三國志平話卷下
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玄德，立為蜀川皇帝，改建武元年。
筵會數日，與新君賀喜。
帝思桃園結義，吾愛弟關公自吾收川，相别數年，不曾見面。
令人遠赴荊州，宣荊王。
軍師不敢隐諱，對帝緩說。
先主聽的，忽然倒地，氣殺數番。
先主與關公做好事。
月餘，與軍師商議。
諸葛奏曰：“今歲征吳，歲年月不好，陛下不可。
”帝曰：“吾思桃園結義，弟兄三人，共死泉下，有何不可！”軍師谏不的。
西川起四十萬軍，又問蠻王孟獲借十萬軍。
建武元年，拜張飛為元帥，傾吳。
留武侯，太子權國。
交馬超東把劍關，老将黃忠，趙雲把定軍山。
軍師谏先主，終不從。
帝選日引軍五十萬傾吳。
前後一月，帝至白帝城下。
五座連珠寨。
數日，探事人告言，東有吳軍元帥呂蒙，百員名将，過江，十萬軍，離白帝城六十裡下寨。
皇帝言：“無二日與軍出戰，斬江吳賊，與關公報仇。
”帳下一人叫言：“小臣引軍五萬，當斬賊将！”帝認的是愛弟張飛。
張飛帶酒。
玄德曰：“吾弟老矣！” 來日出軍，令張飛看寨。
三次聖旨，不交張飛出戰。
張飛言，帝思桃園結義，共死泉下。
拔劍自刎。
帝急令人抱住。
張飛對先主無君臣之禮，衆官簇擁入寨。
張飛仰天大恸：“先主不交我與關公報仇！”言未盡，聲響若雷，大風過，把張飛帥字旗杆刮折。
張飛叫把旗人王強，當面打五十棒。
王強當夜歸于本投下。
說張飛就食，肉味不堪，帶酒叫庖官至當面，觑張山，韓斌。
張飛連罵數句，令人各打三十。
當夜，王強，張山，韓斌等三人吃酒，痛飲大醉，言張飛今日醉，多思小過，不甘的一般。
三人同至帳下，殺了張飛。
三人提頭投吳去了。
次日，帝知，數次氣殺。
先主卧病數日，有呂蒙令人将書與先主。
無三日，先主引軍與呂蒙對陣。
呂蒙詐敗，先主後趕，過小江，呂蒙複回再戰。
先主大敗，後軍殺，西至江口，被吳國元帥陸遜攔殺，先主又敗。
吳軍後趕。
帝過江四十裡，下一小寨，令人造飯正熟，邊岸火起，後有呂蒙殺，西壁火起，前後伏兵攔住，趕先主三晝夜，到白帝城。
其軍無三萬。
先主在白帝城寶女宮養病，茶飯不能進口，鼻血出，急令人遠赴西川，宣太子劉禅并軍師，老将趙雲。
無一月，太子，軍師至，見帝，扯太子捽武侯，淚下，與武侯曰：“君臣幾不見面！”前後數日，先主病重，告武侯曰：“方今天下，非卿不能得也！”宣太子至，令拜武侯。
武侯欲起，帝壓其身。
武侯言曰：“老臣死罪。
”先主曰：“軍師不聞周公旦抱成王之說？”帝又言：“阿鬥年幼，不堪為君，中立則立，如不中立，軍師即自為之。
”武侯告曰：“臣亮有何德行，今陛下托孤，殺身難報！”太子跪前進後拜。
帝曰：“太子但有公事，教軍師會意者。
”言訖，帝崩，六十四歲。
建武二年，劉禅立，改建興元年。
卻說軍師壓住帝星，差一萬軍民去白帝城東，離二十裡下寨，搬八堆石頭，每一堆石上有八八六十四面旗。
有人告呂蒙。
呂蒙引軍來看号，元帥陸遜大驚。
衆官問，呂蒙曰：“擺木為陣，火也；草陣，水也；石陣為迷也。
衆官不見每一堆石上有六十四面旗，按周公八卦，看諸葛會周天法，八百萬垓星官，皆在八堆石上。
”呂蒙又言：“非太公，孫武子，管仲，張良，不能化也。
”言未盡，後軍來報，諸葛使魏延尋小石路，劫了元帥大寨。
呂蒙班軍複回，軍師引軍後趕。
兩壁有馬超，關平夾間。
武侯殺一陣，呂蒙過江。
後軍師四疋馬，曳孝車一輛。
太子同衆官入川成都府，依帝王服葬了，做好事一月。
劉禅即位以來，前後半年，蠻王孟獲使蠻将來取先君借的十萬軍：“你顧我圖甚。
”軍師令人管待茶飯半月，多與金珠去了。
少主問軍師，怕蠻将再來，如何擘畫。
軍師言易為。
建興二年四月，宴坐在醉風樓，與軍師評議國事。
無一年，孟獲起軍十萬，必圖川。
軍師言：“老臣必征其蠻。
”帝大驚，問如何。
軍師邀帝倚南面翊杵，見赤氣上沖獅子宮。
帝問主何兇吉。
諸葛奏曰：“往者先君收川，有殿前太尉雍闿，有不忿之心。
先帝曾言收川，又斬川縣百姓必怨，今封雲南郡太守作患。
” 後三日，伊籍奏言江南反了三鎮，雲南郡太守雍闿結構不危城太守呂凱，又有雲南關太守杜旗，三鎮結構起九溪十八洞蠻王孟獲皆反。
帝大驚，問軍師有何計策。
武侯奏：“三鎮反者，皆是一将孟獲，先帝借了十萬軍，因此作反。
今老臣引五萬軍取鎮征蠻。
”帝準奏。
武侯無半月，引五萬軍，百員名将，月餘到雲南郡，無十裡下寨。
三日，雍闿出陣，被魏延斬于馬下。
軍師招安了百姓。
數日，到不危城，太守呂凱言軍師分軍五路，殺害百姓。
引三萬軍出戰，關索詐敗。
呂凱趕離城約三十裡，人告呂凱言，諸葛使計奪了不危城，拿了家小，呂凱複回。
次日，與武侯對陣。
武侯使刀劍簇合呂凱家小。
呂凱隻言：“小人死，乞免母性命。
”呂凱大孝，下馬摘了弓箭，前來告軍師言：“小人死，乞免母親。
”軍師見呂凱大孝，将家族免放。
又數日，至雲門關。
反将杜旗要戰，有老将王平三千軍取雲門關。
數日不下，軍師斬了王平。
呂凱抱屍而哭曰：“可惜太守，吾鄉人也！今日軍師所斬。
”軍師又罵呂凱曰：“爾與王平皆為川官，今日犯罪不在于爾。
”衆官連告，放了呂凱，當夜騎馬，與三五個知心人南走雲門關，杜旗放入城，大罵武侯。
來日，軍師至，杜旗下關對陣，罵：“諸葛無道，殺主公劉璋。
俺是川将，如何不反！”武侯使計捉了呂凱，杜旗，奪了三門關，上關賞了軍，安撫了百姓。
又數日，引軍南到蠻界，至泸水江。
其江泛溪熱，不能進。
武侯撫琴，其江水自冷。
軍師令軍速過，言不聞蠻景煙瘴，泸水蜈蚣巴蛇，乃蠻地毒物。
過江沒百裡下寨，人告孟獲要戰。
來日對陣，軍師令魏延出戰。
蠻将大敗，捉了孟獲。
至次日，見武侯，孟獲言：“先帝劉備借了十萬軍，卻不得俺反！” “将十萬金珠來，我放爾之命。
”蠻将與了金珠，贖了孟獲。
後數日，孟獲遠赴哭娘廟燒香，四面伏軍皆起，又捉了孟獲，又不肯納降，要十萬金珠，又贖了。
軍師曰：“無數日，我就帳内捉你。
”蠻王不信。
諸葛多使酒食管待孟獲去了。
至本寨，蠻王言：“諸葛強，放我幾番，何意？” 至來日，蠻王卧病不起，疼痛三日。
有日，軍師使關平問蠻王不降又不戰，為何？蠻王言害病。
關平言曰：“你識俺軍師善能行醫。
”蠻王随關平見軍師。
軍師教藥酒治病，吃了無片時，蠻王複舊如初。
軍師曰：“你降麼？今日寨裡捉你。
”蠻王不降。
軍師：“鎖你赴川，征了蠻王，後斬爾。
”蠻王怕死，又使金珠贖了。
衆官告軍師：“蠻王者，夷狄人也，放了三回五次？”軍師笑曰：“吾觑此賊，如同草芥，兼自西川國窮。
” 又無數日，有蠻王要戰。
武侯言：“今番捉你了降麼？”兩軍對陣，蠻将附高處，令人撒下毒藥。
武侯急下馬，披頭跣足，持劍祭風。
蠻王在南，漢軍在北，軍師祭風北起，蠻軍仰撲者勿知其數。
軍師捉了蠻王，又使金珠贖了。
軍師又言：“咱會一戰，就馬上喝下你來，納降麼？”蠻王不信。
去無數日，軍師與蠻軍對陣。
軍師出喝三聲，南陣上蠻王下馬。
軍師到營，蠻王又不降。
又使金珠贖了。
蠻王歸寨，與衆官評議，使人多驅虎豹。
前後一月，又搦戰。
軍師會其意。
無五日，對陣，蠻王令人打出虎豹來。
諸葛喝一聲，絕倒千人。
一手仗牌，一手提劍，後立名曰蠻牌，充遼虎豹又驚。
軍師背後鑼聲皆發，又捉了蠻王，又得了五十萬貫金珠，贖與了歸營。
蠻将商議，咱捉了諸葛肯放麼？吾不與諸葛相見。
當夜蠻王通過焦紅江南岸十五裡住蒲關。
後說軍師自思，蠻賊不降，異日作患。
軍師引軍過焦紅江，其熱下可受，皆退。
其頭發戴七盤中。
軍師又行數日，其熱不能行也。
武侯又說焦紅江岸，其江三裡闊，百尺深，望梅止渴，又撫琴。
建興二年，是六月半，大雪降中間，軍到焦紅江，深闊無計可過。
軍師令人造風輪，随風而過，正落在住處蒲關。
蠻王曰：“諸葛非人也，乃天神也！”邀軍師入蒲關，管待數日，獻十車金珠，折箭為誓，世不反漢。
軍師又言：“放爾之命，寫與文書，多無五年，遠赴祁山，當來救我。
”軍師六出祁山。
說軍師班軍入川，到益州成都府，賞了軍，安撫百性。
後建興十五年二月半，有劍關太守表奏天子，魏文帝即位。
魏明帝青龍四年，拜元帥孟達引軍五萬，離劍關四十裡下寨，有意圖川。
少主言軍師引軍五萬，百員名将，東出劍關十裡下寨。
諸葛令知心人将書見孟達。
達展書看：“大夫乃川人也，前者荊州陷了雲長，非大夫之過，乃後子劉封，已斷訖。
大夫墳茔鄉貫地土皆在川中，豈不聞越鳥巢南，胡馬嘶北。
倘大夫歸川，豈不委使？某當保奏，以位上卿。
” 孟達笑曰：“軍師言者是也。
”即寫書回諸葛。
後數日，孟達佐貳官張升發表奏帝。
魏帝拜元師司馬仲達，将十萬人，西南赴劍關。
孟達得知，寫書與諸葛。
諸葛不來，司馬懿近。
孟達又寫書與諸葛。
諸葛又不來。
孟達會其意，言諸葛計也。
孟達自缢而死。
司馬軍至，與軍師相拒了半月。
有日，使命來言，明帝崩，立弟曹芳，改正始元年。
司馬懿班軍。
後說諸葛屯軍約一月，引軍離劍關百裡有零，欲收關西，東出祁山第一。
軍師言：“前是秦川境界，見城方百裡，并無草木，我三軍未進，糧草先行，軍渡棧道，欲收關西，軍就糧草，草木皆無，如何收得秦川？”見道傍矮王築城一座，軍師看了秦川，使人問側近莊農之家，秦川把關軍官姓甚名誰。
言姓姜名維，字伯約，先為秦川兵官，後衆官百姓舉作秦太守。
軍師言：“乃能人也，此子可教。
”軍師卻上劍關。
諸處勾木匠，造成木牛流馬，約有三百餘隻。
軍師入關，再出祁山第二，前到秦川四十裡下寨。
數日，關平引三千軍來探秦川，至大林前下馬。
關平自思：軍師道能人也。
關平令軍造飯。
姜維軍來殺關平一陣。
姜維收軍入城。
數日，見木牛流馬運糧。
姜維言曰：“太公，管仲不能及！”又見諸葛木牛流馬邊城過來。
姜維使張忠奪木牛流馬。
姜維出城，魏延攔住，軍師使計，捉了姜維，又收了秦川。
軍師見姜維一貌非俗，見所為降伏軍士。
姜維拜武侯為父。
前後數日，軍師引軍北至街亭關，西川指日而得。
屯軍三個月，無計可取其關。
一日，上大夫伊籍令人将書遠見軍師，又言大夫寫來的家書，見軍師讀了，慌速令人打揲了，至來日，叫姜維至曰：“吾歸川也，去的急速，恐失西川。
”附耳低言，說與姜維。
維受了計，軍師上路，姜維權了，軍師說與我計，來日引軍五萬，在街亭西裡下寨。
後說街亭把關軍官，老将夏侯惇言：“姜維移寨在街亭西三十裡，有一條澗東西三百步闊，南北到一百裡長，下寨是危地也。
吾怕者諸葛，誰識辱子姜維！” 當夜引軍來劫姜維寨。
寨中無一人，四面伏軍皆起。
魏延衆官殺夏侯惇直西奔。
後有姜維占了街亭。
亂軍内走了夏侯惇。
卻說軍師回到成都府，衆官接着，軍師仗劍入内，直至殿上，見少主與閹宦黃皓并坐作樂。
軍師高叫一聲如雷，大罵：“官奴黃皓怎敢！”黃皓慌速而起。
軍師使人鎖了黃皓，後拜舞見少主。
少主無言支對，但言不知軍師到來。
諸葛辭帝歸宅。
至來日，文武朝見，軍師對帝仰天大恸，又思先帝起義破黃巾，鞍不離馬，甲不離身，相待三十餘年，收得川，閹奴幾乎壞了。
軍師再言：“陛下不聞，漢靈帝寵十學士，以為閹奴壞了天下。
老臣非為欺君，先帝以陛下托臣。
臣死，失了天下，陛下之過；臣在，失了天下，老臣之過。
又思吳越之時，二十年不解衣甲，皆為西施也。
陛下愛閹奴，萬代史官罵名！”少主無言可對，悲先君神。
文武拜舞畢，把黃皓街市萬刀，痛壞家族。
少主對軍師請罪。
軍師言曰：“老臣為主公天下也。
”帝排宴數日，軍師上馬出關，再出祁山第三。
暮暑朝寒，茅廬三顧，似此大賢希少。
如雞哺食，如魚得水，高可衆人難到。
獨自向當陽，困守鳥林，向赤
筵會數日，與新君賀喜。
帝思桃園結義，吾愛弟關公自吾收川，相别數年，不曾見面。
令人遠赴荊州，宣荊王。
軍師不敢隐諱，對帝緩說。
先主聽的，忽然倒地，氣殺數番。
先主與關公做好事。
月餘，與軍師商議。
諸葛奏曰：“今歲征吳，歲年月不好，陛下不可。
”帝曰：“吾思桃園結義，弟兄三人，共死泉下，有何不可！”軍師谏不的。
西川起四十萬軍，又問蠻王孟獲借十萬軍。
建武元年，拜張飛為元帥，傾吳。
留武侯，太子權國。
交馬超東把劍關，老将黃忠，趙雲把定軍山。
軍師谏先主，終不從。
帝選日引軍五十萬傾吳。
前後一月，帝至白帝城下。
五座連珠寨。
數日，探事人告言，東有吳軍元帥呂蒙，百員名将，過江，十萬軍，離白帝城六十裡下寨。
皇帝言：“無二日與軍出戰，斬江吳賊，與關公報仇。
”帳下一人叫言：“小臣引軍五萬，當斬賊将！”帝認的是愛弟張飛。
張飛帶酒。
玄德曰：“吾弟老矣！” 來日出軍，令張飛看寨。
三次聖旨，不交張飛出戰。
張飛言，帝思桃園結義，共死泉下。
拔劍自刎。
帝急令人抱住。
張飛對先主無君臣之禮，衆官簇擁入寨。
張飛仰天大恸：“先主不交我與關公報仇！”言未盡，聲響若雷，大風過，把張飛帥字旗杆刮折。
張飛叫把旗人王強，當面打五十棒。
王強當夜歸于本投下。
說張飛就食，肉味不堪，帶酒叫庖官至當面，觑張山，韓斌。
張飛連罵數句，令人各打三十。
當夜，王強，張山，韓斌等三人吃酒，痛飲大醉，言張飛今日醉，多思小過，不甘的一般。
三人同至帳下，殺了張飛。
三人提頭投吳去了。
次日，帝知，數次氣殺。
先主卧病數日，有呂蒙令人将書與先主。
無三日，先主引軍與呂蒙對陣。
呂蒙詐敗，先主後趕，過小江，呂蒙複回再戰。
先主大敗，後軍殺，西至江口，被吳國元帥陸遜攔殺，先主又敗。
吳軍後趕。
帝過江四十裡，下一小寨，令人造飯正熟，邊岸火起，後有呂蒙殺，西壁火起，前後伏兵攔住，趕先主三晝夜，到白帝城。
其軍無三萬。
先主在白帝城寶女宮養病，茶飯不能進口，鼻血出，急令人遠赴西川，宣太子劉禅并軍師，老将趙雲。
無一月，太子，軍師至，見帝，扯太子捽武侯，淚下，與武侯曰：“君臣幾不見面！”前後數日，先主病重，告武侯曰：“方今天下，非卿不能得也！”宣太子至，令拜武侯。
武侯欲起，帝壓其身。
武侯言曰：“老臣死罪。
”先主曰：“軍師不聞周公旦抱成王之說？”帝又言：“阿鬥年幼，不堪為君，中立則立，如不中立，軍師即自為之。
”武侯告曰：“臣亮有何德行，今陛下托孤，殺身難報！”太子跪前進後拜。
帝曰：“太子但有公事，教軍師會意者。
”言訖，帝崩，六十四歲。
建武二年，劉禅立，改建興元年。
卻說軍師壓住帝星，差一萬軍民去白帝城東，離二十裡下寨，搬八堆石頭，每一堆石上有八八六十四面旗。
有人告呂蒙。
呂蒙引軍來看号，元帥陸遜大驚。
衆官問，呂蒙曰：“擺木為陣，火也；草陣，水也；石陣為迷也。
衆官不見每一堆石上有六十四面旗，按周公八卦，看諸葛會周天法，八百萬垓星官，皆在八堆石上。
”呂蒙又言：“非太公，孫武子，管仲，張良，不能化也。
”言未盡，後軍來報，諸葛使魏延尋小石路，劫了元帥大寨。
呂蒙班軍複回，軍師引軍後趕。
兩壁有馬超，關平夾間。
武侯殺一陣，呂蒙過江。
後軍師四疋馬，曳孝車一輛。
太子同衆官入川成都府，依帝王服葬了，做好事一月。
劉禅即位以來，前後半年，蠻王孟獲使蠻将來取先君借的十萬軍：“你顧我圖甚。
”軍師令人管待茶飯半月，多與金珠去了。
少主問軍師，怕蠻将再來，如何擘畫。
軍師言易為。
建興二年四月，宴坐在醉風樓，與軍師評議國事。
無一年，孟獲起軍十萬，必圖川。
軍師言：“老臣必征其蠻。
”帝大驚，問如何。
軍師邀帝倚南面翊杵，見赤氣上沖獅子宮。
帝問主何兇吉。
諸葛奏曰：“往者先君收川，有殿前太尉雍闿，有不忿之心。
先帝曾言收川，又斬川縣百姓必怨，今封雲南郡太守作患。
” 後三日，伊籍奏言江南反了三鎮，雲南郡太守雍闿結構不危城太守呂凱，又有雲南關太守杜旗，三鎮結構起九溪十八洞蠻王孟獲皆反。
帝大驚，問軍師有何計策。
武侯奏：“三鎮反者，皆是一将孟獲，先帝借了十萬軍，因此作反。
今老臣引五萬軍取鎮征蠻。
”帝準奏。
武侯無半月，引五萬軍，百員名将，月餘到雲南郡，無十裡下寨。
三日，雍闿出陣，被魏延斬于馬下。
軍師招安了百姓。
數日，到不危城，太守呂凱言軍師分軍五路，殺害百姓。
引三萬軍出戰，關索詐敗。
呂凱趕離城約三十裡，人告呂凱言，諸葛使計奪了不危城，拿了家小，呂凱複回。
次日，與武侯對陣。
武侯使刀劍簇合呂凱家小。
呂凱隻言：“小人死，乞免母性命。
”呂凱大孝，下馬摘了弓箭，前來告軍師言：“小人死，乞免母親。
”軍師見呂凱大孝，将家族免放。
又數日，至雲門關。
反将杜旗要戰，有老将王平三千軍取雲門關。
數日不下，軍師斬了王平。
呂凱抱屍而哭曰：“可惜太守，吾鄉人也！今日軍師所斬。
”軍師又罵呂凱曰：“爾與王平皆為川官，今日犯罪不在于爾。
”衆官連告，放了呂凱，當夜騎馬，與三五個知心人南走雲門關，杜旗放入城，大罵武侯。
來日，軍師至，杜旗下關對陣，罵：“諸葛無道，殺主公劉璋。
俺是川将，如何不反！”武侯使計捉了呂凱，杜旗，奪了三門關，上關賞了軍，安撫了百姓。
又數日，引軍南到蠻界，至泸水江。
其江泛溪熱，不能進。
武侯撫琴，其江水自冷。
軍師令軍速過，言不聞蠻景煙瘴，泸水蜈蚣巴蛇，乃蠻地毒物。
過江沒百裡下寨，人告孟獲要戰。
來日對陣，軍師令魏延出戰。
蠻将大敗，捉了孟獲。
至次日，見武侯，孟獲言：“先帝劉備借了十萬軍，卻不得俺反！” “将十萬金珠來，我放爾之命。
”蠻将與了金珠，贖了孟獲。
後數日，孟獲遠赴哭娘廟燒香，四面伏軍皆起，又捉了孟獲，又不肯納降，要十萬金珠，又贖了。
軍師曰：“無數日，我就帳内捉你。
”蠻王不信。
諸葛多使酒食管待孟獲去了。
至本寨，蠻王言：“諸葛強，放我幾番，何意？” 至來日，蠻王卧病不起，疼痛三日。
有日，軍師使關平問蠻王不降又不戰，為何？蠻王言害病。
關平言曰：“你識俺軍師善能行醫。
”蠻王随關平見軍師。
軍師教藥酒治病，吃了無片時，蠻王複舊如初。
軍師曰：“你降麼？今日寨裡捉你。
”蠻王不降。
軍師：“鎖你赴川，征了蠻王，後斬爾。
”蠻王怕死，又使金珠贖了。
衆官告軍師：“蠻王者，夷狄人也，放了三回五次？”軍師笑曰：“吾觑此賊，如同草芥，兼自西川國窮。
” 又無數日，有蠻王要戰。
武侯言：“今番捉你了降麼？”兩軍對陣，蠻将附高處，令人撒下毒藥。
武侯急下馬，披頭跣足，持劍祭風。
蠻王在南，漢軍在北，軍師祭風北起，蠻軍仰撲者勿知其數。
軍師捉了蠻王，又使金珠贖了。
軍師又言：“咱會一戰，就馬上喝下你來，納降麼？”蠻王不信。
去無數日，軍師與蠻軍對陣。
軍師出喝三聲，南陣上蠻王下馬。
軍師到營，蠻王又不降。
又使金珠贖了。
蠻王歸寨，與衆官評議，使人多驅虎豹。
前後一月，又搦戰。
軍師會其意。
無五日，對陣，蠻王令人打出虎豹來。
諸葛喝一聲，絕倒千人。
一手仗牌，一手提劍，後立名曰蠻牌，充遼虎豹又驚。
軍師背後鑼聲皆發，又捉了蠻王，又得了五十萬貫金珠，贖與了歸營。
蠻将商議，咱捉了諸葛肯放麼？吾不與諸葛相見。
當夜蠻王通過焦紅江南岸十五裡住蒲關。
後說軍師自思，蠻賊不降，異日作患。
軍師引軍過焦紅江，其熱下可受，皆退。
其頭發戴七盤中。
軍師又行數日，其熱不能行也。
武侯又說焦紅江岸，其江三裡闊，百尺深，望梅止渴，又撫琴。
建興二年，是六月半，大雪降中間，軍到焦紅江，深闊無計可過。
軍師令人造風輪，随風而過，正落在住處蒲關。
蠻王曰：“諸葛非人也，乃天神也！”邀軍師入蒲關，管待數日，獻十車金珠，折箭為誓，世不反漢。
軍師又言：“放爾之命，寫與文書，多無五年，遠赴祁山，當來救我。
”軍師六出祁山。
說軍師班軍入川，到益州成都府，賞了軍，安撫百性。
後建興十五年二月半，有劍關太守表奏天子，魏文帝即位。
魏明帝青龍四年，拜元帥孟達引軍五萬，離劍關四十裡下寨，有意圖川。
少主言軍師引軍五萬，百員名将，東出劍關十裡下寨。
諸葛令知心人将書見孟達。
達展書看：“大夫乃川人也，前者荊州陷了雲長，非大夫之過，乃後子劉封，已斷訖。
大夫墳茔鄉貫地土皆在川中，豈不聞越鳥巢南，胡馬嘶北。
倘大夫歸川，豈不委使？某當保奏，以位上卿。
” 孟達笑曰：“軍師言者是也。
”即寫書回諸葛。
後數日，孟達佐貳官張升發表奏帝。
魏帝拜元師司馬仲達，将十萬人，西南赴劍關。
孟達得知，寫書與諸葛。
諸葛不來，司馬懿近。
孟達又寫書與諸葛。
諸葛又不來。
孟達會其意，言諸葛計也。
孟達自缢而死。
司馬軍至，與軍師相拒了半月。
有日，使命來言，明帝崩，立弟曹芳，改正始元年。
司馬懿班軍。
後說諸葛屯軍約一月，引軍離劍關百裡有零，欲收關西，東出祁山第一。
軍師言：“前是秦川境界，見城方百裡，并無草木，我三軍未進，糧草先行，軍渡棧道，欲收關西，軍就糧草，草木皆無，如何收得秦川？”見道傍矮王築城一座，軍師看了秦川，使人問側近莊農之家，秦川把關軍官姓甚名誰。
言姓姜名維，字伯約，先為秦川兵官，後衆官百姓舉作秦太守。
軍師言：“乃能人也，此子可教。
”軍師卻上劍關。
諸處勾木匠，造成木牛流馬，約有三百餘隻。
軍師入關，再出祁山第二，前到秦川四十裡下寨。
數日，關平引三千軍來探秦川，至大林前下馬。
關平自思：軍師道能人也。
關平令軍造飯。
姜維軍來殺關平一陣。
姜維收軍入城。
數日，見木牛流馬運糧。
姜維言曰：“太公，管仲不能及！”又見諸葛木牛流馬邊城過來。
姜維使張忠奪木牛流馬。
姜維出城，魏延攔住，軍師使計，捉了姜維，又收了秦川。
軍師見姜維一貌非俗，見所為降伏軍士。
姜維拜武侯為父。
前後數日，軍師引軍北至街亭關，西川指日而得。
屯軍三個月，無計可取其關。
一日，上大夫伊籍令人将書遠見軍師，又言大夫寫來的家書，見軍師讀了，慌速令人打揲了，至來日，叫姜維至曰：“吾歸川也，去的急速，恐失西川。
”附耳低言，說與姜維。
維受了計，軍師上路，姜維權了，軍師說與我計，來日引軍五萬，在街亭西裡下寨。
後說街亭把關軍官，老将夏侯惇言：“姜維移寨在街亭西三十裡，有一條澗東西三百步闊，南北到一百裡長，下寨是危地也。
吾怕者諸葛，誰識辱子姜維！” 當夜引軍來劫姜維寨。
寨中無一人，四面伏軍皆起。
魏延衆官殺夏侯惇直西奔。
後有姜維占了街亭。
亂軍内走了夏侯惇。
卻說軍師回到成都府，衆官接着，軍師仗劍入内，直至殿上，見少主與閹宦黃皓并坐作樂。
軍師高叫一聲如雷，大罵：“官奴黃皓怎敢！”黃皓慌速而起。
軍師使人鎖了黃皓，後拜舞見少主。
少主無言支對，但言不知軍師到來。
諸葛辭帝歸宅。
至來日，文武朝見，軍師對帝仰天大恸，又思先帝起義破黃巾，鞍不離馬，甲不離身，相待三十餘年，收得川，閹奴幾乎壞了。
軍師再言：“陛下不聞，漢靈帝寵十學士，以為閹奴壞了天下。
老臣非為欺君，先帝以陛下托臣。
臣死，失了天下，陛下之過；臣在，失了天下，老臣之過。
又思吳越之時，二十年不解衣甲，皆為西施也。
陛下愛閹奴，萬代史官罵名！”少主無言可對，悲先君神。
文武拜舞畢，把黃皓街市萬刀，痛壞家族。
少主對軍師請罪。
軍師言曰：“老臣為主公天下也。
”帝排宴數日，軍師上馬出關，再出祁山第三。
暮暑朝寒，茅廬三顧，似此大賢希少。
如雞哺食，如魚得水，高可衆人難到。
獨自向當陽，困守鳥林，向赤
