第三章 精靈的出現與囚禁米爾寇
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就是所有落入米爾寇手裡的昆第，在烏塔莫被攻破之前，都被囚禁在該處，他緩慢殘酷地折磨他們，直到他們敗壞邪惡，甘心受他奴役為止；因此，在滿懷對精靈的譏嘲與護恨之下，米爾寇從這些奴隸中繁殖出了醜陋邪惡的半獸人，他們後來成為精靈最勢不兩立的死敵。
根據智者所言，半獸人是在伊露維塔兒女出現之後才有的，并且以倍數滋生；因為在創世之前，米爾寇在大樂章中層開背叛之後，他就創造不出任何有生命或類似生命的東西。
在半獸人黑暗的内心深處，他們極其厭惡這位主人，他們是在恐懼中侍奉這位使他們既悲慘又痛苦的始作俑者。
這或許是米爾寇所做過最卑劣的一件事，也是伊露維塔最憎惡的一件。
歐羅米在昆第當中逗留了一段時日，随後他快馬加鞭疾馳過陸地與海洋，返回維林諾，将這消息帶到沃瑪爾，并提到攪擾庫維因恩的黑暗陰影。
維拉們聽到精靈的消息都非常高興，不過高興中又帶著疑惑；他們展開冗長的辯論，想找到一個最好的辦法來守護昆第，免於米爾寇的陰影。
但歐羅米報告完後立刻啟程回到中土大陸，跟精靈們住在一起。
曼威坐在泰尼魁提爾山上沉思良久，并且尋求伊露維塔的建議。
然後他下山來到沃瑪爾，召聚所有的維拉來到判決之環，就連居住在外環海的烏歐牟也來了。
於是曼威開口對維拉們說：“在我心中，伊露維塔的建議是這樣的——無論要付出何等的代價，我們都應當再次擔負起阿爾達的統治權，将昆第從米爾寇的陰影中解救出來。
”托卡斯聞言大是高興，奧力卻感到悲傷，因他預見了世界将再度在這場戰争中分崩離析。
但是維拉們已經準備好離開阿門前去争戰，他們下決心要攻垮米爾寇的堡壘，把整件事情做個了結。
米爾寇永遠不會忘記這場戰争是為了精靈的緣故而打的，是他們導緻了他的失敗被擒；然而精靈根本沒參與那些戰役，他們對這場在他們出現初期由西方大軍發動前來攻打北方的事，知道的非常少。
米爾寇在中土大陸的西北方遇上了維拉的進攻，那塊區域幾乎完全毀於一旦。
西方大軍以迅雷不及掩耳之勢赢得了第一仗，米爾寇的仆役落荒逃回烏塔莫。
於是維拉穿越中土大陸，并在庫維因恩設下了警衛；昆第除了看見地球在他們腳下震動怒吼，衆水遷流改道，并北方有大火閃電之外，絲毫不知諸神的這場大戰。
烏塔莫的圍攻戰十分慘烈，并且為時甚久，多場戰役發生在堡壘的大門前，精靈對此隻聽到些許的傳聞。
中土大陸的形狀在那段時期發生了巨大的變化，分隔中土與阿門洲的“大海”也在那時變得更寬更深；海岸破碎坍塌，形成一個向南的深水海灣。
在這大海灣與遠處北方的西爾卡瑞西海峽之間，有許多的小海灣形成，西爾卡瑞西海峽是中土大陸與阿門洲最接近之處。
這些小海灣中又以巴拉爾灣圓最大；巴拉爾灣是大河西瑞安的出海口，西瑞安河發源自北方新隆起的高地多索尼安，以及環繞在希斯隆周圍的山脈。
更偏遠的北方大地在這些年日裡完全是一片荒涼廢棄的焦土；位在該處的烏塔莫挖掘得超乎想像之深，它那盤根錯節的坑道及洞穴裡，布滿了火焰及米爾寇手下難以計數的大軍。
但是，到了最後，烏塔莫還是被攻破了，所有的廳堂都被掀了屋頂，米爾寇退入了最深一處的洞穴。
於是托卡斯大步上前，仿佛維拉中的冠軍選手，跟米爾寇展開激烈的摔角，并将他臉朝地摔個狗吃屎；他們用奧力所鑄的巨大鐵鍊安蓋諾爾将他捆住，帶回囚禁；世界從此得以平靜了許多年歲。
然而，維拉并未發現所有隐藏在安格班與烏塔莫底下那些僞裝起來的巨大洞穴與地窖。
許多邪惡的東西仍在其間逗留，有一些如鳥獸四散逃入了黑暗中，徘徊在荒涼廢棄的世界裡，等候更邪惡的時刻來臨；還有，維
根據智者所言，半獸人是在伊露維塔兒女出現之後才有的，并且以倍數滋生；因為在創世之前，米爾寇在大樂章中層開背叛之後，他就創造不出任何有生命或類似生命的東西。
在半獸人黑暗的内心深處，他們極其厭惡這位主人，他們是在恐懼中侍奉這位使他們既悲慘又痛苦的始作俑者。
這或許是米爾寇所做過最卑劣的一件事，也是伊露維塔最憎惡的一件。
歐羅米在昆第當中逗留了一段時日，随後他快馬加鞭疾馳過陸地與海洋，返回維林諾，将這消息帶到沃瑪爾，并提到攪擾庫維因恩的黑暗陰影。
維拉們聽到精靈的消息都非常高興，不過高興中又帶著疑惑；他們展開冗長的辯論，想找到一個最好的辦法來守護昆第，免於米爾寇的陰影。
但歐羅米報告完後立刻啟程回到中土大陸，跟精靈們住在一起。
曼威坐在泰尼魁提爾山上沉思良久，并且尋求伊露維塔的建議。
然後他下山來到沃瑪爾，召聚所有的維拉來到判決之環，就連居住在外環海的烏歐牟也來了。
於是曼威開口對維拉們說：“在我心中，伊露維塔的建議是這樣的——無論要付出何等的代價，我們都應當再次擔負起阿爾達的統治權，将昆第從米爾寇的陰影中解救出來。
”托卡斯聞言大是高興，奧力卻感到悲傷，因他預見了世界将再度在這場戰争中分崩離析。
但是維拉們已經準備好離開阿門前去争戰，他們下決心要攻垮米爾寇的堡壘，把整件事情做個了結。
米爾寇永遠不會忘記這場戰争是為了精靈的緣故而打的，是他們導緻了他的失敗被擒；然而精靈根本沒參與那些戰役，他們對這場在他們出現初期由西方大軍發動前來攻打北方的事，知道的非常少。
米爾寇在中土大陸的西北方遇上了維拉的進攻，那塊區域幾乎完全毀於一旦。
西方大軍以迅雷不及掩耳之勢赢得了第一仗，米爾寇的仆役落荒逃回烏塔莫。
於是維拉穿越中土大陸，并在庫維因恩設下了警衛；昆第除了看見地球在他們腳下震動怒吼，衆水遷流改道，并北方有大火閃電之外，絲毫不知諸神的這場大戰。
烏塔莫的圍攻戰十分慘烈，并且為時甚久，多場戰役發生在堡壘的大門前，精靈對此隻聽到些許的傳聞。
中土大陸的形狀在那段時期發生了巨大的變化，分隔中土與阿門洲的“大海”也在那時變得更寬更深；海岸破碎坍塌，形成一個向南的深水海灣。
在這大海灣與遠處北方的西爾卡瑞西海峽之間，有許多的小海灣形成，西爾卡瑞西海峽是中土大陸與阿門洲最接近之處。
這些小海灣中又以巴拉爾灣圓最大；巴拉爾灣是大河西瑞安的出海口，西瑞安河發源自北方新隆起的高地多索尼安，以及環繞在希斯隆周圍的山脈。
更偏遠的北方大地在這些年日裡完全是一片荒涼廢棄的焦土；位在該處的烏塔莫挖掘得超乎想像之深，它那盤根錯節的坑道及洞穴裡，布滿了火焰及米爾寇手下難以計數的大軍。
但是，到了最後，烏塔莫還是被攻破了，所有的廳堂都被掀了屋頂，米爾寇退入了最深一處的洞穴。
於是托卡斯大步上前，仿佛維拉中的冠軍選手，跟米爾寇展開激烈的摔角，并将他臉朝地摔個狗吃屎；他們用奧力所鑄的巨大鐵鍊安蓋諾爾将他捆住，帶回囚禁；世界從此得以平靜了許多年歲。
然而，維拉并未發現所有隐藏在安格班與烏塔莫底下那些僞裝起來的巨大洞穴與地窖。
許多邪惡的東西仍在其間逗留，有一些如鳥獸四散逃入了黑暗中，徘徊在荒涼廢棄的世界裡，等候更邪惡的時刻來臨；還有，維
