第三折
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(淨慕容垂、梁成躧馬兒領卒子同上)(慕容垂雲)俺二将乃慕容垂、梁成是也。今奉苻堅元帥将令，統領本部下人馬，與晉兵交鋒。(梁成萬)大小三軍，擺開陣勢者!遠遠的塵土起處，必然是晉兵來了也。(劉牢之躧馬兒領卒子上，雲)某乃大将劉牢之是也，統領本部下人馬，拒敵秦兵。大小三軍，擺開陣勢!來者何人？（梁成雲）俺二将乃慕容垂、梁成是也。你來者何人？(劉牢之雲)某乃大将劉牢之是也。兀那賊将，敢相持麼？(梁成雲)操鼓來!(做戰科)(慕容垂雲)我近不的他，不中，逃性餘。疋、走、走!(二淨下)(劉牢之雲)這厮走了也，不問那裡趕将去!(下)(苻堅躧馬兒領卒子上。雲)下山猛虎别深澗，出水長蛟離碧潭。百萬雄兵臨晉地．馬鞭填塞過江南。某乃秦公苻堅是也，領大勢軍馬。前穴圖晉。兵至壽陽，先使前部先鋒粱成、慕容垂，各率領五萬軍馬，蒂百洛澗口，被晉兵戰敗。他怎知俺百萬雄兵，量他到的那裡!大小三軍。擺開茸勢!看晉兵有何名将出馬也。(正天同謝石、劉牢之、桓伊、謝琰躧馬兒領卒子上)
(正末雲)大小三軍，擺開陣勢!衆将奮勇，則在今朝一陣也。(唱)
【越調】【鬥鹌鹑】今日個将出京師，兵離帝辇，試看那殺氣彌漫，威風勢遠，(劉牢之雲)你看那劍戟如銀練，旗幡彩帶飄，是好氣勢也!(正末唱)劍帔縱橫，施旗晃展。我如今統禁軍，掌大權，憑着俺武略文韬，播得個名揚貴顯。
【紫花兒序】我務要剿除了番虜，殺敗了羌戎，掃蕩了狼煙。全憑着刀槍鋒利，戈甲齊堅，征馬宛，恰便似飛虎飛熊下九天。今日待與四秦交戰，擺列的兵勢威嚴，我則索将令親傳。
(苻堅雲)某乃秦苻堅是也。你敢是謝玄麼？(正末唱)
【謝笑令】我正是謝玄，特地來破苻堅，我與你答活相持在兩陣前。(苻堅雲)量你止有十萬軍馬，急早投降!(正末唱)你正是番人性野心不善，倚兵多小觑中原。你若肯将軍兵退過河那邊，我情願便伏低納進尊賢。
(雲)苻公，你兵百萬，我兵十萬，少不敵衆。你将兵且退過河那邊，我回去商量，便來投降，你意下若何？(苻堅雲)既然這等，他也說的是。大小三軍，聽吾将令!我退過淝水河那邊，擺着陣勢，他若不肯投降，再與他交戰，未為晚矣。(卒子雲)得令!(做過河科)(蔣神沖上，雲)吾神乃蔣神是也，奉上帝敕令，陰助西晉，将滿山草木，皆為晉兵，助大将謝玄破秦。兀的不苻堅兵亂了也!(正末雲)衆軍呐喊!與我趕将去!(苻堅雲)可怎生秦兵大亂？兀的不晉兵趕将來，似此怎了也!(正末唱)
【秃厮兒】他退一步非災怎免，退—步橫禍纏綿，仗着他兵雄将多武藝全。則我這，計通玄，也波難傳。
(蔣神雲)大小鬼兵圍住，休着走了苻堅!(苻堅雲)滿山滿峪，都是晉兵，吾勢已弱，如之奈何也!(正末唱)
【聖藥王】趁着他過水淵，臨岸邊，襲兵逞勢要争先。我見他陣不圓，旗亂展，方才半渡不能前，暫時間則一陣破了苻堅。
(苻堅雲)吾戰久遠，力盡困乏，虛搠一槍，我撥回馬逃命，走走走!(下)(蔣神雲)苻堅輸了也，鬼兵速退!因晉朝洪福無疆，舉謝玄堪做忠良。見秦兵軍馬勢大，領衆将入廟燃香。為神的威靈顯應，殺西秦将亂兵慌。今日個謝玄得勝，神軍駕祥雲回奏穹蒼。(下)(劉牢之雲)元帥，今将秦兵一陣殺其大半也。皆是元帥虎威，收軍班師回程也。(正末雲)今日破了苻堅，衆将得勝成功。小校，與我嗚金者!(唱)
【尾聲】循環天理随人願，西秦國時乖命蹇。今日個定番虜盡消除，留得芳名播年遠。(同衆下)
(苻堅慌上，雲)當年不信賢人語，今日孤身一旦空。某苻堅是也。将兵百萬圖晉，被謝玄一計，着我将兵過河，他來受降。軍至半渡，晉兵大舉，吾兵号令不齊，将我兵殺其大半，水中淹死大半。晉兵追至青岡，滿山都是晉兵，天喪苻堅也!未知粱成、慕容垂在于何處也？(淨梁成、慕容垂慌上)(慕容垂雲)走、走、走!一百萬秦兵盡皆折了，俺兩個剛剛的逃出命來。兀那遠遠的不是苻堅？因為你與晉兵交戰，折了俺許多人馬，更待幹罷!險些兒送了俺性命，你及早受死!(苻堅跪科，雲)将軍，可憐孤身無處投奔，望将軍饒其性命，願将西秦與之。(慕容垂雲)苻堅，你既然赤心受命于我，饒你性命!你則是開的口大了，你豈不羞麼？收拾方物，準備進貢，你再休題馬鞭填塞過江南!(苻堅雲)罷罷罷!當此一日不信苻融之言，果然今日将輸兵敗!即便回還，收拾方物，便來進貢也。陣退紛紛看敗兵，朔風凜凜卷殘雲。行程凄殘無頭奔，孤身羞恥向西秦!(下)
(正末雲)大小三軍，擺開陣勢!衆将奮勇，則在今朝一陣也。(唱)
【越調】【鬥鹌鹑】今日個将出京師，兵離帝辇，試看那殺氣彌漫，威風勢遠，(劉牢之雲)你看那劍戟如銀練，旗幡彩帶飄，是好氣勢也!(正末唱)劍帔縱橫，施旗晃展。我如今統禁軍，掌大權，憑着俺武略文韬，播得個名揚貴顯。
【紫花兒序】我務要剿除了番虜，殺敗了羌戎，掃蕩了狼煙。全憑着刀槍鋒利，戈甲齊堅，征馬宛，恰便似飛虎飛熊下九天。今日待與四秦交戰，擺列的兵勢威嚴，我則索将令親傳。
(苻堅雲)某乃秦苻堅是也。你敢是謝玄麼？(正末唱)
【謝笑令】我正是謝玄，特地來破苻堅，我與你答活相持在兩陣前。(苻堅雲)量你止有十萬軍馬，急早投降!(正末唱)你正是番人性野心不善，倚兵多小觑中原。你若肯将軍兵退過河那邊，我情願便伏低納進尊賢。
(雲)苻公，你兵百萬，我兵十萬，少不敵衆。你将兵且退過河那邊，我回去商量，便來投降，你意下若何？(苻堅雲)既然這等，他也說的是。大小三軍，聽吾将令!我退過淝水河那邊，擺着陣勢，他若不肯投降，再與他交戰，未為晚矣。(卒子雲)得令!(做過河科)(蔣神沖上，雲)吾神乃蔣神是也，奉上帝敕令，陰助西晉，将滿山草木，皆為晉兵，助大将謝玄破秦。兀的不苻堅兵亂了也!(正末雲)衆軍呐喊!與我趕将去!(苻堅雲)可怎生秦兵大亂？兀的不晉兵趕将來，似此怎了也!(正末唱)
【秃厮兒】他退一步非災怎免，退—步橫禍纏綿，仗着他兵雄将多武藝全。則我這，計通玄，也波難傳。
(蔣神雲)大小鬼兵圍住，休着走了苻堅!(苻堅雲)滿山滿峪，都是晉兵，吾勢已弱，如之奈何也!(正末唱)
【聖藥王】趁着他過水淵，臨岸邊，襲兵逞勢要争先。我見他陣不圓，旗亂展，方才半渡不能前，暫時間則一陣破了苻堅。
(苻堅雲)吾戰久遠，力盡困乏，虛搠一槍，我撥回馬逃命，走走走!(下)(蔣神雲)苻堅輸了也，鬼兵速退!因晉朝洪福無疆，舉謝玄堪做忠良。見秦兵軍馬勢大，領衆将入廟燃香。為神的威靈顯應，殺西秦将亂兵慌。今日個謝玄得勝，神軍駕祥雲回奏穹蒼。(下)(劉牢之雲)元帥，今将秦兵一陣殺其大半也。皆是元帥虎威，收軍班師回程也。(正末雲)今日破了苻堅，衆将得勝成功。小校，與我嗚金者!(唱)
【尾聲】循環天理随人願，西秦國時乖命蹇。今日個定番虜盡消除，留得芳名播年遠。(同衆下)
(苻堅慌上，雲)當年不信賢人語，今日孤身一旦空。某苻堅是也。将兵百萬圖晉，被謝玄一計，着我将兵過河，他來受降。軍至半渡，晉兵大舉，吾兵号令不齊，将我兵殺其大半，水中淹死大半。晉兵追至青岡，滿山都是晉兵，天喪苻堅也!未知粱成、慕容垂在于何處也？(淨梁成、慕容垂慌上)(慕容垂雲)走、走、走!一百萬秦兵盡皆折了，俺兩個剛剛的逃出命來。兀那遠遠的不是苻堅？因為你與晉兵交戰，折了俺許多人馬，更待幹罷!險些兒送了俺性命，你及早受死!(苻堅跪科，雲)将軍，可憐孤身無處投奔，望将軍饒其性命，願将西秦與之。(慕容垂雲)苻堅，你既然赤心受命于我，饒你性命!你則是開的口大了，你豈不羞麼？收拾方物，準備進貢，你再休題馬鞭填塞過江南!(苻堅雲)罷罷罷!當此一日不信苻融之言，果然今日将輸兵敗!即便回還，收拾方物，便來進貢也。陣退紛紛看敗兵，朔風凜凜卷殘雲。行程凄殘無頭奔，孤身羞恥向西秦!(下)