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萬，遂據黃落。
秦遣廣平王黃眉、東海王堅、将軍鄧羌等禦之，羌曰：“襄恃勇可激而擒也。
”遂以三千騎壓其壘門，襄怒出戰，羌佯敗，襄追至三原，羌回騎擊之，斬襄，弟苌降。
秦丞相王猛臨終時勸秦王曰：“鮮卑、西羌，我之仇雠，終為人患，宜漸除之，不能用。
”太元七年，秦王堅謀伐晉，權翼、石越、陽平公融皆以為不可，不聽。
融又泣言曰：“晉未可滅，昭然甚明。
且臣之所憂，不止於此。
陛下寵育鮮卑、羌、羯，布滿畿甸，太子獨與弱卒留守京師，臣懼變生肘腋。
”又不聽。
八月，大舉伐晉，朝臣皆以為不可，獨姚苌與冠軍垂力勸之行，遂以苌為龍骧将軍，督梁、益諸軍，謂之曰：“昔朕以龍骧建業，未嘗輕以授人。
卿其勉之！”窦沖曰：“王者無戲言，此不祥之兆也。
”堅默然。
秦果大敗於淮南，慕容泓兵起，堅遣钜鹿公睿讨之，以窦沖為長史，姚苌為司馬。
泓聞秦兵至，懼，帥衆将奔關東。
睿粗猛輕敵，欲馳兵邀之，苌曰：“鮮卑思歸，故起而為亂，宜鳴鼓攝之，将奔潰不暇，急則必緻死於我矣。
”睿不從，反為所殺。
苌遣長史詣堅謝罪，堅怒殺之，苌懼，走渭北馬苑。
於是天水尹緯、尹詳，南安龐演等糾煽羌豪五萬馀家，擁苌為主，自稱秦王，旬日得衆十萬。
堅自将擊之，苌屢敗。
軍中無井，堅命塞安公谷，苌兵多渴死。
會天大雨，苌營中水三尺，營外寸馀而已。
堅曰：“天亦佑賊乎！”太元十年，秦王堅奔五将山，苌圍之，執堅以歸，幽之刖室，求傳國玺。
堅叱之曰：“五胡次序，無汝羌名，玺已送晉、不可得也。
”苌複遣右司馬尹緯說堅，堅問緯：“在朕朝何官？”曰：“尚書令史。
”堅歎曰：“卿王景略之俦，而朕不知，宜其亡也。
”堅數罵苌求死，苌遣人缢之，太子弘、中山公诜、張夫人皆死。
十一年，苌稱皇帝。
時苻丕聞變，即位，竟為其下馮該所弑。
而苻登則堅之疏屬也，亦稱帝於南安，與苌相拒。
苌獲其後毛氏，色美而勇，善騎射，秦兵入，猶彎弓跨馬，殺七百馀人，以衆寡不敵，被執。
苌欲納之，罵苌而死。
苌置酒高會，諸将皆曰：“若值魏武王，不令此賊至今，陛下将牢太過耳。
”苌笑曰：“吾不如亡兄者有四，身長八尺五寸，臂垂過膝，人望而畏之，一也；将十萬衆，望麾而進，前無橫陣，二也；溫古知今，講論道藝，收羅英俊，三也；董帥大衆，人盡死力，四也。
朕所以能建功立業者，正望算略中有片長耳。
”十七年，苌寝疾，殺諸将有威名者。
登聞苌病，秣馬厲兵，進逼安定。
苌小瘳，自出禦之，登駭而還。
長夜引兵蹑其後，旦而候騎告曰：“賊營已空矣，不知所向。
”登驚曰：“彼何人，去來不令我覺，謂其将死，忽然複至，吾與此羌同世，何其危哉！” 太元十八年，苌卒，太子興秘不發喪，帥兵擊登，殺之，即位。
興勤於政事，延納善言，杜瑾等以論事得顯拔，姜龛等以儒學見尊禮，古成诜等以文章參機密，秦國亦治。
又以龜茲沙門鸠摩羅什為國師，奉之如神。
羅什翻譯經論，大營塔寺，由是州郡化之，奉佛者十室而九。
興寵廣平公弼，弼結納朝士，收采名譽，以傾東宮，國人惡之。
時熒惑不見八十馀日，魏主召名儒議熒惑所詣，崔浩曰：“春秋記神降於莘，以其至之日推知其物。
今熒惑之亡，在庚午辛未二日之間，庚午主秦，辛為西夷，熒惑其入秦乎！”後果出東井。
姚弼、姚愔作亂，伏誅。
秦王興卒，太子泓立。
次年，為晉義熙十二年，太尉裕纂嚴伐秦。
八月發建康，十月檀道濟克洛陽，王鎮惡大破姚紹、沈田子，入武關，太尉裕率諸軍入長安，秦主泓出降，姚氏亡。
秦地僣國赫連、乞伏二氏附 初，匈奴劉淵族子劉衛宸，擁衆漠北，魏主珪擊殺之，少子勃勃奔薛幹部。
薛幹送於沒奕幹，沒奕幹以女妻之，乃臣於姚氏。
勃勃魁岸，美風儀，性辨慧，興一見而奇之，與論大事，寵遇逾於勳舊。
興弟邕曰：“勃勃不可近也。
”興不聽，果叛。
據朔方，自以大禹之後，稱大夏天王，改姓赫連氏。
擊破薛幹等部，其臣請定都高平，以固根本。
勃勃曰：“姚興亦一時之雄，未可圖也。
今專固一城，彼必并力於我，不如以骁騎風馳，出其不意，使彼疲於奔命，待興死，我徐取，長安在吾計中矣！”於是侵掠嶺外諸城，得秦參軍王買德，問以滅秦之策。
買德曰：“秦德雖衰，藩鎮猶強，願且蓄力以待之。
”勃勃以為軍師，以叱于阿利領将作大匠發夷夏十萬人築城於朔方黑水之南，曰：“朕方統一萬方，名統萬城。
”阿利殘忍有巧思，蒸土築城，錐入一寸，築者皆死，造兵器衣甲亦然，造成必有死者。
勃勃聞裕伐秦，曰：“裕取關中必矣，然不能久留。
若令子弟及諸将守之，吾取之如拾芥耳！”裕果還。
勃勃遣兵向長安，裕子義真歸建康，勃勃稱皇帝。
性驕虐，視民如草芥，群臣迕視者鑿其目，笑者抉其唇，谏者截其舌，而後斬之。
常征隐士韋祖思，祖思恭懼過甚，勃勃怒曰：“我以國士待汝，汝以非類遇我，汝昔不拜姚興，何獨拜我！我在，汝猶不以我為帝王，我死，汝曹弄筆墨當置我何地耶！”遂殺祖思。
元嘉二年，子昌立，魏人取統萬，昌走上邽。
魏人盡獲其王公卿将婦女以萬數，馬牛羊千萬頭匹，珍寶無算。
追擊昌於上邽，執之以歸。
赫連定稱帝於平陽，複取長安。
吐谷渾襲定，執之以獻於魏主，夏赫連氏亡。
鮮卑乞伏氏，居隴西勇士川，有國仁者事苻秦為前将軍。
堅敗於淮南，乞伏部叛，命國仁讨之。
國仁更與之合，衆至十萬，據隴右，自稱單于，置将相，号西秦。
太元十三年，卒，弟乾歸立。
乾歸為姚興所破，奔亡利鹿孤，複降於秦。
秦使之鎮苑川，惡其漸強難制，以為主客尚書，以世子熾磐監其部衆。
五年逃歸苑川，以熾磐鎮抱罕，複稱王，加焦遺太子太師，使參軍國大謀，謂其子曰：“焦生王佐才也，汝事之當如事我。
”義熙八年，為乞伏公府所弑，熾磐讨公府而自立。
十年，襲南涼，執殺秃發傉檀，并殺其子虎台。
常謂群臣曰：“宋雖奄有江南，憂雖雄據關中，皆不足與也。
魏主奕世英武，賢能為用，吾将舉國而事之。
”遂遣使入魏，貢黃金二百斤，并陳伐夏方略。
元嘉五年，熾磐卒，子暮末立。
元嘉七年，夏滅之，西秦乞伏氏亡。
玄羽逸史曰：崤函四塞，自周秦以來，世為帝王所都，晉氏不競，淪於左衽者百五十年。
苻氏之後，又為姚苌所有。
太尉裕以益世之才入秦，如風掃殘葉，若能鎮以數年，綏輯遺民，收其豪俊而用之，關中自安。
關中安，然後據江淮之資，引梁益之粟，下函秦之甲，東向以制天下，而魏人亦且斂衽，況勃勃等輩乎！乃以河山百二之地，付之乳臭子，而又令其将帥相圖，縱勃勃不來，關中亦不能守，崔浩之徒蓋料之審矣。
姚氏三世，最英特者襄，而僅死，此不可以成敗論。
弋仲誠直，有古人之風，興能守文，又有器略，苌則狙詐之雄也，基淺本撥，何以亢宗。
乃勃勃豺狼，枭獍幸免其身，雷霆且破其棺，蓋神人共滅之哉。
乞伏之強，本不足齒於二氏，顧所據亦關中地，為附之雲。
五涼附 前涼張軌，烏氐人，仕晉為散騎常侍。
以時方多難，陰有保據河西之志，乃求刺史涼州，用宋配、汜湲為謀主，威著西垂。
懷帝被執，遣宋配帥步二萬趨長安，表請速發大軍，以清中原。
進太尉、涼州牧、西平公。
愍帝建興二年，卒，子寔嗣。
複遣兵入援京師，聞愍帝兇問，令牙門蔡忠奉表建康勸進。
太興三年，寔為妖人劉弘等所殺，寔弟茂讨弘，誅其黨與。
左司馬陰元等以寔子駿尚幼，立茂，茂以駿為世子。
大甯元年，趙主曜帥戎卒二十八萬擊涼州，茂出拒之，以衆寡不敵，稱藩於趙。
趙封茂為涼王，乃大城姑臧。
二年卒，世子駿嗣。
茂臨終謂駿曰：“吾家世以孝友忠順著稱，晉室雖微，不可悖也。
”且下令曰：“吾官非王命，苟以集事，死之日，當以白袷入棺。
”駿立，以重華為世子。
駿勤修庶政，總禦文武，鹹得其用，民富兵強，遠近稱為賢君。
西域諸國皆詣姑臧朝貢，駿遂上疏請北伐。
永和元年，自稱涼王。
是年，卒，子重華嗣。
趙将麻秋等伐涼，重華悉境内兵使裴垣禦之。
張耽曰：“用将不必推宿舊，惟其才耳。
主簿謝艾，文武兼資，可用也。
”乃遣艾以五千人出，有二枭鳴於牙中，艾曰：“六博得枭者勝。
”遂進，大破趙帥。
秋又帥衆八萬來攻，圍塹數重。
重華遣謝艾帥步騎三萬進軍臨河，艾乘轺車，戴白幍，鳴鼓而行。
秋望見，怒曰：“艾年少書生，冠服如此，輕我也。
”命黑槊、龍骧三千人馳赴之，艾左右大擾。
艾據胡床處分指揮，趙人疑有伏，不敢進，遂乘勢奮擊，大破之。
趙人益軍二萬，命孫伏都會秋長驅，艾又破之。
趙主虎歎曰：“吾以偏師定九州，今以九州之衆困枹罕，彼有人未可圖也。
”永和九年，重華卒，子曜靈嗣。
庶兄張祚與嬖臣趙長
秦遣廣平王黃眉、東海王堅、将軍鄧羌等禦之，羌曰：“襄恃勇可激而擒也。
”遂以三千騎壓其壘門，襄怒出戰，羌佯敗，襄追至三原，羌回騎擊之，斬襄，弟苌降。
秦丞相王猛臨終時勸秦王曰：“鮮卑、西羌，我之仇雠，終為人患，宜漸除之，不能用。
”太元七年，秦王堅謀伐晉，權翼、石越、陽平公融皆以為不可，不聽。
融又泣言曰：“晉未可滅，昭然甚明。
且臣之所憂，不止於此。
陛下寵育鮮卑、羌、羯，布滿畿甸，太子獨與弱卒留守京師，臣懼變生肘腋。
”又不聽。
八月，大舉伐晉，朝臣皆以為不可，獨姚苌與冠軍垂力勸之行，遂以苌為龍骧将軍，督梁、益諸軍，謂之曰：“昔朕以龍骧建業，未嘗輕以授人。
卿其勉之！”窦沖曰：“王者無戲言，此不祥之兆也。
”堅默然。
秦果大敗於淮南，慕容泓兵起，堅遣钜鹿公睿讨之，以窦沖為長史，姚苌為司馬。
泓聞秦兵至，懼，帥衆将奔關東。
睿粗猛輕敵，欲馳兵邀之，苌曰：“鮮卑思歸，故起而為亂，宜鳴鼓攝之，将奔潰不暇，急則必緻死於我矣。
”睿不從，反為所殺。
苌遣長史詣堅謝罪，堅怒殺之，苌懼，走渭北馬苑。
於是天水尹緯、尹詳，南安龐演等糾煽羌豪五萬馀家，擁苌為主，自稱秦王，旬日得衆十萬。
堅自将擊之，苌屢敗。
軍中無井，堅命塞安公谷，苌兵多渴死。
會天大雨，苌營中水三尺，營外寸馀而已。
堅曰：“天亦佑賊乎！”太元十年，秦王堅奔五将山，苌圍之，執堅以歸，幽之刖室，求傳國玺。
堅叱之曰：“五胡次序，無汝羌名，玺已送晉、不可得也。
”苌複遣右司馬尹緯說堅，堅問緯：“在朕朝何官？”曰：“尚書令史。
”堅歎曰：“卿王景略之俦，而朕不知，宜其亡也。
”堅數罵苌求死，苌遣人缢之，太子弘、中山公诜、張夫人皆死。
十一年，苌稱皇帝。
時苻丕聞變，即位，竟為其下馮該所弑。
而苻登則堅之疏屬也，亦稱帝於南安，與苌相拒。
苌獲其後毛氏，色美而勇，善騎射，秦兵入，猶彎弓跨馬，殺七百馀人，以衆寡不敵，被執。
苌欲納之，罵苌而死。
苌置酒高會，諸将皆曰：“若值魏武王，不令此賊至今，陛下将牢太過耳。
”苌笑曰：“吾不如亡兄者有四，身長八尺五寸，臂垂過膝，人望而畏之，一也；将十萬衆，望麾而進，前無橫陣，二也；溫古知今，講論道藝，收羅英俊，三也；董帥大衆，人盡死力，四也。
朕所以能建功立業者，正望算略中有片長耳。
”十七年，苌寝疾，殺諸将有威名者。
登聞苌病，秣馬厲兵，進逼安定。
苌小瘳，自出禦之，登駭而還。
長夜引兵蹑其後，旦而候騎告曰：“賊營已空矣，不知所向。
”登驚曰：“彼何人，去來不令我覺，謂其将死，忽然複至，吾與此羌同世，何其危哉！” 太元十八年，苌卒，太子興秘不發喪，帥兵擊登，殺之，即位。
興勤於政事，延納善言，杜瑾等以論事得顯拔，姜龛等以儒學見尊禮，古成诜等以文章參機密，秦國亦治。
又以龜茲沙門鸠摩羅什為國師，奉之如神。
羅什翻譯經論，大營塔寺，由是州郡化之，奉佛者十室而九。
興寵廣平公弼，弼結納朝士，收采名譽，以傾東宮，國人惡之。
時熒惑不見八十馀日，魏主召名儒議熒惑所詣，崔浩曰：“春秋記神降於莘，以其至之日推知其物。
今熒惑之亡，在庚午辛未二日之間，庚午主秦，辛為西夷，熒惑其入秦乎！”後果出東井。
姚弼、姚愔作亂，伏誅。
秦王興卒，太子泓立。
次年，為晉義熙十二年，太尉裕纂嚴伐秦。
八月發建康，十月檀道濟克洛陽，王鎮惡大破姚紹、沈田子，入武關，太尉裕率諸軍入長安，秦主泓出降，姚氏亡。
秦地僣國赫連、乞伏二氏附 初，匈奴劉淵族子劉衛宸，擁衆漠北，魏主珪擊殺之，少子勃勃奔薛幹部。
薛幹送於沒奕幹，沒奕幹以女妻之，乃臣於姚氏。
勃勃魁岸，美風儀，性辨慧，興一見而奇之，與論大事，寵遇逾於勳舊。
興弟邕曰：“勃勃不可近也。
”興不聽，果叛。
據朔方，自以大禹之後，稱大夏天王，改姓赫連氏。
擊破薛幹等部，其臣請定都高平，以固根本。
勃勃曰：“姚興亦一時之雄，未可圖也。
今專固一城，彼必并力於我，不如以骁騎風馳，出其不意，使彼疲於奔命，待興死，我徐取，長安在吾計中矣！”於是侵掠嶺外諸城，得秦參軍王買德，問以滅秦之策。
買德曰：“秦德雖衰，藩鎮猶強，願且蓄力以待之。
”勃勃以為軍師，以叱于阿利領将作大匠發夷夏十萬人築城於朔方黑水之南，曰：“朕方統一萬方，名統萬城。
”阿利殘忍有巧思，蒸土築城，錐入一寸，築者皆死，造兵器衣甲亦然，造成必有死者。
勃勃聞裕伐秦，曰：“裕取關中必矣，然不能久留。
若令子弟及諸将守之，吾取之如拾芥耳！”裕果還。
勃勃遣兵向長安，裕子義真歸建康，勃勃稱皇帝。
性驕虐，視民如草芥，群臣迕視者鑿其目，笑者抉其唇，谏者截其舌，而後斬之。
常征隐士韋祖思，祖思恭懼過甚，勃勃怒曰：“我以國士待汝，汝以非類遇我，汝昔不拜姚興，何獨拜我！我在，汝猶不以我為帝王，我死，汝曹弄筆墨當置我何地耶！”遂殺祖思。
元嘉二年，子昌立，魏人取統萬，昌走上邽。
魏人盡獲其王公卿将婦女以萬數，馬牛羊千萬頭匹，珍寶無算。
追擊昌於上邽，執之以歸。
赫連定稱帝於平陽，複取長安。
吐谷渾襲定，執之以獻於魏主，夏赫連氏亡。
鮮卑乞伏氏，居隴西勇士川，有國仁者事苻秦為前将軍。
堅敗於淮南，乞伏部叛，命國仁讨之。
國仁更與之合，衆至十萬，據隴右，自稱單于，置将相，号西秦。
太元十三年，卒，弟乾歸立。
乾歸為姚興所破，奔亡利鹿孤，複降於秦。
秦使之鎮苑川，惡其漸強難制，以為主客尚書，以世子熾磐監其部衆。
五年逃歸苑川，以熾磐鎮抱罕，複稱王，加焦遺太子太師，使參軍國大謀，謂其子曰：“焦生王佐才也，汝事之當如事我。
”義熙八年，為乞伏公府所弑，熾磐讨公府而自立。
十年，襲南涼，執殺秃發傉檀，并殺其子虎台。
常謂群臣曰：“宋雖奄有江南，憂雖雄據關中，皆不足與也。
魏主奕世英武，賢能為用，吾将舉國而事之。
”遂遣使入魏，貢黃金二百斤，并陳伐夏方略。
元嘉五年，熾磐卒，子暮末立。
元嘉七年，夏滅之，西秦乞伏氏亡。
玄羽逸史曰：崤函四塞，自周秦以來，世為帝王所都，晉氏不競，淪於左衽者百五十年。
苻氏之後，又為姚苌所有。
太尉裕以益世之才入秦，如風掃殘葉，若能鎮以數年，綏輯遺民，收其豪俊而用之，關中自安。
關中安，然後據江淮之資，引梁益之粟，下函秦之甲，東向以制天下，而魏人亦且斂衽，況勃勃等輩乎！乃以河山百二之地，付之乳臭子，而又令其将帥相圖，縱勃勃不來，關中亦不能守，崔浩之徒蓋料之審矣。
姚氏三世，最英特者襄，而僅死，此不可以成敗論。
弋仲誠直，有古人之風，興能守文，又有器略，苌則狙詐之雄也，基淺本撥，何以亢宗。
乃勃勃豺狼，枭獍幸免其身，雷霆且破其棺，蓋神人共滅之哉。
乞伏之強，本不足齒於二氏，顧所據亦關中地，為附之雲。
五涼附 前涼張軌，烏氐人，仕晉為散騎常侍。
以時方多難，陰有保據河西之志，乃求刺史涼州，用宋配、汜湲為謀主，威著西垂。
懷帝被執，遣宋配帥步二萬趨長安，表請速發大軍，以清中原。
進太尉、涼州牧、西平公。
愍帝建興二年，卒，子寔嗣。
複遣兵入援京師，聞愍帝兇問，令牙門蔡忠奉表建康勸進。
太興三年，寔為妖人劉弘等所殺，寔弟茂讨弘，誅其黨與。
左司馬陰元等以寔子駿尚幼，立茂，茂以駿為世子。
大甯元年，趙主曜帥戎卒二十八萬擊涼州，茂出拒之，以衆寡不敵，稱藩於趙。
趙封茂為涼王，乃大城姑臧。
二年卒，世子駿嗣。
茂臨終謂駿曰：“吾家世以孝友忠順著稱，晉室雖微，不可悖也。
”且下令曰：“吾官非王命，苟以集事，死之日，當以白袷入棺。
”駿立，以重華為世子。
駿勤修庶政，總禦文武，鹹得其用，民富兵強，遠近稱為賢君。
西域諸國皆詣姑臧朝貢，駿遂上疏請北伐。
永和元年，自稱涼王。
是年，卒，子重華嗣。
趙将麻秋等伐涼，重華悉境内兵使裴垣禦之。
張耽曰：“用将不必推宿舊，惟其才耳。
主簿謝艾，文武兼資，可用也。
”乃遣艾以五千人出，有二枭鳴於牙中，艾曰：“六博得枭者勝。
”遂進，大破趙帥。
秋又帥衆八萬來攻，圍塹數重。
重華遣謝艾帥步騎三萬進軍臨河，艾乘轺車，戴白幍，鳴鼓而行。
秋望見，怒曰：“艾年少書生，冠服如此，輕我也。
”命黑槊、龍骧三千人馳赴之，艾左右大擾。
艾據胡床處分指揮，趙人疑有伏，不敢進，遂乘勢奮擊，大破之。
趙人益軍二萬，命孫伏都會秋長驅，艾又破之。
趙主虎歎曰：“吾以偏師定九州，今以九州之衆困枹罕，彼有人未可圖也。
”永和九年，重華卒，子曜靈嗣。
庶兄張祚與嬖臣趙長