本紀第一 太祖
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王群臣，建九斿白旗，即皇帝位于斡難河之源，諸王群臣共上尊号曰成吉思皇帝。
是歲實金泰和之六年也。
帝既即位，遂發兵複征乃蠻。
時蔔欲魯罕獵于兀魯塔山，擒之以歸。
太一陽一罕子屈出律罕與脫脫奔也兒的石河上。
帝始議伐金。
初，金殺帝宗親鹹補海罕，帝欲複仇。
會金降俘等具言金主璟肆行暴虐，帝乃定議緻讨，然未敢輕動也。
二年丁卯秋，再征西夏，克斡羅孩城。
是歲，遣按彈、不兀剌二人使乞力吉思。
既而野牒亦納裡部、阿裡替也兒部，皆通使來獻名鷹。
三年戊辰春，帝至自西夏。
夏，避暑龍庭。
冬，再征脫脫及屈出律罕。
時斡亦剌部等遇我前鋒，不戰而降，因用為向導。
至也兒的石河，讨蔑裡乞部，滅之，脫脫中流矢死，屈出律奔契丹。
四年己巳春，畏吾兒國來歸。
帝入河西，夏主李安全遣其世子率師來戰，敗之，獲其副元帥高令公。
克兀剌海城，俘其太傅西壁氏。
進至克夷門，複敗夏師，獲其将嵬名令公。
薄中興府，引河水灌之，堤決，水外潰，遂撤圍還。
遣太傅訛答入中興，招谕夏主，夏主納女請和。
五年庚午春，金謀來伐，築烏沙堡。
帝命遮别襲殺其衆，遂略地而東。
初，帝貢歲币于金，金主使衛王允濟受貢于淨州。
帝見允濟不為禮。
允濟歸，欲請兵攻之。
會金主璟殂，允濟嗣位，有诏至國，傳言當拜受。
帝問金使曰：“新君為誰？”金使曰：“衛王也。
”帝遽南面唾曰：“我謂中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦為之耶？何以拜為！”即乘馬北去。
金使還言，允濟益怒，欲俟帝再入貢，就進場害之。
帝知之，遂與金絕，益嚴兵為備。
六年辛未春，帝居怯綠連河。
西域哈剌魯部主阿昔蘭罕來降，畏吾兒國主亦都護來觐。
二月，帝自将南伐，敗金将定薛于野狐嶺，取大水泺、豐利等縣。
金複築烏沙堡。
秋七月，命遮别攻烏沙堡及烏月營，拔之。
八月，帝及金師戰于宣平之會河川，敗之。
九月，拔德興府，居庸關守将遁去。
遮别遂入關，抵中都。
冬月，襲金群牧監，驅其馬而還。
耶律阿海降，入見帝于行在所。
皇子術赤、察合台、窩闊台分徇雲内、東勝、武、朔等州，下之。
是冬，駐跸金之北境。
劉伯林、夾谷長哥等來降。
七年壬申春正月，耶律留哥聚衆于隆安，自為都元帥，遣使來附。
帝破昌、桓、撫等州。
金将纥石烈九斤等率兵三十萬來援，帝與戰于貛兒觜，大敗之。
秋，圍西京。
金元帥左都監奧屯襄率師來援，帝遣兵誘至密谷口，逆擊之，盡殪。
複攻西京，帝中流矢，遂撤圍。
九月，察罕克奉聖州。
冬十二月甲申，遮别攻東京不拔，即引去，夜馳還，襲克之。
八年癸酉春，耶律留哥自立為遼王，改元元統。
秋七月，克宣德府，遂攻德興府。
皇子拖雷、驸馬赤駒先登，拔之。
帝進至懷來，及金行省完顔綱、元帥高琪戰，敗之，追至北口。
金兵保居庸。
诏可忒、薄刹守之，遂趨涿鹿。
金西京留守忽沙虎遁去。
帝出紫荊關，敗金師于五回嶺，拔涿、易二州。
契丹訛魯不兒等獻北口，遮别遂取居庸，與可忒、薄刹會。
八月，金忽沙虎弑其主允濟，迎豐王珣立之。
是秋，分兵三道：命皇子術赤、察合台、窩闊台為右軍，循太行而南，取保、遂、安肅、安、定、邢、洺、磁、相、衛、輝、懷、孟，掠澤、潞、遼、沁、平一陽一、太原、吉、隰，拔汾、石、岚、忻、代、武等州而還；皇弟哈撒兒及斡陳那顔、拙赤、薄刹為左軍，遵海而東，取薊州、平、灤、遼西諸郡而還；帝與皇子拖雷為中軍，取雄、霸、莫、安、河間、滄、景、獻、深、祁、蠡、冀、恩、濮、開、滑、博、濟、泰安、濟南、濱、棣、益都、淄、濰、登、萊、沂等郡。
複命木華黎攻密州，屠之。
史天倪、蕭勃疊率衆來降，木華黎承制并以為萬戶。
帝至中都，三道兵還，合屯大口。
是歲，河北郡縣盡拔，唯中都、通、順、真定、清、沃、大名、東平、德、邳、海州十一城不下。
九年甲戌春三月，駐跸中都北郊。
諸将請乘勝破燕，帝不從，乃遣使谕金主曰：“汝山東、河北郡縣悉為我有，汝所守惟燕京耳。
天既弱汝，我複迫汝于險，天其謂我何？我今還軍，汝不能犒師以弭我諸将之怒耶？”金主遂遣使求和，奉衛紹王女岐國公主及金帛、童一男一女五百、馬三千以獻，仍遣其丞相完顔福興送帝出居庸。
夏五月，金主遷汴，以完顔福興及參政抹撚盡忠輔其太子守忠，留守中都。
六月，金糺軍斫答等殺其主帥，率衆來降。
诏三摸合、石抹明安與斫答等圍中都。
帝避暑魚兒泺。
秋七月，金太子守忠走汴。
冬十月，木華黎征遼東，高州盧琮、金樸等降。
錦州張鲸殺其節度使，自立為臨海王，遣使來降。
十年乙亥春正月，金右副元帥蒲察七斤以通州降，以七斤為元帥。
二月，木華黎攻北京，金元帥寅答虎、烏古倫以城降，以寅答虎為留守，吾也而權兵馬都元帥鎮之。
興中府元帥石天應來降，以天應為興中府尹。
三月，金禦史中丞李英等率師援中都，戰于霸州，敗之。
夏四月，克清、順二州。
诏張鲸總北京十提控兵從南征，鲸謀叛，伏誅。
鲸弟緻遂據錦州，僭号漢興皇帝，改元興龍。
五月庚申，金中都留守完顔福興仰藥死，抹撚盡忠棄城走，明安入守之。
是月，避暑桓州涼泾，遣忽都忽等籍中都帑藏。
秋七月，紅羅山寨主杜秀降，以秀為錦州節度使。
遣乙職裡往谕金主以河北、山東未下諸城來獻，及去帝号為河南王，當為罷兵，不從。
诏史天倪南征，授右副都元帥，賜金虎符。
八月，天倪取平州，金經略使乞住降。
木華黎遣史進道等攻廣甯府，降之。
是秋，取城邑凡八百六十有二。
冬月，金宣撫蒲鮮萬奴據遼東，僭稱天王，國号大真，改元天泰。
十一月，耶律留哥來朝，以其子斜阇入侍。
史天祥讨興州，擒其節度使趙守玉。
是歲實金泰和之六年也。
帝既即位，遂發兵複征乃蠻。
時蔔欲魯罕獵于兀魯塔山，擒之以歸。
太一陽一罕子屈出律罕與脫脫奔也兒的石河上。
帝始議伐金。
初，金殺帝宗親鹹補海罕，帝欲複仇。
會金降俘等具言金主璟肆行暴虐，帝乃定議緻讨，然未敢輕動也。
二年丁卯秋，再征西夏，克斡羅孩城。
是歲，遣按彈、不兀剌二人使乞力吉思。
既而野牒亦納裡部、阿裡替也兒部，皆通使來獻名鷹。
三年戊辰春，帝至自西夏。
夏，避暑龍庭。
冬，再征脫脫及屈出律罕。
時斡亦剌部等遇我前鋒，不戰而降，因用為向導。
至也兒的石河，讨蔑裡乞部，滅之，脫脫中流矢死，屈出律奔契丹。
四年己巳春，畏吾兒國來歸。
帝入河西，夏主李安全遣其世子率師來戰，敗之，獲其副元帥高令公。
克兀剌海城，俘其太傅西壁氏。
進至克夷門，複敗夏師，獲其将嵬名令公。
薄中興府，引河水灌之，堤決，水外潰，遂撤圍還。
遣太傅訛答入中興，招谕夏主，夏主納女請和。
五年庚午春，金謀來伐，築烏沙堡。
帝命遮别襲殺其衆，遂略地而東。
初，帝貢歲币于金，金主使衛王允濟受貢于淨州。
帝見允濟不為禮。
允濟歸，欲請兵攻之。
會金主璟殂，允濟嗣位，有诏至國，傳言當拜受。
帝問金使曰：“新君為誰？”金使曰：“衛王也。
”帝遽南面唾曰：“我謂中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦為之耶？何以拜為！”即乘馬北去。
金使還言，允濟益怒，欲俟帝再入貢，就進場害之。
帝知之，遂與金絕，益嚴兵為備。
六年辛未春，帝居怯綠連河。
西域哈剌魯部主阿昔蘭罕來降，畏吾兒國主亦都護來觐。
二月，帝自将南伐，敗金将定薛于野狐嶺，取大水泺、豐利等縣。
金複築烏沙堡。
秋七月，命遮别攻烏沙堡及烏月營，拔之。
八月，帝及金師戰于宣平之會河川，敗之。
九月，拔德興府，居庸關守将遁去。
遮别遂入關，抵中都。
冬月，襲金群牧監，驅其馬而還。
耶律阿海降，入見帝于行在所。
皇子術赤、察合台、窩闊台分徇雲内、東勝、武、朔等州，下之。
是冬，駐跸金之北境。
劉伯林、夾谷長哥等來降。
七年壬申春正月，耶律留哥聚衆于隆安，自為都元帥，遣使來附。
帝破昌、桓、撫等州。
金将纥石烈九斤等率兵三十萬來援，帝與戰于貛兒觜，大敗之。
秋，圍西京。
金元帥左都監奧屯襄率師來援，帝遣兵誘至密谷口，逆擊之，盡殪。
複攻西京，帝中流矢，遂撤圍。
九月，察罕克奉聖州。
冬十二月甲申，遮别攻東京不拔，即引去，夜馳還，襲克之。
八年癸酉春，耶律留哥自立為遼王，改元元統。
秋七月，克宣德府，遂攻德興府。
皇子拖雷、驸馬赤駒先登，拔之。
帝進至懷來，及金行省完顔綱、元帥高琪戰，敗之，追至北口。
金兵保居庸。
诏可忒、薄刹守之，遂趨涿鹿。
金西京留守忽沙虎遁去。
帝出紫荊關，敗金師于五回嶺，拔涿、易二州。
契丹訛魯不兒等獻北口，遮别遂取居庸，與可忒、薄刹會。
八月，金忽沙虎弑其主允濟，迎豐王珣立之。
是秋，分兵三道：命皇子術赤、察合台、窩闊台為右軍，循太行而南，取保、遂、安肅、安、定、邢、洺、磁、相、衛、輝、懷、孟，掠澤、潞、遼、沁、平一陽一、太原、吉、隰，拔汾、石、岚、忻、代、武等州而還；皇弟哈撒兒及斡陳那顔、拙赤、薄刹為左軍，遵海而東，取薊州、平、灤、遼西諸郡而還；帝與皇子拖雷為中軍，取雄、霸、莫、安、河間、滄、景、獻、深、祁、蠡、冀、恩、濮、開、滑、博、濟、泰安、濟南、濱、棣、益都、淄、濰、登、萊、沂等郡。
複命木華黎攻密州，屠之。
史天倪、蕭勃疊率衆來降，木華黎承制并以為萬戶。
帝至中都，三道兵還，合屯大口。
是歲，河北郡縣盡拔，唯中都、通、順、真定、清、沃、大名、東平、德、邳、海州十一城不下。
九年甲戌春三月，駐跸中都北郊。
諸将請乘勝破燕，帝不從，乃遣使谕金主曰：“汝山東、河北郡縣悉為我有，汝所守惟燕京耳。
天既弱汝，我複迫汝于險，天其謂我何？我今還軍，汝不能犒師以弭我諸将之怒耶？”金主遂遣使求和，奉衛紹王女岐國公主及金帛、童一男一女五百、馬三千以獻，仍遣其丞相完顔福興送帝出居庸。
夏五月，金主遷汴，以完顔福興及參政抹撚盡忠輔其太子守忠，留守中都。
六月，金糺軍斫答等殺其主帥，率衆來降。
诏三摸合、石抹明安與斫答等圍中都。
帝避暑魚兒泺。
秋七月，金太子守忠走汴。
冬十月，木華黎征遼東，高州盧琮、金樸等降。
錦州張鲸殺其節度使，自立為臨海王，遣使來降。
十年乙亥春正月，金右副元帥蒲察七斤以通州降，以七斤為元帥。
二月，木華黎攻北京，金元帥寅答虎、烏古倫以城降，以寅答虎為留守，吾也而權兵馬都元帥鎮之。
興中府元帥石天應來降，以天應為興中府尹。
三月，金禦史中丞李英等率師援中都，戰于霸州，敗之。
夏四月，克清、順二州。
诏張鲸總北京十提控兵從南征，鲸謀叛，伏誅。
鲸弟緻遂據錦州，僭号漢興皇帝，改元興龍。
五月庚申，金中都留守完顔福興仰藥死，抹撚盡忠棄城走，明安入守之。
是月，避暑桓州涼泾，遣忽都忽等籍中都帑藏。
秋七月，紅羅山寨主杜秀降，以秀為錦州節度使。
遣乙職裡往谕金主以河北、山東未下諸城來獻，及去帝号為河南王，當為罷兵，不從。
诏史天倪南征，授右副都元帥，賜金虎符。
八月，天倪取平州，金經略使乞住降。
木華黎遣史進道等攻廣甯府，降之。
是秋，取城邑凡八百六十有二。
冬月，金宣撫蒲鮮萬奴據遼東，僭稱天王，國号大真，改元天泰。
十一月，耶律留哥來朝，以其子斜阇入侍。
史天祥讨興州，擒其節度使趙守玉。