二十九年
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兵三年，値和議方張，不得與倭交鋒，而倭人畏之，不敢近其陣。
嘗於倭人陣處，手搏兩虎，賫與倭人，倭人歎服。
至是聞其死，喜色相賀。
南道軍民，常倚以爲重，死非其辜，聞者莫不冤傷之。
自是，南方士民以德齡爲戒，凡有勇力者皆晦匿，不復稱義兵起矣。
赦崔聃齡、崔崗，領德齡募軍，分屬兩南防禦使。
聃齡與德齡勇力齊名，自是，佯愚怯自廢。
德齡妹夫李寅卿亦有膽勇，知術數，從武擧，討倭有功，每懲德齡之禍，官至邊郡守，卽稱病去，終身不敢爲大將領。
人知其有隱而不用，以壽終。
○詔使渡海，黃愼等從之。
愼於海中遭風波大作，舟人眩倒，愼作誓海神文投諸海，風旋止。
文雲： 豺虎叢中，旣持二載之節；蛟龍窟上，又乘八月之槎。
捐軀是甘，稽首自誓。
伏念，愼遭時闆蕩，許國驅馳，雖險阻艱難備嘗之矣。
然州裡蠻貊，可行乎哉！賴有衷赤之不渝，可質上蒼而無愧。
四千裡行役，何敢一毫憚勞，三十年功夫，正宜今日得力。
顧王事之靡鹽，抑臣職之當然。
直掛風帆，遙指日域。
苟能安社利國，死且猶榮，如或辱命失身，生亦何補？伏願，靈爽俯鑑忱誠，苟斯言之我欺，天有知也。
倘一念之或差，神其殛之。
文出，國人傳誦。
○李德馨辭遞兵曹判書。
德馨以名出賊招，不敢視兵務，屢辭兵判及訓鍊提調，隻遞兵判。
閏八月 閏8月1日 ○朔己醜，日食旣，晝晦星出。
○遣韓孝純于閑山島，設武科，試戍軍賜第，從統制使李舜臣請也。
九月 9月1日 ○朔甲午，召李元翼還朝。
元翼所過，採訪民隱，啓請蠲減濫役，專務安集，民情大悅。
○詔使入日本。
關白盛飾館宇以待之。
一夜地大震，館宇摧倒，乃改供帳他舍迎候，而秀吉辭貌倨傲，爲稱腳瘡，拜不屈膝，接享邦亨等甚款，忽怒責曰：「我放還朝臣、兩王子，朝鮮當使王子來謝，而使臣官卑，是謾我也。
我受皇上恩典，感激至矣，朝鮮則當加兵也。
」又使人拒責黃愼等曰：「朝鮮有四大罪，王子放還後，迄不來謝，使臣必以卑官，苟充入送。
爾乃小邦，自前侮我，歲貢不修，朝聘不至。
且冊使逃還，皆汝國所爲。
」竝國書、國幣卻之。
行長私接愼等，巧辭遜謝而已。
冬十月 10月1日 ○朔甲子，黃愼自日本先遣人，回奏倭國不受封事情。
兩使回還，牌文先來，始聞淸正等再擧兵渡海之報。
○遣鄭期遠等，奏聞日本事情，請大兵來救。
十一月 11月1日 ○朔癸巳，復遣體察使李元翼南下。
時，聞和事已敗，朝廷洶懼。
元翼等請淸野待變，上面諭元翼還南措置防備曰：「卿與諸將勠力效死，毋以賊遺予再有龍灣之厄也。
」上爲出涕以送，元翼泣而退。
卽馳下兩南，分遣從事，先令民間，收藏穀物，或入山城，或入險阻以避賊，勿留一物，以遺賊事，竟不行。
十二月 12月1日 ○朔癸亥，兩天使還渡海。
平行長護送至梁山，餞別而還。
黃愼等先歸。
兩天使之回，惟行長等款接之，秀吉雖謾爲謝者，而不受封典曰：「兩天使與朝鮮使臣，可同發還。
我當擧兵，問罪朝鮮。
」又多令人，哄兩使謂當被留見害。
詔使卽促還，至馬島，待風久留，至是渡海。
愼以不竣使事，欲留待以決，兩使曰：「爾不傳國書，是將完歸也。
我等雖傳詔，而封事不諧，是辱命也。
」促愼同發。
行長每請愼以享禮，愼曰：「使事不遂，義當不食此國飯況領宴樂乎？」行長又要兩使，請愼參席，愼抵拒不從，行長終始緻遜。
愼所率軍官、傔從皆嶺南人，每聞倭哄，輒震悼自失。
愼呼集誨責曰：「汝嶺南人，半死於賊刃，半死於飢疫。
汝等幸延活至今，此亦命也。
今從王事死於此，乃不徒死，亦榮耳。
況自古兩敵相對，未有無端殺使價事。
倭人若殺我等，則是倭無能爲也，我國幸耳。
汝等何怖爲？」衆乃稍安。
愼至京，命加資嘉善。
臺諫劾其奉使事不竣，無功有罪，上曰：「予爲其獨勞賞之。
若愼成使事，是不可賞也。
」蓋上意，以和議不成爲幸也。
○秀吉所求甚大，不止受封。
惟敬信行長之言，欲苟且彌縫，行長左右反覆而已。
○當時，惟敬等謂：「行長實與淸正異，議和事出於誠心。
」朝廷亦信之。
若然則以秀吉之嚴暴，旣謂朝鮮侮我，而至封典不受，則是和議大乖也。
宜責誅行長，而倚任如故，又密行詐諜于我國，去李舜臣，誤元均緻敗，實與淸正表裏所爲。
況淸正日本名將之魁，行長以秀吉重臣，豈有潛告我國，伺便殺害之理乎？如是則秀吉安得爲強敵，而加我也？其爲和議往來，是謾應華人之意，而實行巧計，以老漢師，而疲我國，已得休兵再出，怒皇上，緻師遠征，據海屯，以主待客爲必勝之策也。
故當時黃愼言于上曰：「自古深謀、秘計，出於敵將者，未之有也。
行長與淸正，未見有異，其言不可信。
」雲。
嘗於倭人陣處，手搏兩虎，賫與倭人，倭人歎服。
至是聞其死，喜色相賀。
南道軍民，常倚以爲重，死非其辜，聞者莫不冤傷之。
自是，南方士民以德齡爲戒，凡有勇力者皆晦匿，不復稱義兵起矣。
赦崔聃齡、崔崗，領德齡募軍，分屬兩南防禦使。
聃齡與德齡勇力齊名，自是，佯愚怯自廢。
德齡妹夫李寅卿亦有膽勇，知術數，從武擧，討倭有功，每懲德齡之禍，官至邊郡守，卽稱病去，終身不敢爲大將領。
人知其有隱而不用，以壽終。
○詔使渡海，黃愼等從之。
愼於海中遭風波大作，舟人眩倒，愼作誓海神文投諸海，風旋止。
文雲： 豺虎叢中，旣持二載之節；蛟龍窟上，又乘八月之槎。
捐軀是甘，稽首自誓。
伏念，愼遭時闆蕩，許國驅馳，雖險阻艱難備嘗之矣。
然州裡蠻貊，可行乎哉！賴有衷赤之不渝，可質上蒼而無愧。
四千裡行役，何敢一毫憚勞，三十年功夫，正宜今日得力。
顧王事之靡鹽，抑臣職之當然。
直掛風帆，遙指日域。
苟能安社利國，死且猶榮，如或辱命失身，生亦何補？伏願，靈爽俯鑑忱誠，苟斯言之我欺，天有知也。
倘一念之或差，神其殛之。
文出，國人傳誦。
○李德馨辭遞兵曹判書。
德馨以名出賊招，不敢視兵務，屢辭兵判及訓鍊提調，隻遞兵判。
閏八月 閏8月1日 ○朔己醜，日食旣，晝晦星出。
○遣韓孝純于閑山島，設武科，試戍軍賜第，從統制使李舜臣請也。
九月 9月1日 ○朔甲午，召李元翼還朝。
元翼所過，採訪民隱，啓請蠲減濫役，專務安集，民情大悅。
○詔使入日本。
關白盛飾館宇以待之。
一夜地大震，館宇摧倒，乃改供帳他舍迎候，而秀吉辭貌倨傲，爲稱腳瘡，拜不屈膝，接享邦亨等甚款，忽怒責曰：「我放還朝臣、兩王子，朝鮮當使王子來謝，而使臣官卑，是謾我也。
我受皇上恩典，感激至矣，朝鮮則當加兵也。
」又使人拒責黃愼等曰：「朝鮮有四大罪，王子放還後，迄不來謝，使臣必以卑官，苟充入送。
爾乃小邦，自前侮我，歲貢不修，朝聘不至。
且冊使逃還，皆汝國所爲。
」竝國書、國幣卻之。
行長私接愼等，巧辭遜謝而已。
冬十月 10月1日 ○朔甲子，黃愼自日本先遣人，回奏倭國不受封事情。
兩使回還，牌文先來，始聞淸正等再擧兵渡海之報。
○遣鄭期遠等，奏聞日本事情，請大兵來救。
十一月 11月1日 ○朔癸巳，復遣體察使李元翼南下。
時，聞和事已敗，朝廷洶懼。
元翼等請淸野待變，上面諭元翼還南措置防備曰：「卿與諸將勠力效死，毋以賊遺予再有龍灣之厄也。
」上爲出涕以送，元翼泣而退。
卽馳下兩南，分遣從事，先令民間，收藏穀物，或入山城，或入險阻以避賊，勿留一物，以遺賊事，竟不行。
十二月 12月1日 ○朔癸亥，兩天使還渡海。
平行長護送至梁山，餞別而還。
黃愼等先歸。
兩天使之回，惟行長等款接之，秀吉雖謾爲謝者，而不受封典曰：「兩天使與朝鮮使臣，可同發還。
我當擧兵，問罪朝鮮。
」又多令人，哄兩使謂當被留見害。
詔使卽促還，至馬島，待風久留，至是渡海。
愼以不竣使事，欲留待以決，兩使曰：「爾不傳國書，是將完歸也。
我等雖傳詔，而封事不諧，是辱命也。
」促愼同發。
行長每請愼以享禮，愼曰：「使事不遂，義當不食此國飯況領宴樂乎？」行長又要兩使，請愼參席，愼抵拒不從，行長終始緻遜。
愼所率軍官、傔從皆嶺南人，每聞倭哄，輒震悼自失。
愼呼集誨責曰：「汝嶺南人，半死於賊刃，半死於飢疫。
汝等幸延活至今，此亦命也。
今從王事死於此，乃不徒死，亦榮耳。
況自古兩敵相對，未有無端殺使價事。
倭人若殺我等，則是倭無能爲也，我國幸耳。
汝等何怖爲？」衆乃稍安。
愼至京，命加資嘉善。
臺諫劾其奉使事不竣，無功有罪，上曰：「予爲其獨勞賞之。
若愼成使事，是不可賞也。
」蓋上意，以和議不成爲幸也。
○秀吉所求甚大，不止受封。
惟敬信行長之言，欲苟且彌縫，行長左右反覆而已。
○當時，惟敬等謂：「行長實與淸正異，議和事出於誠心。
」朝廷亦信之。
若然則以秀吉之嚴暴，旣謂朝鮮侮我，而至封典不受，則是和議大乖也。
宜責誅行長，而倚任如故，又密行詐諜于我國，去李舜臣，誤元均緻敗，實與淸正表裏所爲。
況淸正日本名將之魁，行長以秀吉重臣，豈有潛告我國，伺便殺害之理乎？如是則秀吉安得爲強敵，而加我也？其爲和議往來，是謾應華人之意，而實行巧計，以老漢師，而疲我國，已得休兵再出，怒皇上，緻師遠征，據海屯，以主待客爲必勝之策也。
故當時黃愼言于上曰：「自古深謀、秘計，出於敵將者，未之有也。
行長與淸正，未見有異，其言不可信。
」雲。