第一折
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逆因何意？(劉末雲)一年三訪不遇,今日得見吾師，實乃孤窮劉備之萬幸也。
(正末唱)我請你個玄德公安然坐的，(劉末雲)孤窮劉備，斷然不敢。
(正未唱)他口聲聲道是孤窮劉備，那一個孤窮的他生這般舜目堯眉？ (雲)敢問玄德公，來谒貧道，有何事務也?(劉末雲)上告師父，俺一年三顧，因宗社遠遠而來，不避驅馳，為漢室展轉參禮。
徐元直舉善薦賢，告吾師屈高就下。
今日得見尊顔，如撥雲霧而睹青天，德助軍威，揮寶劍而遣風雲雷雨，全在吾師揮毫一助。
師父， 你那七星劍上呼風雨，六甲書中動鬼神。
九天挽得銀河水，願與三軍洗戰塵。
師父若下山去呵，施展你黃石公《三略》法，顯揚你那呂望《六韬》書。
重磨俺那日月光天德，再整俺那山河壯帝居。
(正末雲)将軍少罪，貧道本是南陽一耕夫，豈管塵世之事？隻可修身養性，貧道去不的也。
(劉末雲)師父，好歹下山走一遭去也。
(正末唱) 【油葫蘆】我則待仿學巢由洗是非，我一心待習道德。
我可便喜登呂望釣魚礬，誰待要蝸牛角上争名利？誰待要蜘蛛網内求官位？(劉末雲)師父隐迹于此，不知主何意也？(正末唱)我但穿些布草衣，但吃些粗粝食。
我則待日高三丈我便朦頭睡，一任教烏兔走東西。
(劉末雲)師父在此，好是清幽也。
(正末唱) 【天下樂】我則是除睡人間總不知，我可便其也波實，其實可便無甚智，(劉末雲)師父若肯下山去呵，同扶漢室，再立炎劉，有何不可也？(正末唱)你今日請貧道下山待出些氣力。
(雲)貧道便下山去呵。
(唱)我其實當不的寒，我可便濟不的饑，便請下這個卧龍岡做甚的？ (雲)玄德公，你同誰來？(劉末雲)有二兄弟雲長在門首。
(正末雲)道童，你請那二公子過來。
(道童雲)理會的。
(做見關末科，雲)那個是二公子？(關末雲)小官便是。
(道童雲)二官人，俺師父有請。
(關末雲)三兄弟，你則在門首,我見師父去。
(做見正末科，雲)師父，俺三谒不遇尊師，今日得見，實乃雲長萬幸也。
(正末雲)不敢！不敢！好個将軍也。
(唱) 【金盞兒】他生的高聳聳俊英鼻，長挽挽卧蠶眉。
紅馥馥面皮有似胭脂般赤，黑蓁蓁三绺美髯垂。
這将軍内藏着君子氣，外顯出滲人威。
這将軍生前為将相，他若是死後做神祗。
(張飛做見正末喝科，雲)口退！來、來、來，兀那村夫，俺兩個哥哥鞠躬相請，你堅意推托。
依着我呵，你與我拿槍牽馬，我也不要。
你驅馳俺兩個哥哥。
兀那村夫，你聽者：則這張飛情性強，我忙撚丈八槍，你若不随哥哥去，将火來我燒了你這卧龍岡。
若不是俺兩個哥哥在此，我則一槍搠殺你個村夫。
你無道理，無廉恥，無上下，失尊卑也。
(正末唱) 【醉中天】你道我無道理無廉恥、無上下失尊卑，你将這環眼睜圓瞅定誰？奓沙起黃髭髟，(張飛力雲)兀那村夫，你相我可是如何？(正末唱)你顯出那五霸諸侯氣力。
(張飛雲)不則你說，都是這般道，張飛有五霸諸侯之分。
(正末唱)他不住的叫天吼地,(張飛雲誰不知我是莽張飛也。
(正末唱)可不道你外名兒是莽撞張飛。
(劉末雲)師父，俺弟兄三人，遠遠而來，好共歹要師父下山去也。
(正末雲)貧道斷然去不的。
(趙雲沖上，雲)腕上鋼鞭能打将，匣中寶劍掣秋霜。
幼年販馬為商賈，真定常山是故鄉。
某姓趙名雲。
字子龍。
某文通三略，武解六韬，見在玄德公手下為将。
今有玄德公弟兄三人，上卧龍岡訪諸葛孔明去了，着某鎮守新野。
誰想甘夫人生一子，主公不知，某親自去卧龍岡報喜去。
可早來到也，不必報複,我自過去。
(做見劉末科)(劉末雲)趙雲為何至此也？(趙雲雲)報的主公得知，賀萬千之喜，有甘夫人所生一子，趙雲特來報喜。
(劉末雲)兄弟，打甚麼不緊，師父不肯下山去哩。
既是這等，我與師父說知去。
(做見正末科)(正末雲)玄德公，貧道則今日便下山去。
(張飛雲)這村夫無劄；俺哥哥的面皮，到不如趙雲那？(劉末雲)師父為何便下山去？(正末雲)不然，我觀玄德公喜氣而生，旺氣而長，我所以下山去也。
(劉末雲)師父，有甘夫人所生一子，有兄弟趙雲來報喜信來。
(正末雲)玄德公，貧道已知了也。
我去則去，要說的明白。
(劉末雲)師父說，小官試聽者。
(正末雲)曹操七十二郡，按着天時之地；孫權見居江東八十一郡，接着九數，乃地利之方。
(劉末雲)師父,劉備何處安身?(正末雲)吾觀玄德公，可住西蜀也。
(劉末雲)西蜀乃是吾宗族劉璋所居之地，劉備争忍圖之,則怕不中麼?(正末雲)非圖之也，自有良法取之。
西川五十四州，五見四，也是個九數，是人和之地。
便好道：天時不如地利，地利不如人和。
(劉末雲)謝了師父者。
吾師真乃是通神，喜殺孤窮霸業人。
錦繡江山十萬裡，今日個茅廬一論定三分。
(正末唱) 【尾聲】把您這孫劉曹、吳蜀魏，鼎足三分不可缺矣。
曹操天時為第一，想孫權地利合宜，玄德公掌人和，穩勝磬石。
先占了西蜀四千裡，我對你個玄德公說知。
哎！你個張将軍賭氣，我則見笑談間一陣卷征旗。
(同衆下)
(正末唱)我請你個玄德公安然坐的，(劉末雲)孤窮劉備，斷然不敢。
(正未唱)他口聲聲道是孤窮劉備，那一個孤窮的他生這般舜目堯眉？ (雲)敢問玄德公，來谒貧道，有何事務也?(劉末雲)上告師父，俺一年三顧，因宗社遠遠而來，不避驅馳，為漢室展轉參禮。
徐元直舉善薦賢，告吾師屈高就下。
今日得見尊顔，如撥雲霧而睹青天，德助軍威，揮寶劍而遣風雲雷雨，全在吾師揮毫一助。
師父， 你那七星劍上呼風雨，六甲書中動鬼神。
九天挽得銀河水，願與三軍洗戰塵。
師父若下山去呵，施展你黃石公《三略》法，顯揚你那呂望《六韬》書。
重磨俺那日月光天德，再整俺那山河壯帝居。
(正末雲)将軍少罪，貧道本是南陽一耕夫，豈管塵世之事？隻可修身養性，貧道去不的也。
(劉末雲)師父，好歹下山走一遭去也。
(正末唱) 【油葫蘆】我則待仿學巢由洗是非，我一心待習道德。
我可便喜登呂望釣魚礬，誰待要蝸牛角上争名利？誰待要蜘蛛網内求官位？(劉末雲)師父隐迹于此，不知主何意也？(正末唱)我但穿些布草衣，但吃些粗粝食。
我則待日高三丈我便朦頭睡，一任教烏兔走東西。
(劉末雲)師父在此，好是清幽也。
(正末唱) 【天下樂】我則是除睡人間總不知，我可便其也波實，其實可便無甚智，(劉末雲)師父若肯下山去呵，同扶漢室，再立炎劉，有何不可也？(正末唱)你今日請貧道下山待出些氣力。
(雲)貧道便下山去呵。
(唱)我其實當不的寒，我可便濟不的饑，便請下這個卧龍岡做甚的？ (雲)玄德公，你同誰來？(劉末雲)有二兄弟雲長在門首。
(正末雲)道童，你請那二公子過來。
(道童雲)理會的。
(做見關末科，雲)那個是二公子？(關末雲)小官便是。
(道童雲)二官人，俺師父有請。
(關末雲)三兄弟，你則在門首,我見師父去。
(做見正末科，雲)師父，俺三谒不遇尊師，今日得見，實乃雲長萬幸也。
(正末雲)不敢！不敢！好個将軍也。
(唱) 【金盞兒】他生的高聳聳俊英鼻，長挽挽卧蠶眉。
紅馥馥面皮有似胭脂般赤，黑蓁蓁三绺美髯垂。
這将軍内藏着君子氣，外顯出滲人威。
這将軍生前為将相，他若是死後做神祗。
(張飛做見正末喝科，雲)口退！來、來、來，兀那村夫，俺兩個哥哥鞠躬相請，你堅意推托。
依着我呵，你與我拿槍牽馬，我也不要。
你驅馳俺兩個哥哥。
兀那村夫，你聽者：則這張飛情性強，我忙撚丈八槍，你若不随哥哥去，将火來我燒了你這卧龍岡。
若不是俺兩個哥哥在此，我則一槍搠殺你個村夫。
你無道理，無廉恥，無上下，失尊卑也。
(正末唱) 【醉中天】你道我無道理無廉恥、無上下失尊卑，你将這環眼睜圓瞅定誰？奓沙起黃髭髟，(張飛力雲)兀那村夫，你相我可是如何？(正末唱)你顯出那五霸諸侯氣力。
(張飛雲)不則你說，都是這般道，張飛有五霸諸侯之分。
(正末唱)他不住的叫天吼地,(張飛雲誰不知我是莽張飛也。
(正末唱)可不道你外名兒是莽撞張飛。
(劉末雲)師父，俺弟兄三人，遠遠而來，好共歹要師父下山去也。
(正末雲)貧道斷然去不的。
(趙雲沖上，雲)腕上鋼鞭能打将，匣中寶劍掣秋霜。
幼年販馬為商賈，真定常山是故鄉。
某姓趙名雲。
字子龍。
某文通三略，武解六韬，見在玄德公手下為将。
今有玄德公弟兄三人，上卧龍岡訪諸葛孔明去了，着某鎮守新野。
誰想甘夫人生一子，主公不知，某親自去卧龍岡報喜去。
可早來到也，不必報複,我自過去。
(做見劉末科)(劉末雲)趙雲為何至此也？(趙雲雲)報的主公得知，賀萬千之喜，有甘夫人所生一子，趙雲特來報喜。
(劉末雲)兄弟，打甚麼不緊，師父不肯下山去哩。
既是這等，我與師父說知去。
(做見正末科)(正末雲)玄德公，貧道則今日便下山去。
(張飛雲)這村夫無劄；俺哥哥的面皮，到不如趙雲那？(劉末雲)師父為何便下山去？(正末雲)不然，我觀玄德公喜氣而生，旺氣而長，我所以下山去也。
(劉末雲)師父，有甘夫人所生一子，有兄弟趙雲來報喜信來。
(正末雲)玄德公，貧道已知了也。
我去則去，要說的明白。
(劉末雲)師父說，小官試聽者。
(正末雲)曹操七十二郡，按着天時之地；孫權見居江東八十一郡，接着九數，乃地利之方。
(劉末雲)師父,劉備何處安身?(正末雲)吾觀玄德公，可住西蜀也。
(劉末雲)西蜀乃是吾宗族劉璋所居之地，劉備争忍圖之,則怕不中麼?(正末雲)非圖之也，自有良法取之。
西川五十四州，五見四，也是個九數，是人和之地。
便好道：天時不如地利，地利不如人和。
(劉末雲)謝了師父者。
吾師真乃是通神，喜殺孤窮霸業人。
錦繡江山十萬裡，今日個茅廬一論定三分。
(正末唱) 【尾聲】把您這孫劉曹、吳蜀魏，鼎足三分不可缺矣。
曹操天時為第一，想孫權地利合宜，玄德公掌人和，穩勝磬石。
先占了西蜀四千裡，我對你個玄德公說知。
哎！你個張将軍賭氣，我則見笑談間一陣卷征旗。
(同衆下)