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原來的燕王韓廣遷徙遼東稱王。
韓廣不服從，臧荼攻殺韓廣于無終。
封成安君陳餘河間三縣，住在南皮。
封給梅鋗十萬戶。
四月，在項羽旌麾之下罷兵散歸，諸侯各自回到封國。
漢王回國，項王派兵三萬跟随，楚國和其他諸侯國的士卒仰慕漢王而追從的有幾萬人。
他們從杜縣南面進入蝕中，離開後就燒斷棧道，以防備諸侯軍和匪徒的襲擊，也向項羽表示沒有東進的意圖。
到達南鄭，那些将領和士卒很多在中途逃亡回去，士卒都唱着歌，想要回到東方。
韓信勸漢王說：“項羽封諸将有功的為王，而大王獨自被封在南鄭，這實際上是貶徙。
軍中官吏和士卒都是崤山以東的人，日夜跂踵盼望回家鄉。
乘他們氣勢旺盛時加以利用，可以建立大的功業。
等到天下已經平定，人人都自然安下心來，就不能再利用了。
不如決策向東進軍，争奪天下大權。
” 項羽出了函谷關，派人遷徙義帝。
說：“古代做帝王的統轄千裡見方的土地，必須居住上遊。
”就派使者把義帝遷徙到長沙郴縣，催促義帝快走。
群臣漸漸地背叛了義帝，項羽就暗地裡讓衡山王、臨江王襲擊他，把義帝殺死在江南。
項羽怨恨田榮，封齊将田都為齊王。
田榮惱怒，自立為齊王，殺死田都，反叛項楚，把将軍印給予彭越，讓他在梁地起兵反楚。
楚派蕭公角攻打彭越，彭越大敗蕭公角。
陳餘怨恨項羽不封自己為王，派夏說遊說田榮，借兵攻打張耳。
齊借兵給陳餘，擊敗了常山王張耳，張耳逃跑歸附了漢王。
陳餘從代接回趙王歇，又立為趙王，趙王就封陳餘為代王。
項羽大怒，出兵北向擊齊。
八月，漢王用韓信的計策，從故道回軍，襲擊雍王章邯。
章邯在陳倉迎擊漢軍，雍王兵敗退走，在好畤停下來接戰，又失敗了，逃到廢丘。
漢王随即平定了雍地。
向東到達鹹陽，率軍圍困雍王于廢丘，而派遣将領攻占了隴西、北地、上郡。
派将軍薛歐、王吸出武關，借助王陵駐紮在南陽的兵力，迎接太公、呂後于沛縣。
楚聽到這一消息，出兵在陽夏阻擋，漢軍不能前進。
楚讓原吳縣縣令鄭昌為韓王，抵抗漢軍。
二年，漢王東出略取城邑，塞王司馬欣、翟王董翳、河南王申陽都投降了。
韓王鄭昌不願歸附，漢王派韓信打敗了他。
于是設置了隴西、北地、上郡、渭南、河上、中地各郡，關外設置了河南郡。
改立韓太尉信為韓王。
将領中以一萬人或一郡投降的，封給一萬戶。
整修河上郡内的長城。
各處原來的秦朝苑囿園池，都讓百姓開墾耕種。
正月，俘虜了雍王的弟弟章平。
大赦有罪的人。
漢王出函谷關到達陝縣，撫慰關外父老，回來後，張耳來見，漢王給了他優厚的待遇。
二月，下令廢掉秦社稷，改立漢社稷。
三月，漢王從臨晉關渡過黃河，魏王豹率兵随從，攻下河内，俘虜了殷王，設置河内郡。
向南渡過平陰津，到達雒陽。
新城三老董公攔住漢王，用義帝死這件事遊說漢王。
漢王聽了，袒臂大哭。
于是為義帝發喪，哭吊三天。
派遣使者通告諸侯說：“天下共同擁立義帝，對他北面稱臣。
現在項羽把義帝放逐、擊殺于江南，大逆無道。
我親自為他發喪，諸侯都要穿白色喪服。
調發全部關内的兵力，征集三河的士卒，浮江漢南下，願意跟随各諸侯王讨伐楚國殺害義帝的人。
” 當時項王北進攻打齊國，田榮和他戰于城陽。
田榮兵敗，逃到平原，平原的百姓殺了他，齊地都投降了楚國。
楚兵焚燒齊人的城郭，擄掠他們的子女，齊人又反叛楚國。
田榮的弟弟田橫立田榮的兒子田廣為齊王，齊王在城陽反楚。
項羽雖然聞知漢軍東進，但既然已經與齊軍交戰，就想打垮齊軍之後迎擊漢軍。
漢王利用這個機會劫取了五諸侯的兵力，進入彭城。
項羽聽到這一消息，就帶兵離開齊，由魯地出胡陵，抵達蕭縣，與漢軍在彭城靈壁東面的睢水上激戰，大敗漢軍，殺死了很多士卒，（由于屍體的堵塞，）睢水都不能流通了。
楚軍從沛縣擄取了漢王的父母妻子，放在軍中作為人質。
這個時候，諸侯看到楚軍強盛，漢軍敗退，又都離漢歸楚。
塞王司馬欣也逃到楚國。
呂後的哥哥周呂侯為漢帶領一支軍隊，駐紮在下邑。
漢王到他那裡，漸漸收集士卒，駐軍在砀縣。
漢王西行經過梁地，到了虞縣，派谒者随何到九江王黥布那裡，漢王說：“你能讓黥布舉兵叛楚，項羽必定留下來攻打他。
如果能夠滞留幾個月，我一定可以取得天下。
”随何去說服九江王黥布，黥布果然背叛了楚國，楚國派龍且去攻打他。
漢王兵敗彭城後向西撤退，行軍中派人尋找家屬，家屬也逃走了，沒有互相碰見。
戰敗後就隻找到了孝惠帝，六月，立他為太子，太赦罪人。
命令太子駐守栎陽，諸侯國人在關中的都集中在栎陽守衛。
引水灌廢丘，廢丘投降，章邯自殺。
把廢丘改名為槐裡。
于是命令祠官祭祀天、地、四方、上帝、山川，以後按時緻祭。
征發關内士卒登城守衛邊塞。
這時九江王黥布與龍且作戰，沒有取勝，和随何潛行歸漢。
漢王漸漸地征集了一些士卒，加上各路将領和關中兵的增援，因此軍勢大振于荥陽，在京、索之間擊破了楚軍。
三年，魏王豹請假回去省視父母的疾病，到了魏地就斷絕了黃河渡口，叛漢歸楚。
漢王使郦生勸說魏豹，魏豹不聽。
漢王派遣将軍韓信進攻魏豹，大破魏軍，俘虜了魏豹，于是平定了魏地，設置了三個郡，名叫河東、太原、上黨。
漢王命令張耳和韓信向東攻下井陉，進擊趙地，殺了陳餘、趙王歇。
第二年，封張耳為趙王。
漢王駐軍在荥陽南面，修築甬道與黃河相連，以便取用敖倉的糧食。
與項羽對峙了一年多。
項羽多次奪取了漢軍的甬道，漢軍缺少糧食，項羽于是圍攻漢王。
漢王請求講和，劃分荥陽以西的土地歸漢。
項王沒有同意。
漢王憂慮，就采取陳平的計策，給陳平黃金四萬斤，用來離間楚國君臣。
于是項羽對亞父産生了懷疑。
亞父這時勸項羽乘勢攻下荥陽，等到他知道已被懷疑，就很生氣，推托自己年老，要求乞身引退，回家鄉當老百姓。
（項羽答應了，）亞父沒有到達彭城就死了。
漢軍斷絕了糧食，就在夜間從東門放出女子二千多人，披戴铠甲，楚軍便四面圍擊。
将軍紀信乘坐漢王的車駕，僞裝成漢王，欺騙楚軍。
楚軍都高呼萬歲，争赴城東觀看，因此漢王能夠與幾十騎兵出西門潛逃。
漢王命令禦史大夫周苛、魏豹、枞公留守荥陽，将領和士卒不能随從的，都留在城中。
周苛、枞公商量說：“魏豹這個叛國之王，很難和他共守城池。
”因此就殺死了魏豹。
漢王逃出荥陽進入函谷關，收集士卒，想再次東進。
袁生勸漢王說：“漢與楚在荥陽相持了幾年，漢軍常處于困難。
希望君王從武關出去，項羽肯定引兵向南行進，君王深溝高壘，讓荥陽、成臯之間得到休息。
派韓信等安輯黃河以北的趙地，聯合燕、齊，君王再赴荥陽，也為時不晚。
這樣，楚軍多方設防，軍力分散，漢軍得到休整，再與楚軍作戰，肯定可以打破楚軍了。
”漢王采納了他的計策，出兵宛縣、葉縣之間，與黥布在進軍中收集兵馬。
項羽聽說漢王在宛縣，果然帶兵南下。
漢王堅壁固守，不和他交戰。
這時彭越渡過睢水，與項聲、薛公戰于下邳，彭越大敗楚軍。
于是項羽率軍向東攻打彭越，漢王也引兵向北駐軍成臯。
項羽已經取勝，趕走了彭越，得知漢軍又駐紮在成臯，就又領兵西進，攻克荥陽，殺了周苛、枞公，俘虜了韓王信，于是進圍成臯。
漢王逃走了，單身一人與滕公同乘一輛車出了成臯的玉門，向北渡過黃河，馳至修武住了一夜。
自稱為使者，早晨馳入張耳、韓信的營中，奪取他們的軍隊，就派張耳去北邊趙地更多的收集兵力，派韓信東進攻齊。
漢王得到韓信的軍隊，軍威又振作起來。
率軍來到黃河岸邊，向南進發，在小修武南面讓士卒吃飽喝足，打算與項羽再一次交戰。
郎中鄭忠勸阻漢王，讓他深溝高壘，不要和項羽交鋒。
漢王采用了鄭忠的計策，派盧绾、劉賈率兵兩萬人，幾百個騎士，渡過白馬津，進入楚地，與彭越在燕縣城西又打敗了楚軍，随後又攻下梁地十多座城邑。
淮陰侯已經接受命令向東進軍，在平原沒有渡過黃河。
漢王派郦生去說服齊王田廣，田廣背叛了楚，與漢講和，一起攻打項羽。
韓信采用蒯通的計策，突然襲擊，打敗了齊國。
齊王烹殺了郦生，向東逃到高密。
項羽聽到韓信已經全部利用黃河以北的兵力打垮了齊、趙，而且要攻打楚軍，就派龍且、周蘭前去阻擊。
韓信與楚交戰，騎兵将領灌嬰配合出擊，大敗楚軍，殺了龍且。
齊王田廣投奔彭越。
在這個時候，彭越領兵駐紮梁地，往來騷擾楚軍，斷絕它的糧食。
四年，項羽對海春侯大司馬曹咎說：“謹慎防守成臯。
如果漢軍挑戰，千萬小心，不要應戰，不讓漢軍東進就行了。
我十五天一定平定梁地，再與将軍會合。
”于是就進軍攻打陳留、外黃、睢陽，都攻了下來。
漢軍果然屢次向楚軍挑戰，楚軍不肯出戰。
漢軍派人辱罵了五六天楚軍，大司馬十分氣憤，讓士卒渡過汜水。
士卒渡過一半，漢軍出擊，大敗
韓廣不服從，臧荼攻殺韓廣于無終。
封成安君陳餘河間三縣，住在南皮。
封給梅鋗十萬戶。
四月，在項羽旌麾之下罷兵散歸，諸侯各自回到封國。
漢王回國，項王派兵三萬跟随，楚國和其他諸侯國的士卒仰慕漢王而追從的有幾萬人。
他們從杜縣南面進入蝕中，離開後就燒斷棧道，以防備諸侯軍和匪徒的襲擊，也向項羽表示沒有東進的意圖。
到達南鄭，那些将領和士卒很多在中途逃亡回去，士卒都唱着歌，想要回到東方。
韓信勸漢王說：“項羽封諸将有功的為王，而大王獨自被封在南鄭，這實際上是貶徙。
軍中官吏和士卒都是崤山以東的人，日夜跂踵盼望回家鄉。
乘他們氣勢旺盛時加以利用，可以建立大的功業。
等到天下已經平定，人人都自然安下心來，就不能再利用了。
不如決策向東進軍，争奪天下大權。
” 項羽出了函谷關，派人遷徙義帝。
說：“古代做帝王的統轄千裡見方的土地，必須居住上遊。
”就派使者把義帝遷徙到長沙郴縣，催促義帝快走。
群臣漸漸地背叛了義帝，項羽就暗地裡讓衡山王、臨江王襲擊他，把義帝殺死在江南。
項羽怨恨田榮，封齊将田都為齊王。
田榮惱怒，自立為齊王，殺死田都，反叛項楚，把将軍印給予彭越，讓他在梁地起兵反楚。
楚派蕭公角攻打彭越，彭越大敗蕭公角。
陳餘怨恨項羽不封自己為王，派夏說遊說田榮，借兵攻打張耳。
齊借兵給陳餘，擊敗了常山王張耳，張耳逃跑歸附了漢王。
陳餘從代接回趙王歇，又立為趙王，趙王就封陳餘為代王。
項羽大怒，出兵北向擊齊。
八月，漢王用韓信的計策，從故道回軍，襲擊雍王章邯。
章邯在陳倉迎擊漢軍，雍王兵敗退走，在好畤停下來接戰，又失敗了，逃到廢丘。
漢王随即平定了雍地。
向東到達鹹陽，率軍圍困雍王于廢丘，而派遣将領攻占了隴西、北地、上郡。
派将軍薛歐、王吸出武關，借助王陵駐紮在南陽的兵力，迎接太公、呂後于沛縣。
楚聽到這一消息，出兵在陽夏阻擋，漢軍不能前進。
楚讓原吳縣縣令鄭昌為韓王，抵抗漢軍。
二年，漢王東出略取城邑，塞王司馬欣、翟王董翳、河南王申陽都投降了。
韓王鄭昌不願歸附，漢王派韓信打敗了他。
于是設置了隴西、北地、上郡、渭南、河上、中地各郡，關外設置了河南郡。
改立韓太尉信為韓王。
将領中以一萬人或一郡投降的，封給一萬戶。
整修河上郡内的長城。
各處原來的秦朝苑囿園池，都讓百姓開墾耕種。
正月，俘虜了雍王的弟弟章平。
大赦有罪的人。
漢王出函谷關到達陝縣，撫慰關外父老，回來後，張耳來見，漢王給了他優厚的待遇。
二月，下令廢掉秦社稷，改立漢社稷。
三月，漢王從臨晉關渡過黃河，魏王豹率兵随從，攻下河内，俘虜了殷王，設置河内郡。
向南渡過平陰津，到達雒陽。
新城三老董公攔住漢王，用義帝死這件事遊說漢王。
漢王聽了，袒臂大哭。
于是為義帝發喪，哭吊三天。
派遣使者通告諸侯說：“天下共同擁立義帝，對他北面稱臣。
現在項羽把義帝放逐、擊殺于江南，大逆無道。
我親自為他發喪，諸侯都要穿白色喪服。
調發全部關内的兵力，征集三河的士卒，浮江漢南下，願意跟随各諸侯王讨伐楚國殺害義帝的人。
” 當時項王北進攻打齊國，田榮和他戰于城陽。
田榮兵敗，逃到平原，平原的百姓殺了他，齊地都投降了楚國。
楚兵焚燒齊人的城郭，擄掠他們的子女，齊人又反叛楚國。
田榮的弟弟田橫立田榮的兒子田廣為齊王，齊王在城陽反楚。
項羽雖然聞知漢軍東進，但既然已經與齊軍交戰，就想打垮齊軍之後迎擊漢軍。
漢王利用這個機會劫取了五諸侯的兵力，進入彭城。
項羽聽到這一消息，就帶兵離開齊，由魯地出胡陵，抵達蕭縣，與漢軍在彭城靈壁東面的睢水上激戰，大敗漢軍，殺死了很多士卒，（由于屍體的堵塞，）睢水都不能流通了。
楚軍從沛縣擄取了漢王的父母妻子，放在軍中作為人質。
這個時候，諸侯看到楚軍強盛，漢軍敗退，又都離漢歸楚。
塞王司馬欣也逃到楚國。
呂後的哥哥周呂侯為漢帶領一支軍隊，駐紮在下邑。
漢王到他那裡，漸漸收集士卒，駐軍在砀縣。
漢王西行經過梁地，到了虞縣，派谒者随何到九江王黥布那裡，漢王說：“你能讓黥布舉兵叛楚，項羽必定留下來攻打他。
如果能夠滞留幾個月，我一定可以取得天下。
”随何去說服九江王黥布，黥布果然背叛了楚國，楚國派龍且去攻打他。
漢王兵敗彭城後向西撤退，行軍中派人尋找家屬，家屬也逃走了，沒有互相碰見。
戰敗後就隻找到了孝惠帝，六月，立他為太子，太赦罪人。
命令太子駐守栎陽，諸侯國人在關中的都集中在栎陽守衛。
引水灌廢丘，廢丘投降，章邯自殺。
把廢丘改名為槐裡。
于是命令祠官祭祀天、地、四方、上帝、山川，以後按時緻祭。
征發關内士卒登城守衛邊塞。
這時九江王黥布與龍且作戰，沒有取勝，和随何潛行歸漢。
漢王漸漸地征集了一些士卒，加上各路将領和關中兵的增援，因此軍勢大振于荥陽，在京、索之間擊破了楚軍。
三年，魏王豹請假回去省視父母的疾病，到了魏地就斷絕了黃河渡口，叛漢歸楚。
漢王使郦生勸說魏豹，魏豹不聽。
漢王派遣将軍韓信進攻魏豹，大破魏軍，俘虜了魏豹，于是平定了魏地，設置了三個郡，名叫河東、太原、上黨。
漢王命令張耳和韓信向東攻下井陉，進擊趙地，殺了陳餘、趙王歇。
第二年，封張耳為趙王。
漢王駐軍在荥陽南面，修築甬道與黃河相連，以便取用敖倉的糧食。
與項羽對峙了一年多。
項羽多次奪取了漢軍的甬道，漢軍缺少糧食，項羽于是圍攻漢王。
漢王請求講和，劃分荥陽以西的土地歸漢。
項王沒有同意。
漢王憂慮，就采取陳平的計策，給陳平黃金四萬斤，用來離間楚國君臣。
于是項羽對亞父産生了懷疑。
亞父這時勸項羽乘勢攻下荥陽，等到他知道已被懷疑，就很生氣，推托自己年老，要求乞身引退，回家鄉當老百姓。
（項羽答應了，）亞父沒有到達彭城就死了。
漢軍斷絕了糧食，就在夜間從東門放出女子二千多人，披戴铠甲，楚軍便四面圍擊。
将軍紀信乘坐漢王的車駕，僞裝成漢王，欺騙楚軍。
楚軍都高呼萬歲，争赴城東觀看，因此漢王能夠與幾十騎兵出西門潛逃。
漢王命令禦史大夫周苛、魏豹、枞公留守荥陽，将領和士卒不能随從的，都留在城中。
周苛、枞公商量說：“魏豹這個叛國之王，很難和他共守城池。
”因此就殺死了魏豹。
漢王逃出荥陽進入函谷關，收集士卒，想再次東進。
袁生勸漢王說：“漢與楚在荥陽相持了幾年，漢軍常處于困難。
希望君王從武關出去，項羽肯定引兵向南行進，君王深溝高壘，讓荥陽、成臯之間得到休息。
派韓信等安輯黃河以北的趙地，聯合燕、齊，君王再赴荥陽，也為時不晚。
這樣，楚軍多方設防，軍力分散，漢軍得到休整，再與楚軍作戰，肯定可以打破楚軍了。
”漢王采納了他的計策，出兵宛縣、葉縣之間，與黥布在進軍中收集兵馬。
項羽聽說漢王在宛縣，果然帶兵南下。
漢王堅壁固守，不和他交戰。
這時彭越渡過睢水，與項聲、薛公戰于下邳，彭越大敗楚軍。
于是項羽率軍向東攻打彭越，漢王也引兵向北駐軍成臯。
項羽已經取勝，趕走了彭越，得知漢軍又駐紮在成臯，就又領兵西進，攻克荥陽，殺了周苛、枞公，俘虜了韓王信，于是進圍成臯。
漢王逃走了，單身一人與滕公同乘一輛車出了成臯的玉門，向北渡過黃河，馳至修武住了一夜。
自稱為使者，早晨馳入張耳、韓信的營中，奪取他們的軍隊，就派張耳去北邊趙地更多的收集兵力，派韓信東進攻齊。
漢王得到韓信的軍隊，軍威又振作起來。
率軍來到黃河岸邊，向南進發，在小修武南面讓士卒吃飽喝足，打算與項羽再一次交戰。
郎中鄭忠勸阻漢王，讓他深溝高壘，不要和項羽交鋒。
漢王采用了鄭忠的計策，派盧绾、劉賈率兵兩萬人，幾百個騎士，渡過白馬津，進入楚地，與彭越在燕縣城西又打敗了楚軍，随後又攻下梁地十多座城邑。
淮陰侯已經接受命令向東進軍，在平原沒有渡過黃河。
漢王派郦生去說服齊王田廣，田廣背叛了楚，與漢講和，一起攻打項羽。
韓信采用蒯通的計策，突然襲擊，打敗了齊國。
齊王烹殺了郦生，向東逃到高密。
項羽聽到韓信已經全部利用黃河以北的兵力打垮了齊、趙，而且要攻打楚軍，就派龍且、周蘭前去阻擊。
韓信與楚交戰，騎兵将領灌嬰配合出擊，大敗楚軍，殺了龍且。
齊王田廣投奔彭越。
在這個時候，彭越領兵駐紮梁地，往來騷擾楚軍，斷絕它的糧食。
四年，項羽對海春侯大司馬曹咎說：“謹慎防守成臯。
如果漢軍挑戰，千萬小心，不要應戰，不讓漢軍東進就行了。
我十五天一定平定梁地，再與将軍會合。
”于是就進軍攻打陳留、外黃、睢陽，都攻了下來。
漢軍果然屢次向楚軍挑戰，楚軍不肯出戰。
漢軍派人辱罵了五六天楚軍，大司馬十分氣憤，讓士卒渡過汜水。
士卒渡過一半，漢軍出擊，大敗