罪，徵一勵百。
」上曰：「可下書否？」成龍曰：「誠如廷馨所達。
臣嘗慨然。
如高彥伯、權應銖、金應瑞輩，累年在邊，無所措畫。
朝廷使之據險設營，爲必守之計者，固非一再，而徒設假幕於山麓，折枯枝而爲柵，緩急何所賴以防禦乎？李元翼旣已下去，必能隨事檢勑，相勢揆畫矣，然下書宜當。
」上曰：「忠淸監司，無可合者乎？」成龍曰：「臣則薦趙仁得、李廷馣；金應南則薦韓浚謙。
此外未能思之，終以權慄薦之矣。
」上曰：「權慄有病雲，不可爲。
且欲留京中，以爲緩急時大將矣。
羅州牧使李用淳，不無才智，在羅州，善治民，勤幹國事雲，可以差遣。
卿等之意，何如？」成龍曰：「臣則未之知也。
」廷馨曰：「此時羅州亦重，似不可遷易也。
」上曰：「若其才器，果合於方面之任，羅州則可以他人差送。
」成龍曰：「羅州，當湖南要衝。
此時固不可遞代。
」上曰：「予意限事定間，各道監司，依兩界例挈家，擇形便勢勝之地，設營駐箚，以爲保障何如？且州邑，須設於山城，雖未能每邑皆然，擇其險要之地，使之入守可也。
平日若不入居，而臨危驅入村民，民必不從。
不可思小弊，而誤大計也。
令備邊司議處。
」成龍曰：「當今人材極乏，如樸宗男、元??男、任撥英輩，雖或有短處，皆不可終棄之人也。
當此之時，用人，宜棄其短，而錄其長。
」上曰：「宗男之爲人，予固知之，必是弛緩的人也；元??男，予未知其何等人也；任撥英，前日予特除爲宣傳官者也，然其人物才智則未之知也。
」好閔曰：「樸宗男，固是無計慮之人。
春川之敗，不可忍言。
」上曰：「春川之事，詳言之。
」好閔曰：「春川之戰，賊窮迫，皆欲自盡之際，宗男以爲，軍飢暫爲退軍。
賊反拔劍追逐，一軍皆沈江而死。
春川之人，至今言及宗男事，不勝憤罵矣。
」喜壽曰：「任撥英，臣之司馬同年也，細知其爲人。
愚狂不可用也，反不如宗男之弛緩也。
」好閔曰：「我國所謂武士，手一操弓，目不經書而登科第，通仕路。
百般纉刺，圖爲守令，剝民膏血，爲事左右之資，以至頂玉而腰金，則便爲之將帥。
以此麤暴之人爲將，而望其成功，不亦左乎？必須敎兵書、礪廉恥，然後將才可得。
」成龍曰：「武士試取時，或如明經科規式，以能習兵書者，取之可矣。
」上曰：「中原武擧，亦講兵書乎？」侍讀官鄭經世啓曰：「宋元豊間，有武擧，講以《武經七書》。
今《七書》之名，自其時始矣。
」特進官具思孟啓曰：「中原武擧，亦製安邊策二篇雲矣。
」上曰：「備邊司議而爲之。
」好閔曰：「金德齡殺人之事，極駭。
臺諫所論，十分的當，固宜拿鞫定罪，而但賊之進退，尙不可知；國之成敗，亦不可度。
當此之時，失一壯士，恐非得計。
執法之官，固當如是，自上特許停鞫，就解桎鎖，使得改罪自效，此是用人活法也。
問于大臣處置何如？」成龍曰：「此言似可。
」持平李馨郁啓曰：「德齡罪在罔赦，而曾無一毫可紀之功。
今不可全釋，以啓武將橫恣之習，而其流之弊，將至於視人命如草芥矣。
」上曰：「德齡殺人，固爲可駭，而州縣不敢發，被殺之家，亦不敢告，可謂國有紀綱乎？海平府院君下去之後，始爲啓聞，可謂有方伯乎？有禦史乎？臺諫當先劾此輩可也。
」廷馨曰：「臣等亦以爲怪，取考該曹文書，則有監司狀啓一道矣。
」上曰：「漢高寬厚，約法三章，殺人者死。
殺人之罪，固可輕貸乎？」 ○上敎政院曰：「羅州牧使李用淳，治邑有才略，此其所施，已著前日。
都元帥薦之，豈無其見？予意忠淸監司，無過於此人。
言于備邊司。
」備邊司回啓曰：「李用淳，曾於戰陣間，頗有膽略雲。
依上敎差送宜當。
」答曰：「湖南可虞，羅州亦緊，牧使之代，先得其人後處之。
牧使可合人議薦。
」 1月18日 ○乙酉，備邊司啓曰：「羅州爲全羅道西邊沿海最重之地，如非不得已，則遞易牧使，今非其時。
但忠淸監司可當者乏人，故自上欲以李用淳爲之，固爲允當，而代用淳爲牧使者，臣等反覆思之，文臣則韓德遠近似，武臣則李福男，雖有病痛，曾在本州判官，頗有治績，熊峙之戰，亦有效力之事雲。
臣等所聞，恐爲不實，故問於權慄則以爲：『其時親見福男之事，果爲不誣』雲，故以此議薦，而此外可當之人，未能易得。
雖承上敎，而不敢備數更薦。
或議以爲：『羅州牧使，得人甚難，不如仍任，樸弘老爲監司，而留李用淳於羅州，使無遷易之弊爲當』雲。
唯在上裁。
」上答曰：「韓德遠，果合於羅州，但用爲江原監司似當。
此時，凡善治守令及有才略者，拔而用之可也。
羅州牧使則更爲僉議，豈患無人？李福男，則雖不知之，頃爲都體察使所黜。
今若除授所管道內大邑，則都體察使號令不重，紀綱頹矣。
決不可用也。
」 ○司贍寺正黃愼馳啓曰：「臣見沈遊擊問曰：『老爺欲於望前過海，未知起身，定在何日耶？東事結末，專在老爺此行，未知老爺到彼，保無別樣說話乎？此間卒倭輩，多有胡說，至有割地、給米等語，極爲可惡。
行長輩對老爺，亦有此等說話否？』遊擊答曰：『俺行時未定，而然亦決矣。
割地等事，無有是理。
當初在平壤時，果有此言，我已不許。
厥後渠要封、貢二事，我又許封，不許貢。
今則渠隻要陪臣跟往日本，再無他說矣。
假如渠要割地，國王必不肯許，我肯許他乎？此則不須過慮。
且過海陪臣，須極擇遣之。
過剛則恐或生事，過軟則亦恐不勝任。
且須得不怕死者，或遇難從之事，以死拒之，要砍則砍，要剮則剮，任其殺脅，終不少屈，然後方爲好漢。
若怕死多怯之人，幹不得事矣。
』臣又問曰：『陪臣過海事，則國王必已議處矣。
但老爺到彼，倘復有別樣說話，則老爺須替小邦，嚴辭拒斥，俾知決無可得之理，幸甚。
』遊擊曰：『說有此等說話，則我當儘氣力，替爾爭之』雲。
前頭曲折，愈往而愈難，極爲痛惋事。
」上啓下備邊司。
1月19日 ○丙戌，王世子問安。
○司憲府啓曰：「權知承文院副正字柳穡，以假注書，稱病不仕。
未遞之前，任意下鄕，新進之人，殊無恪謹奉公之意。
請命罷職。
宣傳官乃武弁極選，不可不擇授。
宣傳官柳鳳瑞、南俊，系出卑微，且無可稱之才。
請命遞差。
」上從之。
○備邊司啓曰：「李用淳，久在羅州，凡百防備，盡心措置，至於守城規模，亦稍就緖，人民頗有倚仗之心。
今當春汛，若或易以新宰，而所易者，未必賢於前人，則所損非輕，極非細慮。
文官中可合者，反覆思之，未得其人。
臣等之意，用淳姑勿遷動，以責實效，而忠淸監司，以他人差遣，似爲無妨。
江原監司，則依上敎，以韓德遠爲之宜當。
」上從之。
1月20日 ○丁亥，備邊司啓曰：「忠淸監司，薦三人〈都承旨趙仁得、前府尹李廷馣、校理韓浚謙。
〉可當，故書啓。
六鎭守令，雖當極擇差遣，而非如監、兵使之比，例以本司議薦，殊爲未穩。
請令吏、兵曹，同議注擬何如？」上從之。
○以趙仁得爲忠淸監司，韓德遠爲江原監司。
○沈懋時送帖于禮曹判書金命元曰：「此後咨來，必然要一有名大臣，親捧國王咨文，具禮，往日本，賀受封，謝還土地，是臣子事矣，將何以應之？初時便要如此發咨，生竭力主張，改咨而來，爾國體面不傷。
今旣不允，則我之計左，而彼之主意是矣。
更復何言？」〈沈懋時，乃沈遊擊惟敬之再從也。
自初與胡澤，亦唐將也。
輩首倡和議，跟遊擊，入倭營，今奉咨來，求通信使，辭說悖慢。
我國據義，直拒之，又發如此說話。
凡我臣子，可忍置齒牙間哉？〉 1月21日 ○戊子，司憲府啓曰：「壬辰大駕西幸以後，至乙未六月，春秋館日記，太半未修。
史臣等在位之時，慢不察職，遞遷之後，遷延度日，歲月浸久，必漸遺忘，將至於無以爲史，極爲駭愕。
請未修正人員，抄出推考，使之刻期修正。
」上從之。
○接伴使金睟馳啓曰：「本月初八日，行長〈倭將名。
〉設宴於其家，請兩天使及遊擊。
天使坐北，遊擊及行長坐南，隻行酒而罷，別無問答之事。
新年，行長不朝於節，小西飛，一自調信之回來，乃與其一行倭人，卽剃髮脫袴，服倭之服，曾不來見天使衙門。
人怪問其復舊之狀，則小西飛以爲：『關白時不受封，行長亦不受官。
我何敢獨扮天朝樣乎？』雲雲。
行長不朝節，而反爲設宴於其家，請天使，其倨傲無禮已極，天使猶且屈已往參。
小西飛服其服可也，至於不見天使，此亦可惡。
遊擊雖雲先過海，而每言今日、明日，尙未決去。
近日情狀，頗似可疑。
必有請通信一事外，又求別樣事端，而不得聞知。
某條詗探，馳啓計料事。
」上下備邊司。
備邊司回啓曰：「行長倨傲事狀，小西飛剃髮脫袴之事，尤爲可駭。
此不待他事，而可知其兇謀之所在，不但可疑而已。
沈遊擊渡海後，賊情又復如何，連續探問於南好正，急急馳啓之意，行移何如？」上敎政院曰：「近觀賊情，頗似可疑，顯有不順天朝之狀。
我國狃於和說，防備皆弛，人心亦玩，變不可測。
凡事宜預措而速圖之，且奏聞，亦可速爲。
大槪如此賊情，天朝全不知之，是可悶也。
此意言于備邊司。
」備邊司回啓曰：「賊情變遷不順之狀已著，不但可疑，而各處將官等，狃於天使往來賊營，日望賊兵之渡海，而人心未免解弛，極爲可虞。
頃日高彥伯等馳啓：『釜山倭人，托以買賣，欲來慶州者，亦必有窺覘虛實，而肆其兇計也。
智者見於未然，況已著耶？高彥伯、權應銖、樸毅長等，所率軍兵，大減於前。
傳聞操弓精勇之士，皆安臥於家，全羅、忠淸、慶尙道尤甚，有同無事之時雲。
極爲寒心。
急速調集軍兵，把截要害，日新待變，毋墮賊術事，秘密下書，馳遣宣傳官，往諭于都體察使爲當。
賊情亦當速爲奏聞，而曾以通信使，將爲奏聞，今則事情又變。
其奏文，更爲磨鍊，添入賊情反覆叵測等辭，急速發送何如？」上從之。
1月22日 ○己醜，上敎政院曰：「孫侍郞專管禦倭軍務，凡賊情不可不使知之，而自上年以來，邊報全不馳報。
到今賊謀，如彼其叵測，脫或事出倉卒，變生不意，智不及謀，勇不及決。
今宜以天使，已入賊營，而賊遷延不退，反請我國通信陪臣，要脅托辭，兇謀叵測及其他可疑之狀，成一咨文，願厚集天兵，賊若更肆猖獗，及時東救，如或恭命退去，亦不害先事而圖等語，速報軍門，如何？倘以爲不可，則告于胡遊擊，將此意使之馳報，議啓，言于備邊司。
」備邊司回啓曰：「邊報無論緊歇，固當一一馳報，而上年以來，天使入我國後，遷延等待，至今不爲馳報。
雖軍門體探傳報之人，往來不絶，而我國亦不可全然不報。
況今賊情如彼，依傳敎急成咨文，別遣文官一人，帶事知譯官，馳往山海關，呈于軍門；經過遼東，亦不可無咨報於都司，幷爲成咨文，使之轉報撫按等衙門宜當。
告于胡遊擊事，似爲不關，觀勢處之何如？」上從之。
○備邊司啓曰：「今日防備形勢，處處可虞，不但慶尙道釜山、巨濟一隅而已也。
萬一釜山之賊，牽掣舟師於閑山洋中，而更以舟船，繞出其後，直犯西海，則必有首尾不能相救之患，此最爲可虞之大者也。
臣等反覆議之，欲留忠淸水使所屬舟師於本處，守其信地，以待不虞衝突之變；又以李德祺舟師，往來左右道之間，以爲珍島、濟州之聲援，似爲宜當。
但恐若此，則閑山之師寡弱，又不能遮遏大勢之賊。
大抵兵家之事，不可遙度，量其彼此緩急，周遍計度，母緻蹉趺事，都體察使處，行移何如？」上答曰：「依啓。
予意賊退屯于今四載，必有其以深恐盡得我國兵船之制，更作巨艦，悉載大砲，所向直衝，何以抵敵？不可不慮。
且忠淸道，如是爲之甚當，而未審京畿，亦有戰船否？何不竝爲收集措置？議處。
」 ○備邊司啓曰：「全羅道與慶尙道，連境要害之處，南原最重，而順天、南原之間，有石柱津，正當晉州之路，求禮一縣，爲先受敵之地。
且城子堅固，若得人而守之，則亦可以遮遏賊鋒西犯之勢。
縣監李元春，才品未知如何，而今日所任至重，如可堪守之人，稱爲助防將，添給近處出身及才勇之士，專意防禦，以備緩急宜當。
此意下諭于都體察使處，使之便宜處之何如？」上從之。
○備邊司啓曰：「賊情變遷不順之狀已著，不但可疑，而各處將官，狃於天使往來賊營，日望賊兵之渡海，而人心未免解弛，極爲可虞。
頃日高彥伯等馳啓：『釜山倭人，托以買賣，欲來慶州者，亦必有窺覘虛實，而肆其兇計也。
』高彥伯、權應銖、樸毅長等，所率軍兵，太減於前，全羅、忠淸、慶尙道尤甚，有同無事之時雲。
極爲寒心。
急速調集軍兵，把截要害，毋墮賊術事，秘密下書，馳遣宣傳官，往諭于都體察使爲當。
賊情奏聞，亦當速差。
曾以通信事，將爲奏聞，而今則事情又變。
其奏文更爲磨鍊，添入賊情反覆叵測等辭，急速發送何如？」傳曰：「依啓。
」 ○行長貽書沈遊擊曰：「日本豊臣行長，求老爺先天使過海，老爺因事體，遲延日久，不敢聽信。
議有約條，依從老爺，然後過海，又再三苦求，老爺方寫諭帖。
今將前約條，奉老爺尊命。
隻是淸正過海，倂加德、安骨浦、金海等營，不能盡收釜山，隻求老爺到名護屋地方，大閤面與不面，各營兵馬盡撤歸，然後老爺親自到釜山，請天使過海。
再無一豪他說，老爺切不可聽他人說話。
行長必不信細人之言，自壞美事，如有謊言，頭上有靑天鑑之。
遊擊沈老爺臺前。
豐臣行長手押。
」 ○今與行長情信，證議七事，開列于後。
一，我天朝，統馭四海九州。
凡事理有可據，情有可通，無不行之，如事有礙，理有悖議者，斷不能從。
一，行長與本府，擬議諸事，務要吐露肝膈，盟之天地，質之鬼神，本府方可容議。
如藏頭露尾，則名不正言不順，事必不成，徒延歲月，畢竟無益，當愼思之。
一，議本府先行渡海，此言出于秋間，再無他說，今事體至此，不爲不久，必得淸正先渡，盡撤金海、加德等營，俱集釜山，本府方可過海。
不然，一步不可行也。
一，本府先渡，天使二位在營，每日必供給豐腆，備極誠敬，夜間巡緝周密，謹愼火燭，至于標下各官，亦毋怠慢，務在行之。
一，本府渡後，釜山東西北面二十裡外，不許一倭擅出行走，務在必從。
一，要朝鮮陪臣隨行，原有舊議，本府卽行之矣。
此外更有何說，決難行也。
一，本府渡海，與大閤面與不面，必竢本府回至釜山，迎請天使，然後同渡，不許擅行遲速。
已上七事，俱要於各行下，卽書遵依押字，回報本府，裁奪施行。
「 1月23日 ○庚寅，平安道觀察使尹承吉馳啓曰：「今正月初九日午時，有白氣，起自南方，圍日作圓，而南方缺。
又有白氣，貫日向北而作圓，當日處，則其氣微抹，僅得而見。
又有黃赤氣，挾日團聚，如日之狀，去黃赤氣十餘丈許。
又有白氣，相對團聚，亦如黃赤氣之狀。
所見極爲兇慘，圖其形上。
」 ○上敎政院曰：「都監射手，宜悉以公、私賤爲之。
蓋凡業武人、士族，則有內禁衛兼司僕；庶孽，則有羽林衛。
人當各售其才，勉力鍊業，須以射手，爲公、私賤之額，以爲興起之地。
予熟思之，必須如是。
但增加其數，依禁軍例，輪番入直于闕內，或賜名號而別之，定將而領之，甚當。
議啓，言于兵曹。
」 ○傳于政院曰：「都監哨官中，勤勞之人，數員書啓。
欲除授守令。
且哨官，必須以他日可膺閫寄者，極擇除授，毋得冗雜苟充，竝言于訓鍊都監。
」 ○慶尙右道觀察使徐渻馳啓曰：「本月初八日，通事倭要時羅，出來于宜寧，請親見兵使，密陳所懷。
兵使〈金應瑞。
〉親往，細問來由，則要時羅言：『我將平行長、正成、玄蘇等，同沈遊擊，今將渡海。
沈遊擊，則以倭中不忠之輩，謀毀講和之事，成言：「天朝誘遣倭兵，乘其力分，不意掩擊之計雲雲」，以此行間，故要示不然之信，兼爲迎詔、天使接待禮節講定而去矣。
行長，則前者秀吉簒位之時，所與比肩畿內及山東道六十一將等，訴于關白曰：「天朝素無受害之故，而至遣重臣，許以通和，而朝鮮則迄不通書，了無和好之意。
我國見侮頗極，不如因我兵威，討而平之後，據有其地，分土進貢。
此須不煩他兵，全在我六十一將之責，而況兵勢之已成破竹者乎？」如此讒訴紛紜，調信前此渡海，極陳理勢之不然，則關白曰：「朝鮮王子、大臣被執之日，吾特慮其拘係緻傷，不令渡海，旋卽解遣，則吾之待朝鮮，極其厚矣。
若使朝鮮，執我子女、臣民，則其所處置，必不如我矣。
今者天朝許和，而朝鮮獨無一言及和者，山東諸將之言，甚是。
汝今還渡，責朝鮮講和，則朝鮮終不肯從，然後發畿內諸將而加之，必使朝鮮，爲我之有，可矣。
」調信曰：「竊觀朝鮮事情，惟天朝命令是從。
寧有天朝定和，而朝鮮獨不許和之理乎？諄諄通諭，使朝鮮，竝爲講和，期於大事之必成可也。
彼嘵嘵諸將之論，何足取施？」關白唯唯，故其謀遂沮矣。
今者讒間復起，六十一將，齊訴關白，請各率已兵渡海，關白喩以：「朝鮮之事，遙不可度，姑竢其所爲而動，亦未晩也」雲雲之奇，今又出來。
故行長恐大事之不成，深欲及其未動而止之，急急渡海矣。
正成，則專爲天使支待，調檢一路事，而且以其人最厚，且親於秀吉，故欲使助言，而與之偕行矣』雲。
問其回棹之期，則速可四十日，遲亦不下五十日雲。
『然則天使當何時渡海？』答曰：『俟其事決入去，則當在三月之晦，四月之初雲雲。
』且要時羅，自以已意密言曰：『今此通和之事，天朝曾有或是或非之說，而終得歸一，朝鮮方有拒和之論，我國人亦有半毀之半稱之者。
是非之不定，三國皆然。
恐此亦天之所爲，非人之所可爲也。
貴國若許通和，則信使亦不可不審擇其人。
往在洪武中，鄭夢周過海入日本，制海寇者久矣；成化年，申叔舟亦入日本，而兩國修好又久矣。
先七年，黃允吉、金誠一、許筬等，入海還旋，動日本兵。
如此者，亦在乎人之得不得耳。
鄭、申兩人，能察日本強弱之勢，參校朝鮮，隨宜善處，故能息兵修好，久而不替。
如黃，醉酒昏睡；金，徒尙節義，不肯遍察異邦之勢；許，自以在下，處已亦不周審，終緻事理之乖當，以有此日。
辭命之人，其可不審擇乎？』雲雲。
是雖虛聲恐喝，要通信使，而數日之中，連有急報，申勑防備，日新待變，而兵孤糧竭，頓無遮遏之望，極爲悶慮。
」上下備邊司。
備邊司回啓曰：「近觀賊情，變幻難測。
要時羅所言，必非自已私言，必受其指嗾於玄蘇、行長等，而有此探試之事。
若非假此爲執言生釁之計，則必恐喝要索之謀，然止於要索通信而已，則其禍猶少，果如所言，而乘春再擧，則禍不可測。
此事，沈遊擊回咨〈回咨，見辛巳日。
〉中，已以許與不許之意，斟酌回報，以觀其所爲之如何。
今後如有來問於金應瑞者，不過以此回咨之意，委曲答之，而察其奸狀實情，果在何地，而爲應變之圖。
大抵賊之情形，已在敗約，斷無可疑。
厚集兵力，擇守形便，以待衝突，不可少緩於時刻。
請以此意，行會于監司及金應瑞何如？」上從之。
○辰時，日有兩珥。
未時，日暈。
夜五更，月犯心大星。
○日本豐臣調信，謹啓體察大人閤下：「雖有半面之素，譽聲落耳者，日久矣。
是以通短牘述卑懷。
先是奉使之日，受貴國官職，故憂騷亂者，高出乎他將之上。
雖然貴國愛新侫將，阻久相識。
仄聞他侫將之言以爲：『貴國若頻取其言爭，得成美事乎？』僕憂在于玆矣。
因是去去年，密通卑懷於金防禦，防禦差李弘發，入營少留，以吐露僕胸襟，俾先鋒及義智，會金防禦，則貴國嫌疑，瓦解氷消，於是，貴國上本成事。
自今以後，隣交親踈，恐是在今度使價眼中者歟！所以者何？昔洪武年中，貴國差鄭夢周，遣弊邦，而隣交親者，又年久矣；近年，黃、金、許三丈人，入弊邦，而未幾交絶國亂。
是以雲爾。
僕如此信口亂道者，隻爲兩國，而全不爲臣也。
伏乞賢察，先鋒伴沈遊擊過海，僕及義智在營。
他日，若有貴意請示之，僕亦說所思。
餘付嗣音，恐惶不宣。
頓首。
」正月十又三日。
豐臣押。
1月24日 ○辛卯，上敎政院曰：「可用武臣，或在於在喪中，邊事危急，盡數起復用之。
文臣如姜燦，亦可用之。
此何時，徒守常制？議處，言于備邊司。
」 ○訓鍊都監啓曰：「《法典》內，兵曹分五衛，而各有統屬之軍。
如義興衛爲中衛，而京中部、開城府、京畿、江原、忠淸、黃海道之軍，各以其屬郡邑，隷于本衛五部；龍驤衛爲左衛，而京東部、慶尙道五鎭管之軍，各以所屬郡邑，隷于本衛五部。
祖宗朝美法，統軍如是其詳密，而墜廢不擧，以至于此，極可痛嘆。
近日都監欲置五營於城中，以爲分隷鍊習之計，則軍數鮮少，不成貌樣。
五衛之規，雖不可卒然擧行，而此係軍政大綱，不可諉以事勢之難於擧行，而束手度日也。
規模所在，不可不預爲規處，而使軍民，曉然知其有所統屬也。
都監軍士，則各以其見存司哨之數，分隷於前、左、中三營，而聚會鍊習；後、右二營，待都監募軍恢廓編定間，以試射；被抄上番軍士及出直部將、守門將、禁軍等，姑爲分隷，習射於其處；京中五部各色軍及男丁可被抄於能射者，各分隷於附近營。
此則不須頻數聚會鍊習，而隻令名隷於本營，以爲臨急助防之計，而京畿、忠淸、黃海、江原等道應鍊之兵，査照花名成籍，量其多少，而依倣舊規，分隷於五營，或令上番本營，以待試才賞格，則事有統屬，而其於試才激勸之方，亦爲便易矣。
依此速爲施行何如？」上從之。
○備邊司啓曰：「今年春汛，極爲可虞。
下三道分部定將，扼守要害之事，都體察使必已處置矣。
但以臣等懸度之計言之，則鳥嶺、竹嶺，雖有忠州牧使金命胤、丹陽郡守徐希信，而亦不可全然恃賴而無虞。
往在壬辰，竹嶺則遣劉克良；〈武人之優者也。
縱未收功於竹嶺，竟亦戰死於臨津。
若此輩，亦不可多得。
〉鳥嶺則有大軍，〈變初，以申砬爲都巡察使，領大軍，禦賊于鳥嶺。
砬不爲據險把截之計，迎入於平原廣野，左右彌滿，曾未交鋒，而十萬精兵，一敗塗地。
遂使京城不守，乘輿播越，痛哉！〉而事亦蹉跌，況今日乎？似當別遣防禦使一人，措置二嶺防守，而指揮金命胤、徐希信、辛忠元〈忠州鄕吏也。
以軍功發身，爲鳥嶺把守將。
凡百施措，有同兒戲，不可使聞寇賊。
〉等諸人，又爲之分軍約束，竹嶺則丹陽、淸風、永春、堤川及慶尙道豐基之軍守之；鳥嶺則以延豐、忠州、槐山、陰城等處之軍守之，而兵使留住於赤巖、秋風之間，以備黃澗、報恩之路，似爲宜當。
若賊兵，自湖南而上，則又當把截於公州。
此其忠淸道防守形止大槪也。
全羅道，亦隻有兵使樸晉，他無防守之將，若賊兵分道來侵，則一人其能相顧乎？此亦當出防禦使或助防將，使之協助其勢。
京中可送武臣絶乏，而都體察使狀啓，欲以成允文、李守一，爲別將者，意或有在於此，而朝廷南顧之憂，此時爲急。
此意下諭于都體察使，宣傳官一人，不分晝夜下送何如？」上答曰：「依啓。
賊若更肆，必由湖南，其勢然也，湖南，其殆乎！更爲周密措置，毋爲悠泛應之。
」 1月25日 ○壬辰，以李山海爲大提學，金瓚爲禮曹判書，申點爲同知中樞府事，鄭期遠爲司憲府掌令，柳夢寅爲司諫院獻納，崔瓘爲弘文館副校理，具思稷爲原州牧使，成允文爲晉州牧使，韓浚謙爲兼世子侍講院弼善，金尙容爲弘文館副應敎。
○慶尙道觀察使徐渻馳書： 今正月初五日，兵使金應瑞馳報于臣：「去月二十八日，要時羅，以天使支供，天鵝貿得事，持沈遊擊票帖，來到宜寧，答以：『天鵝，非徒此地希罕，我國之人，不嗜此鳥之肉，故捉得無人』雲，而同倭所言內：『調信，本月十九日，還到釜山，以關白之言，告于遊擊曰：『天使來時，必請朝鮮陪臣，與之偕來，而其來否通示，然後定其撤兵之期。
」遊擊曰：「取答往來之間，時日遷延，事完未易，何暇從容處之乎？朝鮮雖欲不送，事有牽連，不得已而一陪臣率去，亦在我掌中。
丁寧入送事，卽通關白，使之從速過海雲」，故來初二日，差一倭名正成者，以此入往日本」雲。
臣問其差來軍官則要時羅來時，同參聽聞，則時羅曰：「關白不於國都迎勑，而別來近北一島，創立館宇，以迎天使，館舍時未完了，待其室完。
事完則當於三月間，始可渡海。
」雲。
通信使若去，則要帶秩高有名望文官一人，與武官一人以去，此事，已爲稟定於遊擊雲雲。
臣據此參詳，外夷君長，祇受肇封勑命，則當於其國之都，告之廟社，布之臣民，以頒示國中，無有不遍，以共承皇上寵命，可也。
日本雖強暴無禮，文獻不足，而天使往來，自唐伊始，必非不知此禮而妄行者矣。
其北出相會，不令天使，見其國中之意，實爲叵測，而出身樸遜者，臣隨劉揔兵來時，以木匠帶來，厥後從居昌縣監權滉于在慶州時，以體探事，頻出入賊中，頗與賊相熟。
曾以事，往黃愼處，因與舊所相知倭人說話，遂問之曰：」前日，遊擊未來之時，汝等望遊擊，有如赤子之望乳母，待其來，卽爲撤去雲，而及後得聞天使出來眞正消息，則皆以手加額，歡欣踴躍，皆以爲：『得於生前，罷兵歸家，以遂父母妻子之樂』雲雲，而至今不去，尙且留滯何歟？無奈有別樣事乎？他時，吾和爾戰，弓刀相殺，今日吾與爾話，肝膽脫露「雲，則答曰：」吾等皆跟隨下卒，不得預聞上官密議。
隻得竊傳聞於人，皆雲：『關白必與朝鮮定和，割得朝鮮漢水以南，與日本，將此文書，送通信使，然後始可盡撤兵馬，回國雲雲。
』此事則遊擊拒不從，行長等不敢再請，然若不如此，則關白必恭聽天朝分付矣。
又與天朝，有多少曲折雲，而我等未及知之矣。
天朝，若不許其請，則亦將決戰，必遂而後已。
以此我等撤還，而不知事竟如何，如是憂愁耳。
「遜答曰：」我兵屢敗於爾等，今雖操鍊兵馬，不似往時，更不爲汝說着。
天朝擧天下萬國，皆大明地方，軍馬、糧餉，不知多少，皆待於遼東。
汝等若欲決戰，是送死而已。
豈有萬一得遂之理乎「雲，則倭人答曰：」爾雖不言，我豈不知？然在此不去，則必被關白之斬矣。
往彼見敗，則或有生還之理。
苟出向前之令，以此不得不去耳。
然軍情，皆不欲戰，日本亦甚疲弊。
或再爲大擧，必有內變也「雲雲。
此是愚迷之人，聽於最下之卒，其言固不足取信，然從前亦有此話頭，亦不可謂全無是理也。
目今春汛已近，所當倍加防備。
上年農事頗稔，民間窘急之狀，亦不如往時。
本道，正當賊路之衝，收拾兵馬，一日爲急，而隻有十數殘破之官，而其沿路五邑，則困於擺撥，官吏逋竄，民庶流徙，鍊兵儲糧，頓無着手之處。
其餘各官，亦緣輸運落後人馬，糧料辦買，天使一應求請，奔走天將支供，上下遑遑，怨咨盈路。
修戈同仇，慢不知何事，極爲憫慮。
上下備邊司。
1月26日 ○癸巳，司憲府啓曰：「忠淸監司趙仁得，處事柔緩，且無剸煩之才。
若隻責以喣嚅撫摩，固無不可，而至於勑勵列邑，修擧軍民之政，策應緩急，決非所堪。
物情皆以不及前人爲憂，恐有臨事失悞之患。
請命遞差。
」上從之。
1月27日 ○甲午，司諫院啓曰：「江原監司韓德遠，名論素輕，履歷亦淺。
前爲長湍府使時，頗有勤幹之稱，至蒙增秩之恩，所當益加勉勵，而敢生厭憚之心，顯有棄官之計。
其始勤終怠之罪著矣。
宣化策應之責，決非此人所堪。
請命遞差。
」上答曰：「韓德遠，才器不凡，正合方面之職。
我國所謂名論者，自是一種時好而已，將安取哉！斷不可遞差。
」 ○司憲府上箚曰： 伏以，各道山城，擇其險要之處，令監司，設爲營門入據，且率其家眷，而久於其任，預圖防守之計，睿算所及，實非偶然。
蓋不據險，則衆心不固；顧家眷，則人有死志。
古人有被圍出送家屬，旣行而中道召還，以堅衆心者，此可見矣。
新創之地，雖未免役民，而若規畫得宜，使人忘勞，則未必大貽擾害也。
備邊司，初不欽遵聖旨，其見已差，及其再議，復爲遷就之說，使之詢問往復，動經時月，事急燃眉，而有緩步徐行之態，其亦左矣。
旣下命令，則擇其形便，而經理次序，在主者弄掌之如何耳，在此不須過爲之憂也。
抑今日之事，有大可憂者。
夫京師，四方之根本也。
目今讎賊壓境，藩屛無可恃以爲固者，兇鋒焱然西指，則其爲死守之計乎？抑將爲望風奔避者乎？廟堂籌畫，固不敢知，而熟觀近日施措，外惡走避之名，實無固守之志。
邊報稍緩，則檢治文簿，似若策應者然，而若有遽書沓至，則皆爲鳥竄之計。
噫！社稷存亡，豈可付之等閑，立視其淪胥，而莫肯捨命奔走，以圖拯濟乎？唯其輦下如是，故大而方伯、閫帥，以至守令、堡將，罔念死綏之義，擧懷逃潰之心，而況彼無知之庶民乎？近者南耗，別無警急，而中外訛言互扇，遠近洶洶，市巷之談，有不忍聞。
或雲：「內坊造馬轎，事可知矣。
」或雲：「壬辰，大駕猝然出狩，使都民塗炭。
今可扶攜先出也，」荷擔而立，莫保朝夕。
嗚呼！王者所恃者人心也。
人心如此，何事可爲？爲今之計，君臣上下，明目張膽，以進死爲榮，退生爲辱，如田單之保即墨，句踐之棲會稽，竭誠殫力，死中求生，猶懼其不克濟也。
況乎謀不先定，戰守無備，悠悠衎衎，樂其所以亡者？豈不痛哉！群心齊一，皆有效死之志，則祖宗相傳，踐華爲城，江漢爲池之固，庸詎不可守也？若一意退遜，則我往彼亦往，一偶龜玆，亦無可保之處，而人心一潰，大事去矣。
尙忍言哉！尙忍言哉！伏願殿下，赫然斯怒，誓不與此賊俱生，戰守之備，汲汲區畫，策勵臣工，毋得玩愒度日，皷動三軍，使之精采一變。
聖志旣定，大計不撓，則億萬之人心，庶可收拾，而上穹悔禍，轉危爲安，亦基於此矣。
上答曰：「良用嘉焉。
當令備邊司議處。
」備邊司回啓曰：「伏見憲府箚論，眞是經遠守國之長策。
臣等忝在備邊司，無所猷爲，使四方民心，日益搖動，將有土崩之憂，罪無所逃。
臺諫之論，正中今日之病。
在上下所當十分體念，以慰萬姓之望，以爲宗社無彊之休。
伏願更加留省，不勝幸甚。
至於監司設營山城事，臣等妄料恐其事勢難便，故以移問各道，更議處置事，已爲啓下，而物議如此，各道山城可合設營處，凡百器械，預爲經理，待其頭緖稍成，卽爲率眷入據，似爲宜當。
更爲下諭申勑。
」上從之。
○以李恒福爲弘文館提學，趙仁得爲工曹參判，李輅爲同知中樞府事，張雲翼爲忠淸道觀察使，尹唯幾爲司諫院獻納，樸惺〈嶺南人，以儒士著名。
〉爲刑曹正郞，尹義立爲藝文館待敎。
○上敎政院曰：「近觀吏曹，短於隨才稱量。
大臣宜有時提撕警覺，言于備邊司」 1月28日 ○乙未，上敎曰：「且觀賊勢所爲，兇謀殊常。
萬一更肆，直上京城，如之何？」備邊司回啓曰：「賊謀難測，凡可虞之形，不可勝言。
大抵前面，無一遮障可恃之處。
賊若輕兵疾馳，不數日當至內地，其爲寒心極矣。
臣等於今日之事，反覆思度，未得善策。
京城者，四方之根本，根本一撓，則四方瓦解。
賊勢幸而不動於今年，則猶可漸次完葺城池，儲峙糧餉，修鍊軍兵，使四方之心，有所恃而不動，則國勢自固，而今皆不暇措置，此其危急之勢也。
此外則忠淸道、兩嶺防守及沿江一帶把截等事，所當急急措備，庶有保於萬一。
兩嶺防守之事，則前啓已達。
沿江一帶、京畿，則已責邊應星，〈防禦使也。
〉時方收集民兵，以備江灘之守，而器械未備，形勢未成，十分孤弱，難可倚仗。
然令江原道原州等處守令，預抄軍兵，與之協勢掎角，亦是一策。
此外，臣等亦不敢預料其如何。
」上答曰：「京江舟師大將差出之意，欲使收聚船隻，整理舟楫，以爲禦敵之計耳。
豈徒有其名，兀坐而止乎？急速措置整齊。
」備邊司回啓曰：「京江之民，前此困於各司下人侵擾之弊，不得還集，自柳根、盧稷爲大將之後，弊端已革，流亡之民幾集，故方謀爲團聚，以爲稍稍訓鍊之規，而盧稷收拾私船，方泊在江邊者，大小幷五十餘隻。
但風和捉魚之時，則私船興利者，出入無定，不可常留。
不得已當準備公船，以擬緩急，而物力蕩敗，難可猝辦。
故又於江華，已爲收聚京畿、忠淸、黃海各浦戰、兵船合十六隻，臨時欲爲京江之用，此數甚少，恐不足以調用，今當更爲申勑以待也。
舟師大將，文官爲之，甚合時宜，而指揮奔走，則不可獨自爲之。
更以武臣堂上一員，稱爲副將，又出武臣從事官二人，使之措置諸事，何如？」上答曰：「依啓。
此則得矣。
火砲、軍器，亦須整備。
且三角山下，有中興洞，前朝顯宗避亂之地。
未知其曲折形勢，而萬一形勢極好，則此處近於京都，若修築山城，積穀其中，定一守將，招集人民，開墾其前，作爲保障，他日，或遺民避亂，或援兵屯守，遮截鈔擊，無所不可。
宜商量參酌，經理施行。
今此幹戈之變，非可止息於十年之前，雖百年之後，亦且復作。
無處不爲，規畫可矣。
」 ○備邊司啓曰：「兵禍旣始，非可以歲年而望其平定。
凡措置所當爲之事，必須經營料理，夜以繼日，然後庶可望其有補於萬一。
若以爲事大而難擧，時晩而無及，則是將拱手待亡而已。
古之善謀人國者，雖百敗垂亡之際，有爲之志，未嘗或懈，良以此也。
今之人心日怠者，正緣朝廷，無此精神氣魄，足以動人故也。
臣等嘗觀我國形勢，無有如都城者。
蓋表裏山河之固，眞有百二之勢；且舟揖之利，無所不通。
誠能假以時月，措置成緖，使四方恃以爲固，則民心必不至如今日之洶洶矣。
都城南北，則皆據山爲險，守之不至甚難，唯東西兩面，平易可虞，東面尤甚低微。
此處若設砲樓數坐，屹然相望，則緩急必可得力，而都民旣知便好，則他處亦可次第成就，豈不爲萬世之利乎？火砲、軍器整備事，上敎極當。
雖有砲樓，而此物不具，則與無樓同。
軍器寺前年所造大、小砲，合一百九十餘；又有收拾天、地字以下大砲數十餘位，此亦不足於用。
所當連續多鑄，而鍮鐵已盡，事力不具，未能卒辦。
且鐘樓破鐘，埋在地中，往時欲竝取鑄砲，而都民或有戀其舊物，而不欲破用者，故軍器寺，以檜巖之鍾破鑄，此鍾則尙埋於地中，將成無用之物，留亦何益？請令軍器寺，日暖後，準備炭石，以此破鍾，添鑄大砲爲當。
鹹興、安邊、端川鉛鐵及忠淸道忠州鉛鐵所産處，下書各道監司，多數採取上送，以備急用爲當。
中興洞舊有山城，今尙石築宛然，世傳高麗時，崔瑩住兵處。
今其上峰巖石，尙有竪旗之穴。
其洞口極險，故倭人但得一至其處雲。
此乃京城後面至近之地，近日在下之議，亦以爲：『此地，當爲別設一營或寺刹，招集僧徒，應募者輒與免役度牒，則不久遠近之僧，皆來集，因使一人統之，練習火砲等技，操鍊成軍，則是與京城，爲子母輔車之勢，萬一賊兵，雖來迫一面，而不敢圍繞山後』雲。
此言亦甚有理。
伏承聖敎，睿算所及，實出尋常，臣等謹當遵奉施行。
請發事知官員，馳往中興洞山城，相視形勢後，更議措處之事，何如？」上答曰：「依啓。
鍾樓破鍾，前日啓請勿毀，或有其意。
不可輕破，姑徐之。
中興山城事，其形勢非肉眼可知，姑待雪消，可遣兵判，相視後處之。
」 ○備邊司啓曰：「國家之禍，莫大於民心之動搖，而寇賊之患次之。
民心若動，則雖無敵而自潰，故古之人，當危亂之際，或矯情而鎭物，或詭辭而安衆。
誠以不如此，事無可爲也。
近日南邊之事，不過傳聞疑似之說，賊之再動與否，猶不可知，而京城閭巷之間，人心動搖，訛言百出，物價騰湧，至於馬匹、芒鞋之價，數倍於前日，米穀狼藉於市肆之間，而不知愛惜，日夜洶洶，如風浪之難止。
京城如此，故四方聞風，皆懷土崩之計，莫有住腳之勢。
假使外無寇患，而隻此足以亡國，臣等不勝寒心。
蓋京城，乃四方根本。
繕葺城池，以固根本，不可少忽也。
往時京城，出巡檢使，使之修葺城堞。
今當日暖凍解之時，京城頹圮處，亦當漸次修築，以慰都民之心。
請出巡檢使一人，使之專掌其事。
且頃日，軍器寺請造砲樓者，亦非敢遽以爲一砲樓，足以捍衛京師，而區區微意，實有所在。
大抵砲樓者，乃天下守城之妙法。
臣等惟恐其未及成，成則必有萬世之利。
幸而今年無事，則雖擧一城之力以成之，此亦當任其願築者，使之修築，以鎭人心，恐無不可，而能仁〈僧名。
掌造砲樓者。
物力蕩敗，倩僧以任之，其亦苟矣。
前日有能仁汎濫，不可付之大役之敎，故雲雲。
〉汎濫與否，不必深問。
自古急難之際，用人非一道。
使貪使詐使愚使罪，必有其意，唯冀睿察。
」上從之。
○正言權慶祐前啓韓德遠遞差，上從之。
1月29日 ○丙申，司諫院啓曰：「政院居喉舌之地，當此邊事日急之時，凡幹出納，不容少緩。
今月二十五日，備邊司秘密回啓批答，政院淹置不傳，至於三日，備邊司郞廳就問，然後始傳，其稽緩不職甚矣。
色承旨，請命罷職。
都承旨，以一院之長，不能檢勅，亦爲非矣。
亦命推考。
」上答曰：「竝推考。
○兼忠淸、慶尙道防禦使權應銖狀啓曰：「密陽幼學卞斯循，被擄入日本，今因機張日光寺僧敬倫之出，寄送書劄，故謄書上送。
」〈其書曰：「卞斯循再拜謹言于朝鮮國大人先生及諸陣中大小人民。
生，密陽府寒生布衣也。
歲以十八，生於國運極否之秋，未免魚網罹鴻之患，歲在甲午春被擄。
當初以自死爲心，而被擄之後，手足不能自用，縛牽囚舟，千萬裡滄波海上，深入不毛之地。
雖欲逃還，識路無由，徒爲垂淚，仰呼蒼天。
生，出於冠帶之鄕，早事學文，今雖爲倭賊之奴，心則懸望於天一方九重殿下。
一身雖未歸於吾王之地，而心則不二。
此中凡奇計，欲細聞通報，而漠在塞外之天，魚雁難通。
上年春，常傳白書之簡，未知傳否？第以當初賊數十八萬，同爲結約如商林而戰潰，故吾國如是見辱。
祖宗社稷之羞恥，百萬年之下，何可雪乎？且非徒此處軍糧、輜物，絡繹不絶，釜山、東萊交通附賊之人，作農貢米於賊，故賊徒皆言：『如此債糧，則取大明，如反掌』雲。
入賊作農之朝鮮人，甚可痛惡。
且朝鮮雖爲和親，而賊則頓無撤回之勢，不如追逐而平之。
被擄朝人，此處居半，故朝人昏夜相聚曰：『吾國和親，則吾等盡爲回歸』雲，生答曰：『不然也。
吾國和親，則吾等生還舊居之地，重踏山川之路，痛哭於父母之墓下，則於心可以足也，喜也，而於國家之義，則不可也。
吾等，雖陷塞外之天，艱苦莫甚，終乃白骨路傍，而精魂則可歸於古鄕雲雲』，則諸朝人皆垂淚而已。
大抵賊雖掩陣回來，而明年如是，又明年亦如是矣。
今釜山一隅之賊，如燕巢幕上，與天兵共力追逐，則恥可雪也。
」卞斯循，遐方一布衣也。
久陷賊中，艱苦萬狀，而其心不二，一端向國之誠，溢於言表，誠可哀憐。
如黃廷彧、赫，以勳戚大臣，忘君媚賊，無所不至，曾犬豕之不若，可謂斯循之罪人也。
〉○以尹根壽〈爲人輕詖，無行檢，執論煩歪，淸議少之。
位以功陞，以黷貨爲能事。
但其所長者，文詞耳。
〉爲海平府院君，李海壽爲禮曹參議，黃暹爲成均館大司成，李光庭爲左副承旨，尹覃茂爲右副承旨，鄭逑爲江原道觀察使。
1月30日 ○丁酉，司諫院前啓色承旨罷職事。
上答曰：「偶未及察。
多事之時，不可以此遞差。
」 ○上敎政院曰：「賊酋秀吉，桀驁極兇，將與中國爭衡。
我國介於其間，爲幹戈之場，其亂糜爛，必不止於十年。
其以受封而退，爲結末者，非愚則妄也。
我國形勢，當以漢江一帶，爲把截拒守之大限，而賊若分道直衝，由江原繞出漢江之後，則漢江防守雖嚴，其勢危矣。
今日以江原道防禦，爲不至於緊急者，其料敵之計誤矣。
其監司，不可輕視，而措置等事，所當十分嚴密。
此意商議，或指授於監司，各別規畫施行，言于備邊司。
」 ○南部主簿申忠一書啓： 臣於上年十二月十五日，到江界，適値府使許頊，以防備檢勅事，出在其境內所屬鎭堡，仍留本府，以待其回。
十七日還官，遂與相會，問邊上虜情之可問者，備辦盤纏，二十日發行，二十一日到滿浦鎭，以待嚮道胡人之來。
是日向暮，梨坡酋胡童女乙古、童愎應古等出來。
二十二日朝，前僉使柳濂，出在懷遠館，招兩胡，饋以酒食，各給米、布後，臣與鄕通事羅世弘、河世國、鎭奴姜守及臣奴春起等，竝晌午離發滿浦，氷渡鴨綠江，前向奴酋家進發。
自二十二日，至二十八日，所經一路事，載錄于圖。
一，奴酋家，在小酋家北，南向造排；小酋家，在奴酋家南，北向造排。
一，外城周僅一裡；內城周二馬場許。
一，外城，先以石築，上數三尺，又布緣木，如是而終，高可十餘尺，內外以粘泥塗之，無雉堞、射臺、隔臺、壕子。
一，外城門，以木闆爲之；又無鎖鑰，門閉後，以木橫張，如我國將軍木之制。
上設敵樓，蓋之以草，內城門，與外城門同，而無門樓。
一，內城之築，亦同外城，有垣堞與隔臺，自東門過南門，至西門，城上設候望闆屋，而無上蓋，設梯上下。
一，內城之內，又設木柵，柵內奴酋居之。
一，外城中，胡家纔三百餘；內城中，胡家百餘；外城底四面，胡家四百餘。
一，內城中，親近族類居之；外城中，諸將及族黨居之；外城底居生者，皆軍人雲。
一，外城下底，廣可四五尺，上可二三尺；內城下底，廣可七八尺，上廣同。
一，城中泉井，僅四五處，源流不長，故城中之人，伐氷于川，搖曳輸入，朝夕不絶。
一，昏曉，隻擊三通，別無巡更、坐更之事；外城門閉，而內城不閉。
一，胡人木柵，如我國垣籬，家家雖設木柵，堅固者，每部落不過三四處。
一，城上，不見防備諸具。
一，奴酋城，西北距上國撫順二日程；西距淸河一日程；西南距靉陽三日程；南距新堡四日程；南距鴨綠江一日程。
一，二十八日未時，行抵老酋家，直到其木柵內所謂客廳，馬臣、佟羊才、歪乃等來見臣，以奴酋言，傳于臣曰：「崎嶇遠路，跋涉勞苦，厚意良厪，多謝不已。
」因問文書來否，臣答曰：「我僉使，以都督，委遣次將，不可以通事卒隷，草草報謝。
玆馳專價，齎送回帖。
一路所到，別無艱楚。
何勞苦之有？」遂出帖，遞與以送，小頃，奴酋出中門外，請臣相見。
臣立於奴酋前，羅世弘、河世國，立於臣左右。
差後，行相見禮，禮罷，設小酌。
使馬臣，慰臣於客廳，謂臣仍留宿於客廳。
臣意以爲，若留在此，凡百虜情，無從得聞，諉之曰：「身多疾病，願調溫室。
」遂館臣于外城內童親自哈家。
一，臣等入城之夕，馬臣來言于親自哈曰：「馬料在外邊，未及取來，不得送去。
今日則爾可備呈。
」雲。
一，臣以齎去盤纏銅爐口二、匙二十枚、箸二十雙、紙束、魚物等，言于馬臣曰：「俺慮途中或有缺乏之事，將此等物齎來，今別無所用，欲奉于都督，此意如何？」馬臣曰：「不妨事。
」臣卽令馬臣，送于奴酋兄弟。
奴酋兄弟，皆受之而多謝雲。
一，奴酋兄弟，送馬臣、佟羊才，逐日朝夕來問，如有缺乏事，隨卽探來雲。
魚肉與酒，連絡送來，至於馬料，亦連送不絶。
歪乃，或逐日或間日來問。
一，馬臣本名時下，羊才本名蘇屎。
上年以餘相公相會事，出來滿浦時，改此名雲。
歪乃，本上國人，來于奴酋處，掌文書雲，而文理不通。
此外之人，更無解文者，且無學習者。
一，二十九日，小酋兄弟，請臣相見後，令佟羊才，設小酌以慰之。
一，丙申正月初一日巳時，馬臣、歪乃，將奴酋言，來請參宴，臣與羅世弘、河世國往參。
奴酋門族及其兄弟姻親與唐通事，在東壁；蒙古沙割者、忽可、果乙者、尼麻車、諸憊時，在北壁；臣等及奴酋女族，在西壁；奴酋兄弟妻及諸將妻，皆立於南壁炕下；奴酋兄弟，則南行東隅地上，向西北，坐黑漆倚子，諸將俱立於奴酋後。
酒數巡，兀剌部落新降將夫者太起舞，奴酋便下倚子，自彈琵琶，聳動其身。
舞罷，優人八名，各呈其才，才甚生踈。
一，是日未宴前，相見之時，奴酋令馬臣，傳言曰：「繼自今，兩國如一國，兩家如一家，永結歡好，世世無替。
」雲。
蓋如我國之德談也。
一，宴時，廳外吹打，廳內彈琵琶，吹洞簫、瓟柳。
餘皆環立，拘手唱曲，以助酒興。
一，諸將進盞於奴酋時，皆脫耳掩，舞時亦脫，惟小酋不脫。
一，初二日，小酋送馬三匹，來請臣等，臣等騎往參宴。
凡百器具，不如其兄遠矣。
是日，乃國忌，而欲物色其處事狀往焉，而不食肉。
小酋懇勸之，臣答以亡親忌日雲。
一，初三日，酋胡童好羅厚、童亡自哈、女酋椒箕請臣設宴。
奴酋所敎雲。
一，童好羅厚將宴罷，帶瞎一目者，來示曰：『此人，乃田獵於山羊會近處者。
山羊會越邊樸時川，卽捉得鷲之處，而爾國人必窺伺偸去。
不可禁止耶？「臣答曰：」某時、某處人偸去？其人狀貌，如何？我國法令甚嚴，誰敢越境，以偸爾等之物乎？萬無是理。
「雲，則好羅厚曰：」近無偸去者，如或有之，另加禁止。
「雲。
一，初四日，小酋送佟羊才，請臣曰：」軍官不但爲兄而來，我亦當接待。
「遂館臣於其將多之家。
多之，乃小酋四寸兄也。
因設酌，入夜而罷。
一，多之問我國人勇弱與否於佟羊才，佟羊才曰：」滿浦宴享時，列立軍數，弱有三四百。
背負矢服，前抱弓帒，箭則羽落而無鏃，弓則前拆而後裂，隻爲他國笑資。
如此等輩，不用弓箭，隻將一尺劎，可斫四五百。
但恨臂力有限。
「兩人相與大噱。
臣曰：」我僉使，若欲誇視軍威，當以悍兵、精卒，強弓、利鏃，大張聲勢。
羊才所見者，不是軍兵。
是隻在庭供給之人與禁喧軍牢也。
「一，多之曰：」我王子與爾國，將欲結爲一家，故爾國被擄人，厚加轉買，多數刷還。
我王子無負於爾國，爾國則多殺我採蔘人。
採蔘是何擾害，而殺傷至此也？情義甚薄，深銜怨憾。
「臣答曰：」我國之法，凡胡人無故潛入我境者，論以賊胡。
況爾國人，夜間昏黑，闌入數百年曾所不來之地，搶奪牛馬，怯殺人民，山谷間愚氓，蒼皇驚怕，自相厮殺，勢所必至，非爲一草之故。
凡我國待夷之道，誠心納款者，則撫恤懷柔，自餘冒犯禁境者，則一切以賊胡論，少不饒貸。
往在戊子年間，爾國地方饑饉，餓殍相望，爾類之歸順望哺於滿浦者，日以數千計，我國各饋酒食，且給米、鹽，賴以生活者何限？然則我國，初非有意於勦殺爾輩也。
特以爾輩，冒犯越境，自就誅戮也。
「多之曰：」信爾所言，渭源管兵，緣何革職治罪乎？「臣答曰：」渭源管兵官被罪者，非獨以勦殺爾輩也。
邊上管兵之官，巡邏瞭望，此其職也。
渠不謹巡邏瞭望，緻令爾輩，闌入我境，人民、牛畜，多緻殺掠。
罪在罔赦，所以革職治罪也。
若於爾們，來到我境之時，瞭望戒嚴，使不得越境，則我民與爾等，俱無厮殺之患矣。
「多之更無所言，隻他閑說話。
一，佟羊才曰：」爾國宴享時，何無一人身穿錦衣者耶？「臣曰：」衣章，所以辨貴賤，故我國軍民，不敢着錦衣。
豈如爾國上下同服者乎？「羊才無言。
一，多之問臣曰：」爾國有飛將二人雲，然耶？今在那裏？「臣答曰：」非止二人。
在南邊者多，而來此則二人。
一爲碧潼郡守，一爲寧遠郡守，而南邊倭賊，已盡驅逐，故其飛將等，近當來防于此處矣。
「多之曰：」我聞能飛雲，欲聞其實。
「臣曰：」兩手，各提八十餘斤長劍，馳馬上下絶壁。
或出小戶，略無所礙，或超過大川，或往來樹梢，如履平地，或數日之程，一夜間可能往返。
「多之曰：」能超過幾步廣川也？「臣曰：」如波豬江則可以超過矣。
「多之顧其左右而吐舌。
一，初五日朝，歪乃持回帖、黑段團領三件、貂皮六令、藍布四疋、綿布四疋而來，臣與羅世弘、河世國，各一件；貂皮，則臣與羅世弘，各三令；布疋，則分與姜守、春起。
小酋亦送黑叚團領各三件、黑鞍精具三件于臣與羅世弘、河世國。
臣言于歪乃、佟羊才曰：」我以滿浦軍官，隻持文書往復而已。
有何句幹，膺此兩都督府重禮？分貺家丁，尤極未安。
承領無名，情願反壁。
「歪乃、佟羊才，各將臣意，分告兩酋。
兩酋雲：」前者，馬臣等歸滿浦時，所受物件，儀數極多，馬臣等，猶且無辭拜受而來。
今此軍官，如是雲雲，則受來馬臣，將置顔於何地？下人所給，物不足貴。
隻表行贐而已。
「言未訖，有一胡來叫馬臣甚急。
有頃，馬臣回言王子雲：」刷還之報，不要他物。
且要除職。
若朝鮮除職，則賞之以一尺之布，猶可受也；如不得除職，賞之以金帛而不願也。
「臣答曰：」當歸告僉使。
「觀其意，欲以與上國及我國結好之意，誇示胡人，威服諸部也。
又曰：」毛麟衛胡人，屢犯貴國地方，欲設一陣於雲山越邊，以遏境賊胡，如何？「臣答曰：」我國東北面，與胡密邇，隻隔一江，故尋常往來，歸順者往往竊發，屢興邊警。
西北面，則與胡居相隔數百裡，故越境而作賊者無多。
爾有兩耳，豈不飽聞？我知都督，亦必詳悉。
「馬臣曰：」然。
「臣曰：」然則旣知如此，而又欲設鎭，何耶？「曰：」今則王子統率諸胡，號令進退，豈有違越之理？「臣曰：」然則上年，金歪鬥作賊於南邊，當都督管束之初，亦且如是。
他日之事，不待見而後可知也。
則對曰設陣，作後日啓釁之端。
凡當設施，若不善於始，必有悔於終。
然此非我之所可擅斷，事勢則如是矣。
「馬臣未及對，歪乃曰：」設鎭之事，且悉於回帖中。
爾其歸告僉使。
立等回話。
「遂與臣出城。
童忽哈，邀臣於其家，設酌以餞。
酒至數巡，臣托以日晩而罷，忽哈拜別臣於城外。
一，觀回帖中印迹，篆之以建州左衛之印。
一，發程時，逢蒙古將晩者于內城門外，問曰：」爾久在這裏否？「答曰：」俺亦初七日當還「雲。
一，正月初四日，胡人百餘騎，各俱兵器，糧餉數鬥許，建旗，出北門，乃煙臺及防備處擲奸事，出去雲。
旗用靑、黃、赤、白、黑，各付二幅，長可二尺餘。
初五日，亦如之。
一，初五日，臣等出來時，汝乙古言於馬臣曰：」欲將熊皮、鹿皮，賣於滿浦，買牛耕田。
爾可言於王子，說與軍官。
「馬臣入告于奴酋，奴酋曰：『朝鮮不許上京之前，爾等決不可徑往滿浦買賣。
」雲。
一，十二月二十八日，到奴酋城外，合抱之木，長可十餘尺，駕牛輸入者，絡繹於道，乃外城外設柵之木雲。
正月初五日，回還時見之，則運入之數，倍於前日；役軍，則三四日程內部落，每一戶計其男丁之數，分番赴役，每名輸十條雲。
一，奴兒哈赤、小兒哈赤，同母，毛兒哈赤，異母雲。
一，奴酋，不肥不瘦，軀幹壯健，鼻直而大面鐵而長。
一，頭戴貂皮，上防耳掩，防上釘象毛如拳許。
又以銀造蓮花臺，臺上作人形，亦開于象毛前，諸將所戴，亦一樣矣。
一，身穿五綵龍文天益，上長至膝，下長至足背，裁剪貂皮，以爲緣開。
諸將亦有穿龍文衣，緣開則或以貂，或以豹，或以水獺，或以山鼠皮。
一，護頂，以貂皮八九令，造作。
一，腰繫銀入絲金帶，佩帨巾、刀子、礪石、獐角一條物等。
一，足納鹿皮兀剌靴，或黃色，或黑色。
一，胡俗，皆剃髮，隻留腦後小許，上下二條，辮結以垂，口髭亦留左右十餘莖，餘皆鑷去。
一，奴酋除拜都督十年，龍虎將軍三年雲。
一，奴酋出入，別無執器械，軍牢等引路。
隻諸將，或二或四作雙，奴酋騎則騎，步則步而前導，餘皆或先或後而行。
一，小酋，體胖壯大，面白而方，耳穿銀環，服色與兄一樣矣。
一，奴酋，自其家，南距大吉號裡一日程，北距如許，向路一日程，各設一堡；西距遼東，向路一日程，設十堡。
將則以酋長之在城中者定送，滿一年相遞；軍則以各堡附近部落調送，十日相遞雲。
一，奴酋，除遼東近處，其餘北、東、南三四日程內，各部落酋長，聚居于城中，動兵時，則傳箭於諸酋，各領其兵，軍器、軍糧，使之自備。
兵之多寡，則奴酋定數雲。
一，奴酋，諸將一百五十餘名；小酋，諸將四十餘名，皆以各部酋爲之，而率居於城中。
一，煙臺軍人，幷家口二戶入接，滿一年遞番，糧餉等，計其人數，每朔奴酋備送雲。
一，煙臺報變時，不用煙火，隻擊木梆，以隣臺相準爲限。
相準則輒走避匿，恐被賊害也雲。
一，路中一胡，載其家藏雜物，竝率家屬而去，問之，則煙臺爲望事，進去雲，頗有怨苦之狀。
一，糧餉，於各處部落，例置屯田，使其部酋長，掌治耕穫，因置其處，而臨時取用，不於城中積置雲。
一，奴酋，於大吉號裡越邊樸達嶺北邊，自上年，欲置屯田雲。
一，大吉號裡越邊忍川，童阿農幕，而自上年永爲荒棄雲。
問其由則曰：「道路遼遠故也。
」阿下在奴酋城中。
一，田地品膏，則粟一鬥落種，可穫八九石，瘠則僅得一石雲。
一，秋收後，不卽輸入，埋置於田頭，至氷凍後輸入雲。
一，胡人，皆逐水而居，故胡家多於川邊，少於山谷。
一，胡家，於屋上及四面，竝以粘泥厚塗，故雖有火災，隻燒蓋草而已。
一，家家皆畜鷄豬、鵝鴨、羔羊之屬。
一，胡人持弓矢、甲冑、糗糧，去去來來，連絡於道。
乃是出入番雲，而都是殘劣，一無壯勇。
一，奴酋不用刑杖，有罪者，隻以鳴鏑箭，脫其衣而射其背，隨其罪之輕重，而多少之。
亦有打腮之罰雲。
一，淸河堡將備酒肉，以人夫六七名，十二月二十八日，領送于奴酋，乃歲遺雲。
一，撫順唐通事來到奴酋家，問其來故，則曰：「淸河堡新設煙臺，奴酋自欲撤毀。
遼東官，拏其次將唐古裡，棍二十還送後，慮奴酋嗔怪，將銀子伍百兩，慰解其心，令俺先告此意。
」雲。
一，唐通事言：「奴酋，每請銃筒於遼東，而不許」雲。
一，上年，南道生變時，古未介酋長金歪鬥領兵入寇雲。
歪鬥父周昌哈，向化於我國，賜姓名金秋有，兼司僕，在京時，仕八九年，托以其父歸見事，還其故土，仍不出來雲。
自奴酋家，距古未介，六日程雲。
一，胡人等言：「在前日，胡人之凡有出入者，必佩持弓矢，以避相侵害搶掠之患，自王子管束之後，遠近行走，隻持馬鞭。
王子威德，無所議擬。
」或言：「前則一任自意行止，亦且田獵資生，今則旣束行止，又納所獵。
雖畏彼不言，中心豈無怨苦？」雲。
一，奴酋聚兵三千，合氷卽時，一運，由末乙巨嶺，出高山裡；一運，由列於嶺，出加乙軒洞，以復渭原之讎，因遼東官及餘相公之宣諭，罷兵雲。
一，渭原採蔘胡人等，奴酋乃令其各部落，刷出每名，或牛一隻，或銀十八兩徵收，以贖其私自越江之罪，其中貧不能措備銀與牛者，則竝家口拏去使喚「雲。
一，臣留在親自哈家時，有胡人四五來到。
臣欲聞其語，令通事，佯睡醉臥而竊聽之。
一胡問于親自哈曰：」今此軍官，何幹而來？「答曰：」爲兩國如一國，兩家如一家而來。
且將文書來告其國，治渭原管兵官之罪，此後各守封疆，無相侵犯之意。
「一胡曰：」朝鮮多詐，安知解氷前，姑爲信使之往來，以緩吾師乎？且朝鮮人刈草伐木，田獵於我國地方，我國所穫者，亦皆搶奪而去。
渠等所爲若此，而何禁我們使不得採蔘也？「雲。
一，溫火衛都酋長童姜求裡之孫甫下下，領兵千餘，一同守城，今則罷去雲。
甫下下守城時，所領坡山、時番、小乙可、厚地、所樞、應古等六部落，皆屬溫火衛雲。
一，溫火衛馬老部落酋長童打夫，領兵與甫下下，往在奴酋城留七朔，今始罷歸雲。
一，馬臣，將上京之事，問於臣，臣答曰：」我國恪守天朝法令，此等事，必須奏聞天朝，天朝許之則行，不許則不可行。
「馬臣曰：」事苟如是，若得上京，途路如何？「臣答以路遠且險。
馬臣曰：」楊大朝，亦言脩阻雲。
「楊大朝，以餘相公夜不收，與河世國，往來虜中者也。
一，馬臣曰：」爾國沿海地面，留置降倭雲，然耶？「臣曰：」然。
「馬臣曰：」其數幾何？「臣答曰：」約五六千。
「馬臣曰：」緣何留置沿江地面？「臣答曰：」倭奴慕義行降，我國皆給與衣食，俾得安揷。
渠輩感恩懷惠，留住邊上，爲國禦侮。
我國嘉其誠款，分置沿江諸郡矣。
「馬臣曰：」倭子等狀貌壯大雲，然耶？「臣曰：」形體甚小，能潛行草間，放丸必中。
「馬臣曰：」雖且小，能中否？「臣曰：」倭銃，能中飛鳥。
故曰鳥銃。
「馬臣出鐵盔以示曰：」能透得這盔否？「臣曰：」鳥銃放丸，能穿兩重眞木防牌，籠以薄鐵者透過。
此盔，何足道哉？「馬臣曰：」豈至於此乎？「諸胡之立於左右者，皆相顧愕然。
一，小酋雲：」日後爾僉使，若有送禮，則不可高下於我兄弟「雲。
一，建州衛，自西遼東界，東至蔓遮部落，以我國地方準計，則西自昌城，東止高山裡，左衛也；老江上，右衛，海西衛地界雲。
一，溫火衛，西自黎坡部落，東止古未介部落雲。
一，毛隣衛，鹹鏡北道越邊雲。
一，蒙古，車上造家，以毳爲幕，飢則食膻肉，渴則飮酪漿雲。
一，蒙古，春耕時，多聚人馬於平野，累累使之踐踏糞穢後，播黍粟、蜀秫諸種，又使人馬踐踏。
至耘治、收穫時，令軍人齊力雲。
一，蒙古，皆着毛皮衣。
一，毛麟衛酋胡老佟，以戰馬七十疋、獤皮百餘令，爲禮，十二月初生，投降雲。
一，馬臣言：」衛凡三十，而投屬者，二十餘衛。
「雲。
一，自老酋城至蒙古，蒙古王剌八所在處，東北距一月程，次將晩者部落，十二日程；沙割者、忽可、果乙者、尼馬車、諸憊時五部落，北距十五日程；皆以今年投屬雲。
剌溫，東北距二十日程；兀剌，北距十八日程；白頭山，東距十日程雲。
一，如許酋長夫者、羅裡兄弟，患奴酋強盛，請蒙古王剌八、兀剌酋長夫者太等兵，癸巳九月來侵，奴酋率兵，匝戰於虛諸部落，如許兵大敗，夫者戰死，羅裡逃還，夫者太投降，所獲人畜、甲冑，不可勝計。
奴酋選所獲蒙古人二十，被錦衣，騎戰馬，使還其巢穴，二十人歸言，奴酋威德，故剌八令次將晩者等二十餘名，率胡百餘人，持戰馬百疋、橐駝十頭來獻。
馬六十疋、駝六頭，與奴酋；馬四十疋、駝四頭，與小酋；其將領等，奴酋皆厚待，給與錦衣雲。
自奴酋家，北距虛諸三息雲。
一，夫者太投降後，其兄晩太，以馬百疋，欲贖其弟，而奴酋不許，晩太以此，亦爲投屬雲。
夫者太在奴酋城中，第三年，其家屬上下，幷二十餘名，十二月望前，始爲率來雲。
一，自癸巳，如許等兵大敗後，遠近諸部，相繼投降雲。
一，如許胡人，多着白氈衣。
一，諸胡中，蒙古、如許、兀剌等最強雲。
一，十二月二十九日，小酋家，有一小兒，自言甘坡人。
正月初四日，女人福隻自言：」以臨海君婢，壬辰年，在鏡城，與班奴樸其土裡被擄，轉賣來此「雲。
初六日，止宿于童愁沙裡部落時，見一男子，自言：」吾村甲士樸彥守，壬辰年八月，胡人三十餘人，不意突入，與裵守難、河德仁、崔莫孫等，一時被擄。
踰白頭山西麓，三日半，到臥乙可部落。
不十日，轉賣於汝延牙叱大家。
前年冬，又來于奴酋城內童昭史家，以穀物載來事，來此。
「雲。
自臥乙可，至汝延，八日程，其間幷無人家；自汝延至奴酋城，六八日程雲。
臣遇此三人，皆欲細詢虜情其所聞見者，而問答之際，恐生胡人疑慮之心，隻令下人盤問，而臣則似亦不聞者然。
胡人等，亦叫還那人，使不得久留矣。
一，前日，馬臣、佟羊才，滿浦所受賞物，盡爲奴酋兄弟所奪，渠輩亦有不平之色矣。
○上敎政院曰：「觀申忠一〈以虜情詗探事，入虜中往來者。
〉書啓，老乙可赤之勢，極爲非常，終必有大可憂者。
今年則賴兵判運籌決策，姑得以無事矣，然安知來冬，不爲侵軼？今天下南北，有此大賊，此天地間氣化之一變者。
我國介於其間，腹背受敵，所謂又疥且痔。
豈不寒心？及今凡幹防備，盡力措置，必修築山城，積穀鍊兵。
鎭堡之不可守者改之，勿以姑息而憚焉；形勢之可以據險處築之，勿以新設而難焉。
守令、邊將，不可不擇差；將士、軍民，不可不撫循。
罔晝夜規畫，蓄力而待之，或可免於鯨呑、豕突之患。
未可知也，此係都體察使所管地方，不可尋常泛然會議而已。
言于備邊司。
」 二月 2月1日 ○朔戊戌，上在貞陵洞行宮。
○王世子朝問安。
○司憲府啓曰：「監司雖遞任，而必交代後上來者，以一日不可無道主也。
前忠淸監司樸弘老，以身病辭遞，不待交代，而兵符印信，付諸幕僚，經自去任。
當此遑遑之時，不念國事，苟求安便，至爲非矣。
請命罷職。
政院見樸弘老上來狀啓，當卽請罪，而矇然無一辭，殊失出納之義。
色承旨，請命推考。
」上從之。
○司諫院前啓色承旨罷職事。
上答曰：「已爲推考，不可至於罷職。
」 ○備邊司〈去正月三十日，備忘記回啓也。
〉啓曰：「守國之要，在於得其形勢。
我國都城，前後以長江爲險，而東面則大嶺橫截連亘。
人徒知鳥嶺、竹嶺爲關重，而不知其江原道嶺路一帶，尤切於關防也。
監司之任，極爲關重，果如聖敎。
若其措置方略，則在當事者施設如何耳，難可一一指授。
以大槪言之，則原州當竹嶺之路，且與忠州，爲輔車之勢，而居國上流。
此地設險策應等事，最爲緊急。
其次寧越，與慶尙道榮川，隔一嶺而爲邑，嶺路有二條，此亦當爲防備。
賊兵由慶尙道寧海，沿海以北，則平海、蔚珍，當先受敵。
此處若失，而賊兵深入於嶺東，則楸池嶺、彌水坡、五色嶺、白鳳嶺等處，皆爲踰嶺之路，不可不備也。
但本道物力甚薄，糧儲蕩竭，時月之間，欲處處爲備，誠難爲力。
善戰者，因其勢而利導之。
道內山谷高險，道路陜隘，樹林叢薄，深昧不測。
且有山洞之民，射獵爲生〈名爲山尺。
〉者，其數甚多。
若能隨處聚集此輩，蠲其徭役，撫以恩義，與以犀利弓矢，賊來之時，預爲各部，設佚待之，則或可制敵。
其他鍊兵、儲粟等事，皆係大段措置，曾有朝廷分付，在監司盡心施行而已。
此意言送，何如？」上從之。
2月2日 ○己亥，辰時，上禦別殿，講《周易》。
講畢，上曰：「觀申忠一書啓，老乙可赤事，極可憂慮。
自古，胡虜，隻逐水草而居，今老酋，多設鎭堡、城池，器械無不備造，而蒙古三衛，亦皆歸順雲，其漸不可說也。
」獻納尹惟幾啓曰：「政院居喉舌之地，常時出納，不可稽緩。
況當此國事遑遑之日乎？頃日備邊司秘密啓辭批答，不卽傳說，淹滯多日，事甚駭愕。
豈可諉以多事間偶未緻察，而尋常推考而止乎？請命罷職。
」上曰：「已推。
不須罷職。
」掌令鄭期遠啓曰：「各道田稅，委官踏驗之後，皆以下之下勒定，外方之民，心甚怨苦。
百姓不足，君誰與足？請令該曹，更爲磨鍊。
」上曰：「該曹議處。
」惟幾曰：「方今大賊壓境，都城虛疎，危亡之禍，迫在朝夕，禁軍、武士等，無一張、一部之弓、箭。
脫有緩急，將何以應之？不可付諸無可奈何之地，而不爲預措也。
」上曰：「言于兵曹。
」上曰：「我人越胡地而刈草，或田獵，故胡人以爲：『渠所爲如此，而何以禁我之採參乎？』是曲在於我也。
且胡人之採參我境者，前則窮追射殺，而今日勢異於昔日，不可如是爲也。
此曲折，或下書，或爲公事，諭于其處將官，使之知悉善處，毋緻因此起釁。
」特進官盧稷啓曰：「近來武士，無一人有戰馬者。
脫有緩急，督令赴戰，將何以馳騁於矢石之間乎？彼砲手之類，雖得賞格之馬，率皆鬻而食之，不爲預養，以需赴戰之用。
須以各官分養馬，俵給武士，如中朝官馬之制，何如？」上曰：「此言當矣。
該曹當議處。
」領事金應南啓曰：「軍器寺方造弓矢，而次知官員，或不知妙理，故製造不得精緻。
臨敵控弦，安保其不爲摧折也哉？」上曰：「得人而用之，可以謀事。
心誠求之，何患乎不得其人？銓曹擧爾所知，而或問議於大臣，取其可者用之。
」知事洪進啓曰：「小臣忝在銓衡之任，非徒聞見不博，才器淺短，其於隨才稱量，無一毫裨益，公私悶迫。
」應南曰：「一人之毀譽不一，銓曹於注擬之際，未知適當。
且雖有可用之人，拘於資級，未得盡其才而用之。
自上誠能破格超擢，以試其才，而大用可矣。
」盧稷曰：「沿海戰船雖多，若無操舟之人，則將何以運之，而責於水戰乎？須以水軍番價布，授之京江所居能櫓之人，以爲格軍。
」上曰：「令該曹回啓。
」弘微曰：「備邊司官員，朝而往，夕而罷，悠悠泛泛，玩愒度日，殊非臥薪嘗膽，不邊暇息之義。
今後，堂上一員，郞廳則文武中極擇，限事定間，輪番入直于闕內，晝夜謀度，入而告後，則事不稽滯，庶免遲悞之患。
」上曰：「令備邊司議處。
」洪進曰：「親民之官，莫重於守令，而擬望之際，頗有乏人之歎。
至於牧、府使之望，尤難得其人，極爲悶慮。
請未解由中，可合超擢者，議大臣定奪，以備注擬似當。
」尙容曰：「伏見今下宣布德意敎書，則播告之辭，雖曰慈詳惻怛，若無實惠，是空文而已。
何以感動扶杖之聽？不如發政施仁，賑貸蠲免，以結蚩蚩之心也。
」上曰：「竝令該司回啓。
」 ○司諫院前啓色承旨罷職，上答曰：「不允。
」 ○副天使接伴使李恒福狀啓曰： 近來倭賊待天使，漸不如初，伊情所在，實所難測，而上使所帶相公〈中朝儒士之稱。
〉兪承宗稱名人，貽書於臣，大槪有曰：「時事尙無歸着，渡海之期，猶未知何日，無論還朝，奈何奈何？惟仰屋竊歎而已。
」又曰：「形神俱瘁，髮欲盡白。
」又曰：「二冊使，今在雲天瘴海中，不知指南之方。
」其末乃曰：「莫謂秦無人。
吾謀適不用」雲雲。
天使柬帖亦曰：「不得早結此局，如之奈何？」雲雲。
前日天使及諸將官等柬劄絡繹，皆雲：「大事已定，更無他虞」，今乃如此，其意可知。
私憂過慮，百道橫生，不知仰喩。
○以尹暾爲世子待講院輔德，金澤龍爲世子待講院兼司書。
2月3日 ○庚子，備邊司啓曰：「濟世之具，隻在於人材。
近日用人之際，常患乏材，銓曹亦不得別立規模，隻以資級，次序注擬，故雖有可用之材，而或淹滯不擧，或拘於法例。
自守令除拜，以及內外大小之任，苟且塡差，不能精擇，誠非細慮。
勿論文、武、門蔭，允可用之人，請令吏、兵曹，與本司會議，廣加抄選，啓下後，其優異者超擢，其次隨材授任，以廣用人之道，允合時宜。
」上答曰：「不須別爲抄選。
隻隨材授任，誠而已矣。
」 ○司贍寺正黃愼馳啓：「本月二十一日，石尙書差人，來到天使衙門，翌日還發去。
副使差備譯官樸義儉探聽言內：『皇京裏訛言相傳，流入大內以爲：「天使入釜山，而賊不肯退，至於拘留兩天使，盡殺選鋒，投之海中」雲雲。
皇上問石尙書曰：「前者遣封使時，以爲秋閑過海，而何至今不返耶？兩使臣，今在何處耶？」雲雲，聖怒甚嚴。
司禮監張誠
○上初行望闕禮。
○司贍寺正黃愼馳〈二十四日。
〉啓曰：「當日，行長、玄蘇、調信、小西飛等，聚沈遊擊下處，談話旣罷，遊擊使通使李愉，謂臣曰：『行長等，今日，來見我者，隻爲陪臣一款事。
須以此意，馳啓可也。
』臣卽往遊擊處，則遊擊曰：『行長要得一陪臣過海，我答以：「此事，朝鮮決不肯爲，奈何，奈何？」行長曰：「老爺若令朝鮮，差遣一陪臣，則必無不肯之理，而老爺自不肯，事完無期矣。
老爺若不要管，則我等當自家反觜，與朝鮮講此一款事」雲雲。
我怒曰：「然則任汝爲之。
我更不管。
隻坐在這裏，看汝作何樣。
」行長見我有怒色，遂徑出矣。
仍出玄蘇小紙示臣，有曰：「先是天朝，出兵救朝鮮者，以天朝之屬國也。
今閣下令朝鮮，遣使日本，乃天朝聖旨也。
朝鮮不肯遣陪臣，則是違聖旨，非屬國之禮也。
閣下奈何以非禮言之？」雲雲。
』臣曰：『當初聖旨中，本無陪臣過海之語，此是何言也？』遊擊笑曰：『彼安知聖旨與否乎？隻是這樣說耳。
一陪臣跟去，亦爲無妨。
彼要官職稍大者，或差一總兵去，則事可易完矣。
』臣曰：『我國與倭賊，非唯爭土地、子女、金帛之讎而已，至於先王墳寢，亦被掘燒，此是萬世不可忘之讎。
上自國王，下至小民，皆不忍與此賊共戴天。
況與之通好耶？此一事，不敢啓知國王。
雖啓知，必無聽從之理矣。
』遊擊曰：『是則然矣。
雖然越王句踐，非是忘讎者，而當初作何樣耶？今大事，盡已停當，隻此一款事未完。
須作商量可也。
目今跟天使過海，事體亦不妨矣。
』臣答曰：『行長等必欲使我國陪臣過海者，其意欲令兩國結好，通書信相往來也。
此則我國不忍爲之。
若隻跟天使行，更不要通書結好，則是一朝鮮伴行人，行長輩要此安用乎？且到彼，必有難處之事，種種妨礙，決不可去也。
』遊擊曰：『是則在我們，必不敎狼狽』雲。
遊擊欲於今明日，差人咨請此一事雲雲事。
」同日成貼馳啓曰：「當日夕，臣使倭通事李彥瑞，往探於玄蘇，則玄蘇曰：『調信之來，大事盡已停當。
兩天使已到此營，與天朝講好之事，則今已畢矣。
關白，今在新城，房屋未畢。
當於正月內，陪天使過海，竹島、機張等諸陣，皆當先撤去矣。
但當初，因沈遊擊之言，送還朝鮮兩王子，而朝鮮不一緻謝。
今日旣與天朝講和，朝鮮不可不差一使同去。
隻此一款事完，則更無他事矣。
』李彥瑞曰：『當初日本，無故來侵，至於先王陵墓，亦加掘燒。
我國臣民，所共憤恥。
日本不曾來謝前愆，而我國反爲通使乎？此則決無是理也。
』玄蘇曰：『是則然矣。
當初，舊關白時將官盡被誅戮。
今來諸將，皆是新進之人。
此輩安知日本、朝鮮久遠通好之事乎？無知妄作，至於辱及陵墓，此果天地間所無之事，極爲無理。
前日往來者，隻有我輩數三人。
至今以爲悔，且恨其未及救止也。
然，朝鮮兵力，若能勦滅日本兵，不留一箇，則固不必遣使，今旣不能然，爲今計，莫如姑遣一使，俾日本兵盡退，各保地方可也。
我知朝鮮官，吏、戶、禮、兵、刑、工六曹中，須差兩曹判書，或差總兵，送之，則兵可盡撤。
不然，撤兵無期，此後事完遲速，專在朝鮮矣。
朝鮮今次通使之後，若欲淺交，則我亦以淺情報之；若欲厚交，則我亦以厚情報之；若更不欲交好，則我輩亦有以處之矣。
他日，必知老僧之言不妄。
』賊髠所言，極其兇詐，至爲痛憤事。
」二十二日成貼馳啓曰：「昨日黃昏，調信、小西飛，復到遊擊下處，良久接話而出。
當日早，臣使李愉往探，則遊擊曰：『昨日行長，因我怒徑去，不得議定陪臣事，故調信等，再來申前議，我答曰：「已言於黃陪臣則以爲：『決不敢啓知。
』雲矣。
」調信曰：「然則老爺，終不肯主此一事乎？」又我答之曰：「我則言之已盡。
未知朝鮮如何區處」雲雲矣。
我今方寫咨，當差人發去國王前，一面馳稟石老爺』雲。
昨日副天使，謂譯官樸義儉曰：『陪臣帶去，沒有所幹。
我意則不欲帶去』雲。
上天使，亦謂南好正曰：『陪臣帶去事，專在沈遊擊。
我則自家進退，亦不能知。
何暇管爾國陪臣過海之事乎？』」上下備邊司。
1月3日 ○庚午，司憲府啓曰：「闕門之禁，全不嚴肅，常時雜人，任意出入，已爲寒心。
正朝望闕禮時，尤不嚴禁，各司下人，闌入塡塞，喧聒莫甚，極爲駭愕。
其日外門守門將，竝命罷職。
兵曹不能檢勑，亦爲非矣。
色郞廳亦命推考。
」答曰：「依啓。
」 ○以金光燁爲承政院注書，金澤龍爲司憲府持平，李好閔爲副提學，李曁爲司諫院大司諫，盧景任爲禮曹正郞，韓浚謙爲弘文館副校理。
○以沈遊擊移咨議處事，二品以上獻議。
臣成龍議：「臣，病中精神昏耗，思慮顚錯，不堪議軍國重事。
且不聞沈懋時入來後所言雲何。
其中事情，固難料測，但因前後狀啓，不勝憂慮。
反覆思度，夜以繼日，而未得其所處之宜。
臣從前每疑此賊，末捎必爲難從之請，以起釁端，今之事勢，駸駸近之。
以臣愚料，今此調信之回，形色可疑。
恐其所要，不止於通使，亦或欲爲背約，而特假此爲辭，沈惟敬，亦自知其事不了，計窮反欲歸過於他地，而爲自解之計。
如使平秀吉，欣迎天使，且要我國使臣，同來而已，則平調信何以連日與其類密議，然後始見遊擊？遊擊亦何以稱病閉門，不面見天使，而但使下人，傳報耶？此等形色，極爲可疑。
臣意此賊，雖假此爲言，而其兇謀，實在於他也。
今此咨文，若以直辭拒之，則正墜於遊擊作弄之中，而執此馳報天朝曰：『封事將成，而朝鮮不許遣使之請，故倭賊未退。
』若欲順其所言，則亦非人情、義理之所忍爲。
雖許遣使，倭之去否，尤未可必，此其所以難處者也。
無已則當答之曰：『弊邦與日本比隣，初無毫髮怨隙，不意，日本逆天悖理，無故興兵，虔刈我生民，焚夷我廟社，拔掘我丘陵，弊邦之人，雖三尺童子，無不沫血飮泣，以爲：「有死而已。
豈敢言和？」今蒙天朝天涵海育，兼愛南北之民，勞勳戚大臣，涉不測之地，要在解棼息兵。
大人以當事銜命之重，敎戒小邦如此，至以陪臣，隨天使渡海，禮義當然見責，此亦實關於天朝大體。
第以日本之人，所在反覆，不可憑信。
前後情節變遷，雖詔使以皇靈臨之，尙未得其要領。
機張、竹島、安骨之賊，屯結如舊，未聞渡海之期。
更亦何有於小邦，而以一使爲重輕哉？若是則小邦，徒爲益重恥辱，而爲天下笑，大人之勤勤惓惓，終始擔當者，竟歸於虛地也。
唯望大人，更査彼中情形，竝與冊使，商確定奪，毋苟完目前，而爲長遠之圖，使小邦，得免再悞於今日，幸甚雲雲』，以觀其所答如何，而益察近日倭賊動靜而更之，以爲宜當。
不可於一言之間，輕爲許與不許，更難收拾。
臣當此大事，竭其心思，而思慮所及，僅止於此，不可採用。
此乃極重機關，伏望廣收廷議，裁自聖衷，俾無後悔。
且臣又有所慮，故竝及之。
今春防守之計，不可不急急措置。
往在壬辰，倭賊亦遠以虛語，往來懈我，言歲遣船，朝夕將至，而大賊突至。
今年之事，亦安知其不出於此乎？他處不可槪擧，濟州尤甚可憂。
此地正當西南海，且與中國相近，倭若據之，則雖欲以天下之力，取之不可。
前日賊使要時羅，明言將犯濟州，而本州適癘疫、飢饉，人民死亡，亦似不幸。
其他事，竝與備邊司，不分晝夜措置宜當。
」 臣守慶議：「臣伏覩沈遊擊移咨及黃愼前後狀啓：『陪臣率去之事，似是出於玄蘇、平行長、平調信等，與沈遊擊同議，要功於關白之計也，其詐譎叵測，誠爲可慮。
但陪臣起送，本非帝命，遊擊亦言之』雲。
旣非帝命，又非兵部之敎，又非天使之意，則隻依遊擊之咨，陪臣起送，實是無名之擧。
以此爲辭，答遊擊之咨，恐或無妨。
」 臣興源議：「我國於倭奴，少無開釁之事，而入寇肆毒，陷我三京，禍及陵寢。
此誠不共戴天之讎也。
兵興四載，師老、糧竭，雖未勦滅兇賊，痛心如割，豈一日忘此賊乎？彼賊以通信之言，欲試朝廷深淺，尤爲痛惋。
今若輕許，他日之請，不止於此，則前頭難處之患，恐有甚於今日也。
臣經年患病，精神昏憒，料事顚錯，今承下問，不敢含默，略陳愚見。
伏惟上裁。
」○臣鬥壽議：「當初冊封天使之入境也，識者固慮有難處之事，而幸天使，聽採一國事情，不責信使之行，其於枕戈嘗膽之事，得有以張目而待矣。
今者冊使則不與較，而沈遊擊中間弄壞至此，一國臣民，不共戴天之冤，無時可雪，後日種種難從之請，何可勝言？宗社、生民之禍，由此益滋。
臣不敢有涕出女吳之意。
宜以嚴辭婉意，修咨回送，何如？伏惟上裁。
」○臣應南議：「此賊於我國，有萬世必報之讎。
隻緣兵力單弱，未能聲罪討滅，而斷以大義，不可一日共戴天。
當初通信之擧論者，猶以爲不可。
況在今日，其可忍言此事哉？設令不得已從之，旣從之後，賊之所要於我者，又有決不可從之事，則未知將何以處之？與其難處於旣從之後，曷若不從於今日之爲愈？此臣之所以大憂者也。
但上年朝廷，爲胡澤所迫，旣從羈縻之說，奏達皇聽，至令冊使，入來於賊營，而遊擊欲得信使，以助封事之成。
今若不從其言，而賊終敗約不退，則遊擊必執此歸咎於我國，此尤可憂之大者也。
第有一事可疑。
冊使在京時，固請信使率去，而今在賊中，一則曰：『陪臣之去，遊擊所弄。
』一則曰：『事體不當。
』一則曰：『陪臣帶去，沒有所幹。
』其言必有所見，安知此賊之要求通信，或非出於實情哉？此間事狀，極爲殊常。
雖信遊擊之言，遽從其請，恐有後悔。
具奏以聞，以待天朝處置似當。
臣之愚見如此，而亦未知其必是。
伏惟上裁。
」○臣鄭琢議：「臣就審沈遊擊呈咨，語涉張皇。
本國陪臣，必欲偕行，酬答之辭，切宜十分商確，俾無未盡之意。
其所答之辭，大槪若曰：『足下能體聖天子字小之仁，偏念小邦切迫之患，冒涉寒暑，圖濟十全，固無餘欠。
今此移咨，傾倒備悉，重荷盛念，敢不知感？第以賊情見示，欲與陪臣，必與從行，俱入倭國，亦見爲小國周旋之意，至此而無以加矣。
寡人，亦豈不諒？寡人淺見以爲，此賊兇詐，終始難信。
今者撤兵，實荷皇朝威德，足下奉宣得宜，而奉勑兩大人繼臨，休勢孔嚴。
小邦陪臣，往與不往，有何些少輕重於其間乎？陪臣不宜攸往，不待重辨。
賊之請行，意固難測，賊情譎詐，得於天性。
今似納款，實畏大國威靈，而撤歸臨時，敢以小邦必不從之事，連臂傳語，欲試弊邦之意，初非誠意所發，亦或因此托言，復桃意外兇謀，難保其必無。
昨者無故動兵，屠戮城市，辱及先陵，此賊誠於小邦，百世難忘之讎。
隱忍經過，顧力不及耳。
小邦之不與修好，賊亦自知，而敢要陪臣之偕行，非有兇謀而何？且皇勑欽旨，全爲小邦，欲其撤兵之急，而皇勑甚嚴，兩大人之行，亦已來臨。
固當承受奉行之不暇，而盤回遲久，又要陪臣，操縱由己，無復聽行於詔使，此果何等作爲耶？小邦陪臣，雖不得行，皇勑其敢違耶？其桀傲、悖慢之狀，固不足道，獨不念皇朝體面至嚴耶？』且有一說焉。
『凡爲天下列國，無有遠邇，各守封疆，作藩王國，無相私結，此古今之通義也。
雖在化外之國，或相通好，固不無羈縻不拒之意，律以王法，則實犯私交之罪。
非有皇朝欽旨，而擅遣陪臣，有若顯然大傷事體，實犯常刑，固不可冒行。
以足下弘量包荒，雖置度外，亦豈小邦，必行勿違耶？大抵此賊情形，固難測知。
惟冀足下，終始殫誠，曲加周旋，陰折兇謀，再造小邦，何德如之？』以此爲措辭，答之似當。
又有一種之說，以爲：『此賊不退，則事將難知，遊擊之言，恐非偶然。
天心悔禍，此賊撤歸，則將來國事，猶或可爲。
謀國之道，或有不得已變通之時，古之帝王，猶或行之。
國勢危如一髮，而不能忍耐，非所以謀國之道也。
且遊擊送咨，甚有機關，如或處之失宜，萬一事或不諧，則遊擊反自有辭，歸咎本國，亦不可謂無是事。
』雲。
此論雖則然矣，實非經據，固非今日所當言者也。
竝錄以啓，以備參考，伏惟上裁。
」○臣崑壽議：「伏以，萬世之仇，不可忘；窮天之怨，不可釋。
賊之所爲何如，而舊好二字，乃出於賊酋之口乎？此我國臣子，所不忍聞，而沈遊擊咨內雲雲者，沈之所管，旣是便宜調戢，則其意必以爲事有理勢，道有經權，故不以害人，難於絶物，古有是言。
今天朝所爲者和事，而賊酋所欲如此，無寧如越王請成於吳，而生聚之，敎訓之，然後玆封事，出於天朝，而我則不與焉。
陪臣之跟隨封使，又無欽降聖旨，在我又安敢自擅？以此意回咨，恐或爲當。
伏惟上裁。
」○臣根壽議：「此賊兇詐百出，冊使臨當過海，乃發陪臣隨往之語，而沈遊擊爲之主張，至於移咨。
且賊僧恐喝之語，無所不至，極爲痛心。
其奸謀似不徒然。
我國若不許，而賊酋將執此以爲辭，則將來之憂，有不容言者。
且賊之要刦者，豈在於通信一事而已乎？若一許此，則又將以決不可從之語，次第言之，我國，將何以應之？不但萬世之仇，在人義，決不可通好，而一許信使之後，則將來尤不能自樹立矣。
曩年通好，豈我國之意，而猶隱忍爲之者，擬可以不觸其怒，或息兵端，而曾未幾時，乃有此開闢所無之兵禍，則通好之無益，已事之明驗也。
且兩冊使，俱在倭營，應必稔知事勢，而其意皆以爲不須帶去。
豈可隻因遊擊之咨，而輒許之乎？伏惟上裁。
」○臣喜壽議：「直截大義，憤惋至痛，今不暇言。
姑以目前事勢言之，賊屯海邊，已及四年。
今欲撤去，則自當去矣，有何緊要於朝鮮使臣，而必欲與俱也？臣之愚意，送不送，無關於去不去也。
賊僧玄蘇，蔑我之甚，做出此說，而愚弄之。
沈遊擊熟知賊情，未易退去，又揣我國羞與通好之意，欲爲他日藉口免罪之地，敢爲試探勤要之計，恐非關白賊之本意也。
調信回來，不卽發此言，累日密議，然後始言之，似是一明驗。
觀其咨意，反復調誘，其情不可掩。
今欲其跟伴天使之行，而天使實不欲焉，此亦不難知之事也。
回咨之意，須十分婉曲，不甚據理嚴絶，微示以難準。
我亦試探彼情，待彼之強，然後徐議之，或至於奉聖旨，然後不得已而遵行，則庶或免伊漸加要索，一節深一節之誣陷也。
但春汛已迫，賊謀難測，窮蹙之甚，寸刻爲急。
若謂國家存亡，在此一擧雲爾，則非愚陋小臣，所得容議於其間也。
伏惟上裁。
」○臣德馨議：「天下之事，不出於勢而已。
事勢至於此，則操縱定奪之權，恐非在我之所自由也。
中朝唯欲苟且完事，而許多事體，都沒理會，想兇賊陵侮之心，愈益甚矣。
若我國陪臣，遽爾入歸，而賊以重大至難之事，刦要于我，中朝以爲東事已完，而不暇顧我國之憂，則此時將若之何？觀中朝處事，節節差誤，則沈惟敬之計，亦要成就其事，日後之患，有難勝言。
事機一失，徒憤奈何？無已，則將近日賊情及此重難緣由，明白奏聞而處之，其於後計，恐不爲無益。
上裁。
」○臣申點議：「此賊於我國，乃萬世不忘之讎也。
遣使通情，理所不忍爲，而況旣無天朝命令，又無冊使移咨，遊擊一言，何可遽從？上裁。
」○臣洪進議：「以大義，則萬世臣子，不可忘此賊，況敢與之通信乎？以國力，則目前兵將，無人辦此賊。
若遊擊執此爲說而遽還，則存亡決矣。
但此事，天朝主張，我國初不與焉。
今天使無帶率陪臣之意，而遽從遊擊之言，日後難處，恐有甚於今日。
試以義不可之意，告于天使，而會于遊擊，然後更議處之，何如？臣在病中，神識昏昧，不知所達。
上裁。
」○臣憲國議：「世讎之國，義難通信。
以決不可從之意，辭兼婉峻，從速回咨於沈惟敬處，而事若出於難處，則更議恐或似當。
伏惟上裁。
」 臣權慄議：「臣伏見沈遊擊咨文，不無誘脅之意，而揆之禮義，則亦有可據。
況差遣陪臣，追隨天使而去，則別無通信使之名，而爲陪臣臨時善爲說辭，使秀吉自知其非，而若回兇念，則恐無羞恥之事，而其於修鍊待時之擧，必有有裕之期矣。
伏惟上裁。
」○臣申磼議：「此賊於我國，極冤極痛之讎，則通信一言，非惟口不可言，耳亦不忍聞也。
今若迫於危亡，姑聽其請，則終必以不可從之言，節節變幼，未知何以應之，而國書禮幣，亦可忍爲乎？但我國群臣，若能於復讎之義，腐心苦志，協心不怠，敎訓生聚之外，更無他意。
期於異日，必雪宗社之辱，則佯爲許和，以探賊情，似亦不害於兵家奇正之術，而倘以是爲退賊之良策，則臣未知之也。
伊賊兇狡，雖有天子之明命，而要變其說，遲延到今，則果以我國之通信，而盡撤渡海乎？臣恐此論，坐陷於沈惟敬之所詐也。
伏惟上裁。
」○臣宋賛議：「和議無益，前史備焉。
與讎爲和，宋臣程顥封事，尤爲謹嚴，委係天經地紀，不可更論。
天朝遣使封王，乃一視同仁之意，豈與醜虜約和哉？但兵家有奇正之略，兵力或困，則先爲不可勝之勢，潛養兵力，以爲應變之地，亦一機也。
似不可執一論焉。
送信使，則禍遲；不送，則禍速。
固難遙度，而海寇之如蜮，長含射影之沙，其爲假途向京之兇計，雖送信使，必不少變。
送與不送，終歸於無補，豈可以遊說一夫之移咨，輕易準之乎？頃年黃允吉之行，可以鑑矣。
伏惟上裁。
」○臣自新議：「未遑復讎之策，先遣通信之使，義所不忍。
雖出於冊使之意，固難勉副。
遽從遊擊一言，再陷倭奴術中，決不可爲。
其他事勢利害，臣誠愚昧，不敢知也。
伏惟上裁。
」○臣命元、臣永慶、臣姜紳議：「兇賊與我，初無搆怨之人，而無端動兵，燒毀廟社，殺戮生靈，不測之禍，延及於先陵。
此賊之於我國，乃萬世必報之讎。
豈有復通信使之理乎？但當初，我國不能自強，求救於天朝，天朝終始拯濟，不幸而羈縻之說出，而不得堅執，至於奏達皇聽。
今者冊使，已入於賊營，而賊猶不退，要我以通信。
我若不從，則賊必托此遲留，而終爲惟敬執言歸咎之地，此甚可慮者也。
然近日賊情之可疑者，不一而足。
封事之成否，若係於陪臣之去不去，則冊使何獨不請，而一曰遊擊所弄，一曰沒有所幹，其間事情，實所未曉。
況天朝定約之時，我國通信，不在其中。
伊情果爾恭順，則豈因信使一事，而不爲撤回乎？我之不許，不患無辭。
臣等愚意，據理論辨，回咨於遊擊，一邊具陳賊情，急急馳奏天朝，似合事宜。
伏惟上裁。
」○臣李增議：「我國與兇賊，尙戴一天，有血氣者，鹹懷一死。
通信二字，雖在百世之後，義不忍出諸口。
況於今日乎？隻有義理。
他日之利害禍福，何暇恤乎？設若以利害言之，賊情之兇謀叵測，雖與之通和，能保其必無後禍乎？往日之事，亶可懲矣。
此事雖或出於皇命，決不可容易承之。
豈可憑惟敬一紙之書，而遽議之乎？第念皇朝封賊，亦在於紓緩我國之患。
如或賊衆，執此不卽撤還，天使拘此，復命無期，有狼狽難處之勢，而自皇朝有稟命，則恐不無隨時更議之端。
今以義理之不可，兼備峻婉之辭，回咨似當。
伏惟上裁。
」○臣忠侃議：「兇賊於我國，有萬世之讎。
通天憤痛，上下皆然。
皇朝遽遣準封天使，已爲講和，彼賊桀驁，驕傲之心，比前日益熾。
許遣通信使之言，亦出於千萬意外。
我國枕戈嘗膽，復讎之日，在於何時耶？臣竊痛心焉。
臣之愚意，五年對壘，不得討賊者，皆是皇朝命令。
今此通信之事，亦非皇朝之命，則決不可遵行。
設若沈遊擊周旋，滌去通信使之號，以兩天使入日本之時，跟隨稱號，則秩卑一員差送，於理不甚無謂。
伏惟上裁。
」○臣權懲議：「臣疾病經年，長伏枕席，朝報廷議，都未聞知，有何奇謀深計，可以扶國危復賊讎者乎？第惟屠人生靈，墟人宗社者何限，而未有如此賊之甚。
掘燒仙寢，玉體亂眞，茫茫九原，欲問無路。
擧國臣民，豈忍一日俱生？然而人主之報讎，與匹夫有異。
旣不能背城一戰，以決存亡，則句踐之栖會稽，能復讎於二十年之後，亦可踵也。
且我東一邦，旣爲天朝屬國，凡所號令施爲，雖或不便於我者，猶當屈意而從之。
況民窮財盡，國勢捏扤？姑行權謀，以誘賊心，此亦一策。
臣之愚意，竊有所布。
曾觀兩陵掘破之形，實是我國之人，有所指揮。
豈令與倭賊，假息於覆載之間乎？今日之遣使，旣不可得已，則我民之犯於陵寢，偸生在島者及賊將之首倡是計者，幷使之械送，又諭關白，俾緻謝罪之書，然後方可復修兩國之好矣。
伏惟上裁。
」○臣思孟議：「伏覩沈遊擊咨內，要與我國通信使偕行。
竊念講和一事，出於上國，本非我國所願。
今此冊封天使之來，賊之狡詐百出，撤兵一款，屢變其說。
兩使旣入其營，當卽退去，而末梢又發難從之請，其爲奸計，不一而足。
以今日事勢言之，我之兵力，不能蕩平兇醜。
今若不從其言，則賊必執此爲辭，終無退撤之日，而遊擊亦必歸咎於我，以爲：『朝鮮不遣通信使所緻』，誠非細慮。
然而此賊，非尋常犯境殺掠之比。
焚燒我廟社，掘發我陵寢，此正萬世必報之讎。
豈有釋怨修睦之理乎？愚臣淺見，通信使不當送也。
伏惟上裁。
」○臣李希得議：「我國與倭奴，不共戴天之讎。
通信修好，臣子所不忍言，而今承傳敎，伏審沈遊擊咨內之辭，不勝痛惋之至。
但天朝委遣天使，已開許和之路。
我國雖欲不從，勢所難能。
姑從其言，少紓目前之急，以圖後日復讎之策，何如？」○臣應福議：「今日事勢操縱，一任賊手。
天朝封使，旣入賊營，則朶頤之兇，何所不至？第賊與我，已結深讎，以賊兇狡，豈不知我國上下朝夕臥薪不共一天之痛哉？此賊所以不敢自通，借唐官之口，行誘脅之計也。
隣好之說，不過爲遷就變詐之端，而今者不顧利害，遽許其所請，則他日難從之請，必且有甚於今日。
賊無悔禍之日，而國有釋怨之恥，傳示萬世，臣所不忍。
伏惟上裁。
」○臣郭嶸、臣趙儆、臣汝霖、臣大坤、臣思稷等議：「我國與此賊，萬世不共戴天之讎，凡有血氣者，莫不痛憤，況陪臣帶去之事，天使亦以爲沒有所幹，而遊擊欲圖濟己意，挾兇賊之勢，變幻百端，其說極悖，慘不忍言。
臣等武人，惟知枕戈嘗膽，思雪國恥而已，至於通信一款，不敢容議。
伏惟上裁。
」○臣先覺議：「此賊，自請款天朝以後，屢變其說，奸狡百出，而至於今日，兩使入營，則又以信使之說繼之。
其所要我者，雖止於此，義不可從。
況彼無厭之求，又有大於此者，則將何以善其後乎？又況此事，旣非天朝之命，又非天使之意，而隻出於遊擊之言，則其間事情，尤難揣知，其不可輕許也，亦明矣。
但我國，旣不能自強，凡所以圖存之計，一聽於天朝，雖其伸縮操縱，有不得以由我者。
然隻因遊擊之至，遽與讎賊相通，實所不忍，而從前據義苦爭於天朝者，竟亦何居？今當以不可從之意，反覆論辨，回咨於遊擊，且具賊情，聞奏天朝，似爲無妨。
伏惟上裁。
」○臣崔岦議：「通信一事，本不當議，而至於廣詢，則亦有容議者，臣不敢知。
抑兩天使，尙未要差送，事勢雖蹙急，今日議之，恐其遽也。
伏惟上裁。
」○臣李輅議：「我國與倭奴，有萬世必報之讎，不可與通信講和決矣。
況天朝之講和，初不與於我國，則隨天使遣陪臣，非徒無益於事，而亦恐有害於事理，固不容輕議也。
雖有皇命，亦當反覆論奏，迫於不得已，然後徐當更議。
伏惟上裁。
」○臣宇顒議：「仇讎之賊，義不共一天，則其不可通好，義理已明，更無可言。
第有可誘者，以爲勢有強弱，事有經權，屈己退寇，以圖後擧，亦權時保國之一策也。
此語似矣，而看今日之勢，又有不然者。
調信之回，相聚密議，猶不肯卽見天使。
夷情多詐，固難料度，而玄蘇之辭，恐喝操縱，極爲兇悖。
此其奸計反覆，豈易可測？況兩天使，旣無一語及於通使，則沈遊擊說出之言，豈止憑信，而遽遣信使於狡夷，祗取侮辱，而貽害轉深？恐非謀國之宜。
臣愚以爲，不如據經守正，以待天命之爲無愧也。
」○臣佑漢議：「兇賊，義不當共戴一天。
通信使之遣，決不容再誤於今日，而若出於時勢之使然，則似或可以變而通之。
斯二者，惟在聖斷。
」○臣齊閔議：「仇讎之國，不可與通信，大義截然，固不可容議。
況狡詐無信，曾有已試之效，今豈可再誤？伏惟上裁。
」○臣柳自新議：「今我國家，與倭奴，有窮天極地之讎，而今者彼敢要請信使，此無非淩侮我邦，伸縮在其手然也。
若聽從其言，不止信使往來，將至於涕出女吳之辱矣。
斷不可爲之。
第今瘡痍未起，兵力已竭，萬無支吾之勢，拒而不從，彼賊兵勢方張，慮必肆毒，有甚於前日。
微臣愚意，以不共戴天之義，奏聞天朝，受無外交之勑，一以折破兇謀，一以免我示弱，恐或無妨。
」○臣許晉議：「賊情叵測，兇狡百出，遲延歲月，迄未渡海。
今者沈遊擊，敢爲詭辨，咨請陪臣，跟隨天使，以修隣好雲雲。
設或此言，出於天使，事機甚重，猶未敢遽然從之。
況遊擊濤濤張之說，尤不足取信。
豈可因其咨請，以誤事宜？決不可容易爲之。
姑觀賊勢，分明退撤，商量處置，恐或無妨。
伏惟上裁。
」○臣仁涵議：「沈遊擊請遣通信使，因玄蘇之言，有是說。
若一遣信使，永世無患，則擇遣一臣，固無不可，但講和之說，出之已久天使南下，亦已久矣。
今將渡海，便作信使之說，以退其行，其間變詐，誠不可測。
今日遣使，而明日繼有他請，則其可盡從乎？臣意，以玄蘇詐譎之言，因遊擊一時之要，恐不可遣使也。
伏惟上裁。
」○臣崔遠議：「臣伏覩沈遊擊牒文一通，反覆思惟，則此誠出於事勢之不得已者也。
引諭切至，不一而足。
此亦不可無所見矣。
但賊虜與我國，有罔極之怨，無共戴之義。
設遣陪臣，有所便好，未可容易斷行。
況未必然者乎？謂之必遣，則臣不敢知。
且此事，朝廷莫大措置，自有廟堂成算，臣何敢容贅於其間哉？伏惟上裁。
」○臣盧稷議：「此事，斷之以大義，則固不容他說，而雖以利害言之，臣未知其果有所益也。
旣曰冊使到京城，則當撤，而至於入營之後，遷延退托，變詐百出；又曰行長往來後當撤，而至於調信之回，綢繆密議，亦多叵測之形。
陪臣旣去，則亦未知復有何說也。
究厥情勢，則安知此非秀吉之意，而惟敬與其行長等，執此而爲自謀之地耶？冊使旣非秀吉之所要，則陪臣雖往，隻爲緩頰之一贄，恐無益於國事之成敗。
設若彼賊，實有是計，而因此一事，或可圖存於旣危之後，則古人亦或有權宜不得已之擧。
區區之嫌，似不可以拘失事機，而但今日之事，隻仰成於天朝，我國則初不幹與於其間，未有聖旨之可據、天使之分付，而隻以惟敬之一言，輕擧莫重之事，則恐不無後日難處之患。
伏惟上裁。
」○臣忠元議：「倭奴之無信義甚矣。
今要信使，探我深淺也。
若從其言，則恐又墜於術中也。
假曰後日，執此而哄我，往者之事，亦可懲也。
臣愚以爲，決不可從。
」○臣孝純議：「臣伏以此賊，棄百年之好，興無名之師，墟我宗社，屠我生靈，發我先王之陵寢。
此乃萬世臣民必報之讎，不可一日共戴天者。
其不可重申前好，信使來往，事理較然，不待智者而決也。
第竊惟念，天朝和事之成，已到八九分地，而我國使臣，遣之亦成，不遣亦成，則決不可遣也。
如使賊之去留，繫于此事，遣使一節，或爲輕重於國家之存亡，則安可不遣乎？機關所係，大計所在，似不可畫一而言也。
臣之妄料，先以必不可之議，反覆移咨，以觀其機之如何，至於終不獲已，或俟皇朝咨勑而處之，恐或無妨。
伏惟上裁。
」○臣希霖、臣李瓘議：「兇賊於我，少無釁隙，而焚蕩我宗社，辱及我陵寢，此乃萬世不共天之讎。
復讎不擧，而其可輕議通信事乎？況兇詐之賊，更發不可從之言以要之，則其可盡從之乎？臣等之意，通信一事，決不可從也。
伏惟上裁。
」上答曰：「令備邊司，從長處之。
」 ○備邊司回啓曰：「沈遊擊移咨，以大臣所議觀之，則沈守慶以爲：『陪臣起送，實是無名之擧。
』柳成龍以爲：『今此咨文，若以直辭拒之，則正墜於遊擊作弄之中，不可於一言之間，輕爲許與不許，使難收拾。
以更査彼中情形，與冊使商確定奪之意回咨，觀其答如何，而處之。
』崔興源以爲：『今若輕許，而他日之請，不止於此，則前頭難處之患，恐有甚於今日。
』尹鬥壽以爲：『冊使則不與較，而遊擊中間弄壞至此，宜以嚴辭婉意修咨。
』金應南以爲：『不可輕信遊擊之言，遽從其請。
宜具奏以聞，以待天朝處分。
』鄭琢以爲：『繹以王律，則宜犯私交之罪。
非有皇朝欽差，不可冒行。
』諸宰臣所議，雖有異同，而其不欲通使之議，則大槪如一。
惟權徵、李希得以爲：『姑從其言。
』樸忠侃、權慄以爲：『不稱信使，差官跟隨天使而送。
』此乃國之大事，議論間，有不同如此，未知何者爲長。
未敢擅決，玆以上稟，恭候聖裁。
諸臣議得，還爲封入。
」答曰：「予亦不知何者是，而何者非；何者得，而何者失。
隻恐理不欲遣，而勢終不可得。
且不可遣，在於皇朝未許封之時則可，在於今日則難矣。
此間有多少曲折，非能料也。
但當以皇朝之許封也，人皆相喜以爲：『倭賊必退。
』予曰：『倭賊不退。
退如有後尾』，今其尾見矣。
此尾甚長，其終難了。
然揣摩事勢而善應之，不得不爾。
左相之奏聞，不可不爲；領相之措辭探討，在所先試。
本司更議，而折衷之，幸甚。
」 1月4日 ○辛未，忠淸道燕歧、尼山等地震。
觀察使樸弘老啓聞。
○上敎曰：「令兵判，往見沈懋時，款待談話，引聞賊情。
且以賊，初則待冊使到遼陽撤兵，中則到王京撤兵，終則入賊營撤兵，而今則遲留不去，至要我國使臣，此賊之情，可以見矣。
陪臣隨去事，賊初未嘗要之，今乃發說，此必執言起釁之端。
我國遣使於賊酋，非但於義不可，豈可擅自爲之？大槪多般措辭，引問賊情，探試其意事，議處。
」 ○司憲府前啓：「今次殿試，片箭、鳥銃，俱不中者，如或自願殺手才試之入格者，取之事命下。
此固勸奬新規，廣取武士之盛意也，但殺手爲技，非我國從前傳習之事，其於進退、擊刺之際，何者爲入格，何者爲失勢，解見而知之者蓋寡。
以此取人，非但事體苟且，亦有虛僞之弊。
請還收成命。
」上答曰：「殺手試才事，今次雖勿試，不妨。
」 ○兼京畿、黃海、平安、鹹鏡道都體察使柳成龍啓曰：「臣旣受四道體察之任，凡各道官吏，自監司以下所行非法及施措乖宜等事，皆當隨聞啓達，紏正愆違，以肅頹綱。
蓋監司者，守令之綱，朝廷先責監司，而監司仍責守令，乃是體統當然也。
近日訪得，黃海道監司柳永詢，不能約已奉公，爲守令表率，頃於族親之登科，大設慶筵於私家，分定宴需於列邑。
當此闆蕩之時，非如公事，則一毫不可擾民，而貽弊如此，極爲駭愕。
且其家屬，公然留置於道內。
身爲方面之任，而不自謹愼，其何以矜式道內？請柳永詢，爲先推考。
平安道各邑軍兵，前監司李元翼時，已經訓鍊，部分有定，不可移易。
自元翼遞來之後，守令私自減除，換易居半，成才殺手、砲手，以賂圖免。
是皆由於約束不嚴，使之如此。
臣固知尹承吉，盡心職事，非怠慢之類，然不可不隨事示警，以肅其餘。
請尹承吉，竝命推考。
」上答曰：「如是劾擧甚當。
柳永詢事極該。
可忍爲耶？竝依啓。
」 1月6日 ○癸酉，司諫院啓曰：「黃海監司柳永詢，身爲方伯，不有朝廷命令，率其家屬，留置境內，已爲可駭，而爲其族黨之登科，分定宴需於列邑，貽弊多端。
當此闆蕩之際，其不念國事，牽私無忌之罪大矣。
請命羅職。
」上答曰：「已推，不允。
」仍敎備邊司曰：「近來，黃海道有厄，連未得其人。
相繼被論，不能久於其職，何事可爲？柳永詢事，誠爲可駭。
所當罷職，以警他人。
但於山城一事，頗緻勤檢，此則似有所長。
遞差當否，議啓。
」 ○司憲府啓曰：「典獄罪囚，男女異處，不得相混，自來常規。
頃者重囚女人，脫其械纍，給與唐人，使之相姦，移置男獄，極爲駭愕。
其日次知官員，請命罷職。
刑曹不能檢勑，緻有如此之事，不職甚矣。
色郞廳亦命推考。
」上答曰：「依啓。
」 ○備邊司啓曰：「李德馨往見沈懋時之後，又令金命元，設酌緻慰，而酬酢之際，仍與問答，持其手書小紙〈其略曰：」自入朝鮮，卽仰大名，未得親奉面語，此中甚歉，玆承下顧，深慰所懷。
所諭賊情反覆，其異類之情性，固不可測。
但今日之所信者，在沈遊府。
朝廷與本兵，亦止能信其一人之擔當，而不能別爲計策也。
自王京退後，株守海濱，送還王子、陪臣，靜守待命，三年于玆，大體已可信矣。
況今各營漸撤，無復多人，糧草不具，其去志又決，已可見矣。
淸正仍是，行長用神，今留之機張，爲東北之屛耳。
若收拾次第將行，淸正必先天使而行矣，不必問淸正。
卽有一倭不去，沈遊府決不請天使渡海。
此事體，幹係沈遊府，責有自家，何與于爾？至于陪臣之說，關係甚小然，亦調攝中之一事也。
調攝兩國，沈遊府專責，朝廷許以便宜行事，朝鮮不許阻撓。
勅書現在，天使又何得以于其事，爾國又何暇于請命也？是猶救火而借梯，不亦晩乎？今日之事，爾國不必多疑，不必執拗。
但聽憑沈遊府，自有妙理。
若少有違悞，反將題目，與人做文字，則計左矣。
沈遊擊，身任此事，成則未必大榮，敗則必有顯禍。
且不獨一人之罪，石老爺自家亦所係焉。
陪臣之遣與不遣，非我之所當言，承問故直言之耳。
〉而來，故竝入啓矣。
「上答曰：」懋時緩頰，難以義理爭。
但彼言：『陪臣之遣，不甚關重。
不過隨天使陪往而已。
』然則賊之必欲要此，而沈之強爲來脅者，又何意也？其說相戾矣。
何不以此詰之，以探其意？「 1月7日 ○甲戌，辰初，上禦別殿，講《周易》。
○特進官李德馨啓曰：「臣往見沈懋時，察其辭色，問以賊情，則答雲：『沈遊擊在平壤時，陪臣入送之事，亦已講定。
今則大賊已撤，事將完了，而陪臣之送，遲延不決，賊酋益復疑沮矣。
』臣謂懋時曰：『遊擊何故而請陪臣，淸賊何故而請陪臣耶？』答曰：『陪臣入往，則遊擊之言，實矣；天朝之令，行矣；朝鮮之肩，息矣。
一陪臣之送，有何難事，而遲延至此乎？』」上曰：「一以聞奏於天朝，一以回咨於遊擊，然後方可以送，而沈懋時固執，以爲不須稟於天朝，是誠何心哉？」德馨啓曰：「奏文往復之際，曠日彌久，則沈遊擊想必做作誑說，歸咎於我國矣。
」應南啓曰：「天朝者，父母也。
子有事，豈敢諱於父母？今若不稟於天朝，先送陪臣，其於大明高皇帝不許私交之法，大有乖矣。
」上曰：「予意亦然。
」經世啓曰：「倭奴撤還，係於陪臣，則正使南下之前，遊擊似當移咨於我國，請送陪臣，而今始發言。
彼中情形，不可揣度，而倭奴若有再寇之意，則今日雖送陪臣，明日又以難從之請，惹起釁端矣。
往在己醜之通信也，人皆謂百年無憂，而畢竟越海跳梁，至今爲患。
臣恐讎怨未復，而反見賣於醜虜也。
」上謂德馨曰：「予每以爲賊終不退，必有後尾。
都監繰鍊之事，另加撿勑，無或惰弛，則賊雖再來，可作一隅之把截矣。
」德馨啓曰：「兵非不多，而糧無可繼之路。
都監所餽之糧，今方告匱，以是難之。
」特進官申磼啓曰：「李元翼在平壤時，團聚部伍，愛撫軍卒，故人皆樂用。
元翼旣遞之後，各邑守宰，專不擧行，至於受賂圖免，成籍移易，極爲寒心。
」上曰：「胡人，每以田獵爲事，上下山坂，追逐禽獸。
在中國則春蒐冬獵之制，皆所以講武也。
訓鍊都監，亦時時田獵，視其勇怯，論以賞罰，渠亦有所興起矣。
」德馨啓曰：「訓鍊等事，專責於趙儆，而將官、郞廳，一入都監，若墜陷穽。
人心如此，何以鍊兵？」上曰：「我國人心不淑，若不興起其心，人必怠惰。
陞職之擧，不可不爲。
頃已傳敎，何不遵行？或以陞品，或以出宰，則自無厭憚解弛之弊矣。
且頃於行幸時，赴防人妻子，路旁呈訴，乞蒙半料，情甚矜惻。
近日則該司準給半料，俾免餒斃爲當。
間關戍邊，勤苦萬端，而妻子又不免於飢餒，則彼雖有死長之心，安能盡其心力哉？」德馨啓曰：「當此之時，孑遺民生，困於徭役，一則困於屯田，一則困於築城，而中朝將官，連絡往來，民生之憔悴，未有甚於此時也。
八道方伯處，宜下書，訪以疾苦，除其賦稅，宣布德意，慰悅民心，彼蚩蚩愚民，亦必有感激之心矣。
」上曰：「卿言是則是矣，然我國之事，法非不美，弊日斯生。
隻在於方伯守宰之得人如何耳。
旣不能愼擇，又不能久任，今雖下書，其何益之有！古詩雲：『州縣傳看一紙書。
』亶其然乎！」午末罷黜。
1月8日 ○乙亥，上敎曰：「金德齡，所當令攸司推閱，按律施行。
但劇賊未滅，或不無權宜之道。
姑且赦出，使之宣力自効，徐議處之，亦一道也。
備邊司議啓。
」 ○司贍寺正黃愼馳啓曰：「平調信謂倭譯官李彥瑞曰：『我頃到日本，面見關白，詳陳此間事。
關白曰：「朝鮮沿海許多地方，已爲我有。
今豈可容易見還乎？我意則欲留兵守之。
且朝鮮使臣，已到釜山否？兩王子旣已見還，而朝鮮不肯來謝，是何理也？」我答以：「朝鮮使臣，未及來到。
然我若出去，則朝鮮使臣，必無不來。
前日通信之時，已受朝鮮厚禮，義難終絶」雲，則關白亦許之矣。
我雖日本人，而與他倭不同。
自幼少時，食朝鮮之食，衣朝鮮之衣，以至今日。
豈無向朝鮮之心乎？關白欲受封於新城，新城在舊都這邊一日程。
然新城未及整理，當於舊都受封矣。
第未知沈老爺咨請幾箇陪臣乎？』李彥瑞答曰：『沈老爺欲得一陪臣過海』雲，調信曰：『己醜通信時，三人差來，已有舊例，而關白欲得兩王子過海，我答以不須如是。
若得朝鮮二三陪臣，亦是好事。
朝鮮使臣，若來釜山，則我與正成，當先往報關白，沈老爺亦當先往郞古島，整理迎接之事』雲，而調信出來之後，諸倭皆以爲：『通信則大軍當撤，至以割地給米之事，恐喝諸道之人，前頭溪壑之慾，恐不至此。
』臣之妄意，通信一事，極難區處。
一切拒之，則賊無徑退之理；屈意從之，則我有事讎之辱。
如不得已，則今姑答之以：『關白必須緻書謝過，且還所擄人口，盡撤各陣兵過海，然後我當差官報謝』雲爾，則似爲得體，而機關甚重，豈敢擅便？自朝廷從卽指揮何如？」上下備邊司。
1月10日 ○丁醜，熒惑入昴。
○備邊司啓曰：「黃愼狀啓以爲：『關白先須緻書謝過，且還所擄人口，盡撤各陣兵渡海後，我當差官報謝，則似爲得體』雲雲。
此是黃愼，自以己意啓之，抑得於彼中所聞者如是，而有此言乎？未能詳知。
其間曲折，急急下書，使之馳啓何如？」上從之。
1月12日 ○己卯，司憲府啓曰：「各道兵使，本無從事官，而忠淸兵使元均，以前郡守崔德峋，〈史臣曰：」崔德峋，蔭官也。
麤滑鄙陋，無一事可取。
壬辰，爲加平郡守，邀殺我國避亂人，髠頭雕額，假作倭形，瞞報行在，以要上功。
十目孔嚴，情狀敗露，而刑章未加，可勝痛哉！臺官此論，籲亦歇後矣。
「〉啓請從事官稱號帶率，違越常規，至爲非矣。
德峋方寓居道內，鑽刺得爲是任，別無所幹，而傳食列邑，貽弊多端。
元均，請命推考，崔德峋，革去從事官之號。
」上曰：「兵使不須推考。
革去事依啓。
」 ○前主簿沈發上疏，歷陳防備之策。
上下備邊司。
備邊司回啓曰：「戰守之勢，當以得地形爲上；抄兵之道，亦當以精擇壯銳爲上。
今者二者俱失其宜，雖有百二之險、可據之地，而皆棄而不守。
如疏中所謂，求禮石柱、雲峰八良、錦山冬巨隻，誠爲道內緊要之地，而湖嶺之要衝也，則所以擇任其處守令，措置防守，以爲後日緩急之備者，誠不可少忽也。
至於道內山城，或已修葺，則當謀爲必守之計，約束附近軍兵，多備糧餉、器械之策，實有如疏中所陳也。
大抵沈發，以本道之人，詳知其道之事，故所陳之辭，與泛然陳疏者有異，所當採用。
此疏內辭緣，竝爲謄送于都體察使，若求禮、錦山、雲峯守令，有難堪控禦之責者，及時易置，而其他諸條，亦參詳施行宜當。
以此意，移文于都體察使及本道監司處，何如？」上從之。
1月13日 ○庚辰，司憲府啓曰：「金德齡，以私忿，戕殺三人，極其殘酷，在法罔赦，而自上特命赦出，使之自效。
臣等固知聖上，惜其材勇，別施渙恩，冀收鳴吠之效也。
但殺人者死，載於三章。
古之明王，雖在貴戚勳舊，不敢撓?者，誠以法有所不行，則無以服人心也。
今者德齡之殺人，旣非管下，又非軍令，而賊殺無忌，其心以爲國有法乎？今若一向姑息，有若不敢究問者，而遽爲全釋，則非但金石之典，撓壞於德齡，而人心憤鬱，後日益啓武將輕朝廷之心，而將有大可憂者矣。
金德齡，請命拿來推鞫，依律定罪。
刑曹因慶尙右道觀察使，請罪金德齡書狀回啓之時，不爲據律擬罪，而敢請令備邊司，更議定奪，大失司寇執法之義。
請堂上、色郞廳，竝命推考。
」上答曰：「依啓。
金德齡事，已議定。
不允。
」 1月14日 ○辛巳，司憲府前啓金德齡拿來推鞫，依律定罪。
上答曰：「劇賊在境，先殺勇士，無乃不可？事有經權，徐議何晩？不允。
」 ○備邊司啓曰：「新及第一百人，當趁二月前，入防于濟州，但本州倉穀已乏，糧餉辦出極難，至爲可慮。
道內各官，亦皆虛竭，然前秋稍稔，必有收糴之穀。
令監司，殘盛分揀，適中分定，使人持三四月糧而去，則可免缺食之患也。
此糧旣盡之後，本州牧使，多般善措，則秋高罷防之前，可以接濟。
請以此意，行移于全羅監司、濟州牧使。
」上從之。
○答沈遊擊來咨〈咨文見上。
〉曰：「小邦與日本比隣，亦嘗因其請好，而往來報答，初無毫髮怨隙，不意日本，包藏禍心，無故興兵，乘我不戒，傾覆我都鄙，屠剪我生民，係累我子女，焚夷我廟社。
此猶不足，而又縱其軍卒，發掘我兵墓，二百年隣好之義，一朝掃地。
小邦迨猶未測其故，此難以信義相期也。
嗚呼！天下豈有無父母之人之國哉！小邦之民於日本，皆有父母之讎，兄弟之怨。
雖三尺童子，莫不痛心疾首，鹹曰：『有死而已，無與伊更相通使之理。
欽惟聖朝，天涵海育，兼愛南北生靈，勞勳戚大臣，涉不測之地，申之以文告，要在解棼息兵。
貴府以當事銜命之重，又爲深思長慮，必欲調戢兩國，敎戒小邦，諄切如此，此實關於天朝大體。
當職雖甚昏昧，於今日事勢，權衡可否之間，亦何所不慮，又豈不知遣一二陪臣，隨天使行李，奉護屨襪，禮義當然？第以日本之人所在，反覆不可憑信。
前後情節變遷，雖冊使，以皇靈臨之，尙未得其要領。
機張、竹島、安骨之倭，屯結如舊，未聞渡海之期，更亦何有於小邦，而以一使爲重輕哉？若是則無乃徒使小邦，益重恥辱，爲天下笑，而貴府之勤勤惓惓，終始擔當者，亦恐竟歸於虛地也。
煩乞貴府，再査彼中情形，竝與冊使，商確審處，的當歸一，更煩指敎，以爲長遠之圖，使小邦得免再悞於今日，不勝幸甚。
」 1月15日 ○壬午，王世子朝問安。
○司諫院啓曰：「扶安縣監申泳，到任之後，大小官事，專委下吏，害及民生，無所控訴，一縣之人，以爲無縣監者久矣。
加以縱其無賴子弟，出人閭閻，貽弊多端。
如此之人，不可一日在官，請命罷職。
」上從之。
○司憲府前啓金德齡拿來推鞫，依律定罪，上從之。
○司贍寺正黃愼、〈以兵部分付，跟同遊擊，入倭營者也。
〉接伴官柳東立，連名狀〈正月初五日，成貼。
〉啓曰：「昨日副天使標下王把摠者，謂譯官樸義儉曰：『沈遊擊欲於初八九日間，與行長等先過海，觀彼中事體，然後還來，請詔使偕過』雲。
」上下備邊司。
備邊司回啓曰：「關白請遊擊之言，不聞於調信之初回，而今始有所雲雲，其間事情，實所難測。
結局漸遲，極爲可慮，而淸正則雄據猶前日，以鍊兵繕器爲事，其兇謀布置，必在不小。
我國將士，狃於姑息，防備等事，日漸解弛，賊若再動，必無抵敵之勢，誠可寒心。
更加申勑諸陣，刻新待變事，都體察使處，行移何如？」上從之。
○司贍寺正黃愼狀〈正月初六日成貼。
〉啓曰：「臣自入倭營以來，事體與天朝將官不同，不欲與倭賊相近，故唯以沈遊擊，作主人。
今者遊擊，盡率一行將官，欲先往日本。
臣獨留在賊中，非徒事勢不便。
臣當初，受命來此，隻爲査看撤兵燒營，而遊擊未還之前，各陣皆當按兵不動，必無徑撤之理。
臣雖在此，別無所幹，遊擊亦謂：『退在慶州，或暫回王京，待其回還，更爲入來之。
』故一邊通報于都體察使，議處計料矣，自朝廷，更爲商量指揮。
」上啓下備邊司。
備邊司回啓曰：「沈遊擊果若先自渡海，則黃愼似無句當伺候之事。
出來慶州等處，固無所妨。
但賊中他無可信之人，隻有通事一二輩，黃愼出來，則凡事情，尤難得聞，策應無路。
似當姑爲留在，觀勢進退，而遠處之事，詳度爲難，當與都體察使，商量善處。
都體察使處，竝爲行移何如？」上從之。
○移咨于遼東都指揮司。
其文曰： 朝鮮國王爲嚴禁建州夷酋，勿許啓釁邊疆事。
本年正月十一日，準遼東都指揮使司咨：「準欽差分守遼海東寧道兼理邊備屯田山東布政司右參議楊咨，前事備咨過司。
査得，朝鮮國王咨稱：「建州夷人奴兒哈赤等，欲乘氷結，啓釁朝鮮，今該國，乞要傳諭夷酋奴先兒赤等，勿許入犯。
」等因，備咨到道。
看得，前夷于九月間，以報仇爲名，已領兵欲往朝鮮，該本道査知，已行撫順備禦，宣諭止之。
但北夷係犬羊之性，原非禮義之鄕。
近來兵日強盛，時懷不測，卽中國近邊，亦不忌備。
朝鮮自宜厚集兵力于北邊，以備非常，庶乎無患。
擬合回復，爲此合咨前去，煩爲轉咨朝鮮國王査照施行。
』等因。
準此擬合就行，爲此合咨前去，煩照咨內事理，査照施行。
」等因。
準此當職爲照，分守道旣已行令撫順備禦官司，宣諭該酋，止伊報仇之兵。
又以北夷犬羊之性，原非禮義之鄕，兵日強盛，時懷不測，轉令小邦，厚集兵力，以備非常。
軫念小邦之意至矣。
』煩乞貴司，備將前因，轉咨本道，如有本夷動兵情形，一邊再行宣諭禁約，一邊轉會小邦，以便隄備，不勝幸甚。
1月16日 ○癸未，備邊司啓曰：「行副護軍陳維，頃日以愍忠壇〈天朝，爲天兵之戰亡者，築壇祭之，號愍忠。
〉緻祭獻官，往來路中，有唐人持一卷書欲賣者，以小劍貿來，其末，有論東征萬全至計題本。
臣見其語意駭愕，不可忍見。
此雖未知何如人，而中朝有此等議論，其爲不幸極矣。
不可傳布，而事關我國，故敢爲上達。
」答曰：「予知此人之有此說者久矣。
尋常欲見其疏，而未得焉。
今乃見之，是欲使中國，行盜賊之謀，其爲人之如何，自可知之。
堂堂天朝，豈置此說於齒牙間哉？前見有一人上章，〈忘其名。
〉請令李提督，留鎭朝鮮。
其爲肆言設計，依俙與此說同。
有給事中上章，極論其姦狀。
嗟乎！茫茫天地間，賢不肖者何限？」 ○備邊司啓曰：「沈懋時揭帖，其帖曰： 鄙生奉咨而來，求謁殿下，欲議海上倭情顚末，得一二陪臣以往，不惟爲貴國久遠計，亦得迅速完事。
不意適値天體違和，待命十五日矣，而貴國政出多門，十羊九牧，無有的確正大之論，徒守硜硜執拗之偏，使生不覺悵怏。
夫奉咨來去，無一可否于其間，則此一夜不收使令之役，非遊擊遣生意也。
殿下靳一陪臣之遣，不過挨延時日耳。
至于事勢窮迫，有不得不遣時，反爲不算，不若遣之于今日，示之宏度。
倘陪臣已遣，而慮彼復有他求，則不惟沈遊府，可任其責，卽生亦可保其必無也。
若不遣陪臣，則彼賊之逗遛必久，而他說之求，生亦不能保其必無矣。
更有說焉。
倭奴遲延不去，行長無辭以應沈遊府，沈遊府無辭以報兵部，方在惶悚之日，而殿下乃爭閑氣，不爲速遣，則其遲遲之罪，是殿下任之，而彼且得而有辭矣。
何慮不及此耶？況沈遊府所受勅書內，有許其便宜行事，且有朝鮮不許阻撓之句。
殿下又何敢以抗旨，不從沈遊府調戢哉？懇殿下，速發陪臣，則事有歸一，而邊境卽寧矣。
唯台鑑是幸。
辭說甚多。
蓋其自爲其事而來，故必欲得諾，而回報於沈遊擊，亦其勢然也。
臣等竊料，此人之意，必非徒然也。
若終不許，則不無以此悉報於中朝，以爲執言自解之地。
其書所謂：『沈遊府無辭以報兵部，方在惶悚之日，今不速遣，則其遲遲之罪，我國必任之，而彼且得以有辭者』，雖其逼我之言，而其實情亦不外此。
臣等之今日所慮者，從前實在於此也。
然此回帖，隻當以回咨〈指沈遊擊前回咨也。
〉之意答之，而又雲：『近據陪臣黃愼馳啓以爲：「遊擊望、念間，將與行長等，先向日本，面見關白，然後歸迎天使」雲雲，而更無提起我國陪臣跟隨之語。
以此觀之，其間事體，又成遷延，俱未停當，與足下離釜山時，事情又變。
非但賊退無期，天使渡海，亦無其日，而我國先講陪臣跟隨之事，似爲無據。
此所以雖承足下惓惓之言，而惶惑不知所處者也。
必須更待遊府指敎，然後方可處之，惟足下諒之。
』以此意，令承文院，今日內回答，何如？」上從之。
○以吳億齡爲兵曹參議，尹暾爲弘文館校理，尹敬立爲侍講院弼善，尹暉爲兵曹佐郞，宋應洵爲工曹佐郞。
1月17日 ○甲申，夜，四更，月犯塡星。
○卯時，上禦別殿，講《周易》，《履》，六三眇能視，止以順自處者也。
上曰：「眇字，盲之謂乎？盲與眇，似若異矣。
」同知事李廷馨啓曰：「梁元帝一目眇，故其時，以隻字等語，爲犯諱而不用。
雖與盲字稍異，而其不見物則同也。
」上曰：「此雲：『履虎尾』者，其殆矣哉！」領事柳成龍啓曰：「始似甚危，終不至於見害。
如漢高鴻門之宴，是已。
」侍讀官鄭經世啓曰：「若値此履虎尾之象，而不盡恐懼修省之道，不能轉禍爲福。
況今日之勢，不啻如履虎尾者乎？」成龍曰：「非徒修省乎一身，凡百事爲施措之間，克盡恐懼之心，君臣上下，同寅協恭，不敢少懈，使百廢俱興，皆是修省之道。
古人雲：『今國家閑暇，及斯時，明其政刑。
』況今危急之時乎？當今中外人心渙散，不思死中求生，以爲保守之計，而賊若再肆，必有土崩瓦解之勢。
」上曰：「領相之言至矣。
頃日見臺諫啓辭，有賊徒垂退，邊警少紓之語。
人皆以彼賊，盡行撤還者耶？」廷馨曰：「凡臺諫論啓之時，初啓之後，則城上所，將其初啓語意，稍爲變文以啓，故臣昨見其啓草，深以爲未安矣。
」上曰：「言語間事何關？勿爲未安。
」成龍曰：「此賊，終必爲天下患。
伊情變詐莫測，其禍豈止小邦而已乎？上年，稍似豐稔，民少有食。
及此時，汲汲爲措置之計，則似乎異於前日之闆蕩，而人心懈怠，玩揭度日，若何以倡率爲哉？如臣者，經年沈痼，僅保喘息。
古之大臣，如諸葛武候、陸宣公，皆躬執簿書，夙夜不懈。
臣廢疾三載，冒居相位，臣之一身，固不暇恤，常以國事之至此爲悶泣，而國綱蕩盡，終無着手處。
李元翼爲平安監司時，僅得鍊兵，而遞來之後，守令等全不緻意，漸至解弛。
受任百裡者，猶且若此，彼無知之民，何可望其盡心也？」上曰：「賊若奪據濟州，則不可說也。
頃者雖送新及第一百人，亦何補於防禦哉？濟州，雖不似陸地之爲長驅，賊以戰艦千艘，直犯港口而下陸，設營柵，爲久持計，則我國兵力，豈有抵敵之理乎？備邊司必已規畫措置矣。
」成龍曰：「備邊司則無措置之事矣。
聞濟州軍糧乏小雲，而全羅道，以緻力於閑山島，全忘濟州。
賊若雄據，則非徒我國不能抵當，中原亦可一航風而到。
伊賊皆知此形勢，尤用悶慮。
」上曰：「備邊司，擇守令，添兵運糧而已。
此外有何措置之事乎？」上曰：「沈懋時之言，甚爲不好，固不可相較。
接待之際，善爲措辭，對以延拖之計，可也。
」成龍曰：「以沈遊擊先渡海之事觀之，我國信使，非其所急。
關白，固是鴟張的漢，必委前所雲雲七事，期欲遂之，故行長不得隻言封事，要送沈惟敬遊說矣。
」上曰：「今次奏聞，備陳賊情而爲之乎？」成龍曰：「石尙書題本，亦有賊在某某處之語。
此是遊擊，不諱賊情於兵部故也。
且頃日，承文院見石尙書貽天使私書則曰：『朝鮮，何不爲奏聞？設使奏聞，而言辭差誤，則甚可慮也雲雲。
』若石尙書見敗，則我國之事，無復可爲。
今奏聞，當以沈遊擊咨文爲頭辭，而備陳本國事情及黃愼跟隨遊擊等項事，可也。
」上曰：「當初天朝約問小西飛時，有不與朝鮮交通之語。
以此語意爲結尾，則辭直而有理。
且小邦通使，則必有後日難處之事。
願天朝勑諭于彼賊，更申前日不與交通之言，以此奏聞，何如？」參贊官李好閔啓曰：「其時隻有各守封疆，無相侵犯之語，而無不與交通之語矣。
」上曰：「雖無不與交通之語，以此措辭，未知何如？若得天朝不與交通之令，則豈偶然哉？」好閔曰：「依上敎爲之至當。
」特進官沈喜壽啓曰：「觀賊要我通使，乃是借門還借堂之意也。
」好閔曰：「賊之所要，必有甚於信使，而沈惟敬則欲以信使調劑，故今欲親見關白，騁其油觜也。
」廷馨曰：「彼賊情狀，反覆難測，在我之道，當訓鍊士卒，以爲自強之計而已。
近聞南邊將士，或貪婪或怯懦，防備之事，專不盡力，放軍徵價，無有紀極。
巡察使巡到其營，則多聚近處閑雜人及軍官奴子，欺瞞照點。
朝廷別遣新及第赴防，以爲緩急之用，而亦捧債物而放還，雖以累歲受任之人，無意防守之計，惟懷奔散之心。
邊將所爲若此，何事可爲？臣等固當隨所聞擧劾，而風聞之言，不得詳悉。
都體察使必有所聞，請下書，使之摘發其貪婪怯懦，不可倚仗者，從重科罪，徵一勵百。
」上曰：「可下書否？」成龍曰：「誠如廷馨所達。
臣嘗慨然。
如高彥伯、權應銖、金應瑞輩，累年在邊，無所措畫。
朝廷使之據險設營，爲必守之計者，固非一再，而徒設假幕於山麓，折枯枝而爲柵，緩急何所賴以防禦乎？李元翼旣已下去，必能隨事檢勑，相勢揆畫矣，然下書宜當。
」上曰：「忠淸監司，無可合者乎？」成龍曰：「臣則薦趙仁得、李廷馣；金應南則薦韓浚謙。
此外未能思之，終以權慄薦之矣。
」上曰：「權慄有病雲，不可爲。
且欲留京中，以爲緩急時大將矣。
羅州牧使李用淳，不無才智，在羅州，善治民，勤幹國事雲，可以差遣。
卿等之意，何如？」成龍曰：「臣則未之知也。
」廷馨曰：「此時羅州亦重，似不可遷易也。
」上曰：「若其才器，果合於方面之任，羅州則可以他人差送。
」成龍曰：「羅州，當湖南要衝。
此時固不可遞代。
」上曰：「予意限事定間，各道監司，依兩界例挈家，擇形便勢勝之地，設營駐箚，以爲保障何如？且州邑，須設於山城，雖未能每邑皆然，擇其險要之地，使之入守可也。
平日若不入居，而臨危驅入村民，民必不從。
不可思小弊，而誤大計也。
令備邊司議處。
」成龍曰：「當今人材極乏，如樸宗男、元??男、任撥英輩，雖或有短處，皆不可終棄之人也。
當此之時，用人，宜棄其短，而錄其長。
」上曰：「宗男之爲人，予固知之，必是弛緩的人也；元??男，予未知其何等人也；任撥英，前日予特除爲宣傳官者也，然其人物才智則未之知也。
」好閔曰：「樸宗男，固是無計慮之人。
春川之敗，不可忍言。
」上曰：「春川之事，詳言之。
」好閔曰：「春川之戰，賊窮迫，皆欲自盡之際，宗男以爲，軍飢暫爲退軍。
賊反拔劍追逐，一軍皆沈江而死。
春川之人，至今言及宗男事，不勝憤罵矣。
」喜壽曰：「任撥英，臣之司馬同年也，細知其爲人。
愚狂不可用也，反不如宗男之弛緩也。
」好閔曰：「我國所謂武士，手一操弓，目不經書而登科第，通仕路。
百般纉刺，圖爲守令，剝民膏血，爲事左右之資，以至頂玉而腰金，則便爲之將帥。
以此麤暴之人爲將，而望其成功，不亦左乎？必須敎兵書、礪廉恥，然後將才可得。
」成龍曰：「武士試取時，或如明經科規式，以能習兵書者，取之可矣。
」上曰：「中原武擧，亦講兵書乎？」侍讀官鄭經世啓曰：「宋元豊間，有武擧，講以《武經七書》。
今《七書》之名，自其時始矣。
」特進官具思孟啓曰：「中原武擧，亦製安邊策二篇雲矣。
」上曰：「備邊司議而爲之。
」好閔曰：「金德齡殺人之事，極駭。
臺諫所論，十分的當，固宜拿鞫定罪，而但賊之進退，尙不可知；國之成敗，亦不可度。
當此之時，失一壯士，恐非得計。
執法之官，固當如是，自上特許停鞫，就解桎鎖，使得改罪自效，此是用人活法也。
問于大臣處置何如？」成龍曰：「此言似可。
」持平李馨郁啓曰：「德齡罪在罔赦，而曾無一毫可紀之功。
今不可全釋，以啓武將橫恣之習，而其流之弊，將至於視人命如草芥矣。
」上曰：「德齡殺人，固爲可駭，而州縣不敢發，被殺之家，亦不敢告，可謂國有紀綱乎？海平府院君下去之後，始爲啓聞，可謂有方伯乎？有禦史乎？臺諫當先劾此輩可也。
」廷馨曰：「臣等亦以爲怪，取考該曹文書，則有監司狀啓一道矣。
」上曰：「漢高寬厚，約法三章，殺人者死。
殺人之罪，固可輕貸乎？」 ○上敎政院曰：「羅州牧使李用淳，治邑有才略，此其所施，已著前日。
都元帥薦之，豈無其見？予意忠淸監司，無過於此人。
言于備邊司。
」備邊司回啓曰：「李用淳，曾於戰陣間，頗有膽略雲。
依上敎差送宜當。
」答曰：「湖南可虞，羅州亦緊，牧使之代，先得其人後處之。
牧使可合人議薦。
」 1月18日 ○乙酉，備邊司啓曰：「羅州爲全羅道西邊沿海最重之地，如非不得已，則遞易牧使，今非其時。
但忠淸監司可當者乏人，故自上欲以李用淳爲之，固爲允當，而代用淳爲牧使者，臣等反覆思之，文臣則韓德遠近似，武臣則李福男，雖有病痛，曾在本州判官，頗有治績，熊峙之戰，亦有效力之事雲。
臣等所聞，恐爲不實，故問於權慄則以爲：『其時親見福男之事，果爲不誣』雲，故以此議薦，而此外可當之人，未能易得。
雖承上敎，而不敢備數更薦。
或議以爲：『羅州牧使，得人甚難，不如仍任，樸弘老爲監司，而留李用淳於羅州，使無遷易之弊爲當』雲。
唯在上裁。
」上答曰：「韓德遠，果合於羅州，但用爲江原監司似當。
此時，凡善治守令及有才略者，拔而用之可也。
羅州牧使則更爲僉議，豈患無人？李福男，則雖不知之，頃爲都體察使所黜。
今若除授所管道內大邑，則都體察使號令不重，紀綱頹矣。
決不可用也。
」 ○司贍寺正黃愼馳啓曰：「臣見沈遊擊問曰：『老爺欲於望前過海，未知起身，定在何日耶？東事結末，專在老爺此行，未知老爺到彼，保無別樣說話乎？此間卒倭輩，多有胡說，至有割地、給米等語，極爲可惡。
行長輩對老爺，亦有此等說話否？』遊擊答曰：『俺行時未定，而然亦決矣。
割地等事，無有是理。
當初在平壤時，果有此言，我已不許。
厥後渠要封、貢二事，我又許封，不許貢。
今則渠隻要陪臣跟往日本，再無他說矣。
假如渠要割地，國王必不肯許，我肯許他乎？此則不須過慮。
且過海陪臣，須極擇遣之。
過剛則恐或生事，過軟則亦恐不勝任。
且須得不怕死者，或遇難從之事，以死拒之，要砍則砍，要剮則剮，任其殺脅，終不少屈，然後方爲好漢。
若怕死多怯之人，幹不得事矣。
』臣又問曰：『陪臣過海事，則國王必已議處矣。
但老爺到彼，倘復有別樣說話，則老爺須替小邦，嚴辭拒斥，俾知決無可得之理，幸甚。
』遊擊曰：『說有此等說話，則我當儘氣力，替爾爭之』雲。
前頭曲折，愈往而愈難，極爲痛惋事。
」上啓下備邊司。
1月19日 ○丙戌，王世子問安。
○司憲府啓曰：「權知承文院副正字柳穡，以假注書，稱病不仕。
未遞之前，任意下鄕，新進之人，殊無恪謹奉公之意。
請命罷職。
宣傳官乃武弁極選，不可不擇授。
宣傳官柳鳳瑞、南俊，系出卑微，且無可稱之才。
請命遞差。
」上從之。
○備邊司啓曰：「李用淳，久在羅州，凡百防備，盡心措置，至於守城規模，亦稍就緖，人民頗有倚仗之心。
今當春汛，若或易以新宰，而所易者，未必賢於前人，則所損非輕，極非細慮。
文官中可合者，反覆思之，未得其人。
臣等之意，用淳姑勿遷動，以責實效，而忠淸監司，以他人差遣，似爲無妨。
江原監司，則依上敎，以韓德遠爲之宜當。
」上從之。
1月20日 ○丁亥，備邊司啓曰：「忠淸監司，薦三人〈都承旨趙仁得、前府尹李廷馣、校理韓浚謙。
〉可當，故書啓。
六鎭守令，雖當極擇差遣，而非如監、兵使之比，例以本司議薦，殊爲未穩。
請令吏、兵曹，同議注擬何如？」上從之。
○以趙仁得爲忠淸監司，韓德遠爲江原監司。
○沈懋時送帖于禮曹判書金命元曰：「此後咨來，必然要一有名大臣，親捧國王咨文，具禮，往日本，賀受封，謝還土地，是臣子事矣，將何以應之？初時便要如此發咨，生竭力主張，改咨而來，爾國體面不傷。
今旣不允，則我之計左，而彼之主意是矣。
更復何言？」〈沈懋時，乃沈遊擊惟敬之再從也。
自初與胡澤，亦唐將也。
輩首倡和議，跟遊擊，入倭營，今奉咨來，求通信使，辭說悖慢。
我國據義，直拒之，又發如此說話。
凡我臣子，可忍置齒牙間哉？〉 1月21日 ○戊子，司憲府啓曰：「壬辰大駕西幸以後，至乙未六月，春秋館日記，太半未修。
史臣等在位之時，慢不察職，遞遷之後，遷延度日，歲月浸久，必漸遺忘，將至於無以爲史，極爲駭愕。
請未修正人員，抄出推考，使之刻期修正。
」上從之。
○接伴使金睟馳啓曰：「本月初八日，行長〈倭將名。
〉設宴於其家，請兩天使及遊擊。
天使坐北，遊擊及行長坐南，隻行酒而罷，別無問答之事。
新年，行長不朝於節，小西飛，一自調信之回來，乃與其一行倭人，卽剃髮脫袴，服倭之服，曾不來見天使衙門。
人怪問其復舊之狀，則小西飛以爲：『關白時不受封，行長亦不受官。
我何敢獨扮天朝樣乎？』雲雲。
行長不朝節，而反爲設宴於其家，請天使，其倨傲無禮已極，天使猶且屈已往參。
小西飛服其服可也，至於不見天使，此亦可惡。
遊擊雖雲先過海，而每言今日、明日，尙未決去。
近日情狀，頗似可疑。
必有請通信一事外，又求別樣事端，而不得聞知。
某條詗探，馳啓計料事。
」上下備邊司。
備邊司回啓曰：「行長倨傲事狀，小西飛剃髮脫袴之事，尤爲可駭。
此不待他事，而可知其兇謀之所在，不但可疑而已。
沈遊擊渡海後，賊情又復如何，連續探問於南好正，急急馳啓之意，行移何如？」上敎政院曰：「近觀賊情，頗似可疑，顯有不順天朝之狀。
我國狃於和說，防備皆弛，人心亦玩，變不可測。
凡事宜預措而速圖之，且奏聞，亦可速爲。
大槪如此賊情，天朝全不知之，是可悶也。
此意言于備邊司。
」備邊司回啓曰：「賊情變遷不順之狀已著，不但可疑，而各處將官等，狃於天使往來賊營，日望賊兵之渡海，而人心未免解弛，極爲可虞。
頃日高彥伯等馳啓：『釜山倭人，托以買賣，欲來慶州者，亦必有窺覘虛實，而肆其兇計也。
智者見於未然，況已著耶？高彥伯、權應銖、樸毅長等，所率軍兵，大減於前。
傳聞操弓精勇之士，皆安臥於家，全羅、忠淸、慶尙道尤甚，有同無事之時雲。
極爲寒心。
急速調集軍兵，把截要害，日新待變，毋墮賊術事，秘密下書，馳遣宣傳官，往諭于都體察使爲當。
賊情亦當速爲奏聞，而曾以通信使，將爲奏聞，今則事情又變。
其奏文，更爲磨鍊，添入賊情反覆叵測等辭，急速發送何如？」上從之。
1月22日 ○己醜，上敎政院曰：「孫侍郞專管禦倭軍務，凡賊情不可不使知之，而自上年以來，邊報全不馳報。
到今賊謀，如彼其叵測，脫或事出倉卒，變生不意，智不及謀，勇不及決。
今宜以天使，已入賊營，而賊遷延不退，反請我國通信陪臣，要脅托辭，兇謀叵測及其他可疑之狀，成一咨文，願厚集天兵，賊若更肆猖獗，及時東救，如或恭命退去，亦不害先事而圖等語，速報軍門，如何？倘以爲不可，則告于胡遊擊，將此意使之馳報，議啓，言于備邊司。
」備邊司回啓曰：「邊報無論緊歇，固當一一馳報，而上年以來，天使入我國後，遷延等待，至今不爲馳報。
雖軍門體探傳報之人，往來不絶，而我國亦不可全然不報。
況今賊情如彼，依傳敎急成咨文，別遣文官一人，帶事知譯官，馳往山海關，呈于軍門；經過遼東，亦不可無咨報於都司，幷爲成咨文，使之轉報撫按等衙門宜當。
告于胡遊擊事，似爲不關，觀勢處之何如？」上從之。
○備邊司啓曰：「今日防備形勢，處處可虞，不但慶尙道釜山、巨濟一隅而已也。
萬一釜山之賊，牽掣舟師於閑山洋中，而更以舟船，繞出其後，直犯西海，則必有首尾不能相救之患，此最爲可虞之大者也。
臣等反覆議之，欲留忠淸水使所屬舟師於本處，守其信地，以待不虞衝突之變；又以李德祺舟師，往來左右道之間，以爲珍島、濟州之聲援，似爲宜當。
但恐若此，則閑山之師寡弱，又不能遮遏大勢之賊。
大抵兵家之事，不可遙度，量其彼此緩急，周遍計度，母緻蹉趺事，都體察使處，行移何如？」上答曰：「依啓。
予意賊退屯于今四載，必有其以深恐盡得我國兵船之制，更作巨艦，悉載大砲，所向直衝，何以抵敵？不可不慮。
且忠淸道，如是爲之甚當，而未審京畿，亦有戰船否？何不竝爲收集措置？議處。
」 ○備邊司啓曰：「全羅道與慶尙道，連境要害之處，南原最重，而順天、南原之間，有石柱津，正當晉州之路，求禮一縣，爲先受敵之地。
且城子堅固，若得人而守之，則亦可以遮遏賊鋒西犯之勢。
縣監李元春，才品未知如何，而今日所任至重，如可堪守之人，稱爲助防將，添給近處出身及才勇之士，專意防禦，以備緩急宜當。
此意下諭于都體察使處，使之便宜處之何如？」上從之。
○備邊司啓曰：「賊情變遷不順之狀已著，不但可疑，而各處將官，狃於天使往來賊營，日望賊兵之渡海，而人心未免解弛，極爲可虞。
頃日高彥伯等馳啓：『釜山倭人，托以買賣，欲來慶州者，亦必有窺覘虛實，而肆其兇計也。
』高彥伯、權應銖、樸毅長等，所率軍兵，太減於前，全羅、忠淸、慶尙道尤甚，有同無事之時雲。
極爲寒心。
急速調集軍兵，把截要害，毋墮賊術事，秘密下書，馳遣宣傳官，往諭于都體察使爲當。
賊情奏聞，亦當速差。
曾以通信事，將爲奏聞，而今則事情又變。
其奏文更爲磨鍊，添入賊情反覆叵測等辭，急速發送何如？」傳曰：「依啓。
」 ○行長貽書沈遊擊曰：「日本豊臣行長，求老爺先天使過海，老爺因事體，遲延日久，不敢聽信。
議有約條，依從老爺，然後過海，又再三苦求，老爺方寫諭帖。
今將前約條，奉老爺尊命。
隻是淸正過海，倂加德、安骨浦、金海等營，不能盡收釜山，隻求老爺到名護屋地方，大閤面與不面，各營兵馬盡撤歸，然後老爺親自到釜山，請天使過海。
再無一豪他說，老爺切不可聽他人說話。
行長必不信細人之言，自壞美事，如有謊言，頭上有靑天鑑之。
遊擊沈老爺臺前。
豐臣行長手押。
」 ○今與行長情信，證議七事，開列于後。
一，我天朝，統馭四海九州。
凡事理有可據，情有可通，無不行之，如事有礙，理有悖議者，斷不能從。
一，行長與本府，擬議諸事，務要吐露肝膈，盟之天地，質之鬼神，本府方可容議。
如藏頭露尾，則名不正言不順，事必不成，徒延歲月，畢竟無益，當愼思之。
一，議本府先行渡海，此言出于秋間，再無他說，今事體至此，不爲不久，必得淸正先渡，盡撤金海、加德等營，俱集釜山，本府方可過海。
不然，一步不可行也。
一，本府先渡，天使二位在營，每日必供給豐腆，備極誠敬，夜間巡緝周密，謹愼火燭，至于標下各官，亦毋怠慢，務在行之。
一，本府渡後，釜山東西北面二十裡外，不許一倭擅出行走，務在必從。
一，要朝鮮陪臣隨行，原有舊議，本府卽行之矣。
此外更有何說，決難行也。
一，本府渡海，與大閤面與不面，必竢本府回至釜山，迎請天使，然後同渡，不許擅行遲速。
已上七事，俱要於各行下，卽書遵依押字，回報本府，裁奪施行。
「 1月23日 ○庚寅，平安道觀察使尹承吉馳啓曰：「今正月初九日午時，有白氣，起自南方，圍日作圓，而南方缺。
又有白氣，貫日向北而作圓，當日處，則其氣微抹，僅得而見。
又有黃赤氣，挾日團聚，如日之狀，去黃赤氣十餘丈許。
又有白氣，相對團聚，亦如黃赤氣之狀。
所見極爲兇慘，圖其形上。
」 ○上敎政院曰：「都監射手，宜悉以公、私賤爲之。
蓋凡業武人、士族，則有內禁衛兼司僕；庶孽，則有羽林衛。
人當各售其才，勉力鍊業，須以射手，爲公、私賤之額，以爲興起之地。
予熟思之，必須如是。
但增加其數，依禁軍例，輪番入直于闕內，或賜名號而別之，定將而領之，甚當。
議啓，言于兵曹。
」 ○傳于政院曰：「都監哨官中，勤勞之人，數員書啓。
欲除授守令。
且哨官，必須以他日可膺閫寄者，極擇除授，毋得冗雜苟充，竝言于訓鍊都監。
」 ○慶尙右道觀察使徐渻馳啓曰：「本月初八日，通事倭要時羅，出來于宜寧，請親見兵使，密陳所懷。
兵使〈金應瑞。
〉親往，細問來由，則要時羅言：『我將平行長、正成、玄蘇等，同沈遊擊，今將渡海。
沈遊擊，則以倭中不忠之輩，謀毀講和之事，成言：「天朝誘遣倭兵，乘其力分，不意掩擊之計雲雲」，以此行間，故要示不然之信，兼爲迎詔、天使接待禮節講定而去矣。
行長，則前者秀吉簒位之時，所與比肩畿內及山東道六十一將等，訴于關白曰：「天朝素無受害之故，而至遣重臣，許以通和，而朝鮮則迄不通書，了無和好之意。
我國見侮頗極，不如因我兵威，討而平之後，據有其地，分土進貢。
此須不煩他兵，全在我六十一將之責，而況兵勢之已成破竹者乎？」如此讒訴紛紜，調信前此渡海，極陳理勢之不然，則關白曰：「朝鮮王子、大臣被執之日，吾特慮其拘係緻傷，不令渡海，旋卽解遣，則吾之待朝鮮，極其厚矣。
若使朝鮮，執我子女、臣民，則其所處置，必不如我矣。
今者天朝許和，而朝鮮獨無一言及和者，山東諸將之言，甚是。
汝今還渡，責朝鮮講和，則朝鮮終不肯從，然後發畿內諸將而加之，必使朝鮮，爲我之有，可矣。
」調信曰：「竊觀朝鮮事情，惟天朝命令是從。
寧有天朝定和，而朝鮮獨不許和之理乎？諄諄通諭，使朝鮮，竝爲講和，期於大事之必成可也。
彼嘵嘵諸將之論，何足取施？」關白唯唯，故其謀遂沮矣。
今者讒間復起，六十一將，齊訴關白，請各率已兵渡海，關白喩以：「朝鮮之事，遙不可度，姑竢其所爲而動，亦未晩也」雲雲之奇，今又出來。
故行長恐大事之不成，深欲及其未動而止之，急急渡海矣。
正成，則專爲天使支待，調檢一路事，而且以其人最厚，且親於秀吉，故欲使助言，而與之偕行矣』雲。
問其回棹之期，則速可四十日，遲亦不下五十日雲。
『然則天使當何時渡海？』答曰：『俟其事決入去，則當在三月之晦，四月之初雲雲。
』且要時羅，自以已意密言曰：『今此通和之事，天朝曾有或是或非之說，而終得歸一，朝鮮方有拒和之論，我國人亦有半毀之半稱之者。
是非之不定，三國皆然。
恐此亦天之所爲，非人之所可爲也。
貴國若許通和，則信使亦不可不審擇其人。
往在洪武中，鄭夢周過海入日本，制海寇者久矣；成化年，申叔舟亦入日本，而兩國修好又久矣。
先七年，黃允吉、金誠一、許筬等，入海還旋，動日本兵。
如此者，亦在乎人之得不得耳。
鄭、申兩人，能察日本強弱之勢，參校朝鮮，隨宜善處，故能息兵修好，久而不替。
如黃，醉酒昏睡；金，徒尙節義，不肯遍察異邦之勢；許，自以在下，處已亦不周審，終緻事理之乖當，以有此日。
辭命之人，其可不審擇乎？』雲雲。
是雖虛聲恐喝，要通信使，而數日之中，連有急報，申勑防備，日新待變，而兵孤糧竭，頓無遮遏之望，極爲悶慮。
」上下備邊司。
備邊司回啓曰：「近觀賊情，變幻難測。
要時羅所言，必非自已私言，必受其指嗾於玄蘇、行長等，而有此探試之事。
若非假此爲執言生釁之計，則必恐喝要索之謀，然止於要索通信而已，則其禍猶少，果如所言，而乘春再擧，則禍不可測。
此事，沈遊擊回咨〈回咨，見辛巳日。
〉中，已以許與不許之意，斟酌回報，以觀其所爲之如何。
今後如有來問於金應瑞者，不過以此回咨之意，委曲答之，而察其奸狀實情，果在何地，而爲應變之圖。
大抵賊之情形，已在敗約，斷無可疑。
厚集兵力，擇守形便，以待衝突，不可少緩於時刻。
請以此意，行會于監司及金應瑞何如？」上從之。
○辰時，日有兩珥。
未時，日暈。
夜五更，月犯心大星。
○日本豐臣調信，謹啓體察大人閤下：「雖有半面之素，譽聲落耳者，日久矣。
是以通短牘述卑懷。
先是奉使之日，受貴國官職，故憂騷亂者，高出乎他將之上。
雖然貴國愛新侫將，阻久相識。
仄聞他侫將之言以爲：『貴國若頻取其言爭，得成美事乎？』僕憂在于玆矣。
因是去去年，密通卑懷於金防禦，防禦差李弘發，入營少留，以吐露僕胸襟，俾先鋒及義智，會金防禦，則貴國嫌疑，瓦解氷消，於是，貴國上本成事。
自今以後，隣交親踈，恐是在今度使價眼中者歟！所以者何？昔洪武年中，貴國差鄭夢周，遣弊邦，而隣交親者，又年久矣；近年，黃、金、許三丈人，入弊邦，而未幾交絶國亂。
是以雲爾。
僕如此信口亂道者，隻爲兩國，而全不爲臣也。
伏乞賢察，先鋒伴沈遊擊過海，僕及義智在營。
他日，若有貴意請示之，僕亦說所思。
餘付嗣音，恐惶不宣。
頓首。
」正月十又三日。
豐臣押。
1月24日 ○辛卯，上敎政院曰：「可用武臣，或在於在喪中，邊事危急，盡數起復用之。
文臣如姜燦，亦可用之。
此何時，徒守常制？議處，言于備邊司。
」 ○訓鍊都監啓曰：「《法典》內，兵曹分五衛，而各有統屬之軍。
如義興衛爲中衛，而京中部、開城府、京畿、江原、忠淸、黃海道之軍，各以其屬郡邑，隷于本衛五部；龍驤衛爲左衛，而京東部、慶尙道五鎭管之軍，各以所屬郡邑，隷于本衛五部。
祖宗朝美法，統軍如是其詳密，而墜廢不擧，以至于此，極可痛嘆。
近日都監欲置五營於城中，以爲分隷鍊習之計，則軍數鮮少，不成貌樣。
五衛之規，雖不可卒然擧行，而此係軍政大綱，不可諉以事勢之難於擧行，而束手度日也。
規模所在，不可不預爲規處，而使軍民，曉然知其有所統屬也。
都監軍士，則各以其見存司哨之數，分隷於前、左、中三營，而聚會鍊習；後、右二營，待都監募軍恢廓編定間，以試射；被抄上番軍士及出直部將、守門將、禁軍等，姑爲分隷，習射於其處；京中五部各色軍及男丁可被抄於能射者，各分隷於附近營。
此則不須頻數聚會鍊習，而隻令名隷於本營，以爲臨急助防之計，而京畿、忠淸、黃海、江原等道應鍊之兵，査照花名成籍，量其多少，而依倣舊規，分隷於五營，或令上番本營，以待試才賞格，則事有統屬，而其於試才激勸之方，亦爲便易矣。
依此速爲施行何如？」上從之。
○備邊司啓曰：「今年春汛，極爲可虞。
下三道分部定將，扼守要害之事，都體察使必已處置矣。
但以臣等懸度之計言之，則鳥嶺、竹嶺，雖有忠州牧使金命胤、丹陽郡守徐希信，而亦不可全然恃賴而無虞。
往在壬辰，竹嶺則遣劉克良；〈武人之優者也。
縱未收功於竹嶺，竟亦戰死於臨津。
若此輩，亦不可多得。
〉鳥嶺則有大軍，〈變初，以申砬爲都巡察使，領大軍，禦賊于鳥嶺。
砬不爲據險把截之計，迎入於平原廣野，左右彌滿，曾未交鋒，而十萬精兵，一敗塗地。
遂使京城不守，乘輿播越，痛哉！〉而事亦蹉跌，況今日乎？似當別遣防禦使一人，措置二嶺防守，而指揮金命胤、徐希信、辛忠元〈忠州鄕吏也。
以軍功發身，爲鳥嶺把守將。
凡百施措，有同兒戲，不可使聞寇賊。
〉等諸人，又爲之分軍約束，竹嶺則丹陽、淸風、永春、堤川及慶尙道豐基之軍守之；鳥嶺則以延豐、忠州、槐山、陰城等處之軍守之，而兵使留住於赤巖、秋風之間，以備黃澗、報恩之路，似爲宜當。
若賊兵，自湖南而上，則又當把截於公州。
此其忠淸道防守形止大槪也。
全羅道，亦隻有兵使樸晉，他無防守之將，若賊兵分道來侵，則一人其能相顧乎？此亦當出防禦使或助防將，使之協助其勢。
京中可送武臣絶乏，而都體察使狀啓，欲以成允文、李守一，爲別將者，意或有在於此，而朝廷南顧之憂，此時爲急。
此意下諭于都體察使，宣傳官一人，不分晝夜下送何如？」上答曰：「依啓。
賊若更肆，必由湖南，其勢然也，湖南，其殆乎！更爲周密措置，毋爲悠泛應之。
」 1月25日 ○壬辰，以李山海爲大提學，金瓚爲禮曹判書，申點爲同知中樞府事，鄭期遠爲司憲府掌令，柳夢寅爲司諫院獻納，崔瓘爲弘文館副校理，具思稷爲原州牧使，成允文爲晉州牧使，韓浚謙爲兼世子侍講院弼善，金尙容爲弘文館副應敎。
○慶尙道觀察使徐渻馳書： 今正月初五日，兵使金應瑞馳報于臣：「去月二十八日，要時羅，以天使支供，天鵝貿得事，持沈遊擊票帖，來到宜寧，答以：『天鵝，非徒此地希罕，我國之人，不嗜此鳥之肉，故捉得無人』雲，而同倭所言內：『調信，本月十九日，還到釜山，以關白之言，告于遊擊曰：『天使來時，必請朝鮮陪臣，與之偕來，而其來否通示，然後定其撤兵之期。
」遊擊曰：「取答往來之間，時日遷延，事完未易，何暇從容處之乎？朝鮮雖欲不送，事有牽連，不得已而一陪臣率去，亦在我掌中。
丁寧入送事，卽通關白，使之從速過海雲」，故來初二日，差一倭名正成者，以此入往日本」雲。
臣問其差來軍官則要時羅來時，同參聽聞，則時羅曰：「關白不於國都迎勑，而別來近北一島，創立館宇，以迎天使，館舍時未完了，待其室完。
事完則當於三月間，始可渡海。
」雲。
通信使若去，則要帶秩高有名望文官一人，與武官一人以去，此事，已爲稟定於遊擊雲雲。
臣據此參詳，外夷君長，祇受肇封勑命，則當於其國之都，告之廟社，布之臣民，以頒示國中，無有不遍，以共承皇上寵命，可也。
日本雖強暴無禮，文獻不足，而天使往來，自唐伊始，必非不知此禮而妄行者矣。
其北出相會，不令天使，見其國中之意，實爲叵測，而出身樸遜者，臣隨劉揔兵來時，以木匠帶來，厥後從居昌縣監權滉于在慶州時，以體探事，頻出入賊中，頗與賊相熟。
曾以事，往黃愼處，因與舊所相知倭人說話，遂問之曰：」前日，遊擊未來之時，汝等望遊擊，有如赤子之望乳母，待其來，卽爲撤去雲，而及後得聞天使出來眞正消息，則皆以手加額，歡欣踴躍，皆以爲：『得於生前，罷兵歸家，以遂父母妻子之樂』雲雲，而至今不去，尙且留滯何歟？無奈有別樣事乎？他時，吾和爾戰，弓刀相殺，今日吾與爾話，肝膽脫露「雲，則答曰：」吾等皆跟隨下卒，不得預聞上官密議。
隻得竊傳聞於人，皆雲：『關白必與朝鮮定和，割得朝鮮漢水以南，與日本，將此文書，送通信使，然後始可盡撤兵馬，回國雲雲。
』此事則遊擊拒不從，行長等不敢再請，然若不如此，則關白必恭聽天朝分付矣。
又與天朝，有多少曲折雲，而我等未及知之矣。
天朝，若不許其請，則亦將決戰，必遂而後已。
以此我等撤還，而不知事竟如何，如是憂愁耳。
「遜答曰：」我兵屢敗於爾等，今雖操鍊兵馬，不似往時，更不爲汝說着。
天朝擧天下萬國，皆大明地方，軍馬、糧餉，不知多少，皆待於遼東。
汝等若欲決戰，是送死而已。
豈有萬一得遂之理乎「雲，則倭人答曰：」爾雖不言，我豈不知？然在此不去，則必被關白之斬矣。
往彼見敗，則或有生還之理。
苟出向前之令，以此不得不去耳。
然軍情，皆不欲戰，日本亦甚疲弊。
或再爲大擧，必有內變也「雲雲。
此是愚迷之人，聽於最下之卒，其言固不足取信，然從前亦有此話頭，亦不可謂全無是理也。
目今春汛已近，所當倍加防備。
上年農事頗稔，民間窘急之狀，亦不如往時。
本道，正當賊路之衝，收拾兵馬，一日爲急，而隻有十數殘破之官，而其沿路五邑，則困於擺撥，官吏逋竄，民庶流徙，鍊兵儲糧，頓無着手之處。
其餘各官，亦緣輸運落後人馬，糧料辦買，天使一應求請，奔走天將支供，上下遑遑，怨咨盈路。
修戈同仇，慢不知何事，極爲憫慮。
上下備邊司。
1月26日 ○癸巳，司憲府啓曰：「忠淸監司趙仁得，處事柔緩，且無剸煩之才。
若隻責以喣嚅撫摩，固無不可，而至於勑勵列邑，修擧軍民之政，策應緩急，決非所堪。
物情皆以不及前人爲憂，恐有臨事失悞之患。
請命遞差。
」上從之。
1月27日 ○甲午，司諫院啓曰：「江原監司韓德遠，名論素輕，履歷亦淺。
前爲長湍府使時，頗有勤幹之稱，至蒙增秩之恩，所當益加勉勵，而敢生厭憚之心，顯有棄官之計。
其始勤終怠之罪著矣。
宣化策應之責，決非此人所堪。
請命遞差。
」上答曰：「韓德遠，才器不凡，正合方面之職。
我國所謂名論者，自是一種時好而已，將安取哉！斷不可遞差。
」 ○司憲府上箚曰： 伏以，各道山城，擇其險要之處，令監司，設爲營門入據，且率其家眷，而久於其任，預圖防守之計，睿算所及，實非偶然。
蓋不據險，則衆心不固；顧家眷，則人有死志。
古人有被圍出送家屬，旣行而中道召還，以堅衆心者，此可見矣。
新創之地，雖未免役民，而若規畫得宜，使人忘勞，則未必大貽擾害也。
備邊司，初不欽遵聖旨，其見已差，及其再議，復爲遷就之說，使之詢問往復，動經時月，事急燃眉，而有緩步徐行之態，其亦左矣。
旣下命令，則擇其形便，而經理次序，在主者弄掌之如何耳，在此不須過爲之憂也。
抑今日之事，有大可憂者。
夫京師，四方之根本也。
目今讎賊壓境，藩屛無可恃以爲固者，兇鋒焱然西指，則其爲死守之計乎？抑將爲望風奔避者乎？廟堂籌畫，固不敢知，而熟觀近日施措，外惡走避之名，實無固守之志。
邊報稍緩，則檢治文簿，似若策應者然，而若有遽書沓至，則皆爲鳥竄之計。
噫！社稷存亡，豈可付之等閑，立視其淪胥，而莫肯捨命奔走，以圖拯濟乎？唯其輦下如是，故大而方伯、閫帥，以至守令、堡將，罔念死綏之義，擧懷逃潰之心，而況彼無知之庶民乎？近者南耗，別無警急，而中外訛言互扇，遠近洶洶，市巷之談，有不忍聞。
或雲：「內坊造馬轎，事可知矣。
」或雲：「壬辰，大駕猝然出狩，使都民塗炭。
今可扶攜先出也，」荷擔而立，莫保朝夕。
嗚呼！王者所恃者人心也。
人心如此，何事可爲？爲今之計，君臣上下，明目張膽，以進死爲榮，退生爲辱，如田單之保即墨，句踐之棲會稽，竭誠殫力，死中求生，猶懼其不克濟也。
況乎謀不先定，戰守無備，悠悠衎衎，樂其所以亡者？豈不痛哉！群心齊一，皆有效死之志，則祖宗相傳，踐華爲城，江漢爲池之固，庸詎不可守也？若一意退遜，則我往彼亦往，一偶龜玆，亦無可保之處，而人心一潰，大事去矣。
尙忍言哉！尙忍言哉！伏願殿下，赫然斯怒，誓不與此賊俱生，戰守之備，汲汲區畫，策勵臣工，毋得玩愒度日，皷動三軍，使之精采一變。
聖志旣定，大計不撓，則億萬之人心，庶可收拾，而上穹悔禍，轉危爲安，亦基於此矣。
上答曰：「良用嘉焉。
當令備邊司議處。
」備邊司回啓曰：「伏見憲府箚論，眞是經遠守國之長策。
臣等忝在備邊司，無所猷爲，使四方民心，日益搖動，將有土崩之憂，罪無所逃。
臺諫之論，正中今日之病。
在上下所當十分體念，以慰萬姓之望，以爲宗社無彊之休。
伏願更加留省，不勝幸甚。
至於監司設營山城事，臣等妄料恐其事勢難便，故以移問各道，更議處置事，已爲啓下，而物議如此，各道山城可合設營處，凡百器械，預爲經理，待其頭緖稍成，卽爲率眷入據，似爲宜當。
更爲下諭申勑。
」上從之。
○以李恒福爲弘文館提學，趙仁得爲工曹參判，李輅爲同知中樞府事，張雲翼爲忠淸道觀察使，尹唯幾爲司諫院獻納，樸惺〈嶺南人，以儒士著名。
〉爲刑曹正郞，尹義立爲藝文館待敎。
○上敎政院曰：「近觀吏曹，短於隨才稱量。
大臣宜有時提撕警覺，言于備邊司」 1月28日 ○乙未，上敎曰：「且觀賊勢所爲，兇謀殊常。
萬一更肆，直上京城，如之何？」備邊司回啓曰：「賊謀難測，凡可虞之形，不可勝言。
大抵前面，無一遮障可恃之處。
賊若輕兵疾馳，不數日當至內地，其爲寒心極矣。
臣等於今日之事，反覆思度，未得善策。
京城者，四方之根本，根本一撓，則四方瓦解。
賊勢幸而不動於今年，則猶可漸次完葺城池，儲峙糧餉，修鍊軍兵，使四方之心，有所恃而不動，則國勢自固，而今皆不暇措置，此其危急之勢也。
此外則忠淸道、兩嶺防守及沿江一帶把截等事，所當急急措備，庶有保於萬一。
兩嶺防守之事，則前啓已達。
沿江一帶、京畿，則已責邊應星，〈防禦使也。
〉時方收集民兵，以備江灘之守，而器械未備，形勢未成，十分孤弱，難可倚仗。
然令江原道原州等處守令，預抄軍兵，與之協勢掎角，亦是一策。
此外，臣等亦不敢預料其如何。
」上答曰：「京江舟師大將差出之意，欲使收聚船隻，整理舟楫，以爲禦敵之計耳。
豈徒有其名，兀坐而止乎？急速措置整齊。
」備邊司回啓曰：「京江之民，前此困於各司下人侵擾之弊，不得還集，自柳根、盧稷爲大將之後，弊端已革，流亡之民幾集，故方謀爲團聚，以爲稍稍訓鍊之規，而盧稷收拾私船，方泊在江邊者，大小幷五十餘隻。
但風和捉魚之時，則私船興利者，出入無定，不可常留。
不得已當準備公船，以擬緩急，而物力蕩敗，難可猝辦。
故又於江華，已爲收聚京畿、忠淸、黃海各浦戰、兵船合十六隻，臨時欲爲京江之用，此數甚少，恐不足以調用，今當更爲申勑以待也。
舟師大將，文官爲之，甚合時宜，而指揮奔走，則不可獨自爲之。
更以武臣堂上一員，稱爲副將，又出武臣從事官二人，使之措置諸事，何如？」上答曰：「依啓。
此則得矣。
火砲、軍器，亦須整備。
且三角山下，有中興洞，前朝顯宗避亂之地。
未知其曲折形勢，而萬一形勢極好，則此處近於京都，若修築山城，積穀其中，定一守將，招集人民，開墾其前，作爲保障，他日，或遺民避亂，或援兵屯守，遮截鈔擊，無所不可。
宜商量參酌，經理施行。
今此幹戈之變，非可止息於十年之前，雖百年之後，亦且復作。
無處不爲，規畫可矣。
」 ○備邊司啓曰：「兵禍旣始，非可以歲年而望其平定。
凡措置所當爲之事，必須經營料理，夜以繼日，然後庶可望其有補於萬一。
若以爲事大而難擧，時晩而無及，則是將拱手待亡而已。
古之善謀人國者，雖百敗垂亡之際，有爲之志，未嘗或懈，良以此也。
今之人心日怠者，正緣朝廷，無此精神氣魄，足以動人故也。
臣等嘗觀我國形勢，無有如都城者。
蓋表裏山河之固，眞有百二之勢；且舟揖之利，無所不通。
誠能假以時月，措置成緖，使四方恃以爲固，則民心必不至如今日之洶洶矣。
都城南北，則皆據山爲險，守之不至甚難，唯東西兩面，平易可虞，東面尤甚低微。
此處若設砲樓數坐，屹然相望，則緩急必可得力，而都民旣知便好，則他處亦可次第成就，豈不爲萬世之利乎？火砲、軍器整備事，上敎極當。
雖有砲樓，而此物不具，則與無樓同。
軍器寺前年所造大、小砲，合一百九十餘；又有收拾天、地字以下大砲數十餘位，此亦不足於用。
所當連續多鑄，而鍮鐵已盡，事力不具，未能卒辦。
且鐘樓破鐘，埋在地中，往時欲竝取鑄砲，而都民或有戀其舊物，而不欲破用者，故軍器寺，以檜巖之鍾破鑄，此鍾則尙埋於地中，將成無用之物，留亦何益？請令軍器寺，日暖後，準備炭石，以此破鍾，添鑄大砲爲當。
鹹興、安邊、端川鉛鐵及忠淸道忠州鉛鐵所産處，下書各道監司，多數採取上送，以備急用爲當。
中興洞舊有山城，今尙石築宛然，世傳高麗時，崔瑩住兵處。
今其上峰巖石，尙有竪旗之穴。
其洞口極險，故倭人但得一至其處雲。
此乃京城後面至近之地，近日在下之議，亦以爲：『此地，當爲別設一營或寺刹，招集僧徒，應募者輒與免役度牒，則不久遠近之僧，皆來集，因使一人統之，練習火砲等技，操鍊成軍，則是與京城，爲子母輔車之勢，萬一賊兵，雖來迫一面，而不敢圍繞山後』雲。
此言亦甚有理。
伏承聖敎，睿算所及，實出尋常，臣等謹當遵奉施行。
請發事知官員，馳往中興洞山城，相視形勢後，更議措處之事，何如？」上答曰：「依啓。
鍾樓破鍾，前日啓請勿毀，或有其意。
不可輕破，姑徐之。
中興山城事，其形勢非肉眼可知，姑待雪消，可遣兵判，相視後處之。
」 ○備邊司啓曰：「國家之禍，莫大於民心之動搖，而寇賊之患次之。
民心若動，則雖無敵而自潰，故古之人，當危亂之際，或矯情而鎭物，或詭辭而安衆。
誠以不如此，事無可爲也。
近日南邊之事，不過傳聞疑似之說，賊之再動與否，猶不可知，而京城閭巷之間，人心動搖，訛言百出，物價騰湧，至於馬匹、芒鞋之價，數倍於前日，米穀狼藉於市肆之間，而不知愛惜，日夜洶洶，如風浪之難止。
京城如此，故四方聞風，皆懷土崩之計，莫有住腳之勢。
假使外無寇患，而隻此足以亡國，臣等不勝寒心。
蓋京城，乃四方根本。
繕葺城池，以固根本，不可少忽也。
往時京城，出巡檢使，使之修葺城堞。
今當日暖凍解之時，京城頹圮處，亦當漸次修築，以慰都民之心。
請出巡檢使一人，使之專掌其事。
且頃日，軍器寺請造砲樓者，亦非敢遽以爲一砲樓，足以捍衛京師，而區區微意，實有所在。
大抵砲樓者，乃天下守城之妙法。
臣等惟恐其未及成，成則必有萬世之利。
幸而今年無事，則雖擧一城之力以成之，此亦當任其願築者，使之修築，以鎭人心，恐無不可，而能仁〈僧名。
掌造砲樓者。
物力蕩敗，倩僧以任之，其亦苟矣。
前日有能仁汎濫，不可付之大役之敎，故雲雲。
〉汎濫與否，不必深問。
自古急難之際，用人非一道。
使貪使詐使愚使罪，必有其意，唯冀睿察。
」上從之。
○正言權慶祐前啓韓德遠遞差，上從之。
1月29日 ○丙申，司諫院啓曰：「政院居喉舌之地，當此邊事日急之時，凡幹出納，不容少緩。
今月二十五日，備邊司秘密回啓批答，政院淹置不傳，至於三日，備邊司郞廳就問，然後始傳，其稽緩不職甚矣。
色承旨，請命罷職。
都承旨，以一院之長，不能檢勅，亦爲非矣。
亦命推考。
」上答曰：「竝推考。
○兼忠淸、慶尙道防禦使權應銖狀啓曰：「密陽幼學卞斯循，被擄入日本，今因機張日光寺僧敬倫之出，寄送書劄，故謄書上送。
」〈其書曰：「卞斯循再拜謹言于朝鮮國大人先生及諸陣中大小人民。
生，密陽府寒生布衣也。
歲以十八，生於國運極否之秋，未免魚網罹鴻之患，歲在甲午春被擄。
當初以自死爲心，而被擄之後，手足不能自用，縛牽囚舟，千萬裡滄波海上，深入不毛之地。
雖欲逃還，識路無由，徒爲垂淚，仰呼蒼天。
生，出於冠帶之鄕，早事學文，今雖爲倭賊之奴，心則懸望於天一方九重殿下。
一身雖未歸於吾王之地，而心則不二。
此中凡奇計，欲細聞通報，而漠在塞外之天，魚雁難通。
上年春，常傳白書之簡，未知傳否？第以當初賊數十八萬，同爲結約如商林而戰潰，故吾國如是見辱。
祖宗社稷之羞恥，百萬年之下，何可雪乎？且非徒此處軍糧、輜物，絡繹不絶，釜山、東萊交通附賊之人，作農貢米於賊，故賊徒皆言：『如此債糧，則取大明，如反掌』雲。
入賊作農之朝鮮人，甚可痛惡。
且朝鮮雖爲和親，而賊則頓無撤回之勢，不如追逐而平之。
被擄朝人，此處居半，故朝人昏夜相聚曰：『吾國和親，則吾等盡爲回歸』雲，生答曰：『不然也。
吾國和親，則吾等生還舊居之地，重踏山川之路，痛哭於父母之墓下，則於心可以足也，喜也，而於國家之義，則不可也。
吾等，雖陷塞外之天，艱苦莫甚，終乃白骨路傍，而精魂則可歸於古鄕雲雲』，則諸朝人皆垂淚而已。
大抵賊雖掩陣回來，而明年如是，又明年亦如是矣。
今釜山一隅之賊，如燕巢幕上，與天兵共力追逐，則恥可雪也。
」卞斯循，遐方一布衣也。
久陷賊中，艱苦萬狀，而其心不二，一端向國之誠，溢於言表，誠可哀憐。
如黃廷彧、赫，以勳戚大臣，忘君媚賊，無所不至，曾犬豕之不若，可謂斯循之罪人也。
〉○以尹根壽〈爲人輕詖，無行檢，執論煩歪，淸議少之。
位以功陞，以黷貨爲能事。
但其所長者，文詞耳。
〉爲海平府院君，李海壽爲禮曹參議，黃暹爲成均館大司成，李光庭爲左副承旨，尹覃茂爲右副承旨，鄭逑爲江原道觀察使。
1月30日 ○丁酉，司諫院前啓色承旨罷職事。
上答曰：「偶未及察。
多事之時，不可以此遞差。
」 ○上敎政院曰：「賊酋秀吉，桀驁極兇，將與中國爭衡。
我國介於其間，爲幹戈之場，其亂糜爛，必不止於十年。
其以受封而退，爲結末者，非愚則妄也。
我國形勢，當以漢江一帶，爲把截拒守之大限，而賊若分道直衝，由江原繞出漢江之後，則漢江防守雖嚴，其勢危矣。
今日以江原道防禦，爲不至於緊急者，其料敵之計誤矣。
其監司，不可輕視，而措置等事，所當十分嚴密。
此意商議，或指授於監司，各別規畫施行，言于備邊司。
」 ○南部主簿申忠一書啓： 臣於上年十二月十五日，到江界，適値府使許頊，以防備檢勅事，出在其境內所屬鎭堡，仍留本府，以待其回。
十七日還官，遂與相會，問邊上虜情之可問者，備辦盤纏，二十日發行，二十一日到滿浦鎭，以待嚮道胡人之來。
是日向暮，梨坡酋胡童女乙古、童愎應古等出來。
二十二日朝，前僉使柳濂，出在懷遠館，招兩胡，饋以酒食，各給米、布後，臣與鄕通事羅世弘、河世國、鎭奴姜守及臣奴春起等，竝晌午離發滿浦，氷渡鴨綠江，前向奴酋家進發。
自二十二日，至二十八日，所經一路事，載錄于圖。
一，奴酋家，在小酋家北，南向造排；小酋家，在奴酋家南，北向造排。
一，外城周僅一裡；內城周二馬場許。
一，外城，先以石築，上數三尺，又布緣木，如是而終，高可十餘尺，內外以粘泥塗之，無雉堞、射臺、隔臺、壕子。
一，外城門，以木闆爲之；又無鎖鑰，門閉後，以木橫張，如我國將軍木之制。
上設敵樓，蓋之以草，內城門，與外城門同，而無門樓。
一，內城之築，亦同外城，有垣堞與隔臺，自東門過南門，至西門，城上設候望闆屋，而無上蓋，設梯上下。
一，內城之內，又設木柵，柵內奴酋居之。
一，外城中，胡家纔三百餘；內城中，胡家百餘；外城底四面，胡家四百餘。
一，內城中，親近族類居之；外城中，諸將及族黨居之；外城底居生者，皆軍人雲。
一，外城下底，廣可四五尺，上可二三尺；內城下底，廣可七八尺，上廣同。
一，城中泉井，僅四五處，源流不長，故城中之人，伐氷于川，搖曳輸入，朝夕不絶。
一，昏曉，隻擊三通，別無巡更、坐更之事；外城門閉，而內城不閉。
一，胡人木柵，如我國垣籬，家家雖設木柵，堅固者，每部落不過三四處。
一，城上，不見防備諸具。
一，奴酋城，西北距上國撫順二日程；西距淸河一日程；西南距靉陽三日程；南距新堡四日程；南距鴨綠江一日程。
一，二十八日未時，行抵老酋家，直到其木柵內所謂客廳，馬臣、佟羊才、歪乃等來見臣，以奴酋言，傳于臣曰：「崎嶇遠路，跋涉勞苦，厚意良厪，多謝不已。
」因問文書來否，臣答曰：「我僉使，以都督，委遣次將，不可以通事卒隷，草草報謝。
玆馳專價，齎送回帖。
一路所到，別無艱楚。
何勞苦之有？」遂出帖，遞與以送，小頃，奴酋出中門外，請臣相見。
臣立於奴酋前，羅世弘、河世國，立於臣左右。
差後，行相見禮，禮罷，設小酌。
使馬臣，慰臣於客廳，謂臣仍留宿於客廳。
臣意以爲，若留在此，凡百虜情，無從得聞，諉之曰：「身多疾病，願調溫室。
」遂館臣于外城內童親自哈家。
一，臣等入城之夕，馬臣來言于親自哈曰：「馬料在外邊，未及取來，不得送去。
今日則爾可備呈。
」雲。
一，臣以齎去盤纏銅爐口二、匙二十枚、箸二十雙、紙束、魚物等，言于馬臣曰：「俺慮途中或有缺乏之事，將此等物齎來，今別無所用，欲奉于都督，此意如何？」馬臣曰：「不妨事。
」臣卽令馬臣，送于奴酋兄弟。
奴酋兄弟，皆受之而多謝雲。
一，奴酋兄弟，送馬臣、佟羊才，逐日朝夕來問，如有缺乏事，隨卽探來雲。
魚肉與酒，連絡送來，至於馬料，亦連送不絶。
歪乃，或逐日或間日來問。
一，馬臣本名時下，羊才本名蘇屎。
上年以餘相公相會事，出來滿浦時，改此名雲。
歪乃，本上國人，來于奴酋處，掌文書雲，而文理不通。
此外之人，更無解文者，且無學習者。
一，二十九日，小酋兄弟，請臣相見後，令佟羊才，設小酌以慰之。
一，丙申正月初一日巳時，馬臣、歪乃，將奴酋言，來請參宴，臣與羅世弘、河世國往參。
奴酋門族及其兄弟姻親與唐通事，在東壁；蒙古沙割者、忽可、果乙者、尼麻車、諸憊時，在北壁；臣等及奴酋女族，在西壁；奴酋兄弟妻及諸將妻，皆立於南壁炕下；奴酋兄弟，則南行東隅地上，向西北，坐黑漆倚子，諸將俱立於奴酋後。
酒數巡，兀剌部落新降將夫者太起舞，奴酋便下倚子，自彈琵琶，聳動其身。
舞罷，優人八名，各呈其才，才甚生踈。
一，是日未宴前，相見之時，奴酋令馬臣，傳言曰：「繼自今，兩國如一國，兩家如一家，永結歡好，世世無替。
」雲。
蓋如我國之德談也。
一，宴時，廳外吹打，廳內彈琵琶，吹洞簫、瓟柳。
餘皆環立，拘手唱曲，以助酒興。
一，諸將進盞於奴酋時，皆脫耳掩，舞時亦脫，惟小酋不脫。
一，初二日，小酋送馬三匹，來請臣等，臣等騎往參宴。
凡百器具，不如其兄遠矣。
是日，乃國忌，而欲物色其處事狀往焉，而不食肉。
小酋懇勸之，臣答以亡親忌日雲。
一，初三日，酋胡童好羅厚、童亡自哈、女酋椒箕請臣設宴。
奴酋所敎雲。
一，童好羅厚將宴罷，帶瞎一目者，來示曰：『此人，乃田獵於山羊會近處者。
山羊會越邊樸時川，卽捉得鷲之處，而爾國人必窺伺偸去。
不可禁止耶？「臣答曰：」某時、某處人偸去？其人狀貌，如何？我國法令甚嚴，誰敢越境，以偸爾等之物乎？萬無是理。
「雲，則好羅厚曰：」近無偸去者，如或有之，另加禁止。
「雲。
一，初四日，小酋送佟羊才，請臣曰：」軍官不但爲兄而來，我亦當接待。
「遂館臣於其將多之家。
多之，乃小酋四寸兄也。
因設酌，入夜而罷。
一，多之問我國人勇弱與否於佟羊才，佟羊才曰：」滿浦宴享時，列立軍數，弱有三四百。
背負矢服，前抱弓帒，箭則羽落而無鏃，弓則前拆而後裂，隻爲他國笑資。
如此等輩，不用弓箭，隻將一尺劎，可斫四五百。
但恨臂力有限。
「兩人相與大噱。
臣曰：」我僉使，若欲誇視軍威，當以悍兵、精卒，強弓、利鏃，大張聲勢。
羊才所見者，不是軍兵。
是隻在庭供給之人與禁喧軍牢也。
「一，多之曰：」我王子與爾國，將欲結爲一家，故爾國被擄人，厚加轉買，多數刷還。
我王子無負於爾國，爾國則多殺我採蔘人。
採蔘是何擾害，而殺傷至此也？情義甚薄，深銜怨憾。
「臣答曰：」我國之法，凡胡人無故潛入我境者，論以賊胡。
況爾國人，夜間昏黑，闌入數百年曾所不來之地，搶奪牛馬，怯殺人民，山谷間愚氓，蒼皇驚怕，自相厮殺，勢所必至，非爲一草之故。
凡我國待夷之道，誠心納款者，則撫恤懷柔，自餘冒犯禁境者，則一切以賊胡論，少不饒貸。
往在戊子年間，爾國地方饑饉，餓殍相望，爾類之歸順望哺於滿浦者，日以數千計，我國各饋酒食，且給米、鹽，賴以生活者何限？然則我國，初非有意於勦殺爾輩也。
特以爾輩，冒犯越境，自就誅戮也。
「多之曰：」信爾所言，渭源管兵，緣何革職治罪乎？「臣答曰：」渭源管兵官被罪者，非獨以勦殺爾輩也。
邊上管兵之官，巡邏瞭望，此其職也。
渠不謹巡邏瞭望，緻令爾輩，闌入我境，人民、牛畜，多緻殺掠。
罪在罔赦，所以革職治罪也。
若於爾們，來到我境之時，瞭望戒嚴，使不得越境，則我民與爾等，俱無厮殺之患矣。
「多之更無所言，隻他閑說話。
一，佟羊才曰：」爾國宴享時，何無一人身穿錦衣者耶？「臣曰：」衣章，所以辨貴賤，故我國軍民，不敢着錦衣。
豈如爾國上下同服者乎？「羊才無言。
一，多之問臣曰：」爾國有飛將二人雲，然耶？今在那裏？「臣答曰：」非止二人。
在南邊者多，而來此則二人。
一爲碧潼郡守，一爲寧遠郡守，而南邊倭賊，已盡驅逐，故其飛將等，近當來防于此處矣。
「多之曰：」我聞能飛雲，欲聞其實。
「臣曰：」兩手，各提八十餘斤長劍，馳馬上下絶壁。
或出小戶，略無所礙，或超過大川，或往來樹梢，如履平地，或數日之程，一夜間可能往返。
「多之曰：」能超過幾步廣川也？「臣曰：」如波豬江則可以超過矣。
「多之顧其左右而吐舌。
一，初五日朝，歪乃持回帖、黑段團領三件、貂皮六令、藍布四疋、綿布四疋而來，臣與羅世弘、河世國，各一件；貂皮，則臣與羅世弘，各三令；布疋，則分與姜守、春起。
小酋亦送黑叚團領各三件、黑鞍精具三件于臣與羅世弘、河世國。
臣言于歪乃、佟羊才曰：」我以滿浦軍官，隻持文書往復而已。
有何句幹，膺此兩都督府重禮？分貺家丁，尤極未安。
承領無名，情願反壁。
「歪乃、佟羊才，各將臣意，分告兩酋。
兩酋雲：」前者，馬臣等歸滿浦時，所受物件，儀數極多，馬臣等，猶且無辭拜受而來。
今此軍官，如是雲雲，則受來馬臣，將置顔於何地？下人所給，物不足貴。
隻表行贐而已。
「言未訖，有一胡來叫馬臣甚急。
有頃，馬臣回言王子雲：」刷還之報，不要他物。
且要除職。
若朝鮮除職，則賞之以一尺之布，猶可受也；如不得除職，賞之以金帛而不願也。
「臣答曰：」當歸告僉使。
「觀其意，欲以與上國及我國結好之意，誇示胡人，威服諸部也。
又曰：」毛麟衛胡人，屢犯貴國地方，欲設一陣於雲山越邊，以遏境賊胡，如何？「臣答曰：」我國東北面，與胡密邇，隻隔一江，故尋常往來，歸順者往往竊發，屢興邊警。
西北面，則與胡居相隔數百裡，故越境而作賊者無多。
爾有兩耳，豈不飽聞？我知都督，亦必詳悉。
「馬臣曰：」然。
「臣曰：」然則旣知如此，而又欲設鎭，何耶？「曰：」今則王子統率諸胡，號令進退，豈有違越之理？「臣曰：」然則上年，金歪鬥作賊於南邊，當都督管束之初，亦且如是。
他日之事，不待見而後可知也。
則對曰設陣，作後日啓釁之端。
凡當設施，若不善於始，必有悔於終。
然此非我之所可擅斷，事勢則如是矣。
「馬臣未及對，歪乃曰：」設鎭之事，且悉於回帖中。
爾其歸告僉使。
立等回話。
「遂與臣出城。
童忽哈，邀臣於其家，設酌以餞。
酒至數巡，臣托以日晩而罷，忽哈拜別臣於城外。
一，觀回帖中印迹，篆之以建州左衛之印。
一，發程時，逢蒙古將晩者于內城門外，問曰：」爾久在這裏否？「答曰：」俺亦初七日當還「雲。
一，正月初四日，胡人百餘騎，各俱兵器，糧餉數鬥許，建旗，出北門，乃煙臺及防備處擲奸事，出去雲。
旗用靑、黃、赤、白、黑，各付二幅，長可二尺餘。
初五日，亦如之。
一，初五日，臣等出來時，汝乙古言於馬臣曰：」欲將熊皮、鹿皮，賣於滿浦，買牛耕田。
爾可言於王子，說與軍官。
「馬臣入告于奴酋，奴酋曰：『朝鮮不許上京之前，爾等決不可徑往滿浦買賣。
」雲。
一，十二月二十八日，到奴酋城外，合抱之木，長可十餘尺，駕牛輸入者，絡繹於道，乃外城外設柵之木雲。
正月初五日，回還時見之，則運入之數，倍於前日；役軍，則三四日程內部落，每一戶計其男丁之數，分番赴役，每名輸十條雲。
一，奴兒哈赤、小兒哈赤，同母，毛兒哈赤，異母雲。
一，奴酋，不肥不瘦，軀幹壯健，鼻直而大面鐵而長。
一，頭戴貂皮，上防耳掩，防上釘象毛如拳許。
又以銀造蓮花臺，臺上作人形，亦開于象毛前，諸將所戴，亦一樣矣。
一，身穿五綵龍文天益，上長至膝，下長至足背，裁剪貂皮，以爲緣開。
諸將亦有穿龍文衣，緣開則或以貂，或以豹，或以水獺，或以山鼠皮。
一，護頂，以貂皮八九令，造作。
一，腰繫銀入絲金帶，佩帨巾、刀子、礪石、獐角一條物等。
一，足納鹿皮兀剌靴，或黃色，或黑色。
一，胡俗，皆剃髮，隻留腦後小許，上下二條，辮結以垂，口髭亦留左右十餘莖，餘皆鑷去。
一，奴酋除拜都督十年，龍虎將軍三年雲。
一，奴酋出入，別無執器械，軍牢等引路。
隻諸將，或二或四作雙，奴酋騎則騎，步則步而前導，餘皆或先或後而行。
一，小酋，體胖壯大，面白而方，耳穿銀環，服色與兄一樣矣。
一，奴酋，自其家，南距大吉號裡一日程，北距如許，向路一日程，各設一堡；西距遼東，向路一日程，設十堡。
將則以酋長之在城中者定送，滿一年相遞；軍則以各堡附近部落調送，十日相遞雲。
一，奴酋，除遼東近處，其餘北、東、南三四日程內，各部落酋長，聚居于城中，動兵時，則傳箭於諸酋，各領其兵，軍器、軍糧，使之自備。
兵之多寡，則奴酋定數雲。
一，奴酋，諸將一百五十餘名；小酋，諸將四十餘名，皆以各部酋爲之，而率居於城中。
一，煙臺軍人，幷家口二戶入接，滿一年遞番，糧餉等，計其人數，每朔奴酋備送雲。
一，煙臺報變時，不用煙火，隻擊木梆，以隣臺相準爲限。
相準則輒走避匿，恐被賊害也雲。
一，路中一胡，載其家藏雜物，竝率家屬而去，問之，則煙臺爲望事，進去雲，頗有怨苦之狀。
一，糧餉，於各處部落，例置屯田，使其部酋長，掌治耕穫，因置其處，而臨時取用，不於城中積置雲。
一，奴酋，於大吉號裡越邊樸達嶺北邊，自上年，欲置屯田雲。
一，大吉號裡越邊忍川，童阿農幕，而自上年永爲荒棄雲。
問其由則曰：「道路遼遠故也。
」阿下在奴酋城中。
一，田地品膏，則粟一鬥落種，可穫八九石，瘠則僅得一石雲。
一，秋收後，不卽輸入，埋置於田頭，至氷凍後輸入雲。
一，胡人，皆逐水而居，故胡家多於川邊，少於山谷。
一，胡家，於屋上及四面，竝以粘泥厚塗，故雖有火災，隻燒蓋草而已。
一，家家皆畜鷄豬、鵝鴨、羔羊之屬。
一，胡人持弓矢、甲冑、糗糧，去去來來，連絡於道。
乃是出入番雲，而都是殘劣，一無壯勇。
一，奴酋不用刑杖，有罪者，隻以鳴鏑箭，脫其衣而射其背，隨其罪之輕重，而多少之。
亦有打腮之罰雲。
一，淸河堡將備酒肉，以人夫六七名，十二月二十八日，領送于奴酋，乃歲遺雲。
一，撫順唐通事來到奴酋家，問其來故，則曰：「淸河堡新設煙臺，奴酋自欲撤毀。
遼東官，拏其次將唐古裡，棍二十還送後，慮奴酋嗔怪，將銀子伍百兩，慰解其心，令俺先告此意。
」雲。
一，唐通事言：「奴酋，每請銃筒於遼東，而不許」雲。
一，上年，南道生變時，古未介酋長金歪鬥領兵入寇雲。
歪鬥父周昌哈，向化於我國，賜姓名金秋有，兼司僕，在京時，仕八九年，托以其父歸見事，還其故土，仍不出來雲。
自奴酋家，距古未介，六日程雲。
一，胡人等言：「在前日，胡人之凡有出入者，必佩持弓矢，以避相侵害搶掠之患，自王子管束之後，遠近行走，隻持馬鞭。
王子威德，無所議擬。
」或言：「前則一任自意行止，亦且田獵資生，今則旣束行止，又納所獵。
雖畏彼不言，中心豈無怨苦？」雲。
一，奴酋聚兵三千，合氷卽時，一運，由末乙巨嶺，出高山裡；一運，由列於嶺，出加乙軒洞，以復渭原之讎，因遼東官及餘相公之宣諭，罷兵雲。
一，渭原採蔘胡人等，奴酋乃令其各部落，刷出每名，或牛一隻，或銀十八兩徵收，以贖其私自越江之罪，其中貧不能措備銀與牛者，則竝家口拏去使喚「雲。
一，臣留在親自哈家時，有胡人四五來到。
臣欲聞其語，令通事，佯睡醉臥而竊聽之。
一胡問于親自哈曰：」今此軍官，何幹而來？「答曰：」爲兩國如一國，兩家如一家而來。
且將文書來告其國，治渭原管兵官之罪，此後各守封疆，無相侵犯之意。
「一胡曰：」朝鮮多詐，安知解氷前，姑爲信使之往來，以緩吾師乎？且朝鮮人刈草伐木，田獵於我國地方，我國所穫者，亦皆搶奪而去。
渠等所爲若此，而何禁我們使不得採蔘也？「雲。
一，溫火衛都酋長童姜求裡之孫甫下下，領兵千餘，一同守城，今則罷去雲。
甫下下守城時，所領坡山、時番、小乙可、厚地、所樞、應古等六部落，皆屬溫火衛雲。
一，溫火衛馬老部落酋長童打夫，領兵與甫下下，往在奴酋城留七朔，今始罷歸雲。
一，馬臣，將上京之事，問於臣，臣答曰：」我國恪守天朝法令，此等事，必須奏聞天朝，天朝許之則行，不許則不可行。
「馬臣曰：」事苟如是，若得上京，途路如何？「臣答以路遠且險。
馬臣曰：」楊大朝，亦言脩阻雲。
「楊大朝，以餘相公夜不收，與河世國，往來虜中者也。
一，馬臣曰：」爾國沿海地面，留置降倭雲，然耶？「臣曰：」然。
「馬臣曰：」其數幾何？「臣答曰：」約五六千。
「馬臣曰：」緣何留置沿江地面？「臣答曰：」倭奴慕義行降，我國皆給與衣食，俾得安揷。
渠輩感恩懷惠，留住邊上，爲國禦侮。
我國嘉其誠款，分置沿江諸郡矣。
「馬臣曰：」倭子等狀貌壯大雲，然耶？「臣曰：」形體甚小，能潛行草間，放丸必中。
「馬臣曰：」雖且小，能中否？「臣曰：」倭銃，能中飛鳥。
故曰鳥銃。
「馬臣出鐵盔以示曰：」能透得這盔否？「臣曰：」鳥銃放丸，能穿兩重眞木防牌，籠以薄鐵者透過。
此盔，何足道哉？「馬臣曰：」豈至於此乎？「諸胡之立於左右者，皆相顧愕然。
一，小酋雲：」日後爾僉使，若有送禮，則不可高下於我兄弟「雲。
一，建州衛，自西遼東界，東至蔓遮部落，以我國地方準計，則西自昌城，東止高山裡，左衛也；老江上，右衛，海西衛地界雲。
一，溫火衛，西自黎坡部落，東止古未介部落雲。
一，毛隣衛，鹹鏡北道越邊雲。
一，蒙古，車上造家，以毳爲幕，飢則食膻肉，渴則飮酪漿雲。
一，蒙古，春耕時，多聚人馬於平野，累累使之踐踏糞穢後，播黍粟、蜀秫諸種，又使人馬踐踏。
至耘治、收穫時，令軍人齊力雲。
一，蒙古，皆着毛皮衣。
一，毛麟衛酋胡老佟，以戰馬七十疋、獤皮百餘令，爲禮，十二月初生，投降雲。
一，馬臣言：」衛凡三十，而投屬者，二十餘衛。
「雲。
一，自老酋城至蒙古，蒙古王剌八所在處，東北距一月程，次將晩者部落，十二日程；沙割者、忽可、果乙者、尼馬車、諸憊時五部落，北距十五日程；皆以今年投屬雲。
剌溫，東北距二十日程；兀剌，北距十八日程；白頭山，東距十日程雲。
一，如許酋長夫者、羅裡兄弟，患奴酋強盛，請蒙古王剌八、兀剌酋長夫者太等兵，癸巳九月來侵，奴酋率兵，匝戰於虛諸部落，如許兵大敗，夫者戰死，羅裡逃還，夫者太投降，所獲人畜、甲冑，不可勝計。
奴酋選所獲蒙古人二十，被錦衣，騎戰馬，使還其巢穴，二十人歸言，奴酋威德，故剌八令次將晩者等二十餘名，率胡百餘人，持戰馬百疋、橐駝十頭來獻。
馬六十疋、駝六頭，與奴酋；馬四十疋、駝四頭，與小酋；其將領等，奴酋皆厚待，給與錦衣雲。
自奴酋家，北距虛諸三息雲。
一，夫者太投降後，其兄晩太，以馬百疋，欲贖其弟，而奴酋不許，晩太以此，亦爲投屬雲。
夫者太在奴酋城中，第三年，其家屬上下，幷二十餘名，十二月望前，始爲率來雲。
一，自癸巳，如許等兵大敗後，遠近諸部，相繼投降雲。
一，如許胡人，多着白氈衣。
一，諸胡中，蒙古、如許、兀剌等最強雲。
一，十二月二十九日，小酋家，有一小兒，自言甘坡人。
正月初四日，女人福隻自言：」以臨海君婢，壬辰年，在鏡城，與班奴樸其土裡被擄，轉賣來此「雲。
初六日，止宿于童愁沙裡部落時，見一男子，自言：」吾村甲士樸彥守，壬辰年八月，胡人三十餘人，不意突入，與裵守難、河德仁、崔莫孫等，一時被擄。
踰白頭山西麓，三日半，到臥乙可部落。
不十日，轉賣於汝延牙叱大家。
前年冬，又來于奴酋城內童昭史家，以穀物載來事，來此。
「雲。
自臥乙可，至汝延，八日程，其間幷無人家；自汝延至奴酋城，六八日程雲。
臣遇此三人，皆欲細詢虜情其所聞見者，而問答之際，恐生胡人疑慮之心，隻令下人盤問，而臣則似亦不聞者然。
胡人等，亦叫還那人，使不得久留矣。
一，前日，馬臣、佟羊才，滿浦所受賞物，盡爲奴酋兄弟所奪，渠輩亦有不平之色矣。
○上敎政院曰：「觀申忠一〈以虜情詗探事，入虜中往來者。
〉書啓，老乙可赤之勢，極爲非常，終必有大可憂者。
今年則賴兵判運籌決策，姑得以無事矣，然安知來冬，不爲侵軼？今天下南北，有此大賊，此天地間氣化之一變者。
我國介於其間，腹背受敵，所謂又疥且痔。
豈不寒心？及今凡幹防備，盡力措置，必修築山城，積穀鍊兵。
鎭堡之不可守者改之，勿以姑息而憚焉；形勢之可以據險處築之，勿以新設而難焉。
守令、邊將，不可不擇差；將士、軍民，不可不撫循。
罔晝夜規畫，蓄力而待之，或可免於鯨呑、豕突之患。
未可知也，此係都體察使所管地方，不可尋常泛然會議而已。
言于備邊司。
」 二月 2月1日 ○朔戊戌，上在貞陵洞行宮。
○王世子朝問安。
○司憲府啓曰：「監司雖遞任，而必交代後上來者，以一日不可無道主也。
前忠淸監司樸弘老，以身病辭遞，不待交代，而兵符印信，付諸幕僚，經自去任。
當此遑遑之時，不念國事，苟求安便，至爲非矣。
請命罷職。
政院見樸弘老上來狀啓，當卽請罪，而矇然無一辭，殊失出納之義。
色承旨，請命推考。
」上從之。
○司諫院前啓色承旨罷職事。
上答曰：「已爲推考，不可至於罷職。
」 ○備邊司〈去正月三十日，備忘記回啓也。
〉啓曰：「守國之要，在於得其形勢。
我國都城，前後以長江爲險，而東面則大嶺橫截連亘。
人徒知鳥嶺、竹嶺爲關重，而不知其江原道嶺路一帶，尤切於關防也。
監司之任，極爲關重，果如聖敎。
若其措置方略，則在當事者施設如何耳，難可一一指授。
以大槪言之，則原州當竹嶺之路，且與忠州，爲輔車之勢，而居國上流。
此地設險策應等事，最爲緊急。
其次寧越，與慶尙道榮川，隔一嶺而爲邑，嶺路有二條，此亦當爲防備。
賊兵由慶尙道寧海，沿海以北，則平海、蔚珍，當先受敵。
此處若失，而賊兵深入於嶺東，則楸池嶺、彌水坡、五色嶺、白鳳嶺等處，皆爲踰嶺之路，不可不備也。
但本道物力甚薄，糧儲蕩竭，時月之間，欲處處爲備，誠難爲力。
善戰者，因其勢而利導之。
道內山谷高險，道路陜隘，樹林叢薄，深昧不測。
且有山洞之民，射獵爲生〈名爲山尺。
〉者，其數甚多。
若能隨處聚集此輩，蠲其徭役，撫以恩義，與以犀利弓矢，賊來之時，預爲各部，設佚待之，則或可制敵。
其他鍊兵、儲粟等事，皆係大段措置，曾有朝廷分付，在監司盡心施行而已。
此意言送，何如？」上從之。
2月2日 ○己亥，辰時，上禦別殿，講《周易》。
講畢，上曰：「觀申忠一書啓，老乙可赤事，極可憂慮。
自古，胡虜，隻逐水草而居，今老酋，多設鎭堡、城池，器械無不備造，而蒙古三衛，亦皆歸順雲，其漸不可說也。
」獻納尹惟幾啓曰：「政院居喉舌之地，常時出納，不可稽緩。
況當此國事遑遑之日乎？頃日備邊司秘密啓辭批答，不卽傳說，淹滯多日，事甚駭愕。
豈可諉以多事間偶未緻察，而尋常推考而止乎？請命罷職。
」上曰：「已推。
不須罷職。
」掌令鄭期遠啓曰：「各道田稅，委官踏驗之後，皆以下之下勒定，外方之民，心甚怨苦。
百姓不足，君誰與足？請令該曹，更爲磨鍊。
」上曰：「該曹議處。
」惟幾曰：「方今大賊壓境，都城虛疎，危亡之禍，迫在朝夕，禁軍、武士等，無一張、一部之弓、箭。
脫有緩急，將何以應之？不可付諸無可奈何之地，而不爲預措也。
」上曰：「言于兵曹。
」上曰：「我人越胡地而刈草，或田獵，故胡人以爲：『渠所爲如此，而何以禁我之採參乎？』是曲在於我也。
且胡人之採參我境者，前則窮追射殺，而今日勢異於昔日，不可如是爲也。
此曲折，或下書，或爲公事，諭于其處將官，使之知悉善處，毋緻因此起釁。
」特進官盧稷啓曰：「近來武士，無一人有戰馬者。
脫有緩急，督令赴戰，將何以馳騁於矢石之間乎？彼砲手之類，雖得賞格之馬，率皆鬻而食之，不爲預養，以需赴戰之用。
須以各官分養馬，俵給武士，如中朝官馬之制，何如？」上曰：「此言當矣。
該曹當議處。
」領事金應南啓曰：「軍器寺方造弓矢，而次知官員，或不知妙理，故製造不得精緻。
臨敵控弦，安保其不爲摧折也哉？」上曰：「得人而用之，可以謀事。
心誠求之，何患乎不得其人？銓曹擧爾所知，而或問議於大臣，取其可者用之。
」知事洪進啓曰：「小臣忝在銓衡之任，非徒聞見不博，才器淺短，其於隨才稱量，無一毫裨益，公私悶迫。
」應南曰：「一人之毀譽不一，銓曹於注擬之際，未知適當。
且雖有可用之人，拘於資級，未得盡其才而用之。
自上誠能破格超擢，以試其才，而大用可矣。
」盧稷曰：「沿海戰船雖多，若無操舟之人，則將何以運之，而責於水戰乎？須以水軍番價布，授之京江所居能櫓之人，以爲格軍。
」上曰：「令該曹回啓。
」弘微曰：「備邊司官員，朝而往，夕而罷，悠悠泛泛，玩愒度日，殊非臥薪嘗膽，不邊暇息之義。
今後，堂上一員，郞廳則文武中極擇，限事定間，輪番入直于闕內，晝夜謀度，入而告後，則事不稽滯，庶免遲悞之患。
」上曰：「令備邊司議處。
」洪進曰：「親民之官，莫重於守令，而擬望之際，頗有乏人之歎。
至於牧、府使之望，尤難得其人，極爲悶慮。
請未解由中，可合超擢者，議大臣定奪，以備注擬似當。
」尙容曰：「伏見今下宣布德意敎書，則播告之辭，雖曰慈詳惻怛，若無實惠，是空文而已。
何以感動扶杖之聽？不如發政施仁，賑貸蠲免，以結蚩蚩之心也。
」上曰：「竝令該司回啓。
」 ○司諫院前啓色承旨罷職，上答曰：「不允。
」 ○副天使接伴使李恒福狀啓曰： 近來倭賊待天使，漸不如初，伊情所在，實所難測，而上使所帶相公〈中朝儒士之稱。
〉兪承宗稱名人，貽書於臣，大槪有曰：「時事尙無歸着，渡海之期，猶未知何日，無論還朝，奈何奈何？惟仰屋竊歎而已。
」又曰：「形神俱瘁，髮欲盡白。
」又曰：「二冊使，今在雲天瘴海中，不知指南之方。
」其末乃曰：「莫謂秦無人。
吾謀適不用」雲雲。
天使柬帖亦曰：「不得早結此局，如之奈何？」雲雲。
前日天使及諸將官等柬劄絡繹，皆雲：「大事已定，更無他虞」，今乃如此，其意可知。
私憂過慮，百道橫生，不知仰喩。
○以尹暾爲世子待講院輔德，金澤龍爲世子待講院兼司書。
2月3日 ○庚子，備邊司啓曰：「濟世之具，隻在於人材。
近日用人之際，常患乏材，銓曹亦不得別立規模，隻以資級，次序注擬，故雖有可用之材，而或淹滯不擧，或拘於法例。
自守令除拜，以及內外大小之任，苟且塡差，不能精擇，誠非細慮。
勿論文、武、門蔭，允可用之人，請令吏、兵曹，與本司會議，廣加抄選，啓下後，其優異者超擢，其次隨材授任，以廣用人之道，允合時宜。
」上答曰：「不須別爲抄選。
隻隨材授任，誠而已矣。
」 ○司贍寺正黃愼馳啓：「本月二十一日，石尙書差人，來到天使衙門，翌日還發去。
副使差備譯官樸義儉探聽言內：『皇京裏訛言相傳，流入大內以爲：「天使入釜山，而賊不肯退，至於拘留兩天使，盡殺選鋒，投之海中」雲雲。
皇上問石尙書曰：「前者遣封使時，以爲秋閑過海，而何至今不返耶？兩使臣，今在何處耶？」雲雲，聖怒甚嚴。
司禮監張誠